2013-2014年度中国汽车企业竞争力综合排行榜-《汽车工业研究》

中国汽车整车企业竞争力排行榜

中国汽车技术研究中心情报所信息资源开发室

王军雷、康凯

本文发表于中国《汽车工业研究》杂志，范海涛主编分享

1. 研究的背景

改革开放以来，中国汽车产量由1978年的15万辆增加到2012年的1927万辆；其中，21世纪前10年是中国汽车工业发展的“黄金10年”，产量由2001年的233万辆增长到2010年的1826万辆，年均增长22.8%；进入21世纪第2个10年，中国汽车工业受宏观经济放缓以及基数较大等原因，总体上呈现减速增长态势。

图1历年中国汽车产销量

根据各整车厂公布的信息及CATARC 于2013年2月底实施的调查统计，2013年各中国整车厂的新车销售计划（包含出口，进口车销售除外）共计将超过2,130万辆。其中，乘用车将超过1,800万辆、商用车将超过330万辆。该数字略高于中国政府汽车机构“中国汽车工业协会（CAAM ）”（汽车整体2,065万辆、其中乘用车1,680万辆）及政府智囊团“国家信息中心（State Information Center ）”（汽车整体较上一年度约增加8%、约2,085万辆）的预测值。

图2 中国分车型汽车新车销售变迁

2. 企业竞争力基础理论

竞争的概念出现很早，达尔文的进化论中就强调了竞争主导了物种演化的方向，物种之间透过竞争来争夺其生存必须的资源，而只有具有优势者才得以生存。之后竞争的概念也被

乘用车和商用车均根据中国汽车工业协会预测

汽车（乘用车和商用车合计）根据通用汽车（中国），实验室根据Marklines 预测

应用到社会学、经济学和管理学中，被用来描述两个或两个以上的个人或集团为了自身的利益，在一定的范围内夺取他们所共同需要的对象所展开的较量。其中，包含了四个要素：竞争主体、不同的利益、竞争场所和竞争目标。其核心是竞争主体各自的利益，竞争目标是关系竞争者某种利益的需要，竞争场所源于竞争者的活动范围。出于各自利益的共同需要对象的稀缺性是竞争产生的根源。通常将竞争力分为企业、产业与国家竞争力等三个层次。3.汽车企业竞争力评价指标的建立

本指标体系为多层次评价体系，共18个评价指标。汽车企业竞争力评价为第一层次，也是最终目标层次；第二层从汽车企业规模、市场控制力、汽车企业资源能力、经营财务和汽车企业成长能力五个方面对汽车企业竞争力进行评价。

汽车企业竞争力评价汽

车

企

业

规

模

市

场

控

制

资

源

能

力

年末资产合计

汽车工业产值

全年从业人员平均人数

细分市场占有率

绝对市场占有率

国外市场开拓能力

全员劳动生产率

人均装备水平

工程技术人员比重

汽车工业产值/全年从业人员平均人数

固定资产合计/全年从业人员平均人数

经

营

财

务

流动资产周转率

资产负债率

资产收益率

销售利润率

主营业务收入/流动资产年平均余额

负债总额/资产总额，需逆向化处理

利税总额/资产总额

利润总额/主营业务收入

企

业

成

长

R&D经费比率

R&D人员比率

营业收入增长水平

职工收入水平

品牌影响力

R&D经费支出/主营业务收入

R&D人员合计/全年从业人员平均人数

工资总额/全年从业人员平均人数

调查数据

出口交货值/汽车工业铲子

图3 汽车企业竞争力评价指标体系

4.汽车企业竞争力评价方法研究

在本文中将采用层次分析法和主成分分析法相结合的方式对企业竞争力进行评价。首先，最后一层评价指标较多，很难断定指标之间的重要程度，使用主成分分析法个主成分将原来可能相关的各原始变量进行数学变换，使之成为相互独立的分量，然后再对主因子计算综合评价值，它消除了指标间的相关影响，并且该方法在进行多指标综合评价时，它是由原始数据组成的每个指标的方差贡献率作为权重来构造综合评价函数，所用的权数属于信息量

权数，它是从指标所含区分样本的信息量多少来确定指标的重要程度，是伴随数学变换过程而生成并随着样本集合的变化而变化，客观地反映了样本间的现实关系，提高了综合评价的效度，因此也消除了人为估价权数的主观性。对于中间层只有企业规模、企业资源能力和企业发展潜力能力三个评价对象，故采用层次分析法，能够更加明确每个评价对象的权重，这样，就确保了评估模型的客观性和评价结论的准确性。

5.2012年汽车企业竞争力评价

本次评价，选取国内2012年产值在10亿元以上具有独立法人、具备单独生产能力的一级或二级整车企业共57家。

评价具体计算方法和计算过程本文略。汽车工业综合竞争力模型如下。

图4 汽车工业企业竞争力层次模型

6.评价结果

表3 2012年中国57家整车企业综合竞争力

企业名称综合竞

争力

排

名

企业规模

竞争力

排

名

市场控制

竞争力

排

名

资源能力

竞争力

排

名

经营财务

竞争力

排

名

企业成长

竞争力

排

名

一汽—大众汽车有限公司0.8839 1 1.0000 1 0.5484 6 1.0000 1 0.8710 3 1.0000 1 上海大众汽车有限公司0.7042 2 0.6658 3 0.6576 4 0.7211 7 0.7805 4 0.6962 4 上海通用汽车有限公司0.7036 3 0.5535 6 0.6800 2 0.7891 5 0.7620 5 0.7336 3 上汽通用五菱汽车股份有限公司0.5986 4 0.3690 14 1.0000 1 0.3531 18 0.5986 16 0.6725 5 东风悦达起亚汽车有限公司0.5585 5 0.1611 27 0.3695 13 0.9843 2 0.6993 7 0.5781 9 北京现代汽车有限公司0.5562 6 0.3770 13 0.4982 8 0.8101 4 0.7264 6 0.3692 24 广汽本田汽车有限公司0.5064 7 0.1771 24 0.3060 19 0.4805 14 0.6810 10 0.8873 2 东风本田汽车有限公司0.5062 8 0.2109 20 0.3008 21 0.7870 6 0.6950 8 0.5373 11 天津一汽丰田汽车有限公司0.4974 9 0.2290 18 0.3828 12 0.4607 15 1.0000 1 0.4147 21 北汽福田汽车股份有限公司0.4973 10 0.6647 4 0.6648 3 0.1695 42 0.5363 24 0.4509 17 神龙汽车有限公司0.4942 11 0.3156 16 0.3240 17 0.6335 10 0.5908 18 0.6073 8 长城汽车股份有限公司0.4906 12 0.4799 9 0.4602 10 0.2536 25 0.6058 14 0.6535 7 广汽丰田汽车有限公司0.4826 13 0.1769 25 0.3103 18 0.6197 11 0.8836 2 0.4227 20 四川一汽丰田汽车有限公司0.4495 14 0.0742 34 0.1816 44 0.9749 3 0.5712 20 0.4457 18 郑州宇通集团有限公司0.4281 15 0.3193 15 0.4705 9 0.1769 39 0.5174 25 0.6564 6 中国重型汽车集团有限公司0.4233 16 0.8599 2 0.2751 24 0.2112 32 0.4024 45 0.3678 25 安徽江淮汽车集团有限公司0.4192 17 0.5538 5 0.5188 7 0.1888 37 0.5495 22 0.2852 35 奇瑞汽车股份有限公司0.4187 18 0.5465 7 0.3554 14 0.2756 22 0.4112 44 0.5047 13 江铃汽车股份有限公司0.4047 19 0.1857 22 0.3468 16 0.2654 23 0.6624 12 0.5631 10 北京奔驰汽车有限公司0.3952 20 0.2175 19 0.2111 34 0.5930 12 0.5497 21 0.4049 22 一汽解放汽车有限公司0.3808 21 0.4637 10 0.3004 22 0.1667 44 0.4427 39 0.5302 12

东风汽车股份有限公司0.3588 22 0.2642 17 0.4073 11 0.2375 28 0.4477 36 0.4373 19 陕西汽车集团有限责任公司0.3449 23 0.5089 8 0.2252 30 0.1993 34 0.4517 33 0.3392 28 比亚迪汽车有限公司0.3368 24 0.3812 12 0.3507 15 0.1544 46 0.5959 17 0.2018 45 浙江吉利控股集团有限公司0.3291 25 0.4092 11 0.2988 23 0.1374 50 0.4246 41 0.3754 23 东风裕隆汽车有限公司0.3247 26 0.0491 41 0.1767 48 0.6572 8 0.4485 35 0.2919 34 安徽华菱汽车股份有限公司0.3103 27 0.0190 50 0.1604 55 0.5304 13 0.4909 28 0.3508 26 金杯汽车股份有限公司0.3038 28 0.1666 26 0.5657 5 0.1767 40 0.3723 49 0.2379 40 本田汽车(中国)有限公司0.3026 29 0.0002 56 0.0000 57 0.4433 16 0.6181 13 0.4515 16 东南(福建)汽车工业有限公司0.3007 30 0.0510 40 0.2176 32 0.4368 17 0.5370 23 0.2610 38 南京汽车集团有限公司0.2943 31 0.1843 23 0.3016 20 0.1623 45 0.4908 29 0.3322 30 一汽轿车股份有限公司0.2870 32 0.2079 21 0.2322 27 0.2233 30 0.4934 27 0.2782 36 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司0.2817 33 0.0820 33 0.2592 25 0.1533 47 0.4513 34 0.4625 14 广汽菲亚特汽车有限公司0.2781 34 0.0412 43 0.1713 50 0.6566 9 0.2136 55 0.3075 31 东风小康汽车有限公司0.2633 35 0.0909 30 0.2462 26 0.1980 35 0.4444 38 0.3373 29 天津一汽夏利汽车股份有限公司0.2489 36 0.1114 29 0.2295 28 0.2487 27 0.5735 19 0.0814 52 山东凯马汽车制造有限公司0.2453 37 0.0320 45 0.2266 29 0.2112 33 0.6008 15 0.1560 49 青年汽车集团有限公司0.2445 38 0.0477 42 0.1990 37 0.0397 56 0.4794 31 0.4569 15 安徽安凯汽车股份有限公司0.2434 39 0.0579 37 0.1972 38 0.1494 49 0.4650 32 0.3475 27 包头北奔重型汽车有限公司0.2405 40 0.0908 31 0.1611 54 0.3113 20 0.3406 52 0.2984 33 江西昌河汽车有限责任公司0.2329 41 0.0854 32 0.2115 33 0.2506 26 0.3743 47 0.2427 39 河北长安汽车有限公司0.2293 42 0.0279 46 0.1773 47 0.2542 24 0.4191 42 0.2679 37 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司0.2255 43 0.0033 54 0.2221 31 0.1692 43 0.6649 11 0.0679 53 海马轿车有限公司0.2241 44 0.0272 47 0.1905 40 0.2174 31 0.6855 9 0.0000 57 河南少林汽车股份有限公司0.2159 45 0.0146 51 0.1819 43 0.0813 55 0.4963 26 0.3052 32 北京汽车股份有限公司0.1960 46 0.1552 28 0.2084 35 0.0000 57 0.4173 43 0.1990 46 中通汽车工业集团有限责任公司0.1953 47 0.0526 39 0.1797 45 0.1273 52 0.4421 40 0.1746 47 上汽依维柯红岩商用车有限公司0.1928 48 0.0684 36 0.1613 53 0.1698 41 0.3412 51 0.2232 43 广汽吉奥汽车有限公司0.1925 49 0.0334 44 0.1298 56 0.1809 38 0.4447 37 0.1739 48 上海申沃客车有限公司0.1908 50 0.0000 57 0.1784 46 0.1530 48 0.3986 46 0.2243 41 北京汽车制造厂有限公司0.1777 51 0.0103 53 0.1673 52 0.2925 21 0.3714 50 0.0468 54 一汽客车有限公司0.1685 52 0.0201 49 0.1914 39 0.1301 51 0.2767 53 0.2241 42 湖南中联重科车桥有限公司0.1670 53 0.0116 52 0.1674 51 0.1224 53 0.4877 30 0.0460 55 荣成华泰汽车有限公司0.1591 54 0.0235 48 0.1878 42 0.1902 36 0.2614 54 0.1328 50 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司0.1530 55 0.0552 38 0.2002 36 0.2337 29 0.1564 56 0.1197 51 一汽通用轻型商用汽车有限公司0.1526 56 0.0723 35 0.1881 41 0.0938 54 0.3725 48 0.0362 56 广汽日野汽车有限公司0.1399 57 0.0016 55 0.1742 49 0.3158 19 0.0000 57 0.2082 44 7.部分企业竞争力述评

大众集团在华两家合资公司一汽—大众与上海大众分列竞争力排行榜的第一二位，其中一汽—大众在规模、资源能力及企业成长性上均排名第一；在经营财务能力上略逊于丰田在华合资公司（一汽丰田、广汽丰田）排名第三，主要是由于丰田旗下公司在资金周转率具有比较大的优势；而在市场控制力上一汽—大众就表现得不尽如人意，主要是由于一汽—大众本身只生产轿车产品，产品比较单一，反观上海大众在SUV产品线有途观、在MPV产品线有途安，所在市场控制力上要优于一汽—大众。

图4 一汽-大众与上海大众2012年竞争力

通用在华的合资公司上海通用和上海通用五菱分列三四位。通用五菱主要借助其对交叉型乘用车市场的绝对控制力而在整个市场控制力上排名第一，而在其它方面要略逊一筹，所以整体排名位于上海通用之后。

图5 上海通用与上海通用五菱2012年竞争力

接下来是近两年来发展较快，综合竞争力提升较快的韩系企业东风悦达起亚和北京现代，得益于在资源能力和经营财务能力上的出众表现，特别是在全员劳动生产率和人均装备水平上的出色表现，使得其综合竞争力迅速跃升。

图6 东风悦达起亚与北京现代五菱2012年竞争力

作为近两年市场表现情况最好的长城汽车，在总体排名上位列12位，可以看出长城汽车在除了资源能力外的其它方面表现都还不错，发展比较均衡。而自主品牌的普遍特点就是以低成本的人力代高成本的设备投入，所以企业员工会比合资品牌要多，所以在人均装备水平和全员生产率上都会有比较大的略施，从而影响整体资源能力。

图7 长城汽车2012年竞争力