玄讯CRM产品介绍
玄讯CRM
玄讯简介
玄讯MCRM是一款轻量级移动CRM，它以客户商机为基础，以销售人员为中心，完美融合销售过程，围绕客户可以实现轻松的销售过程记录和高效的团队协作与分享，帮助销售人员全方位管理客户资源，提升工作效率和销售能力，致力成为销售团队的打单利器。玄讯MCRM，精心服务于具有“访销”销售特质的组织，特别适用于“IT”、“金融”、“运营商”、”高端设备”在内的众多行业企业。
玄讯三大价值
销售执行效率提升
玄讯CRM将所有信息都装在客户端里，销售人员在外出办公拜访客户时可以通过玄讯很轻松的把握各种业务信息、审批合同、汇报工作等，让你随时随地享受便捷的便捷服务；
销售阶段推进效果提升
销售漏斗清晰透明，让你随时随地了解你的潜在用户，更能让主管根据拜访反馈及时指导；
销售报表节省时间
玄讯CRM自动生成商机统计报表，对各种潜在商机收集分析，让你第一件把控全局。玄讯四大核心功能
“我”首页
“我”的主页集中展示销售人员关注的价值信息和主要操作，突出体现以销售人员为中心的移动CRM工具。
功能特点：
1、快速查看销售目标与销售业绩、排名；
2、新代办/备忘事项、服务资讯等即时感知；
3、语音录入、拜访考勤等常用功能一键触发；
4、显示功能项和消息提醒可配置。
业务价值：
1、随时随地了解目标完成情况；
2、销售人员随时随地获取最新工作动态；
3、快速提升销售效率；
4、标准产品灵活定制，满足企业个性化特点。
客户管理
“客户管理”帮助企业合理分配客户商机资源、建立客户交易档案，以便更好的为客户服务、提高客户满意度。
1、客户信息与联系人管理
功能特点：随时随地创建客户，客户联系人，销售项目等，更新客户数据，拜访记录（图片，地理位置，语音）；
业务价值：客户信息以及跟进历史沉淀，有助于深入分析和管理客户。
2、客户分配管理
功能特点：分配离职销售商机，公海商机客户，重新确定商机客户所有权；
业务价值：提升客户资源利用率，建立公平竞争的销售体系。
3、客户交易档案
功能特点：完整的客户交易档案，方便售后服务人员为客户提供针对性的服务；
业务价值：提升客户资源利用率和客户的满意度。
销售管理
“销售管理”以客户销售过程信息为基础，为销售组织架构上下级之间建立顺畅的信息传递桥梁，方便管理层真实了解客户的销售过程，为分析项目提供原始数据、以提高赢单率。
1、商机推进管理
功能特点：可自定义的业务流程，按阶段指引销售推进商机，“动态流”方式展现客户沟通记录；
业务价值：帮助新人快速提升销售能力，一线销售人员的结构化数据可以帮助管理层做出有效决策，提升销售管理决策准确率。
2、销售行为管理
功能特点：销售人员拜访客户，通过手机“定位”、“拍照”，并记录客户沟通记录；
业务价值：领导随时关注销售人员的工作情况，同时，对于销售人员，记录这些信息后，系统能自动生成周报，节约整理汇报时间。
3、客户冲突预警
功能特点：添加客户时间，系统引导用户完成客户查重操作；
业务价值：可对销售撞单进行提前预警，能有效地防止销售内部抢单现象出现。
4、报表与分析
清晰明了的展现报表图形和分析图形，能够提升销售管理决策准确率。
销售支撑
“销售支撑”玄讯MCRM能帮助销售人员建立以销售信息为驱动的协作体系，调动企业各团队力量，以高效的协作方式实现销售人员移动办公和打单的利器。
1、圈子沟通
功能特点：灵活创建客户圈子、团队圈子或其它工作等，方便工作沟通；
业务价值：帮助销售人员加强打单过程中的沟通协作，提高工作效率。
2、销售流程审批
功能特点：线索转为商机客户、商机转为签约客户等的审批流程，系统能智能地根据组织架构自动识别审批人；
业务价值：规范销售流程管理，提高管理效益。
3、销售周报、考勤
功能特点：根据客户推进过程，结合计划与总结自动生成周报，移动打卡机，生成详细考勤记录报表；
业务价值：高效处理日常事务，减少销售人员做报告的时间。
玄讯五大优势
新一代的CRM
玄讯CRM与传统CRM和在线CRM相比的优势于：功能实用简便、实施周期短、实施成功率高、总体拥有成本极低。
轻量化的原生移动应用
1、智能终端全时访问
玄讯CRM支持离线访问，在没有网络的情况下依然可以让用户随时访问，覆盖无网络移动办公环境。
2、工作汇报随时随地
借助图片、位置进行在线信息汇报，构建无忧、快速的沟通决策渠道。
3、客户资料尽在掌握
支持名片扫描，客户资料即见即存。
4、团队协作实时分享
支持群组圈子信息分享，提升团队协作效率。
低成本的云服务
1、更低的总体拥有成本
低成本的购入、低风险的服务中止。
2、简便灵活多地点部署
无需硬件采购及安装、无需专业IT团队。
3、实现瞬间价值
预设最佳业务流程、短时间实施。
灵活配置能力
丰富灵活的配置能力，贴近企业业务实践，与企业共成长：
1、支持自定义的业务流程；
2、已封装的多类型控件；
3、控件属性支持自定义；
4、所见即所得的配置界面；
5、服务不间断的在线实时更新。
企业级安全
1、终端数据防护
完善的移动终端认证机制、机密信息分级加密保护、终端遗失远程销毁信息；
2、应用层传输加密
端到端全程传输加密、专有APN接入、提供多种安全协议；
3、物理安全
电信级机房、服务器网络双重隔离、配备主动入侵检测设备；
4、运维安全保障
7*24小时运维人员监管响应、实时安全异常检测分析、专业安全团队全天候技术支持。
CRM系统操作说明书
目录 上篇管理员操作指南 (2) 一、添加业务员帐号 (2) 二、修改业务员基本信息 (3) 三、离职人员帐号管理 (4) 四、开通流程 (5) 五、查看客户信息 (6) 六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7) 七、客户分配和延期 (7) 八、查看业务员销售跟进情况 (8) 下篇业务员操作指南 (8) 一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8) 二、客户延期 (10) 三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11) 四、添加/查看联系记录 (12) 五、客户分类管理（回收站功能） (12) 六、销售跟进（可查看在线客户） (13)
CRM系统操作说明书 (https://www.360docs.net/doc/6415136952.html,/daili) 上篇管理员操作指南 一、添加业务员帐号 第1步 点击“业务员管理” 第2步 填写“编号”，“用户名”“密 码”及“姓名”，“电话”；选 择“上级”，上级可以查看和 管理下属业务员的客户 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写； 注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理 上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。 二、修改业务员基本信息 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息； 若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。 修改公司组织结构（更改业务员上级主管） 第1步 进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”； 第2步 填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。 进入“客户管理”模块,在业 务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业 务员B,则B是A业务员上级 管理员。点击十字符号，可 看到该业务员所有下属。此 树状结构图即公司销售部的 组织结构。
泛微E-CRM-介绍
泛微OA软件客户关系管理模块 泛微OA软件客户关系管理模块 把握和赢得客户 1. 问题的提出 客户是任何企业的生存之道。客户以不同形式存在：购买企业产品的顾客、分销商、合作伙伴、银行、政府机构、甚至另一部门的同事等等；售前、售中、售后，环节众多，信息繁杂，难以清晰掌握；企业习惯于禁锢信息渠道，将供应商，分销商和顾客分离于内部信息系统之外，使他们无法参与企业的商业流程；传统的客户关系管理系统由于没有和其它系统整合，前台和后台支持被割离，前台人员无法深入组织的后方获取信息。 2. 解决方案 e-CRM的解决方案：把握和赢得客户。 l 地址、电话、联系人，订单、合同、服务记录，客户信息一目了然； l 地域、规模、行业、级别、联系记录、历史交易，多角度的分析捕捉每个销售机会； l 意见建议、技术支持、需求探讨，即时双向的沟通提升服务质量； l 数据的抽取、分析，形象的统计、报告，帮助调整细节，掌握全局。 3. 模块架构 e-CRM提供全面深入的客户资料，包括基本信息、合同书、方案书、历史交易、联系记录、信用等级等，以一张客户卡片为起点，可以获得客户的所有信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；e-CRM涵盖售前、售中、售后的整个环节，包括市场活动、销售机会、客户联系、合同流转、客户服务等，提供对客户的全生命周期的管理；同时，将客户和伙伴纳入平台，实现内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起。· e-CRM模块总体结构图：
4. 模块综述 e-CRM模块将客户关系管理深入到企业的各个部门中，通过与其他模块的集成显著提升了企业的客户管理；e-CRM可以管理客户、分销商、合作伙伴等所有企业外部资源以及与其相关的合同、文档、交易记录、服务记录、工作流等信息； 在e-CRM中，客户信息不再是分散在多个数据库中或纸张、文档及邮件中，e-CRM的客户卡片是存放客户所有信息的基础，除了提供客户的基本信息，还提供与其相关的文档和请求链接。以一张客户卡片为起点，企业可以获得所有有关这个客户的信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节； 通过信息门户，e-CRM实现了企业内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起：客户文件与相应的客户负责人相链接；客户通过客户门户获得与其相关的方案书、合同、产品、用户手册、项目进展等方面的信息，并且可以递交各种请求；所有的请求被流转到相关负责人的待办事宜中。通过这样的方式，客户可以直接联系到相应的负责人，从而代替传统的Email、电话和传真的方式，而负责人也可以随时地对客户的请求做出迅速反应，大大提高了信息处理的速度和有效性； e-CRM提供的基于各种标准的报告可以让企业获得宏观或微观上的市场状况，从而为正确的决策打下基础。 5. 主要功能 ■ 基础功能 e-CRM与e-cology其他模块功能的协同，实现对客户整个生命和交互周期的管理，包括客户的创建、客户的跟踪、级别的变更、帐户开设和冻结、交易管理、邮件发送等。 · 创建和维护客户信息 创建客户——销售人员在系统中创建一个客户信息时，很可能这个客户信息已经存在并已由其他销售人员负责。e-CRM在新建客户信息时，设置了自动识别功能，可以帮助销售人员辨别新建的客户信息在系统中是否唯一。 客户信息——客户卡片是存储所有客户信息的基础。e-CRM支持一个客户帐户多个联系人。
客户关系管理系统简介1.doc
客户关系管理系统简介1 客户关系管理系统解决方案简介 客户关系管理系统解决方案简介 本方案是XX公司作为系统集成商进行网站开发、电子商务开发、集成运营经验积累的结晶。它从电信业务处理和客户关系管理（CRM）的角度，充分理解和认真分析客户需求，对电信客户关系管理解决方案进行描述。为什么电信要建立客户关系管理系统 ☆在瞬息万变的市场环境中，电信要立于不败之地，必须依托现代化管理思想和手段，对电信内、外部资源进行有效的整合。电信发展离不开客户对电信的认知度、忠诚度。 在电信从生产为中心转换为以客户为中心的过程中，电信最关心的问题是： ●如何不断改善客户关系，掌握更多的客户信息，提高客户满意度？ ●如何建立高效业务流程，降低运营成本，获取更多的利润？ ●如何挖掘潜在客户和现有客户资源，发现客户价值？ ●如何改变手工管理客户方式，建立现代化的客户管理手段？ ☆实施客户关系管理战略，使电信拥有更多的忠实客户。
客户关系管理系统功能特点 ☆对客户关系进行全方位的管理 客户关系管理不光是对客户档案进行有效管理，而且对潜在客户的跟踪发展、大客户使用业务的状况以及对客户的长期服务及关怀进程实现有效控制。 ☆对员工绩效进行有效评估 对不同的员工分别授权，提高员工的责任感，并有效统计每个员工服务客户的状况，为电信的员工管理提供有效工具。 ☆业务统计的及时性和准确性 客户业务统计全面采用电子数据进行管理，保证业务统计及时准确。 ☆为分析决策提供依据 通过有效的数据挖掘工具，对客户资料进行分析，得出反映各种方面的分析决策报表，为电信高层领导提供决策依据。 客户关系管理系统的基本组成 ☆XX客户关系管理系统对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为电信挖掘新的销售机会，使电信在快速变化的市场环境中保持永久发展能力。 ●系统基本设置子系统 系统基本设置子系统可以对潜在客户的各种状态、客户申请
CRM简介
CRM系统简介 一、主要思想 客户关系管理( Customer Relationship Management, CRM), 是以信息技术为媒介, 以客户及其价值为中心, 通过管理和保持企业与客户之间的良好关系, 持续实现企业价值和客户价值最大化的一种新型/双赢的营销理念和一整套应用策略。CRM系统应能实现对市场、客户销售、支持和服务的全面管理, 能实现对客户基本数据的记录、跟踪, 对客户订单的流程追踪, 对客户市场的划分和趋势研究, 以及对客户支持服务情况的分析, 并能在一定程度上实现业务流程的自动化。 CRM系统是一种专门管理企业前台业务的系统, 它提供了一个收集、分析和利用各种客户信息的系统, 帮助企业充分利用客户资源, 为企业在电子商务时代从容面对客户提供了科学的手段和方法。CRM 客户关系管理系统是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，进行有效分析和处理的新型应用系统，它为企业内部的销售（Marketing）、营销（Sales）、客户服务（Service）等提供全面的支持。CRM在帮助企业缩减销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道，提高客户的价值方面CRM具有很广阔的应用空间。 核心应用价值：以销售漏斗理念管理客户 企业的一系列经营行为如发布产品信息、与用户接触、交易和服务的过程中，企业与用户发生着紧密的联系。如果把企业的营销、销售和服务部门看作是一个“漏斗”的话，那么用户就是在“漏斗”中流动的水，而且用户与企业的关系不断发生改变。企业要做的就是使尽可能多的用户进入“漏斗”中来，并加强与“漏斗”中客户的关系，想方设法增加漏斗中处于良好关系状态的客户的数量，即为销售漏斗。 二、功能 CRM系统作为一种系统集成方案，功能分为以下几个模块：
CRM客户关系管理系统需求规格说明书要点
CRM客户关系管理系统需求规格说明书 编号： 版本：
CRM客户关系管理系统需求规格说明书修改记录
1．概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新 客户，公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对公司客户 基本信息、联系人信息，交往信息，服务信息的规范化管理，希望通过对销 售机会、客户开发过程的跟踪和记录，提高新客户的开发能力，希望系统提 供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。 客户服务是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户服务水平的高 低决定着公司的核心竞争力。希望通过该系统，让相关人员可以在线完成对 客户相关的处理和服务记录。 1.1背景 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。 本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。 1.2 目的 本文档是上海泽众软件有限公司为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开发测试所撰写的文档。本文档的编写为后续功能的设计、开发提供依据，为项目成员理解详尽需求提供参考，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.3 范围 本系统包括：客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。另外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.4 读者对象 项目决策者、开发工程师、客户经理 1.5 参考文档 《产品需求调研》 《CRM计划任务说明书》 《合作方批文》 1.6术语定义 系统用户：泽众公司管理员 客户：购买泽众公司产品或者有意向购买公司产品的单位不包括个人客户。 客户服务：泽众公司销售人员 2.系统说明 2.1概述 客户关系管理系统用于管理与客户相关信息和活动。包括客户管理、联络管理、文档管理、预订管理、日志管理，本系统需要提供客户信息预约、签约、客户服务信息的查询功能。
crm管理系统简介及作用
企维CRM管理系统简介及作用 一、什么是CRM管理系统 CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM项目的实施可以分为3步，即应用业务集成，业务数据分析和决策执行。 企维CRM管理系统，以CRM为核心，融合OA、财务、产品管理等模块，辅以call center、移动办公、VOIP、LBS、短信群发等技术手段，实现了平台化产品。每个企业可以定制自己的功能模块和业务流程，真正实现软件适应客户。 二、CRM的特点 1、客户资源集中管理，防止因人员流动带来的客户流失； 2、从客户申请、审核、指派到跟踪曲线自定义，充分挖掘潜在客户价值，合理利用客户资源，降低经营成本； 3、短信群发增值服务，将CRM与现代通讯生活有效结合，提高工作效率； 4、全新邮件管理功能，支持邮件分发、单发，为企业提供单用户多帐号的管理模式，提升企业形象； 5、从客户投诉、服务派工到服务回访，服务管理流程化，售后评估更准确； 6、市场动态分析、业务跟进分析、销售漏斗分析、销售报表分析、渠道分析、服务分析等多角度分析为企业经营决策提供客观分析数据； 7、支持多种数据格式批量导入和批量客户共享、删除及资料输出； 8、强大的字段自定义功能，满足企业个性化管理需要，为企业节省昂贵的二次开发费用。 三、企维CRM管理系统实现手段
四、CRM 管理系统对企业的作用 1、提升企业认识客户的能力 企业的一切营销活动必须围绕“以市场为导向，以客户为中心”。企业应深刻认识到客户对
SiebelCRMOnDemand产品介绍.
Siebel CRM On Demand产品介绍 Siebel是电子商务软件的突出供应商,它的产品Siebel CRM On Demand 是Siebel公司针对在线软件应用服务推出的在线CRM产品,即SaaS模式产品,是一种按需产品,通俗来说就是根据客户的不同需求,提供不同的CRM解决方案。 产品特点: Get smarter—with contextual intelligence, real-time and historic analytics, and adaptive business planning. Get more productive—with integrated sales and marketing in the cloud, Outlook/mobile integration and industry specific solutions. Get the best value, period—with a lower total cost of ownership, enterprise grade security and your choice of multi-tenancy or single-tenancy options. Siebel公司提供的CRM解决方案主要有:.COM套件、呼叫中心套件、渠道管理套件和行业CRM解决方案等其他。 1.它的.COM套件主要提供以下主要功能 (1销售管理 客户和销售人员可通过多媒体目录查找产品,配置产品和服务方案,下订单,确定订单的有效性和可交互性,检查订单状态。企业根据客户的信息、特定环境、目前需求和购买模式向客户推荐合适的产品和服务。 (2营销管理 可用来计划、执行和评估基于网络的市场营销活动,如进行客户细分,发掘潜在的客户,通过个性化的、动态生成的基于网络或电子邮件的方式进行联系或促销,包
CRM系统介绍
CRM系统介绍 CRM一般指客户关系管理系统，是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式。 CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行"一对一"个性化服务。通常CRM 包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统以及呼叫中心等方面。 一．销售管理 1.360°客户全景画像，高效识别、管理、分析线索 ·从线索收集、分配、跟进到转化，全程可追溯，精准校正市场营销策略 ·自定义客户标签，跟踪、记录客户行为，识别高价值线索 ·智能查重清洗，联系人关联企业，工商查询回填，快速补全客户基本信息 ·多维度多指标建立企业图谱，可视化企业关系链，个性化对企业进行评级 2.精细化商机管理，驱动销售业绩增长 ·从线索、商机、订单到回款，实时追踪，实现销售全流程自动化、精细化管理 ·分析销售行为，优化销售流程，提升成交转化，编短成交周期 ·自定义销售业务BI报表，移动订阅，以数据驱动销售管理决策 ·定制可视化的销售漏斗，销售节奏有把控，销售效能可分析，销售业绩可预测 3.订单、回款灵活配置，无缝对接ERP ,提升产销效率 ·销售订单关联开票、回款、退货、退款，实现交易过程闭环管理 ·扫码查询、添加及盘点订单产品，支持移动下单，提升订单处理与分析效率 ·支持个性化定价、促销，自定义回款计划与核销，订单信息对接ERP ,提升产销效率·自定义订单审核流程，移动端实时审核，实现业务规范性和流转效率的有机结合 4.销售拜访、业绩目标数字化管理，提升销售效能 ·有效管理销售外勤计划、执行、检查、提升等全过程，提升销售外勤效率 ·自定义客户标签，跟踪、记录客户行为，识别高价值线索 ·基于移动设备的LBS、拍照功能，优化访销动作，提升访销体验与效率 ·自定义绩效、业绩目标，自动分析达成情况，智能预警，确保业绩目标达成 二．市场营销管理 1.全渠道智能获客，轻松、高效获取销售线索 ·对接线上、线下营销渠道，多触点进行营销推广，自动获取销售线索 ·市场活动数据一键导入，全程跟进转化情况，持续优化提升营销效果 ·构建基于微信生态的获客模型，裂变传播，轻松获取更多销售线索 ·微信服务号、短信一站式推送，推送效果实时反馈，有效提升打开率、注册率 2.整合用户行为数据，实现营销自动化 ·实时追踪用户行为，自定义用户标签，构建360°用户动态画像 ·通过用户行为、标签，定制并执行个性化、自动化的线索培育计划 ·基于用户画像及线索打分，智能推荐给合适的销售，提升线索利用效率
CRM产品介绍
软件提升管理，变革成就未来 目录 1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理） 2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台 3 尊重事实：国内CRM软件现状 4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM 5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介 6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象 7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路 7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库” 7.2 融入团队管理为核心应用 7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求 7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯 7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点 8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览 9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用 9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀 9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理） 9.3 业务模型3：客户服务管理 9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理 9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理 9.6 业务模型6：企业知识管理 9.7 业务模型7：企业协同管理 9.8 业务模型8：企业销售费用管理 9.9 业务模型9：员工日程管理 9.10业务模型10：企业沟通管理 10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善） 11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务 12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分 13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案 14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点 14.1 系统简洁、功能强大 14.2 应用方便、实用为王 14.3 应用细分、简约至上 14.4 重应用而非表象 14.5 重应用而不是功能 14.6 重方案而不是软件 14.7 重视数据的分析与挖掘 15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报 16 故事重放： 16.1正确对待和认识CRM 16.2选择适合的CRM 16.3选择1家有实力的研发商 16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性
CRM系统功能说明
CRM系统功能说明 1客户资料管理模块 通过对客户的集中管理，实现客户资源的企业化，可以避免因业务调整或人员变动带来客户资源流失和客户管理盲区的产生，更重要的是可以通过信息提供来支持业务角色工作，达到对业务阶段和行动监控指导的效果，这项工作是应用CRM的关键工作。 CRM系统中的“客户信息”管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管理功能。针对任意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、电话、邮编、联系人、电子邮件、网址等。客户信息管理还包括：联系人管理、负责员工管理、负责部门管理、合作伙伴管理、已购产品（服务）管理、感兴趣产品（服务）管理、销售机会管理、报价单管理、销售订单管理、竞争订单管理、参与的市场活动管理、市场调查、服务调查、反馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、工作日程管理等。同时企业可以根据对客户管理的要求，自定义各种类型的信息字段，以满足企业管理客户的需要。CRM系统的客户管理能够基于最新的客户相关信息，对企业了解、掌握客户的需求特征提供了直观、及时、全面和准确的呈现。 CRM系统的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以方便地添加自定义属性，根据业务扩展的需要随时增添客户信息的收集广度和深度。 完整的客户信息形成重要的客户管理基础，可以为决策者、部门主管和企业员工所共享。
图1 完整的CRM系统的客户信息管理 2客户资源分配及转移管理模块 CRM系统提供“客户分配”管理功能，提供分配给员工和分配给部门两种方式。如：可以将任意客户根据业务需要分配给有权限的任意员工，分配后客户信息将完整的移交；也可以将任意客户根据业务需要分配给任意部门，部门主管再根据情况来向员工分配该客户，以保持客户跟踪的连续性和有效性。 CRM系统的客户分配功能可以将任一客户信息分配给系统中的任一用户，实现最精细的客户分配功能，充分满足学府对客户信息的共享要求，同时不会造成客户信息的泄露或失密。 3客户联系人管理模块 系统在对客户、合作伙伴、进行全面管理的同时，深入到了企业联系人的管 理的层面。 联系人成为了客户管理中非常重 要的一条主线。通过客户、合作伙伴、 供应商中联系人的管理可以方便的查 询到与企业的联络状态；通过对多个联 系人的关系树管理，可以清楚的了解到
十款CRM软件分析
十款畅销CRM软件分析 Oracle（甲骨文） Oracle CRM 公司介绍： Oracle是世界领先的信息管理软件开发商，因其复杂的关系数据库产品而闻名。在ERP 领域，Oracle是SAP最大的竞争对手，是目前世界上第二大ERP厂商，Oracle现在正在应用软件领域奋起直追，甚至于在某些方面，已经赶超了老对手。Oracle在09年并购了Sun 更是震撼了IT界，它标志着Oracle从软件业将触角延伸到了硬件领域，要挑战IBM、惠普的地位。 产品简介： Oracle CRM产品系列包括销售、营销、交互中心、客户服务和电子商务等五大模块，给予企业360度全方位的客户视角，协助企业建立以客户为核心的企业文化。据称，Oracle 提供的CRM软件不仅可与Oracle Applications相集成，还可与第三方的全套ERP应用软件相集成。这是Oracle CRM的主要优势。Oracle CRM市场目标一直瞄准于那些具有较长销售周期、较复杂产品以及较困难价格结构的国内大型企业、垄断企业。 评价： Oracle CRM产品处于高端，合同金额往往在百万甚至几百万元，一般企业承担不起。OracleCRM咨询分析的能力很强，但产品适应性弱些，洋能否中用、水土能否适应，一直是国内企业所担忧的。这也制约Oracle CRM在国内的普及。 SAP（思爱普） SAP CRM 公司介绍： SAP创立于1972年的德国，是全球商业软件市场的领导厂商，也是ERP产品的第一大厂商。SAP既是公司名称，又是其产品——企业管理解决方案的软件名称。SAP是目前全世界排名第一的ERP软件。SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。SAP解决方案包括标准商业软件及技术以及行业特定应用，主要用途是帮助
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册 一、系统登陆 测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal 正式系统登陆网址为：https://www.360docs.net/doc/6415136952.html,:8080/Portal 二、权限划分 1、权限说明 系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。 用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。 账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。 品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。 品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。同时可以调整VIP客户的维护人员。 品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。 2、用户管理操作说明 用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面 进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。 进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用查询条件进行用户的单独查询。结果会显示在查询条件下方的用户列表中
crm系统的功能介绍
目前，市场上CRM系统种类有很多，尽管各自的供应商可能不同，但市场营销自动化、顾客管理、销售管理、顾客管理、报告分析等功能基本不可或缺。而销售自动化功能是大多数CRM系统的核心，企业选择CRM软件的时候是比较看重这部分功能的。 因为其他几个功能都有其他的替代工具，比如客户管理、小公司可以用excel、客户服务管理和报告，还有专门的工具，只有销售自动化，是解决主要客户痛苦的crm系统。下面就随小编一起来了解下CRM系统都有哪些功能。 1、营销自动化 crm系统可以帮助企业管理电子邮件营销和其他市场活动，找到和审查线索，并分配给相应的销售人员，使营销和销售团队信息同步和密切协作。 2、客户管理 在客户信息管理、信息管理、crm系统中，crm系统可以记录客户、邮件、网站聊天信息、价格、产品采购、采购频率等基本信息，crm系统集中统一存储和自动集成这些信息，excel表不能做到。 3、销售管理 与crm系统一起，您可以很容易地看到列表的进度、销售流程等，此外，它还会自动进行一些销售工作，如任务提醒、客户分配、自动散装邮件发送、主要交易提醒。
4、客服管理 CRM系统里的客户服务模块，包括工单管理、解决方案等功能，可设置工作流规则，自动指派与升级工单，快速响应来自客户的服务请求。你也可以把客户发来的邮件转换成服务订单。 5、报表分析 CRM系统可以自定义报告和统计图，并支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、第3级直方图组和计时自动生成报告。 典型的CRM系统具有市场营销自动化、客户管理、销售管理、客户管理、报告分析等功能，具有良好的CRM系统在销售自动化方面非常强大，能够大幅节省销售花费在复杂的日常工作上的时间，并能够集中精力进行订购。
CRM详细功能介绍
1. 用友TurboCRM完整功能介绍 用友TurboCRM不仅仅为企业提供了业务操作的工具，而且将用友公司对企业前端管理的知识、方法和经验利用软件的形式进行了固化，它从业务自动化，协同工作，客户关系提升，“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系，是可伸缩的营销平台的具体呈现。 用友TurboCRM实现了客户关系管理业务自动化。不论是销售、市场或者客户服务的业务工作都是细小而繁琐的，大量、繁杂的业务信息需要及时的记录、处理和传递。任何工作中的细小失误都有可能造成企业巨大的损失。在传统企业中为了保持较高的客户服务水平，通常需要增加销售或客户服务人员，这样就大大的增加了企业的成本，同时也增加了企业管理的压力和难度。往往随着人员的增加，个人的工作效率却在下降，最终造成了企业整体效益的下降。用友TurboCRM的功能中包含了销售、市场和客户服务的全部业务，并且可以分角色定义人员参与的工作，从事与客户交往工作的每个人都可以使用用友TurboCRM完成自己的业务操作。用友TurboCRM的自动化的业务处理能力将员工从繁琐的重复性劳动中解放出来，大大提高了工作效率。用友TurboCRM的日程提示、任务分配、反馈提示等功能可以针对每个员工提示和跟踪工作任务，从而减少了业务工作的延误，确保了工作的成果。此外，用友TurboCRM的工作流机制，实现了业务工作流程的自动化，减少了因为工作交接造成的延误和误差，提高了企业对客户的响应速度。 用友TurboCRM实现了企业的协同工作。通常，在非CRM企业中信息交流的手段相对比较落后，即使应用了先进的信息传递的手段，也因为缺乏信息沟通规划、没有统一的业务信息数据库，而使得信息的传递是单向的、无序的，于是也是低效的。在员工之间由于缺乏信息交流造成重复工作，甚至相互掣肘；在部门之间，信息沟通缓慢，形成信息孤岛，造成各个部门各自为战，不能协同工作，难于形成合力。用友TurboCRM将销售、市场和客户服务各种业务纳入到集成的系统环境之中。不论是员工之间，还是部门之间的都可以实现交互的、高效的信息沟通。用友TurboCRM使用统一的业务信息数据库，使得各个部门工作在统一的信息资源之上，任何信息的更新都会反映到所有的业务部门中去，这样不仅消除了信息孤岛，同时解决了信息冗余而造成的混乱。更值得强调的是，用友TurboCRM遵循CRM原理，内置了完备的工作流：由市场活动可以产生销售任务或者服务任务；服务反馈同时也可以生成销售机会或者市场任务……等等，这样将市场、销售和客户服务紧密的融合在一起。 用友TurboCRM帮助企业提升客户关系。用友TurboCRM是CRM理念、方法与软件技术的完美结合，它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息，便于员工快速查询客户信息，使企业对客户不再“陌生”，于是在交往中使客户感觉自己倍受企业关注；它提供了客
企业如何将CRM系统用起来用好的建议
对于初次上线CRM的企业如何将系统用起来用好的一些建议 1、分步骤的加深应用 企业上线CRM的初期，其中的很多销售同事之前是没有用过系统的，而其实从熟悉系统再到熟悉通过系统去开展业务是2个阶段； 所以建议不要期望一蹴而就的完整上线CRM销售管理系统，而是分步来走，先让大家把系统用起来，关联几个必要的业务环节，先做最基本的管控要求，然后一个缓冲期后（1个月或1个季度），大家养成了使用CRM系统的习惯，再结合业务细化落实管理要求。 2、关于上文提到的必要的业务环节和基本管控要求 如何让销售同事必须又比较少抵触的开始使用系统？建议将一头一尾几个点先用起来；首先就是源头，客户的领取、分配、回收机制、报备、撞单判客；接着是结尾，业绩的输出统计、报销等和收入相关的事项。 企业在初期推广系统时只要严格规定上述事项以系统为准，销售们就一定会去用这个平台，而只有习惯去用了，未来逐步的细化功能，才能让他们感受到能给他们带来的好处和价值，渐进的加深应用。 3、层层Review和纵向打通的管理机制 企业会问到底怎么去规范销售是否使用系统，是否要专门安排一个“监督员”？其实不应该是监督销售是否使用系统，而是以系统输出数据为导向，以Review 业绩数据为抓手，反向督促用好系统，输出及时准确的数据； 举例每周一下午营销VP需要拿到全国几个大区几条事业线的业绩数据，那周一上午各区营销总监就会从系统中通过Review一线销售Leader的方式确保自己要提交的数据是准确的，而一线销售Leader会在周日之前通过Review销售的方式确保每个销售每个单子的数据是准确的，然后每个销售在周六就会提前把自己的系统数据检查一遍是否准确，而且为了避免事后补救，在每周每天的日常使用中就会贯彻公司的规范。 当然除了树状层层的Review，还有纵向一条线穿到底的穿透，营销VP可能会直接看一个他关注的项目，发现里面基本信息不全，跟进动作不规范，批评上几次，大家也就会注意了。 4、社交及协同属性的应用
crm系统的功能介绍
CRM为客户关系管理的缩写，是一项综合的IT技术，源于“以客户为中心”的新型商业模式，即通过向企业的销售、市场、服务等部门和人员提供全面及个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户以及商业伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务，提高客户满意度，吸引和保持更多的客户，从而增加营业额，并通过信息共享和优化商业流程有效地降低企业经营成本。通俗地说，CRM客户关系管理系统就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。那该系统的功能都有哪些呢，一般可分为五大块： 一、市场活动管理
CRM系统中通常包含市场活动管理模块，企业制定市场活动计划，可以对各类渠道(短信、邮件、电话、面访、线下活动等)接触客户，并对各类渠道进行效果评估。对高效的市场活动进行进一步投资，减少效果欠佳的市场活动。 二、客户数据管理 从“好记性不如烂笔头”到本子手记到Excel表格管理，不仅是企业的客户数据存储量得到一次质的飞跃，更是客户查询便捷性的一次革命。而互联网时代，企业、销售接触到的客户数据更是猛增，沿用本子、Excel已经无法满足销售、企业对客户信息的快速查询。CRM系统的出现，让企业信息不仅无限存储，更实现了客户数据的多维度查询。像八骏CRM系统已经能够实现对所有字段的搜索，条件过滤了。CRM系统为企业积累了客户数据，为企业储备了自己的大数据库。 三、销售过程管理
企业与客户关系的处理大部分在于销售管理，CRM系统能够多维度进行销售过程管理。八骏CRM系统中的公海池制度、客户查重唯一性管理、定位考勤、销售业绩表等能从销售过程到销售行为统计，面面俱到。 四、服务流程与客户关怀 不同CRM的这块功能有简有繁，八骏CRM系统中这块分To B和To C，不同的服务流程按需配置，客户关怀关联短信、邮件等方式，可自动按条件发送。 五、数据分析报表 CRM系统中常有的数据分析报表如：销售线索占比、销售业绩表、跟进拜访统计、应收账款统计等，是企业的方向盘! 以上就是CRM系统的5大功能介绍，希望对大家进一步的了解有所帮助，同时，如有不清楚的可咨询郑州鹏为软件有限公司，该公司为一家专业专注平台化、移动化、社交化、云端化解决方案的企业，不仅可有效解决金融行业业务新规普及时效性的问题，优化金融业务的操作规范及项目风控管理；且提供智能客户与产品匹配度机制，可使新品推荐高效、精准、安全。
crm简介
FIXCRM简介 一、FIXCRM定位与作用 FIXCRM通过集成各种与客户接触的渠道如Call Center、Web、Email、Fax/Mail等，建立统一的与客户互动的接触界面；以此为基础，建立起基于可定制业务流程基础上的销售管理、市场营销、客户服务与支持等与客户相关的全部业务的应用系统，形成跨越部门的业务处理协作环境；通过对与客户接触过程以及企业面向客户的协作过程所产生的大量数据进行分析，识别客户规律，指导企业的运作过程，进一步改善与客户的互动关系，发现和捕捉更多的市场机会。 客户关系管理是英文Customer Relation-Ship Management 的缩写（简称CRM）。随着市场竞争的日益加剧，如何赢得客户并永远保持亲密的客户关系成为企业生存发展的关键，也成为任何企业主管最为关心的问题。 FIXCRM它将帮助企业获得对客户的全面观察，从而使客户与企业的关系以及企业从客户身上获取的利润得到最优化。客户关系管理系统分为销售、活动、机会、服务和市场营销。通过各种渠道收集、整理的客户数据，形成庞大的客户数据库，再通过分类、关系连接、建立数据分析模型等步骤，得出客户群或具体客户的需求趋向，发布这些信息给有关部门，从而让企业能充分了解客户对企业的影响，作出对应的策划和市场决策。在此过程中，许多综合数据涉及许多企业部门，如：销售历史数据、销售员数据等；还有许多数据来源于外部，如：市场动态、竞争对手情报等等。 FIXCRM提供以客户为中心的个性化客户管理。客户信息管理，客户订单管理，应收帐管理，客户信用管理，产品报价管理，折扣管理等。客户可以在网上查询针对自己企业产品信息，最新报价，折扣信息，合同执行情况报告，付款信息等。这种客户关系管理是客户可以随时随地的(Any Where,Any Time,Any Device)查询所需要的信息并可在网上下订单信息。另外FIXCRM可以帮助企业搜寻、追综和分析每一位客户的信息，使得企业科学地掌握客户需求，迅速并精确响应客户需求。即在正确的时间，以正确的价格，向正确的客户销售正确的商品。这种基于计算机管理销售系统适合于企业对公众客户（B2C），企业间(B2B)以及企业内部的需要。
Oracle CRM 产品功能介绍 - 销售在线
Oracle CRM 产品功能介绍 - 销售在线（Sales Online）(HA) CHS 技术参考, 2011-03-10 Author: YUCHENG HU, HA Websystems, Inc.
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目 录 1 Oracle销售在线 (4) 1.1 能够更有效地和高效进行销售 (4) 1.1.1 增强的用户界面提供对信息的方便访问 (4) 1.1.2 个性化 (4) 1.1.3 客户的全面概况 (4) 1.2 设计得能适应你的销售方法 (5) 1.2.1 任务管理 (5) 1.2.2 定制区域 (5) 1.2.3 增强的推销区域管理 (5) 1.2.4 商机预测 (5) 1.2.5 对所有客户联系点的可见性 (6) 1.3 支持大范围直至全球销售团队 (6) 1.3.1 多语言多币种支持 (6) 1.3.2 全球预测报告 (6) 1.3.3 充分利用Oracle电子商务套件的功能 (6) 1.3.4 并行执行功能 (7) 1.3.5 与Oracle Marketing Encyclopedia System集成 (7) 1.3.6 与Oracle Business Intelligence System集成 (7) 1.3.7 100%的互连网体系结构 (7) 1.4 主要功能小结 (8) 1.4.1 增强的用户界面 (8) 1.4.2 个性化 (8) 1.4.3 客户和联系人 (8) 1.4.4 任务管理 (8) 1.4.5 与Oracle Sales Compensation集成 (8) 1.4.6 预测 (9) 1.4.7 个人生产率 (9) 1.4.8 全球化 (9) 1.4.9 与核心模块的集成 (9)