2015年中国锂电池行业发展研究报告

中国锂电行业发展研究报告

第一章中国锂电池材料行业发展综述 (3)

第一节中国正极材料行业发展分析 (3)

第二节中国负极材料行业发展分析 (5)

第三节中国隔膜材料行业发展分析 (7)

第四节中国电解液材料行业发展分析 (10)

第五节中国其他锂电材料行业发展分析 (12)

第二章中国锂电池行业发展综述 (14)

第一节中国圆柱锂电池行业发展分析 (17)

第二节中国方形锂电池行业发展分析 (18)

第三节中国软包装锂电池行业发展分析 (20)

第三章中国锂电池相关政策综述 (22)

第一节中央及各地出台锂电池相关政策汇总 (22)

第二节重点锂电池相关政策分析 (23)

第四章中国新能源汽车行业发展综述 (26)

第一节新能源乘用车行业发展分析 (26)

第二节新能源商用车行业发展分析 (30)

第五章中国锂电池并购与投资机会 (35)

图表1中国正极材料企业数量变化情况（家） (4)

图表2中国正极材料市场规模（亿元） (5)

图表3中国负极材料企业数量变化情况（家） (6)

图表4中国负极材料市场规模（亿元） (7)

图表5中国隔膜材料企业数量变化情况（家） (9)

图表6中国隔膜材料市场规模（亿元） (9)

图表7中国电解液材料企业数量变化情况（家） (11)

图表8中国电解液材料市场规模（亿元） (12)

图表9中国其他材料产值统计及预测（亿元） (13)

图表10中国锂电池市场规模（亿元） (14)

图表112011-2017年中国锂电池产量统计及预测 (15)

图表12中国锂电池各细分领域需求量 (15)

图表13三种形状电池季度出货量（百万WH） (17)

图表14 2014年中国圆柱电芯出货量分布 (18)

图表15 2014中国方形电芯出货量分布 (19)

图表16主要方形电池企业产能及出货量情况 (19)

图表 17 2014年中国软包电芯出货量分布 (20)

图表18主要软包企业产能及出货量情况 (21)

图表19 2014年中央及各地锂电池相关政策汇总 (22)

图表20 2014年前三季度新能源畅销车型 (26)

图表21 2014年前三季度新能源畅销车型 (27)

图表22秦VS荣威550 Plug-in参数对比 (28)

图表23比亚迪e6VS北汽E150EVVS和悦iEV4参数对比 (28)

图表24瑞麒M1-EV VS奇瑞eQVS荣威E50VS众泰知豆E20参数对比 (29)

图表25腾势参数 (29)

图表26启辰晨风参数 (30)

图表27比亚迪唐参数 (30)

图表28各城市新能源汽车推广计划 (30)

图表29各城市新能源汽车推广计划 (32)

图表30各城市新能源汽车推广计划 (33)

第一章中国锂电池材料行业发展综述

第一节中国正极材料行业发展分析

据调查统计，2014年中国正极材料销售市场规模达92.8亿元，同比增长19%；销售数量达到7.59万吨，同比增长25.5%。与2013年同期相比，正极材料呈现价格降幅趋缓的态势，其中：

受镍价大幅波动影响，2014年5月份镍钴锰酸锂（NCM）材料曾有一波微幅上调，

但因为产能远大于需求，最终价格又快速走向下滑通道；

国际钴价维持在29500-33000美元/吨区间，而中国钴酸锂（LCO）材料供求相对稳

定，因此价格也维持在16-17万元/吨区间波动。

2014年大部分NCM材料企业经过2013年快速发展，受下游客户生产萎缩、应收款过多、死账等因素影响，收缩客户线，有选择地赊账，因此总体增长相对有限。

磷酸铁锂（LFP）受益于新能源汽车发展，总体使用量超过10000吨；但是国内LFP企业分到这杯羹并不多，主要是比亚迪、合肥国轩等动力电池企业自产磷酸铁锂，台湾LFP 企业也分走力神大部分订单。

锰酸锂（LMO）则延续相对尴尬的市场定位，既不能做倍率型电池也不能做容量型电池，只能作为锂电池企业降低成本掺杂在LCO和NCM里面。

2014年LFP和LMO材料企业苟延残喘的局面，主要是因为国内企业并没有足够的资金实力、技术实力、生产实力或者专利限制、客户结构限制等因素使得这两种材料一直处于边缘化的状态。

钴酸锂（LCO）企业格局基本比较稳定，湖南杉杉、湖南瑞翔、天津巴莫、北大先行、当升科技等老牌企业为主；他们由原来的价格竞争逐渐转向技术、品质竞争，比如目前研发的4.35V、4.4V、4.5V电压的LCO。

从企业数量上看，截至2014年年底，中国正极材料企业数量达到了198家，其中拥有一定规模的企业（营收5000万及以上）约30家。

2015年由于国家政策、市场竞争激烈及大企业区域垄断逐渐显现,中国正极企业数量将出现逆转，预计至2015年达到180家。且只做正极材料的企业比例越来越少，2010年大约

80%，而2011年这一比例更低，只有不到75%，未来还有进一步下降的趋势，预计在2015年只做正极材料的企业不足50%。这主要有两个原因：

正极材料毛利率过低，企业往上游扩张，涉及三元前驱体、四氧化三钴或者锂矿资源等；

被产业整合者纳入其产业链中，如：众和股份、深天地等。

图表1中国正极材料企业数量变化情况（家）

未来三年消失的正极材料企业主要是近三年来由房地产、金属加工、装备制造、医药、化工等传统企业投资的磷酸铁锂、三元以及锰酸锂产能。

根据统计，2014年中国正极材料市场规模从2013年78亿人民币增长到92.8亿人民币，同比增长19%。

2014年受电动车、电动工具、电动自行车等应用市场需求增长带动，锂离子电池产量快速增长，从而带动正极材料的消耗量，预计到未来三年中国正极材料市场规模将达到180亿元。

176

189

198

200

180

图表2中国正极材料市场规模（亿元）

对于未来的正极材料市场规模预期，进行了大幅修正，提升了未来三年的增长预期；主要的原因是新能源汽车的爆发时间比预计时间提前了2年，钴酸锂通过提高电压的方式在数码电池领域的市场地位得到了巩固。

第二节中国负极材料行业发展分析

据调查统计，2014年中国负极材料销售市场规模达28.7亿元，同比增长14%；销售数量达到5.2万吨，同比增长33%。与2013年同期相比，负极材料呈现价格降加速下跌的态势，其中：

2013年下半年至2014年上半年，江西紫宸8000吨负极材料达产、长沙星城5000吨负极材料达产、湖州创亚5000吨负极材料达产……一批厂家产能释放对中低端市场的价格形成了较大冲击；

石墨矿无序开采，使得供给产能远大于实际需求，在供求失衡的情况，大部分企业选择了价格战。

2014年部分负极材料企业并未经过一轮发展周期，企业经营存在一定的盲目性；而这批搅局者的策略选择相对简单，寄希望于价格战获得一定的市场份额。

20112012201320142015E 2016F 2017F 市场规模（亿元）55.864.8

92.8

118

145

180

同比增长

3.0%16.1%20.4%19.0%27.2%22.9%2

4.1%

10%15%20%25%30%0

20406080100120140160180200

多年的研究经验表明，负极材料市场跟正极材料市场有着巨大的区别，价格只是一个相对次要的因素；如何开发新材料及石墨负极材料新型号才是最重要。

目前钛酸锂、硬碳、硅碳等新型负极材料还是处于产业化初期，他们将会随着动力电池的兴起而得到部分推广。

从企业数量上看，截至2014年年底，中国负极材料企业数量达到60家，其中拥有一定规模的企业（营收5000万及以上）约15家。

负极材料新型材料的研发给新的企业一定机会，认为未来3年负极材料将在企业数量上保持小幅度的增长，预计2017年负极材料企业数量将达到70家。

图表3中国负极材料企业数量变化情况（家）

大幅度修正了未来3年负极材料的市场规模预期，主要是电动自行车、新能源汽车以及电网储能等终端市场的启动时间比预期提早2年。

2015年-2017年负极材料销售市场规模复合增长率24%，相比于过去三年的增长幅度大幅增加，主要原因是动力电池对新型负极材料需求增加，在量保持增长的情况下，平均单价也将有一定幅度的上扬。

预计到2015年中国负极材料总体市场规模将达到36亿元，同比增加25.4%。

图表4中国负极材料市场规模（亿元）

数码领域对负极材料的需求达到了瓶颈，而动力电池领域的需求刚开始大幅度增加，如何确立在动力电池领域的新产品优势是企业未来竞争的关键点。

第三节中国隔膜材料行业发展分析

据调查统计，2014年中国隔膜材料销售市场规模达16.7亿元，同比增长22.8%；销售数量达到4.2万吨，同比增长57%。与2013年同期相比，隔膜材料呈现价格分化的态势，其中：

星源材质、沧州明珠等干法单拉膜产能供应紧张，品质优良的隔膜企业，价格保持微幅下调；

新乡中科、河南义腾等干法双拉企业，则将隔膜材料价格下降至3元/平米以下；苏州捷力、上海恩捷等湿法膜企业，则为了获得一定的市场份额，在某些客户的价格售价达到了与干法单拉同等的价格。

隔膜是最迟国产化的锂电池关键材料，但是经过这几年的产能大跃进之后，第一阶段的市场格局已经形成：干法单拉以星源材质、沧州明珠为主，干法双拉以新乡中科、河南义腾为主，湿法膜以重庆纽米、佛山金辉为主。

第一阶段时间2010-2015年，这个阶段的主要特点：大部分企业抱着暴利的想法，对隔

20112012201320142015E 2016F 2017F 市场规模（亿元）17.722.5

25.2

28.7

同比增长

32.0%27.0%12.0%14.0%25.4%22.2%25.0%

10%15%20%25%30%35%0

102030405060

膜技术路线不清晰，对锂电池生产业态不了解，因此，产能释放便举起“降价”大旗；

第二阶段时间2016-2018年，这个阶段的主要特点：部分有技术实力，售后服务附加值高的企业逐渐胜出，形成2-3家在湿法膜、干法膜、涂覆膜为一体的隔膜龙头企业占据市场60%~70%的市场份额，其他30~40%的市场份额被其他中小隔膜企业瓜分。

第三阶段2018-2020年，这个阶段的主要特点：中国隔膜企业的竞争焦点在于技术创新、技术专利以及为客户解决问题的能力。

从企业数量上看，截至2014年年底，中国隔膜材料企业数量达到45家，其中拥有一定规模的企业（营收5000万及以上）约10家。

2015年隔膜材料企业数量将出现减少，主要原因：

隔膜价格大幅度下跌，使得毛利率锐减，从而使得原来抱有暴利幻想的企业退出；

大部分动力电池企业对隔膜供应商的资质要求比较高，而后来者想要分得一杯羹付

出代价不一定能通过后期产品销售弥补；

锂电池企业的账期使得一部分风险意愿低的隔膜企业将退出，以避免承担更大的风

险。

品质长期达不到要求，更新设备投资的成本过高，投资风险较大，因此选择退出也

是一个较优方案。

有一些上市公司在2009、2010年只是为了炒作股价而设立的概念，并无实际经营

的想法。

图表5中国隔膜材料企业数量变化情况（家）

2015年-2017年负极材料销售市场规模复合增长率18%，相比于过去三年的增长幅度大幅减少，主要原因是隔膜竞争激烈，使得价格进一步下滑；而动力电池自涂隔膜，使得隔膜企业并不能享受涂覆隔膜的产品红利。

预计到2015年中国隔膜材料总体市场规模将达到20亿元，同比增加19.8%。

图表6中国隔膜材料市场规模（亿元）

20112012201320142015E 2016F 2017F 市场规模（亿元） 6.5

10.5

13.6

16.7

同比增长

78.0%61.5%29.5%22.8%19.8%15.0%21.7%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%0

51015202530

大部分隔膜企业还处于第一阶段的意识过程中，并没有售后附加值的意识以及技术专利的意识，往往对技术人员“过河拆桥”。

第四节中国电解液材料行业发展分析

据调查统计，2014年中国电解液材料销售市场规模达18.4亿元，同比增长12.9%；销售数量达到4.25万吨，同比增长26%。与2013年同期相比，电解液材料市场格局呈现较大的变化：

新宙邦得益于三星SDI、天津力神订单增长，2014年出货量增长80%以上，跃居中

国电解液材料出货量与产值的第一名；

天津金牛增长乏力，从第二名滑落至第四名；

广州天赐在动力电池领域有一定的客户渠道优势，随着各大电解液厂将焦点集中在

这个领域，其面临的竞争压力将会越来越大。

2014年是市场格局变化最为明显的一年，珠三角区域的电解液强势崛起，不仅新宙邦成为电解液行业第一，广州天赐与东莞凯欣的联合也孕育一个新的巨头。

认为，中国电解液行业将经历四个阶段：

第一阶段时间2000-2005年，这个阶段的主要特点：国泰华荣、天津金牛等为数不多的企业“吃螃蟹”，也享受了先进入者的红利；

第二阶段时间2006-2010年，这个阶段的主要特点：广州天赐、东莞杉杉、新宙邦等珠三角区域的电解液厂崛起，他们早期的客户主要是珠三角区域内的数码电客户为主，然后逐渐进入三星、松下、索尼等国际锂电池巨头供应链；

第三阶段阶段时间2010-2015年，这个阶段的主要特点：江西优锂、新乡华瑞、东莞天丰、东莞凯欣等一批电解液乘着动力电池的东风“崛起”，但是经过两年左右的拼杀，目前大部分企业已经偃旗息鼓；

第四阶段2016-2020年，这个阶段的主要特点跟隔膜类似：中国电解液企业的竞争焦点在于技术创新、技术专利以及为客户解决问题的能力。

从企业数量上看，截至2014年12月份，中国电解液企业数量达到了40家，其中拥有一定规模的企业（营收2000万及以上）约15家。2010-2013年4年间，我国电解液企业数量增长80%，大部分新进企业的初始定位是动力电解液市场；然而由于终端需求不旺，导致他们转向普通电解液市场；当动力电池市场需求起来的时候他们并没有足够的实力进入大型动力电池企业，导致他们只能在数码电方面选择较为优质的客户，控制一定风险。

认为，2014年电解液企业数量开始减少主要是因为：

客户定位不清晰或者说市场机会已经错过，导致一些电解液企业战略处于摇摆状态；

被下游客户“绑架”，因为一小部分客户出现“欠款不还”的情况，那么电解液企业便陷入资金断裂的局面。

图表7中国电解液材料企业数量变化情况（家）

根据统计，2014年中国电解液市场销售规模达到18.4亿元，同比增长12.9%；出货量达到4.25万吨，同比增长26%。金融危机后，中国电解液出货量增长较快，主要原因在于：

受金融危机影响，宇部兴产、三菱化学等大型企业收缩战线，电解液作为集团非核心业务，停止了巨额投入。

三菱化学、韩国旭成等国际厂商为了避免与中国企业形成价格战，放弃了中低端电解液市场。

中国新一批电解液企业，如：深圳新宙邦、广州天赐、珠海赛纬的产量分别增长50%以上，同时，国泰华荣的产量增长30%，远高于海外其他电解液企业的增长。

图表8中国电解液材料市场规模（亿元）

预计2015年，中国电解液市场份额将重新回20%以上的增速，主要是因为：电解液平均销售价格降幅5%以内；

受动力电池市场带动，2015年出货量增长将超过30%；日本松下、索尼将会增加中国电解液使用量。

第五节中国其他锂电材料行业发展分析

除了正极、负极、电解液和隔膜四大关键材料外，其他锂电材料包括铜箔、n-甲基吡咯烷酮（NMP ）、聚氯乙烯（PVDF ）、铝箔、铝塑膜等。这些材料占锂电池材料总成本22.1%，其中铜箔占9.5%，NMP 占4.5%，PVDF 占1.8%，铝箔占1.3%，其余占5.0%。

随着四大关键材料价格下跌，未来这些材料的占比将继续上升，高工锂电产业研究所预计，2015年其他材料产值将达到70.7亿元，占锂电池材料总成本比例将上升至27.5%，提高5.4个百分点。

20112012201320142015E 2016F 2017F 市场规模（亿元）14.316

16.3

18.4

同比增长

78.0%11.9% 1.9%12.9%25.0%21.7%14.3%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%0

5101520253035

图表9中国其他材料产值统计及预测（亿元）

铝塑膜是近年来国产企业追逐的热点，但由于原材料需要进口、生产设备投资大、市场空间有限、生产技术有限等因素，很多企业又放弃了对铝塑膜的研发生产。

第二章中国锂电池行业发展综述

数码电池领域仍然是最大需求端，但是增速已经趋于稳定，笔记本市场需求逐渐下滑，功能手机增速放缓，整体增速低于5%，超级本、智能手机、移动电源等新兴领域成为新的增长点；而受益国家政策大力支持，2014年中国新能源汽车产销量快速增长，动力锂电池成为中国锂电池新的增长引擎。

根据调研，2014年中国锂电池的销售市场规模为475亿元，同比增长18%。预计到2017年将达到820亿元，比2013年增长104.5%。

图表10中国锂电池市场规模（亿元）

根据调研，2014年中国锂电池的总产量为28669百万Wh，同比增长26%。预计到2017年将达到56850百万Wh，比2013年增长150%。

图表112011-2017年中国锂电池产量统计及预测

2014年中国锂电池从应用终端来看，手机电池仍然是锂电池最大需求端，产量为10206百万WH ，占比40.4%，其次是移动电源产量为3605百万WH 占比16%，平板电池快速增长，产量为2576百万WH ，占比11%；而应用于电动自行车锂电池产量为1295百万WH ，占比上升至6%，电动汽车电池产量为805百万WH ，占比4%。储能电池1505百万WH ，主要是通信储能增长。

预计到2018年应用于3C 的锂电池比例将降低到57%

，动力锂电池将上升至比例为33%，储能比例约为10%。

图表12中国锂电池各细分领域需求量

从三种形状锂电池占比看，软包、方形和圆柱占比分别为41%、35%和24%。其中方形和软包电池比例上升，圆柱电池份额环比下降。

圆柱电芯三季度出货量为1720百万WH，同比增长13%，环比增长14%。增长主要来自于电动自行车及电动工具等中小型动力电池需求，之前增长较快的移动电源和电子烟市场已经趋于饱和，市场竞争白热化。另外由于特斯拉的示范效应，圆柱电池在电动汽车的应用也在逐渐增多，如合肥国轩、沃特玛、比克等企业正在积极扩充圆柱动力电池产能。

方形电芯三季度出货量为2462百万WH，同比增长34%，环比增长21%。方形电池的增长主要来自于动力电池。受益于新能源汽车，方形动力电池出货量大增（国内主流是采用方形电池作为动力电池，如比亚迪、ATL、力神等）。同时在手机电池应用端，软包电池替代方形的脚步正在加快，方形手机电池出货量下滑。动力电池的大幅增长弥补了方形手机电池出货的下降。

软包电芯三季度出货量为2890百万WH，同比增长34%，环比增长15%。3C终端仍然是软包电芯的主要需求端，智能手机渗透率提升，对于高电压高能量体系的软包电芯需求增加；平板电脑由于大屏幕手机的部分功能替代，需求放缓。软包电池在3C领域替代方形是大势所趋，各方面性能都保持绝对领先，尤其是在价格不太敏感的高端3C电池产品。未来随着终端需求逐渐饱和，软包电芯市场增速将逐渐放缓。

图表13三种形状电池季度出货量（百万WH）

第一节中国圆柱锂电池行业发展分析

圆柱电芯市场两极分化，一方面大厂跑马圈地，大幅扩张，另一方面小厂破产倒闭时有发生，平均每月都有3-5家圆柱电芯小厂破产倒闭。圆柱电芯正在加速洗牌中，市场集中度提升，CR5从2013年一季度的31%上升到43%，提升12%，未来随着市场的洗牌，市场集中度有望继续提升至更高水平。

18650电芯小厂倒闭主要原因：

1）移动电源和电子烟需求增长远低于供给增长，而前2年大批小电芯厂的进入，导致圆柱电芯供给急剧增加，低端产能严重过剩；

2）福斯特、卓能等大厂为了通过规模化生产降低成本，产能翻倍增长；

3）电芯小厂倒闭，抵押电芯给其供应商，供应商甩卖电芯，使得电芯厂价格更加无序；

4）移动电源市场混乱，坏账风险大。

福斯特、卓能出货量维持第一、第二的排名，并且份额相比去年大幅提升，创明通过扩产和收购，市场份额超越力神和比克，占据第三位，比克取代力神占据第四，力神排名第五。

由于容量型电芯市场增长放缓，电芯大厂正在加大对动力及储能型市场的开发，如电动

自行车、电动汽车、独轮车、路灯储能、通信储能等；

倍率型市场今年前三季度表现较好，专注于该领域的天鹏、奇鑫、海四达等企业受益较大，产能利用率较高，目前正在积极扩张产能，满足订单需求。

图表14 2014年中国圆柱电芯出货量分布

圆柱市场的崛起具有一定必然因素：

1）中国NCM材料研发水平与制造工艺的成熟；

2）中国锂电池厂使用NCM技术水平的提升与安全手段的解决；

3）其他配套材料的成熟，如：盖帽、安全阀等；

同时圆柱市场又充满了投机因素：

1）容量、电压等性能要求总是存在虚标问题；

2）过渡依赖充电宝市场，一旦充电宝需求萎缩将面临极大的风险；

3）有一批炒作18650的市场人士，扰乱产品的价格体系。

第二节中国方形锂电池行业发展分析

方形动力电池组单位体积能量密度高，使用安全可靠，电池组固定装置结构简单，紧固

效果好；因此成为动力电池的主要选择之一，国际上三星SDI、日立HVE，日本东芝，国内比亚迪、CATL、合肥国轩选择方形电池路线。

因此，动力电池市场爆发，方形电芯受益最大。比亚迪方形电芯，市场份额大幅提升，三季度占据29%的超高份额，同比去年提升9%。天津力神保持第二的位置，占据15%的份额，与去年同期持平。

国轩和CATL借助动力电池东风，市场份额相比去年有所提升，CATL首次进入前10行列。天贸、汉派等传统手机电池厂商份额下降。

图表15 2014中国方形电芯出货量分布

图表16主要方形电池企业产能及出货量情况

第三节中国软包装锂电池行业发展分析

在过去3年软包装锂电池是三大电芯中增长最快的品种，但是这种情况或许将发生改变。过去软包电芯主要依靠的是智能手机和平板电脑市场的增长，而在今年智能手机和平板的增速都在放缓。

软包锂电池将面临更大的增长压力，之前国产智能手机的制胜法宝---运营商渠道如今正面临一场严峻考验，2014年6月1日，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商被国资委纳入营改增(营业税改征增值税)试点。税负的增长迫使运营商转变服务模式。出于利益的考量，原本“购话费送手机”的补贴方式无法继续维持。此外来根据国资委的要求，三大运营商必须在3年内连续削减20%的营销费用，因此手机补贴的缩减成为一种必然。

而之前依靠三大运营商出货的“中华酷联”四大手机厂首当其中，将受到最大的冲击，目前四大国产手机厂正在从运营商渠道转型电商和经销商渠道，他们想做的是在补贴的红利消失前的有限时间内，消除软肋，打造品牌，完成渠道的转型，让渠道更加的完整。

而在手机厂转型过程中，他们的上游电芯供应商们也将迎来新的机遇和挑战。

今年以来，ATL仍在中国软包市场遥遥领先，但是其第三季度所占份额比去年同期减少了3个百分点。这主要是受新进入企业增加，国产手机份额提升，而ATL对国内市场之前重视程度并不够。数据表明，今年第三季度，中国TOP5软包电芯企业份额为58%，相比去年同期减少了3个百分点，主要是新进入者增多，低端的软包电芯份额部分流失。

图表 17 2014年中国软包电芯出货量分布

锂离子电池产业发展白皮书(2017版)

锂离子电池产业发展白皮书（2017版） 2016年，在电动汽车产量高速增长的带动下，全球及我国锂离子电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。作为最大的生产国以及最重要的应用市场，我国在全球锂离子电池产业的地位进一步提升。受益于我国新能源汽车推广应用步伐加快，一批骨干企业快速成长，比亚迪公司锂离子电池产量目前已位居至全球第四。在此形势下，赛迪智库电子信息产业研究所编写了《锂离子电池产业发展白皮书（2017版）》，全面梳理了2016年国内外锂离子电池产业创新进展，介绍了国际巨头和我国骨干企业的发展情况，分析了2016 年我国锂离子电池行业发生的重大事件，并对2017年锂离子电池产业发展趋势进行了研判。全球锂离子电池产业发展状况一、市场规模2016年，全球锂离子电池产业规模预计达到378亿美元，同比增长16%，增速较2015年下滑了15个百分点，原因主要在于全球电动汽车市场增速明显下滑。按容量计算，全球锂离子电池市场规模将首次超过90GWh，同比增长18%。容量增速高于产值增速，原因在于锂离子电池产品价格不断下滑。二、产业结构近两年，电动汽车市场开始爆发性增长，电动自行车占比稳步提升，而全球手机出货量平稳增长，便携式电脑、数码相机等消费电子产品逐步

退出市场，全球锂离子电池市场结构发生显著变化。按容量计算，2016年，消费型锂离子电池占比44.7%，比2015年的50%下降了5个百分点，占比首次跌破50%。动力型锂离子电池占比达到44.8%，首次超过消费型，而2015年动力型锂离子电池占比还只有40%。其他（储能&工业型）锂离子电池占比为10.5%，基本与2015年持平。三、区域分布全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，三者占据了全球97%左右的市场份额。从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015年已经超过韩国、日本跃居至全球首位，2016年领先优势继续扩大。在新能源汽车带动下日本锂离子电池产量加快增长，韩国仍保持稳步增长，但增速放缓导致其占比持续下滑。1、日本：加速增长在全球电动汽车热销的带动下，以松下、汤浅等为代表的日本锂离子电池生产企业继续向动力电池转型，带动日本锂离子电池产业呈现加速增长势头。根据日本经济产业省的统计数据显示，2016年日本国内锂离子电池产量达到12.4亿只，创2010年以来的新高，同比2015年增长了27%。其中，动力型锂离子电池产量占比已经接近2/3，创历年来新高。从产值看，2016年日本国内锂离子电池行业销售产值达到3799亿日元（约230亿元人民币），同比增长11%。2、韩国：平稳增长在经历了2015年的快速增长之后，2016年韩国锂离子电池产业保持稳步增

锂电池行业发展现状及未来发展前景预测

锂电池行业发展现状及未来发展前景预测 Revised by Chen Zhen in 2021

2017年中国锂离子电池行业发展现状分析及未来发展前景预测核心提示：全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下，2016年中国、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争全球锂离子电池行业呈现三国鼎立的竞争格局。由于整个二次电池的产业链几乎已经转移至亚洲，在中国、日本、韩国相继扩大生产的背景下，2016年中国、韩国、日本三国占据了全球锂电池电芯产值总量的98.11%。三国的竞争策略各不相同。日本竞争策略上关注技术领先。韩国更偏重于消费型锂离子电池的发展。中国锂离子电池市场规模在全球市场的份额呈现逐年上升的态势。 2010-2020年中国及全球锂电产值数据来源：公开资料整理国内锂离子电池市场的发展处于行业的高速增长期。2010年至2016年我国锂离子电池下游应用占比呈现消费型电池占比逐年下降、动力类占比逐年提升的格局。2016年受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展影响，我国锂离子电池行业发展呈现出“一快一慢”新常态。2016年，我国电动汽车产量达到51.7万辆，带动我国动力电池产量达到33.0GWh，同比增长65.83%。随着储能电站建设步伐加快，锂离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广，2016年储能型锂离子电池的应用占比达到4.94%。 2010-2016年我国锂离子电池下游应用占比数据来源：公开资料整理业务发展方向契合政策，发展前景良好。我国锂离子电池材料及设备行业平均利润水平总体上呈现平稳波动态势，在不同应用领域及细分市场行业利润水平存在差异。一般而言，在低端负极产品和涂布机领域，门槛低，竞争充分，利润水平相对较低。而中高端负极材料、涂布机以及新兴的涂覆隔膜、铝塑包装膜，产品技术含量高，在研发、工艺改善、客户积累、资金投入等方面进入壁垒较高，附加价值较高，优质企业能够在该领域获得较好的利润率水平。全球负极材料产业集中度极高，江西紫宸全球份额持续提升。目前锂离子电池负极材料生产企业主要在中国和日本，两国总量占全球负极材料产销量

锂电池行业深度报告 23

长城证券 23 请参考最后一页评级说明及重要声明图19：光伏行业产能退出路径数据来源：长城证券研究所我们认为，准入条件和融资能力是2013年产能退出的关键因素，也是我们判断行业供需格局继续向平衡态发展的依据。 4.企业盈利改善，扭亏为盈可期 4.1企业盈利改善已得到确认产能利用率重返高位 2012年在行业处于低谷之际，不仅中小企业停产减产，一二线企业同样降低开工率；在2012年三季度，鲜有企业开工率达到八成。 2012年12月以来，行业整体需求转暖，企业订单增加，产能利用率重返高位，英利等龙头企业目前已经满产运营，这从各上市公司一季报的出货量以及全年出货计划中均有所反映。产品价格企稳反弹图20：多晶硅价格（国内元/kg ，国外美元/kg ）图21：硅片价格（元/片）六月/12六月/12六月/12七月/12七月/12八月/12八月/12九月/12九月/12十月/12十月/12十一月/12十一月/12十一月/12十二月/12十二月/12一月/13一月/13二月/13二月/13三月/13三月/13四月/13四月/13五月/13五月/13五月/13 110_ 120_ 130_140_150_160_170_15_18_21_ 24_ 国内（含税）国外（不含税）六月/12六月/12六月/12七月/12七月/12八月/12八月/12九月/12九月/12十月/12十月/12十一月/12十一月/12十一月/12十二月/12十二月/12一月/13一月/13二月/13二月/13三月/13三月/13四月/13四月/13五月/13五月/13五月/13 4_ 6_ 8_10_ 12_多晶八寸单晶六寸半单晶八寸

一文看懂锂电池产业的现状与未来

一文看懂锂电池产业的现状与未来 2017-08-15 2016年，在电动汽车产量高速增长的带动下，全球及我国锂离子电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。作为最大的生产国以及最重要的应用市场，我国在全球锂离子电池产业的地位进一步提升。受益于我国新能源汽车推广应用步伐加快，一批骨干企业快速成长，比亚迪公司锂离子电池产量目前已位居至全球第四。在此形势下，赛迪智库电子信息产业研究所编写了《锂离子电池产业发展白皮书（2017版）》，全面梳理了2016年国外锂离子电池产业创新进展，介绍了国际巨头和我国骨干企业的发展情况，分析了2016年我国锂离子电池行业发生的重大事件，并对2017年锂离子电池产业发展趋势进行了研判。 | 全球锂离子电池产业发展状况市场规模

2016年，全球锂离子电池产业规模预计达到378亿美元，同比增长16%，增速较2015年下滑了15个百分点，原因主要在于全球电动汽车市场增速明显下滑。来源：IIT和赛迪智库按容量计算，全球锂离子电池市场规模将首次超过90GWh，同比增长18%。容量增速高于产值增速，原因在于锂离子电池产品价格不断下滑。产业结构近两年，电动汽车市场开始爆发性增长，电动自行车占比稳步提升，而全球手机出货量平稳增长，便携式电脑、数码相机等消费电子产品逐步退出市场，全球锂离子电池市场结构发生显著变化。

来源赛迪智库按容量计算，2016年，消费型锂离子电池占比44.7%，比2015年的50%下降了5个百分点，占比首次跌破50%。动力型锂离子电池占比达到44.8%，首次超过消费型，而2015年动力型锂离子电池占比还只有40%。其他（储能&工业型）锂离子电池占比为10.5%，基本与2015年持平。区域分布全球锂离子电池产业主要集中在中、日、三国，三者占据了全球97%左右的市场份额。从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015年已经超过国、日本跃居至全球首位，2016年领先优势继续扩大。

2020年动力电池行业研究报告

2020年动力电池行业专题研究报告一、特斯拉引领全球电动化进程，动力电池需求爆发（一）全球新能源汽车市场高速发展，新一波产品周期特斯拉引领衔 1、全球新能源汽车高速增长，销量6年增长近11倍。从2011年以来，以特斯拉、比亚迪等为代表的新能源汽车高速发展，全球新能源汽车销量从2013年的20.2万辆上升至2019年的221万辆，年均复合增速达到150%。从国家来看，中国在此期间大力发展新能源车，销量从2013年的1.7万辆提升到了2019年的120.6万辆，其中2019年的销量占全球销量的比例达到了54.6%，已经成为全球最大的新能源汽车市场。 2、Model 3 已经成为爆款电动车型，特斯拉夺 19 年销量桂冠。全球市场看，19 年销量TOP20 的车企占据了全球新能源车总销量的83.5%，行业集中度明显提升。其中，自Model 3 车型发售以来，特斯拉2019 年总销量为36.8 万辆，连续两年成为全球车企销量第一；比亚迪销量为 22.95 万辆，位居全球第二；而北汽新能源则以 16.03 万辆排名第三。从具体车型来看，特斯拉 19 年 Model 3 车型共售出 30.01 万辆，真正意义上成为爆款电动车型，尤其在美国市场，是全美中小型豪华车型的销量冠军，超过了宝马2/3/4/5 系销量

之和，超过奥迪 A3/4/5/6 销量之和，超过奔驰 C 级、CLA、CLS、E-class 销售之和，同时在国内市场，Model 3 上险数量也超过了 4600 辆，力压蔚来 ES8/6、小鹏 G3、威马 EX5 等国内造车新势力。 3、国内销量节节攀升，规模效应促使Tesla 国内建厂。Tesla 入华，整车销量不断攀升，占全球的比重也逐步提升，预测今年中国的市场份额占全球的20%以上。对应公司在在国内的营收也是逐步增加，营收中有相当一部分就是物流和整车进口关税，预估国产化后能节省物流及关税费用约 45%（根据此部分比例进行测算）。规模体量小的时候，影响很小，可以沿用全进口模式，但是规模销量大的时候，就必须要考虑在当地投资建厂，对比全球一线整车，比如奔驰，宝马，奥迪等车型，在国内车型销量达到一定规模，超过 10 万以上，考虑经济性，体积大，运输成本高的商品就需要考虑经济性了；从另一方面，中国有完整的新能车产业链，经过多年的发展，从2014 年-2019 年整个电动车的制造成本五连降，所以 Tesla 国产化是必然趋势。工厂一期建成建筑面积15.7 万平方米，规划产能 25 万辆，Model3 一月份产量 1000 辆/周，正在进行产能爬坡，2020 年 5 月有望爬升至 3000辆/周；下半年 Model Y 正式导入，10 月份达到周产量 1000 辆/月，年底有望升至 2000 辆/月。

中国铅酸蓄电池行业发展概述

中国铅酸蓄电池行业发展概述一、铅酸蓄电池产业综述铅酸蓄电池是一类安全性高，电性能稳定，制造成本低，应用领域广泛，可低成本再生利用的“资源循环型”能源产品。其生产属深加工、劳动密集型方式。近十年来，随着世界能源经济的发展和人民生活水平的日益提高，铅酸蓄电池的应用领域在不断地扩展，市场需求量也大幅度的升长，在二次电源中，铅酸蓄电池已占有85%以上的市场份额。随着人类对太阳能、风能、地热能、潮汐能等自然能的开发利用和电动汽车产业的发展,铅酸蓄电池作为不消耗地球资源的“绿色”产业，将面临着广阔地发展空间。二、铅酸蓄电池的应用领域 ? 交通运输－汽车、火车、拖拉机、摩托车、电动车等; ? 电信电力－邮电、通讯、电站、电力输送等; ? 车站码头－叉车、运输车、信号灯、仪器仪表等; ? 矿山井下－矿灯、运输车、UPS电源、照明系统等; ? 航天航海－轮船、渔船、鱼灯、航标灯、精密仪器等; ? 自然能系统－太阳能、风能、地热能、潮汐能系统等; ? 银行学校、商场医院－UPS电源、精密仪器、应急灯等; ? 计算机系统－UPS不间断电源等； ? 旅游娱乐－观光车、电动玩具、高尔夫球车、应急灯等; ?国防军工－飞机、坦克、装甲车、火炮、舰艇、核潜艇、雷达系统、导弹发射系统、精密仪器等. 三、中国铅酸蓄电池行业组织 ? 中国电器工业协会铅酸蓄电池分会 ? 中国电工技术学会铅酸蓄电池专委会 ? 中国铅酸蓄电池标准化委员会(TC21)

? 中国铅酸蓄电池科技情报网 ? 中国铅酸蓄电池装备委员会 ? XX蓄电池研究所 ? 国家蓄电池质量监督检验中心四、中国的铅酸蓄电池企业数量五、中国的外资铅蓄电池企业分布

锂电行业发展现状

2016年中国锂电池行业发展现状及发展趋势预测一、中国锂电池市场总体规模自1991年全球第一只商业化锂离子电池由日本索尼推向市场以来，锂离子电池产业发展已走到其第25个年头。经过20多年的发展，锂离子电池市场规模从无到有，先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。欧洲知名产研机构Avicenne Energy发布的统计数据显示，从1990年至2012年间，锂离子电池市场规模从0.5万kWh(1990年还处在试应用阶段)快速发展到3233.47万kWh(注：与国内统计的数据有所不同，主要原因是该机构对中国情况不是很了解)，年均复合增长率高达49%，仅次于铅酸电池的3.26亿kWh。该机构的数据显示，2000年之前10年的锂离子电池市场规模的年均复合增长率高达70.8%，之后10年为年均27.1%。从2010年至2014年，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。到2014年全球锂离子电池市场规模快速发展到6646.5万kWh，是2010年的3倍多。在全球经济总体处于低谷徘徊的情况下，如此高速增长尤为难得。 2015年，全球新能源汽车销量为73万辆，同比增长108%；锂电池产量也从2014 年72GW，升至100GW，同比增长40%；动力电池在锂电池产量中的占比也由2014 年的14%快速提升到2015 年的28%。全球锂电池产量及增速

对于未来市场规模的预期，在综合考虑各种因素的情况下，真锂研究和中国电池网在去年预期的基础上有所调低，预计2020年全球锂离子电池市场规模将会超过2亿kWh，21世纪第二个10年的年均复合增长率接近25%。与此同时，铅酸电池市场规模到2020年前后预计将下降到2010年时2.7亿kWh左右的水平。此消彼长，大约在2022年或2023年前后，锂离子电池就将超越铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。 2010-2020年中国锂电池市场规模(单位：万kWh) 锂离子电池自诞生之日起，就在抢占其他二次电池的市场份额，同时还在创造新的市场需求。锂离子电池首先切入手机、数码相机、笔记本等消费类电子产品市场，用了几年时间迅速一统天下，而镍镉电池、镍氢电池则快速退出这个市场。在目前镍镉电池用量最大的电动工具市场，2014年锂离子电池以60%的市场份额远超镍镉电池，而且市场份额还在进一步扩大。在目前镍氢电池用量最大的混合动力汽车(HEV)市场，占据85%市场份额的丰田和本田(丰田70%+本田15%)已开始采用锂离子电池，且用量逐步扩大。我国锂电池动力领域占比

2017年动力锂电池市场研究报告

2017年动力锂电池市场研究报告 2016年12月

目录前言 (6) 1.动力锂电池产能阶段性过剩，高能量密度三元电池是发展方向 (8) 1.1磷酸铁锂电池市占率暂时领先，高性能三元电池后来居上 (8) 1.1.1 14-15年国内新能源汽车行业维持高增长 (8) 1.1.2新能源客车和乘用车对动力电池需求量较大 (9) 1.1.3磷酸铁锂动力电池装载比例暂具优势 (10) 1.1.4三元材料动力锂电池能量密度优于磷酸铁锂 (11) 1.22020国内动力锂电池需求84GW H，其中三元需求65GW H (13) 1.2.1预计2017年国内新能源汽车产销量达到66万辆 (13) 1.2.2预计2017年国内动力锂电池需求量约30GWh (14) 1.316年底国内动力锂电池产能估算超过100GW H，其中三元产能约39GW H (17) 1.3.1动力锂电池产能主要以磷酸铁锂和三元为主 (17) 1.3.2达到8GWh产能锂电池企业目前仅3家 (17) 1.4锂电池产能过剩推动行业洗牌，高镍NCM和NCA三元电池迎来发展 .. 19 1.4.1 17-18年国内磷酸铁锂和三元锂电池产能均处于过剩 (19) 1.4.2三元需求仍有增长空间，看好高镍NCM和NCA三元材料电池 (20) 1.4.3 17年动力锂电池价格下调压力较大，预计毛利率可维持相对稳定 (21) 2.政策护航，引导锂电池行业健康可持续发展 (23) 2.1新能源汽车补贴政策调整，对电池系统能量密度提出更高要求 (23) 2.1.1新能源客车补贴退坡较大，能量密度要求提升推动磷酸铁锂电池行业洗牌 (23)

电池现状及发展趋势分析

中国电池行业调查分析及市场前景预测报告（2016-2022年）报告编号：1635198

行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。中国产业调研网https://www.360docs.net/doc/768047309.html,基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息报告名称：中国电池行业调查分析及市场前景预测报告（2016-2022年）报告编号：1635198←咨询时，请说明此编号。优惠价：￥7380 元可开具增值税专用发票网上阅读：https://www.360docs.net/doc/768047309.html,/R_JiXieDianZi/98/DianChiShiChangDiaoYanYuQianJingYu Ce.html 温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。二、内容介绍 21世纪的电池具有大容量、高功率、长寿命、无污染、安全可靠、轻便的特点，是高科技、高产出、高利润、高创汇产品，被国外专家称为21世纪十大高科技之一。随着信息时代的到来，资讯产业蓬勃发展，在迈入电子、资讯、通讯的“3C”时代后，电子产品朝着“短、小、轻、薄”的趋势发展，对可携带的要求越来越高，作为可携带式电子产品不可或缺的能源——电池，其重要性也越来越显著。电池工业是我国具有综合优势的传统产业，中国既是电池生产大国，也是电池消费大国，近年来，中国电池行业发展迅速，已逐渐发展成为世界电池生产、加工和贸易中心。 2012年，电池产业受国内外经贸环境影响面临较大困难。国内信贷紧缩、原材料及人工成本上涨等因素使电池生产成本上涨，电池企业销售利润大幅下滑；与此同时，铅蓄电池行业准入条件、铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策、淘汰落后产能等措施的具体实施，对电池产业的影响作用逐步显现。2012年全国电池行业累计完成工业总产值同比增长19.56%。 2013年全国电池行业产销增长平稳，规模以上企业完成工业增加值同比增长10.3 0%；电池出口交货值完成834.88亿元；主营业务收入同比增长11.38%。据中国产业调研网发布的中国电池行业调查分析及市场前景预测报告（2016-2022年）显示，2014年，我国电池制造业主要产品中，锂离子电池累计完成产量52.9亿自然只，产量与上年持平；我国电池制造业累计完成出口交货值同比下降 3.2%，累计产

锂离子电池行业研究报告20081016.doc

锂离子电池行业研究报告20081016 OO锂离子电池行业研究报告 10（四）全球锂离子电池行业发展趋势 11三、我国锂离子电池行业发展状况 13（一）我国锂离子电池发展现状 13（二）我国锂离子电池出口情况 13（三）我国锂离子电池重点厂商 13（四）我国锂离子电池行业面临的问题 14四、锂离子电池上游原材料分析................................................................... ................................... 15 （一）锂离子电池正极材料................................................................... ................................... 15 （二）锂离子电池负极材料................................................................... ................................... 19 （三）锂离子电池隔膜材料................................................................... ................................... 22 （四）锂离子电池电解液 26（五）锂离子电池粘结剂 27五、锂离子电池原料矿资源分析................................................................... ................................... 28 （一）锂资源市场分析 28（二）钴资源市场分析 32（三）镍资源市场分析 35（四）锰资源市场分析 39六、锂离子电池下游产业市场分析 43（一）手机市场 43（二）手提电脑市场 44（三）电动工具市场 45（四）电动自行车市场 47（五）电动汽车市场 48七、锂离子电池行业发展前景 51（一）行业发展有利和不利因素 51（二）行业发展前景总体展望 52锂离子电池行业研究报告所谓锂离子电池实际上是一种锂离子浓度差电池，正负两极由两种锂离子嵌入化合物组成。充电时，锂离子从正极脱嵌经过电解质嵌入负极，负极处于富锂态，正极处于贫锂态，同时电子的补偿电荷从外电路供给到碳负极，保证负极的电荷平衡，放电时则相反，锂离子从负极脱嵌，经电解质嵌入正极（这种循环被形象的称为摇椅式机制）。在正常的充放电情况下，锂离子在层状结构的碳材料和层状结构氧化物层间嵌入嵌出，因为过渡金属氧化物如LiCoO2、LiNiO2 中低自旋配合物多，晶格体积小，在锂离子嵌入脱嵌时，晶格膨胀收缩性小，结晶结构稳定，因此循环性能好，而且充放电过程中，负极材料化学结构基本不变，因此从充放电反应的可逆性看锂离子电池反应是一种理想的可逆过程。人们将这种靠锂离子在正负极之间的转移来完成电池充放电工作的，独特机理的锂离子电池形象地称为“摇椅式电池”，俗称“锂电”。 1-1 锂离子电池行业研究报告锂离子电池主要由七部分材料构成：（1）电池上下盖（2）正极——活性物质如钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂及其复合氧化物、磷酸铁（3）隔膜——一种特殊的复合膜（4）负极——活性物质为碳或石墨（5）有机电解液（6）粘结剂（7）电池壳（分为钢壳和铝壳两种）根据锂离子电池所用电解质材料不同，锂离子电池可以分为液态锂离子电池（lithium ion battery，简称为LIB）和聚合物锂离子电池（polymer lithium ion battery，简称为LIP）两大类。其中，液态锂离子电池由于工艺上的原因，厚度很难降低，一般做到5-6mm 的多，再想做薄就比较困难了。新一代的聚合物锂离子电池在聚合物化的程度上已经很高，所以形状上可做到薄形化（最薄

2017年三元锂电池行业前景分析报告

2017年三元锂电池行业前景分析报告 (此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2017年8月

正文目录一、全球视角：汽车电动化浪潮来袭，新能源汽车产业崛起 (6) （一）全球的汽车电动化浪潮正在来袭 (6) （二）我国已成为全球最大的新能源汽车消费国 (9) 二、我国情况：政策风云发幻，产业运行砥砺前行 (11) （一）政策引领我国新能源汽车行业砥砺前行 (12) （二）新能源汽车产销量逐步恢复，下半年逐月增长 (14) 三、三元锂电池大势所趋，行业回暖高增长可持续 (15) （一）三元锂具备高能量密度，引领电池技术发展方向 (17) （二）三元锂贴合政策要求，推荐目录见微知著 (19) 2.1 补贴政策——高能量密度电池车型可获得1.1~1.2倍补贴 (20) 2.2 积分政策——高能量密度电池车型获得1.2倍积分概率更大 (21) 2.3推荐目录——三元锂电池比例提升至约70% (23) （三）海外Model 3放量在即，指明三元锂方向 (26) （四）三元锂材料价格已进入上行通道，印证行业需求持续回暖 (28) （五）三元锂需求测算，到2020年渗透率达80%，复合增速88% (30) 四、湿法隔膜锦上添花，逐步突破海外封锁 (33) （一）隔膜决定电池安全性能，行业壁垒较高 (33) （二）湿法隔膜能够提升能量密度，干法工艺转湿法有难度 (35) （三）湿法隔膜国产化率有望稳步提升，未来三年需求持续增长 (38) 五、主要公司分析 (40) （一）当升科技 (40) （二）国轩高科 (41) （三）科恒股份 (42) （四）创新股份 (43) 六、风险提示 (44)

2017年中国锂电池行业发展现状及未来发展前景预测

2020年(发展战略)中国锂电池产业发展

（发展战略）中国锂电池产业发展

中国锂电池产业策略 ——跟踪国外先进技术，制定国内统壹标准强化知识产权保护 “锂电池产业和智能电网等新能源和新能源汽车这俩大战略型新兴产业关系密切，中国政府将加快出台发展规划和政策支持细则，且鼓励民间创新型高科技企业担当研发生力军。另外，将从财税和信贷等方面给予支持，尤其是向中小型企业倾斜信贷政策。”中国国家信息中心首席经济师范剑平于7月29～30日于深圳举行的“2010锂离子电池新材料国际论坛”上，从宏观政策方面阐述了中国锂电池产业的发展方向。图1中国国家信息中心首席经济师范剑平范剑平仍指出，政府推进锂电池产业的发展，重点将关注三个方面的问题：壹、跟踪跨国XX 公司最新动向，选择正确的、有希望成为未来主流方向的技术，组织力量进行联合攻关。二、尽快解决中国实用技术标准问题，形成联合攻关和成果共享的统壹标准，为产业化应用创造基本条件。三、建立中国高标准知识产权保护体系。专利问题困扰中国企业上面第三点关于知识产权保护的问题引起了出席本论坛专业人士的强烈共鸣。台湾立凯电能科技的杨智伟用“专利：中国消失的壹块拼图”来形容他对中国目前专利市场现状的担忧。他表示，其实，对于知识产权问题，中国电池产业长期以来壹直面临国外专利的商业阻碍以及技术垄断的干扰。例如，早于2000年，中国镍氢电池企业就曾受到美国OvonicXX公司于专利侵权方面的指控。包括比亚迪、乐凯、沈阳三普、南海新力和深圳三俊等8家中国电池XX公司向Ovonic 缴纳了大笔专利许可费。 2003年7月，索尼于北京对比亚迪提出锂电池专利诉讼。目前，比亚迪每年用于关联事件的法律开支大约于100万美元。

锂电池行业发展现状及未来发展前景预测精编版

锂电池行业发展现状及未来发展前景预测公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广， 2016 年储能型锂离子电池的应用占比达到 4.94%。 2010-2016 年我国锂离子电池下游应用占比数据来源：公开资料整理业务发展方向契合政策，发展前景良好。我国锂离子电池材料及设备行业平均利润水平总体上呈现平稳波动态势，在不同应用领域及细分市场行业利润水平存在差异。一般而言，在低端负极产品和涂布机领域，门槛低，竞争充分，利润水平相对较低。而中高端负极材料、涂布机以及新兴的涂覆隔膜、铝塑包装膜，产品技术含量高，在研发、工艺改善、客户积累、资金投入等方面进入壁垒较高，附加价值较高，优质企业能够在该领域获得较好的利润率水平。全球负极材料产业集中度极高，江西紫宸全球份额持续提升。目前锂离子电池负极材料生产企业主要在中国和日本，两国总量占全球负极材料产销量 90%以上。负极材料产品市场呈现出明显的寡头垄断格局。2015 年前五强贝特瑞、日立化成、江西紫宸、上海杉杉、三菱化学的全球市场份额分别是20%、18%、13%、10%、7%，全球前五大企业市场份额合计占比为 68%。江西紫宸 2016 年全球份额提升至 10.5%，国内份额提升至 14.8%，预计 2017 年份额维持提升趋势。江西紫宸国内排名前三，行业集中度有望进一步提高。目前国内锂电池负极材料生产企业中：贝特瑞、杉杉科技、江西紫宸为行业前三名，处于行业领先地位。

锂离子电池产业发展研究报告

锂离子电池产业发展研究报告 1、锂电池分类和结构锂电池主要是指在电极材料中使用了锂元素作为主要活性物质的一类电池，包括锂原电池与锂二次电池。锂原电池是不能充电重复使用的，二次电池是可以多次充放电使用的。锂原电池主要有锂锰电池、锂硫电池、锂亚硫酰氯电池、锂硫酰氯电池等。手表、计算器、计算机主板CMOS 中用到的3V 锂电池，主要是锂锰电池。而通常所说的锂电池，如手机锂电池，笔记本锂电池，属于锂二次电池。锂二次电池中最常见，也是应用最广泛的是锂离子二次电池，简称锂离子电池。由于锂离子电池具备可反复充放电的性质，而且在其工作过程中碳排放为零，因此在日常生活中，特别是大型储能设备如车载用电池中得到广泛应用。另外，由于锂离子电池环保安全及循环使用的特点，在电动工具、电动车、路灯备用电源、大型电力储能设备以及手机、数码相机、笔记本计算机等电子产品中得到广泛应用，本文将重点着力于介绍锂离子电池。锂离子电池在结构上主要有五大块：正极、负极、电解液、隔膜、外壳与电极引线。电池内部采用螺旋绕制结构，用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。正极包括由钴酸锂（或镍钴锰酸锂、锰酸锂、磷酸亚铁锂等）及铝箔组成的电流收集极。负极由石墨化碳材料和铜箔组成的电流收集极组成。电池内充有有机电解质溶液。另外还装有安全阀和PTC 元件(正温度系数热敏电阻)，以便电池在不正常状态及输出短路时保护电池不受损坏。单节锂电池的电压为3.7V（磷酸亚铁锂正极的为3.2V）。由于电池容量也不可能无限大，因此常常将单节锂电池进行串、并联处理，以满足不同场合的要求。

(1) 正极材料 1. 钴酸锂（LiCoO2）钴酸锂也是目前应用最为广泛的正极材料，钴产生3.9V 的电压平台，对钴酸锂而言，对应于其理论容量，高达274mAh/g，实际容量可达155mAh/g，具有很高的能量密度。主要应用于便携电池领域：如手机、PDA、移动DVD、MP3/MP4和笔记本电脑等。 2. 镍酸锂（LiNiO2）在镍酸锂电池中，化学离子对Ni4+/Ni3+可产生3.75V 的电压平台，提供接近200mAh/g 的循环容量。但在实际中，很难得到这个结果。首先在高温下，由于Li的挥发，很难合成化学计量比LiNiO2，高温时六方相的LiNiO2 晶体很容易转变为立方相的LiNiO2 晶体。这种锂镍置换的立方的没有电化学活性，而且该反应的逆过程很慢并且不完全。

(发展战略)中国锂电池产业发展

中国锂电池产业策略 ——跟踪国外先进技术，制定国内统一标准强化知识产权保护 “锂电池产业与智能电网等新能源和新能源汽车这两大战略型新兴产业关系密切，中国政府将加快出台发展规划和政策支持细则，并鼓励民间创新型高科技企业担当研发生力军。另外，将从财税和信贷等方面给予支持，尤其是向中小型企业倾斜信贷政策。”中国国家信息中心首席经济师范剑平在7月29～30日于深圳举行的“2010锂离子电池新材料国际论坛”上，从宏观政策方面阐述了中国锂电池产业的发展方向。图1 中国国家信息中心首席经济师范剑平范剑平还指出，政府推进锂电池产业的发展，重点将关注三个方面的问题：一、跟踪跨国公司最新动向，选择正确的、有希望成为未来主流方向的技术，组织力量进行联合攻关。二、尽快解决中国实用技术标准问题，形成联合攻关和成果共享的统一标准，为产业化应用创造基本条件。三、建立中国高标准知识产权保护体系。专利问题困扰中国企业上面第三点关于知识产权保护的问题引起了出席本论坛专业人士的强烈共鸣。台湾立凯电能科技的杨智伟用“专利：中国消失的一块拼图”来形容他对中国目前专利市场现状的担忧。他表示，其实，对于知识产权问题，中国电池产业长期以来一直面临国外专利的商业阻碍以及技术垄断的干扰。例如，早在2000年，中国镍氢电池企业就曾受到美国Ovonic公司在专利侵权方面的指控。包括比亚迪、乐凯、沈阳三普、南海新力和深圳三俊等8家中国电池公司向Ovonic缴纳了大笔专利许可费。 2003年7月，索尼在北京对比亚迪提出锂电池专利诉讼。目前，比亚迪每年用于相关事件的法律开支大约在100万美元。 2008年7月，3M对索尼、索尼电子、联想、联想美国、日立、松下等11家公司进行了电池专利技术方面的起诉。因此，中国相关管理部门和企业应该在电池专利方面给予更多重视，尤其是电池外销的企业，应尽可能多地掌握知识产权方面的法律知识，保护自身的权益，以免受到巨额专利授权费的伤害。另一方面，截至2010年7月29日，中国关于磷酸铁锂电池的专利有201个，包括材料组成专利24个，材料工艺专利177个。从2003年到2010年，中国企业在这方面的专利申请数量一直在上升。但从2005年起，最终核准件数与实际申请件数的比率反而呈现出持续下降的趋势。针对上述情况，杨智伟指出，企业要注意专利申请的盲目性问题，因为专利数量多少并不能完全代表一个企业的真正实力。申请专利必须注重产品的实用性、新颖性和创造性。在磷酸铁锂电池材料领域，美国掌控了关键专利技术。美国德州大学曾与日本NTT为磷酸铁锂电池材料专利问题进行过诉讼，结果NTT被迫将所拥有的磷酸铁锂电池材料专利授权给德州大学，并向对方支付了3000万美元的和解金。之后，台湾很多电池企业都通过购买磷酸铁锂电池专利授权来避免此类纷争。

锂电池行业研究报告

锂电池行业分析目录一、锂电池概述 (2) 1、锂电池构成 (2) 2、锂电池产业链 (2) 二、锂电池行业生命周期 (3) 三、锂电池行业市场现状 (4) 1、3C类产品锂电池市场 (4) 2、新能源汽车锂电池市场 (4) 四、锂电池主要材料行业市场现状 (5) 1、正极材料 (6) 2、负极材料 (8) 3、隔膜材料 (10) 4、电解液 (10) 五、锂电池材料技术特点及技术趋势 (11) 六、动力电池市场前景 (12) 1、国家对汽车动力电池的产能门槛要求 (12) 2、动力电池技术发展路线 (13) 3、纯电动汽车发展 (13) 4、锂电池的竞争格局 (14)

一、锂电池概述 1、锂电池构成锂离子电池：是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高性能电池的代表。锂电池材料主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成，此外还有电池外壳。 2、锂电池产业链锂电池产业链经过二十年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。正负极材料、电解液和隔膜等材料厂商为锂离子电池产业链的上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料。电芯厂商使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品；模组厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。

2010年中国锂电池产业发展分析

一、2010年中国电池产业概况 2010年我国电池行业的销售收入超过2630亿元，化学电池的产量超过350亿只，销售收入1330亿元，出口量超过245亿只，出口额81亿美元；太阳电池产量超过8000MW，太阳电池出口量7500MW，销售收入1300元，太阳电池出口额超过200亿美元。（一）2010年电池行业发展情况 1、2010年电池行业主要产品产量（见表1）表1 2010年电池行业主要产品产量 2、2010年电池行业主要产品销售收入（见表2）表2 2010年电池行业主要产品销售收入（亿元） 3、2010年主要电池产品出口量（见表3）表3 2010年主要电池产品出口量

4、2010年主要电池产品出口额（见表4）表4 2010年主要电池产品出口额（二）2010年锂离子电池发展情况

2008-2010年，我国锂离子电池出口量分别为12.52亿只、10.81亿只和11.95亿只，同比减少13.7%和增长10.5%；2008-2010年，全国锂离子电池出口额分别为39.16亿美元、32.69亿美元和39.19亿美元，同比减少16.5%和增长13.7%。 1、2010年前十大出口企业（见表6）表5 2010年前十大出口企业 2、2010年排名前十大出口目的地（见表6）表6 2010年前十大出口目的地

二、世界锂离子电池市场发展现状从2009-2011年3年间，全球锂离子电池发展情况及相关产量大致如下： 1、全球锂离子电池产量（见表7）表7 全球锂离子电池产量 2、主要锂离子电池企业产量（见表8）表8 主要锂离子电池企业产量

锂离子电池技术发展现状与趋势

一、文献综述 1、前言现阶段，日本、韩国、美国等国家引领锂离子动力电池技术的发展。日本的行业技术水平具有领先优势，韩国的动力电池制造能力处于领先地位，美国则具有引领前沿的科研能力。 2、国外发展现状 2·1日本 2·11 2009年，日本政府推出了RISING计划(创新型蓄电池尖端科学基础研究事业)和U～EAD项目(汽车用下一代高性能电池系统)，并于2013年更新了动力电池技术发展路线图(RM2013)，具体指标有2020年电池的续航里程实现250～350km·电池系统总电量达到25～35kW·h，电池能量密度实现250Wh· kg-1，功率密变达到1500W·kg-1，循环寿命达到1000-1500次，价格成本降低到2万日元/W·h。RM2013指明了电极材料的发展方向，正极材料要发展xLiMn03·(1～x)LiMO2(M=Ni，Co，Mn，0≤x≤1)、LizMSi0s、LiNiosMn1s04、LiCnP04、Li2MSO·F、LiMO2(M=Ni，Co，Mn)；负极材料要发展Sn～CoC合金，Si基负极包括Si/C和Si0，以及Si基合金。 2·12日本具有代表性的锂离子动力电池企业为松下电池公司。松下是动力电池行业的领导者，作为Tesla最主要的动力电池供应商，凭借Tesla的发展稳居市场领导者地位，全球市场份额在20%左右。目前松下电池主要给ModelS和MndelX提供18650圆柱电池，正极采用镍钴铝三元材料(NCA)，负极使用硅碳复合材料，单体能量密度可达252Wh·kg-1，而即将使用在Mode13上的21700圆柱形电池单体能量密度更是提高到300Wh·kg-1·是目前行业内能量密度最高的电池。 2·2韩国 2·21 2011年，韩国启动了包含锂离子电池关键材料、应用技术研究、评价及测试基础设施以及下一代电池研究的二次电池技术研发项目。LG化学和三星SDI是具有代表性的韩国锂离子动力电池企业，也是动力电池领域的后起之秀，两者凭借先