广发证券股份有限公司前身是1991年9月8日成立的广东发

广发证券股份有限公司前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部，经过多年的发展2001年整体变更为股份有限公司，是首批综合类证券公司，2004年12月获得创新试点资格，2008年被评为国内A级证券公司。截至2008年12月31日，公司注册资本20亿元，合并报表资产总额556.25亿元，归属于母公司股东权益120.56亿元，是国内资本实力最雄厚的证券公司之一。

广发证券控股 5 家子公司，并参股易方达基金管理有限公司，初步形成了跨越证券、基金、期货、股权投资领域的金融控股集团架构，（含子公司）现有证券营业部网点数量达到223个，数量列居国内券商前三，网点遍布全国。公司将持续努力，达到成为资产质量优良、管理规范、经营稳健、特色鲜明、竞争力强、可持续发展、各项业务指标及综合实力稳居国内前五名的国际性新型投资银行的战略目标。

广发证券被誉为资本市场上的“博士军团”，以人为本，重视人才，努力形成突出的人才优势，促进公司的持续发展。“知识图强、求实奉献”是公司的核心理念，“稳健经营、规范管理”的是公司的经营原则。公司高度重视健全内部管理体制，完善风险防范机制，初步形成了具有自身特色的合规管理体系，经受住了多次市场重大变化的考验。公司成长过程中，通过自身积累发展和多次市场化收购兼并行动，规模不断壮大，主要经营指标多年名列行业前茅，是中国市场最具影响力的证券公司之一。

广发证券市场营销战略

广发证券营销战略恒祥南大街营业部广发证券，是首批综合类证券公司，前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部，1996年改制为广发证券有限责任公司，有证券营业部网点223个，数量位列国内前三，网点遍布全国。保定市恒祥南大街营业部在保定市市场中占有以席之地，但是随着近两年西南证券、长江证券、大通证券等证券公司的强势进入，对我公司业务的进一步拓展造成很大的压力，尤其是证券经纪业务的市场的份额受到极大的打压。随着竞争的日益加剧，我公司要在一些主要业务上得到突破需要制定科学而有效的市场营销战略，作为一名市场开发部的客户经理，我凭着多年多年的探索和研究简要制定了一套市场营销战略。一.分析市场机会，选择目标市场在竞争激烈的买方市场，有利可图的营销机会并不多。企业必须对市场结构、消费者、竞争者行为进行调查研究，识别、评价和选择市场机会。营业须制定目标市场战略，经过市场细分和定位，针对不同的客户需要，提供不同的服务。企业应该善于通过发现消费者现实的和潜在的需求，寻找各种“环境机会”，即市场机会。而且应当通过对各种“环境机会”的评估，确定本企业最适当的“企业机会”的能力。对企业市场机会的分析、评估，首先是通过有关营销部门对市场结构的分析、消费者行为的认识和对市场营销环境的研究。还需要对企业自身能力、市场竞争地位、企业优势与弱点等进行全面、客观的评价。还要检查市场机会与企业的宗旨、目标与任务的一致性。对于证券公司来说，一个机构客户拥有的资金量是一个散户的十倍、上百倍，营业部的目标市场应重点定在机构客户等身上，这样才能创造更多的利润，针对这样的机构群体客户，营业部可以在服务上实行无差异的营销策略，诸如低佣金。是散户等客户难以享受的优惠。广发证券在保定市驻足多年，有着深厚市场基础和影响力，这对于今后的发展是有很大帮助的，我认为我公司应该着重于开发大客户，为其提供良好的服务。大客户有着比中小户多得多的资产，能够为公司带来源源不断的利益，很多管理者都知道“二八法则”，20%的客户能够为自己的企业带来80%的收入和利润。从“二八法则”出发，管理者应该想方设法扩大对这20％的客户的影响力。这样做，不仅比把注意力平均分散于所有的客户更容易，也更经济和高效。服务大客户有八大关键：第一，你要了解大客户；第二，你要分析你的竞争对手；第三，你要确定你的获利能力；第四，要制定服务大客户的计划和目标；第五，建立大客户的档案系统第六，你要把握服务的流程；第七，要维护双赢的关系；第八，执著的行动。这八个环节缺一不可。二. 3、确定市场营销策略企业营销管理过程中，制定企业营销策略是关键环节。企业营销策略的制定体现在市场营销组合的设计上。为了满足目标市场的需要，企业对自身可以控制的各种营销要素如质量、包装、价格、广告、销售渠道等进行优化组合。在营业部确定了自身所服务的细分市场和针对细分市场寻找到客户和产品的定位后，就是如何针对目标市场制定有效的营销组合策略了。营销组合策略包括产品策略、定价策略、渠道策略、促销策略。 1.产品策略广发证券恒祥南大街营业部拥有的产品有：A股、B股、债券、回购、封闭式基金、开放式基金。投资者需求的变化、国家政策法规以及证券市场的变动都会给营业部产品需求创造新的机会。市场中存在的风险仍具在不确定性，投资者如果没有进行分散投资带来的风

广发证券业务介绍

广发证券业务介绍一、投资银行业务：

1、股票融资业务： ①企业改制 ②上市辅导 ③IPO与上市公司再融资 2、兼并收购业务 ①策划并协助实施上市公司控制权的收购与反收购 ②策划并协助实施上市公司资产收购、出售或置换 ③协助大型企业通过兼并收购进行行业整合，提升企业的市场占有率和竞争力 ④为境内企业引进境内外战略投资者／战略联盟： ⑤上市公司股权结构优化方案设计： ⑥企业跨境并购 3、财务顾问业务 ①企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问： ②协助解决上市公司重要规范问题的创新方案 ③管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问 ④信息披露及保荐服务顾问 ⑤公司治理顾问 ⑥海外上市服务顾问 4、债券承销业务 ①企业债券与公司债券承销 ②国债、金融债券、次级债承销：

③短期融资券承销 ④可转换债券承销 5、非上市公司业务 ①国家级高新园区企业的股份制改造、新三板挂牌、定向增资及交易、信息披露等业务 ②创业板市场开发及业务承揽 ③直接投资业务的准备 6、结构融资业务 ①企业资产证券化 ②结构融资服务 ③其他结构融资服务二、经纪代理业务 1、代理国内流通A股、B股、国债、企业债券等买卖 2、代理国债、企业债的还本付息业务 3、代理上市公司办理投资者的分红派息业务 4、未上市证券的代保管、鉴证业务 5、代理上海、深圳证券登记公司办理登记开户业务 6、代理开放式基金销售业务 7、代理国债回购业务 8、代办股份转让业务三、融资融券业务融资融券交易，是指客户向证券公司提供担保物，借入资金买入

上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）的行为。与普通交易相比，融资融券交易为客户提供了新的交易工具，让客户在操作更加灵活之余还能更好地规避市场风险。四、资产管理业务资产管理业务负责受理客户委托资产的投资管理。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者，包括各类企业、养老基金、保险公司、教育机构和基金会等。五、投资自营业务 1、权益类证券自营业务 2、金融衍生品业务 3、固定收益业务六、研究及固定服务业务 1、研究理念：识别风险、发现价值 2、目标：为客户创造财富，为广发证券树立研究品牌 3、我们的行动：创作以深、准、细、远、快为特色的研究产品，专注服务机构投资者，支持公司各项业务发展

300805电声股份：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行部分限售2020-11-18

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对电声股份本次限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、首次公开发行股票情况和上市后股本变动情况（一）首次公开发行股票情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143号）核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,233万股。经深圳证券交易所《关于广东电声市场营销股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]737号）批准，公司股票于2019年11月21日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票前总股本为38,090万股，首次公开发行股票后总股本为42,323万股。（二）上市后股本变动情况截至本核查意见出具之日，公司总股本为42,323万股，其中无限售条件流通股为4,233万股，占公司总股本的10.00%；有限售条件流通股为38,090万股，占公司总股本的90.00%。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东共9名，具体如下：

本次申请解除股份限售的股东顶添、博舜、赏岳、谨创、同创资本、奥拓丰、前海投资、华侨银行、利安资本在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“上市公告书”）中作出的关于股份限售承诺、减持承诺，具体内容如下：（一）股东顶添、博舜、赏岳、谨创、同创资本、奥拓丰、前海投资所作的承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 2、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。（二）股东华侨银行及利安资本所作的承诺

广发证券公司2019年财务分析研究报告

CONTENTS目录前言 (1) 一、广发证券实现利润分析 (2) （一）.利润总额 (2) （二）.主营业务的盈利能力 (3) （三）.利润真实性判断 (3) （四）.利润总结分析 (4) 二、广发证券成本费用分析 (4) （一）.成本构成情况 (4) （二）.销售费用变化及合理性评价 (5) （三）.管理费用变化及合理性评价 (5) （四）.财务费用的合理性评价 (5) 三、广发证券资产结构分析 (5) （一）.资产构成基本情况 (5) （二）.流动资产构成特点 (7) （三）.资产增减变化 (8) （四）.总资产增减变化原因 (8) （五）.资产结构的合理性评价 (9) （六）.资产结构的变动情况 (9) 四、广发证券负债及权益结构分析 (10) （一）.负债及权益构成基本情况 (10) （二）.流动负债构成情况 (10) （三）.负债的增减变化 (11) （四）.负债增减变化原因 (12)

（五）.权益的增减变化 (12) （六）.权益变化原因 (13) 五、广发证券偿债能力分析 (13) （一）.支付能力 (13) （二）.流动比率 (13) （三）.速动比率 (14) （四）.短期偿债能力变化情况 (14) （五）.短期付息能力 (14) （六）.长期付息能力 (15) （七）.负债经营可行性 (15) 六、广发证券盈利能力分析 (15) （一）.盈利能力基本情况 (15) （二）.内部资产的盈利能力 (16) （三）.对外投资盈利能力 (16) （四）.内外部盈利能力比较 (16) （五）.净资产收益率变化情况 (17) （六）.净资产收益率变化原因 (17) （七）.资产报酬率变化情况 (17) （八）.资产报酬率变化原因 (17) （九）.成本费用利润率变化情况 (18) （十）、成本费用利润率变化原因 (18) 七、广发证券营运能力分析 (18) （一）.存货周转天数 (18) （二）.存货周转变化原因 (18) （三）.应收账款周转天数 (19) （四）.应收账款周转变化原因 (19) （五）.应付账款周转天数 (19)

广发证券财务分析

证券代码：000776 广发证券-财务报告 2015年度目录一、概述 (3) 二、工商信息 (3) 三、财务指标 (3) 3.1主要财务指标 (3)

3.2风险控制指标 (4) 3.3偿债能力指标 (5) 3.4盈利能力指标 (5) 3.5发展能力指标 (6) 四、报表摘要 (7) 4.1资产负债表摘要 (7) 4.2利润表摘要 (8) 4.3现金流量表摘要 (9) 五、异动科目 (10) 5.1资产负债表异动科目 (10) 5.2利润分配表异动科目 (10) 5.3现金流量表异动科目 (10) 六、环比分析 (11) 七、总结分析 (11) 一、概述：广发证券股份有限公司、成立于1991年9月，是中国首批综合类券商之一，是一家与中国资本市场一同成长起来的新型投资银行，公司目前注册资本金59亿元人民币（截止到2012年9月17日数据），员工近万人，在全国各地拥有营业部及证券服务部近249家（截止到2014年数据）。

公司总部设在广州市天河北路大都会广场。二、工商信息：统一社会信用代码:91440000126335439C 组织机构代码:126335439 注册号:222400000001337 成立日期:1994-01-21 公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人:孙树明营业期限:1994年01月21日--长期注册资本:762108.7664万人民币发照日期:2016年04月25日登记机关:广东省工商行政管理局企业地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场经营范围: 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。三、财务指标 3.1主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标｜2016-09-30｜2015-12-31｜2014-12-31｜2013-12-31｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜[审计意见｜未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜｜｜｜意见｜意见｜意见｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 618505.65｜1320101.41｜ 502256.78｜ 281250.10｜｜净利润增长率(%) ｜ -40.4482｜ 162.8340｜ 78.5801｜ 28.3393｜｜营业总收入(万元) ｜1519228.93｜3344663.99｜1339497.29｜ 820754.07｜｜营业总收入增长率(%) ｜ -42.3536｜ 149.6955｜ 63.2032｜ 17.7319｜｜加权净资产收益率(%) ｜ 7.9400｜ 21.1400｜ 13.5600｜ 8.3300｜｜资产负债比率(%) ｜ 78.5114｜ 80.9541｜ 82.7666｜ 70.3547｜ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润现金含量(%) ｜ -188.3741｜ 288.9802｜ 506.0550｜ -308.9073｜｜基本每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 1.8700｜ 0.8500｜ 0.4800｜｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 1.8700｜ -｜ 0.4800｜｜每股收益-摊薄(元) ｜ 0.8116｜ 1.7322｜ 0.8485｜ 0.4751｜

广发证券招股说明书

证券代码：000776 证券简称：广发证券公告编号：2015－045 广发证券股份有限公司关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及 H股香港公开发售等相关事宜的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为任何对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。公司本次发行并上市的申请尚需取得香港联交所的最终批准。中国证券监督管理委员会已于2014年3月5日向公司下发了《关于核准广发证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]347号），核准公司发行不超过1,701,796,200股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已于2015年3月12日举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。根据本次发行并上市的时间安排，公司将于2015年3月25日在香港刊登并派发H股招股说明书。该H股招股说明书可于2015年3月25日起在公司网站（https://www.360docs.net/doc/f015672299.html,）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查阅。网址为： http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm（中文）

广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告

附件：广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、证券行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本保荐机构的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况。一、本次证券发行项目的运作流程（一）保荐机构内部审核项目流程为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目改制、辅导、立项、内核等环节进行严格把关，控制风险。 1、内部审核流程的组织机构设置本保荐机构内部审核流程的组织机构设置如下：（1）投资银行业务管理总部下辖的质量控制部门。该部门为常设机构，投资

银行业务管理总部授权质量控制部门对每个具体项目，指定两名预审人员对项目运作的全流程进行跟踪，具体负责与项目执行人员进行日常沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作。质量控制部门也是公司证券发行项目内部核查部门，经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。（2）投资银行业务立项委员会。该机构为非常设机构，成员主要由资深投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成，立项委员会成员通过参加质量控制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行立项核准。（3）投资银行业务内核小组，该机构为非常设机构，成员主要由公司内部专业人士及公司外聘专业人士组成，内核小组成员通过质量控制部门主持召开的内核小组会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行内核核准。 2、内部审核流程的主要环节本保荐机构内部审核流程的主要环节如下： 3、项目内部审核流程的执行过程根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及其他法律法规，投资银行业务管理总部制定了《投资银行业务立项工作审核工作规定》及《投资银行业务内核工作规定》作为证券发行项目保荐工作内部审核流程的常规制度指引。立项：投资银行业务人员在发行保荐与承销项目的承揽过程中，根据收集到的资料，以专业判断项目可行，且有相当把握与企业签署相关协议时，经投资银行部负责人认可后，可通过投行项目管理系统提出立项申请。立项申请人应按照质量控制部门的要求，提交立项申请报告和立项材料，完成投行项目管理系统上的项目企业质量指标评价表。立项申请受理后，质量控制部门指定预审人员对材料进行预审。在初审过程中，项目组应提供相应的协助。质量控制部门完成初审，项目组落实初审意见的相关问题后，经分管投行业务的公司领导同意，由质量控制

广发证券股份有限公司关于江苏宝利沥青股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告

广发证券股份有限公司关于江苏宝利沥青股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“广发证券”或“本保荐机构”）作为江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“发行人”或“宝利沥青”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、行业执业规范、道德规范及勤勉尽职精神，经过本公司的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况：一、本次证券发行项目的运作流程（一）保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目改制、辅导、立项、内核等环节进行严格把关，控制风险。 1、项目内部审核流程的组织机构设置本公司项目内部审核流程的组织机构设置如下： 1）投资银行业务管理总部下辖质量控制部门。该部门为常设机构，投资银行业务管理总部授权质量控制部门对每个具体项目，指定两名预审人员对项目运作的全流程进行

跟踪，具体负责与项目执行人员进行日常沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作，该质量控制部门也是公司证券发行项目内部核查部门，经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。 2）投资银行业务立项委员会。该机构为非常设机构，成员主要由资深投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成，立项委员会成员通过参加质量控制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行立项核准。 3）投资银行业务内核小组。该机构为非常设机构，成员主要由公司内部专业人士及公司外聘专业人士组成，内核小组成员通过质量控制部门主持召开的内核小组会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行内核核准。 2、项目内部审核流程的主要环节本公司项目内部审核流程的主要环节如下：内部审核主要环节决策机构辅助机构立项立项委员会质量控制部门内核内核小组质量控制部门 3、项目内部审核流程的执行过程根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及其他法律法规，投资银行业务管理总部制定了《投资银行业务立项工作审核工作规定》及《投资银行业务内核工作规定》作为证券发行项目保荐工作内部审核流程的常规制度指引。立项：投资银行业务人员在发行保荐与承销项目的承揽过程中，根据收集到的资料，以专业判断项目可行、且有相当把握与企业签署相关协议时，经投资银行部负责人认可后，可通过投行项目管理系统提出立项申请。立项申请人应按照质量控制部门的要求，提交立项申请报告和立项材料，完成投行项目管理系统上的项目企业质量指标评价表。立项申请受理后，质量控制部门指定预审人员对材料进行初审。在初审过程中，项目组应提供相应的协助。质量控制部门完成初审，项目组落实初审意见的相关问题后，经分管投行业务的公司领导同意，由质量控制部门确定会议召开时间，向包括立项表决人员、项目组成员在内的与会人员发出立项会议通知。通过立项会议审议及表决确定项目是否

广发证券集合资产管理电子签名约定书

电子签名约定书甲方：证件类型：证件号码：资金账号：股东代码：上海：深圳：乙方：广发证券股份有限公司甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、《证券公司集合资产管理电子签名合同试点指引》等有关法律、法规及有关规范性文件，就采用电子签名方式签订集合理财产品电子合同的有关事项达成如下协议：第一章电子签名风险揭示书甲方已详细阅读本章，认识到由于使用电子签名方式签署合同，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据的方式签署合同，因此电子签名除具有以书面方式签署合同的所有风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险： 1、投资者密码泄露或投资者身份可能被仿冒； 2、由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，合同签署信息可能会出现错误或延迟； 3、投资者的上网设备及软件系统与所提供的网上交易系统不相匹配，无法签署合同或合同签署失败； 4、如投资者不具备一定网上交易经验，可能因操作不当造成无法签署合同或合同签署失败； 5、投资者电脑系统感染电脑病毒或被非法入侵。

上述风险可能会导致投资者（甲方）发生损失，甲方已经完全知晓并自愿承担上述风险，且承诺不因此而追究乙方的任何责任。第二章电子签名约定 1、甲方为在证券交易合法场所开户的投资者，乙方为具有合法资格推广集合理财产品的推广机构。 2、甲方为进行网上委托所登陆的网站必须是乙方提供或乙方指定站点。甲方使用其他网址或软件签署集合理财产品的电子合同，由此产生的后果由甲方自行承担。 3、甲方应持本人的身份证明及其复印件以书面方式向乙方提出使用电子签名方式签署集合理财产品合同的申请，乙方应于受理当日或次日为甲方开通该方式。 4、甲方应自行认真阅读乙方按约定方式公示的合同文本，凡使用甲方的客户账号、交易密码和通讯密码进行的签署电子合同的网上委托均视为甲方亲自签署合同，并同意合同文本的全部约定。甲方按本条规定下达的网上委托，一经发出即生效，且不得变更或撤销，由此所产生的一切后果均由甲方承担。 5、当本协议第一章列举的网上委托系统所蕴涵的风险所指的事项发生时，由此导致的甲方损失，乙方不承担任何赔偿责任。 6、因本协议引起的一切争议，由双方当事人协商解决；协商不成，双方将争议提交乙方所在地有管辖权的人民法院解决。 7、本协议自甲乙双方签署之日起生效。本约定书适用甲方以电子签名参与所有乙方推广的以电子合同方式运作的集合理财产品和专项资产管理产品。 8、本协议壹式贰份，甲、乙双方各持一份。甲方签名（法人盖章）：__________ 乙方（盖章）：签署日期：年月日

广发证券 - 如何进行行业分析

如何进行行业分析作者：陆晓鸣广发证券发展研究中心摘要：行业研究在公司价值分析的作用是为公司价值分析长眼：以行业的眼光去判断公司，去发现投资价值和投资机会。企业的价值取决于企业的现在和未来收益，而行业的现状和发展趋势在很大程度上决定了行业内企业现在和未来收益，行业的经营的基本特征和规律，则是行业内企业经营所必须遵循的，同时它也能标示行业内企业核心竞争力的体现，行业内企业竞争优势比较的着重点。本文将通过行业环境和基本面分析和行业特征分析这二个方面的分析，阐述行业分析在公司价值分析中的作用和意义。一、行业分析的内容和意义（一）行业研究的内容和意义行业研究在公司价值分析的作用主是为公司价值分析长眼：以行业的眼光去判断公司，去发现投资价值和投资机会。企业和所在行业之间的关系是点和点所在面的关系，企业的价值取决于企业的现在和未来收益，而行业的现状和发展趋势在很大程度上决定了行业内企业现在和未来收益，行业的经营的基本特征和规律，则是行业内企业经营所必须遵循的，同时它也能标示行业内企业核心竞争力的体现，行业内企业竞争优势比较的着重点。行业分析主要侧重二个方面：一是行业环境和基本面分析，这方面分析包括：行业类型分析、外部因素分析，需求分析，供给分析，获利能力分析。通过行业分析，就能认识和了解行业内公司的经营环境和背景，是公司分析和价值判断的基础。二是行业经营特征分析：通过行业经营特征、行业的产业链和价值链及构成的分析，揭示行业内企业的经营规律和竞争优势的具体体现。（二）行业分析在公司价值分析中所处的位置完整的公司投资价值分析包括宏观经济分析、行业分析和公司分析，在公司投资价值分析，首先进行的是宏观经济分析，它着重于宏观经济环境和经济增长的分析，它是行业分析的背景和前提。接下来就是行业分析，基于宏观经济分析，对行业产品的需求和供给状况及增长趋势、价格和获利能力的现状和变化进行分析，最后在此基础上，对行业内的公司进行分析和价值判断。行业分析在公司价值分析中所处位置如表一所示：表一、公司价值分析过程图结论和投资建议公司分析行业分析：宏观经济分析二、行业环境和基本面分析针对公司价值分析的行业环境和基本面分析包括：行业类型，外部因素分析，需求分析，供给分析，获利能力分析等。（一）行业类型分析行业分类一般有二种方式：按行业生命周期分类和按行业对经济周期的反映分类。

广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限

广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]60号文核准，于2010 年1月28日完成首次公开发行股票工作，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，首次公开发行后公司总股本变更为11,481.80万股；经深圳证券交易所《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]45号文）同意，2010 年2 月5日，杰瑞股份发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所挂牌上市。2011年4月21日，公司以总股本11,481.80万股为基数，实施每10股转增10股权益分派，股本由原11,481.80万股基础上增加至22,963.6万股。2012年4月17日，公司以总股本22,963.6万股为基数，实施每10股转增10股权益分派，股本由原22,963.6万股增加至45,927.2万股。目前，公司股份总数为45,927.2万股，尚未解除限售的股份数量为28,079.5054万股（其中控股股东26,918.9084万股）。鉴于公司首次公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起已届满两年，将届满三年，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关解除限售的规定及上市承诺，2013年2月5日，杰瑞股份的股东孙伟杰等128名自然人持有的有限售条件的流通股申请上市流通。广发证券股份有限公司作为杰瑞股份首次公开发行股票的保荐机构，现就上述股东所持限售股份的上市流通情况，出具以下专业核查意见。一、有限售条件的流通股股东的股份锁定承诺概述在杰瑞股份首次公开发行股票前，公司有限售条件的流通股股东对所持股份自

广发证券的面试

广发证券的面试面经总结：个人情况：金融、证券方面的知识，一无所知认真对待每一份抽出的简历，面前准备：收到广发证券的面试通知,认真看了广发证券的公司介绍及其公司业务，准备下自我介绍打印简历没有其他特意准备自信地准备入场面试：基本围绕简历提问面试过程记录：收到广发证券的面试通知,知道自己有关金融、证券方面的知识是一无所知。所以也没有特意去准备，只是在面试的头一个晚上，我详细的看了广发证券的公司介绍，以及他们公司的业务。然后准备了下自我介绍。不过基本上我也弄到了晚上3点多。一般有面试的头个晚上我就很难入睡，因为我不喜欢盲目投简历，投一个我就要认真对待一个，希望这个就是我的最终那个。第二天睡到10点30，陪一个师兄照完毕业照，然后接了伴飞回来吃饭，就准备打印简历出发，由于前面耽搁太久，所以我弄的非常匆忙，一路上狂奔过去，汗流浃背…还在地铁上的时候就收到公司的电话，说我怎么还没到，不过最后还是在预定时间提前20多分钟到了。在我来到大都会广场的时候，我顿时就惊了，之前收到通知说42楼，我还没有个印象，今天一到这里，我才知道42楼是个什么概念。光看到这栋大厦我就已经够兴奋了！找到入口后我就自信地走了进去，非常可喜的是我每次面试前都不是很紧张，经历了上次移动的面试后，我现在就是面试过程中也没有那么紧张了！我刚跑到42楼，问了柜台姐姐，她让我去等候室等，然后我就跑去了那，结果还没坐下，就见一个HR姐姐拿着表格过来了，问我叫啥，我说我叫周曙，她说你拿简历跟我走吧，我纳闷，还没到时间呢，就让我进去了。一进面试方面，在我前面就有5个面试官，包括刚才那个姐姐。其实我也不紧张，这种场面也没什么好怕的。 1、一进去我就“面试官下午好，请问我可以坐下吗？”（虽然不知道这招有没效果，但是我每次都会说） 2、自我介绍。我就把我准备好的介绍噼里啪啦说完了，大概有3分多钟吧。我的自我介绍是“基本信息+我为什么成绩不好+我面试这个岗位的优势+谢谢” 3、这部分就是面试官提问了，印象中好像只有我右边第二个面试官没有问我，其他都问了，问题基本都是有关简历的“你在阳普医疗科技项目里担任什么角色”、“你们怎么分工”、“你在里面主要是做什么工作”、“你们后期的数据分析总结由谁做”、“你担任团支书学到了什么”、“你大学期间这么多社会实践，哪个你最喜欢”、“在浦发银行推销那个实习中，你主要学到了什么”等等，所有基本就是围绕我的简历，我回答了，他就接着我的问题继续问我，多少个我就不太记得了。然后又问了些其他问题“你打算考研吗”、“你打算从这次见习当中学到什么”、“你的人生规划”等。大概问了10多分钟吧，我也不记得时间了。总共加起来大概15分钟以上，然后就说面试到此结束了。总体，我感觉还不错！我纳闷的是，5个面试官，整个过程中就是没笑，只有我最后离开的时候多说了句谢谢，

广发证券

广发证券一、券商介绍（一）广发证券简介（东方财富网上找年报）广发证券成立于1991年9月8日，是国内首批综合类证券公司。2010年2月12日，公司在深圳证券交易所成功上市，股票代码：000776.sz；2014年公司第四度被评为A 类AA级证券公司，系行业目前的最高评级。公司营业网点遍布全国各主要经济区域，截至2014年12月31日，公司有证券营业部249个，数量位列全国第三。自1994年开始，公司主要经营指标已连续20年稳居国内十大券商行列。公司2006年开始新三板的运作，是新三板券商行业里面最资深的公司，06-12年试运营，参与了政策的制定，政策的逻辑按照原来中关村的项目分析完善。14年240家企业挂牌，其中四川团队运作的一九一九酒类连锁，目前作为标杆的O2O落地项目。团队参照了海澜之家的也能做模式成功推动一九一九的挂牌和扩张。

（二）组织架构1.股权结构 2.组织机构

3. 二、广发财务状况（一）利润表摘要（二）资产负债表

（三）主营业务情况介绍 2014年，中国经济进入新常态，经济发展速度继续趋缓，经济结构进一步调整和优化。2014年国内生产总值增长率下降到7.4%，第三产业增长率为8.1%，其中第三产业中的金融业增长率最高，达10.2%。 2014年股票指数大幅上涨。全年上证综指上涨52.87%，深证成指上涨35.62%，沪深300上涨51.66%。全年A股成交额737,707.98亿元，较2013年同比上升59.15%。2014年，社会融资规模为164,600.00亿元，同比减少4.80%。2014年A股恢复发行，股权融资规模合计5,206.24亿元，同比增长60.79%。2014年融资融券业务呈现爆发式增长，年底融资融券余额合计10,253.90亿元，同比大幅增长195.89%。2014年企业债券和公司债券发行规模合计8306.04亿元，同比增长28.70%。

广发证券全营业部名单

用心专注用心服务广发证券股份有限公司营业部全称详细地址负责人注册地客服电话广发证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部安徽省合肥市长江中路仁和大厦15楼刘正一安徽95575 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部北京市东城区朝阳门北大街6号张艳容北京95575 广发证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部北京市朝阳区东三环北路3号幸福大厦A座申君平北京95575 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部北京市西城区阜成门南大街甲3号游海洋北京95575 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部北京市宣武区广安门内大街316号京粮大厦6层杨宝军北京95575 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部北京市朝阳区建外大街19号国际大厦A座301 毛国华北京95575 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦5层吴磊北京95575 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部北京人海淀区中关村东路8号东升科技大厦A座6层张宏北京95575 广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部大连市沙河口区成仁街199号李峰大连95575 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部大连市甘井子区中华西路18号中南大厦A座16楼付亚娜大连95575 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部福州市古田路56号建行名流大厦附楼李伟福建0591-8334 0642 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部泉州市温陵路天都广场二、三楼苏晖福建0595-2216 5618 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部兰州市城关区甘南路475-3号华阳大厦二层江涌甘肃95575 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部广东省潮州市潮枫路电信大楼一层杜树强广东95575 广发证券股份有限公司德庆康城大道证券营业部德庆县德城镇康城大道电信大楼一楼东侧陈锡培广东95575 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部东莞市长安镇成西大道莲花广场二楼叶志华广东95575 广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部东莞市东城区东城南路联和大厦5搂张忠新广东95575 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部东莞市虎门镇连升中路地标大厦A区3栋3楼李志文广东95575 广发证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部东莞市塘厦镇润塘东街六号兴怡居二楼202A 李耀华广东95575 广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部东莞市中堂镇中兴路万和商场一楼、二楼林荣广东95575 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部佛山市汾江中路99号郑志雄广东95575 广发证券股份有限公司佛山高明跃华路证券营业部佛山市高明区荷城街道跃华路358号祥虹苑A座一、二层梁冬明广东95575 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部佛山市季华五路29号广发大厦闫晓珍广东95575 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部佛山市岭南大道北100号岭南大厦杨子江广东95575 广发证券股份有限公司佛山南海大沥证券营业部广东省佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城主楼 1号梁海涛广东95575 广发证券股份有限公司佛山南海西樵证券营业部广东省佛山市南海区西樵官山江浦西路45号房地产大厦6楼陈树安广东95575 广发证券股份有限公司佛山三水广海大道证券营业部佛山市三水区西南街道广海大道32号李泳清广东95575 广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路证券营业部广东省佛山市顺德区大良街道办事处南国东路山岚水岸一期一楼郑军广东95575 广发证券股份有限公司佛山顺德文海西路证券营业部广东省佛山市顺德区容桂海尾居委会文海西路10叼新镜界花园10号商铺陈俊英广东95575

603719广发证券股份有限公司关于良品铺子股份有限公司2020年持续2021-01-08

广发证券股份有限公司关于良品铺子股份有限公司 2020年持续督导现场检查报告上海证券交易所：根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为正在履行良品铺子股份有限公司（以下简称“良品铺子”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对良品铺子认真进行持续督导，切实履行保荐责任，现将本次2020年度持续督导现场检查情况汇报如下：一、本次现场检查的基本情况（一）保荐机构广发证券股份有限公司（二）保荐代表人谭旭、郭国（三）现场检查时间 2020年12月27日至2020年12月31日（四）现场检查人员郭国、王明远（五）现场检查手段 1、对上市公司董事会秘书、财务总监及有关人员进行访谈； 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、查阅公司章程、公司治理制度； 4、查看公司2020年召开的历次三会文件； 5、审阅公司2020年定期报告； 6、查阅并复印公司募集资金账户银行流水、募集资金使用凭证、募集资金

账户余额明细、募集资金使用相关合同等资料； 7、查阅并复印公司2020年以来建立的有关内控制度文件； 8、核查公司2020年以来发生的关联交易、对外担保、对外投资资料。二、对现场检查事项逐项发布的意见本次对于良品铺子现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。（一）公司治理与内部控制情况核查情况：现场检查人员对良品铺子的董事会秘书、财务总监进行访谈；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对“三会”文件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。核查意见：良品铺子的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用；公司董监高未发生重大变化，且均履行了相应程序和信息披露义务；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确。（二）信息披露情况核查情况：现场检查人员对良品铺子2020年已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书、证券事务代表进行访谈和确认，就已披露事项的详细情况进行了解；查阅良品铺子信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行访谈。核查意见：良品铺子在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券交易所的相关规定。（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况核查情况：现场检查人员查阅了公司三会会议资料、公司主要银行账户对账单等，并与公司财务负责人进行沟通，询问公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。

广发证券借壳上市案例分析

广发证券借壳上市案例分析来源：衡平信托麦静发布时间：2006-10-08 摘要：对于广发证券借壳延边公路上市一案，文章介绍了其得以顺利进行的背景—两家公司拥有共同大股东以及由今年2次对相关法规的修订构建而成的法律基础；详细说明了方案中壳公司资产剥离步骤和定向增发吸收合并步骤；并且分析了借壳案为各个相关群体带来的利益和延边公路复牌后的股价。关键词：广发证券借壳案例一、背景分析 1、广发选择延边借壳上市始由从2001年开始，广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）就开始酝酿IPO计划，但正当广发证券准备递交上市申请材料时，2002年证券市场寒冬使得行业大面积亏损，广发证券也不能幸免，账面亏损2亿元，导致目前无法满足连续三年盈利这一上市基本条件。另一方面，在2004年与中信证券的反收购战里，广发证券意识到了资本的力量，尽快实现上市的心愿更加坚定。而2005年月份开始，所有的IPO暂停，广发证券的IPO计划又变得漫长起来。为了规避IP 上市政策中的“三年盈利”限制尽快上市，广发证券选择了借壳上市。延边公路建设股份有限公司（000776）（以下简称延边公路）无疑是广发证券借壳上市的最佳目标，其股权结构简单,资产干净, 而且还没有进行股改，符合壳资源的一般要求。另一方面，吉林敖东药业集团股份有限公司（000623）（以下简称G敖东）作为广发证券第二大股东（占股27.14％），同时也是延边公路第一大股东，持有46.15％的延边公路股权。G敖东此双重股东身份奠定了借壳运作过程中良好的协调与衔接基础，有助于推进整个借壳上市进程。另一

方面，G敖东、辽宁成大股份有限公司（600739）（以下简称G成大）和券之间的交叉持股，形成的稳定利益“铁三角”状态也对此次广发证券借壳上市过程奠定了坚实的基础。 2、借壳上市操作前主要关联公司持有股份情况 G成大持有广发证券5.46亿股，占总股本27.3％，为广发证券第一大股东； G敖东持有广发证券5.43亿股，占总股本27.14％，为广发证券第二大股东；广发证券持有G成大6282.11万股，占G成大总股本12.6％；同时持有G敖东1213.69万股，占G敖东总股本4.23％。 3、借壳上市前各方准备工作 6月22日，延边公路发布公告，称接到大股东G敖东通知，已于6月20日与深圳国际信托投资公司（以下简称深国投）签署了《股权转让协议书》，以每股1.23元的价格收购深国投手中3467.52万股延边公路的国有法人股。转让完成后，G敖东合计持有延边公司非流通股增加到8497.79万股，持股比例占到延边公路总股本的46.15%。由广发证券员工发起设立的深圳吉富创业投资公司（简称吉富公司）持有广发证券12％的股份，但是其特殊的股权结构不被监管层所认同（因为《公司法》规定，“股东人数超过200人都属于公开发行公司，需要证监会的审批”）。所以根据证监会要求，在广发证券借壳上市之前，吉富公司须全部出售其所持广发证券股权。曾有未经证实的消息指出，七喜控股（002027）的董事长易贤忠以略高于广发证券每股净资产1.25元的价格接受这12％的广发证券股份（21世纪经济报道，2006c）。稍后，又有广发证券相关人士于2006年9月11日透露，吉富公司持有的该部分股权已计划转让给5家非上市公司，转让程序正在审批当中（南方日报，2006）。一天后，即2006年9月12日，有报道称广发证券一位高层透露，吉富公司股权目前已全部转让给数家公司——“这几家企