淮安督训师考核办法(暂行)

淮安邮政保险专业督训师管理办法（暂行）

第一章总则

第一条为推进淮安邮政保险业务转型发展，组建一支高效、专业的邮政保险督训师队伍，实现保险业务跨越发展，特制定《淮安邮政保险督训师管理办法（暂行）》（以下简称“本办法”）。

第二条本办法所称保险督训师（以下简称“督训师”）是指通过各市、县局选拔、综合考评推荐后上报省金融业务局，通过省金融业务局和中邮人寿江苏分公司专业培训、考核合格后获得省公司人力资源部颁发的保险督训师聘任证书，定岗为市县金融业务局保险督训岗（营销序列），专职负责开展保险培训、营销督导等工作的人员。

第二章督训师的管理

第三条各县区金融业务局负责的管理工作

（一）按时提交月度、季度、年度培训工作计划，总结培训工作中的优缺点，并上报本单位督训师上月度的授课情况，推动保险业务发展。

（二）建立督训师业务档案，包括督训师登记表、学员评价与反馈表等；

（三）开展督训师的评价、奖励、晋升以及年度考核情况；

（四）开展督训师的组织报名工作。

第四条各县区督训师应根据当地邮政保险业务发展情况，适时组织客户经理参与新业务学习、新技术应用，并优先提供专业进修机会，以帮助客户经理扩展业务知识，提高专业水平。

第五条督训师执行培训授课任务应视同本职工作，所在单位应积极支持督训师工作，并为其外出授课提供方便。在全市集中培训任务与本职工作发生冲突时，应顾全大局，保证集中培训任务顺利完成。

第三章督训师的职责

第六条督训师的职责

督训师是指在市县金融业务局内定岗为保险督训岗，专职负责邮政保险业务营销督导及业务培训等工作的人员。具体职责如下：

1、身体力行地宣导邮政企业文化和职业操守，维护督训师的专业形象，培养学员的责任心和荣誉感；严守邮政企业商业秘密，维护企业声誉。做好企划宣传工作：根据整体业务发展制定配套激励方案并宣传落实，建立信息交流平台，及时总结宣传，营造整体业务销售氛围及团队文化建设，汇总分析同业及市场信息为业务发展提供决策依据；

2、组织各项业务推动活动，实现业务发展目标；做好业务督导工作：依据年度经营计划，对下达的计划达成情况进行督导，确保全年经营计划目标的实现。对所督导的团队各项业务、关键指标进行预警、追踪、帮扶及评估；

3、协助、监督团队经理进行销售活动的日常管理工作；及时发现业务团队的需求，主动解决出现的各类问题与困难；

4、组织、实施网点柜面人员及保险专职营销员的业务技能训练活动，及时辅导保险专柜营销人员心态，提高销售意愿，提升业务产能。按照上级部署，制定代理保险年度、季度、月度培训计划，组织落实辖内各项培训工作。包括新产品推广、营销技能培训、日常提升培训。负责见习客户经理岗前培训、组织代理人资格考试申报、培训及信息汇总工作。

5、负责产说会、创说会的组织工作，参与讲授产说会、创说会；

6、积极参加市金融业务局、组织的相关业务培训及教学研讨活动等。

第四章督训师的考核

第七条督训师的考核

市金融业务局对督训师进行综合考评，对所辖督训师按月度进行通报。包括：所辖业务团队保费收入、收入达成情况、授课效果、课

时量、组织参与产说会场次及效果、客户经理及团队经理业绩、综合考评等内容，考评结果作为评聘的依据；

要求：中邮产说会每月至少1次，网沙3--4次；业绩与团队业绩挂钩，根据保费收入折算。

考核指标分值权重核心指标全局保费收入计划达成率达成率*100 25%

管理指标

客户经理业绩100 20% 组织产说会场次及效果100 20% 客户经理培训组织次数及效果100 20% 日常工作（督训汇报材料）100 15%

第八条督训师岗位晋升一般采取逐级晋升的办法。经本人申请，县区金融业务局推荐、审核，填写《江苏邮政保险专业督训师晋级登记表》（详见附件9）上报市人力资源部，按照以下晋级条件由市人力资源部、市金融业务局督训师评审与考核小组考评后评定。

（一）中级督训师晋级条件

1、具有扎实的专业知识、熟悉本专业工作制度及业务流程，具有一定的专业工作经验；

2、具有良好的教学组织能力和语言表达能力；能够借助多媒体手段进行教学；能独立进行课程设计，编写教案、案例、试题等；

3、在初级督训师聘期内，考核指标得分在80分以上，学员评价平均分数在80分以上；

4、年度累计授课不低于40课时；

5、担任初级督训师1年以上。

（二）高级督训师晋级条件：

1、具有扎实的专业理论基础，工作经验丰富，在全市邮政企业拥有较高知名度；

2、具有娴熟的授课技巧，能灵活应用讲授、讨论、案例分析等教学方法，教学组织能力强，培训效果好、学员满意度高；能独立或组

织进行课程开发（包括课程设计、案例收集与分析、专业试题库的建设等）和教材编写工作；

3、担任中级督训师期间，考核指标得分在85分以上，学员评价平均分数在85分以上；

4、担任中级督训师2年以上；

第九条督训师出现以下情况之一者，取消其督训师资格：

（一）与邮政企业解除劳动关系（劳务关系）；

（二）严重违反企业相关管理制度，受到企业处罚者；

（三）年度累计3次完不成教学任务、影响教学工作正常展开的；

（四）连续3次被网点人员和保险专职营销团队反馈为不合格者，或者累计3次授课学员满意度低于70分的；

（五）宣传与企业文化相抵触的思想；

（六）因身体及其它原因不能胜任培训教学任务的。

督训师自解聘之日起。不再享受督训师各项待遇。

第十条对于督训师，出现以下情况之一者予以降级：

（一）高级督训师考核指标得分在70分以下，全年累计授课低于25课时，或学员评价平均分数低于85分者，降为中级督训师。

（二）中级督训师考核指标得分在70分以下，全年累计授课低于20课时，或学员评价平均分数低于80分者，降为初级督训师。

（三）初级督训师考核指标得分在60分以下，全年累计授课低于15课时，或学员评价平均分数低于75分者，降为见习督训师，给予三个月观察期；如观察期末达到合格标准，则恢复成为初级督训师。

第五章督训师的待遇

第十一条督训师的课时费标准

督训师按照职级和课时量，进行授课费的申请。申请材料上报市人力资源部、市金融业务局，并经确认认可。授课费由省公司和市局各承担50%。

督训师职级授课费标准书报费标准

初级督训师30元/课时，1000元/年

中级督训师60元/课时1500元/年

高级督训师100元/课时2000元/年

第十二条督训师参加省公司人力资源部、省金融业务局、中邮人寿江苏分公司组织的外出授课，所在单位应按正常出勤对待，不影响其工资、奖金。督训师承担授课任务时所产生的往返旅费和住宿费，由培训主办单位支付。

第十三条对符合以下条件的督训师，经市金融业务局提出推荐意见，并经督训师评审与考核小组研究批准予以特别奖励，奖励标准另行制定。

（一）教学水平精湛，在全市同行具有较高知名度且承担全市性教学任务的；

（二）在业务推介宣传活动中成绩优异，对提升淮安邮政企业形象和提高效益做出突出贡献的；

（三）独立开发的教材或课件，在全省得以推广应用的；

（四）省公司人力资源部授予的“优秀督训师”；

（五）聘任期间，获得中国寿险管理师、中国寿险理财规划师证书者、每证奖励1000元；获得AFP、CFP证书者每证奖励2000元。

第十四条各县区局要积极鼓励业务水平突出、实战经验丰富、能胜任教学任务的员工申请担任督训师。对首次申请担任督训师的员工，该员工在年终考评时，在实际考评结果的基础上可适当加分，所在部门或网点在年终考评时也可给予适当加分。

第十五条督训师的荣誉

（一）可以参加市人力资源部、市金融业务局特别为督训师举办的各类督训师活动；

（二）可根据教学需要向市金融业务局借阅相关教材资料、书籍；

（三）督训师一经正式聘用，由省公司人力资源部颁发《江苏省邮政公司保险督训师资格证书》；

（四）经正式聘任的督训师，可以将“督训师”的名衔印制于个人名片；

（五）有机会享受每年教师节市人力资源部、市金融业局举办的督训师教学评优活动的荣誉与表彰；

（六）督训师享受督训师荣誉物资，荣誉用品可包括：督训师专用胸牌、服装、文具等。

第六章督训师的其他管理规定

第十六条隶属管理规定

督训师日常隶属于各县区金融业务局管理，并接受市金融业务局的业务指导。初级督训师的选拔、培养主要根据各县区局的业务需要而安排，相关活动的组织与进行由市金融业务局负责。督训师的续聘通知于每年8月底以前由市人力资源部发出。

各县区金融业务局对所辖区内督训师具有选拔、培养、测评、考核等职权，并负责将督训师申请资料原件递交市人力资源部，以及督训师库电子文档的日程更新和报备；同时，须保存所有申请材料的复印件，以备市金融业务局安排课程授课讲师时参考。

第十七条授课管理规定

1、市金融业务局根据培训需求，应于开课前一周向督训师发出邀请，督训师在接到邀请后需认真做好准备工作；

2、督训师必须服从市人力资源部、市金融业务局教学安排，不得有任何不认真授课的表现，或无故不参加授课。如因故不能授课，须提前报请市人力资源部、金融业务局批准，请假须提前三天通知市人力资源部、市金融业务局，以便及时做出调整（此类事件1年内原则上不宜超过2次，否则将直接影响督训师职级的晋升或维持）。凡2次以上（含2次）无故未到者，取消其督训师的资格。

3、市人力资源部、市金融业务局对督训师的授课情况实施学员反馈制度，包含现场评估、课堂旁听，以及课后学员反馈（详见附件4：《江苏邮政代理金融学员课后反馈表》）等。

第十八条行为规范管理规定

1、授课时应职业着装，专业言行，关闭手机，遵守各项管理规定；

2、服从整体工作安排，严格遵从教案要求，并按时保质完成培训任务；

3、严守公司商业机密，对于公司文件、专业信息及培训教材等有关资料必须保守秘密，不得向其它公司或不相关之人提供教材内容；

4、在培训中不得传播消极负面信息，不得误导业务人员，不得诋毁公司或同业公司。