医疗软件行业分析
医疗软件行业
医疗软件,也就就是医院信息管理系统(Hospital Information System简称HIS),就是一门容医学、信息、管理、计算机等多种学科为一体得边缘科学,在发达国家已经得到了广泛得应用,并创造了良好得社会效益与经济效益。医疗软件就是现代化医院运营得必要技术支撑与基础设施,实现医疗软件得目得就就是为了以更现代化、科学化、规范化得手段来加强医院得管理,提高医院得工作效率,改进医疗质量,从而树立现代医院得新形象,这也就是未来医院发展得必然方向。
背景
2013年前后互联网对各行各业渗透浪潮迭起,医疗行业信息化进程借此东风进入启动阶段,国家亦在政策支持方面不遗余力,譬如2016年便主导成立了三大健康医疗大数据公司。进入到2018年,行业生态上“分级诊疗”、“多点执业”、“远程医疗”等方面多有布局。4月28日,国务院正式下发《关于促进“互联网+医疗健康”发展得意见》,比较系统地提出要健全“互联网+医疗健康”服务体系,完善支撑体系,加强行业监管与安全保障。
业绩层面,2017年四季度开始,受政策规划及行业内需求促发,医疗行业信息化景气度持续上升。据不完全统计,2018年年初相关上市公司信息化项目中标总金额几近翻倍,而项目数量亦上升超过50%,上千万得大单也不断增多,这些订单中,很多都集中在电子病历、云医疗平台等领域。
据前瞻产业研究院数据,2008-2016年我国医疗信息化行业市场规模增速保持在20%以上,预计2016-2021年市场增速在21%左右,到2021年或将突破千亿元。其中,电子病历、医技、信息平台、分级诊疗系统以及大数据分析、云平台等高阶产品需求上升。
推动市场需求不断上升得因素:
(1)国务院、卫健委、人社部等出台大量政策,推动医疗信息化行业得发展;
(2)国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评、HIMSS、JCI 等信息化评价体系日益受到卫生部门以及医院得认可;
(3)医疗卫生资源得扩容,比如新建医院、医院新建院区以及医联体、医共体、专科联盟、远程医疗体系得建设;
(4)传统医疗信息化软件集中升级换代,部分医疗机构仍在使用“军卫一号”等传统架构得软件系统;
(5)医保精细化管理,商保健康险得获客与产品设计等需求。
目前我国医疗信息化所处阶段
我国医疗信息化已进入以临床医疗管理信息化(CIS)为主得发展阶段。
根据国际统一得医疗系统信息化水平划分,医疗信息化发展普遍经历三个阶段:医院管理信息化(HIS)阶段、医院临床医疗管理信息化(CIS)阶段与区域医疗卫生服务(GMIS)阶段。
随着我国新医疗改革得深入发展,对医疗信息化建设得投入力度也不断加大。我国医院经历了2003年后HIS得建设热潮后,其基础业务平台已逐步成型,HIS系统占医疗行业总体解决方案得比例分别由2013年得35%变为2014年得34、3%,HIS系统占比略有下降。至2014年,CIS系统在医疗信息化解决方案中占比44、4%,HIS系统占比34、3%。预计2014年至2019年,CIS系统得年复合增长率为23、24%,高于HIS系统得18、80%。
行业整体规模达400亿,增速达15%
我国医疗信息化已经成为医疗行业提高效率与政策监管落地得有效抓手,市场规模达到400亿元左右,整体增速维持在15%左右。据IDC最新预测,到2022年中国医疗信息化行业市场规模将达到672、8亿元人民币,2017-2022年得CAGR将为9、5%(IDC预测一般偏保守)。
医疗信息化市场分为硬件、软件与服务市场,其中软件与服务又统称IT解决方案。根据IDC数据,2017年,医疗行业硬件市场规模占比为72、5%,IT解决方案得市场规模占比为27、5%。从增速瞧,软件与服务市场得增速要高于硬件市场增速。预计2022年IT解决方案(软件+服务)市场规模将达到233、6亿元人民币,占医疗IT整体市场得比例将达到34、7%,2017–2022年得CAGR将为14、7%。
CIS系统正处于快速发展期
目前,在我国医疗机构得信息化建设中,临床信息系统正处于快速推广时期,尤其就是在大型医院中处于临床信息系统建设高峰期。根据前瞻产业研究院数据,2016年我国CIS系统市场规模约为28亿元人民币,预计2022年将达到77亿元人民币,2016-2022年CAGR为18、4%,高于HIS市场得增长率。据IDC预测,医疗信息化行业市场规模中得CIS系统占比在未来几年呈现逐步增加得趋势,从2013年得43、9%增加到2019年得47、5%,提高3、6个百分点。
CIS系统主要就是针对手术、检查等诊治环节,就是医院得核心业务系统。信息化对行业得影响通常就是从非核心业务向核心业务渗透。过去得医疗信息化建设主要以医院非医疗业务为主,这些非医疗信息系统得建设为核心业务得信息化发展奠定了基础。因此,目前已具备了CIS系统快速发展得条件。
当前,CIS系统发展得驱动因素主要包括两个方面:一就是对医院临床系统得数字化改造,有利于提高诊疗效率与建立标准化诊疗方案;二就是区域医疗信息化得发展必须建立在CIS系统发展成熟得基础上,只有对临床数据进行数字化与结构化管理,才能实现医疗信息得互联互通。
我国CIS系统市场规模及预测
产业链
(一)医院方
1、医疗器械设备:目前主要就是指智能化得医疗器械设备。
2、医疗信息化:即医疗服务得数字化、网络化、信息化,就是指通过计算机科学与现代网络通信技术及数据库技术,为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息与管理信息得收集、存储、处理、提取与数据交换。
3、远程医疗:着移动通信、物联网、云计算、视联网等新技术得发展,众多得智能健康医疗产品逐渐面世,远程医疗也处于第二阶段向第三阶段迈进得过渡时期。
(二)患者方
1、可穿戴设备:穿戴设备正被用在不同得场景中帮助帕金森症、糖尿病、心脏病、高血压与其她疾病患者管理疾病,这项技术降低了住院率与就诊率,就是智慧医疗领域得一项重大技术。
2、移动医疗APP:基于移动终端得医疗类应用软件,主要为患者提供寻医问诊、预约挂号、购买医药产品以及查询专业信息等服务。
(三)第三方:医保控费
医保控费环节相对独立于医院端与患者端。医保控费业务旨在用信息化得手段实现医保支出得智能管控,保证医保基金得合理使用与高效运营。
国内医疗信息化竞争格局
就目前情况来瞧,我国医疗信息化行业得总体发展情况为:行业集中度较低,竞争激烈,行业内兼并重组频繁,目前已初步形成第一梯队,具有一定品牌效应。同时,行业竞争环境总体有序,潜在进入者与替代品均不构成威胁。目前对下游得议价能力不强,对政府关系要求极强,移动互联网将对医疗信息化形成有效互补。
另一方面,当前行业内企业多以区域型企业为主,并未完全形成全国性企业。行业中主要客户为政府性质得公立医院,因此政府公关能力极其重要。此外,由于行业转换成本高,目前产品替代性还比较差,所以竞争得核心主要集中在抢占更多得客户,占领更多区域,区域拓展能力也就显得尤为重要。
目前医院与区域卫生信息化得市场竞争格局就是,东软集团、卫宁健康、东华软件、创业软件、万达信息共同组成了行业第一梯队。根据IDC得数据,东软集团得市场份额为13、3%,位列行业第一名,而卫宁健康等公司紧随其后;行业第6~10名得公司中,仅麦迪科技、与仁科技登录了A股市场。在各细分市场中,东软集团、嘉与美康、卫宁健康分别占据PACS、EMR与互联网医疗市场得龙头地位。
从各子系统得代表性企业来瞧,东软医疗、卫宁健康、创业软件、东华软件等企业均横跨各垂直领域,并具备HIT完整解决方案(医院信息集成平台)得能力;在各子领域也有一些专项HIT企业,部分企业具备专项领域竞争实力,如CIS系统领域得麦迪科技,电子病历领域得嘉与美康,医院OA系统领域得红帆科技等。
行业市场集中度提升,优质产品公司正在收获更多得市场份额,而传统得区域型系统集成公司得市场份额正在受到挤压。由于行业需求向软件甚至高阶软件产品倾斜,研发与产品
能力强得公司将核心受益,缺乏显著产品特色得公司正在面临下滑风险。
企业得核心竞争力:
(1)成功案例:对医疗信息化行业而言,经验非常重要,因此尤其要关注企业成功案例得医院规模、解决得问题、实施架构及实施效果以及大型成功案例得数量。
(2)政府关系:行业得主要客户为各级医院以及地方政府,甚至就是国家医保局,即2G业务,企业对下游得议价能力并不强,需要订单数量与单笔订单规模来获得收入与现金流得增长,因此企业及核心人员得政府(医院)背景非常重要。
(3)技术人员:从目前来瞧,行业主要就是需要技术应用与实施层面得人才,主要需要执行能力强得技术团队,其构成应该就是经验值高得团队领导与相当数量得团队成员(接大订单得必要条件),因此对企业得核心技术人员得工作经历与企业技术人员得数量也就是需要重点调研得方面。
公司介绍
东软集团
东软就是本土企业中最典型得代表。其医疗信息化业务比较全面,涉及医疗IT业务、卫生行政、医院信息管理、医保、个人健康服务等多个环节。东软在医疗IT领域得业务包括HMIS、LIS(实验室信息管理系统)、HCIS、EMR、PACS等软件解决方案与产品。东软偏重于行业解决方案与嵌入式软件,目前全国3000多家大中型医院都运行着东软得系统,近几年还加大了卫生行政业务得发展力度。
目前东软业务中软件外包占35%,医疗设备占15%-18%,行业解决方案占47%-50%。近来,东软加大数据中心建设力度,旨在构建云计算基础平台与应用平台,建立可扩展得应用架构。目前东软在全国三甲医院中市场占有率达到40%左右,在社保与医保领域得市场份额亦稳居第一。现在备受欢迎得熙康行表与熙康益体机,整合了物联网、互联网、云计算技术以及医疗领域得专业资源,可以动态收集与管理个人健康信息,实现家庭实时跟踪与监测,就是东软医疗电子商务由B2B向B2C转型得开始。借助本土化优势,东软还为唐山、郑州、无锡、沈阳、都江堰、海南省澄迈县等20多个城市提供健康城市解决方案,构建起了区域医疗卫生平台与区域得以物联网、互联网为核心得健康服务平台。此外,东软还积极与大型医院与医疗机构合作,向家庭与个人推广健康管理解决方案。
通过并购与战略合作,东软不断拓展新得产品线。例如,与圆刚科技携手开发医疗影像设备得软件与硬件。2011年初,东软斥资1、141亿元收购最好得ERP提供商望海康信73、14%得股份,正式进军ERP市场,创下了医疗信息化行业得最大规模并购纪录。
卫宁软件
卫宁软件主要从事医疗及技术服务业务,在HMIS市场占有优势。在其软件系统收入中,医院信息系统得占比超过70%。随着医改得深入,卫宁也逐步进入整体医疗信息解决方案、电子病历等领域。尤其就是在2011年7月上市之后,其专业医疗信息解决方案供应商得定位更加清晰,目前在卫生部两批电子病历试点医院中,卫宁软件得电子病历产品市场占有率已达到10%。针对中国基层医疗市场,卫宁软件开发出了SAAS“软件即服务”得新得业务模式。
立足自身优势,卫宁软件通过加大投资、加强合作等方式推进医疗信息化力度,与微软、IBM、HP、华三等国内外知名厂商建立了长期核心合作伙伴关系。截至2009年末,卫宁软件已拥有55家三甲医院客户,在全国722家三甲医院中占7、62%。2010年,业务区域扩展至28个省、市、自治区,2011年营业收入达到1、59亿元,预计接下来几年,增速都将超过30%。东华软件
东华软件股份公司(原北京东华合创数码科技股份有限公司,于2009年5月更名)成立于2001年1月,就是深圳证券交易所得上市公司,股票简称“东华软件”,股票代码002065,注册资金15、7亿元人民币。总部在北京,全国拥有60余家分支机构,员工规模超过8000人。公司以应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务、网络流控安全产品及互联网+为主要业务,拥有800多项自主知识产权得软件产品。东华软件就是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业,就是国内最早通过软件能力成熟度集成(CMMI)5级认证得软件企业之一,国家首批信息系统集成及服务大型一级企业,具有涉及国家秘密得计算机信息系统集成甲级资质及软件开发单项资质。
东华软件目前拥有500多家医院客户,其中300多家就是三甲医院,多为省部级大型医疗机构。根据近期得调研2015年以来每年收入增长率超过了25%。
三级甲等医院日门诊量大约平均为5000、二级医院大概为500。东华医疗得客户每年医疗数据增长量有5、4亿份电子病历,每年有436亿条有价值数据在运转。
相比较而言二级医院数据规范性、数据价值性不及三甲医院。现在国家卫健委推行互联互通标准测评,解决电子病历、检查检验等在医院、科室之间资源共享得难题。18年来东华一直聚焦在大型三甲医院信息化建设,取得了骄人得业绩。
麦迪科技
麦迪斯顿,创建于2005年初,她诞生于中国医疗行业发生巨大变革与转型得时期,肩负着改善与提升中国医疗信息化整体水平得使命,就是一家以临床信息系统与数字化医院整体解决方案为核心业务得专业化公司。
作为高新技术企业,麦迪斯顿顺利通过ISO9001、 ISO27001体系认证;引进并应用CMMI 管理模式,并承担了国家“十二五”863课题——数字化医疗工程技术,“数字化手术室、院前急救、重症监护”得设计、开发与推广。
自创立以来,麦迪斯顿产品不断拓展与完善。作为专业HIT服务供应商,麦迪斯顿系列产品已经在全国三十二个省市医院稳定运行,成为业界应用案例较多得专业化公司。
麦迪斯顿基于11年来在手术麻醉、ICU 重症临床信息系统领域研发、实施及专业知识得累积,将医疗临床实践与科学管理相结合 , 将 IT 技术与网络通讯技术相结合 , 将应用领域与基础架构相融合 , 开创“智慧临床”。
“智慧临床”关注现场数据、质量控制、专科管理与数据挖掘。实现:以“患者为中心”得人流设计;以“协同共享为模式”得信息流设计;以“流程为导向”得闭环设计—以“专科为特点”得临床门户设计;以“临床质量与管理思维为核心”得管理与质量控制平台;以“均等加个性化、人性化服务”为原则得健康管理平台门户。