茂硕电源2012年报(电子设备财务监督)茂硕电源科技股份有限公司财务管理_九舍会智库

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

1

茂硕电源科技股份有限公司

2012年度报告

2013年04月

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 1 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾永德、主管会计工作负责人秦传君及会计机构负责人(会计主管人员)秦传君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年05月27日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 2 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

3

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................... 2 第二节 公司简介 ........................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................... 8 第四节 董事会报告 .................................................................................. 10 第五节 重要事项 ...................................................................................... 37 第六节 股份变动及股东情况.................................................................. 46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 52 第八节 公司治理 ...................................................................................... 62 第九节 内部控制 ...................................................................................... 70 第十节 财务报告 ...................................................................................... 72 第十一节 备查文件目录 (165)

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 3 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

4

释义

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 4 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

5

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在市场竞争加剧及毛利率下降风险 、技术及产品研发风险、应收账款发生坏账的风险、人力资源流失风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告 七、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 5 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

6

第二节 公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 6 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

7

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 7 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 8 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

9

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 9 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

10

第四节 董事会报告

一、概述

公司于2012年3月16日在深圳证券交易所中小板成功上市，标志着公司从此迈上了一个新的台阶。公司管理层秉持“创新、服务、诚信、卓越”的经营理念，发扬茂硕人：认真、严谨、实干、高效的工作作风，重点围绕提高企业经营效益和提升企业经营管理效率。公司积极开拓国际、国内市场，持续加大新技术的研发以保持技术优势，深入贯彻执行董事会的各项决议与决定。全体经营管理团队坚持以客户为中心，以销售业绩为导向，团结协作、勤勉尽责，但由于受到全球经济环境持续低迷影响，电子行业整体表现仍然不佳，2012年公司整体业绩增长有所放缓，毛利率和净利率同比都有所下滑。 公司将通过有效落实相关措施以及结合公司中长期发展的推动计划，在巩固原有市场的同时，进一步加大市场开拓、供应链整合以及成本管控的力度，加强内部控制，提高各类风险防范和风险控制意识，并积极探索从横向和纵向拓展公司的电源主业。通过技术与服务创新赢得更多优质客户的认可，提升企业长期竞争力，务求带动销售收入及经营利润的稳步增长。 报告期内，受国际经济形势不利因素的影响，公司全年销售接单未达到预期，整体销售收入略有下降，2012年度公司实现营业总收入55003.07万元，较上年同期略有下降，利润总额5420万元，较上年同期减少16.12%，归属于上市公司股东的净利润4751.61万元，较上年同期减少11.56%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

1、财务费用：报告期发生财务费用-8455607.12元，较上年同期下降232.34%，主要原因系本期利息支出减少及货币资金增加导致利息收入增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额4675781.45元，较上年同期下降86.8%，主要原因系大客户占款较集中且收款周期较长，应收票据增加。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 10 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

11

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司本着以客户价值为导向的经营理念，基于不断创新的国际领先电源技术，为全球性品牌消费类电子及LED 照明知名企业提供全方位的高可靠、智能化、高效节能开关电源解决方案，以帮助客户得到安全可靠、智能化、高性价比的产品与服务，从而满足客户实现更加可靠、节能环保的诉求，并达成降低企业运营成本的目标。进一步增强公司具有自主创新的技术优势和系统解决方案能力，用5年左右的时间成为全球领先的具有较强国际竞争力的全方位大功率LED 驱动系统解决方案供应商以及国内领先的消费电子类电源产品提供商。

（一）市场拓展方面 1、深化现有营销网络

公司一直专注于围绕不同客户群建设相对应的高效直销体系。目前，公司产品在现有客户采购量中的占比还是相对较小的，有很大的提升空间。因此，公司将持续做好现有客户的经营与保有工作，拓展现有客户的需求，增加现有客户的采购量。并且在进一步完善国内市场覆盖网络的基础上，继续加强海外市场拓展，优化客户结构，增强海外物流配送及本土化的客户服务能力。

2、培育和开发新的增量市场

国内市场：针对未来几年国内LED 照明市场的高速发展和消费电子类电源市场的持续稳定发展的预期，2012年本公司增加8个国内营销部门，利用现有资源，加大与各个区域内的龙头企业的合作力度，根据实际的需要设立办事处或分公司，实行就近服务，方便客户。

国外市场：公司增加2个国际营销部门，积极拓展新兴市场，加大台湾、东南亚、美洲、欧洲、非洲等市场的营销投入，充分利用当地资源，巩固及扩大优势市场，加强售后服务。 3、增值服务策略

公司通过延伸产品服务范围，为客户提供产品以外的增值服务，从战略层面开展与重要客户的合作。如积极参与客户采购行为的标准制定及协助等。

（二）经营管理方面

1、LED 驱动电源营业额全年共完成1.85亿元，较去年同期增长24.49%；SPS 消费类电源销售额全年共完成 3.49亿元，较去年同期减少12.66％，SPS 销售额上升幅度未达成既定目标，主要是受国际经济形势不利因素的影响，整个消费类市场需求下降，导致公司SPS 消费类电源的总体销售业务受到影响。

2、供应链资源整合未达预期，原材料成本上升、供应商来料品质异常、相关原器件备料不足严重制约着公司的营运效率，并直接影响公司2012年度的利润率。

3、精益生产在自动化流水线导入后还在试运行阶段，致使整个精益化生产所带来的利润增长未达预期，2013年会显现良好的成本效率优势。 （三）信息化方面：

1、制造执行系统MES 二期启动的成功导入和上线使用，全面提升制程管理效率、有效性及可追溯性。

2、研发产品开发管理系统PLM/PDM 的导入，让公司对产品研发到使用到最终报废等实现过程和数据化管理，为提升公司产品质量作出了很好的铺垫。

3、客户管理软件CRM 的导入，为公司最大限度地挖掘和协调企业的资源，全面整合企业的市场营销业务流程，降低经营成本，提高效率，在拓展市场和营销渠道的同时能够更加有效地处理客户关系，吸引和保持更多的客户，并真实全面地收集、分析研究客户的信息资料，为客户多角度、全方位的服务提供有利条件。 （四）研发方面

1、SPS 消费类电源共完成新产品开发75款，共8个标准系列，65个定制系列；LED 驱动电源共完成新产品开发197款出样，共62个系列176个型号。

2、2012年度LED 驱动电源共完成知识产权保护申请受理25件，其中发明专利6件，实用新型专利17件，外观专利2件； 2012年度共获得专利授权26件，其中发明专利3件，实用新型专利22件，外观专利1件。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 11 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

12

3、2012年LED 驱动电源完成安规认证取证共72个系列，与去年同比上升89%，逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的整个产品线。 （五）生产方面

1、2012年公司进行资源整合，成立了专门的制造中心，大幅度提升营运效率，缩短生产时间；

2、加工原材料自动化设备的导入，以及合理化建议的改善完成，为公司制造成本的节约奠定良好的基础。 （六）公共关系方面

1、1月份获得了国家半导体照明工程研发及产业联盟的“2011年度中国半导体照明行业最具成长性企业”称号以及由深圳市照明学会颁发的“2011年度…深照奖照明行业优秀企业奖?”；

2、7月份获得了深圳市人民政府办公厅“深圳市大企业直通车服务企业”称号；

3、9月份获得了中国质量检验协会颁发的“全国质量诚信倡议先进典型企业”称号；

4、12月份获得了美国CEC 能效实验室资格认可。 （七）安全生产方面

1、2012年度安全生产零事故，无违法违规事件或政府责令整改，无红、黄牌敬告等情况出现；

2、2012年5月份荣获南山区安全生产标杆创建企业的称号。 （八）品牌建设方面

1、2012年1月份，参加了印度最大的消费类电子展会，客户市场反应强烈；

2、2012年3月份，参加了德国汉诺威电子展，在欧洲成功登入并顺利打开市场；

3、2012年4月份，参加全球最大的照明展——德国法兰克福照明展，为茂硕电源品牌知名度继续扩张，增强企业在国际市场上的竞争力；

4、2012年6月份，参加亚洲最大的照明展——广州光亚照明展，继续树立国内行业标杆；

5、2012年6月份，参加深圳国际LED 照明展，进一步巩固了茂硕品牌在行业中的地位；

6、2012年6月份，参加了台湾国际LED 照明展，成功提高茂硕品牌在台湾市场的知名度；

7、2012年7月份，被广东LED 评为2012年度中国LED 行业最具影响力品牌，使茂硕品牌的美誉度进一步提高； 8、2012年8－9月份，茂硕电源全国十个大城市巡讲，茂硕的产品和服务得到客户的充分认可； 9、2012年11月份，被OFweek 半导体照明评选为最具有创新精神奖的企业； 10、2012年12月份，被高工LED 评选为LED 金球奖，使茂硕品牌进一步提升。 （九）完善企业内部控制管理制度方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，防范风险，规范公司运作，提高运作效率。报告期内，公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过开展内控规范专项治理活动等工作并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司各项工作都有章可循。2012年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加及修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理与内控文件。公司各项内控制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。 （十）人力资源、激励机制方面

公司员工是公司最重要的资源之一，是公司可持续发展的基础。公司积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展。2012年，公司通过多次岗位培训，着重培养复合型人才和专业岗位人才，并提高员工综合技能和专业技能，员工的管理能力与管理水平不断成长。在2012年，公司实施了第一期的股权激励计划，开展长效激励机制，鼓励核心员工努力拼博，共创辉煌。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 12 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

13

2、收入

说明

单位：元

公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 13 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

14

3、成本

行业分类

单位：元

产品分类

单位：元

说明

单位：元

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用

2.63%

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 14 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

15

4、费用

单位：元

1、财务费用：报告期发生财务费用-8455607.12元，较上年同期下降232.34%，主要原因系本期利息支出减少及货币资金增加导致利息收入增加所致；

2、资产减值损失：报告期资产减值损失4839460.24元，较上年同期增长758.5%，主要原因系应收款项增加，账龄延长所致；

3、所得税费用：报告期所得税费用6980586.38元，较上年同期下降35.53%，主要原因系利润下降，同时子公司茂硕电子所得税税率降低。

5、研发支出

单位：元

6、现金流

单位：元

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 15 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

16

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流出小计：本报告期“投资活动现金流出小计” 82,575,757.38元，较上年同期增加489.19%，主要原因系子公司惠州茂硕募投项目建设；

2、筹资活动现金流入小计：本报告期“筹资活动现金流入小计” 512,958,476.88元，较上年同期增加237.21%，主要原因系公司在2012年3月公开发行股票募集资金及12月份实施限制性股票激励计划而获得资金；

3、现金及现金等价物净增加额：本报告期“现金及现金等价物净增加额” 299,098,251.12元，较上年同期增加1588.09%，主要原因系公司在2012年3月公开发行股票及11月份发行限制性股票取得募集资金。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用

单位：元

三、主营业务构成情况

单位：元

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 16 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

17

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

2、负债项目重大变动情况

单位：元

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 17 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

18

五、核心竞争力分析

（1）产品技术及性能优势

公司作为国家级高新技术企业，建立了完善的研发及激励机制，始终重视研发工作，坚持“先走一步”的研发理念和“生产一代、改进一代、构思一代”的新产品开发方针，充分把握市场和产品方向，在产品研发方面取得较大成功。公司研发团队通过不断的自主研发和技术创新，目前已经拥有谐振技术（零电压与零电流开关技术）、准谐振技术(谷底/零电压开关技术)、低功率频率反走技术、交错式主动PFC 谐振技术、0-CV 上限电压电流可调技术、集中冗余式智能控制技术、零光衰自动补偿技术等行业内领先的电源相关核心技术。截至披露日，公司已获国家知识产权局授权的专利85项，其中发明专利6项，实用新型专利 63项，外观专利16项。

发明专利：

实用新型专利：

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 18 页】　电子设备制造业

茂硕电源科技股份有限公司2012年度报告全文

19

薪酬报告(见尾页) 九舍会智库　【第 19 页】　电子设备制造业