申达股份2012年报(商业批发资金筹集)上海申达股份有限公司财务管理_九舍会智库

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

1

上海申达股份有限公司

600626

2012年年度报告

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 1 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

2

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、未出席董事情况

二、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、 公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）的2012年税后净利润为

147,876,790.70元，根据《公司法》规定，母公司提取10%法定盈余公积金14,787,679.07元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取40%任意公积59,150,716.28元，当年净利润尚结余73,938,395.35元，加上年初未分配利润结余12,226,234.00元，实际可供股东分配的净利润是86,164,629.35元，现拟按每10股分1.00元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60元，尚结余未分配利润15,140,347.75元，转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

五、 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 2 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

3

目录

第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 35 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 37 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 38 第十一节 备查文件目录. (1)

22

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 3 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

4

第二节 释义及重大风险提示

一、 释义

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中描述公司面临的风险，详见“董事会报告”中相关章节的内容。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 4 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

5

第三节 公司简介

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为纺织业，系经国家外经贸部审定的对外贸易企业。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 5 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

6

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来控股股东未发生变化，上海申达（集团）有限公司代表上海市国资委持有本公司国有股份。

七、 其他有关资料

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 6 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

7

第四节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

(二) 主要财务数据

二、 非经常性损益项目和金额 薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 7 页】　批发业

上海申达股份有限公司2012年年度报告

8

薪酬报告(见尾页)九舍会智库　【第 8 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

9

第五节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

从宏观环境来看，从2008年爆发全球金融危机至今，始终阴晴难测，经济增长速度仍显低迷，全球需求增速降低、债务危机导致消费者信心、商业信心和金融市场景气度下降，加上部分国家政局不稳等高度不确定的市场环境因素，2012年的世界经济未能扭转上一年的下行趋势，美日经济低速增长，以欧元区为代表的大多数发达经济体的增长状况令人担忧。同时，受出口下滑、内需放缓、投资乏力三大因素的拖累，中国经济企稳回升明显拖后。

对企业来说，不断上升的劳动力成本难以消化，加上沉重的“去库存化”和“去产能化”的双重压力，我们进入前所未有的转型升级阵痛期。尽管如此，公司依然完成了董事会确定的年度指标，报告期营业收入、营业利润、净利润的有关数据如下：

报告期利润同比下降的主要原因系投资收益减少，其中本公司持股35%的上海恺悦投资发展有限公司（房地产项目公司） "浅水湾项目"住宅部分已基本销售完毕，2011年获得了5184万元投资收益，而该项目2012年投资收益为797万元。此外，由于中国汽车市场的景气度低于预期，本公司汽车内饰业务相关企业利润较同期减少53.47%，导致公司报告期营业利润同比减少34.91%。

公司的主营业务包括以纺织品为主的外贸业务、纺织新材料业务、汽车内饰业务、房产物业业务等。以上各项业务在报告期内的营业收入、营业利润、以及各自的比重，请参阅下表。

报告期内公司外贸业务海外拓展的效益初步显现，2012年三家海外企业共实现销售收入4459万美元，不仅对上市公司净利润贡献502万元，而且对外贸自营出口和品牌建设提供强有力的支撑。同时公司继续大力推进进口业务，报告期进口总额1.3亿美元，同比上升了58%，占进出口总额的15.16%，同比上升了5个百分点。带来规模和盈利的双重提升。此外，上海八达纺织印染服装有限公司成功申办高新技术企业，大大降低了税收成本，2012年度减税约 420

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 9 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

10

万元。

报告期公司纺织新材料业务产品结构优化的正面效应日趋显现，在主营业务收入下降的情况下，利润水平却有一定幅度的增长。前几年反复论证的引进浸渍定型流水线项目（详见公司非募集资金投资情况）2013年初已完成设备调试，此举将进一步扩大生产能力，丰富产品品种，提高产品档次，为核心企业上海申达科宝新材料有限公司带来新的利润增长点。

报告期内公司汽车内饰业务受到汽车行业增长放缓、整车企业连年压价等诸多负面因素的影响，尽管总体收入依然保持增长，维持了规模和市场份额，但投资企业收益同比减少了1366万元。面对日趋白热化的市场竞争，公司下属的相关企业以市级技术中心为依托，聚焦高科技含量、高附加值产品的研发，积极推进走高端市场的战略，相继完成了宝马系列以及上海大众等多个车型的配套产品开发。同时，铁岭、仪征、武汉、沈阳等四个生产基地陆续建成，加快了产能扩张的步伐，为今后开发新产品和争取整车企业的认可奠定了坚实的基础。

公司房产物业业务成功完成从壳体管理转向以园区开发、物业经营为重心管理模式的转换。利用原上海第七棉纺厂旧厂房资源，初步打造成为高科技产业园区，引进中国联通周浦"云计算"IDC 数据中心租赁项目，并就第一期开发签订了租赁协议。报告期内，公司乔迁新居，资产管理中心承办了公司新办公大楼"申达国际大厦"物业管理项目，不仅培育了相关人才队伍，也降低了总体管理成本。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年营业收入与2011年度相比，增长2.59%，各版块收入结构均无大的变化。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 10 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

11

(3) 主要销售客户的情况 3、 成本 (1) 成本分析表

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 11 页】　批发业

上海申达股份有限公司2012年年度报告

12

薪酬报告(见尾页)九舍会智库　【第 12 页】　批发业

上海申达股份有限公司2012年年度报告

13

薪酬报告(见尾页)九舍会智库　【第 13 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

14

(2) 主要供应商情况

4、 费用

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表

6、 现金流

(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 14 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

15

2、 主营业务分地区情况

报告期内，公司境外交易额第一位是美国18.09亿，前三位美国、日韩、欧洲共计占出口国外销售总额的78.78%；国内市场销量第一位的地区是上海16.82亿元，前三位上海、江苏、浙江达共计占国内销售总额的79.36%。

(三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 15 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

16

固定资产：主要系”申达国际大厦“暂估入账导致的增加

在建工程：本期新设立子公司工程建设及下属企业改扩建项目所致 应付款项：主要系”申达国际大厦“暂估入账导致的增加

(四) 核心竞争力分析

公司外贸业务拥有多年来工贸结合的宝贵经验，历年经培养、重用、沉淀了一支优秀的经理人队伍，加上风险管控模式日趋成熟，以及具备一定的面料研发和服装设计能力，在严峻的经济环境下始终立于不败之地，成为同行业中的佼佼者。

公司下属各汽车内饰企业及其合资企业已成功地与上海大众、上海通用、东风汽车、广州丰田、天津丰田、华晨宝马系列轿车配套，并与上汽、一汽等企业集团形成稳定的供货关系，使公司该业务板块成为全国规模最大的汽车地毯供应商，市场占有率全国第一。相关企业通过合资合作，率先引进先进的管理方法和模式，结合多年积累的行业管理经验，已具备一定设备和产品的自主开发能力，依托市级技术中心平台，申请获批了多项发明专利，相关产品已涵盖全部汽车纺织内饰。

新兴的纺织新材料业务较早地引进了进口生产线，相对于其他企业具有率先进入市场的优势，经过几年的尝试和探索，对行业的熟识度和市场的敏感度日趋提高，开发的产品具有较高的附加值，已远销到美国、欧洲、南美、中东、东南亚、澳大利亚以及非洲等众多国家和地区。同时凭借公司资深的纺织企业背景和后续发展的资金实力，加上科研院校的支持，发展潜力较大，成为公司业务转型成功的标志。

(五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 16 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

17

(1) 证券投资情况

(2) 持有其他上市公司股权情况

(3) 持有非上市金融企业股权情况

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 17 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

18

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 18 页】　批发业

上海申达股份有限公司 2012年年度报告

19

5、 非募集资金项目情况

1）长寿路街道26坊5/1丘地块合作开发项目

经公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等共同组建项目公司----上海恺悦投资发展公司开发长寿路街道26坊5/1丘地块，建设中高档住宅小区及公建设施。该项目公司现注册资金28000万元，其中本公司投入9800万元，占35%。2012年度，公司该项目投资收益797万元。截止本报告期，整体项目中住宅部分销售进入收尾阶段；公建部分施工完毕具备交付使用条件。其中，北楼仍在销售之中，商业用房已经开始进入实质性招商阶段。

2）新增年产800万平方米复合新材料项目

经公司七届董事会第五次会议通过的《关于上海申达科宝新材料有限公司 新增年产800万平方米复合新材料项目的议案》，项目由下属控股子公司上海申达科宝新材料有限公司负责实施。鉴于对生产效率、安全生产和技术适用性的综合考虑，经七届董事会十一次会议审议通过，拟调整该项目生产产品、复合生产线配置、改建厂房面积。调整后，项目总投资7000万元，其中3800万元为引进浸渍涂层生产线及国产配套专用设备，配套流动资金2500万元，项目建设周期为1年，项目资金来源为自有资金。本项目全面达产后，可年加工600万平方米柔性复合材料，销售收入9200万元，年利润1600万元。截止本报告期末，复合生产线已经安装完毕进入调试，累计完成项目投资约3255万元。

3）江苏中联地毯有限公司新增产能项目

经公司七届九次董事会议审议通过实施江苏中联地毯有限公司新增产能项目。项目总投资4000万元，新增生产设备及新建少量生产用房。项目主要内容为：增加国产针刺线3条、上胶线2条等生产设备。其中针刺线2条、上胶线2条将投入新建的武汉生产基地。根据项目实施所需，

经公司战略与投资决策委员会2012年第二次会议审议通过，在武汉成立了江苏中联地毯有限公司的全资子公司--江苏中联地毯（武汉）有限公司，注册资金人民币3000万元。截止本报告期末，武汉工厂已经进入正常生产，累计完成投资约3200万元。预计项目投达产后，整个中联地毯可实现年产1500万平方米汽车针刺地毯，实现年主营业务收入2.5亿，实现主营业务利润1000万元。

4）新建仪征工厂项目

经公司七届九次董事会议审议通过实施新建仪征工厂项目，配套上海大众五厂在扬州(仪征)汽车工业园注册上海汽车地毯总厂有限公司的全资子公司--上海汽车地毯总厂仪征有限公司，注册资金3000万元。在扬州(仪征)汽车工业园征用土地新建厂房，建立生产基地。配置衣帽架、档泥板，成型地毯生产线。项目总投资3194.9万元。预计年平均销售收入4552万元，平均利润总额254万元。截止本报告期末，仪征工厂项目已经完成且进入生产运行，累计完成投资约3100万元。

5）新增年产330万米经编汽车内饰面料的项目

经公司七届九次董事会议审议通过，新纺联实施新增年产330万米经编内饰面料项目。项目总投资2500万元，实施内容为两个部分及两个阶段进行，即新增经编机、定型机、染色机、水洗机等进口和国产生产设备，形成新的生产能力；新建厂房5000平方米。本项目投达产后可年新增全年销售收入7714万元；新增利润 707万元。截至本报告期末，本项目新增设备投资内容大部分完成；新建厂房5000平方米也在"新建二期生产厂房项目"中开始实施。

6）新增370万米无纺面料生产线项目

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库　【第 19 页】　批发业