中国聚氯乙烯产能产量分析

中国聚氯乙烯产能产量分析
2006~2007年，是中国PVC行业投资高度增长的两年，外行业投资者纷纷涌入PVC行业，使得PVC产能得到迅速增长。究其原因，该行业能够如此吸引投资高度的原因有这样几个方面，一是国际原油价格持续上涨，造成以石油天然气为路线的PVC法价格的攀升，而国内电石法路线价格相比较低，极具市场竞争优势，利润高于行业平均；二是随着近几年国内建筑行业极速发展，对合成树脂材料特别是PVC需求增长较快，造成下游市场需求增加；三是国内市场上五大通用树脂市场需求持续激增，但石油天然气路线的价格较高，作为替代品的PVC成为理想选择；四是一些煤化工企业看到下游市场较高的投资回报前景，延长产品产业链，经获取更好的投资效益。
1990年~2003年PVC年平均消费增长率达到18.7%，1998年~2003年PVC年均产能增长率高达20.4%
一、国内合成树脂总体情况
（一）产量持续快速稳定增长
2007年，我国合成树脂行业生产持续快速增长，全年产量达3073.6万吨，同比增长达18.5%，增幅较上年略有上升（见下表），是世界上仅次于美国的第二大合成树脂生产国。其中聚氯乙烯产量达971.7万吨，同比增长19.8%；随着中海壳牌、惠州乙烯项目的投产，另在吉化、大庆乙烯改扩建后正式投入运营，聚乙烯产量达到692.5万吨，同比增长16.1%；在海南炼厂、茂名石化、大连石化聚丙烯等生产装置扩能的情况下，聚丙烯产量达到712.7万吨，同比增长21.7%；聚苯乙烯产量达300.3万吨，同比增长9.8%；ABS产量为135万吨，同比增长16.4%。
2000～2007年，我国合成树脂年均增长率高达15.6%。预计到2010年，我国合成树脂产量仍将以年均15%左右的增速继续快速增长。
图表：2001～2007年中国合成树脂产量统计
单位：千吨
年份
　产品 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 合成树脂总计 12038.4 13665.0 15938.0 17910.0 21502.5 25287 30736 年增长率，% 11.5 13.5 16.6 12.4 19.6 17.6 18.5 其中：PE产量 3122.4 3547 4132 4413 5211 5993 6925 PP产量 3225.4 3742 4268 4749 5183 5842 7127 PVC产量 2876.8 3389 4007 5032 6682 8238 9717 PS产量 1536 1749.7 2162.1 2425 2734 3003 ABS产量 410 521 77.9 91.5 1195 1350
图表：2000～2007年中国合成树脂产量增长走势








图表：2002～2007年中国合成树脂国内自给率 单位：%
年份
　产品 2002 2003 2004 2005 2006 2007 合成树脂 42.8 46.7 47.0 50.3 54.6 55.8 其中：PE 43.9 47.3 48.0 50.4 55.3 60.8 PP 60.6 62.1 62.1 63.5 65.7 69.7 PS 52.6 57.6 64.0 69.8 57.8 PVC 61.1 64.7 71.6 82.0 89.6 94.6 ABS 28.5 30.6 32.0 34.3 40.4 （二）产能主要集中于东

部沿海地区
目前，在国内31个省、市、自治区中，仅西藏暂无合成树脂生产。合成树脂产能主要集中于华东、中南、华北和东北四大区域，其中华东7省市占全国总产能的43%以上，其次为中南和华北地区，分别占18.2%和14.8%，东北地区占11.1%。四大区域合计占全国总产能的87.1%，也就是说全国超过80%的合成树脂产能集中于东部沿海地区。
图表：2007年各省市区合成树脂产量 单位：万吨
地 区 07年产量 06年产量 同比± 全　国 3073.55 2592.76 18.5 北　京 126.52 140.20 -9.8 天　津 157.81 140.79 12.1 河　北 69.21 65.78 5.2 山　西 55.65 37.35 49.0 内蒙古 46.38 29.54 57.0 辽　宁 126.91 121.92 4.1 吉　林 89.76 73.38 22.3 黑龙江 125.42 122.49 2.4 上　海 290.42 278.92 4.1 江　苏 423.15 389.13 8.7 浙　江 255.35 184.06 38.7 安　徽 40.50 31.60 28.2 福　建 31.97 31.89 0.3 江　西 14.33 12.06 18.8 山　东 263.71 222.69 18.4 河　南 113.58 86.14 31.9 湖　北 49.94 48.45 3.1 湖　南 40.82 33.14 23.2 广　东 320.79 246.50 30.1 广　西 11.98 11.02 8.7 海　南 22.43 5.90 280.3 重　庆 0.14 0.20 -30.6 四　川 86.24 75.13 14.8 贵　州 4.37 0.00 － 云　南 14.14 6.25 126.2 西　藏 0.00 0.00 － 陕　西 34.53 26.07 32.5 甘　肃 111.84 41.54 169.3 青　海 3.37 3.32 1.6 宁　夏 36.36 30.21 20.3 新　疆 105.93 97.08 9.1 图表52 :2007年中国合成树脂产能分布比例

（三）企业规模不断扩大，产业集中度有所提高
统计数据显示，2007年我国合成树脂生产企业共有600家，总产量为3073.6万吨。其中中石化和中石油两大集团公司产量为1505.6万吨，约占全国总产量的50%，占有全国半壁江山。
从企业发展看，2004年，年产量50万吨以上的企业有4家，100万吨以上的企业1家；2005年产量50万吨以上企业上升为5家，100万吨以上企业有2家；2006年50万吨级以上企业跃升为9家，同比增长80%，年产量100万吨以上企业发展为3家。
虽然我国合成树脂大型企业越来越多，产量也越来越大，但所占全国的比重却未见上升，且略有下降的趋势。据统计，排名前10位的企业产量之和2004年占全国总产量的33.3%，2005年占32.2%，2006年占31.7%。这种情况表明，在大型企业发展的同时，广大中小企业也在抓住机遇壮大自己，同时也预示未来市场竞争将进一步加剧，企业重组并购将更趋活跃，部分中小企业将会被淘汰。
图表：2006年我国合成树脂主要生产企业及产量
单位：吨
单 位 名 称 06年累计 05年累计 全 国 总 计 25287098.66 21502281.34 中国石化齐鲁股份有限公司 1155674 1150059 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 1129771 1093462 上海赛科石油化工有限责任公司 1075588 67

7347 扬子石油化工股份有限公司 915272 928597 中国石化上海石油化工股份有限公司 910263 895315 中石化股份有限公司茂名分公司 655369 402127 中国石油股份有限公司吉林石化分公司 611503 414022 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 582904 590251 天津大沽化工股份有限公司 582323 410228 中外合资镇江奇美化工有限公司 396055 355226 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 391244 210429 中国石油化工股份有限公司广州分公司 365171 372330 中国石油股份有限公司独山子石化分公司 332637 348246 上海氯碱化工股份有限公司 327192 326414 中石油兰州石化分公司 319224 337207 宜宾天原股份有限公司 318080 251660 天津乐金大沽化学有限公司 311660 279151 中原石油化工有限责任公司 310663 279610 辽宁华锦化工（集团）有限责任公司 308449 269165 新疆天业股份有限公司 291970 189779 四川金路集团股份有限公司 264879 234749 台塑工业（宁波）有限公司 258650 209992 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 241817 81130 江苏江东化工股份有限公司 229383 180008 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 224716 212681 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 215094 222967 中国石油化工股份有限公司天津分公司 213777 190297 天津渤天化工有限责任公司 201203.6 192152.69 巨化集团公司 190880.81 79302.82 昊华宇航化工有限责任公司 188966 157817 大庆石油化工总厂 187272 129577 广州金发科技发展有限公司 181890 158418 中国石油天然气股份有限公司大连石化公司 176417 170588 山西榆社化工股份有限公司 175673 145442 中国石化上海高桥石油化工公司 161367 137405 江苏三木集团公司 159607 149107 茂名石化实华股份有限公司 148889 95430 新疆中泰化学股份有限公司 147373 140575 北京化二股份有限公司 146705 143677 上海金菲石油化工有限公司 146519 145351 宁夏金昱元化工集团有限公司 139260 115704 潍坊亚星化学股份有限公司 138666.2 115653.1 中国石油化工股份公司荆门分公司 137034 136057 苏州华苏塑料有限公司 136420 119312 台化塑胶（宁波）有限公司 135892 109260 南通江山农药化工股份有限公司 132295 121973 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 131018 128091 青岛海晶化工集团有限公司 130554 112938 中国石化集团武汉石油化工厂 129536 118987 湖北宜化集团有限责任公司 124912 110611 斯泰隆石化（张家港）有限公司 119713 65000 大连西太平洋石油化工有限公司 118349 118634 雪佛龙化工(张家港)有限公司 116265 58295 中国石油化工股份有限公司九江分公司 115610 125699 中国石油化工股份有限公司济南分公司 111524 102289 宁夏西部聚氯乙烯有限公司 111052 32561 福

建省炼化有限公司 110675 94604 南宁化工股份有限公司 110098 68701 太原化学工业集团有限公司 105116.84 94170.01 唐山三友集团有限公司 105097 0 山东恒通化工股份有限公司 104900 81320 沈阳化工集团有限公司 103030 85266 河北宝硕集团有限公司 101206 80864 锦化化工集团有限责任公司 100342 144490 陕西延长石油（集团）有限公司 96780 49181 中国石油辽阳石化分公司 95927 105080 福建省东南电化股份有限公司 92611 95875 乐山市永祥树脂有限公司 91713 52150 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 91410 80008 河南恒通化工有限公司 88444 63251 南京金陵塑胶化工有限公司 87860 76300 新疆华泰重化工有限责任公司 87846 0 甘肃兰港石化有限公司 87801.11 107526.96 山东德州石油化工总厂 83832.05 67277.28 湖南株洲化工集团有限责任公司 81948 78855 河北盛华化工有限公司 78396 57290 安徽皖维高新材料股份有限公司 78234 78428 无锡格林艾普化工股份有限公司 77313.59 110581.15 河北沧州化工实业集团有限公司 76666 221182 杜邦中国集团有限公司 76555 59600 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 76263 67240 镇江国亨化学有限公司 75150 76383 中国神马集团有限责任公司 74495 53666 中国石化集团天津石油化工公司 71858 71614 齐化集团有限公司 71643 94177 江苏北方氯碱集团有限公司 69688 67401 美国通用电器塑料中国有限公司 69062 62373 镇江国亨塑胶有限公司 68331 64860 北京东方石油化工有限公司 67982 69138 陕西金泰氯碱化工有限公司 67873 0 成都华融化工有限公司 66808 59171 济宁中银电化有限公司 66014 64421 山东恒祥化工有限公司 65018 42764 长治市霍家工业有限公司 63098 30203 云南盐化股份有限公司 62515 30598 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 59459 62468 中国石化海南炼油化工有限公司 58978 0 武汉市葛化集团有限公司 58920 44027 新湖（常州）石化有限公司 57325 50645 内蒙古三联化工股份有限公司 56568.33 52718
二、聚氯乙烯产能分析
中国的氯碱行业从2004年以来一直保持良好的发展势头，虽然从今年开始扩产扩能的后遗症有所显现，但是生产能力仍然有比较大的增加，据中国氯碱网初步统计，到2006年底中国PVC的总生产能力达到1158万吨，其中电石法的比重已经接近70％。
2005年全国聚氯乙烯产量为649.2万吨，较2004年增长27.6%。其中采用乙烯法原料路线的产量约为120万吨，占总产量的18.5%，比2004年的89万吨有小幅增长；采用进口单体和EDC原料路线的产量约为119万吨，占总产量的18.3%，比2004年的115万吨略有增长；采用电石乙炔法原料路线的产量约为410.2万吨，占总产

量的63.2%，比2004年的299万吨有大幅度增长。电石法仍占主导地位。自2003年以来，国际油价大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而电石法生产则受此影响较小，从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮，使电石法PVC产能急剧扩大，对乙烯法PVC生产形成了极大挑战，许多乙烯法企业处于亏损边缘。
2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨／年，同比增长24.5%，产量达823.8万吨，同比增长23.3%，自给率约为90%，在我国通用树脂中，自给率最高。2000～2006年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达19.8%，产量年均增长率达23%，是五大合成树脂中增速较快的品种，仅次于ABS。

图表：中国PVC产能排名前10省区表 单位：万吨
名次 地区 2006年 1 山东 159 2 天津 125 3 江苏 113 4 四川 82 5 河南 76.5 6 河北 73 7 浙江 61 8 新疆 56 9 内蒙古 44 10 上海 42 图表：各区域PVC工艺路线生产能力表 单位：万吨
区域 PVC产能 电石法 乙烯法 合计 西南 135 0 135 西北 117.4 0 117.4 华中 123 0 123 华南 23 3 26 华东 109 138 247 华北 268 191 459 东北 43 8 51 合计 818.4 340 1158.4 图表：2000～2007我国聚氯乙烯产能产量 产能：万吨／年，产量：万吨
项目 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 生产能力 294.5 315.0 350.0 430.0 630 820 1021 1208 增长率 % 13.3 7.0 11.1 22.9 23.3 30.2 24.5 18.3 产量 239.7 287.7 338.9 400.7 503.2 668.2 823.8 971.7 增长率 % 25.7 20 17.8 18.2 25.6 32.8 23.3 19.8 开工率 % 81.4 91.3 96.8 93.2 79.8 79.2 80.7 80.4 注：2007年的产能与产量为预测值。
图表：2000～2007我国聚氯乙烯产能产量增长走势

三、聚氯乙烯产量分析
（一）2006年PVC主要生产企业产量
2006年月中国PVC总产量为824万吨，其中乙烯法产量为230万吨，电石法产量为594万吨，电石法的产量已经超过了70％。
截止到2006年，我国聚氯乙烯生产厂家共有130多家，产量在10万吨以上的有27家，20万吨以上的有10家（见下表）。前27家产量之和为560.6万吨，占总产量的68%。总的看我国聚氯乙烯平均规模尚小，主要还是靠企业数量取胜。
图表：2006年中国PVC产量工艺路线分布

图表：2006年我国聚氯乙烯主要生产企业及产量 单位：吨
单 位 名 称 06年累计 05年累计 全国总产量 8238584 6683047 天津大沽化工股份有限公司 582323 410228 中国石化齐鲁股份有限公司 575294 586071 上海氯碱化工股份有限公司 327192 326414 宜宾天原股份有限公司 318080 251660 天津乐金大沽化学有限公司 311660 279151 新疆天业股份有限公司 291970 189779 四川金路集团股份有限公司 264879 234749 台塑工业（宁波）有限公司 258650 209992 江苏江东化工股份有限公司 2

29383 180008 天津渤天化工有限责任公司 201203.6 192152.69 昊华宇航化工有限责任公司 188966 157817 巨化集团公司 187313 76835 山西榆社化工股份有限公司 175673 145442 新疆中泰化学股份有限公司 147373 140575 北京化二股份有限公司 145301 141861 宁夏金昱元化工集团有限公司 139260 115704 苏州华苏塑料有限公司 136420 119312 青岛海晶化工集团有限公司 130554 112938 南通江山农药化工股份有限公司 128848 118041 湖北宜化集团有限责任公司 124912 110611 宁夏西部聚氯乙烯有限公司 111052 32561 南宁化工股份有限公司 110098 68701 太原化学工业集团有限公司 105116.84 94170.01 唐山三友集团有限公司 105097 0 山东恒通化工股份有限公司 104900 81320 沈阳化工集团有限公司 103030 85266 河北宝硕集团有限公司 101206 80864 福建省东南电化股份有限公司 92611 95875 乐山市永祥树脂有限公司 91713 52150 河南恒通化工有限公司 88444 63251
近年来，我国聚氯乙烯装置规模水平虽在不断提高，但仍不及国际平均水平。目前我国聚氯乙烯生产装置平均规模不足10万吨／年，而国际上聚氯乙烯装置平均规模为15～20万吨／年，最大装置规模超过100万吨／年。发达国家如美国，平均装置规模为30万吨／年，相比差距更大，日本的PVC平均装置规模为15万吨／年。


图表：2006年中国PVC企业产量前十名企业 （单位：吨）
单位名称 1-12月累计 去年同期累计 同比 天津大沽化工股份有限公司 582323 410228 41.95% 中国石化齐鲁股份有限公司 575294 586071 -1.84% 上海氯碱化工股份有限公司 327192 326414 0.24% 宜宾天原股份有限公司 318080 251660 26.39% 天津乐金大沽化学有限公司 311660 279151 11.65% 新疆天业股份有限公司 291970 189779 53.85% 四川金路集团股份有限公司 264879 234749 12.83% 台塑工业(宁波)有限公司 258650 209992 23.17% 新疆中泰化学股份有限公司 235219 140575 67.33% 江苏江东化工股份有限公司 229383 180008 27.43% 图表：国内主要生产企业PVC产量与去年同期对比图

通过上述统计我们可以看出，2006年中国PVC产量前十名的排名情况变化不大，只有沧州化工由于乙烯法生产装置全年基本处于停产状态而掉出前十名，取而代之的是新疆天业。新疆地区企业依靠其成本以及能源方面的优势，发展迅速，未来将是我国电石法PVC中不可忽视的一股力量。天津大沽今年扩产完成，生产能力达到70万吨，该企业的产量今年也一跃超过齐鲁石化成为全国第一大生产企业。
（二）2007年PVC区域产量分析
2007年我国整体宏观形势向好，我国PVC工业保持良好的发展势头，各生产企业产量大幅增加，据

中国石油和化学工业协会公布统计数据，中国PVC总产量为971.7万吨，较去年同期的811.1万吨同比增长19.8％。
图表：2007年PVC区域产量 单位：吨 ％
1-12月产量 去年同期 同比 华东 3352395 2915296 34.50% 华北 2767011 2299788 28.48% 华中 1080817 743307 11.12% 华南 194949 202578 2.01% 东北 335567 301261 3.45% 西北 1032855 317041 10.63% 西南 953191 968192 9.81% 图表：国内七大区域PVC产量与去年同期对比图

从上面的分析可以看出，全国各地区产量较去年同期均有比较明显的增加，尤其是西北、西南、华中、华北地区，这主要是因为上述地区电石法扩产迅速，产量增加迅猛。华东、华北地区仍就是我国PVC的主要产地，上述两个地区产量合计达到全国的60％左右，而西北地区虽然企业数量较少，但是凭借其发展氯碱工业的优势大有后来居上的趋势。
图表：中国PVC产量区域分布图

（三）2007年PVC省份产量分析
图表：2007年PVC产量省份排名前十名 单位：吨 ％
排名 省份 1－12月产量 去年同期产量 1 山　东 1364553 1071901 2 天　津 1258881 1096389 3 四　川 803400 741783 4 江　苏 752228 765906 5 河　南 693774 421329 6 新　疆 615890 527889 7 浙　江 612116 524259 8 山　西 550660 370740 9 内蒙古 442173 274506 10 河　北 428827 412745 图表：中国PVC产量主要省区分布图

从上面分析我们可以看出，2007年PVC产量排名前10位省份的产量均有比较大幅度的增加，山东及天津地区是我国PVC产量最大的省市，上海地区由于只有上海氯碱一家生产企业，而且随着今年原油价格高位，乙烯法生产企业面临较大的困难，今年的产量有所减少，已经从2005年产量排名的第六位下滑到前十位以外。




四、2007~2008年中国聚氯乙烯扩产情况
图表：2007-2008年中国PVC扩产情况统计 单位：万吨

省份 2007年扩产 2008年扩产 合计 所占比例% 电石法 乙烯法 电石法 乙烯法 上海 4 4 0.5 江苏 8 12 20 2.5 浙江 8 8 1 江西 0 0 安徽 50 50 6.3 福建 0 0 广东 22 22 2.9 广西 4 4 0.5 山东 56 13 69 8.7 辽宁 0 0 吉林 20 20 2.5 河北 10 10 1.3 黑龙江 1.5 1.5 0.2 北京 0 0 内蒙古 95 19 114 14.4 山西 40 5 45 5.7 天津 6 6 0.8 河南 58 52 110 13.9 湖北 3 12 15 1.9 重庆 5 5 0.6 湖南 15 15 1.9 四川 36 36 4.6 云南 25 13 38 4.8 贵州 12 14 26 3.3 陕西 59 59 7.5 甘肃 0 0 宁夏 10 10 20 2.5 青海 10 30 40 5.1 新疆 20 32 52 6.6 合计 414.5 31 344 789.5

100 从上面的分析我们可以看出，虽然2007－2008年中国PVC的扩产势头有所放缓，但是产能仍旧有比较大数量的增加，但是2008年的扩产数量已经明显较2006年、2007年减少，据初步统计，2008年以后的新建数量较少，随着需求的增加，整个PVC市场有望逐渐恢复供需平衡的状态。