聚丙烯项目投资分析报告

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

我国聚丙烯的工业生产始于20世纪70年代，经过多年的发展，目前已基本形成了溶剂法、液相本体-气相法、间歇式液相本体法、气相法等多种生产工艺并举，大中小型生产规模共存的生产格局。目前，我国聚丙烯产量来自乙烯联合生产企业的约占40%，以炼油厂副产的丙烯为原料的约占60%。近几年，随着多套较大型聚丙烯生产装置的建成投产，我国聚丙烯工业发展迅速，国际竞争能力显著增强。2010年我国聚丙烯行业总生产能力已突破1000万吨，超越美国成为世界最大的聚丙烯生产国。2011年我国煤制聚丙烯产能已达80万吨，市场渐成多元化竞争态势，聚丙烯价格出现较大波动。虽然近年来我国的聚丙烯产量逐年攀升，但是由于下游需求较为旺盛，我国的聚丙烯消费量增长十分迅速，现在我国每年仍然需要进口大量的聚丙烯产品。家用电器、电子、包装及建材家具等下游行业的繁荣有力推进了我国聚丙烯市场的快速扩张，今后汽车市场的持续高速增长也将推动汽车注塑制品的增长，从而带动聚丙烯市场的增长。巨大的需求潜力使得中国市场成为世界聚丙烯巨头争夺的焦点。另外，港商、台商也加入聚丙烯的建设行列中。外资的加盟、港商和台商的涉足，打破了我国聚丙烯产业国有资本一统天下的格局，投资主体朝着多元化方向发展。目前，中国聚丙烯行业仍在积极扩大产能规模，优化产业结构，加速技术创新，降低生产成本。预计今后几年内，中国聚丙烯行业将持续平稳增长的良好发展态势。

该聚丙烯项目计划总投资18981.23万元，其中：固定资产投资13259.35万元，占项目总投资的69.86%；流动资金5721.88万元，占项目总投资的30.14%。

达产年营业收入47351.00万元，总成本费用36934.49万元，税金及附加360.93万元，利润总额10416.51万元，利税总额12214.20万元，税后净利润7812.38万元，达产年纳税总额4401.82万元；达产年投资利润率54.88%，投资利税率64.35%，投资回报率41.16%，全部投资回收期

3.93年，提供就业职位677个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

概述、项目必要性分析、项目市场调研、产品规划方案、选址可行性分析、工程设计说明、工艺说明、环境保护可行性、安全保护、风险应对评价分析、项目节能说明、项目进度说明、投资可行性分析、经济效益分析、项目综合评估等。

第一章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。

2、早在2010年，我国制造业总产值在世界制造业总产值中就占比19.8%，超过美国的19.4%成为世界第一制造业大国。2015年中国制造业于世界占比已达22%，稳居世界第一位置。随着我国经济和科研综合国力的增强，可以预见的是在未来中国制造将在世界舞台上占据更重要的地位。

3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新

常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一

轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位，这也决

定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

2、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要

契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日

益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来，资本、技术、劳动力等各

类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技

术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场

经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发

展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第二章概述

一、项目概况

（一）项目名称

聚丙烯项目

烯产业国有资本一统天下的格局，投资主体朝着多元化方向发展。目前，中国聚丙烯行业仍在积极扩大产能规模，优化产业结构，加速技术创新，降低生产成本。预计今后几年内，中国聚丙烯行业将持续平稳增长的良好发展态势。

（二）项目选址

某某产业示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积47130.22平方米（折合约70.66亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.50%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度187.65万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47130.22平方米，建筑物基底占地面积33226.81平方米，总建筑面积62683.19平方米，其中：规划建设主体工程42109.47平方米，项目规划绿化面积4807.99平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费6307.64万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量757924.29千瓦时，折合93.15吨标准煤。

2、项目年总用水量31009.69立方米，折合2.65吨标准煤。

3、“聚丙烯项目投资建设项目”，年用电量757924.29千瓦时，年总

用水量31009.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.80吨标准煤/年。达产年综合节能量35.43吨标准煤/年，项目总节能率24.42%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18981.23万元，其中：固定资产投资13259.35万元，占项目总投资的69.86%；流动资金5721.88万元，占项目总投资的30.14%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入47351.00万元，总成本费用36934.49万元，税

金及附加360.93万元，利润总额10416.51万元，利税总额12214.20万元，税后净利润7812.38万元，达产年纳税总额4401.82万元；达产年投资利

润率54.88%，投资利税率64.35%，投资回报率41.16%，全部投资回收期

3.93年，提供就业职位677个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：聚丙烯项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范中心及某某产业示范中心聚丙烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范中心聚丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚丙烯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为

社会提供就业职位677个，达产年纳税总额4401.82万元，可以促进某某

产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.88%，投资利税率64.35%，全部投资回

报率41.16%，全部投资回收期3.93年，固定资产投资回收期3.93年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化

投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实

中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民

间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资

增速，占全部投资的比重达到62.6%。

第三章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入32808.16万元，同比增长31.53%（7864.84万元）。其中，主营业业务聚丙烯生产及销售收入

为27911.18万元，占营业总收入的85.07%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8569.04万元，较去年同期相比增长1878.94万元，增长率28.09%；实现净利润6426.78万元，较去年同期相比增长1390.07万元，增长率27.60%。

第四章项目市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2182.69亿元，比上年增长7.85%。其中，第一产业增加值174.62亿元，增长9.35%；第二产业增加值1353.27亿元，增长9.59%

第三产业增加值654.81亿元，增长11.72%。

一般公共预算收入242.58亿元，同比增长10.55%，一般公共预算支出470.07亿元，同比增长11.26%。国税收入323.40亿元，同比增长10.08%；地税收入亿元43.57，同比增长6.21%。

居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.62%，衣着上涨

0.71%，居住上涨1.12%，生活用品及服务上涨0.62%，教育文化和娱乐上

涨1.10%，医疗保健上涨1.01%，其他用品和服务上涨1.05%，交通和通信

上涨0.95%。

全部工业完成增加值1763.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1216.99亿元，比上年增长6.34%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含聚丙烯）等主导行业共完成工业增加值1256.31亿元，增长6.73%。AA完成增加值425.00亿元，增长6.35%；BB

完成工业增加值324.07亿元，增长8.02%；CC完成工业增加值296.28亿元，增长5.35%；DD完成工业增加值122.52亿元，增长8.60%。规模以上

工业企业实现主营业务收入5820.67亿元，比上年增长6.84%。实现利润总额654.50亿元，比上年增长10.03%。

固定资产投资完成4462.92亿元，比上年增长5.20%。其中，建设项目投资完成3927.37亿元，增长10.03%；房地产开发投资完成535.55亿元，增长7.76%。在固定资产投资中，第一产业投资完成223.15亿元，同比增

长9.93%；第二产业投资完成3391.82亿元，同比增长10.32%；第三产业

投资完成847.95亿元，增长10.55%。高新技术产业投资1192.29亿元，增长8.48%。民间投资3945.19亿元，增长7.62%。城市基础设施投资565.32亿元，增长8.24%。重点项目826个，完成投资2555.76亿元，增长6.77%。

全市实现社会消费品零售总额1076.71亿元，比上年增长8.95%。城镇实现零售额983.40亿元，增长7.36%；乡村实现零售额393.63亿元，增长11.64%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元533.21，增长13.33%。

实际利用外资62077.42万美元，同比增长50.69%。外贸进出口总值229.11亿元，同比增长53.84%。其中，出口总值148.92亿元，同比增长

54.89%；进口总值80.19亿元，同比增长52.58%。

二、聚丙烯行业市场分析

目前，区域内拥有各类聚丙烯企业773家，规模以上企业33家，从业

人员38650人。截至2017年底，区域内聚丙烯产值110417.29万元，较

2016年92399.41万元增长19.50%。产值前十位企业合计收入52709.97万元，较去年44462.23万元同比增长18.55%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.37%。预计区域内聚丙烯行业市场需求规模将达到166212.88万元，利润总额56769.87万元，净利润15708.13万元，纳税11037.75万元，工业增加值60671.35万元，产业贡献率19.61%。

第五章选址可行性分析

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业示范中心。

园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。

三、建设条件分析

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数70.50%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度187.65万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。