项目实施档案资料收集归档基本要求
第一部分档案资料收集、管理整理基本要求
土地整治信息档案管理是指对项目运行和积累的文件资料进行收集、整理、归档、保管、移交、利用等一系列工作。信息档案是项目管理工作的重要组成部分。《土地开发整理项目管理暂行办法》规定：“项目申报单位应做好项目成果有关档案管理工作，从项目申报到验收通过的有关文件和资料，要收集整理，立卷归档，妥善保管。”土地整治项目信息档案是土地整治项目验收及后评价必不可少的材料。
同时，国土资源信息化建设不断推进，土地整治也需要建立完善信息系统，实现土地整治规划以及项目管理的数字化、信息化，而项目管理的数字化、信息化需要以大量的项目信息档案资料为基础。
、项目资料收集、整理与归档的重要性和重要意义
1、重要性
项目资料的重要性表现在一下几个方面：
1）项目资料是项目全过程的真实写照，也是将来接受各级部门检查、审
计和处理经济纠纷的重要凭证；
2）项目资料是工程质量控制的重要依据，对工程质量审查及工程质量事
故的追查起查考作用；
3）项目资料对工程建设的审计及惩治腐败起查考作用；4）对其他工程起借鉴参考作用。
2、重要意义
全面反映项目管理的过程，及时了解工程建设情况，为工程建设管理提供必要的工程决策信息，有利于加强对工程的监督，有助于提高以后项目的工程管理水平。
二、当前档案资料管理主要存在的问题
1、部分文件原件不齐全
个别行政部门、设计、监理、施工单位下发的重要文件是复印件，难以满足工程资料档案管理的质量标准要求。
2、部分档案资料填写存在误差
有的原始资料不能做到与工程同步进行，导致档案资料与事实产生误差，造成了各
种建材的质保书和合格证不全，不能全面的反映工程的建设和质量；有的原始资料不按分类要求成册，成册的缺少目录或目录不准确。
3、原始签证资料格式不规范
部分监理和施工单位原始资料未统一内容和格式，而是在施工过程中，不断增添内容和更换种类，资料格式不统一、不规范，不便统一装订组卷。有的资料员在资料编制过程中，一方面由于对工程进度不了解，资料的内容不能与实际的施工进度情况相符；另一方面，不熟悉施工工艺操作过程，在资料表格编制的过程中，出现该有的项目内容没有填，不该有的项目内容却填了。原始资料的文字字迹潦草，使用不规范的汉字，甚至还有错别字，修改后不加盖单位章或没有修改人的签字，给后期竣工资料编制工作带来极大的困难。
4、竣工资料移交不及时
不能按规定及时移交工程竣工资料，造成统一管理的时间延误，甚至导致竣工资料丢失。
5、档案管理混乱，无专人负责
主要表现在档案收集存档时档案资料杂乱混杂，不能分门别类归档；无专人
管理，或管理人员无相关管理知识，只是对资料进行简单的罗列和存放。
三、项目档案的归档
项目档案是指从项目前期工作、实施管理、竣工验收到交付使用及后期管护各阶段所形成的，具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式的历史记录，所以必须建立项目档案管理制度。
项目建设过程中，项目承担单位、设计单位、施工单位、监理单位等应在各自得职责范围内负责项目文件材料的形成、积累、整理、归档和保管工作，属于项目承担单位归档范围的档案资料，有关单位应按时、保质、保量移交项目承担单位，项目承担单位应对移交档案资料的单位技术负责人履行审核签字手续。
项目资料可以按文书类、技术类、财务类和其它类进行分类；也可以按立项阶段、实施准备阶段、施工阶段、验收准备阶段、验收阶段和后续利用管护阶段等分类。项目档案资料登记应按性质和时序分别进行。
项目档案归档时间，可分阶段在单位工程或单项工程完工后进行收集、整理，项目竣工验收后，一个月内应完成档案的归档工作。
四、项目档案归档原则
1、档案资料应“便于检索”。
2、档案资料应分门别类归档。
3、卷内文件材料排列有序以保持文件之间的有机联系。
4、案卷标题简明扼要能充分说明卷内文件的主要内容。
5、卷内页号、目录、备考表和案卷封皮各项内容填写清楚、正确、完整；卷内文件无金属物，破损的文件必须立即修复。
6、案卷装订牢固、美观；档案分类、组卷科学便于保存和利用。
五、项目档案归档文件
《土地开发整理项目验收规程》(GB/T1013-2000)附录中规定了土地整治项目技术档案的基本内容。主要包括：①反映工作过程的主要文献。其中又包括反映任务来源的主要文献，如有关上级部门批准的规划、项目设计、项目实施方案、等有关文件、项目实施部门上报的申请书和上级的批复、项目批准部门与项目实施部门之间签订的合同、项目批准部门下达的项目任务书及其它重要文件。
反映部署的主要文件，如土地整治实施过程中的重要会议纪要、重要问题的书面汇报、有关领导检查指导工作的谈话记录等。反映验收情况的重要文献，如规划、项目设计等成果、竣工验收和评审验收的会议记录、总结纪要与材料以及验收部门的意见书和竣工验收结论等。② 各个工作环节的主要信息技术成果。包括土地整治规划成果；土地整治项目规划、设计成果；各个工作环节的辅助性信息技术成果等。
根据《土地开发整理项目验收规程》(GB/T1013-2000)附录C、《河北省土地整治项目管理暂行办法》对与项目建设有关的重要活动、记载项目建设主要过程的文件和具有保存价值的各种载体均属于归档范围。主要包括：
1 、前期工作文件项目踏勘、立项报卷、审批、招投标等项目准备阶段形成的文件。
2、监理文件监理单位在工程施工监理过程中形成的文件。
3、施工文件施工单位在工程施工中形成的文件。
4、检查、竣工验收文件在项目检查、竣工验收活动中形成的文件。
5、后期管护文件在项目竣工验收交付使用后的后期管护活动中形成的文件。
1、归档的项目文件应为原件。
2、归档文件材料的内容、形式及其深度必须符合国家及省有关项目设计及预算、制图、招投标、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。
3、归案文件的内容必须真实、完整、准确、清晰、系统。
4、归档文件应文字清楚、图样清晰、图表整洁，签字盖章手续完备。
5、归档文件应采用能够长期保存，耐久性强不易褪色的书写材料书写、绘制，图纸为计算机出图。
6、按施工图施工没有变动的，利用施工图改绘竣工图，必须在施工图上加盖并签署竣工图章。
7、归档的声像资料均应标注事由、时间、地点、人物、作者等内容。
七、资料组卷及编码要求
档案文件组卷应遵循下述要求：
一) 组卷方法卷盒内同一类型连续文件的排列严格按文
件的时间自然形成规律排列。卷内文件的排列原则：
①文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主体与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主体在前、附件在后的顺序排列。
②图纸按专业排列，现状图、规划图和竣工图在前，施工设
计图在后，
设计图中同专业图纸按图号顺序排列。
③既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。
二) 编制卷内文件页号应符合下列规定：
①卷内文件均按有书写内容的页面编每卷单独编号，页号从“1”
开始。
②页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文
件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在下角。
③成套图纸或印刷成册的文件材料，自成一卷的，原目录可
代替卷内目录，不必重新编写页码。
④案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。
（三）卷内目录的编制应符合下列规定:
①卷内目录式样应写明序号、文件编号、文件题名、日期、页次。
②序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1依次标注。
③文件编号：填写工程文件原有的文号或图号。
④文件题名：填写文件标题的全称。
⑤日期：填写文件形成的日期。
⑥页次：卷内文件次序页码。
⑦卷内目录排列在卷内文件首面之前。
八、项目档案资料目录
第一节公司基本资料的归档要求（财务中心所需） 摘自2004年7月19日《永2004财（通）字第0154号》 鉴于目前公司新设分支机构频繁，且资料涉及面广泛，为保证公司基本资料的齐全和完整性，现对该项资料管理工作作如下规定： 1、本通知所指的公司基本资料指：在工商、税务处办理的，属独立公司或分支 机构的各项资料，包括： 1）申办资料：公司内部工商申请（新办、变更、注销）表，工商、税务、技监局、统计局、银行办理的各类申请表、及其所需的其他各类表格（如：发起 人名录、法定代表人简历等），股东会决议、董事会决议、监事会决议、委 托书（委托申办及其他委托书）等一切需提交工商、税务、银行或其他机关 的文件资料。 2）报告书：验资报告、资产评估报告、各类财务税务审计报告、各类年检报告3）批准证书：营业执照（正副本）、税务登记证（国税及地税正副本）、一般纳税人认定书、组织机构代码证（正副本）、统计证、银行开户许可证、公司 名称核准表、商标注册证、进出口核准证书、法人代表资格证明、银行预留 印鉴卡等各类资质证书。 4）借款协议、（信用、质押、抵押）担保协议、综合授信协议、协定存款协议等。
2、对于上述申办资料和报告书，在制作填写时要保证完整齐全的原件，保证财 务中心和分公司责任部门必须各执一份原件；报告书必须分公司责任部门必 须执一份原件，如留存原件二份（含）以下，则提供财务中心原件；对于批 准证书，一般由经办部门留存原件，复印件交财务中心，。凡提供复印件的， 要求加盖资料所属公司的公章。 3、交财务中心资料分别由相关的工商专员、纳税筹划专员和银行资料统计员负 责，各分公司将资料寄至财务中心工商专员后，由财务中心内部分类保管。 各分公司必须在获取上述资料后7天内交财务中心（对于批准证书所配套的申请资料，可在领取证书后7天内一齐上交）；需办理年检的证书，在年检贴花或换发后7天内交财务中心。
公司档案分类编号 景天公司档案分类方案 为提高水利系统档案管理水平，加强水利档案管理标准化、规范化建设，更好地为水利工作和公司积累档案史料，结合水利工作实际，对水利工作中形成的各种门类和载体档案进行集中统一管理。按照档案内容和载体的不同，制定如下分类方案: 序号分类名称代号 1 WS 文书档案 2 J 科技档案 3 C 财会档案 4 R 人事档案 5 D 电子档案 6 X 音像档案 7 SW 实物档案 8 ZL 资料 1、文书档案(WS) 文书档案分类:年度—保管期限—件号 Y表示永久，C表示30年，D表示短期10年 例如:2012—WS—Y—01、02、03…… WS—Y—01、02、03…… 2012—WS—C—01、02、03…… WS—C—01、02、03…… 2、科技档案(J)
因为水利水电工程设计周期长，遵照国家规定，设计工程必须严格按一定的设计程序进行。上一个设计阶段形成的档案材料是下一个设计阶段设计工作的指导依据，和可靠的技术数据。一个阶段设计工程完成以后，以阶段为界线组织归档，因此设计了四个阶段: 序号分类名称代号 1 XJ 项目建议 2 GH 规划 3 KY 可研 4 CS 初步设计 5 ZB 技术设计或招标投标阶段 6 SS 实施方案 7 SG 施工图设计 水利水电工程设计涉及领域十分广泛，技术性、专业性、交叉性强，是一个多专业、多学科的系统工程。在专业设置上，要满足各专业的需要，因此，根据公司承接业务划分了专业代号。 序号分类名称代号 1 A 水库工程类 2 B 河道、防洪工程类 3 C 灌溉排涝类 4 D 供水工程类 5 E 水电站工程类 6 F 洪水影响评价工程类 7 G 水土何持方案编制工程类 8 H 水资源论证工程类
收集资料的方法 资料是编纂地方志的基础，没有大量的、丰富的、翔实的资料，地方志的编纂就成了无源之水无本之木。地方志最基本、最主要的特性就是资料性。因此，做好资料收集是编好志书的基础性工作。 资料的搜集工作应先于篇目制定，并贯穿于志书编纂的全过程，即使在志稿评审以后，仍需要继续搜集资料，补充一些缺项和断线资料，或替换一些有误和薄弱的资料。 一、收集资料的种类 1．文字资料。包括档案、书报、网上信息、私人资料。 档案资料：档案大多是本系统在工作活动中形成的文字材料，大多数是独家拥有，是修志的主体资料。包括五年计划、年度计划、年度工作总结、专项工作汇报或总结、阶段性工作汇报、专项调查报告、会议纪录、有关决策文件、统计资料等。 书报资料：国家或省内有关本系统的著作，报纸、电台、电视台和有关报道文章。 网上信息：网上有关本系统的信息，取其可靠、合用的资料，同时注上出处。 私人资料：包括私人证件、文稿、笔记、日记、书信、未发表的诗文集、各类记录等，可补充档案资料不足，或作佐证材料。 2．口碑资料。包括专项口碑记录、社会调查和民间传说。
专项口碑记录：查访当事人、知情人、历史见证人，搜集和记录未曾形成文字记载的资料。 社会调查：某项专业档案资料不足，可进行专项社会调查，采访内行人士、专业人士，广泛收集意见，加以记录整理，形成专题调查报告。 民间传说：指文字不曾记载，可信而具地方特色的歌谣、故事和传说。它往往可以提供具传奇和有价值的资料。 3．图片资料。包括地图、各类事物发生变化的示意图、历史图片、现状图片、实物图片。省内主要景区、标志性的建筑物以及反映全省经济发展巨大变化的实景，应实地拍摄，制成图片。图片是历史真实的见证，也是修志不可缺少的重要资料。 4．音像资料。包括光盘、碟片、录音带、录像带、唱片、激光唱片、激光视盘、网络资料。 5．实地勘测结果和实物资料。省内的山川景物、名胜古迹、文物、特产，以及自然、社会、人文等反映经济发展的各方状况，可进行实地考察、了解、测绘，以掌握第一手资料，做好考察记录，以补充或纠正现有文字的不足或谬误。 实物资料：包括遗址、遗迹、文物碑刻等。有些搬不动的实物资料，必要时到现场实地查勘，或拓片，或记录，或摄录。 二、收集资料的原则 搜集宜广，发掘宜深，整理宜细，管理宜严，考证宜详，采用宜慎。
客户信息收集的方法 1．统计资料法。这是跟单员收集客户信息的主要方法，它通过企业的各种统计资料、原始记录、营业日记、订货合同、客户来函等，了解企业在营销过程中各种需求变化情况和意见反映。这些资料多数是靠人工收集和整理的，而且分散在企业各职能部门内部，需要及时整理汇总。 2．观察法。主要是通过跟单员在跟单活动的第一线进行实地观察收集客户信息。此法由于信息来源直接，可以减少传递者的主观偏见，所得资料较为准确，但观察法主要是看到事实的发生，难于说明内在原因。在现实生活中是处处都有信息的，只要善于观察，就能捕捉市场机会。 3．会议现场收集法。主要是通过各种业务会议、经验交流会、学术报告会、信息发布会、专业研讨会、科技会、技术鉴定会等，进行现场收集。 4．阅读法。主要是指从各种报纸、杂志、图书资料中收集有关信息。报刊是传播信息的媒介，只要详细阅读，认真研究，不难发现其中对自己有用的信息。据外国一所战略研究所分析，世界上有60%~70%的信息情报是来自公开的图书资料，可见从阅读中收集信息的重要性。 5．视听法。主要是指在广播、电视节目中去捕捉信息。广播与电视是大众传播媒介，信息传递快，除广告外还有各种市场动态报道，这些都是重要的信息源。 6．多向沟通法。这是指与企业外部有关单位建立信息联络网，互通情报，交流信息。多向沟通可分为纵向沟通与横向沟通两大类：纵向沟通是加强企业上下级之间的信息交流，建立自上而下的信息联络网，既反映企业的情况，又能取得上级有关部门的情报资料；横向沟通是指行业内企业之间、地区之间、协作单位之间建立各种信息交换渠道，定期或不定期交换信息情报资料。 7．聘请法。根据企业对信息的需求情况，聘请外地或本地的专职或兼职信息员、顾问等，组成智囊团，为企业提供专业情报，并为企业出谋划策。 8．购买法。这是一种有偿转让信息情报的方法。随着信息革命的发展，国内外新兴起各种信息行业，如咨询公司、顾问公司等，他们负责收集、整理各种信息资料；各类专业研究机构、大学研究部门也有各种信息资料。购买法就是向这些信息服务单位有偿索取，虽然这些资料多数属于第二手资料，但省时且来源广，只要目的明确，善于挑选，也不失为重要来源。 9．加工法。企业的结构，一般都有底层、中层、顶层之分，不同的层次有不同的信息流。底层的一些数据，如日报、周报、月报等。这还不能算是高一层次所需要的信息，但当这些数据往上输送，中层进行加工，便成为一种有用的信息。例如，企业将各部门的月报加以综合分析，便可形成一种信息。
工程文件的归档范围及质量要求 一、工程文件的归档范围 1、对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。 2、工程文件的具体归档范围应符合本规范附录A的要求。 二、归档文件的质量要求 1、归档的工程文件应为原件。 2、工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。 3、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。 4、工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。 5、工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。 6、工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297mm×210 mm)。图纸宜采用国家标准图幅。 7、工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。 8、所有竣工图均应加盖竣工图章。 ①竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编
制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。 ②竣工图章示例如下： ③竣工图章尺寸为：50 mm×80mm。 ④竣工图章应使用不易褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。 9、利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1／3的，应当重新绘制竣工图。 10、不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》(GB／10609．3－89)统—折叠成A4幅面(297 mm×210mm)，图标栏露在外面。 附录A： 一、工程准备阶段文件(建设单位提供) 1、立项申请报告和批复 2、项目建议书和批复
五级分类分类方法程序档案收集利用归档培训材料
五级分类部分内容培训讲义 第一部分依据分类方法对各类贷款的划分根据借款对象不同，贷款分企事业单位贷款和自然人贷款二大类，不同种类贷款使用不同的分类方法。为便于采取相应的分类方法和分类表格，依据单户贷款余额或信贷产品可细分为以下类型：1.1 10万元（含）以下自然人一般农户贷款 自然人一般农户贷款包括农户小额信用贷款、农户联保贷款、助学贷款。 自然人其他贷款10万元（含）以下的，比照自然人一般农户矩阵分类方法分类。（皖农信联发[2006]342号） 1.2 100万元以上自然人其他贷款 1.3 微型企业贷款 特指10万元以上、100万元（含）以下自然人其他和贷款在任何时点上不超过100万元（含）的企业法人和其他经济组织贷款1.4 100万元以上的企事业单位贷款 1.5 住房按揭和汽车按揭贷款 1.6 银行卡透支
第二部分四大类贷款对象的档案收集、 信用等级评定、分类方法、分类程序的要求 以下分别对自然人农户、自然人其他、微型企业、企事业单位等贷款的档案收集、信用等级评定、分类方法、适用表格、分类底稿、分类程序。 1．10万元（含）以下自然人一般农户贷款的档案收集、信用等级评定、分类方法、分类程序的要求。 自然人一般农户贷款包括农户小额信用贷款、农户联保贷款、助学贷款。 自然人其他贷款10万元（含）以下的，比照自然人一般农户矩阵分类方法分类。（皖农信联发[2006]342号） 1.1．档案收集 根据《安徽省农村合作金融机构农户小额信用贷款管理办法》（皖农信联发[2006]37号）第九条规定，农户经济档案应当包括以下内容： 1、姓名、住址、婚姻状况、联系方式、身份证和结婚证复印件等； 2、从事生产经营主要活动、收入状况、家庭资产状况等； 3、与农村合作金融机构业务往来情况； 4、信贷员调查意见； 5、信用等级评定情况等。 1.2．信用等级评级 1.2.1 信用等级评定依据《安徽省农村合作金融机构农户小额信用贷款管理办法》（皖农信联发[2006]337号） 1.2.2 信用等级评定组织农村合作金融机构要成立农户信用等级评定小组。小组成员以信用社主任、副主任、信贷员、信贷会计
工程资料归档要求大全 一.工程档案资料归档责任划分 1、工程准备资料(包括开发报建、招投标资料等)，由各经办部门直接向监察室归档。 2、工程监理资料主要由监理单位负责编制并归档。工程监理资料由具有工程监理职责工程部形成的，监理工程师将监理过程资料在三天内，其它监理资料在阶段性工程完成后统一移交工程部资料。已委托监理单位的工程监理资料，由委托监理单位形成、编制、保管，待该工程完成后统一移交工程部资料室，工程部资料员对监理资料的形成进行监督和检查。 3、工程施工资料，主要由工程部监督控制，施工单位进行具体编制、收集、整理，并在每项分部工程完成后，一个月内统一移交工程部资料室。 4、工程竣工验收资料，由工程部组织，施工单位进行验收资料编制、收集并按规定移交给工程部汇总，由工程部牵头，施工单位配合报送城建档案馆。 5、工程结算资料，主要由施工单位及承包单位按照集团公司工程结算目录进行收集整理，经工程部审核，报工程主管领导审批，加盖工程部公章，提交给预决算部，由预决算部门在结算完毕后定期向监察室归档 二.工程部日常保管资料1、监理规划、细则及旁站方案：工程开工后，经工程部负责人审核，报公司主管领导审批，加
盖监理公司公章，10天内交工程部资料室存档。2、工程开工报告及开工令：在工程开工3日内，由监理工程师向工程部资料室归档。3、分包单位资质报验：分包单位进场10天内将单位资质文件复印件加盖责任单位公章后，提交工程部资料室存档。分包单位主要包括建设单位、监理单位、（主体）施工单位、设计单位、勘察单位、材料检测单位、桩基础施工单位、装修单位（包含铝合金门窗）、防水施工单位、电梯施工单位、消防施工单位等。4、监理日志：原则上要求监理工程师每写完一本监理日志应于当天上交工程部资 料室或监理公司资料员归档。5、监理月报、总结：监理工程师每月底将监理月报表报工程部（或监理单位项目）负责人审批后盖章，向工程部（或监理单位）资料员移交存档，资料员需检查监理月报是否规范及符合要求。工程完工后，由项目经理编写监理工程总结，经监理总监签字，报工程主管（或监理单位）领导审批后盖章，10天内向工程部（或监理单位）资料员移交存档。6、监理工作联系单及回复：施工单位来文，由工程部资料员统一接收，监理工程师审查后，由监理工程师或工程部资料员将回复下发给相关单位。同时工程部资料员将每份的联系单及相关回复要合并一起存档。 7、往来函件：由工程部资料员统一负责收发，公司内部往来函件和施工单位的往来函件要分开，分别编制序号后当天存档。8、旁站记录：监理工程师在旁站工作完成后2天内
档案分类整理制度 一、整理分类的定义及方法 整理分类是建立物业类档案基础的重要工作，是由物业管理公司或下属管理处将收集的资料按四类常见档案的类型区分、归类整理，组成物业管理公司内部所需保存的档案。同时根据所售或租物业的特点，按一户一档的办法，为每幢物业的业主或租户建立相应的档案。每售出或租出一套物业，预立卷工作同步进行，总卷与一户一档的整理归类工作也要同步开展。 二、收集归类，整理成卷 这里所说的收集的档案资料，是物业管理公司需要总体掌握的资料，然后按部门、内存、年度顺序整理成为物业管理公司所需的若干大类总卷宗。 1.业户档案资料。 （1）购房合同及身份证的复印件、入伙通知单、入伙手续书、业主公约、验房单等。 （2）业主详细资料登记表。 （3）家庭人员登记表。 （4）业主房屋维修档案。 （5）缴费情况一览等。 2.工程技术档案资料（含产权）。 （1）规划图纸、项目批文、用地批文。 （2）建筑许可证、投资许可证、开工许可证。 （3）拆迁安置资料。
（4）竣工总平面图。 （5）地质勘查报告、开（竣）工报告、图纸会审报告。 （6）工程合同、工程预决算。 （7）工程设计变更通知。 （8）竣工图：单体建筑、结构及隐蔽工程竣工图，消防、燃气等；工程及地下管网竣工图。 （9）房屋、消防、燃气竣工验收证明书。 （10）主要材料质量保证书，新材料、购配件的签订合同、证书。 （11）水、电、消防等设备的检验合格证书及设备技术资料。 （12）砂浆、混泥土块试压报告。 （13）绿化工程竣工图。 （14）各类房屋清单。 （15）出售房屋的产权范围或成本核算清单。 （16）公用设施设备及公共场地清单。 （17）未完工房屋公用设施设备及公共场地的竣工日期。 （18）产权方面的资料。 （19）其他工程技术资料。 3.服务档案资料。 服务档案，一般又可细分为业户服务档案、装修档案、维修档案、治安交通管理档案、设备设施管理档案、绿化清洁管理档案、社区文化档案等资料。 （1）业户服务档案：业户意见调查、统计结果；业户接待记录；业户投诉及处理记录；回访记录等。
客户资源的收集方法 客户资源收集的方法各种各样，也来源于各个地方，有时候不经意的一个号码也会是一个机遇，同时也要做到知己知彼，百战不殆。 有效名单标准 1、姓名 2、职位（优质：大公司人力资源部总监、常务总监、总经理、总裁、执行董事、常务董事、董事长等） 3、办公电话、传真、信箱、邮箱、手机 4、公司名称 5、公司地址 优质名单特点； 有需求、有购买力的企业公司人数至少50人 大公司人力资源部总监、常务总监、店长、厂长、总经理、总裁、执行董事、常务董事、董事长等的手机号码的名单 收集客户资源的方法： 第一类 A、名片店、复印店、印刷厂收集 B、报纸和电视上广告的企业，路牌等户外传媒广告的企业、 C、专业报刊、杂志收集，整理 D、人才市场、招聘会收集 E、向专业的名录公司购买 第二类 A、陌拜扫楼（带上邀请函或需求调查表） B、随时随地交换名片 C、和竞争对手互换资源 D、和其他公司业务人员互换资源（如保险公司、高尔夫球会等） 第三类 A参加展览会名单 B加入专业俱乐部会所 C参加其他培训公司的大型公开课程的名单（如陈安之等）。 第四类 A、商业协会、行业协会 B、工商局、税务局 C、商学院的同学录（如：MBA\EMBA）
第五类 A、亲人、朋友介绍 B、未成交客户转介绍 C、已成交客户转介绍 第六类 A、黄页、工商名册（如联通黄页） B、网上下载的名单（网络查询） C、114查询 （注：实际上客户资源很多，只要养成随时随地记录电话号码、索要名片的习惯，客户资源无处不在。） 客户资源的方法 1、从名片店中获取名单（以想做名片为由，两人合作，一人和工作人员聊天，引开注意力，另一人用手记录号码。和其中一位店员搞好关系，定期从中拿取或购买）注：每张有效名片都是一张没有密码的信用卡 2、从已成交的客户或未成交的客户但态度很好的人中获取 3、参加其它公司的公开课获取名单（大量交换名片或发放有价值资料交换名片） 4、向专业的名录公司购买总经理的手机号码（一定要测试） 5、扫楼，带一百份邀请函（直接卖嘉宾券并交换名片，很有效） 6、汽车销售公司客户服务人员手中获得（和对方达成等定期交换协议） 7、房地产物业管理人员，联通、移动的客服人员中获得 8、参加同行业的说明会，推广课，或与同行业互换名单（找到几人合作，定期交换） 9、熟人朋友中获得（例：前台、文员、秘书、有影响力的朋友） 10、找商业协会，行业协会，同乡会 11、保险公司人员中弄名单，业务主管以上（定期交换） 12、加入俱乐部、会所等聚会活动 13、参加论坛：财富论坛，财富沙龙 14、商学院老师的同学录（例：MBA、EMBA等） 15、寻找大型的商业城 16、工商局、税务局、银行的名单 17、参加民营企业考察团 18、黄页、工商名录（例：新出的带企业法人的名录） 19、参加展览会的名单（留意各种会展信息，找展会的参展商名录） 20、网上下载名单（网络查询）
施工技术资料归档基本要求 一、施工技术资料内容分类 施工技术资料按其性质分为七类。第一类：建筑工程法定建设程序必备文件；第二类：综合管理资料；第三类：工程质量控制资料，包括验收资料、施工技术管理资料、产品质量证明文件、检验报告、施工记录及检测报告；第四类：工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录；第五类：检验批质量验收记录；第六类：施工日志；第七类：竣工图。要求在施工过程中及时、准确地收集和整理，做到不丢弃、不漏项、不填错、图实相符。 二、工程技术资料的组卷要求 （一）组卷原则 施工技术资料的组卷应遵循工程文件材料自然形成规律，保持卷内文件内容之间的系统联系，便于档案的保管和利用。 建筑工程按单位工程组卷，其中单位（子单位）工程按分部工程和要求办理中间验收的子分部工程（如桩基础工程和幕墙工程等）独立组卷，一般分为：总目录、工程建设前期法定建设程序文件、建筑工程综合管理资料、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装修装饰工程、建筑屋面工程、建筑设备安装工程综合管理资料、建筑给水、排水及采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、电梯安装工程、智能建筑、竣工验收资料和竣工图。 组卷时按先文字、后图纸排列。每个单位工程竣工资料应有总目录，总目录由案卷目录和卷内目录组成，且单独列为一卷，案卷目录
和卷内目录必须电脑打印。 （二）组卷顺序 卷内文件材料的排列顺序，一般为封面、目录、文件材料、工程照片及封底。 （三）组卷顺序 归档文件的内容必须真实、准确、签章齐备，书写材料必须耐久、清晰，不得使用铅笔、红色和纯蓝墨水、圆珠笔等易被褪色材料书写。若是复写件、复印件（需注明原件存放处）要字迹清楚、牢固，能长期保存。 三、案卷编目 （一）编写案卷页号 1.以独立卷为单位编写页号。对有书写内容的页面编写页号，用阿拉伯数字“1”逐张编写（用打号机或钢笔）。案卷封面卷内目录、备考表不编写页号，卷与卷之间的页号不得连续。 2.单面收发室的文字材料页号编写在右下角，双面书写的文字材料页号正面编写在右下角，背面编写在左下角。图纸折叠后无论任何形式，一律编写在右下角。 （二）卷内目录填写 根据卷内内容，打印目录，目录应排列在卷内第“1”页之前。 序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从“1”开始依次标注。 文件编号：填写工程文件原有的文号或图样的图号。
档案整理规范 一、档案的收集范围 招标采购项目档案是指在招标采购活动过程中形成的文字材料、图纸、图表及声象资料等，可分为项目开标前文件资料、项目开标文件资料、项目评审文件资料、项目中标（成交）文件资料、履约文件资料和其它有关文件资料。 二、档案的收集整理责任主体 招标人(以下简称招标人)和招标代理机构(以下简称代理机构)是档案的收集整理责任主体，代理机构负责项目文件资料的收集、整理和立卷，及时移交至市交易中心归档，并于次年三月底前将上一年度的项目档案移交完毕。同时应将全套档案资料复制两套，由招标人和代理机构各留存一套。中标人如有电子版投标文件的由招标人自行保管。外地代理机构不得将档案资料带离本市。招标人自行招标的项目档案由招标人保管。 三、档案的收集整理立卷要求 招标采购项目档案按项目整理组卷，按照卷内文件目录（附件1）的顺序装订成卷，并按文字页顺序编排页码，前置档案卷内目录，后置卷内备考表，并加装封面。当一个招标采购项目资料过多时，可将资料按顺序分册装订。 （一）档案卷内文件目录的填写要求 招标采购项目基本文件资料全部列入卷内目录（附件1），如果还有其他文件资料，按生成的时间顺序编入。
卷内目录采用表格形式,表格栏目设置包括：序号、责任者、文件题名、具备状况、日期、页数、备注。各栏目具体填写要求：序号：按照文件题名以流水号顺编； 责任者：应填写文件形成者或第一责任者； 文件题名：依据招标采购过程中实际发生的主题命名； 具备状况：根据册内有、无或未生成该题名文件，分别填写“有”、“无”或“未”； 日期：应填写文件形成的时间---年、月、日； 页数：应填写每件文件总页数； 备注：可根据实际填写需注明的情况。 （二）卷内备考表的填写要求 卷内备考表设置包括：本卷情况说明、立卷人、审核人和立卷时间（附件2）。卷内备考表应排列在卷内全部文件之后。各项填写要求： 本卷情况说明：填写需要说明的事项，如果没有要特别说明的事项可以不填写； 立卷人：案卷整理人签名； 审核人：单位审核负责人签名； 立卷时间：具体立卷的日期。 （三）案卷目录的填写要求 代理机构要建立档案案卷目录（附件3），表格栏目设置包括：序号、档号、案卷题名、总页数、保管期限和备注。各栏目
（客户管理）收集和筛选客户资料的方式的培训
客户资源的收集 顾客资源是整个营销过程的重要的环节，只有找到顾客以后我们才能够开展电话邀约、拜访、销售等活动。如何寻找顾客资源，如何正确有效的开发利用顾客资源是做会议营销必备的前提条件，也是作会议营销公司长期坚持不懈的奋斗目标。 壹、寻找顾客前的几件事 （1）了解信息进行目标顾客定位 A.了解公司的顾客是什么范围的群体。是儿童？是老人？是中年人？壹定要仔细研究公司的产品适合什么样的人群。 B.了解公司目标顾客的定位：四多俩少——钱多、病多、知识多、保健意识多、负担少、关心少。 （2）努力学习、分析关联知识 C.关联知识：老年心理学、老年常见疾病知识等。 D.心理分析：老年人的需求？当下最关心的是什么？公司的产品他能否接受？怎么样使他对我们产生信任？ E.人际关系：要学会关心别人、尊重别人，搞好人际关系。 （3）学会教育顾客 比如初期大家均不知道补钙对人体的重要性，由于大力度的宣传钙的重要性和补钙的好处，当下绝大多数人脑中才有补钙的概念。所以，公司为了推广产品也有必要不断的教育顾客。 二、资源收集的途径 条条大道通罗马，但只有懂得方法、善于寻找捷径的人，才会不浪费时间最先到达终点。根据8年来会议营销于中国市场里的运行模式来见，收集档案资源有以下几种途径： A.公共场所 B.科学普及收集
C.赞助老年活动 D.顾客转介绍 E.媒体互动性收集 F.合作联盟收集 G.其他收集方式 公共场所 公共场所是老年人比较集中的地方，如我们经常见到较多老年人于广场、公园、小区活动站等地方活动。这种方式比较陈旧，已经于市场上运作了多年，我们不难发现从90年代的三珠、天年、红桃k等均采用过这种方式，这种方式虽然陈旧但很实用，它能够较快的收集较多档案资源，宣传面较广，至今仍有很多家企业于使用这种收档方式。 ①外联人员先摸清本地区老年人活动比较集中的地方， ②和小区或公园或广场联系好再作收档。 ③收档工具包括壹些和这次收档关联内容的物料如：桌子、凳子、笔、条幅、着装、关联的资料等。具体操作有以下几种方式： 1、赠书 赠书活动是壹种宣传性和收益性较好的壹种方式，能够获取较多的客户资源。夕阳美早期的收档途径之壹就是准确的利用了图书，于全国免费发放夕阳美系列图书深得全国广大中老年人的喜爱。但这种方式成本较大，前期壹定要确定好顾客资源的有效性和层次性，否则会大大增加成本。且且仍会得不到有效的结果，表面上收到了很多的资源，但实际上没有几个有效资源。因为于做会议营销的医药保健品行业中产品的价格应该是价位较高的，于这种情况下我们对顾客资源的定位就应该是高层次的。例如：记得2003年春天，北京玉渊潭公园搞了壹个樱花节活动，吸引了北京众多的老年人来观赏。北京夕阳美公司抓住了这个机会深入
档案收集归档的通知
关于档案收集、归档的通知 各部门： 为了加强对我公司档案的科学管理，规范档案的整理和归档，防止重要信息资料流失，满足我公司在证据、责任和信息等方面的需求，为我公司研发、生产、经营、管理和持续发展提供有效服务。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、国家档案局第10号令《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》、DA/T 42-2009《企业档案工作规范》规定，综合管理部对各部门现存资料的收集、归档工作特作如下通知： 一、文件材料归档范围： （一）反映我公司在研发、生产、服务、经营、管理等各项活动和基本历史面貌的，对我公司各项活动、国家建设、社会发展和历史研究具有利用价值的文件材料； （二）我公司在各项活动中形成的对维护国家、企业和职工权益具有凭证价值的文件材料； （三）我公司需要贯彻执行的有关机关和上级单位的文件材料，非隶属关系单位发来的需要执行或查考的文件材料；社会中介机构出具的与我公司有关的文件材料； （四）有关法律法规规定应归档保存的文件材料和其他对我公司各项活动具有查考价值的文件材料。 二、文件材料的分类 （一）文书档案按目前部门设置情况，分党委、工会、综合管理部、人力资源部、财务资产部、质保部、经济运行部、技术中心、科
技部、营销部、产品制造一部、产品制造二部、产品制造三部、产品制造四部、产品制造五部等部门，文件归档时，按以上部门分成大类，每大类再按《文书档案收集目录》（附件一）的内容分为若干案卷。 （二）科研档案按科研项目分大类，每个项目按阶段分为若干案卷：1准备阶段、2试验阶段、3总结鉴定阶段、4成果和奖励申报阶段、5推广应用阶段 （三）基本建设档案按建设项目分大类，每个项目按类别分为若干案卷：1文字、2土建、3工艺、4电气、5给排水、6仪表、7热工、8采暖通风冷冻 （四）设备档案按设备类型分大类，分为：1.测试类、2液压机类、3挤出类、4滚压类、5浸渍类、6注射机类、7炉及烘箱类、8压缩机类、9空调类、10泵类、11混合类、12机床类、13仪器仪表类、14 起重类、15运输类、16其它类、17计算机、复晒印机类、18有关项目用的设备仪器。一台设备的资料整理为一个案卷。 （五）会计档案按类别分为：0凭证、1账册、2报表、3工资、4其它。 （六）声像档案按类别分为：1奖状、2照相、3磁带、4光盘 （七）质量记录按部门分为：1产品制造一部、2产品制造二部、3产品制造三部、4产品制造四部、5产品制造五部。 三、归档要求及规定 （一）归档原则： 凡属我公司归档范围的文件材料，行文日期在2016年12月31日之前的，必须按规定向我公司综合管理部移交，实行集中统一管理，
客户资料收集及整理参考方案 1，客户资料的收集渠道; 客户资料的获得是成功的第一步，为了后续工作的开展，在收集客户资料的渠道上首先应该掌握足够的获取方法。从多个渠道收集我们所需要的信息，是保证我们信息全面的有效方法，因为客户信息对我们后面的专业判断影响甚大，因此要严格认真的对待。 在获取客户信息时，要充分明确自身信息需求，积极汇聚潜在客户信息，要以敏锐的触觉感知市场，洞悉自己的竞争对手，实时跟踪动态信息的流变，要对行业市场全貌有所了解。 1、网络搜索：企业网站、新闻报道、行业评论等等。优点：信息量大，覆盖面广泛。缺点：准确性，可参考性不高，需要经过筛选方可放心使用。 2、权威数据库：国家或者国际上对行业信息或者企业信息有权威的统计和分析，是可供参考的重点，对企业销售具有重要的知道作用。优点：内容具有权威性和准确性。缺点：不易获得。 3、专业网站：各行业内部或者行业之间为了促进发展和交流，往往设立有行业网站，或者该方面技术的专业网站。优点：以专业的眼光看行业，具有借鉴性，企业间可做对比。缺点：不包含深层次的信息。 4、展览：各行业或者地区定期或不定期会有展览。会有很多企业参展。优点：更丰富具体的信息。缺点：展览时间的不确定性。 5、老客户：你的老客户同你新的大客户之间会有一定的相同之处。而同行业之间会有更多的相似之处，因此，你的老客户https://www.360docs.net/doc/ef17979617.html,也会很了解其他客户的信息。销售企业可根据同老客户的关系，获得行业内部的一些信息，优点：信息的针对性和具体性，可参考性高。缺点：容易带主观思想色彩。 6、竞争对手：让对手开口告诉你你的客户信息。 7、客户企业：他会为您提供相应的一些必要信息。 8、市场考察：想畅销就得做。 9、会议与论坛：注意那些头脑们的观点，这些观点对行业的发展会起到很深的影响。 10、专业机构：为你提供专业信息。 2，对客户资料的整理 信息收集后要进行归类整理，便于及时回复和节省时间。要学会挖掘提炼信息价值，使收集的各类资料最大限度的服务于企业销售。 1，大客户基础资料 其为什么样的客户? 规模多大？员工多少? 一年内大概会买多少同类产
公司档案实体分类编号表
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附：档案分类编号表 一级类目名称二级 类目 名称 分 类 号 基本范围 党群工作类(A) 党务综合A11 党委综合性工作，党委有关会议，党员代表大会,党委 办公室及其他党务性工作等。 组织工作A１２ 党的组织建设,整党建党，党员及党员中层干部管理， 党费管理等。 宣传工作A1３ 理论教育,各种工作活动宣传,思想政治工作,精神文 明建设等。 纪检工作A14 党风治理,党纪检查,案件审理工作等。 工会工作A15 职工代表大会，职工民主管理，劳动竞赛，劳动福利, 女工工作,文体活动,组织建设,会费管理,先进职工管 理，技术比赛。 共青团工 作 A16 组织建设,思想政治工作,团员大会,团员管理，团费管 理等。 协会工作A1７ 协会业务综合性管理工作,各专业学会,协会工作,各 群众团体活动工作等。 行政管理类(B) 政务工作B１１ 综合性工作,政策法规，办公室会议，文秘机要保密工 作，干部会议，信息工作,机构设置。 人事管理Ｂ12 人事业务综合管理,干部、职工管理,干部考核任免、 聘用，职称评定、聘任,奖惩、出国政审，劳务出口, 离退休管理工作等。 劳动管理Ｂ13 劳资综合管理，定编定员、劳动调配，劳动工作计划 与统计，工资管理，劳动保护等。 教育工作Ｂ14 教育业务综合管理，职工在职业务技术教育和培训等。审计监察B15 审计业务综合管理,专项审计工作活动,法律事务,政 纪监察，违纪案件审理工作等。
第一部分档案资料收集、管理整理基本要求土地整治信息档案管理是指对项目运行和积累的文件资料进行收集、整理、归档、保管、移交、利用等一系列工作。信息档案是项目管理工作的重要组成部分。《土地开发整理项目管理暂行办法》规定：“项目申报单位应做好项目成果有关档案管理工作，从项目申报到验收通过的有关文件和资料，要收集整理，立卷归档，妥善保管。”土地整治项目信息档案是土地整治项目验收及后评价必不可少的材料。 同时，国土资源信息化建设不断推进，土地整治也需要建立完善信息系统，实现土地整治规划以及项目管理的数字化、信息化，而项目管理的数字化、信息化需要以大量的项目信息档案资料为基础。 一、项目资料收集、整理与归档的重要性和重要意义 1、重要性 项目资料的重要性表现在一下几个方面： （1）项目资料是项目全过程的真实写照，也是将来接受各级部门检查、审计和处理经济纠纷的重要凭证； （2）项目资料是工程质量控制的重要依据，对工程质量审查及工程质量事故的追查起查考作用； （3）项目资料对工程建设的审计及惩治腐败起查考作用； （4）对其他工程起借鉴参考作用。 2、重要意义 全面反映项目管理的过程，及时了解工程建设情况，为工程建设管理提供必要的工程决策信息，有利于加强对工程的监督，有助于提高以后项目的工程管理水平。 二、当前档案资料管理主要存在的问题 1、部分文件原件不齐全 个别行政部门、设计、监理、施工单位下发的重要文件是复印件，难以满足工程资料档案管理的质量标准要求。 2、部分档案资料填写存在误差 有的原始资料不能做到与工程同步进行，导致档案资料与事实产生误差，造
成了各种建材的质保书和合格证不全，不能全面的反映工程的建设和质量；有的原始资料不按分类要求成册，成册的缺少目录或目录不准确。 3、原始签证资料格式不规范 部分监理和施工单位原始资料未统一内容和格式，而是在施工过程中，不断增添内容和更换种类，资料格式不统一、不规范，不便统一装订组卷。有的资料员在资料编制过程中，一方面由于对工程进度不了解，资料的内容不能与实际的施工进度情况相符；另一方面，不熟悉施工工艺操作过程，在资料表格编制的过程中，出现该有的项目内容没有填，不该有的项目内容却填了。原始资料的文字字迹潦草，使用不规范的汉字，甚至还有错别字，修改后不加盖单位章或没有修改人的签字，给后期竣工资料编制工作带来极大的困难。 4、竣工资料移交不及时 不能按规定及时移交工程竣工资料，造成统一管理的时间延误，甚至导致竣工资料丢失。 5、档案管理混乱，无专人负责 主要表现在档案收集存档时档案资料杂乱混杂，不能分门别类归档；无专人管理，或管理人员无相关管理知识，只是对资料进行简单的罗列和存放。 三、项目档案的归档 项目档案是指从项目前期工作、实施管理、竣工验收到交付使用及后期管护各阶段所形成的，具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式的历史记录，所以必须建立项目档案管理制度。 项目建设过程中，项目承担单位、设计单位、施工单位、监理单位等应在各自得职责范围内负责项目文件材料的形成、积累、整理、归档和保管工作，属于项目承担单位归档范围的档案资料，有关单位应按时、保质、保量移交项目承担单位，项目承担单位应对移交档案资料的单位技术负责人履行审核签字手续。 项目资料可以按文书类、技术类、财务类和其它类进行分类；也可以按立项阶段、实施准备阶段、施工阶段、验收准备阶段、验收阶段和后续利用管护阶段等分类。项目档案资料登记应按性质和时序分别进行。 项目档案归档时间，可分阶段在单位工程或单项工程完工后进行收集、整理，项目竣工验收后，一个月内应完成档案的归档工作。
收集准客户资料的提问话术 通过以下引导提问，深入发觉出客户的需求和购买点，进而设计适当的寿险建议，与客户进行成交面谈。 一、了解客户能否交付保费？ 1、个人资产状况？是否有负债？大约是多少？ 2、收入大约多少？是否有业余收入？家庭每月开支？ 3、目前是否有房屋货款？其货款全额是多少？要供款多少年呢？每月货款大约需要多少？ 4、是否有个人的保险计划？公司的员工福利计划？社保？ 5、是否需要在经济上照顾其它人？如父母、兄弟姐妹？ 二、了解客户能否通过公司核保的标准？ 1、多大年龄？出生日期？ 2、健康状况如何？是否吸烟、喝酒等？ 3、过去五年是否动过手术？ 4、交通工具是什么？职业危险程度？ 5、已经投保于哪些公司？投保额是多少？需要体验吗？ 三、了解能否在适当的时间与环境进行销售面谈？ 1、几点钟上班？办公地点在哪里？ 2、家住哪里？家庭其他成员资料？ 3、什么时间是客户一天中最适合与营销员见面的？ 收集感知资料的提问： 一、收集客户个人爱好： 1、你当初为何会进入这个行业的？你的事业如此成功，请问你是怎样做到的呢？ 2、你打高尔夫球（钓鱼、打太极拳、品茶、下棋……）有多少年了？ 3、您最大的兴趣是什么？陈小姐，你身体这么健康是不是和你做瑜伽有关系？能否告诉我做瑜伽有什么好处？ 4、平时你都用什么方式来安排渡假的？ 5、王先生，你看了这么多书，你觉得哪一本书对你最有帮助？ 二、收集客户人际关系： 1、王先生，你的公司是怎样的一家公司？你负责哪一部门？ 2、王先生，你工作中最感兴趣的是什么？感到最有成就的是什么？
3、陈小姐，你对公司的员工福利或团体保险员工福利感觉如何？ 4、陈小姐，你未来的计划将会是什么？ 三、收集客户的投资收入： 1、王先生，如果有钱，你想过什么样的生活？ 2、王先生，你是如何投资股票，赚取这么多钱？ 3、王先生，你如果现在你有一笔钱拿去投资，你希望稳定的收益有多少百分点呢？你通常如何做投资理财的？ 4、王先生，当你有一天不必再为家开支付出时，你会安排自己做些什么事？退休后，你最想做什么事？每月的生活开支大约需多少钱？ 四、收集客户的家庭资料： 1、陈太太，你的小孩读书这么好，你用的是什么教育方式？ 2、王先生，如果你出国七天，你最想念的家人是谁？为什么？ 3、陈太太，你希望孩子将来受到什么样的教育？不知道你有没有为孩子准备好教育基金呢？ 4、王先生，您想买什么型号的车子？将来想换更大的房子吗？
关于印发《润滑油公司档案分类编号 方法》的通知 机关各部门、各直属单位： 现将《润滑油公司档案分类编号方法》印发给你们，请各单位遵照执行。 二○一一年十二月二十六日
制度 名称 润滑油公司档案分类与编号方法 制度编号制度文号 制度版本主办 部门总经理办公室 所属业务类别决策与综合协调管理/ 办公业务管理/档案管 理 会签 部门 监督检查者总经理办公室审核 部门总经理办公室 解释权归属总经理办公室签发 日期 废止说明原《石化股份润办 【2010】228号废止生效 日期自签发之日起 制定目的为规范公司档案管理，明确公司档案分类原则、方法、 类目代码、类目设置、及基本范围。科学管理档案。 制定依据《中国石化档案分类规则》中国石化办〔2011〕214 号 适用范围机关各部门、各直属单位 约束对象档案分类业务管理 涉及的相关制度《文件材料归档范围 及保管期限表》业务 类别/ 所属 层级/ 1基本要求 1.1明确润滑油公司档案的分类原则、分类方法、类目代码、类目设置及基本范围，档案编号的基本规则及标识符号。 1.2分类原则 润滑油公司以国家档案局颁发的《工业企业档案分类试行规
则》和中国石化集团公司下发的《中国石化档案分类规则》（中国石化办〔2011〕214号）为分类原则。 1.3 以润滑油公司全部档案为对象，充分反映润滑油公司的职能划分、档案形成规律和特点，保持文件材料之间的有机联系，便于档案的科学管理和开发利用。 2类目设置 2.1生产企业档案分类 2.1.1一级类目：即党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类、产品类、科学技术研究类、基本建设类、设备仪器类、会计档案类、职工档案类。 2.1.2其类目名称、排列顺序、类目代码统一使用《润滑油公司档案分类表》（附表）标记。代码根据企业分类情况以英文字母和阿拉伯数字顺序标记。 2.1.3声像、照片档案或其他非纸质载体形成的档案，不单独设置类目，与纸质档案对应分类编号，分库保管。 2.1.4二级类目的设置按公司管理职能和档案形成特点设若干类，按《润滑油公司档案分类表》中二级类目的代码和排列顺序统一使用。 2.1.5二级及二级以下类目的分类方法 党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类档案在同一年度内按职能分工进行设置（只设置二级类目）。二级类目下一般按问题分类组卷。 2.1.6产品类档案二级类目按专业性质分类，三级类目按产品类型分类（目前只规定石油产品三级类目，化工产品和精细化工产品暂无三级类目）。 2.1.7科学技术研究类档案二级类目按专业性质分类，三级类目按课题分类。 2.1.8 基本建设类档案二级类目按专业性质分类，三级类目按工程项目分类，四级类目按专业分类。
工程资料归档要求及日常管理要求 一、监理资料的概念及管理要求 1、监理资料是在进度控制、质量控制、造价控制、合同管理中形成信息流的载体； 2、资料管理应做到及时整理，真实齐全，分类有序。 3、总监理工程师应指定专人进行监理资料管理，但总监理工程师为总负责人。 4、利用计算机建立图、表等系统文件辅助监理工作控制和管理，也可在计算机内建立监理管理台帐。 5、监理工程师应认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核整理合格后的24小时内交资料管理人员存放。 6、监理资料的收发，借阅必须通过资料管理人员履行手续。 二、监理资料的分类 1、监理资料分类的目的是为了方便检索、统计和查找。 2、本项目采用三级树形数据结构进行归类管理，尽量压缩每一级分类的类别个数，以便于记忆。
2.1本办法采用三级树形数据结构进行归类管理，尽量压缩每一级分类的类别个数，以便于记忆。第一级分类和第二级分类起索引作用。资料组卷是按第三级分类进行。第一级分类个数依单位工程数量而定，第二级分类为7类，第三级分类为44项，如附表所示。 2.2资料整理时，应依单位工程按第三级分类建盒，允许根据资料数量将相同的二级分类下的不同的三级分类同存于一个资料匣内。 如果在一个监理项目中，有几个总承包单位时，(不是分包单位)则在各总承包单位所承包的工程范围内，选择相对较小编码的单项工程作为上述资料的一级分类。 2.3市政工程的监理资料内容与建筑安装工程的区别只在于组成的分部工程不同，因此，在市政工程的资料分类中只将质量控制中的分部工程名称进行适当替换即可。 2.4卷内资料按时间顺序自然排序整理，可不再按其他特征细分。 2.5资料分类编号采用定长编码原则，由五位数字组成，一级编码占两位，二级编码占一位，三级编码占两位，即资料编码形成为：一级编码十二级编码十三级编码。如：Oll05 2.6附表内资料编码中的??表示不确定的两位数字，资料员应根据具体工程情况，按单位工程自行设置。 2.7资料分类名称采用四汉字定长设置，并尽量避免了与某个具体的资料名称重复。 2.8监理资料按三级分类组卷，(可一卷多册，也可一卷一册)，卷内资料应有目录，但自然有序文件可不做目录，如监理月报、监理日记等。为了实现监理信息共享，一数多用，提倡使用计算机管理监理资料，应尽量避免重复劳动和无效劳动，在使用计算机建立机内目录时，资料查找要尽可能在机上进行，不用再在打印纸上打印输出资料目录。 2.9资料员应熟悉监理资料分类原则，在监理进场初期的监理交底会上应进行监理资料交底，A类监理资料由施工单位负责在报送前编号，B类监理资料由监理工程师在签发前编号，资料编号采用三位定长数字编码，同一类别下的资料，按签发顺序编号，不用再挂上类别号。 2.10监理资料归档保存内容以DBJ0l-5l-2000《建筑安装工程资料管理规程》规定中，监理单位保存内容为准。 2.11监理台帐内容要求：施工试验台帐按月，按单位工程建立，构配件，设备台帐按月，按单位工程建立，投资台帐按单位工程建立。 2.12卷盒封面标签统一按如下规定设计：