中国建筑企业在国际工程承包市场上的发展前景

在国际工程承包市场上的中国建筑企业发展前景浅析

一、中国外经业务发展现状

（一）对外承包工程

近几年来，中国企业对外承包工程业务形势喜人，发展迅速，一直保持高速增长的势头，中国的一些企业现在不仅能以施工总承包、施工分包的方式承揽项目，也能以EPC、BOT等的方式承揽项目；不仅可以承揽现汇项目，也可以根据项目情况提供融资服务或带资承包；不仅可以独立承揽项目，也愿意并有能力与外国企业结成联合体，开展合作。随着中国的制造业和工业设计技术水平的不断进步和提高，中国许多的行业技术已处在世界领先地位。

而像铁路铁道工程、水泥制造、钢铁、冶金、化工等行业，我们在设计、技术水平、生产质量、能耗和环境保护等方面已处在世界领先水平，中国承包商在国外拓展EPC工程总承包和BOT项目，充分利用我国在设计方面的领先地位和设备制造方面的国际优势，能在国际EPC项目工程总承包和BOT项目中具备很强的竞争力。中国的大型国际工程承包商通过实施EPC项目和BOT项目，在亚洲、非洲、中东等市场的竞争力和竞争水平大大提高，实现了业务快速增长和扩展，甚至在美洲、欧洲和大洋洲等发达国家市场有了很好的发展。

2008年1-7月份，我国对外承包工程完成营业额286.5亿美元，同比增长48.7%；新签合同额616.5亿美元，同比增长69.6%。截至2008年7月底，我国对外承包工程累计完成营业额2351亿美元，签订合同额3912亿美元。2006年，我国对外承包工程完成营业额293.1亿美元，同比增长26.3%；新签合同额517.1亿美元，同比增长12.9%。2007年，全年完成营业额406亿美元，比2006年增长35.3%，是2003年的近3倍。目前，对外承包工程已发展成为我国对外经济合作的主要方式之一，在促进国民经济发展和扩大对外开放中发挥着重要的作用。

（二）对外劳务合作

2007年，我国对外劳务合作完成营业额50.9亿美元，同比增长30.6%；

新签合同额50.8亿美元，同比增长27%；派出各类劳务人员29.8万人，较上年同期增加2.1万人；年末在外各类劳务人员75.7万人，较上年同期增加8.8万人。

截至2007年底，我国对外劳务合作累计完成营业额462.7亿美元；合同额506.7亿美元；累计派出各类劳务人员411.5万人。

（三）对外设计咨询

2007年，我国对外设计咨询业务完成营业额2.67亿美元，同比增长6.8%；

新签合同额5.77亿美元，同比增长80.3%。截至2007年，我国对外设计咨询累计完成营业额20亿美元，签订合同额33.25亿美元，约20家中国设计公司进入国际工程设计公司200强。

二、中国承包商在国际市场的业务状况

（一）中国的行业现状

2008年8月，美国麦格劳—希尔建筑信息公司（McGraw-Hill）在其官方发布了2008年度Engineering News-Record（简称“ENR”）全球最大225家国际承包商排名，中国承包商共有51家企业榜上有名。

（美国麦格劳-希尔公司是一家领先的全球信息服务供应商，标准普尔、《商业周刊》等都是其卓越品牌。该公司旗下的麦格劳-希尔建筑信息公司是北美建筑信息领先供应商，一百多年来在北美地区提供领先的建筑业项目信息、规划和规格、产品信息、行业新闻以及行业趋势和预测，为业人士提供了广阔的信息交流平台和资源整合渠道。《工程新闻记录》（Engineering News-Record，简称ENR）是麦格劳-希尔建筑信息公司著名的行业权威刊物，每年在全球围评选“国际承包商225强”、“国际工程设计公司200强”，以其权威、公正、透明的评选标准和程序成为衡量企业国际市场竞争力的重要参考，具有广泛而巨大的业影响力。）

ENR的统计显示，全球225家最大国际承包商的海外经营业绩在2007年大幅飙升。完成营业额合计达到3102.5亿美元，较上年度的2244亿美元增长

了38.3％，增幅比2006年上升19.8%。从地区市场状况看，225家承包商的海外业绩仍然主要来自欧洲（964.5亿美元）、中东（628.9亿美元）和亚洲（554亿美元）市场，三大市场营业额分别较上年增长了34.2％、52％和37.9％。此外，北非地区以75.3%的增长率位居增幅榜首，2007年贡献营业额131.7亿美元，只有加拿大和加勒比地区市场表现较差，分别上升3.6％和下降10.7％。从行业状况看，225家企业的石油化工、交通运输和房屋建筑类项目营业额居于行业排名前三位，合计占比达到75.2%，其中石油化工行业在2007年增长最快，达到77.5%的水平。本届全球最大225家国际承包商来自35个国家，更多的中国、土耳其及中东地区的承包商入选排名，正逐渐改变由美国、欧洲和日本企业一统江湖的局面。经过30年的发展，“走出去”的中国企业越来越多，目前，中国具有对外承包工程经营资格的企业已超过2000家。

纵观我国企业在本届排名中的表现，可总结有如下特点：

1. 海外工程业绩进一步增长，平均增幅接近全球领先企业水平。我国51

家地企业入选本届榜单，较上年增加2家，完成海外工程营业额226.78亿美元，平均营业额为4.45亿美元，相比2006年的3.33亿美元增长了34％，接近全球大型承包商业绩整体增幅。2000年，我们有34家企业进入世界最大225家国际承包商行列，入选中国企业最低营业额也达到6200万美元。2000年，对外承包工程上亿美元大项目数量是9个，到2007年已经增加到138个，其中10亿美元以上的项目5个。最大单个项目金额也从2000年时约5亿美元上升至目前的83亿美元。

2. 中国企业呈较好地上升势头，部分排名各有升降。本届入选企业在榜单中的位置与上年基本相同，2家企业进入前25名，26－100名、100－200名、200名以后各有中国企业11家、28家和10家。14家企业排名上升，27家排名下降，1家维持不变，9家企业新入选。在前10位入选企业中，中国机械工业集团公司、建设有限责任公司、中国冶金科工集团、电力设备联合公司、中国水利水电建设集团公司排名均稳步提升，其中，电力设备联合公司和建设有限责任公司，名次分别提升了52和26位，但其余企业排名则有4－17位不等的下滑。

3. 中国企业与国际领先承包商的实力仍有较大差距。显示，中国入选企业大都集中在的后半部分，排在100名以外的达到38家。本届全球最大225家国

际承包商平均完成营业额为13.79亿美元，约为中国企业平均营业额的3倍，我国只有4家企业高于该水平。

（一）中国承包商的发展形势

我国对外承包工程行业新的发展，主要表现在以下方面：

一是业务领域广。我国对外承包工程项目，最初以劳动密集型的房建、修路等土木工程为主，目前已逐渐拓展到资金技术密集的冶金、石化、电力、轨道交通、电子通讯等领域。特别是在各类房建、交通运输、水利电力、石油化工、通信、矿山建设等方面具有一定的专业优势，已占到总营业额的一半左右。

二是市场围宽。从最早的以非洲、中东为主要市场，发展到目前遍及全世界180多个国家和地区，基本形成了“亚洲为主、发展非洲、恢复中东、开拓欧美和南太”的多元化市场格局，目前已经拓展到五、180多个国家和地区。近年来，我国企业开拓欧美和南美市场取得可喜进展，2007年中国企业在欧洲新签合同额近50亿美元，同比增长19.3%。

三是承揽和实施项目的能力增强，尤其是在工程施工能力和配套能力上。在一些领域的设计能力方面比较突出，承揽大型、特大型项目的能力有了大幅度提高。以EPC为代表的大项目逐渐增多，中国公司完成、追踪的EPC项目已经从几千万美元上升到了几亿美元，一些公司开始追踪十几亿美元的大项目。

美国《财富》杂志公布２００８年度“世界５００强”。中国对外承包工程商会会员企业中有5家榜上有名，分别为中国中铁股份，排名341，营业收入237.32亿美元；中国铁道建筑总公司,排名356,营业收入233.35亿美元；中国建筑工程总公司，排名385，营业收入221.28亿美元；中国交通建设股份，排名426，营业收入199.91亿美元；中国冶金科工集团，排名480，营业收入175.15亿美元。

三、国际工程承包市场的环境及市场状况

目前，国际承包工程市场正处在一个比较快的发展时期，随着全球经济经济一体化的发展和经济的复，全球建筑工程市场的资本投入快速增长，其中基础设施建设和其它非住宅建设是建筑业投资增长的重要推动力量。增长最快的是亚洲市场，中国、印度、国、泰国、越南未来将是亚洲地区建筑业增长最快的国家。

（一）非洲建筑市场

非洲建筑市场也在好转，虽有不利因素存在，如资本外逃、艾滋病流行、政治动乱等。北部非洲市场前景比较光明，特别是地中海沿岸的非洲国家，如利比亚和阿尔及利亚，建筑业投资增长较快。非洲在国际承包市场的地位基本没有变化。在非洲，欧洲和美国的公司显示出强劲的实力，他们占据了市场总额的近70％。其中，法国基于在非洲的良好的传统，仍然占有优势。但在丹、尼日利亚等国家，中国公司有明显的优势和市场份额。

（二）中东建筑市场

在中东地区，尽管伊拉克问题、以色列和巴勒斯坦问题以及对恐怖袭击的担忧影响了建筑业的投资，但由于伊拉克战后重建和海湾地区的经济繁荣，中东市场表现非常乐观，特别是阿联酋的建筑业呈现出高速增长的态势。最近，阿联酋计划建造新机场和扩建其他机场的投资就达到了180亿美元，这是中东国家中耗资最大的机场建设工程。欧洲公司在中东地区的业务一枝独秀，占据了市场总份额的一半，其中，意大利和法国继承了其优良传统，依然居于优势地位。美国公司的市场总份额略有下降，而中国公司有较大的发展。当然，由于油价和钢铁价格上涨，承包商的施工成本也在增加，但是，战争并不只给工程承包公司带来坏消息。石油价格的上涨由于政局不稳定而产生，也推动了其他的生意，对于石油和天然气的上游产品的需求“尤其强烈”。

（三）欧美建筑市场

欧洲市场仍然是全球最大的承包市场。在欧洲市场，除了欧洲和美国的公司外，基本看不见其他国家公司的身影，他们占据了市场份额的97％，其中法国公司表现良好，而德国的公司则表现不佳，市场份额大幅下降。在西欧，英国的市场十分好;法国的市场有些低迷，德国仍然是欧洲最大的市场，但是承包市场正在缩小;俄罗斯对建筑业和城市基础设施的强烈需求将会在建筑领域创造一个好的趋势。总体说来，在西欧部的工程需求非常平淡。作为整体，欧洲建筑市场投入有所恢复，各地区表现不一。

在加拿大，占有市场份额最大的几个国家是美国法国、日本和西班牙的公司。其中，美国的公司占到了65％，这说明，美国在加拿大的承包市场上的地位是非常重要的。在美国市场，美国自己的公司和欧洲的公司占有垄断地位，其他国家的公司占有的市场份额非常少，几乎可以忽略。在拉美的市场中，欧洲和美国的公司仍然占据前两位，总共占到了总市场份额的80％以上。亚洲公司的市场份额有所上升。美国的建筑需求仍然比较强劲，其中房建和交通运输业增长最快。

南美地区建筑业年均增长率将达到8%。，增长趋势很乐观，但南美地区的经济恢复仍然易受全球较高利率水平的冲击，相对于较高的利率水平来说，南美地区建筑业增长仍然微弱。

（四）东盟建筑市场

中国与东盟多数国家较早就开展了工程承包与劳务合作，中国工程建设企业在东盟各国打下了各有特色的基础。如：中国与新加坡在建立正式外交关系之前业已开展承包劳务合作，两国建交后，特别是自1992年以来，两国的互利合作得到进一步发展。工程承包业务是中国企业进入泰国经营最早的形式，始于1980年。进入菲律宾市场则是1981年。中国公司在马来西亚开展承包工程业务始于１９８７年。我国部分大型工程公司已在新加坡、菲律宾等国建立了良好的商业信誉。中国港湾建设总公司通过投标承建了菲日公路3号、4号段，被菲律宾工造部评为样板工程，并组织其他外国公司前往参观。该公司被菲律宾工造部批准为唯一的有资格在菲律宾同时参加两项大型国际工程竞争的外国公司。中国长江

动力公司以ROL形式承包宾加水电站修复工程，投资大，工期长（营运期15年），影响大，拉莫斯总统亲自出席该工程合同的签字仪式。

根据新加坡工程承包市场的特点，从自然条件、资金来源、后续项目、技术要求、投资需求、业主支付能力、货币的稳定性、工资物价水平、政局的稳定性、经营基础、市场隶属性等方面进行评估，新加坡是中国公司进入国际市场理想的桥头堡。中国的承包公司一贯以守信、保质、薄利、重义取胜，经过几年的努力在新加坡市场中占有相当份额。在新加坡的中资机构已有300多家，主要以劳务为主，工程分包次之，总承包较少。

中国公司在马来西亚经过十多年的业务拓展，已经在该国工程承包市场建立了自己的信誉。在发电设备、变电站、港口疏浚、道路扩建、房地产开发、楼宇建设等方面取得了显著成果，带动了机电产品和成套设备的出口。中国机械设备进出口总公司2001年12月3日与马来西亚沙捞越州电力供应公司签署合同，承建其古晋二期2*55MW燃煤电站，合同总金额为1亿多美元，建设周期达38个月。

中国在印尼承包的大型工程项目包括：公司与电站成套设备公司承建的火力发电站项目；中冶总公司、机械进出口公司、鞍钢和市机械进出口公司、攀钢联手为印尼全国铁路改造的铁轨供应项目等。2000年7月，市怡禾进出口与印尼萨玛托——斯瑞威加公司签定的向印尼出口25000吨/年过氧化氢生产装置工程总承包项目的带动下，市成功地向印尼出口一宗总金额为2600万美元的大型成套机电项目。包括道桥股份在印尼建设的公路项目等。

泰国已是我国重要的海外承包工程市场之一。中国企业完成或正在施工的项目不少是有重大影响的大型项目，如：巴帕南流域开发项目、罗勇码头扩建与港口航道疏浚工程、湄光坝灌溉工程、拉玛八大桥等。目前我国共有25家企业在泰国设立子公司、办事处，开展业务。八十年代后，我国企业主要承包或分包以劳动密集型为主的中小型土建项目，泰国发生金融危机前夕，我国企业承揽到的项目逐步由劳动密集型为主向劳动与技术密集型相结合转变。业务领域涉及房地产、公路、桥梁、冶金、水利、码头、航道疏浚、钻井等领域；合同容也呈多样化，如设计、咨询、建设、设备材料供应、合作管理等。中国工程建设企业承建的曼谷都市污水处理工程、罗勇TPI码头工程、泰国崇圣体育馆项目等华为公司进入泰国市场不到两年，以较灵活的经营机制承揽到泰国移动智能网工程和全国