置业顾问管理制度

置业顾问管理制度
置业顾问管理制度

销售部员工管理制度

“完善的制度能有效的纠正行为偏差”,为体现公司完整的管理体系,实现员工的管理和自我管理规范,避免人治的现象,特实行严格的制度化操作,如下:

一、置业顾问岗位职责:

1、服务宗旨:让每一个客户都能买到满意的物业单位,全力以赴,做到最好。

2、服务精神:礼貌、热诚、耐心、细致。

3、遵纪守法:遵守公司、分行各项规章制度,随时随地维护公司及分行的利益、名誉。

4、爱岗敬业:服从组织及领导,及时完成公司、分行交给的各项任务,努力完成公司的指标业绩,并且不继创造更高的业绩。

5、个人发展:积极参加公司、部门各项培训,不断学习进取,努力提升个人能力及业务水平。

6、良好的服务意识:提供高品质高实效的服务,不骄不躁,公平对待每一位客户,与客户建立培养并维护良好的关系。

7、责任意识:有效控制风险清楚认识个人与公司利害关系,做勇于承担责任的诚发人。

8、个人形象:注重个人细节,养成良好的个人习惯及工作作风,维护公司形象。

9、团结意识:互帮互助,团结友爱,增强团队凝聚力及战斗力。

10、严守职业道德:严禁利用公司信息资源进行炒楼,做好保密工作严禁对外泄露公司的各项商业机密。

11、销售员应热爱本职工作,积极认真参加业务培训,参加评定考核。

12、严格遵守公司的各项规章制度,尊重领导和同事,不挑拨是非。

13、积极认真钻研本职业务,不断提高自身业务素质,以专业形象和较高的服务标准展现个人风采,并创造良好的销售业绩。

14、销售员应认真总结和分析销售工作中碰到的各种情况和问题,并及时向销售经理反馈有关销售信息,客户建议,并积极提出改善销售的思路和见解。15、销售员在工作中需听从现场销售经理的统一指挥和调度,成交后第一时间通知销售经理销控。

16、销售员应积极主动地工作,相互帮助,避免相互推诿。

17、销售员要认真填写来访来电客户记录,并细心保管好自己的客户资料,根据销售经理的要求定期做销售情况报告。

18、销售员主动了解竞争楼盘和其他项目的销售状况,加强业务学习,提高自身业务素质和成单技巧。

二、仪容仪表:

1、工作时间必须穿着工装并佩戴工牌,不可着休闲装及休闲鞋(周五便装日除外,但需佩戴工牌)。

2、女置业顾问需淡妆上岗,禁止化浓妆及使用强烈气味的香水,不得佩带手链、耳环、耳坠;男销售员禁止留胡须、蓄长发。

3、注意个人卫生,勤洗头保持无头屑、无异味;女销售员头发过肩要梳理整齐并扎起。

4、注意饮食卫生,劳逸结合,保持精神饱满,容光焕发。

5、注意保持口气清新,不可食用有异味(葱蒜类)的食物或酒类。

三、前台接待:

1、销售员按当天接待的顺序,首位接待置业顾问在迎宾台准备接待客户,当客户进门时,必须快步走出迎宾台(具体距离要求控制在3米内)并向客户问好。

2、首位置业顾问接待完客户后,由接下来的置业顾问补上,接下来的置业顾问必须在30秒内到位,准备下一组客户接待工作,如有特殊原因顺位接待置业顾问不能就位,则隔过去继续顺延。

3、前台人员禁止大声喧哗、争吵、打逗,禁止除工作以外的闲聊或电话聊天等。

4、不得在前台进食、吸烟、化妆、吃零食、玩手机、爬在桌子上休息等有损公司形象和项目形象的举动。

5、前台人员须坐姿端正,不准乱扭;禁止看报纸、小说等与工作无关的读物。

6、前台台面不能放置任何私人物品及与接待工作无关的资料。

7、置业顾问工作时间应注意以饱满的精神保持良好的体态,面带微笑。

8、接待客户须热情微笑,严谨挑客户,不得在工作时间谈笑、喧哗或背后议论客户。

四、接听电话:

1、置业顾问接听电话统一用语:“您好,*****售房中心,请问……”,接听结束时应统一用语“感谢您的来电,再见!”接听电话必须亲切且吐字清晰易懂,语速适中。

2、电话响起三声内必须接听电话,即将接待客户的置业顾问不得接听电话。由前台末位置业顾问接听电话并详细记录电话内容。

3、客户来电咨询,在与客户交谈中尽量问到几个基本问题,即客户姓名、电话、购房总价、获知途径,所在区域,电话记录必须署名。

4、拨打电话时不能使用免提,案场内接私人电话不得超过三分钟。

5、客户来电咨询时间控制在三分钟内,邀约客户来售楼现场了解。

6、如客户所找人员不在或正在忙时,应很客气地询问对方有什么事,可否代为转告,或者记录下来转告被找人员。叫人接听电话时,不可远距离大声喊叫,

要用手捂住话筒,且放话筒时动作要轻缓。

7、不得对着话筒咳嗽、打哈欠、叹气、大笑等不礼貌行为。

8、不得在接听客户电话时与其他人搭话。

五、工作纪律:

1、工作区域禁止高声喧哗、追逐打闹、吃东西、打牌及睡觉。

2、工作时间禁止因私脱岗,如有特殊原因,则向案场经理请假。

3、置业顾问将客户送走后,必须立即将接待桌上的资料、水杯、烟蒂及其它杂物收拾干净,并将椅子摆放整齐。如接待人员带客户看房,前台末位置业顾问应代为收拾整理接待桌。

4、上下班时间以公司的规定为准,不得迟到、早退与旷工。

5、置业顾问接待完客户后必须及时做接待记录。每天将接待客户情况汇总,并以书面的形式交给案场经理,案场经理作为判断客户归属的重要依据。

6、做好售后服务工作,督促成交客户及时回款。协助公司督促客户及时办理银行按揭贷款手续。

8、认真负责,按时完成公司交给的各项工作、任务,不得无正当理由拒绝或终止工作,不得相互推委推脱责任。

9、销售员不得以任何形式私自收取或索要客户回扣。

六、日常管理制度及处罚标准:

1、严格遵守考勤制度,值班人员每天早上7:50前到公司,其他人员按公司正常时间到达公司,迟到超过5分钟以上,每晚到1分钟上交快乐基金5元,依此类推,迟到30分钟及以上者按旷工半天处理。

2、遵守值班制度,中午12:30—14:30和晚上18:00—18:30,置业顾问轮流值班,保证案场有人接待,如发现无故不值班或提前下班,当事人上交快乐

基金5元/次。

3、不得趴在吧台上休息、睡觉,如有发现,当事人上交快乐基金5元/次,发现三次以上者上交快乐基金50元。

4、工作时间,不得私自串岗、离岗,如因事需要外出,必须向上级请示。如有违反上交快乐基金5元/次。

5、不得在客户视线范围内化妆、剔牙、吃零食等,如有违反上交快乐基金5元/次。

6、现场不得大声喧哗,嬉戏、打闹。如有违反上交快乐基金5元/次。

7、值班人员必须在客户看不到的区域用餐,如有违反上交快乐基金5元/次,

9、不得用公司电话打私人电话如有违反上交快乐基金5元/次。

10、头发整洁,面部清爽,口气清新,不留长指甲,不涂深色指甲油。如有违反上交快乐基金5元/次。

11、按公司规定着制服,衣装整洁、干净,皮鞋擦亮,胸牌佩带整齐。如有违反上交快乐基金5元/次。

12、不得佩带夸张饰物,饰物不得露出制服之外。如有违反上交快乐基金5元/次。

13、见到客户必须微笑,礼貌用语“您好,请,谢谢等”,要有迎宾语和送宾语,如有违反上交快乐基金5元/次。

14、客户视线范围内双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤口袋;不得抓痒、挖耳、抠鼻孔、敲打桌椅或玩弄其他物品。如有违反罚上交快乐基金5元/次。15、任何时候遇见客户须主动打招呼,进入办公室前须敲门。如有违反当事人上交快乐基金5元/次。

16、客户上门,必须起立主动上前迎接,为其拉门,如有违反上交快乐基金5

元/次。

17、接待完毕,须清洁接待桌,并及时登记客户资料。如有违反当事人上交快乐基金5元/次。

18、吧台不得放水杯、皮包等私人物品。如有违反当事人上交快乐基金5元/次。

19、吧台文件夹须摆放整齐,文件须分门别类放好,如有违反当事人上交快乐基金5元/次。

20、接待桌椅摆放整齐,桌上烟灰缸内无污物。如有违反当事人上交快乐基金5元/次。

21、公共区域{控台、洽谈区域}不得吸烟。如有发现,当事人上交快乐基金5元/次。

22、保持办公区域干净、整洁,物品摆放整齐。如有违反当事人上交快乐基金5元/次。

23、日报、周报、月报表需按时提交案场经理,如遇特殊原因事先必须说明,如有违反,当事人上交快乐基金5元/次。

24、合同、报表数据出错(含销售统计表),每发现一处当事人上交快乐基金5元/次。

备注:销售部以上处罚款项均以现金形式缴纳,统一交由销售经理保管,作为本部门的活动基金和奖励基金,进行合理安排使用!

七、卫生制度:

1、售楼处要长期保持清洁卫生,达到“五净”“三齐”“两无”的标准:“五净”即:地面净、门窗净、办公家具净、销售道具净、墙壁净;“三齐”即:室内总体布局整齐、物品摆放整齐、工作资料存放整齐;“两无”即:无污迹斑点、无杂乱物品。

2、置业顾问每天早上按时上班,进行卫生清洁工作,包括:①前台及接待桌椅②窗台及门③模型及广告看板④为花卉浇水、喷水⑤清除垃圾⑥卫生间。

3、以上所有卫生由每日确认的值班人员负责打扫,必须在上班前打扫完毕,对违反清洁卫生管理制度者,视情节给于处罚。

八、值班制度:

1、置业顾问根据值班表每日轮流值班,负责对案场卫生进行整理及保持。

2、值班人员必须保证上班前半个小时的卫生安排时间,正常下班后半个小时的值班时间,在值班时间内须遵守正常工作时间的一切规章制度,并负责监督当日案场纪律的。值班时间客户来访较多,则时间顺延。

3、上下班时间为:上午8:00—12:00;下午14:30—18:30。当天值班人员负责中午和下午值班,中午值班时间为12:00—14:30,下午值班时间为18:00—18:30(注:上下班时间随季节调整)

九、定、退房制度:

1、定房

(1)、置业顾问应把所定房源及时汇报,由案场经理在《总销控表》上作记录,并注明定房日期。

(2)、房源保留期限为小定金保留三天,大定金保留五天(原则上只收取大定金,具体情况也可灵活对待,需申请销售经理批准)。无特殊原因不得续定,如要续定须报请案场经理批准。

(3)、关于订金,未经公司或销售经理许可,购房人交纳的购房临时订金,必须须交由财务部门收取并开据收款凭证,以备待查,销售员不得自行收取。

2、退房

(1)、按时注销退房客户房源,严禁私自保留房源。

(2)、将退房客户定单及退房申请表,写明退房原因交于案场经理。并凭借退房申请表和回收收据,及时汇报销售部经理,由销售部经理或指定人员在《总销控表》上注销房源。

十、请假、外出管理制度:

1、凡未履行请假手续或未经销售经理准假而擅自休假者,以旷工计。

2、如销售员确有需要,请假半天以内的,须经销售副经理同意,请假半天以上的,填写请假条交销售经理,得到批准方可离去。

3、如因销售员有需要,要求调班,须经销售经理同意并安排其它班次。

4、请假须提前一天申请,并在请假条上注明请假事由;

5、员工如有以下事宜需外出的,应告知销售经理:

(1)外出看房、看盘、跑盘、市调都须签署外出登记记录,回来后及时签署回来时间及外出工作结果。

(2)签到时须注明:接待客户姓名、电话、看房、看盘、跑盘、市调地址。十一、员工辞退标准:

1、利用岗位之便获取未经公司许可的任何个人收入,一经公司发现立即辞退。

2、在售楼处打架、在客户面前争吵、争夺客户,或在售楼处与客户争吵,造成极坏极恶劣影响的给予辞退处理。

3、客户投诉,对公司造成重大影响的,或其他投诉累计超过三次的。

4、置业顾问的考评为月考评方式,由案场经理统计考评结果,连续三个月销售业绩及考评综合结果的最后一名,给予劝退!

十二、辞退或离职人员客户分配:

辞退或离职人员没有定房的所有客户和有遗留问题的客户由案场经理均分

给其余销售员。分到客户的销售员必须在三天内进行客户回访,回访情况以书面形式上报案场经理。

十三、绩效考核:

每月5日前完成所有置业顾问考评,置业顾问月考评表,试用期间的新入职员工,不参与考评。

****营销中心

2012年8月8日

食品和食品原材料采购管理制度汇编

食品和食品原料采购查验管理制度 一,求, 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商

公司贷后管理制度(暂行)

民商投资控股集团股份有限公司 贷后管理制度 (暂行) 第一章贷后管理概述 第一条为落实集团类金融业务的贷后管理,集团风控部特制定贷后管理制度。 第二条贷后管理的对象 凡集团类金融业务(包括但不限于商业保理、融资租赁和贷款等业务),均为贷后管理的对象。 第三条贷后管理的责任人 曾参与相关项目调查、评审的业务员、风控人员及业务部负责人,均为贷后管理责任人,必须按本制度要求落实贷后管理。 第四条贷后管理的方式 1.小额贷款贷后管理方式 凡贷款金额在1000万元以下或贷款期限在6个月以内的贷款项目,放款一个月以后,每月的同一天即由经办客户经理电话询问客户,询问内容围绕贷款金额的使用状况,经营情况等问题展开;如有抵质押物的,应关注抵质押物目前的状况,是否有损毁,如有必要应实地查看,并形成书面的《检查报告》,业务部存档并复印后通报风控部及分管领导、集团总裁。 2.大额贷款贷后管理方式 凡金额在1000万元以上或贷款期限在6个月以上的贷款项目,

每两到三个月要安排一次比较彻底的回访,回访与例行检查同时进行。事后,由业务员撰写《贷后管理报告》,业务部存档,并复印后通报风控部及分管领导、集团总裁。参与人包括业务部和风控部相关责任人。 第五条贷后管理的监督与问责 1.集团风控部为贷后管理的监督部门,负责督促相关业务部门及经办人员按本制度的规定落实贷后管理,并督促报告贷后管理中发现的风险,及时组织相关经办人员处置风险。 2.对因经办人员在贷后管理中疏忽大意或故意造成的贷款风险,集团风控部应提出处理建议,报集团总裁办公会讨论后向相关责任人问责。 第二章贷后管理报告 第六条业务部及集团风控部应于每月提交贷后管理报告,分别报送分管领导、集团总裁等。业务部门的贷后管理报告应报集团风控部备案。 第七条集团风控部每季度应根据贷后管理发现的风险及处置预案等事项,形成季度风险报告,抄送相关业务部门、分管领导及集团总裁。第八条集团风控部每年年底应结合年度经营风险,形成年度风险评价报告,对贷后管理发现的风险、风控措施、改进建议及风险问责等事项,报请分管领导及集团总裁审批。 第三章贷款分类管理标准 第九条下列情况划入正常类:

置业顾问晋升制度

案场置业顾问晋升制度 置业顾问级别 一、初级置业顾问 二、中级置业顾问 三、高级置业顾问 四、销售组长 五、销售主管 晋升制度 一、初级置业顾问 刚刚进入公司不足三个月的员工;未有相关的工作经验的新人或经验不足一年的;中级或者高级置业顾问因业绩或者重大失误降级二、中级置业顾问 有相关的一年以上工作经验且入职满三个月(个别优秀的可提前);初级置业顾问连续三个月完成销售任务或者排名前三者可晋升中级置业顾问;对项目有突出贡献的初级置业顾问可晋升中级置业顾问;连续三个月未完成销售任务或者连续三个月倒数后三名,降级初级置业顾问;出现重大失误对团队造成影响的,降级初级置业顾问

三、高级置业顾问 有相关的两年以上工作经验且入职满三个月的(个别优秀的可提前);中级置业顾问连续三个月完成销售任务或者排名前三者可晋升高级置业顾问;对项目有突出贡献的中级置业顾问可晋升高级置业顾问;连续三个月未完成销售任务或者连续三个月倒数后三名,降级中级置业顾问;出现重大失误对团队造成影响的,降级中级置业顾问,严重者降级为初级置业顾问 四、销售组长 有相关的三年以上相关工作经验,入职满三个月且有一定的管理能力的;高级置业顾问连续三个月完成销售任务或者排名前三者可晋升销售组长;对项目有突出贡献的高级置业顾问可晋升销售组长;连续三个月未完成销售任务或者连续三个月倒数后三名,降级高级置业顾问;出现重大失误对团队造成影响的,降级高级置业顾问,严重者降级为中级或初级置业顾问 五、销售主管 有相关的三年以上相关工作经验,大型房企工作过,入职满三个月且有一定的管理能力的;销售组长带领团队多次荣获项目团队销冠,可晋升销售主管;销售组长个人业绩三个月以上排名前三且管理团队能力不错可晋升销售主管;针对销售经理安排工作能够出色完成且能协助销售经理处理案场事物者,可晋升销售主管;连续六个月未

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1.原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3.项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4.财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1.交货地点、方式。 2.交货期。 3.产品包装要求。 4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。 5.验收。

(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。 (2)供应商供应的货品必须为完好合格品。 (3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6.标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。 7.不合格品处理。 (1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。 (2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 (3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。(具体标准见附件)(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 (5)不合格产品应及时通知供应商,通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用,超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8.保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9.付款方式。 (1)货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式; (2)如采取付定金10 %,货到付验收合格在一个月后付70 %的方式,原则上定金不超过10%,最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 (3)款到发货的方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1.针对大的供应合同或资金较高的供应合同,供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

银行个人信贷业务贷后管理办法模版

银行个人信贷业务贷后管理办法 第一章总则 第一条为规范个人信贷业务贷后管理工作,有效防范和控制贷后经营风险,促进个人信贷业务健康有效发展,根据《银行个人信贷业务管理办法》、《银行贷后管理办法》等相关规定,制定本办法。 第二条个人信贷业务贷后管理指从个人贷款发放后直到本息收回或信用结束的全过程信贷管理行为的总和。主要工作内容包括贷后监管、贷后检查、风险处理、权证押品管理、逾期催收管理、档案管理、业务变更与收回、贷后管理例会、贷后风险分类、C3系统信息管理、不良贷款处置核销等。 第三条个人信贷业务贷后管理主要依靠批量监管与属地管理相结合,现场检查与非现场检查相结合,筛查识别风险,通过发布、处置、反馈、认定、消除风险信号的闭环处理流程实现风险有效化解。 第四条个人信贷业务贷后管理遵循“明确职责、分类管理、全面覆盖、突出重点、快速处置”的原则。 明确职责是指明晰各级行和相关岗位的工作内容,责任到人,考核到位。分类管理是指区分客户、产品、区域、额度等维度,实施精细化管理措施。 全面覆盖是指覆盖个人信贷业务贷后管理工作的全部流程和工作内容。 突出重点是指针对个人信贷业务贷后管理的关键风险环节实施重点监管,严控风险隐患。 快速处置是指对风险信号及时开展风险预警提示,落实风险处理方案,有效控制和化解风险。 第五条本办法适用于银行境内机构提供的个人信贷业务,不含信用卡透支业务和三农特色个贷业务。

第二章职责分工 第六条管理行(指总行、一级分行、二级分行)个人信贷业务主管部门负责组织、监督、评价辖内机构个人信贷业务的贷后管理工作,须配备专职贷后管理人员。主要工作职责包括: (一)总行负责制定个人信贷业务贷后管理规章制度。 (二)制定辖内个人信贷业务贷后管理工作目标和规划。 (三)监测辖内机构个人信贷业务贷后管理主要风险指标,开展风险预警提示和停复牌管理,定期跟踪、督导后续整改处置工作,直至风险信号解除。 (四)制定并优化个人逾期贷款催收策略,研发催收管理工具,评价逾期催收管理工作成效。 (五)组织开展各项个人信贷业务贷后检查工作。 (六)考核评价辖内个人信贷业务贷后管理工作,形成贷后管理工作报告,向主管行长汇报并报送上级行。 第七条个人信贷业务集中经营中心(以下简称个贷中心)是个人信贷业务贷后管理工作的组织枢纽,负责承担辖内个人信贷业务贷后管理的批量监管和日常管理。其中,批量监管工作需落实专职人员负责,日常管理工作由相关团队(岗位)人员分别承担。主要工作职责包括: (一)批量监管。 1.批量监管客户信息风险,监测客户信息的有效性及失联客户信息更新维护的及时性和准确率。 2.批量监管贷款用途风险,监测贷款用途和支付方式的合规性。 3.批量监管合作机构风险,监测合作机构不良率、担保机构贷款代偿率等风险指标。 4.批量监管资产质量风险指标,开展停复牌管理。

案场置业顾问管理制度

案场置业顾问管理制度 销售人员由销售部经理任命,并上报业务总监,由销售经理管理,向销售经理及销售主管汇报工作。 ↘案前准备期 ⑴项目周边的市场和楼盘进行调研,充分了解周边的详细情况 ⑵熟记销讲和答客问的内容,积极演练,充分了解和熟悉本项目的产品 ⑶认真登记来电、来访登记表 ⑷在销售经理的带领下完成开盘演练 ⑸遵守各项管理制度 ⑹完成销售前期的其它准备工作 ↘项目销售期 ⑴认真接待每一位进入案场的客户,做好来访、来电登记 ⑵按质按量完成项目组布置的销售任务和其他工作任务 ⑶遵守各项管理制度,熟练各项工作操作流程 ⑷对周边市场及楼盘定期进行调研,及时掌握竞争个案动态,为公司创造新资源 ⑸认真参加公司组织的培训,提高自己的专业能力 ⑹认真负责的催缴客户房屋余款,保证开发商的资金回笼 ↘项目结案期 ⑴与客户保持良好的关系,做好售后服务,保持良好的礼仪规范 ⑵做好结案的相关各项工作 ⑶房屋余款的催缴 案场管理制度 销售是直接面向市场与客户的窗口,代表了公司的形象。为保证项目销售工作开展的统一性、规范性、严肃性,提升公司的专业形象,特制定本管理规定。 一)工作守则 1.微笑服务:销售人员的职责包括推销公司楼盘及推广公司形象,是帮助公司与客户建立良好关系的基础,所以销售代表应任何时间都要维持专业态度,“以客为尊”,经常保持笑容,态度诚恳,工作积极,并不断改良,让自己做得更好。

2.守时:守时应是一个销售人员所具有的最基本的工作习惯,不仅上班时间不迟到、不早退外;约见客户时一定要准时,切忌让客户等候。 3.纪律:销售人员必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。 4.保密:销售人员必须遵守公司的保密原则,不得直接透露公司的客户资料,不得直接或间接透露公司员工资料,如薪金、佣金等;不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。 5.着装:在售楼处(或与项目相关的各类活动中)必须按照要求统一着装,并且佩戴司徽、胸卡。 二)考勤制度 1.上班实行打卡制,不得迟到、早退,无故缺勤、离岗。 1)工作时间:早班8:30-17:30;晚班8:30-19:00。 2)午餐时间:安排统一就餐,值日人员值班。 2.休息安排:根据项目实际情况,在周一至周日每天安排一名或多名案场人员休息。 3.节假日及广告日:视项目具体情况调整上下班时间及休息安排。 4.请假手续 1)病假:因病需要休息的,须有正规医院证明并由销售经理审批; 2)事假:事假手续必须至少提前一天书面申请,由销售经理审批,事假不足半天者按半天计; 3)调休:如要调休必须提前一天知会销售经理,非特殊情况,销售人员不能当天打电话告知调休; 4)凡有事需外出人员,在外出之前知会销售经理并同意确认方可外出。 5.备案 1)每月提前一周把上个月项目组人员排班表发回公司备案,以确保薪资的正常发放。 三)仪容着装规范 每位员工需着统一制服上岗,应保持良好的精神面貌,着装要整洁大方,必须佩带统一挂牌或胸卡,女生必须涂口红,化淡妆,用完餐后要及时补妆。 1.头发:头发最能表现出一个人的精神状态,要求精心的梳洗和护理,不能留比较新潮或者前卫的发型。男生头发长度前不能遮额,两侧不能过耳,后不能盖衣领;女生过肩长发及头发蓬松者要扎起,头发前不能过眉,两侧要露耳; 2.耳朵:耳朵内外须干净。男性不能佩戴任何耳环、耳饰。女性的耳环与耳饰不能过于夸张,应该保守一些,体现出端庄、大方的风格; 3.眼睛:眼睛应该干净,不能有任何看着不干净的东西留在眼睛附近。女性的眼睛化妆不能过于夸张,以淡妆为宜。眼镜也要保持干净;

物料人员进出管理规定

物料人员进出管理规定 1.总则 1.1制订本规定的目的,在于规范物资的出厂管理,堵塞漏洞,杜绝和降低因非正常原因所造成损失。 1.2本规程所指的人员为与我司有业务关系且非本厂员工,所指物资,涵盖所有需从厂区内移到厂区外的公司财物、第三方单位或个人的财物等。主要有:(1)公司发给客户货物; (2)公司发给外协供应商的原材料,半成品等; (3)公司的设备、设备配件、刀具、办公设施以及生活用品等公司财物; (4)公司所有的周转箱、托板等物流设施; (5)生产过程产生的库存积余物资或经报废处理后的有价物资; (6)生产过程已经消耗或报废的可变卖或回收的废品或废弃物,铁削料头、废旧塑料、废旧塑料袋、废旧塑料桶、废铁桶等。 (7)用于公司建设的辅助材料如水泥、涂料等财物。 1.3物质通道的说明:五金车间前方大门(以下简称一号门)设置为人员访客,外协供应商送货领料退货通道;注塑车间前方大门(以下简称二号门)设置为原材料进料,客户提货以及我司成品出货通道。 2 外部人员来访登记制度

2.1 外部人员来访需在一号门门卫处登记《访客单》(见附件1),并由访客先联系被访人到门卫处领人,访客单信息填写清楚完整并由门卫和被访人签字完成后门卫将访客联提供给访客做出门凭证。 2.2访客必须持已经签字确认的《访客单》并在被访人的带领下才能进入厂区大门。 2.3公司各部门负责人电话和签字样本提供门卫处,方便访客联络被访人以及门卫核对签字笔迹。 2.4车间普通员工不能签字领人,必须由相应部门领导代为办理。(具有签访客单的名录见附件2) 2.5访客必须在进厂前将自己带进并需要带出的物品在【访客物品一栏】填写清楚(主要是材料、产品、设备、笔记本电脑、包装周转箱等容器),出厂时门卫按所登记的物品核查,未登记的物品一律不予放行。 2.6访客如需要带出我司的物品(未在访客单上登记的物品,主要是材料、产品、设备、笔记本电脑、包装周转箱等容器)需出具我司开出的《物品放行单》(见附件3)并交由门卫核对无误后给予放行(具有物品放行单的名录见附件4),《物品放行单》由门卫存底。 2.7在公司领导的陪同下的贵宾来访可免登记。 3 外协供应商送货领料登记制度 3.1供应商送货、领料以及拉退货需在一号门门卫处登记《供应商送货领料退货登记表》(见附件5),如供应商进厂时有自带的物品如产品、包装容器、设备等还需带出则必须在备注栏中在登记时将这些物品的名称数量记录清

原辅料采购管理制度

原辅材料采购管理制度 1、目的:应确保所采购的各种原材料和生产物资,能满足食品质量安全要求。 2、适用范围:企业产品生产加工所需要的全部原辅材料、包装物; 3、职责: 购销科负责对供方的调查评价控制和采购过程的控制。 储运科负责原辅材料入库、储存、运输的管理控制。 质检科负责采购的原辅材料的理化检验。 4、供方的选择与评价 4.1对提供原料、辅料及包装材料的供方,购销科长应通过必要的调查、考察以确定供方的能力,以控制采购风险,调查基本要求包括: a食品原辅料供方应具有企业营业执照、组织机构代码证、产品的合格检测报告等;进口产品应有出入境检验检疫局出具的合格检验报告。 b对实施生产许可证管理的产品,供方必须获得生产许可证及产品质量检验合格的证明。 c食品生产加工所用的原辅材料、添加剂等应无毒、无害,符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 根据调查结果编制《合格供方名单》,报总经理批准。 4.2合格供方的控制 a.购销科负责建立供方档案,保存供方的营业执照,生产许可证,产品检验报告等相关资料。 b.质检科对供方的每批进货物资进行感官验证,进行理化检验(验证)。 c.购销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格,每年对供方进行一次评价,根据评定结果确定是否继续保持合格供方关系。 4.3采购文件 4.3.1、采购前,购销科长应根据生产需求与库存状况,制订《采购计划》。4.3.2、《采购计划》应明确基本采购要求,包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 4.3.3、《采购计划》应报总经理审批后实施。 4.3.4、必要时,对重要或大批物资的采购,购销科应依据《采购计划》与供方签订采购合同。 1

模板-贷后管理工作调研报告

贷后管理工作调研报告 2013年贷后管理工作调研报告 董事会: 根据董事会工作要求与年度工作计划,我部认真组织, 对本行贷后管理制度建设及执行情况进行调研,现将调研情况报告如下: 一、主要工作成绩 (一)制度逐步完善。本行先后出台并实施了《贷后管理 办法(试行)》(苏滨银发【2013】109号)、《信贷资产风 险分类实施细则》(苏滨银发【2013】170号)以及《不良贷 款管理办法》(苏滨银发【2013】号),在贷款投放之后,从日常业务管理、检查监督、资产分类管理以及清收处置与责任认定追究等多层次,明确了贷后管理工作的实施岗位与要求。 (二)信贷资产质量不断提升。截至年月末,本行贷 款总额万元,其中:正常贷款万元,占比89.29%;关注贷 款万元,占比9.16%;次级贷款万元,占比1.01%;可疑贷 款万元,占比0.39%;损失贷款681.10万元,占比0.15%。 不良贷款总额6997.06万元,较年初下降2741.58万元;不良率为1.55%,较年初下降0.84个百分点,不良贷款实现“双降”目标,且提前完成年度工作计划。 (三)贷后检查工作质量不断提升。截至2013年9月末,本行共对笔(户)贷款组织了贷后检查,其中:

1.按照检查组织者与目的不同划分,常规检查笔,占比,其中首检笔,日常检查户;指令性检查户,占比为;异常检查户,占比。 2.按照检查实施方式不同划分,现场检查笔,占比 为;非现场检查笔,占比为。 通过持续的贷后检查,共发现风险贷款笔,其 中笔被要求根据分类核心定义调整贷款形态。 二、主要工作举措 (一)加快制度建设,修订与完善贷后管理各项工作制度,为提升贷后管理工作的规范性、精细性与有效性提供指导意见。 1.出台并实施了《贷后管理办法(试行)》,主要对两 个贷后管理事项作为规定与明确,一是对贷后信贷管户岗的分配与工作职责进行了明确与规定;二是对贷后检查的组织方式与形式、贷后检查频度以及相关要求进行了明确与规定。 2.修订并实施了《信贷资产分类实施细则》,进一步规 范资产分类调整程序、权限与分类方法,为真实反映本行信贷资产质量提供制度支撑。 3.出台并实施了《不良贷款管理办法》,主要对不良贷 款的定义、部门管理范围与职责、新生不良贷款认定、不良贷款责任追究以及不良贷款清收与诉讼管理等各个方面,作出了明确的规定。 (二)强化贷后检查执行力度,提升贷后检查工作质量。贷后检查,应该说,是信贷管理中最基础的一项工作,是信贷

置业顾问管理制度

置业顾问管理制度

销售部员工管理制度 “完善的制度能有效的纠正行为偏差”,为体现公司完整的管理体系,实现员工的管理和自我管理规范,避免人治的现象,特实行严格的制度化操作,如下:(各位同仁,修炼个人素质,展现优雅礼貌姿态,谈吐,轻声文雅,专业,树立团队高端形象) 一、置业顾问岗位职责: 1、服务宗旨:让每一个客户都能买到满意的物业单位,全力以赴,做到最好。 2、服务精神:礼貌、热诚、耐心、细致。 3、遵纪守法:遵守公司、分行各项规章制度,随时随地维护公司利益、名誉。尊重领导和同事,不挑拨是非。 4、爱岗敬业:服从组织及领导,及时完成公司交给的各项任务,努力完成公司的指标业绩,而且不继创造更高的业绩。 5、个人发展:积极参加公司、部门各项培训,不断学习进取,努力提升个人能力及业务水平。积极认真参加业务培训,参加评定考核。 6、服务意识:提供高品质高实效的服务,不骄不躁,公平对待每一位客户,与客户建立培养并维护良好的关系。 7、责任意识:有效控制风险清楚认识个人与公司利害关系,做勇于承担责任的诚发人。 8、个人形象:注重个人细节,养成良好的个人习惯及工作作风,维护公司形象。 9、团结意识:互帮互助,团结友爱,增强团队凝聚力及战斗力。 10、职业道德:严禁利用公司信息资源进行炒楼,做好保密工作严禁对外泄

露公司的各项商业机密。 11、销售员必备职业素养: (1)、积极认真钻研本职业务,不断提高自身业务素质,以专业形象和较高的服务标准展现个人风采,并创造良好的销售业绩。 (2)、销售员应认真总结和分析销售工作中碰到的各种情况和问题,并及时向销售经理反馈有关销售信息,客户建议,并积极提出改进销售的思路和看法。 (3)、销售员在工作中需听从现场销售经理的统一指挥和调度,成交后第一时间通知销售经理销控。 (4)、销售员应积极主动地工作,相互帮助,避免相互推诿。 (5)、销售员要认真填写来访来电客户记录,并细心保管好自己的客户资料,根据销售经理的要求定期做销售情况报告。 (6)、销售员主动了解竞争楼盘和其它项目的销售状况,加强业务学习,提高自身业务素质和成单技巧。 二、仪容仪表: 1、工作时间必须穿着工装并佩戴工牌,不可着休闲装及休闲鞋。 2、女置业顾问需穿着工装、画淡妆上岗,禁止化浓妆及使用强烈气味的香水,不得佩带手链、耳环、耳坠;男销售员禁止留胡须、蓄长发。 3、注意个人卫生,勤洗头保持无头屑、无异味;女销售员头发整洁干练。 4、注意饮食卫生,劳逸结合,保持精神饱满,容光焕发。 5、注意保持口气清新,不可食用有异味(葱蒜类)的食物或酒类。 三、前台接待: 1、销售员按当天接待的顺序,首位接待置业顾问在迎宾台立岗(保持直立

物料管理制度

物料管理制度 下文为大家整理带来的物料管理制度,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 目的:为了保障生产的正常运作,降低成本,追求物料低库存,高产出,使仓库成为高效的物流中心,制定一下措施,望相关人员按照此章程作业,违者按相关厂规追究经济责任。 一、仓库管理规定: 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业,并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可,非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐,畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡,实际数量与卡一致,一目了然。 6、实行“7S”即:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约,对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡,确保有物必有卡,卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定: 1、根据生产订单,下物料计划,查减库存后方可下达物料需求表,若BOM表不详,需与工程部核实或提供样板给采购,确保

物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等,列出清单交厂长审核后,分相关部门对单作业。 3、生产辅料如:生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等,由相关部门申请,厂长审核,报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全,无申购单采购有权拒绝采购,仓库不予进仓,否则相关责任自负。 三、物料进出管理规定: 1、所有采购进仓,供应商进货,仓管员必须核对采购订单,由品管人员确认品质,安规后方可收货入仓,仓库对数量负责,且单随货走,当天办理进仓手续,实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料,必须开领料单,且内容填写完整准确(如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等)否则仓库拒绝物料发放,发料后仓库要做好相关记录,清楚物料去向,以便物控和财务抽查,生产辅料入库后通知申请人领取,不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料,任何认不得私自拿取,必须通知仓库人员办理好相关出仓手续,否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名,否则不予以报账,责任自负。 5、仓管员必须核对采购单,严格按照采购单规格、数量进仓,填写物料PO#,否则超出订单物料为2%-5%之间,追究仓管员责任。 6、若手续不全,仓库有权拒绝收货,发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料,需开具退货单,通知采购

原材料采购管理制度

膳食原材料管理细则 1 、目的 加强食品安全管理工作,严格控制餐厅成本构成中的可控成本,确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施,各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作,并严格执行招标结果 餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则,选择符合使用要求,质价比相对较高的原材料,为餐饮工作提供优质服务。 参与采购招标工作人员,要以对企业餐饮工作高度负责的精神,力求节约,反对浪费,降低成本,廉洁、高效地履行职责。 采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制,实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下,每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外,坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发,本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的,必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的,可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则,设立采购招标小组,成员包括:行政管理部物业室主管,各事业部行政管理部部长,行政管理部物业室餐饮组监理,各事业部行政管理部餐饮监理,各餐厅经理,财务餐厅专职会计,餐厅售卖会计,采购员。招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。对通过资质审查的供应商进行实地考察,实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。 与考察后并通过初步认可的供应商,签订年度《供货合同》,《廉洁交易责任书》,《服务承诺书》,并向财务部门上交产品服务质量保证金。 供应商如有以下行为的,应取消其参与招标的资格:以虚假资信材料,骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱,供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。 招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行,每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

贷后管理系统操作流程

贷后管理操作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行(以下简称“本行”)贷款业务发生后的操作规范和控制要点,旨在规范贷后管理工作,有效防范和控制信贷风险。 2适用范围 本文件适用于本行的贷后管理工作。 3定义、缩写与分类 3.1定义 贷后管理:是指贷款发放或其他信贷业务发生后到本息收回的全过程信贷管理行为,包括贷款资金监管、日常检查及风险预警、贷款风险分类、问题贷款识别和处理、贷款收回、档案管理等。 3.2缩写与分类 无 4职责与权限 部门/岗位职责与权限不相容职责 业务管理部/贷后管理岗1)负责对信贷资金使用情况进行跟踪检查; 2)负责对客户账户资金进出情况进行监控管理; 3)负责贷后日常管理工作,并形成贷后检查报告; 4)负责信贷资产的初分。 调查 业务管理部/信贷管理岗1)对贷后管理岗提交的贷后检查报告进行审查; 2)对贷后管理岗开展日常贷后管理工作履职情况进行检 查; 3) 组织信贷专项检查,规范信贷管理; 4)根据贷后检查报告和风险分类报告,判断风险预警信 调查

部门/岗位职责与权限不相容职责 号并提出风险处置意见,重大风险预警应及时上报; 5)对不良资产进行责任认定并移交监察部门处理。 5原则与基本规定 5.1原则 1)定期检查与动态跟踪相结合原则。 2)贷后管理与风险分类相结合原则。 3)风险预警与保全资产相结合原则。 5.2基本规定 贷款发放后,应通过现场、非现场方式对信贷资金使用情况以及客户有关情况的真实性、生产经营变化情况等进行跟踪检查,随时监测客户第一和第二还款来源及其相关因素的变化,并根据风险监测中发现的问题,提出风险处置意见或方案。

案场管理制度

案场管理制度 一、规定案场客户报备流程: 1)沿海员工推荐报备流程:①客户在来访之前已经联系好沿海员工,来访登记 时客户提到员工,询问客户是否已有推荐置业顾问。如果没有推荐的置业顾问,可让客户联系沿海员工。 ②接待客户过程中(价格谈判前),客户表示为员工推荐,询问客户是否有 推荐的置业顾问,如没有推荐,让客户联系员工是否推荐,还接访置业顾问一个轮排。 ③如果客户在价格谈判后联系员工,该单业绩归接待置业顾问。 ④员工推荐客户给某置业顾问,但是客户未到访,只有电话联系。如后期客 户到访,未找推荐置业顾问,推荐置业顾问需提供员工推荐表,来电登记,及追访记录后,此单业绩归属为推荐置业顾问。否者,为接访置业顾问。2)渠道带客报备流程:各个渠道公司建立微信群,客户带访到售楼处之前必须 在微信群进行报备,报备信息必须统一如图 ①报备时间必须与到访时间间隔半个小时以上,否则视为售楼处拦截客户, 一经发现该组客户归属为自然到访。 ②报备客户姓名、电话和来访客户登记必须一致。如后期成交,信息不一 致,该组客户判定为自然到访。 ③如两组渠道同带一组客户,按报备先后,评判业绩。

④客户到访,询问客户时,未提到渠道人员,并已经进行标准作业流程, 此组客户为自然到访。 ⑤如渠道人员撬单,置业顾问的自然到访客户。一经发现,或置业顾问有 证据被撬单,则成交佣金不予发放,该渠道人员停止为本案带客。 3)空间家员工推荐报备:客户带访到售楼处之前必须在空间家微信群进行报备, 同时要提前联系好置业顾问,才可进行对接接待。 二、置业顾问行业素质管理制度: 根据以上报备流程,严格审查带访确认单,保证每一单的真实有效性。如 果发现置业顾问有甩单行为,一律开除处理。如渠道成交,可定期回访业 主,进行置业顾问和渠道人员满意度调查。 三、电转访确认制度: 1.销售人员接听来电或接待来访来电等各种登记表时,接待客户前导台秘书要 询问客户:“您好!欢迎您到沿海国际中心。请问您是第一次来访吗?您之前是否打过电话或是哪位置业顾问与您联系过?”如果已经与其他销售人员联系过,应及时通知该业务员前来接待,如该销售人员不在,由同组内其他销售人员来接待,事后应通知该销售人员接待情况,并由其继续追踪。如果忘记置业顾问姓名,导台秘书需要询问客户是否收到过置业顾问的短信,引导客户找出短信内的置业顾问姓名;如果客户不愿出示,则按照自然到访客户正常接待。如没有发过短信只打过电话,则导台秘书不负责查询电话号码的归属。例如:客户表示我刚在门口1分钟前打的电话。但是不知道是哪个置业顾问个接的电话。视为自然到访一访接待,在导台秘书询问客户后不

公司门卫管理及物资车辆出入管理制度

公司门卫管理及物资、车辆出入管理制度 第一章总则 第一条门卫管理是企业管理的一个缩影,是体现管理水平的标准之一,为了强化门卫管理,确保公司财物安全,维护公司利益,使出入公司人员、物品、车辆管理有序,特制订本制度。 第二条本制度适用于所有出入公司的人员、物品、车辆。 第二章管理体制 第三条本公司设专职门卫承担门位职责。对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地及厂区内,建立门卫值班制度。门卫属公司生产部领导。 第三章门卫管理制度 第四条门卫要严格遵守执行公司有关规章制度,恪尽职守,文明执勤,礼貌待客。 第五条门卫要做到24小时轮流值班,夜班每两小时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为,要及时制止并向主管领导汇报并做好记录。发生治安事件和灾害事故,应采取积极有效的应变措施,并及时向公安机关报案。发现员工违纪、违规行为,要及时向主管部门汇报并协助处理。第六条门卫室要保持干净和安静、物品放置应定位规范,不能在门卫室吸烟。无关人员不得在门卫室逗留、闲聊、嬉

笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者,视情节轻重,严肃处理。门卫执勤人员态度应热情,注意文明礼貌,不 得故意刁难员工或外来人员,一经发现,将按有关规定严 肃处理。 第七条严格执行员工出入制度。正常上班后员工原则上不得离开公司,确需外出,应报填写“出厂放行条”经领导批 准并如实填写员工出入登记。不符合上述手续者,门卫不 准放行。强行外出者,应立即上报生产部,并详细做好记 录。 第八条公司员工上班期间不得进行私人会客,特殊情况需所属部门领导同意,但只能在门卫室内进行会客。 第九条外来人员因公务需进公司,需与被访人电话联系后,经过确认,并准确填写“来访登记表”后才允许入内。来 宾离开时,记录离开时间。严禁闲杂人员或与公司工作无 关人员进入公司。 第十条门卫人员对进出公司的外来人员携带的物品进行登记,对所有物品要进行查验,严禁易燃易爆、剧毒、管制 刀具等危害物品进入公司。外来人员出门时,对物品进行 核对无误可放行。 第十一条外来人员衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者,不得进入公司内。 第十二条门卫交接班时,办理交接记录,确认无误后方可下班,

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定,切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理,准确、及时地核算工程材料成本,规范项目部材料采购,协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算,加强对材料供应商的管理,确实有效控制好工程材料成本,实现公司效益最大化,特制定以下办法: 总则 项目材料采购货比三家,以质优价低为原则。 项目部材料现场管理,以计划为指导,材料供给及时不影响工程进度,工完料尽,做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度,对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无,降低工程成本,提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划:1、总计划:工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内(无投标情况下,分节点、分阶段报),项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量(依据为施工组织设计、预算等相关资料),此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确,计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间,有特殊要求的需做备注。2、分部计

划:在施工过程中,项目部根据工程进度,以总计划数量为基础,按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员,按设计图纸计算施工消耗量,交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定,交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间(上报时间为每月28日前)在施工过程中,如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化,项目部应及时对原报计划进行调整,并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价:根据工地材料所需计划,做好市场调查,了解价格信息,所有材料均需询价(询价表)后经评审组评审决定(询价评审表)方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任(人人均可询价,确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用,如提供信息一经选用,将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励)。询价人提供信息必须真实可靠,不能道听途说,如因询价人主观原因提供信息不真实,引起工程施工进度延误,将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表(普通材料询价厂家或供货商不得少于5家,特殊材料根据市场情况确定询价家数)。主材(钢材、水泥、商品砼)实行三级管理制度。为保证采购不被延期,按公司规定三级询价需在2个工作日内完成(其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成,公司企管办询价在1个工作日内完成)。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报,交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理,项目部(需询价至少3家)、工程管理部材料部门分别组织询价,同

中国民生银行个人信贷业务贷后管理办法

中国民生银行个人信贷业务贷后管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范及加强个人信贷业务贷后管理,有效防范和控制业务风险,确保信贷资产安全,完善与个人信贷业务发展相适应的风险控制体系,根据监管部门及我行相关要求,特制订本管理办法。 第二条本办法所指个人信贷业务是指由我行提供的以自然人为受信主体的各类信贷业务。 第三条本办法所指贷后管理是指从贷款发放后至本息收回或信用结束的全过程信贷管理行为的总和。主要包括:贷款发放后的风险监测与预警、资产质量分析、贷款检查、信贷业务档案管理、权利凭证管理、贷款风险分类、贷款催清收、不良贷款核销及贷后服务等内容。 第四条个人信贷业务的贷后管理工作实行集中管理的原则。集中贷后管理包括集中资产监测、集中权证管理、集中档案管理和集中贷款催清收管理。 第五条总行零售银行部风险管理中心负责个人信贷业务贷后工作的全面管理及组织,各分行个贷管理部负责辖内贷后工作的管理

及具体实施。 第六条个人信贷业务贷后管理是个人信贷资产安全和收益的重要保障,各级贷后管理人员须具备优良的职业素质及良好的职业操守,各执行机构应做到职责明确、检查到位、及时预警、快速处理、高效服务。 第七条各级个人信贷业务贷后管理机构各司其职,同时应加强与客户服务中心、信息管理中心、科技部、资产监控部等相关部门的沟通与协作,不断优化贷后管理工作流程,提高贷后管理水平。 第二章贷后管理工作职责 第八条我行贷后管理工作由总、分行两级共同实施。 第九条总行个人信贷业务贷后管理工作职责 (一)建立健全个人信贷业务贷后管理各项规章制度。根据业务及市场发展需求,及时组织编写及修订贷后管理相关文件,优化贷后工作流程,不断完善个人信贷业务贷后管理体系; (二)制订全行个人信贷业务资产质量管理考核指标; (三)对全辖个人信贷业务实施非现场监测; (四)根据监管部门的要求或业务管理需要,组织实施全辖内全面或专项贷后检查;

物料出入管理规程规定

1、物料出入管理规程规定,购进物料应在接收区进行核对、检查、清扫后才能进入库房。 2、印刷包装材料库只允许专职管理员进入,装卸工可在专职管理员在场的情况下,进行搬运物料的作业。 3、本企业生产的产品送至仓库,经货梯运送到产品收货区,成品管理员完成核对、检查后进入各自库房存放。 4、产品入库和产品发货应错时作业,上午入库,下午发货 5、除收货、发后期间外,应保持仓库大门关闭,工作人员出入一律通过感应门,货物不得从感应门进出。 6、仓库地面每天必须用略湿拖把揩净,运送物资后的路线应及时揩净,保持地面干净。地面不得用水冲,保持仓库湿度。 7、经常保持仓库内通道、楼梯、安全出入口及通向消防设备和水源的道路畅通,应经常检查安全应急灯正常工作,严禁仓库物货乱堆乱放。 8、不得将化学性质、防护、灭火方法相互抵触的物品储存在一起。 9、化学危险品应分类分项存放,堆垛之间的主要通道应当有安全距离,不得超量储存。 10、按印刷包装材料命名原则,药品说明书命名原则:“产品名称+说明书”组成,药品小包装盒命名原则:“产品名称+小盒”组成 11、物料和产品代码:采用“代号+序号”的方式组成每种物料的代码,序号按自然数顺序排列 12、每种物料和产品的代码是唯一的。变更物料代码应经申请和批准,然后在物料代码清单中删除此物料代码。 13、除收货、发后期间外,应保持仓库大门关闭,工作人员出入一律通过感应门,货物不得从感应门进出。 14、同种原辅料或包装材料在同一天到货有2个批号或以上时,可设亚批号,即在原设置批号后加—1、—2…….如—2 15、退货产品的接收批号:原始批号+R01的形式,R代表退货,01代表退货次数,用流水号表示。如20110318-R03表示批号为的产品第3次退货。 16、货位卡用于标志一个货位一单批物料的品名、规格、批号、数量和来源去向

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