2020年水环境治理分析报告

2020年水环境治理分析报告

2020年4月

1． 政策口径升级：点源指标切换为面源治理政策

早期中国对污水处理的重视程度远高于西方国家，得益于此，我国历史上 鲜有遭受欧洲的大规模瘟疫肆虐；新中国成立后，受限于整体经济条件，我国 污水处理工程开始落后于西方发达国家水平，为此我国曾经广泛倡导居民“饮 用熟水”。随着现代工业的发展，我国城市污水处理工程的短板早已不复存在， 但较为粗放式的工业发展也为新时期的水环境治理工作埋下了新的隐患，流域 生态问题日趋严重，适应新时期的水环境治理工作的政策出台刻不容缓。

自 2015 年起，我国水环境治理行业进入了政策密集发布期，其中“水十 条”的发布为行业里程碑式政策，自此我国的水环境治理从政策层面全面进入 了面源治理、综合治理的新时期。

1.1近五年进入政策密集期，“水十条”指标已基本完成

为实现水环境的标本兼治，自2015年以来，我国先后出台了《农村生活污 水处理项目建设投资技术指南》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行 动计划 》《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》《全国农村 环境综合整治“十三五”规划》《中华人民共和国水污染防治法》（修改决定） 等十余部政策法规（完整内容见附录 1）。

图 1：“水十条”及随后发布的水环境治理行业重点政策梳理

发布时间 政策名称 主要内容

取缔“十小”企业，整治十大重点行业，集中治理工业集聚区水污染，

强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造，

全面加强配套管网建设，推进污泥处理处置。

到 2020 年，七大重点流域水质优良比例总体达到 70%以上，

地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，

地级及以上城市集中式饮用水水源水质优良比例总体高于 93%， 全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，

2015 年

水污染防治行动计划 （水十条）

4 月 17 日 近岸海域水质优良(一、二类)比例达到 70%左右，

京津冀区域劣 V 类的水体断面比例下降 15 个百分点左右，

长三角、珠三角区域力争消除劣 V 类。

到 2030 年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，

城市建成区黑臭水体总体得到消除，

城市集中式饮用水水源水质优良比例总体为 95%左右。

关于推进水污染防治领域政府 和社会资本

以存量项目为主，兼顾部分新建项目， 2015 年

5 月

6 日 提出以饮用水水源地环境综合整治等为 PPP 推进的重点领域， 鼓励对项目有效整合，打包实施 PPP 模式。

合作的实施意见 全面开展城市建成区黑臭水体排查工作，制定具体整治方案，各地方政府

于 2015 年底之前向社会公布本地黑臭水体整治计划并上报住建部； 2015 年

城市黑臭水体整治 工作指南 8 月 28 日 自 2016 年起，各地方政府须按季度上报本地区黑臭水体整治情况，报送

住建部，抄送环保部、水利部、农业部。

“十三五”期间，新增污水处理设施规模 5022 万立方米/日，

提标改造城镇污水处理设施规模 4220 万 立方米/日，

新增或改造污泥无害化处理处置设施能力 6.01 万吨/日，

新增再生水利用设施规模 1505 万立方米/日。 “十三五”全国城镇污水 处理及再生利用 2016 年 12 月 设施建设规划

加强水资源保护；加强河湖水域岸线管理保护； 加强水污染防治；加强水环境治理

2016 年

关于全面推行河长制的意见 12 月 11 日 加强水生态修复；加强执法监管。

资料来源：公开资料整理，XXX 市场研究部

《水污染防治行动计划 》，又称“水十条”，是我国水环境治理政策建设 的里程碑，标志着我国水环境治理开始从过去的污水治理、截污管网等末端治 理模式，延伸至源头控制、过程阻断以及末端治理全过程协同的新模式，涉及 污水治理、流域修复、城市排污管网建设、以及景观建设等众多行业领域。

“水十条”提出到 2020 年：

1) 长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质

优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到 70%以上；

2) 地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于

93%，建成区黑臭水体均控制在 10%以内；

3) 全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良(一、

二类)比例达到 70%左右；

4) 京津冀区域丧失使用功能(劣于 V 类)的水体断面比例下降 15个百分点

左右,长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。

5) 农村污水处理率提高至 30%

到 2030 年：

1) 全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上；

2) 城市建成区黑臭水体总体得到消除；

3) 城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。

图2：“水十条”的出台标志着我国水环境治理进入了面源治理的新阶段

资料来源：国务院水污染防治行动计划，XXX市场研究部

截至目前，“水十条”中所规定的第一阶段2020年各项指标已基本完成，接下来的治理重点或将大力集中在流域综合治理、农村污水处理以及城市黑臭水体剩余量排查消除等领域。

1.2“十三五”投资规模7344亿元，“十四五”或升级加码

“十三五”规划中针对污水处理相关的投资额共7344亿元，用于城镇污水处理及再生利用设施建设共投资5644 亿元，占比77%；用于黑臭水体治理控源截污设计的设施建设共投资1700 亿元，占比23%。

其中用于城镇污水处理及再生利用设施建设部分的投资中占比最高的两项分别是新建配套污水管网投资与新增污水处理设施，两项合计占比“十三五”规划中污水相关部分投资近一半规模，可见在“十三五”期间，水环境治理市场的主要需求仍在于新建产能及管网配套。

图3：“十三五”污水投资规划总规模7344亿元

资料来源：发改委，住建部，XXX市场研究部

“十三五”规划期间，城市的污水处理产能及配套管网建设已告一段落。

虽然我国目前城市污水处理率已实现较高水平，但整体水环境质量问题仍然突

出：农村人居生活环境较差、黑臭水体问题复发、大面积流域生态遭到破坏等

现象屡见不鲜。接下来的治理重点或将集中于农村污水处理设施及管网建设、

农村黑臭水体排查及综合整治、以及全国几大流域的全面综合治理工作。

根据“十三五”规划中针对水环境治理领域的投资规模，同时结合新时期

的农村水环境治理与几大流域生态治理的工程总量与复杂程度综合分析，我们

判断“十四五”规划中针对水环境治理的投资规模或进一步升级加码至万亿规

模。

2．区域机会切换：城市空间饱和，农村市场接棒

从污水处理角度来看，截至2017 年底我国城市污水处理率已达到约82%，而同年农村污水处理率仅为30%，污水处理行业在城乡之间的发展差异较大。未来污水处理厂的建设运营增长点或将集中于农村地区。

从流域治理角度来看，2019 年全国1940 个国家地表水考核断面中，水质优良（I-III 类）断面比例为74.9%，同比上升了3.9 个百分点；劣V 类断面比例为3.4%，同比下降3.3 个百分点。分区域来看，当前受污染影响较重的江河流域主要集中在东北及华北地区，而受污染影响较重的湖泊水库则相对较为分散，其中的主要代表为太湖、巢湖、滇池、白洋淀等。

图4：2019年全国地表水水质类别比例

劣V类, 3.4%

I类, 3.9%

V类, 4.2%

IV类, 17.5%

II类, 46.1%

III类, 24.9%

资料来源：生态环境部，XXX市场研究部

2.1城市污水：2017年处理率已高达94.5%

我国的城市污水主要包含生活污水与工业废水两大类。根据国家统计局数据显示：2017 年我国废水排放总量累计6996610 万吨，同比下降1.61%；向上回溯，2016 年我国废水排放总量累计7110954 万吨，同比下降3.29%；全国废水排放总量自2015 年起已连续三年呈下降趋势。

而从治理端来看，我国城市污水处理产能常年上涨，至2018 年或已达到16200 亿立方米/日。将我国现有的污水处理产单日处理产能代入全年365 天满功率运行计算，2017 年仅城市污水处理能力就可以覆盖同年全国废水产生量的82%，这一数据较2012 年大幅上涨了近20 个百分点，足以看出近年来我国污水处理行业的迅猛发展。