2014-2018年中国白色家电市场行业深度调研分析及未来发展投资战略报告

2014-2018年中国白色家电市场行业深度调研分析及未来发展

投资战略报告

2014年4月

正文目录

第一章白色家电行业相关概念 (10)

第一节白色家电行业定义 (10)

一、白色家电定义 (10)

二、白色家电种类 (10)

第二节白色家电行业产业链分析 (10)

一、上游产业链 (10)

二、下游产业链 (13)

第二章白色家电行业特性分析 (15)

第一节市场集中度分析 (15)

一、空调市场集中度 (15)

二、洗衣机 (15)

第二节白色家电行业SWOT分析 (17)

一、白色家电行业优势 (17)

二、白色家电行业劣势 (18)

三、白色家电行业机会 (19)

四、白色家电行业风险 (19)

第三节白色家电行业波特五力模型分析 (19)

一、波特五力模型分析 (19)

二、白色家电行业波特五力分析 (20)

第三章国外白色家电行业的发展 (22)

第一节全球白色家电产业的发展综述 (22)

一、全球白色家电产业正逐渐转向中国市场 (22)

二、全球白色家电巨头加快争夺中国市场 (23)

第二节2012年全球白色家电市场网络零售消费情况详解 (23)

一、白色家电网络销售渠道 (23)

二、2012年全球白色家电板块进入大规模的板块重组期 (24)

第四章白色家电行业国外市场发展现状 (27)

第一节全球白色家电市场现状分析 (27)

一、国内白色家电市场现状 (27)

二、国外白色家电市场现状 (27)

第二节亚洲地区主要国家市场概况 (28)

一、中国 (28)

二、日本 (29)

第三节欧洲地区主要国家市场概况 (29)

一、德国 (29)

二、法国 (30)

第四节美洲地区主要国家市场概况 (30)

一、美国 (30)

二、加拿大 (31)

第五节全球白色家电市场发展趋势 (31)

一、家电网络化 (31)

二、家电综合化 (31)

三、家电电脑化 (33)

四、中国白色家电"十二五"发展目标 (33)

第五章2009-2012年中国洗衣机行业发展前景和趋势分析 (35)

第一节洗衣机行业进入规模竞争时代 (35)

一、2012年洗衣机市场销售及趋势分析 (35)

二、中国筒式洗衣机发展分析 (36)

第二节变频滚筒洗衣机发展情况 (36)

一、变频滚筒洗衣机发展现状 (36)

二、洗衣机未来的发展方向 (37)

第六章2012年中国白色家电细分市场运行概况分析--冰箱市场 (38)

第一节2012年中国冰箱市场运行主要特点分析 (38)

一、冰箱市场的趋势发展 (38)

二、2012年中国冰箱市场销售情况 (41)

三、2012年家电市场进出口情况 (42)

第二节2012年中国家电市场运行态势分析 (45)

一、2012年中国冰箱产量统计 (45)

二、冰箱市场的未来的发展方向 (45)

三、冰箱市场呈现一二级市场向高端倾斜 (47)

第三节2012年中国冰箱市场竞争格局分析 (48)

一、中国家电市场占有分布特点 (48)

二、全球冰箱产业向中国转移 (48)

第四节2012年中国冰箱行业发展前景及趋势分析 (50)

一、家电下乡政策分析 (50)

二、2012年农村冰箱普及概况分析 (52)

三、农村冰箱市场前景 (52)

第七章2014-2018年中国白色家电细分市场运行态势分析--空调市场 (53)

第一节2012空调市场现状 (53)

一、空调市场现状分析 (53)

二、空调行业销售策略 (54)

三、外资空调品牌在中国的发展现状 (54)

第二节2012年国内空调市场价格形势分析 (59)

一、国内空调市场价格趋势 (59)

二、商用空调市场前景 (60)

第三节2014-2018年国空调行业发展趋向预测分析 (61)

一、空调行业品牌集中度进一步提高 (61)

二、变频空调迎来发展机会 (61)

三、欧债危机下空调企业的发展之路 (62)

第八章白色家电行业相关产业分析 (63)

第一节主要原材料市场情况 (63)

一、铜等原材料价格剧烈波动产生的影响 (63)

二、影响铜、钢铁价格的主要因素 (64)

三、铜、钢材等原材料价格下跌带来白电降价 (65)

四、空调整机盈利受铜价波动影响 (65)

第二节国际金融环境变化对家电行业影响 (65)

一、欧债危机下出口面临挑战 (65)

二、产能过剩 (66)

第三节企业化解成本压力的措施 (66)

一、家电企业新产品开发的方向和策略分析 (66)

二、调整产品结构，实现品牌高端化 (66)

三、转变企业发展模式 (67)

第四节贸易保护对家电行业的影响 (67)

一、人民币不断升值，出口环境日益严峻 (67)

二、国际竞争加剧将使出口环境更加趋紧 (67)

三、贸易保护主义更加盛行 (68)

第九章2014-2018年中国白色家电行业优势企业 (69)

第一节TCL集团股份有限公司 (69)

一、企业概况 (69)

二、竞争优势分析 (70)

三、2011-2012年经营状况分析 (70)

四、2014-2018年公司发展战略分析 (82)

第二节青岛海尔股份有限公司 (83)

一、企业概况 (83)

二、竞争优势分析 (84)

三、2011-2012年经营状况分析 (84)

四、2014-2018年公司发展战略分析 (89)

第三节格力电器股份有限公司 (89)

一、企业概况 (89)

二、竞争优势分析 (89)

三、2011-2012年经营状况分析 (90)

四、2014-2018年公司发展战略分析 (95)

第四节海信电器股份有限公司 (96)

一、企业概况 (96)

二、竞争优势分析 (96)

三、2011-2012年经营状况分析 (96)

四、2014-2018年公司发展战略分析 (101)

第五节合肥美菱股份有限公司 (101)

一、企业概况 (101)

二、竞争优势分析 (102)

三、2011-2012年经营状况分析 (103)

四、2014-2018年公司发展战略分析 (110)

第六节康佳集团股份有限公司 (113)

一、企业概况 (113)

二、竞争优势分析 (114)

三、2011-2012年经营状况分析 (114)

四、2014-2018年公司发展战略分析 (122)

第七节小天鹅股份有限公司 (123)

一、企业概况 (123)

二、竞争优势分析 (124)

三、2011-2012年经营状况分析 (125)

四、2014-2018年公司发展战略分析 (130)

第十章2012年金融危机对中国白色家电行业的影响分析 (132)

第一节2012年金融危机冲击中国家电行业发展 (132)

一、行业整体规模出现委缩 (132)

二、小家电行业受影响较小 (132)

三、金融危机下中国白电企业盈利能力疲软 (132)

第二节2012年欧债危机下中国家电企业应对措施分析 (132)

一、注意品牌的推广 (132)

二、2012年家电市场出口分析 (133)

第三节2012年金融危机下中国白电行业面临发展机遇分析 (133)

一、国家政策调整或利好白电行业 (133)

二、跨国收购存在良机 (133)

三、家电行业调整战略，寻求发展 (134)

四、家电行业发展的瓶颈 (134)

第十一章白色家电行业投资机会与风险 (135)

第一节白色家电市场现状总结及前景分析 (135)

一、白色家电市场趋势 (135)

二、白色家电行业发展历程 (135)

三、白色家电行业SWOT分析 (135)

第二节2014-2018年白色家电行业投资风险防控 (136)

一、经济波动风险及控制策略 (136)

二、市场风险及控制策略分析 (141)

三、管理风险及控制策略分析 (142)

图表目录

图表1 2014年1-2月中国空调市场集中度分析 (15)

图表2 2014年1-2月中国洗衣机市场品牌关注比例对比 (16)

图表3 白色家电行业环境“波特五力”分析模型 (20)

图表4 2011-2014年2月全球白色家电行业市场规模分析 (28)

图表5 2011-2014年2月中国白色家电行业市场规模分析 (28)

图表6 2011-2014年2月日本白色家电行业市场规模分析 (29)

图表7 2011-2014年2月德国白色家电行业市场规模分析 (29)

图表8 2011-2014年2月法国白色家电行业市场规模分析 (30)

图表9 2011-2014年2月美国白色家电行业市场规模分析 (30)

图表10 2011-2014年2月加拿大白色家电行业市场规模分析 (31)

图表11 2011-2014年2月中国洗衣机行业销量分析 (35)

图表12 2011-2014年2月中国冰箱行业销量分析 (42)

图表13 2011-2014年2月中国冰箱行业产量分析 (45)

图表14 2014年1月-2月中国空调市场品牌关注比例对比 (53)

图表15 TCL多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台） (71)

图表16 TCL通讯产品按区域销售构成（单位：万台） (73)

图表17 家电业务主要产品销售（单位：万台） (74)

图表18 2012-2013年TCL集团财务指标表 (77)

图表19 2012-2013年TCL集团资产负债表 (79)

图表20 2012-2013年TCL集团公司利润表 (81)

图表21 2012-2013年青岛海尔财务指标表 (84)

图表22 2012-2013年青岛海尔资产负债表 (86)

图表23 2012-2013年青岛海尔公司利润表 (88)

图表24 2012-2013年格力电器财务指标表 (90)

图表25 2012-2013年格力电器资产负债表 (92)

图表26 2012-2013年格力电器公司利润表 (94)

图表27 2012-2013年海信电器财务指标表 (96)

图表28 2012-2013年海信电器资产负债表 (99)

图表29 2012-2013年海信电器公司利润表 (100)

图表30 2012-2013年美菱电器产销分析 (105)

图表31 2012-2013年美菱电器财务指标表 (105)

图表32 2012-2013年美菱电器资产负债表 (108)

图表33 2012-2013年美菱电器公司利润表 (109)

图表34 2013-2014年深康佳A财务指标表 (118)

图表35 2013-2014年深康佳A资产负债表 (120)

图表36 2013-2014年深康佳A公司利润表 (121)

图表37 2012-2013年小天鹅A产销分析 (125)

图表38 2012-2013年小天鹅A财务指标表 (126)

图表39 2012-2013年小天鹅A资产负债表 (128)

图表40 2012-2013年小天鹅A公司利润表 (129)

图表41 2014-2018年白色家电行业同业竞争风险及控制策略 (141)

图表42 2014-2018年白色家电行业经营风险及控制策略 (142)

第一章白色家电行业相关概念

第一节白色家电行业定义

一、白色家电定义

白色家电指可以替代人们家务劳动的电器产品，主要包括洗衣机、部分厨房电器和改善生活环境提高物质生活水平（如空调、电冰箱等）。早期这些家电大多是白色的外观，因此得名。目前中国大陆是世界上最大的白色家电生产基地。

二、白色家电种类

白色家电是对家电的一种分类的具体类别名称。在国内也经常被经销商简称为白电，与之对应的是黑色家电，简称黑电，在国外通常把把家电分为4类：白色家电、黑色家电、米色家电和新兴的绿色家电。

这是家电行业早期根据电器产品的外观对空调、电视、冰箱的一种笼统分类，比如白电就是指空调、洗衣机、冰箱类产品，早期这些产品的外观以白色为主，故称为白电。黑电是指如电视机、影碟机、音响之类，早期外观以黑色为主，称之为黑电。

白色家电的来源，白色家电最早是指白色的家电产品，由于早期的冰箱和洗衣机由于内置的发动机体积较大，要保证电器的实际内容积足够使用，必须件产品制造的很大，白颜色的外壳可以使机器本身看起来扁平一些，不那么突兀，同时白颜色可以有效的阻止机器内部能量的散失。现在白电产品是指减轻人们劳动强度的产品（如洗衣机、部分厨房电器）、改善生活环境提高物质生活水平（如空调、电冰箱等）。从本质上讲白电更多的是通过电机将电能转换为热能、动能进行工作的家电产品。近年来，各类家电产品也出现了互相渗透交融的现象，比如网络家电，带液晶电视的冰箱等。

第二节白色家电行业产业链分析

一、上游产业链

白色家电行业上游主要为钢铁等。

2014年1-2月中国钢铁行业经济运行

今年前两个月,受北方冬季和节假日的影响,国内市场钢材需求不旺。由于钢铁生产仍保

持较高水平,钢材市场供大于求局面未有改观;钢材价格持续下滑并低位运行,钢材库存水平迅速上升,尽管上游原燃材料价格有所回落,但钢铁企业所面临的生产经营形势依然严峻。

前两个月总体运行情况钢铁产量增幅回落,总体水平仍然较高。据国家统计局数据,1月~2月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计产量分别为11672万吨、13080万吨和16573万吨,分别同比增长0.2%、1.7%和4.9%,增速同比分别回落7.6个百分点、8.9个百分点和9.3个百分点;平均日产粗钢221.7万吨,比去年12月份的201.1万吨,上升了20.6万吨,升幅为10.2%。

经济效益由盈转亏,盈利水平仍然偏低。据中国钢铁工业协会统计,1月~2月份,会员钢铁企业实现工业总产值4854亿元,同比下降3.61%;实现销售收入5694亿元,同比下降0.09%;实现利润为亏损28.47亿元,同比下降53.53亿元,由盈转亏;销售利润率为-0.50%,同比下降0.94个百分点。钢铁企业总体盈利水平仍处于工业行业最低水平。2月份,钢铁企业效益进一步下滑,当月实现销售收入2780亿元,环比下降4.09%;实现利润为亏损17.52亿元,环比多亏了6.19亿元;销售利润率为-0.63%,环比下降0.24个百分点。

钢材进出口均有所增长,出口价格同比下降。海关统计,1月~2月份,全国出口钢材1157万吨,同比增加241万吨,增长26.3%;进口钢材234万吨,同比增加34万吨,增长16.8%;折合粗钢净出口982万吨,同比增加220万吨,增长28.87%;出口钢材平均价格为803.45美元/吨,同比下降56.83美元/吨,下降6.61%。2月份,全国出口钢材480万吨,比1月份减少197万吨,下降29.1%;进口钢材98万吨,比1月份减少38万吨,下降27.9%。1月~2月份,全国进口铁矿石14808万吨,同比增长21.8%;2月份,进口铁矿石6124万吨,环比减少2560万吨,下降29.5%。

社会库存明显上升,给后期市场带来压力。2月末,全国主要市场5种主要钢材社会库存量为2086万吨,环比上升527万吨,升幅为33.76%,较1月份增幅扩大18.31个百分点。由于钢价持续下行,钢价基本跌至底部,后期进一步下跌的空间不大。受预期价格上升影响,钢材社会库存迅速增加,在钢材需求尚未完全启动的情况下,对后市钢价走势带来较大压力。

钢铁行业固定资产投资增幅回落。国家统计局数据显示,1月~2月份,钢铁行业完成固定资产投资370亿元,同比增长2.3%,增速比去年同期回落1.1个百分点。其中,黑色金属矿采选业完成投资65亿元,同比增长14.2%,增速比上年同期提高2.0个百分点;黑色冶炼及压延业完成投资305亿元,同比下降1.8个百分点.可以看出,国家严控产能过剩行业投资项目取得一定成效。

钢材价格继续回落,同比大幅下降。2月末,钢协CSPI钢材综合价格指数为96.46点,环

比下降1.19点,降幅为1.22%,较1月份收窄0.28个百分点,连续第6个月下跌;同比下降14.66点,降幅为13.19%。

经济运行中的主要问题市场供大于求,钢材价格持续走低。从近期企业反馈情况看,大部分企业的生产、销售都较为正常,企业库存略有上升,订单、需求也都基本正常,但钢材价格偏低,绝大多数企业都处于亏损状态。钢材市场低迷的主因是产能过剩、产能释放快、资源供应大于需求,导致企业竞相降价争夺市场。

社会库存大幅上升,给后期市场带来压力。今年初以来,钢材社会库存大幅增加,主要是贸易商认为目前钢材价格持续走低,进一步下降的空间有限。后期有回升上涨的机会,特别是随着北方天气转暖,施工启动,钢材价格会企稳回升。由于社会库存增加、企业库存也在高位,钢材市场后期走势不容乐观。

企业贷款困难,融资成本上升。由于国家加大治理产能过剩工作力度,银行系统普遍对钢铁企业的贷款给予了严格控制,企业普遍反映贷款困难,融资成本明显上升。如首钢、鞍钢等企业的贷款规模明显减小,原享有的利率下浮10%的优惠也被取消,其他企业的贷款更为困难,有的中小企业贷款利率要上浮15%~20%。

对未来走势的判断及存在的风险需求增长缓慢,供大于求矛盾突出。宏观经济形势基本保持平稳,但面临下行压力。在钢铁需求增长有所放缓的情况下,钢铁产量仍保持较高水平,国内市场供大于求矛盾未有改观。2013年,全国黑色金属冶炼及压延业的固定资产投资达到5060亿元,虽同比下降2.1%,但投资额仍然较大。产能过剩、产能释放快,造成钢材市场供大于求矛盾突出。从对企业调研情况看,钢铁企业已做好了过苦日子的准备,并且采取各种措施积极应对。由于企业盈利水平低、资金紧张,后期钢铁产量增速会进一步降低。

产业集中度低,产品同质化竞争激烈。随着中国经济发展,地方钢铁企业快速增加,致使钢铁行业的集中度逐年下降,2013年前5家钢铁企业粗钢产量占全国的比重为25.4%,前10家企业占比为39.4%,与钢铁行业“十二五”规划要求前10家占比60%的目标有较大差距。加上企业之间产品同质化程度高,低价无序竞争现象明显,致使钢材价格一直处于低位运行态势。据钢协统计,2013年,钢铁企业每吨钢材平均价格同比下降308元,降幅达到8.21%;今年1月~2月份,钢铁企业钢材平均结算价格为3283元/吨,同比下降2.78%。

进口矿依存度高,企业成本居高不下。由于中国对进口铁矿石依存度高(70%左右),且国外矿山企业集中垄断,在原有的长协价格谈判机制打破后,国内钢铁企业的定价话语权基本丧失。今年初以来,铁矿石等原燃材料价格虽有所回落,但仍处于较高水平。2月末,钢协CSPI 钢材价格指数同比下降13.19%,而进口铁矿石平均价格为129.13美元/吨,同比仅下降0.92

美元/吨,降幅仅为0.71%,明显小于钢价降幅。

资金紧张、融资成本高,企业普遍经营困难。面对严峻的市场形势,虽然钢铁企业纷纷采取了调整产品结构、对标挖潜、节能降耗、扩大非钢产业收入等降本增效措施,有的企业甚至降低了折旧率,但由于钢材价格持续低位运行,铁矿石等原燃材料价格难以大幅下降,钢铁企业降本增效难度越来越大。同时,由于钢铁主业大面积亏损,企业负债水平上升。2月末,大中型钢铁企业资产负债率为69.73%,同比上升1.01个百分点。流动比率和速动比率也有所下降,企业普遍反映资金紧张、融资成本高,全行业高成本、低盈利状况短期内难以扭转。后期,随着国家加大节能减排、治理大气污染的力度,将进一步推高企业生产成本,预计企业盈利状况不会明显好转。

国际贸易摩擦增多,出口形势不容乐观。虽然1月~2月份钢材进出口均出现大幅增长,但由于针对中国的反倾销、反补贴等贸易摩擦案件不断增多,后期钢材出口形势将难以为继。近期,欧盟对产自中国的冷轧不锈钢板发起涉嫌倾销调查,美国也对产自中国的碳素及合金钢盘条发起“双反”合并调查。后期,中国钢材出口形势不容乐观。

二、下游产业链

2013年国内家电零售额达13776亿元，同比增长18.8%，力破2012年销售颓势，强势复苏。

受政策透支市场需求影响，2014年家电市场的增幅或将收窄，但健康家电仍会保持高位运行，市场规模将快速放大。

2013年中国各家电品类普遍实现两位数增长，健康类家电领跑大盘，其中“两净”(空净和净水)产品增幅最高，分别达到105.9%和74.5%。主要家电品类的高端化节奏加快，产品结构普遍升级，LED电视的市场渗透率高达95.8%，变频空调为63.5%，欧式油烟机和滚筒洗衣机已占据半壁江山。

2013年是白电启示年，从彩电产业跨界、节能补贴政策及PM2.5等事件中收获启示，加紧智能化落地，努力构造与彩电互荣共生的智能家居生态圈，将节能技术内化为基本竞争力，以变频技术为基础应用的节能产品已主导市场，捕获健康功能先机，以健康为诉求的杀菌洗衣机、除PM2.5空调走俏。

白电中高端产品同比涨幅高，拉动行业快速增长。以精细管理为诉求的多门、对开门冰箱销量高速增长，多门冰箱零售量同比翻番，代表着洗衣机高端化方向的滚筒洗衣机零售量增幅达到了26.1%。

2013年厨电产品基本功能升级的同时，更加重视外观设计及整体搭配，嵌入式燃气灶、嵌入式消毒柜、欧式、近吸式油烟机是拉动厨卫市场增长的明星产品。未来三年，厨电市场仍将保持10%以上的复合年均增长率。

2014年家电不同品类或将呈现冷然不均的状态：彩电市场或现微降，4K电视全面爆发;白电预计小幅增长，智能化落地将成焦点;健康家电保持高位运行，市场规模将快速放大;高端厨电大幅增长，聚焦智能、节能与系统化。

第二章白色家电行业特性分析

第一节市场集中度分析

一、空调市场集中度

图表 1 2014年1-2月中国空调市场集中度分析

数据来源：国家统计局二、洗衣机

一、中国洗衣机市场发展概述

?进口品牌销量稳中有升，平均价格差距逐步拉大

2013年，进口洗衣机品牌的销售额占比由2012年的46.44%上升到47.77%，市场占有率也由2012年的35.27%上升到37.03%。除日系品牌占有率不太稳定外，欧系、韩系，尤其是西门子、LG和三星市场销量上升明显。

此外，进口洗衣机品牌的平均价格与本土品牌间的差距逐渐拉大。2013年，进口品牌的平均单价为4240元/台，而国内一线品牌为2276元/台。由于消费者对进口品牌有很高的忠诚度，其价格受市场波动影响小，具有稳定优势。

?新能效标准出台，品牌竞争将更显激烈

从2013年10月1日开始，包括洗衣机在内的家电新能效标准正式实施，原洗衣机一

级能效将直接降为五级能效，这对企业技术研发、产品结构调整、投入、产品市场转化都提出了新的要求，一些中小企业将会面临困境。整个行业将会处在一个因产品结构调整、整体水平上升带来的品牌淘汰阶段，优秀企业市场机会将明显提升。

?电商渠道异军突起，洗衣机销售额逐年攀升

在销售方面，除了线下销售之外，2013年，线上电商渠道异军突起。在关于中国网民网购洗衣机的调查显示，有73.2%的网友表示会网购洗衣机，电商渠道销售额结构占比正在逐年攀升，今年洗衣机的网上销售额占比达9%，可以预见的是，网购将逐步成长为主流渠道之一。

二、中国洗衣机市场结构分析

(一) 品牌结构

?前三家品牌累计关注占比超六成

2013年，中国洗衣机市场依旧保持着海尔一家独大、西门子领跑第二阵营的市场关注格局。具体来看，海尔、西门子和小天鹅保持前三甲位置不变，累计关注比例达62.2%。其中，海尔以37.6%的关注占比蝉联品牌关注榜冠军，西门子和小天鹅则分别占据关注榜亚军和季军不变，关注占比分别为15.2%和9.4%。

?惠而浦、格兰仕跻身品牌关注榜单

从具体品牌的对比来看，在2013年，各品牌的关注占比变化幅度相对较小，变化值均保持在两个百分点以内，其中，西门子的涨幅最大，为1.7%；海尔的降幅最大，为1.3%。值得注意的是，惠而浦和格兰仕均跻身本年度品牌关注榜，分别位列第八位和第十位，关注占比分别为2.1%和1.3%。

三、2014年2月，中国洗衣机市场上市售产品数量共计1388款，分属28家主流厂商。本月品牌关注格局非常稳定，各品牌的关注排名均与上月保持一致，海尔、西门子和松下依旧把持着市场超过六成的关注份额。从产品来看，用户关注主流集中在滚筒式洗衣机，同时，一级能效洗衣机集中了接近七成的消费者关注度。

?品牌关注格局稳定，海尔继续领跑

2014年2月，中国洗衣机市场品牌关注格局非常稳定，各品牌的关注排名均与上月保持一致。其中，海尔蝉联品牌关注榜冠军，关注比例为35.4%，较1月上涨了0.5%；西门子和松下则分别占据亚军和季军位置不变，关注比例分别为15.6%和9.9%，较上月均有一定下滑。

图表 2 2014年1-2月中国洗衣机市场品牌关注比例对比

2014年1月2014年2月

排名

品牌关注比例品牌关注比例

1 海尔34.9% 海尔35.4%

2 西门子16.9% 西门子15.6%

3 松下10.1% 松下9.9%

4 小天鹅9.5% 小天鹅8.8%

5 LG 6.4% LG 6.5%

6 三星 6.1% 三星 5.9%

7 三洋 4.6% 三洋 5.0%

8 美的 2.1% 美的 2.1%

9 小鸭 1.4% 小鸭 1.9%

10 格兰仕 1.3% 格兰仕 1.4%

— 其他 6.7% 其他7.5%

资料来源：国家统计局第二节白色家电行业SWOT分析

一、白色家电行业优势

2012年，全球经济持续低迷、国内家电刺激政策退出、劳动力等成本优势衰减，内忧外患之下，中国白电企业长期以来依赖的"规模化制造+低成本分销"商业模式，难以适应新环境挑战。在此情况下，白电行业更应注重产业链的整合，以创造新的商业模式。以长虹为代表的家电企业垂直整合全产业链，通过产业协同管理和创新取得了逆势上扬的成绩。长虹压缩机业务居全球第二，冰箱业务居国内三甲，空调业务则位居国内八强。其白电依托"全产业链+高端化运营"战略的发展轨迹值得其他企业借鉴。白色家电经过多年的市场竞争，行业结构逐渐趋于稳定。白色家电行业的竞争格局非常稳定，海尔主导着冰箱、洗衣机市场，格力和美的主导着空调市场，从这三家市场领导者的竞争策略来看，价格战绝对不是首选，技术的升级和服务的深化是主要竞争手段，合理的竞争和创造价值成为企业共识。

目前中国家电消费升级，家电消费逐渐由功能单一、差异化小向功能丰富、个性化强转变，居民的消费特点也表现为由重产品、轻服务、价格敏感性强转向产品价格都看重，价格

敏感性降低。寻求产品向高端结构、技术创新升级已成为企业抵御市场下滑的有效武器。白电业虽然近期发展受阻，但是其基本面仍是好的，消费升级导致企业品牌的重要性日趋加强，有品牌影响力的企业将在消费升级的过程中享受超越行业平均的增长水平，进一步占据更多市场份额。

2013-2014年在中国经济持续高速发展，城镇就业人数不断增长，收入水平提升加速的大环境下，国内家电市场的景气度仍将不断提升，一方面农村市场和三四级城市市场启动明显，有效需求快速释放，成为家电市场增长的新引擎；另一方面，国家标准中家电12年的使用期限缩短为七年，城镇家电也已经进入更新换代时期，一二级市场家电消费升级明显，预计白色家电未来三年将维持高速持续增长。

伴随着产品更新换代的潮流，冰箱一二级市场还是三四级市场都会进一步扩大，出现更多样化的发展趋势。此外，城镇居民家庭洗衣机产品的消费增长将仍以产品的更新换代为主；三四级市场及农村洗衣机市场处于市场启动加速期，市场潜力巨大。

到“十二五”期末，中国家电工业总产值将达1.5万亿元，出口额约600亿美元，成为全球销售额第一，并通过产品结构、产业结构、市场结构调整以及产业合理布局，引导家电业向质量效益型方向发展，培育出几个千亿级企业。可见“十二五”期间中国家电行业有很大的增长空间。

面对未来的挑战，时下国内白色家电巨头加紧自身的转型升级，正在谋求并构建“后政策驱动”时代的竞争体系。白电企业正共同实施的高端战略，引领市场进行结构全面升级。

二、白色家电行业劣势

2013年中国白色家电市场需求规模相比于之前的几年是整体放缓的一年，不仅多个大型家电上市公司的白色家电品类的销售量出现了下滑或者是增长速度大幅降低，而且，许多的中小品牌的销售量也出现了增长瓶颈。

几乎所有的投资都是围绕着产能扩张而展开，而且，进行这种投资的品牌中即有耳熟能详的国内知名品牌，也有二三线品牌，白色家电产业在恶劣的市场环境下再次迸发出产能扩张潮。

另外，从各个企业在过去一年半时间的举措来看，在行业出现各种不利因素的困难时期，都做出了很好的调整举措，而现在，这些调整举措都已经收到了明显的功效，家电企业自身实现了方向性的扭转。