中国温泉行业概况研究-行业概况

中国温泉行业概况研究-行业概况

1、行业概况

（1）行业市场概况

温泉（hot spring）是泉水的一种，是从地下自然涌出的，泉口温度显著地高于当地年平均气温的地下天然泉水，并含有对人体健康有益的微量元素的矿物质泉水，其本身所具备疗养、舒适以及休憩等功能。当今，在现代人高压力的工作和生活状态下，温泉旅游顺理成章的成为旅游的一大主流。温泉资源利用历史由来已久，各国对温泉的定义标准也不尽相同。美国将温泉温度定为21℃以上，意大利、法国德国等欧洲国家定为20℃以上，亚洲国家如日本、韩国定为25℃以上。中国对温泉标准的定义来自于国家旅游局颁布的《温泉企业服务质量等级划分与评定》。按照该标准，温泉是指从地下自然涌出或人工钻井取得且水温高于25℃，并含有对人体健康有益的微量元素的矿水；冷泉则是指从地下自然涌出或人工钻井取得且水温低于25℃，并含有对人体健康有益的微量元素的矿水。

温泉有显著的医疗功效，其医疗功效来自于温泉的温度、压力、浮力等物理作用，以及它富含的矿物质和化学成分，不同的化学成分带来不同的医疗保健效用。

温泉的医疗功效往往决定了温泉的品质，因此，健康疗养一直是温泉开发的重要用途之一。

旅游是人们为了休闲、娱乐、探亲访友或者商务目的而进行的非定居性旅行和在游览过程中所发生的一切关系和现象的总和，主要包括“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，涉及的子行业包括旅行社、酒店、旅游交通运输和旅游景区等。从业务分类来看，旅游业务包括国内游、出境游和入境游三大业务板块；按地理范围分类，旅游可以分为国际旅游和国内旅游；按发展路径可以分为观光游、休闲旅游及度假游。

休闲旅游的内容主要是特定的文化景观和服务项目，消费者通过离开定居地到异地逗留一段时期的游览、观光和休息，其目的主要是休闲娱乐，相较于传统的观光游，包含的休闲娱乐服务项目更多，对于旅游服务商提出了更高的要求。休闲旅游是旅游行业发展到一定阶段的产物，它是在消费者更加注重自身感官体验，通过旅行真正达到身心休息目的的一种体现。与传统观光游资源具备的不可再生、接待

能力有限、以及游客不愿重复参观等不利因素相比，休闲旅游具备可再生、可复制、游客愿意重复前往甚至形成依赖等多重优势。

温泉服务是以温泉（含地热蒸气、矿物泥或冷泉）为载体，以沐浴、泡汤和健康理疗为主，提供参与、体验和感悟温泉养生文化的相关产品，达到休闲、疗养及度假等目的的服务。

温泉旅游，顾名思义，核心依托是温泉资源，享受温泉服务，为此必须具备温泉形成所具备的条件；落脚点是旅游，是属于旅游当中的一类型，因此必须具备旅游的特点以及职能，同时拥有温泉旅游自身所特有的属性。可以将温泉旅游的概念界定为：依托温泉资源，以健康为主题、以感受温泉沐浴文化为目的，发挥旅游基本功能的同时，将单一疗养的物化享受，提升到符合现代消费的文化和精神层面的特殊时尚体验旅游。尽管在发展中存在很多问题，依然没能阻挡其引领旅游新理念的潮流。

中国地域广阔，各种地质条件造就的温泉遍布各地，温泉资源丰富，中国温泉有文献记载者多达972处，其中温度高于50℃的就有229个。经地质普查，据初步统计，现全国各省市、自治区已发现温泉达3000多处。随着现代化钻探勘察手段以及打井技术的发展进步，人工钻出的温泉还会以更快的速度增加。中国先民很早就开始利用温泉的疗养价值，中国的温泉利用最早可追溯至秦汉时期。建国后，中国温泉资源利用经历了从单一的温泉疗养为主，向温泉旅游度假，再到集旅游、

休闲、康养、娱乐于一体的大型温泉旅游综合体方向发展。近年来，随着国内服务业与旅游市场的发展，温泉旅游作为一种体验式旅游产品，消费也在逐年升温。

结合自然山水和人文景观，福建、广东、北京、浙江、江苏、四川、贵州、海南、内蒙等地都推出了很多成熟的温泉旅游景区和休闲度假设施，在温泉旅游产业发展方面取得了较大的进步。

温泉旅游符合现代消费理念，即以健康为主题，满足人们养生和休闲效果的休闲旅游方式，这正日益成为人们的主要选择。同时，完全来自大自然的温泉、温泉周围的生态环境，以及长久以来温泉地深厚的温泉文化，共同促成了自然和人文完美结合的众多不同温泉旅游地；温泉旅游最终促成了身、心、自然三者的和谐统一。

温泉旅游也是“休闲+体验参与+旅游”发展趋势最为典型的体现，所以说其出现并受到旅游者、旅游投资商、旅游开发商以及很多旅游相关者的追捧也是受益于休闲理念以及休闲时代的到来，正所谓时势造英雄，温泉旅游也是借着“休闲时代”这一时机，当之无愧的成为旅游界的“英雄”。所以说：如果休闲旅游是旅游的皇冠，那么温泉旅游就是休闲旅游皇冠上的明珠。

在政策上，中国还没有像日本那样，对温泉产业形成单独立法，但在《“十三五”旅游业发展规划》中，要求加快休闲度假产品的开发，并提到大力开发温泉、冰雪等休闲度假旅游产品，建设一批旅游度假区和国民度假地。强调促进旅游与健康医疗融合发展，要求大力发展温泉旅游，建设综合性康养旅游基地。针对大小兴安岭森林生态旅游区，提出大力开发冰雪旅游、森林旅游和温泉度假旅游产品，这是温

泉旅游首次明确地纳入国家发展战略。从国家战略来看，推动温泉旅游发展，是扩大旅游新供给，优化旅游产品结构的重要途径之一。

（2）行业发展历程

中国温泉文化源远流长。秦始皇时温泉就有“骊山汤”之称。北魏元茛在《温泉颂》碑文中盛赞温泉为“自然之经方，天地方元医。”唐朝将温泉文化发展到了鼎盛时期。从太宗李世民到玄宗李隆基，每一位皇帝和妃嫔都酷爱温泉，醉心于温泉的养生取乐。唐玄宗李隆基《温泉言志》诗云：“桂殿与山连，兰汤涌自然。阴崖含秀色，温谷吐潺湲。绩为蠲邪著，功因养正宣。愿言将亿兆，同此共昌延”，诗仙李白也有一首《安州应城玉女汤作》，其中对温泉“地底烁朱火，沙傍歊素烟。沸珠跃明月，皎镜函空天”的动态描写堪称经典。白居易一首《长恨歌》：“春寒赐浴华清池，温泉滑洗凝脂。待儿扶起娇无力，始是新承思泽时”，使杨贵妃不仅成为了华清池旅游品牌的形象大使，而且成为了古代温泉文化的首席代言人。唐人风流虽已随风逝，但温泉文化却世代流传。

温泉是人类最早用来作为疗愈的自然资源。《水经注》提到温泉可治病，如“鲁山皇女汤，可以熟米，饮之愈百病，道士清身沐浴，一日三次，四十日后，身中百病愈”。直到上个世纪90年代末，温泉仍然被应用于治疗，当时已经日渐式微的温泉疗养院便是佐证。随着改革开放的加快，外资纷纷进入内地投资。新思维、新理念之下，有地域便利的广东温泉迎来了管理和经营模式的变革和创新，摒弃以往计划经济下只用于退休干部、特定人群并且只有单一产品的模式，改为面向市场，面向大众消费者，以与旅游、娱乐结合的形式迅速发展，激发了人们温泉游的热情。资本看到

了市场机会，纷纷投资开发温泉度假村、温泉酒店，拉开了温泉旅游蓬勃发展的帷幕。

改革开放后，中国温泉旅游大致可划分为如下发展阶段：

在1997年-2006年，这阶段的温泉旅游，已经有休闲度假的雏形，园林式的景观、时令新鲜的餐饮、各种具有养生和娱乐性质的中药温泉池和动感池、按摩池聚集在露天温泉区，大大地满足了人们放松、休闲、旅游、保健的需求，尤其是“露天温泉”模式，珠海御温泉是这一阶段温泉中的典型代表。

2006年至2012年期间，是温泉旅游从休闲旅游为主向温泉养生度假为主转变的阶段。温泉健康投资作为温泉旅游的价值所在，已经成为该阶段温泉旅游的一个重要消费理念，其最大的特点是与SPA紧密结合，提供高档次、专业化的服务项目，以“精致型、小型化、私密性”的方式经营，更多的呈现出国际化的品格，诸如巴厘岛风情、欧洲小筑、日式园林等，如广东的御临门温泉度假村的巴厘岛风情，提升了温泉休闲产业的档次。

2012年至现在，温泉旅游逐渐步入了一个温泉旅游、温泉度假和温泉康疗并行发展的综合性与复合性发展新常态，随着市场布局的扩展和细分市场的经营，以前的同质化现象逐步瓦解，呈现出的是多元化的格局：娱乐型温泉依旧拥有广阔的市场；而消费升级下，游客对于品质和体验的追求会让温泉企业更加注重度假产品的创新和度假氛围的营造；健康作为人们永恒的追求，加上国家在大力发展健康产业，

温泉疗愈的本质会被深挖出来，温泉企业会在东西方温泉加速融合发展的背景下，加快温泉康疗产品、康疗疗程、康疗体系、康疗人才的开发和培养。

温泉旅游度假区是温泉旅游发展过程中较为核心的发展方式之一，其发展历程在一定程度上可以表明温泉旅游发展中后期的具体情况，因此，有必要对温泉旅游度假区进行分析：

早期的温泉疗养院：温泉利用历史虽然较长，但是到新中国成立后才出现温泉医疗事业，主要针对政府机关、专业工会、厂矿、部队等。主要是疗养功能。

第一代温泉旅游度假区：温泉地对外开放，温泉地由疗养功能向休闲度假旅游发展：既存的温泉疗养院开始走多种方式经营以接待大众旅游者，设立健康疗养部门、旅馆式的高级病房以及综合门诊；另一方面新建大批温泉旅游度假区，规模小，面向高消费阶层，在建设上，温泉室内化、硬件别墅化，不注重旅游环境营造，“游泳池+澡堂子”或“温泉酒店集合体”发展模式。

第二代温泉旅游度假区：温泉度假区开发投资规模大，多为露天温泉；旅游设施和旅游项目配套齐全、档次高；旅游者的多样化；旅游开发投资模式的多样性。

第三代温泉旅游度假区：集观光、度假、休闲、娱乐、保健等多种功能于一体。空间规模大，建设凸显主题，温泉项目和观光等其他资源得到充分结合，以休闲游乐功能为主，辅以观光、保等其他功能。

第四代温泉旅游度假区：向规模化、综合性、复合型方向发展，在投资、建设、运营方面具有很大的投资规模优势。在产品开发有所延伸，休闲产品在产品链中的地位上升，温泉洗浴产品不再是度假区的绝对核心产品，度假区从养生保健为主的功能逐渐转型为休闲娱乐为主。

第五代温泉旅游度假区：即未来温泉旅游度假区，将会是以温泉为依托，养生保健、休闲娱乐并重，其他功能兼具的，基础设施完善，服务等体现个性化等的全方位完善的综合性温泉度假区。

与传统观光旅游时代不同，现代人更加侧重在旅游过程中体验文化，获得心灵的静养，文化内涵在现阶段的温泉旅游开发中更加得到重视。随着游客对温泉旅游要求的提高、服务配套的升级，中国温泉旅游发展模式也逐渐从单一模式发展为与商务运动、季节、游乐、生态、养生等不同需求相结合的融合发展阶段。现代都市消费人群越加渴望一种环境优美、空气清新的生活环境，诸多温泉旅游度假地也越加注重利用良好的生态环境吸引消费者。

随着温泉旅游产业的日益成熟，诸多开发商采取不同的开发、经营模式，或是侧重长线经营，或是偏重短期获利。近年来，温泉开发在全国各地如火如荼，全国温泉旅游消费人数每年增长超过20%。温泉旅游已实现产业化发展，很多温泉旅游景区逐步摆脱单一洗浴健身的功能，形成集休闲度假、保健疗养、观光娱乐为一体的综合功能性休闲度假目的地，全国出现一大批温泉休闲度假区温泉小镇和温泉城市，温泉旅游正处于从康复疗养向大众休闲的过渡发展期。温泉旅游开发模式也在政府、企业、游客等方面的相互作用下，向着高品位、多形态、复杂化的经营模式不断演进。

周末与冬季是温泉旅游的两大特征。中国主要的温泉景区位于东南沿海地区，相应的，温泉酒店也多集中于这些地方。周末泡温泉，无论是养生还是娱乐，都是很好的选择。

温泉旅游受季节因素影响非常明显，冬季是温泉旅游的旺季，这与中国大多数自然景观旅游旺季时间不同。季节上的错峰为消费者提供了更多的选项，有助于温泉旅游的市场推广。

（3）行业周期性、季节性、区域性等特征

周期性：经济周期会直接影响旅游业的发展。在经济繁荣时，居民可支配收入较高，旅游需求随之增加，而在经济萧条时，居民可支配收入降低，旅游消费需求也随之下降。

季节性：中国幅员辽阔，南北方气候差异较大。受季节变化的影响，中国多数旅游目的地的客源状况会呈现出有规律的变化，因而旅游业在每年都会形成相对固定的旺季和淡季现象。中国大部分地区（尤其是北方省份，如东北三省、内蒙古、新疆）旅游目的地的客流集中于4 月-11 月，气温稍高，属于“旅游旺季”，而每年的12 月至次年的3 月这段时间气温较低，属于“旅游淡季”（各地区的淡旺季分界日期可能有所差异，淡旺季的时间段长短比例也会有所差别）。中国旅游业还受到休假制度的影响：在春节、劳动节、国庆节、学生寒暑假等集中休假期间，大规模和大范围人群活动为旅游产业创造了大量旅游收入，但同时也导致旅游景区严重拥挤。

区域性：由于旅游资源具有不可移动的特性，即地域分异因素（纬度、地貌、海陆位置等）和自然环境因素（气候、水文、动植物等）的存在，导致了自然旅游资源出现区域性特征。同时，由于人文景观与自然环境有紧密的联系，自然景观的区域性也导致了人文景观的区域性，如不同民族具有风格各异的文化活动、风俗习惯、村镇民宅等。因此，具有丰富自然景观和人文景观的地区属于旅游的热点地区，游客接待量明显高于其他地区。

（4）行业规模

中国旅游研究院在2014《中国旅游经济蓝皮书》中提到，就中国目前的行业发展情况来说，日渐增长的常态化的旅游需求已经成为旅游市场的基础支撑。中国旅

游市场经历了从入境旅游到国内旅游到出境旅游的发展过程，主体市场已由外部需求回调到内生需求，奠定了以国民大众旅游消费为主体的市场基础格局。从长期来看，中国旅游消费需求将维持中速增长，公务、商务需求也将相应放缓，常态化的旅游需求及其增长将是未来一段时间内中国旅游市场需求的主力。

根据《“十三五”旅游业发展规划》数据统计，“十二五”期间，旅游业全面融入国家战略体系，成为国民经济战略性支柱产业，2015年旅游业对国民经济的综合贡献度达到10.8%；国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展，中国成为世界最大的国内旅游市场、世界第一大国际旅游消费国，世界第四大旅游目的地国家。中国是世界上旅游资源最丰富的国家之一，资源种类繁多，类型多样。在中国各类旅游景区中，截至2017年末共有5A级旅游景区249处。从旅游收入和游客接待量来看，2017年全年国内游客达到50.01亿人次，比上年增长12.8%，国内旅游收入4.57万亿元，增长15.9%；入境游客13,948万人次，增长0.8%。国际旅游收入1,234亿美元，增长2.9%；国内居民出境13,051万人次，增长7.0%。全年实现旅游总收入5.40万亿元，增长15.1%。随着全面建成小康社会持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分，中国旅游业进入大众旅游时代。

从旅游业增长速度来看，最近十年来，除2008年受金融危机影响外，各年度中国旅游业收入增速均高于中国GDP增速。

近日，由中国旅游研究院、中国旅游景区协会、黄山市人民政府联合主办，安徽省旅游发展委员会、浙江省旅游局、江苏省旅游局、上海市旅游局支持，蜗牛景区管理集团、齐云山投资集团有限公司承办的2018未来景区发展学术研讨会在黄山市齐云山举行。会上，中国旅游研究院产业所发布了《中国旅游景区发展报告（2018）》的核心观点和主要数据。

根据《中国旅游景区发展报告（2018）》数据统计，2017年世界经济进入相对强势复苏通道，周期性因素和内生增长动力增强，市场需求复苏，全球主要经济体都取得了较好成绩。2017年，全球旅游业增长速度已连续第七年超过经济增长速度，是近年旅游业发展最好的一年。其中，中国旅游业综合贡献8.77万亿元，对国民经济贡献达11.04%，对社会综合贡献达10.28%。

在整体旅游数据方面，近五年国内游整体步入平稳增长期，2017年客流增速12.6%，2018年上半年，国内旅游人数28.26亿人次，比上年同期增长11.4%。国内旅游收入2.45万亿元，比上年同期增长12.5%，随着整体宏观环境变化，预计2018年整体客流增速约11%。

根据旅游行业一般发展规律，当人均GDP达到1000美元时，观光游进入快速发展阶段；达到2000美元时，休闲旅游骤升；达到3000美元时，旅游需求爆发式增长，度假游渐旺；人均GDP超过5000美元后，将进入成熟的休闲度假经济时代。2014年中国人均GDP约为46531元，折合约7485美元，人均GDP早已超过公认的旅游业爆发增长阶段的起点3000美元；以省市自治区划分，各地的人均GDP均已超过3000美元。但由于国内各区域经济发展状况不一，各区域居民所处

的旅游消费阶段也各有不同。天津、北京、上海、江苏、浙江、内蒙古、辽宁、福建、广东等省市已越过10000美元，而排在后面的贵州、甘肃、云南、西藏等地区人均GDP则在4000-5000美元之间，因此在欠发达地区居民刚刚开始进入旅游消费快速增长期时，发达地区的居民已进入休闲度假时代。

随着城镇化的持续推进以及收入增长之后的消费渐次升级，农村居民的旅游消费水平将向城镇居民靠拢，而城镇居民的旅游消费也将向国际化水平靠拢。

在国民消费升级、旅游基础设施建设不断完善、政策及信息技术助力等因素推动下，中国旅游业进入前景广阔的黄金发展时代。此外，旅游及相关行业也正吸引各路资本的关注和入驻，如万达集团将“文化旅游”定为支柱产业，构筑旅游产业链；互联网巨头BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）纷纷布局在线旅游，也将极大的推动中国旅游产业向纵深发展。

与中国庞大的旅游市场相比，温泉旅游仍属于小众产品。2015年，中国温泉旅游人数约3390万人，占中国总人口比重不足4%。但在消费升级的驱动下，人们对主题景区旅游的需求在增加。温泉旅游作为集养生、休闲于一体的体验式旅游，受到越来越多消费者的青睐。从增速来看，2012-2015年年均复合增速约17.3%，高于同期国内旅游人数10.6%的增幅。

伴随温泉市场热度提升，人均消费水平也不断提高。从调查数据来看，2016年相较2015年，无论是出行天数还是消费金额都有较大幅度的提升。如果我们假

设温泉旅游人数年均增速15%，到2020年，温泉旅游人数将超过6800万人；以温泉产品人均消费700元计算，仅温泉旅游产品的消费规模将达到470亿元。

随着中国国民经济收入的不断提高和中国职工带薪休假制度的不断完善，中国旅游业将从初期简单的观光旅游向休闲度假旅游转变。温泉旅游与现代人健康生活方式相契合，将成为体验经济时代下的时尚产业，未来的市场发展潜力巨大。