《中国互联网影视产业报告》
中国互联网影视产业报告
2016年1月艺恩—影视大数据平台领航者
研究说明
?研究目的
随着互联网介入，影视产业模式不断升级，“互联网+影视”一词被越来越多人提及，未来互联网影视必然向融合、开放和全球化趋势发展。但是截至目前，仍然没有一份能够从整个行业汇总和分析互联网影视的报告，为此艺恩积累多年行业研究经验，并与多家影视公司和互联网公司高层交流，同时得到乐视的大力支持，发布国内首份《中国互联网影视产业报告》。希望该报告发布后能为业界梳理出一个完整的互联网影视范本，顺畅两个产业间的合作，为未来产业发展提出可资借鉴的趋势和方向。
?研究范围
互联网影视是一个复杂的概念，目前业内对此界定还比较模糊，本次艺恩所定义的“互联网影视”是指各类泛影视内容形态与互联网所展开的各类合作与融合模式，以开放为基础，共同致力于构建互联网影视完整生态链，这里的泛影视内容包含电影、电视剧、综艺、网络剧与节目、UPGC、动漫、二次元、音乐等内容形态。
?研究方法
本报告主要采用定性和定量研究方法。
定性主要包括：专家访谈、二手数据收集与分析、艺恩数据与观点分析；
定量主要为网络调研：有效样本1500份，并于2015年12月通过iclick网络调研社区完成。
目
录CONTENTS 01 互联网影视宏观分析
互联网影视生态布局
互联网影视价值分析
互联网影视用户研究
02
03
04
互联网影视案例
互联网影视公司全球化策略分析
05
06
Part1 互联网影视宏观分析
现状：互联网影视产业正在经历从规模不经济向规模经济的切换
产/数量
收益
规模不经济（传统影视产业）
规模报酬不变 规模经济（互联网影视产业）
20%
传统市场
长尾市场
80%
初级阶段：横向或垂直一体化
传统影视产业在人口、制度、资源、政策、环境等方面的红利正在逐渐消退，与此同时传统市场存量有限，未发挥出长尾效益，存在规模不经济。
以用户为入口的互联网影视正在从短期的一体化发展阶段向生态协同阶段过渡，从规模不经济切换至规模经济轨道。
高级阶段：生态协同发展
轨道切换 驱动转化
规模≠经济
用户入口×经济
特征：以广告为主的流量经济转向基于用户付费增长的会员经济
场景消费
“电影+互联网”内容 “互联网+电影”内容 “互联网生态+电影”内容
PC 移动 影院 电视 汽车 ······ 影院 客厅 ······ 网络剧与节目 弹幕体验 游戏直播
在线演唱会
网吧 PC 移动
体育馆 汽车内 ······
电影
电视剧 节目 UGC
动漫 二次元 内容
互联网影视初级阶段
再升级
新孵化
微创新
互联网影视的初级阶段是基于用户增长所带动的广告收入为主的流量经济，该阶段竞争激烈，产业内部与产业之间的合作与协调性差，造成极大的资源浪费和重复开发；
而以用户为核心的“内容+场景”消费将是互联网影视发展的高级阶段，该阶段会员价值、付费消费将形成，产业之间进一步融合，将形成一整套完善的会员经济模式。
音乐 演唱会
+PC +PC +PC
用户
PC 移动 ······ 多元渠道
付费+会员
互联网影视高级级阶段
未来：互联网与影视之间将发挥协同效应，共建互联网影视商业生态
性质 影视借力互联网 电影+互联网
电影 互联网 制片 数据 发行 渠道 放映
技术
互联网 流量 电 影
价格补贴 用户 数据画像 技术
观影体验
互联网 电影 产业链 产业链 商业模式
盈利模式
互联网+电影
互联网生态+电影
阶段
影视由工业制造向用户服务升级
双方发挥生态协同作用
价值 互联网渠道/工具价值 互联网升级电影产业链 共同构建互联网影视商业生态
消费互联网阶段
产业互联网阶段
生态互联网阶段
电影是目前影视产业中市场化程度最高和最完整的产业，互联网与电影处于领跑地位；而互联网与电影共处有三种范式，代表三种不同的发展阶段，从“电影+互联网”到“互联网+电影”是消费互联网阶段到产业互联网阶段的跨越，未来的趋势将是朝着“互联网生态+电影”的生态互联网阶段迈进。
用户规模：视频用户与影院观影人数规模相近，5亿人口或触底
3.3
3.7
4.3
4.3
4.6
0.8 1.3
2.4
3.1
3.5
3.40
4.60
6.10
8.30
11.60
24681012142011年
2012年
2013年
2014年
截止2015年6月
截止2015年12月9日
网络视频（亿）
手机视频用户（亿） 电影观影人次（亿）
2000万+
视频付费会员
注：付费会员主要统计了爱奇艺、优酷土豆、乐视视频、腾讯视频、搜狐视频5家付费会员数据 如果按照目前城市人口2次的观影频次，预计中国电影实际观影人数约为3-4亿
近年来，网络视频PC 端用户增长逐渐放缓，最新数据显示为4.6亿，与影院的观影人数基本一致，预计5亿用户数量或将成为峰值；
来自于视频网站、影院端口的增量将从单一的用户增量转变为消费模式、消费频次、消费渠道的综合增长，艺恩最新数据显示视频付费用户已超过2000万，同比增长高达100%以上。
观影人数
近5年网络视频与影院观众用户规模
互联网影视用户特征：从用户出发精准服务用户
需
求互联
网特点分层
满足
性别
年龄
职业
收入
自
然
属
性
社
会
属
性
爱好
习惯
信仰
普通用户
目标用户
粉丝用户
实现自我
超越
尊重满足
社会需要满足
安全需要满足
归属
生存
成长
科幻片
爱情片、正剧
传记片，参与内容创
造
艺术片、灾难片
通过用户分层为不同用户提供差
异化内容与服务，由此可见，互
联网与影视的融合本质是精准服
务用户
互联网为大数据分析用户提供基础，通过分析观众特征
和需求，有效进行定位和观众分层人
的
需
求
是
多
样
的
和
分
散
的
趋势1：融合将是影视产业与互联网产业的唯一发展模式
?现阶段，影视产业与互联网产业二者发展不均，影视产业整体规模相对较小，收益模式还不够丰富；互联网发展快速，但亦竞争激烈，面临增长分化瓶颈；
?与此同时，影视产业与互联网产业主要通过硬性嫁接来实现合作，二者直接经常出现排斥和博弈，导致资源浪费、零和博弈。如近期《消失的的凶手》事件便是影视与互联网的一次博弈，但是我们也应该看到，影视产业内部也开始创新和寻求变革，如光线传媒独自运作网络院线的计划、传统影视公司与互联网公司的资本合作、乐视的互联网内容生态等都开启了互联网影视产业发展之路。
?从长远看，融合将是两个产业的必然趋势，二者通过产业内部和产业之间的融合将共同构建一个新的业态——互联网影视产业。
占GDP 比重
产业规模
1%
7%
万亿
千亿
互联网产业
影视产业
互联网影视产业
未来将成为国民经济支柱性产业
趋势2：互联网影视产业正在从产业开放向用户全面开放发展
投资商 互联网影视
综合效益上升
市场需求变强
制片方
发行方
综合电商
院线
影院
品牌商
广告商
移动营销APP
视频网站 门户网站 传统媒体 营销机构
票务电商
游戏控 音乐
衍生品 实景娱乐 AR/VR 游戏
二次元平台 动漫 文学出版
儿童
家长
情侣
粉丝
体育
学生 腐女 宅男 高知白领
小镇青年 To Business
To Industry
行业开放
产业开放
影视产业与互联网产业已经走过了行业开放阶段，正在朝产业开放阶段发展，这一阶段不仅是产业内部的开放，更需要产业之间开放，未来必将是基于用户全面开放的互联网影视产业。
趋势3：全球化将是未来互联网影视产业的重要发展方向
106
102
108 109
103
110
16
21
27
35
47
70
150
300
201020112012201320142015
北美电影票房（亿美元） 中国电影票房（亿美元） 中国电影票房增长率
北美电影票房增长率
2018e
华谊兄弟出资1.3亿美元在美国设立子公司
乐视影业与传奇影业、环球影业合拍《长城》
万达院线22.46亿收购澳洲院线运营商Hoyts
2010-2018年中国与北美电影市场走势
本次习近平主席访问非洲一个很重要的成果便是加法国导演让雅克阿诺导演《狼图腾》 欧洲各国电影机构寻求与中国合作 好莱坞六大纷纷成立中国办事处
市场快速增长、跨国资本合作、各国政策引导，以及互联网拉近全球用户消费体验将合力促进互联网影视产业向全球化方向发展。
Part2 互联网影视生态布局
互联网影视发展历程：从“消费”到“产业”，朝向“生态”演进
效率：偏低产业互联网：影视和互联网全面打通，产业正向增值
效
率
消费互联网：影视借力
互联网变现
《非诚勿扰》新媒体版权不到100万；
《太平轮》5000万，平均每部2500万；
《天将雄师》3000万；`````` 生态互联网：影视和互联网化反，朝向生态协同演进
1
2
效率：中等
3
效率：较高
阶段
互联网影视全产业链图谱：乐视重生态和会员、阿里链式覆盖
百度
阿里文学 乐视影业 腾讯文学/动漫/游戏 百度文学
制片
发行
放映
阿里
腾讯 乐视
花儿影视 乐视自制
乐视视频/商城/电视/手机······· 手机 /平板 /电脑/ 电视/ 影院/汽车/VR
张艺谋、郑晓龙 徐克、陆川 高晓松、郭敬明
李蔚然
基于分众的IP 运营和人才
O2O 发行+七屏联动+分众营销
影视/网络剧/综艺/音乐会········
大地院线/CGV 影城·······
乐视影视会员+影院会员 阿里影业
合一集团
网文+制作+众筹+投资 娱乐宝
华谊兄弟/光线传媒 淘宝电影
新浪微博
优酷土豆
在线票务+社会化媒体+视频网站 粤科软件/瑞云科技 淘宝网/天猫
优酷土豆/天猫魔盒
智慧影院+家庭影院+衍生品 腾讯影业/企鹅影业
腾讯视频
版权+制作+媒体
腾讯网/视频/微信/QQ
微信电影
传播矩阵+在线票务
万达院线
微信电影
QQ/微信
用户导流
百发有戏
网文+众筹+制作 爱奇艺/PPS
百度搜索/贴吧···
在线票务+视频网站+流量入口
星美影城 糯米
会员
糯米
BAT主要通过资本并购方式进入影视领域，自身影视创作和衍生市场开发较弱，O2O是BAT战略布局的主要集中地
涉及环节> IP 播映
影视产业链 >
观众
宣发
百度
制片
投资
粤科软件
瑞云科技
阿里数字
娱乐
阿里
腾讯
衍生或周边
影视衍生产业
影视社区生态一站式服务
腾讯
阿里
百度 模式特征
优势
潜在发展方向
终端切入
从视频切入，导入O2O 流量 宽泛布局
全产业链渗透，内部孵化和外部资源
引进相结合 以点带面
聚焦IP ，以此为中心串联产业链，并与
腾讯社交融合
●网络视频+付费消费 ●IP 储备 ●搜索导流 ●电商+庞大用户 ●IP 及导演资源储备 ●IP 储备
●强社交产品及用户 ●
网络视频发展快速
大IP 开发
BAT 影视发展的特征、优势、发展方向和共同点
?百度从视频切入，导入O2O 流量，布局影院终端，抢占资源；阿里全产业链渗透，内部孵化和外部资源引进相结合；腾讯聚焦IP ，以此为中心串联产业链，并与腾讯社交融合
?
对现有擅长领域的巩固，加强核心业务，力求形成协同效应。
?
对未来机会的判断，在新业务和未知领域提前进行布局。
?
产业链其他环节的建设，构筑完善的生态系统。
?
寻找流量变现的方式。互联网企业体量增大，布局的多数入口还未能实现变现，如何将流量变现需要持续探索。
固本
推新
完善产业链
流量变现
共同点
乐视影业通过内生方式实现互联网影视全产业链布局
制作发行营销放映衍生品华谊兄弟光线传媒万达影视华策影视乐视影业
阿里、腾讯参投
星影联盟
卖座网
星影联盟衍生品
娱乐宝衍生品
百视通、芒果TV···
阿里参投
网票网
先看新媒体
时光网、万达电影网、
微信电影
时光网、万达电影网
会员O2O反哺制作
小米“华剧场”
全网营销
小米电视、爱奇艺
乐视视频数据支持创作
O2O发行
一云七屏
七屏播放
乐优品
方式策略程度
内生
嫁接升级+嫁接
嫁接嫁接
全产业链全产业链制作制作发行放映发行
最高高较高
一般高
时光网
华谊、光线、万达、华策主要通过嫁接方式实现互联网化进程，乐视影业通过内生方式实现全产业链布局
先看新媒体
百度、小米参投
\ \
\
用户
乐视影视生态圈是基于内容、产品、营销、场景、服务而搭建的 多维经济生态体系
乐视影业 花儿影视
乐视自制 乐视音乐 乐视体育
七屏联动 O2O 发行 分众营销 乐视商城 商务营销
乐视电视 乐视手机 乐视汽车 影视会员 衍生品 智能家居
内容
产品
营销
场景
服务
规模经济 范围经济
娱乐经济
智能硬件经济
会员经济 衍生经济
中外合拍 类型片 品牌IP 自制 引进
乐视VR
华谊兄弟、乐视影业在国内的认知度较高
0%
1% 1% 2% 3% 3% 4% 11%
22%
53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
合一影业
阿里影业 企鹅影业 电广传媒影业
光线传媒 腾讯影业 爱奇艺影业 万达影视 乐视影业 华谊兄弟 观众对国内民营影视公司的认知度（N=1522）