订单计划规则
订单计划规则
本公司采用订单式生产管理方式与半成品库存式生产管理方式相结合，特殊类型订单按照客服部门下达订单后计划员按照产品工艺安排生产车间进行生产，常规订单由计划员进行半成品备料式生产。
一、订单交期确定规则
1.1 客服部订单后识别订单类型为普通订单还是特殊订单，普通订单直接输入ERP，特殊订单交由计
划科评审后由客服部输入ERP，客服部将订单输入到ERP时必须输入明确的订单编号、产品名称、技术要求、要求交货时间等内容。
1.2 计划科每天（上午下班前或下午下班前）集中从ERP系统中对客服所下达订单要求交货时间进
行排程后立即集中回复（如遇加急订单客服可以通过电话通知等方式通知计划人员及时回复要求交货时间）。
1.3 客服部对计划科回复的时间进行确认，当计划科回复时间与客户要求交货时间一致时计划回复
时间即为该订单确定的交货时间，当计划科回复时间晚于客户要求交货时间时客服部门应与营销人员一同与客户进行交流。
1.4 客服部与营销人员同客户进行交流后，顾客同意按计划科回复时间作为交货时间的则回复时间
作为该订单确定的交货时间，如顾客不同意按计划科回复的时间作为交货时间的（可能坚持原交货时间、可能适当延期几天的）该订单确定的交货时间为顾客要求时间，客服部应及时将信息书面通知计划科，计划科接到通知后按插单或订单提前进行处理。
二、车间生产计划排程规则
2.1 生产车间按某个产品在本车间总体生产状况进行产能平衡后列出《xxx车间产能表》
例：锁芯机加车间818锁
818锁包涵零部件：818锁管、818锁芯
零部件生产产能：818锁管9000pcs/8h 818锁芯8000pcs/8h
产能平衡：对生产车间人、机、料、法、环进行调整，如锁管每八小时能生产9000只减少一点，多余出来的资源用于提高锁芯产量，使锁芯八小时产量高于8000只，最终达到锁管八小时产量和锁芯八小时产量一致。
锁芯车间产能：818锁——8700pcs/8h
2.2 生产车间产能在计划排程中的表示方法应按照车间生产特性制定，锁芯组装车间、拉手组装车
间、抛光车间不受设备等其他硬性因素影响不同产品可以并行生产，因此上述车间当日总产能为《xxx 车间产能表》中全部产能累加；冲压车间、压铸车间、锁芯机加车间受设备等其他硬性因素影响因
此，上述车间当日总产能为为多个（将如果生产这个产品是多少个的和可以同时生产那种产品多少个的进行累加）。
2.3计划员编制《XX订单排程计划表》，表格中应当包含订单信息栏目（订单编号、产品名称、技术
要求、要求交货时间）及各车间生产排程信息（零部件名称、零部件编号、技术要求、计划生产数量、正常生产时间、计划开始生产时间、计划完成生产时间）。
2.4 计划员从ERP中收到订单后直接从系统中导出相应信息，如明确的订单编号、产品名称、技术
要求、要求交货时间、生产零部件构成（到车间生产的零部件即可），填写到《XX订单排程计划表》中，《XX订单排程计划表》应当在公司局域网内建立对应的映像文件便于相关部门和人员进行订单进度查询。
2.5 计划员根据仓库库存情况确定各零部件在各车间的计划生产数量，根据各车间提供的产能表计
算该零部件在对应的车间生产需要的时间，并根据该产品的生产工艺过程、对应零部件生产车间原排程计划计算该零部件在对应车间的计划开始生产时间、计划完成生产时间。
2.6 计划员每天对《XX订单排程计划表》中各车间的完成状况进行检查，对未能按时完成零部件生
产的车间进行记录并及时调整后续生产车间计划开始生产时间和计划完成生产时间，及时清理已完成订单并备份至《xx月生产汇总表》中。
2.7 为缩短交期计划员可以视销售预测情况、生产车间任务状况、仓库库存状况等因素，下达虚拟
订单安排生产，虚拟订单仅限常规产品零部件，虚拟订单可单独下达某个车间而不必按产品工艺向所有车间下达生产任务，其下达生产排程过程与上述规则一致（但订单编号需要修改为XNxxxxxxxxxx）。
三、插单及订单提前规则
3.1 如遇1.4条情形经客服与营销人员同顾客沟通后顾客不同意延期订单视为插单，如客户在下单时
已经明确表示该订单交期不得变更且正常生产完成日期将大于其要求交期的也视为插单，插单最早开始生产时间为计划员接到通知后的第三天。
3.2 插单应当由客服部门出具书面通知并记录订单信息（订单编号、产品名称、技术要求、要求交
货时间、与顾客沟通内容简述等）交计划科后方可进行调整。
3.3 计划员在接到客服发出的插单书面通知后立即开始插单调整，首先从ERP中导出该订单信息及
产品零部件信息填写至《XX订单排程计划表》中；其次检查库存填写各车间对应生产零部件计划生产数量，依照各车间提供的产能表计算该零部件在对应的车间生产需要的时间；再次按照第一道工
序车间计划开始生产时间为接到通知后的第三天，计划完成生产时间为该计划开始生产时间加本工序正常生产时间，下工序计划开始时间为上工序结束时间以此类推确定最后完成时间；最后对各个车间原排程中所有的计划开始生产时间、计划生产完成时间进行全部调整，并和客服部进行确认。
3.4 如遇客户原因要求将已排程完毕的订单提前进行生产的情况视为订单提前，订单提前已经进入
生产工序或接到通知第二天将开始生产工序的车间其计划开始时间及计划结束时间不需调整，其他未开始进入生产环节的及时间在最早开始生产时间为计划员接到通知后的第三天。
3.5 订单提前应当由客服部门出具书面通知并记录订单信息（订单编号、产品名称、技术要求、要
求交货时间、与顾客沟通内容简述等）交计划科后方可进行调整。（订单调整都相同）
3.6 计划员在接到客服发出的订单提前书面通知后立即开始订单提前调整，首先从《XX订单排程计
划表》中找到对应的订单；其次将该订单的首道工序车间计划开始生产时间调整为第三天，计划完成生产时间为计划开始生产时间加本工序正常生产时间，下工序计划开始时间为上工序结束时间以此类推确定最后完成时间；最后对各个车间原排程中所有的计划开始生产时间、计划生产完成时间进行全部调整，并和客服部进行确认。（与插单近似）
四、取消及订单延迟规则
4.1 如遇客户原因要求将已排程订的订单取消的情况视为订单取消，订单取消已经进入生产工序或
已经全部生产完成的客服部和营销人员应当同客户进行沟通并协助物控部门处理半成品及成品。
4.2 订单取消应当由客服部门出具书面通知并记录订单信息（订单编号、产品名称、技术要求、要
求交货时间、与顾客沟通内容简述等）交计划科后方可进行订单取消调整。（订单调整都相同）
4.3 计划员在接到客服部发出的订单取消书面通知后立即开始订单取消调整，首先从《XX订单排程
计划表》中找到对应的订单；其次将该订单全部排程信息在《XX订单排程计划表》删除并备份；再次对各车间排程中所有计划开始生产时间、计划生产完成时间进行全部调整；最后对修改的排程计划通知客服部门及生产车间（在生产车间务必及时通知，并制定出半成品处理计划）。
4.4 如遇客户原因要求将已排程的订单暂缓交货的情况视为订单延期，订单延期仅仅是将未进入生
产工序车间的排程挪到指定日期进行生产而非取消。
4.5 订单延期应当由客服部出具书面通知并记录订单信息（订单编号、产品名称、技术要求、要求
交货时间、与顾客沟通内容简述等）交计划科后方可进行订单延期调整。（订单调整都相同）
4.6 计划员在接到客服部发出的订单延期书面通知后立即开始订单延期调整，首先从《XX订单排程
计划表》中找到对应的订单；其次将该订单全部排程信息在《XX订单排程计划表》找到最后工序计划完成时间调整为订单延期通知规定的交货时间，计划开始生产时间调整为计划开始生产时间减去正常生产时间，上道工序计划完成时间为后道工序计划开始生产时间，以此类推确定该订单排程；再次对各车间排程中所有计划开始生产时间、计划生产完成时间进行全部调整；最后对已经完成的工序的半成品安排存储场地并对修改的排程计划通知客服部门及生产车间。
订单管理制度
1、目的： 1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。 1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带 来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围： 2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。 2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。 3、职责： 3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。 3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性，进行评审并最终确认。 3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划； 3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付； 4、主要内容： 4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。 5、具体职责： 5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；
5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内 容进行评审，确认并得出结论； 5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行 评审，确认并得出结论； 5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应； 5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 6、相关文件及记录； 6.1 《销售流程图》； 6.2 《加工流程图》； 6.3 《订单评审规定》 6.4 《客户信息表》
跨境电商管理平台操作手册
跨境电商平台操作手册V1.0 目录 1产品介绍 (2) 2管理平台功能操作说明 (2) 2.1系统管理 (2) 2.1.1权限管理 (2) 2.1.2内容管理 (3) 2.1.3日志管理 (4) 2.2商品管理 (4) 2.2.1商品基础信息管理 (4) 2.2.2商品型号管理 (5) 2.2.3商品规格管理 (5) 2.2.4商品详情管理 (6) 2.2.5商品销售管理 (7) 2.2.6特色栏目商品发布 (8) 2.2.7商品入库 (8) 2.3订单管理 (9) 2.4发货管理 (9) 2.4.1待发货管理 (9) 2.4.2待签收管理 (10) 2.5栏目类别 (10) 2.6投票管理 (11) 2.7首页广告 (11) 2.8会员管理 (11) 2.9账户管理 (12) 2.9.1充值管理 (12) 2.9.2提现管理 (13) 2.10行为管理 (13)
跨境电商平台操作手册V1.0 1产品介绍 跨境电商管理平台主要由订单管理、产品管理、客户资源管理、物流管理、前端 展示页面管理等模块组成。系统覆盖了电商平台的所有功能与环节，能有效帮助供货商展示产品，采购商（个人）采购产品。 2管理平台功能操作说明 2.1 系统管理 2.1.1权限管理 权限管理包括：角色管理、管理员管理、用户导入功能。 1)角色管理 选择系统管理 --- 权限管理 --- 角色管理，填入用户名及勾选权限列表，点击确定即可。 2)管理员管理 选择系统管理 --- 权限管理 --- 管理员，填入管理员基础信息及角色，点击确定即可。
3)用户导入 选择系统管理 --- 权限管理 --- 导入用户，选择导入用户的类型、角色，并选择按预设格式编辑的人员信息 excel 文件，即可批量导入用户。 2.1.2内容管理 1)物流公司管理 选择系统管理 --- 内容管理 --- 物流公司管理，填写物流公司基础信息确认即可。
中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则(2019年修订)
中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则 （2019年修订） 各市场参与主体： 为减证便民、优化服务，本公司对2014年7月发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》进行了修订，取消了受托管理人申请开立担保及信托专户时提交组织机构代码证的要求，现予以发布。修订后的业务细则自发布之日起施行。 特此通知。
二〇一九年一月四日 第一章总则 第一条 为规范可交换公司债券登记结算业务，明确当事人之间的权利义务关系，根据《证券法》、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》等法律法规和中国证监会的相关规定，以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”）相关业务规则，制定本细则。 第二条 本细则适用于在证券交易场所上市或挂牌的可交换公司债券的登记结算业务。本细则未规定的，适用本公司其他有关业务规则。 第三条 在可交换公司债券发行前，受托管理人应当与发行人签订担保及信托合同,约定预备用于交换的股票及其孳息为担保及信托财产,用以担保投资者完成换股或得到清偿，由受托管理人作为名义持有人持有该担保及信托财产,以购买该债券的投资者为担保权人及信托受益人，并在本公司办理担保及信托登记。
第四条 本公司按照本细则办理或解除可交换公司债券预备交换股票的担保及信托登记，未尽事宜适用本公司质押登记相关业务规则。 第二章预备交换股票的担保及信托登记 第五条 发行人预备用于交换的股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等），是其发行可交换公司债券的担保物，用于对债券持有人交换股票和本期债券本息偿付提供担保。 第六条 可交换公司债券受托管理人应当向本公司北京、上海、深圳分公司（以下统称本公司）申请开立可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称担保及信托专户），发行人予以配合。 担保及信托专户只能用于登记发行人提交的标的股票及其孳息。发行人和受托管理人应向本公司承诺担保及信托专户只能用于可交换公司债券设定担保及信托，不得用于其他形式证券登记及交易。 第七条 受托管理人申请开立担保及信托专户，需向本公司提交如下材料： （一）机构证券账户注册申请表； （二）受托管理人的有效营业执照及复印件，受托管理人的法定代表人证明书、法定代表人有效身份证明文件复印件、法定代表人授权委托书； （三）经办人有效身份证明文件原件及复印件； （四）本公司要求提供的其他材料。
辽宁股权交易中心登记结算业务规则
辽宁股权交易中心登记结算业务规则 （试行） 第一章 总则 第一条 为规范辽宁股权交易中心（以下简称“本中心”）和登记托管企业、挂牌企业、会员、投资者之间的股权登记、交易结算业务，处理各方的清算交收关系，保护各方合法权益，特制订本规则。 第二条 本规则依据《辽宁股权交易中心管理办法（试行）》、《辽宁股权交易中心股权业务管理办法（试行）》和《辽宁股权交易中心私募债券业务管理办法（试行）》等规定制定。 第二章 账户管理 第三条 本中心为投资者开立股东账户，用于记录投资者持有股权的余额及其变动情况。 投资者申请开立股东账户应当保证其提交的开户资料真实、准确、完整。 第四条 股权应当记录在投资人本人的账户内，但依据相关规定，股权记录在名义持有人账户内的，从其规定。 第五条 投资者不得将本人的账户提供给他人使用。 第六条 有关账户的开立、注册资料的查询及变更、
挂失与补办、注销与合并，以及开户代理机构的管理等具体要求，按照本中心账户管理操作细则执行。 第七条 本中心可以委托其他专业机构代为行使账户管理职责。 第三章 股权登记托管 第八条 本中心股权登记的主要功能是： （一）企业的股权登记托管、股权确认及与交易相关的过户； （二）为企业股东和投资者开立、管理股东账户以及为投资者办理挂失补办、资料查询、资料变更和账户注销等业务； （三）对因继承、判决、赠予及企业因兼并、破产清算、改制和司法裁定、司法协助执行等引起的股东间持有的股权进行非交易过户； （四）质押股权锁定、司法裁决股权冻结锁定； （五）提供现金分红、送配股、转增股本、增资扩股、回购减资等服务。 第九条 企业股权登记托管是指本中心接受非上市公司的委托，由中心通过电子化股权簿记系统代为置备股东名册，并为公司股东开立股权账户，记载并确认股东对股份的所有权及其相关权益的产生、变更、消灭的行为。 第十条 企业应确认本中心登记的股东名册是企业股
订单编制处理流程管理规定
订单编制处理流程管理 规定 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
1、目的 为保证迅速、准确接收和处理客户订单，提高公司的内部各部门运 营状况，确保终端客户的库存周转迅速，确保公司财务资金快速良 好运转，特制定本管理办法。 2、 范围 使用范围：本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下 级相关业务下行政单元。 3、主要责任单位、解释单位 ：营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任单 位。 ：业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。 ：计调科负责审核提货单并编制发货计划。 ：财务负责确认提货单。 ：储运科负责安排发运提货单。 ：营销分部为本办法的主要解释单位。 4、管理规定 ：订单处理管理办法的主要内容： 订单处理流程内容及管理实施规定： 订单处理流程简图 接收订单、初审订单 接收、审核原始 订单，核算货款 生成提货单 审核提货单 编制发货计划 储运科发货/到岸通知
确认货款客户代表对初审整理好的订单，在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款，视为无效订单。特殊订单在确定技术配置可实施后，款到1个工作日内方可给予下发特殊订单生产计划，特殊订单款到15个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款，以电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后，立即告知公司打款金额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证，并由客户审核凭证信息（汇款时间、账户名、汇入行、账号等）信息，方可实施账款先行录入。异常信息显示凭证不能实施先行录入及实施发货，违反财务管理规定者，给公司造成严重经济损失者，按照公司人事管理规定给予处罚。经销商通知客户代表款到后，客户代表及时在财务处确认客户货款金额，如有雷同款项需一方经销商传真汇款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时，当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中，单笔款到3个工作日内无人认者，月度绩效考核扣3分，7个工作日内单笔款到无人认款者，月度绩效考核扣8分，一周至一月之内无认款者，扣绩效15分。一月以上无认款者，当月绩效扣20分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。 每月度政策报告或部分客户特殊申请政策报告单，第一时间抄送财务部、计调科、订单处理员处备案。客户代表将确认款到订单（表单信息准确无误），整理后由订单处理员生成提货单。特殊价格订单，须有领导签字审批的报告单方可给予打印提货单，任何人不得口头通知订单处理员或者私自打印提货单。违反规定者单笔订单扣除责任人月度绩效5分。特殊
云管理系统订单管理操作手册V.1
云管理系统<订单系统>操作手册 目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)
订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)
8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)
1 【代理商】订单管理操作流程 订单管理操作界面 登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表，同时页面显示我的订单列表。见（图）图解说明见图下。 图 图示说明： ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮，根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接，点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接，点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮，即将到期的订单用户，可点击该按钮进入订单续费页面。
中国证券登记结算有限责任公司 结算银行证券资金结算业务管理办法
中国证券登记结算有限责任公司 结算银行证券资金结算业务管理办法 第一章 总则 第一条为规范结算银行证券资金结算业务资格（以下简称“结算银行资格”）和证券资金结算业务管理，保障结算资金划拨效率与结算资金的安全，根据中国证监会《证券登记结算管理办法》及其他相关法律法规的规定，制定本办法。 第二条商业银行申请中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”）结算银行资格，以及结算银行办理证券资金结算业务，应当遵守本办法。 第三条证券资金结算业务包括结算备付金专用存款账户涉及的资金业务、新股发行验资专户涉及的资金业务、首次公开发行股票网下发行专户涉及的资金业务，以及经本公司批准的其他业务。 第二章 结算银行资格 第四条商业银行申请本公司结算银行资格，应当同时具备下列条件: （一）建立完善的内部控制制度，符合国务院银行业监督管理机构（以下简称“银行业监管机构”）对商业银行资
本充足率、流动性、资产负债比例等规定； （二）总资产在4000亿元人民币以上，净资产在150亿元人民币以上，最近三个会计年度连续盈利； （三）分支机构在200个以上，且在北京、上海、深圳三个城市中均各有一家可以办理结算资金相关业务的分支机构； （四）拥有全国范围内的本行系统实时汇划系统，本行系统内证券资金的汇划可实时到账； （五）设立专门部门或机构负责证券资金结算业务，配备足够的熟悉该业务的工作人员以及相关技术设备和通讯设施； （六）制定证券资金结算业务的内部管理制度、操作流程以及技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案； （七）与十家以上本公司结算参与人开展客户交易结算资金存管及结算业务； （八）符合本公司认定的其他条件。 第五条商业银行申请本公司结算银行资格时，须提交以下文件（均应加盖申请人公章）： （一）申请表（申请表格式见附件1）； （二）基本情况报告，内容包括但不限于：商业银行对银行业监管机构关于资本充足率、流动性、资产负债比例等相关要求的遵守情况，营业网点分布及营业状况，机构及人
订单管理制度_范文
订单管理制度 本文是关于范文的订单管理制度，感谢您的阅读！ 订单管理制度（一） （一）采购订单的明细管理 采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。因用途不同，订购单可分为厂商联（第一联），作为供应商交货时间的凭证；回执联（第二联），由供应商签字确认后寄回给企业物料联（第三联），作为企业控制存量和验收的参考；请款联（第四联），作为结算货款的依据；承办联（第五联），由制发订购单的单位自存。 （二）采购订单的跟踪管理 订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个：促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。采购订单跟踪过程如图所示。 1.合同执行前订单跟踪。订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。 2.合同执行过程中订单的跟踪。进人订单实际作业阶段的第一项工作，就是要签订一份与供应商的正式合同。这份合同具有法律效力，订单人员应全力跟踪，并且应和供应商相互协调，建立起相互之间的业务衔接、作业规范的合作框架。合同跟踪应注意以下事项：
在线订单系统操作手册
目录 第一章系统介绍 (1) 1.1 系统特色 (1) 1.2 系统要求 (1) 第二章登录 (2) 2.1登录页介绍 (2) 2.2 修改密码 (2) 2.3 找回密码 (4) 第三章商品订购 (6) 3.1 首页 (6) 3.2 订购产品 (6) 第四章订单管理 (12) 4.1单据状态 (12) 4.2 搜索单据 (12) 4.3 查看单据详情 (13) 第五章退货管理 (15) 5.1 退货 (15) 5.2 退货单状态 (18) 5.3 搜索退货单 (18) 5.4 查看退货单详情 (19) 第六章收货确认 (20) 6.1 收货确认单状态 (20) 6.2 搜索发货单 (20) 6.3 发货单详情 (20) 第七章信息上报 (21) 7.1 上传信息 (21) 7.2 上报表单搜索 (21)
第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经销伙伴从传统的订货方式向互联网时代的订货方式转变，解放资源、显著提升经销伙伴的生产力和运营效率。 XX在线订货平台是通过在线的方式展示XX商品、是经销伙伴快速下单的新途径，经销伙伴以此便捷的手段能迅速提升订货业务效率，改善供求双方的往来业务环境。 1.1 系统特色 异地业务，实时方便 经销伙伴遍布全国，在公司产品数量众多、订货业务极为频繁的情况下，使用在线订货平台，能实时处理异地企业间的业务，降低商务传递的成本，大大缩短订单处理的时间，实现信息随时随地双向同步。 便捷的订货状态查询 订单状态实时更新，让经销伙伴能够随时随地通过在线订货平台查询和跟踪在线订单的执行情况。 直观的货品展示和订购 商品有列表和图片形式进行展示，实现货品浏览和货品订购的同步，并实现订购货品选择到订单生成的自动化。 1.2 系统要求 经销伙伴必须使用由XX公司发布的账号、密码在XX公司的网站上进行登录，并做好密码保护。
资产支持证券发行登记与托管结算业务操作规则-中债登
资产支持证券发行登记与托管结算业务操作规则 中央国债登记结算有限责任公司 第一章总则 第一条为规范资产支持证券的发行、登记、托管、结算以及兑付行为，保护投资者的合法权益，根据《信贷资产证券化试点管理办法》（中国人民银行公告[2005]第7号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005] 第1号）、《全国银行间债券市场债券交易管理办法》（中国人民银行令[2000] 第2号）和《全国银行间债券市场债券交易流通审核规则》（中国人民银行公告[2004] 第19号）等有关规定，制定本规则。 第二条中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)为资产支持证券提供登记、托管、结算和兑付资金代理拨付等服务。 第二章发行、登记和托管 第三条受托机构在发行资产支持证券前，应与中央结算公司签订《资产支持证券登记托管和代理兑付委托协议书》。 第四条资产支持证券通过中国人民银行债券发行系统（以下简称“发行系统”）招标发行的，受托机构应不迟于计划招标日前的第六个工作日，向中央结算公司提交下列书面文件：（一）发行批文复印件；
（二）资产支持证券信托合同文件的主要内容； （三）与资产证券化交易相关的资产管理（贷款服务）、资金托管（资金保管）、承销等协议文本复印件； （四）发行说明书； （五）评级报告； （六）承销团成员名单； （七）资产支持证券操作人员授权书暨预留印鉴卡（一式两份，见附件一）； （八）发行时间安排申请书（见附件二）。 其中（四）、（五）、（六）项应同时提供电子文本。 第五条中央结算公司对第四条规定的文件进行形式核实，如发现有误则反馈受托机构修改，无误则办理以下手续：（一）为受托机构开立发行账户（受托机构首次发行的）； （二）为授权人员设置操作权限； （三）出具《发行时间安排通知书》（见附件三）。 第六条招标发行时间确定后，受托机构应不迟于招标日前的第三个工作日将招标公告送达中央结算公司，当日，中央结算公司通过中国债券信息网发布。 第七条招标前，中央结算公司编制资产支持证券代码，在发行系统办理券种注册。同期各档次的资产支持证券作为独立券种分别注册。 第八条招标当日，受托机构应根据招标公告的约定时间
物流部管理制度及操作流程
操作流程（软件系统管理） 一、［采购流程］ [采购流程] 流程说明： 1．采购订单应包括如下信息： 供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消 为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。
二、［收货流程］ [收货流程] 流程说明： 1．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况； 2．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档； 3．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员； 4．《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品； 6．关于系统入库数量错误需修改的情况： 系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。 每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。
三、［发货流程］ ［发货流程］
流程说明： 1．《销售单》单号须连续、按顺序归档； 2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改； 3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；4．备货时要先拣取散箱中的商品； 5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》； 6．《收货须知》――《附件1》 《运输差异统计表》――《附件3》 《运输统计表》――《附件4》
订单管理系统使用说明
概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理.. 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览
2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号，从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面 公司（供货方）操作界面
客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程
订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：
中国证券登记结算有限责任公司可转换公司债券登记结算业务细则
中国证券登记结算有限责任公司 可转换公司债券登记结算业务细则 第一条 为规范可转换公司债券业务，保护投资者合法权益，根据《证券法》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》等法律、法规、行政规章的规定，以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称本公司）有关业务规则，制定本细则。 第二条 本细则适用于在证券交易所（以下简称交易所）上市的可转换公司债券（以下简称可转债）的登记结算业务，本细则未规定的，适用本公司其他有关业务规则。 第三条 可转债发行人（以下简称发行人）委托本公司办理可转债登记服务业务前，应当与本公司签订证券登记服务协议，明确双方的权利义务关系。 第四条 本公司根据发行人有效送达的登记资料，办理可转债初始登记，将相应可转债登记到持有人证券账户中，并向发行人出具登记确认文件。 通过交易所交易系统发行可转债的，交易所向本公司传送的发行结果数据，视为发行人有效送达的登记资料；通过交易所交易系统以外途径发行可转债的，发行人应当将发行结果直接送达本公司。 第五条 发行人申请办理可转债初始登记，应当提交以
下材料： （一） 可转债登记申请; （二） 中国证监会关于发行可转债的批准文件； （三） 可转债发行承销协议和担保协议； （四） 具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的可转债募集资金到位的验资报告； （五） 通过交易所交易系统以外的途径发行的可转债持有人名册清单（持有人名册清单应当包括债券代码、持有人证券账户号、持有人有效身份证明文件号码、持有可转债的数量、司法冻结状态等内容，并在每页上加盖发行人公章）； （六） 发行人法人有效营业执照副本原件及复印件（仅提供复印件的需加盖发行人印章）； （七） 指定联络人（一般应当为发行人的董事会秘书或证券事务代表）有效身份证明文件原件及复印件（仅提供复印件的，需加盖发行人印章）； （八） 本公司要求提供的其他材料。 第六条 可转债持有人可以在约定转股期内将所持可转债转换成股份。可转债转股的最小单位为一股。 第七条 本公司根据有效转股申报数据，于申报转股当日闭市后记减可转债持有人证券账户中的可转债余额，记增相应的股份数额，完成变更登记。
订单管理制度
1目的及适用范围 1.1为更好的配合订单管理流程的编制、修订与执行，特制定本制度文件。 1.2本制度文件主要适用于普通公司订单的接收、审核管理。 1.3本制度文件由普通公司市场部拟定，公司市场副总初步审定，公司总经理最终审 定，其解释权及修改权属普通公司市场部。 1.4本制度文件从2003年月日起执行。 2职责 2.1分销中心销售员负责获取订单并监控订单的审核与发货过程。 2.2分销中心门店组负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核， 并同客户最终确认订单。 2.3分销中心财务组负责提供订单客户资信信息。 2.4分销中心经理负责对不符合资信制度的订单进行复审工作。 3订单管理流程 3.1分销中心门店组收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核的内容主要包括订 单填写的形式、货物名称与数量。 3.2如果订单审核无效，门店组需要与销售员或客户确认相关信息，调整销售订单。 3.3销售订单有效性审核通过后，门店组需要根据财务组提供的客户资信信息对客户 的资信等级进行审核，如果客户的资信等级审核不能通过，门店组需要将相应客 户订单信息交于总经理进行复审。 3.4销售中心经理根据资信情况和发展需要决定该订单资质复审是否通过。如果复审 通过可以进入发货审批；如果复审未通过，订单挂起，销售员与经销商协商进行 订单修订，并再次进入有效性审核过程。 3.5客户的资信审核通过，门店组需要根据采购、库存情况确定能否按订单要求发货。 如果确认可以发货，门店组与客户确认订单；如果根据采购和库存情况，认为不 能按时发货，门店组需要与销售员和客户进行沟通，进入调单流程。 3.6客户确认通过后，门店组发出出库通知单。
订单管理系统 文档(精选.)
订单管理信息系统 一、系统概述 （一）系统开发及应用背景 随着社会经济的发展，社会的信息化程度越来越高，中小企业在信息化的过程中担任了很重要的角色，其信息化速度也较快。随着企业的发展，其对信息化的要求也越来越高，因此有必要使用一个完整的系统来管理企业的各种信息数据 本次课程设计中我们小组通过开发一个完整的小型订单管理系统来帮助企业制定和开发一份企业管理信息系统，订单管理系统的总体任务是实现与订单相关的各种信息的系统化、规范化和自动化。 （二）、系统设计思想 设计中创建“订单管理系统”的主要目的是实现对订单信息的管理，然而规划订单管理必然会涉及下订单的客户，以及订单中所涉及的产品，因此在系统 中需要添加客户信息滚利和产品信息管理的功能。 一个信息管理系统必然由一定的用户来操作，要保证信息管理系统中信息正确，需要对能够操作信息的用户进行管理，因此在操作中添加了用户管理的功能。 信息管理系统中管理各种信息的目的是在于日后能够对系统中的信息进行浏览、查询和输出，因此在系统中添加了信息浏览的功能。 因此，一个简单而完整的订单管理系统至少应该包含本系统中设计的信息管理、信息浏览和用户管理3类功能。 二、系统调查 （一）系统目标及功能 在本次课程设计中，我们小组确定开发的订单管理信息所要完成的的功能有：
1.系统登录控制，必须使用特定的用户名和密码登录系统才能使用系统。 2.产品信息管理，管理订单所使用的产品信息，可以浏览、增加、修改和删 除产品信息。 3. 客户信息管理，管理下订单时客户的的信息，可以浏览、增加、修改和删除客户信息 4. 订单信息管理，管理订单的信息，可以浏览、增加、修改和删除订单信息，在增加订单时需要使用的产品信息和客户信息必须首先通过产品信息管理和客户信息管理功能添加。 5 . 客户信息浏览，浏览系统中所有的客户信息，可以使用制定的关键字来查 询相应的客户，并且可以使用报表的形式将查询结果输出。 6 产品信息浏览，浏览系统中所有的产品信息，可以使用制定的关键字查询相应的产品，并且可以使用报表的形式将查询结果输出。 7.用户权限管理，本系统中是吸纳了简单的用户权限管理，普通用户仅能修 改密码，而管理员则可以添加、修改、删除用户。 （二）系统功能模块划分 根据上述的系统功能分析，可以得出如图1-1所示的系统功能模块图
公司销售订单管理规定
销售订单管理规定 第一条目的 为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。 第二条订单管理内容 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 第三条订单具体管理程序 3.1 业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、 数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2 业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内 控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3.3 订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录， 核定后向总经理汇。 3. 4 业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合
同，并对合同进行编号入档，统一管理。 3.5 生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采 购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 3.6 技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、 环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 3.7 产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关 部门。 3. 8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。 3.9 各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总 经理。 第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。 第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。 附：订单管理流程图：
管易EOMS订单管理软件操作手册
管易E-OMS订单管理软件 （简称：E-OMS）V3.0 操 作 手 册 上海管易软件科技有限公司 目录 第 1章OMS系统管理.................................................................................................................................................... 1.1.OMS系统管理概述............................................................................................................................................................ 1.2.系统参数设置................................................................................................................................................................... 第 2章OMS权限管理................................................................................................................................................... 2.1.OMS权限管理概述............................................................................................................................................................ 2.2.权限管理设置的公司信息 ............................................................................................................................................... 2.3.权限管理设置的部门信息 ............................................................................................................................................... 2.4.权限管理设置的角色信息 ............................................................................................................................................... 2.5.设置的用户信息............................................................................................................................................................... 第 3章OMS系统基础信息表 ........................................................................................................................................ 3.1OMS系统基础信息表概述 ................................................................................................................................................ 3.2发票类型........................................................................................................................................................................... 3.3系统区域........................................................................................................................................................................... 3.4淘宝地区........................................................................................................................................................................... 3.5支付方式........................................................................................................................................................................... 3.6淘宝旗帜（暂时未使用该功能菜单） ........................................................................................................................... 3.7标记类型........................................................................................................................................................................... 3.8仓库信息........................................................................................................................................................................... 3.9费用类型........................................................................................................................................................................... 3.10取消交易类型............................................................................................................................................................... 第 4章OMS会员管理.................................................................................................................................................... 4.1OMS会员管理概述............................................................................................................................................................ 4.2会员信息........................................................................................................................................................................... 4.3会员级别........................................................................................................................................................................... 4.4V IP会员............................................................................................................................................................................. 4.5会员默认快递................................................................................................................................................................... 第 5章OMS快递模板.................................................................................................................................................... 5.1OMS快递模板概述............................................................................................................................................................ 5.2区域分组信息................................................................................................................................................................... 5.3快递信息...........................................................................................................................................................................