中国报告大厅2011年工程机械行业研究周刊(5.9-5.15)

2011.5.09-2011.5.15三一重工市值居国内同行业之首

工程机械行业“出海”需谨慎

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Contents

目录

一、 中安顾问本周关注 (1)

1.1“三一”国际市值过300亿港元居国内同行业之首 (1)

1.2交通运输部门酝酿3～5年5万亿元投资计划 (2)

二、国内资讯 (4)

2.1行业资讯 (4)

2.1.1厦工：资产注入拓宽产业链 未来增长可期 (4)

2.1.2亿龙机械同步碎石封层车助力山东公路建设 (4)

2.1.3全新工程机械零部件基地落户长沙宁乡 (5)

2.1.4二季度工程机械行业整体市场仍可乐观 (6)

2.1.5洛建机械“高铁王”亮相青海工程机械展 (7)

2.1.6国产中高端液压件将实现零的突破 (7)

2.1.7山东省滨州到济南高速公路年内将开工 (8)

2.1.8军事工程机械地位日益突 (8)

2.2企业动态 (10)

2.2.1变废为宝 黎明重工建筑垃圾处理设备显功效 (10)

2.2.2德工PSJ400特大锤水泥路面破碎机上市 (11)

2.2.3三一大吨位履带式起重机关键技术项目获奖 (11)

2.2.4振华重工获邀参与美国东海岸风电建设 (12)

2.2.5牢抓转调脉搏 福田雷沃收入39亿首季告捷 (13)

2.2.6柳工收购上海金泰51%股权 进军桩工机械 (16)

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2.2.7徐工运架设备新疆制梁场首孔箱梁成功架设 ................................................... 17 2.2.8一汽锡柴再制造基地投产 总投资超5000万元 ............................................... 17 2.2.9普利司通推出混凝土搅拌车用无内胎轮胎 ....................................................... 18 2.2.10一帆机械向破碎机和制砂机制造强企奋进 ..................................................... 19 三、国际资讯 ........................................................................................... 20 3.1黑河口岸对俄出口石材碎石机械大幅攀升 ..................................................... 20 3.2美国投资20亿美元发展高铁 确保其赢得未来 ............................................. 21 3.3 4月美国PMI 数据显示欧美制造业持续回暖 .................................................. 21 四、政策环境 ........................................................................................... 22 4.1十二五综合交通运输体系发展规划浮出水面 ................................................. 22 4.2再造“产业成都” 成都天府新区规划获批 ................................................... 24 五、市场数据 ........................................................................................... 25 5.1 2011中国矿山机械产量或占世界50%的比重 (25)

5.2徐工混凝土机械基地欲实现年收入38.3亿 (26)

六、市场技术 (26)

6.1世界最大最先进塔式起重机将投威海造船业 (26)

6.2世界最先进最大采煤机滚筒在太原研制成功 (27)

6.3长液一合作项目列入四川重大关键技术项目 (27)

七、业界一周言论 (28)

7.1中国工程机械企业正在成为全球行业引领者 (28)

7.2工程机械业“出海”需谨慎 (29)

2011年05月 6 1 一、 中安顾问本周关注

1.1“三一”国际市值过300亿港元居国内同行业之首

三一重装的母公司发布2010年报，业绩全面飘红。2010年营业收入约为人民币26.83亿元，相比2009年增长约41.1%，2010年每股盈利为人民币0.32元。

随后，三一国际股价一路飙升。4月4日，三一国际股价以14.12港元跳空高开，之后震荡上行，冲高到14.9港元，最后报收于14.66港元。至此，三一国际市值首次突破300亿港元。与同在香港上市的同行业竞争伙伴相比市值高出近两倍，优势更加明显，位于同行业之首。

三一国际掘进机系列产品的市场占有率牢牢占据国内第一，技术也处于国内领先地位，是保证其未来业绩高速增长的强大动力;国内对联采和成套设备需求的增加及三一国际在自动化机械领域的先发优势，将使公司保持现有的利润率水平;国内涉足安全救生系统产品生产的企业并不多，而单个产品价值高、利润大，一旦三一能形成量产，又将成为其另一大利润增长点。是什么能够让三一在近年如此迅猛的发展，不断创造新的高峰？

中安顾问分析认为：是三一不断创新的管理理念，是与时俱进的发展思路。是“国际化”的人才发展战略铸就了三一目前辉煌的成就。

国际化发展的进程离不开国际化的人才战略，对此，三一重装“双管齐下”，让优秀员工“走出去”，将海外精英“请进来”，打造了三一重装国际化启航的“人才航母”。

据三一重装人力资源部介绍，近期将选派优秀员工赴世界百强大学中的剑桥大学、麻省理工大学、斯坦福大学、密西根大学、佐治亚大学以及日本科技联盟、九州大学进行为期1-2年的培训学习。携手世界顶级大学让其拥有了全球范围内最优质的教育资源，并借此培养与世界接轨的尖端专业技术人才。未来，这些学成归国的专业人才必将在企业内部行成“星火燎原”之势，最大限度实现先进理念、技术与生产实践的紧密结合。

在国内，三一重装与哈尔滨工业大学、中国矿业大学、吉林大学联合开办了工程硕士班，选拔优秀的年轻研发人员进修学习。定期邀请专家有针对性地进行专业知识讲座，采取机、电、液交叉培训的方式，使研发人员掌握多方面知识技能。

2010年3月18日，继德国研究院之后，三一重装美国研究院正式成立。

目前，三一重装美、德研究院共有机械设计、自动控制、电器工程及连采机、采煤机、矿

2011年04月 6 2011年05月 2 车等领域的十余位业内资深专家及行业骨干。公司还聘请了德国DBT 高级工程师，对采煤机的关键部件、齿轮热处理工艺等进行攻关，从而将产品的表面硬度、强度提升至国际先进水平;并聘请经验丰富的乌克兰煤机技术专家加盟三一重装的专家顾问团队。值得一提的是，多数专家均有独立运营项目及企业的经验，他们不仅“技高一筹”，更精通管理、营销，能够协助公司开展海外业务。

1.2交通运输部门酝酿3～5年5万亿元投资计划

继上个月国务院批准铁道部的2万亿元铁路投资计划后，有消息称，交通运输部门正在酝

酿一个未来3～5年内投资5万亿元的计划。

这5万亿规模的投资，包括在建项目、已经规划的项目和追加投资，将涉及公路、水路、

港口和码头建设等。

或提前完成原投资规划

知情人士透露，按照原来的《公路、水路交通“十一五”规划》及交通运输行业的中长期规划，国家对公路（含高速公路）建设的投资预计达2.1万亿元。这包括在2010年前，年均投资规模约1400亿元，2010年至2020年年均投资约1000亿元。

而现在的5万亿元规划是在保证原来的投资如期甚至提前完成的基础上，又追加2万亿以上规模，“除了能够提前完成原有规划，还能够通过追加投资快速地拉动内需，毕竟这些基础建设投资能够起到立竿见影的效果。”上述人士表示。

交通运输部部长李盛霖曾在全国交通工作会议上介绍，交通部在“十一五”期间，将着力完成“五年千亿元”任务，基本实现全国所有具备条件的乡镇、建制村通公路，95%的乡镇和80%的建制村通沥青（水泥）路；基本形成国家高速公路网骨架，“五纵七横”国道主干线和西部开发省际公路通道全部建成。

按照计划，到2010年，全国公路总里程达到230万公里，全国高速公路通车里程达到6.5万公里，二级及以上公路里程达到45万公里，县乡公路达到180万公里。知情人士表示，这些目标将提前实现。

某经济学教授认为，交通运输部门酝酿如此巨大的投资计划，还和交通运输部今年的扩容有关。今年的大部制改革，成立了交通运输部，将原交通部、原民航总局和原建设部的指导城市客运的职责整合划入，中国民航局和国家邮政局也由交通运输部管理。5万亿计划中并没有

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6 3 涉及航空和邮政。但张文杰认为，即使排除这两个行业，交通运输部的职能和覆盖范围也超过过去的交通部，所以，增加投资力度是情理之中。

有望拉动内需、促就业

位交通运输系统人士和知名物流专家都对这个计划表示了支持，认为当前经济形势下，用加大基础建设投资来拉动内需极为必要，但是，更需要对使用资金合理规划、合理布局以及有效运用资金。

此前，铁道部“十一五”规划中的投资总额为1.25万亿元。10月下旬，为了顺应铁路建设的新需求，国务院批准了将铁路建设资金规模调整为2万亿的申请。铁道部人士此前曾表示，

铁路投资对经济拉动作用明显，如基建对钢材、水泥的需求，还会带动电子、电器、橡胶和玻璃等行业发展。而在增加就业方面，仅一条京沪高铁，不包括铁路系统的职工，施工人数就达到10万余人。

“追加投资是件好事，除了能快速拉动内需，从目前中国的交通运输状况看，加大港口和码头建设投资也很有必要。”张文杰表示。他认为，在经过了大规模的投资建设后，中国的公路已经基本完善，但铁路建设却显得滞后，合理的交通布局应该是公路和铁路的完善配套。

所以，投资资金在具体分配的领域和地域方面都会有所侧重。5万亿投资除了预计提前完成“五纵七横”项目以外，还将加大在港口码头建设中的投入。“港口和码头建设方面加大投资是非常必要的，因为我们这方面的建设不如发达国家，也跟不上经济发展形势。”此外，为了地区间均衡发展，也应兼顾中西部地区的基础建设。按照交通部以前的规划，“十一五”期间，沿海港口新增吞吐能力80%以上，适应度接近1∶1(意指保证船到港能即时卸货，无需等待)，这意味着港口要合理布局，扩大港口吞吐能力，改善港口航道条件。同时，在内河水运方面，要加快长江“黄金水道”建设。此外，还要基本建立起海陆空搜救体系，重点水域的安全监管和救助能力明显提高。这些计划的提前完成都需要大量资金投入。

获批希望较大

中国港口均集中在东南沿海，内地交通仍以公路和铁路为主。知情人士透露，5万亿元的投资计划将均衡陆路和水路投资。而所需资金没有太大困难，除了有国家财政中的基础设施投资预算，国家财政还可以追加投入，此外，主要通过对具体项目发债形式来募集资金。

“这个投资听起来数目很大，但以目前中国的国力来看，困难不大。”对外经贸大学金融学

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4 院丁建臣教授对此评价说。在他看来，尽管发行国债，或者向国外贷款可能造成一定程度的财政赤字，但财政赤字并不一定是坏事，他认为：“从现在的情况来看拉动内需远比财政赤字重要。”

他同时认为，这些资金投入最终能够转化为资产存量，成为国有资产，这种投资从投入和产出来衡量是“划算”的，所以，这种投资计划获批的可能性较大。

中安顾问认为：如果计划能够成形的话，，如此巨大的投资势必会对工程机械行业产生巨大的影响，为工程机械行业带来发展利好。

二、国内资讯

2.1行业资讯

2.1.1厦工：资产注入拓宽产业链 未来增长可期

领先的路面机械生产商。公司此次收购的厦工三重主要产品包括压路机、垃圾压实机、平地机、推土机等,其中压路机销售收入占其总收入80%以上,市场占有率为9.13%,位于压路机行业第四。2010年厦工三重收入6.42亿,净利润5863万,分别同比增长49.63%、351.69%。2010年压实机械同比增长36%,厦工三重的收入增长超过行业增速,今年1-4月压路机械增长33.85%,预计厦工三明的利润2011年保持20%以上的增速。

资产收购扩展产品线,增厚盈利水平。厦工三明占厦工股份2010年收入、净利比例分别为

6.22%、9.55%,此次收购后将提升公司2010年eps0.08元。通过此次收购,厦工在原有的装载机、挖掘机、叉车及小型机械等工程机械产品基础上,继续丰富了公司产品线,有利于提高厦工股份的盈利能力和行业地位。同时厦工三重的产品主要通过厦工股份进行销售,形成关联交易,2010年的关联采购占厦工总采购的6.18%,将消除这部分关联交易。

股东尚有资产注入空间。公司控股集团海翼在中国500强位列226位,尚有银华机械、宇威重工等优质资产,拥有环卫机械等多种产品,股东亦承诺将相关产品注入上市公司。公司此次收购需现金4.46亿,目前公司在手现金4.37亿,我们认为公司定增后将解决资金需求问题。随着定增完成,将带来公司更快发展空间。

2.1.2亿龙机械同步碎石封层车助力山东公路建设

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6 5 据了解，国道206线莱州段始建于1922年后多次改建，原为二级公路，是莱州市交通主干道，承担着莱州市过境交通和区内交通的重任。近几年来，随着交通量的猛增，路面出现了车辙、网裂等病害。原二级公路已不能满足日益增长的交通量和莱州市区经济快速发展，同时，与莱州段相接的烟台、潍坊、青岛、蓬莱段的改造已峻工通车。206线莱州段已成为该路的交通瓶颈。

近日，由河南亿龙机械设备有限公司开发研制的TSF0610同步碎石封层车的施工成为其中一道亮丽的风景。通过现场施工，亿龙机械同步碎石封层车能够很好地完成沥青、碎石同步施工，能够保证碎石和沥青的有效粘附。施工方对“亿龙机械”同步碎石封层车施工很满意，经

过对比，使用由“亿龙机械”生产的同步碎石封层车不但可以保证工程质量和效果，同时工作效率比以前采用沥青洒布车和石屑撒布机的组合施工提高了2倍多。

同步封层工艺是高等级公路建设中崭新的一种施工工艺，其设备是在智能型沥青洒布车和碎石撒布机的基础上研发而成的，作为国内公路养护设备的制造企业，河南亿龙机械设备有限公司在秉承设备稳定性好，安全可靠，售后服务细致周到，能够及时有效地帮助用户解决问题和施工困难，深受国内外用户的广泛好评。

用户对TSF0610同步碎石封层车的高度肯定，体现了该设备的可靠性和先进性，同时也为亿龙机械积累了同步碎石封层施工的宝贵经验，为今后的设备改进提供了可靠的实践经验。 2.1.3全新工程机械零部件基地落户长沙宁乡

固定资产投资逐渐稳定，前期超高固定资产投资拉动作用继续显现。固定资产投资已经开始逐渐回稳， 2010 年全年固定资产投资同比增24.5%，预计2011 年固定资产投资仍将保持在25%左右， 工程机械至少仍将保持40%以上的增长。

2011年1 季度工程机械增长继续超预期，4 月开始回落，挖掘机1 季度74176台，同比增长58 %，推土机4984 台，同比增长66%。淡季不淡，远超市场预期，保障性住房建设的超预期增长，高铁建设项目、公路和水利持续发展将继续拉动混凝工程机械产品的的发展。4 月份各类工程机械开始销售环比开始回落，有异于往年4 月份高于3 月份的传统， 这主要是因为3 月份的销售量过于火爆， 4 月份市场正在回归正常，导致环比回落，同比增幅比3 月大大下降，工程机械类股2 季度可能进入小幅调整，等待3 季度的销售情况。

2010 年1-12 月证券市场直接融资约9886 亿，同比增长73%，刺激企业扩大再生产，购

2011年04月 6 2011年05月

6 置机器设备， 机床是企业扩大产能的必须设备，因此我们认为2011 年各主流机床行业进入繁荣期。1 季度机床类股有过高上涨，4 月份开始回落，目前已经有较为深度的回落，风险已经大大降低，但离底部仍有一段较小的距离，中长期仍然看好。

冶金设备行业结构调整、产业升级 电力设备、尤其是核电设备铸锻件业稳定高速增长，订单量充足。但日本核电事故势必导致中国的核电管理部门调整规划，减慢核电建设速度。 冶金铸锻件受制于冶金行业压缩落后产能影响、延期交付，处于回落调整期。冶金重机行业公司短期内在稳定中调整。

煤炭机械继续保持稳定增长态势 煤机行业受益于煤炭需求量的迅速增长和煤炭投资的加

大，煤炭机械设备受益于煤矿开采投资增长和综采化率提高， 预计未来3-5 年复合增长率可达

到22%，煤炭机械年内订单增长很快，行业看好。

2.1.4二季度工程机械行业整体市场仍可乐观

工程机械行业一季度营业收入和净利润同比大幅增长，龙头市场份额在逐步提升；一季度整体毛利率同比上升，公司毛利率升降不一；经营效率提升，期间费用率明显改善；净利率为近3年最高，自2009Q2开始，净利润同比增速连续8个季度高于营业收入同比增速，上市公司盈利水平正逐步改善，龙头盈利能力改善更为明显；自2009Q1开始，季调后营业收入和净利润连续9个季度环比增长，尚未见顶。

一季度应收账款余额同比大幅增长，信用销售占比在逐步提升，预收账款占营业收入比例同比下降，销售策略较为激进；资产负债率环比上升，但仍处于近3年的较低水平，偿债能力保障程度仍较高；部分公司资产负债率超过60%，有融资需求。

一季度整体ROE 处于近3年最高水平，三一重工绝对领先；短期内产能不会过剩、技术门槛和配套件自给率还在继续提升、市场集中度呈上升趋势，预计高ROE 有望维持。

上市公司随着工程机械产品旺销接力进行着产能的稳健扩张，需警惕固定资产折旧增加而影响盈利水平；三一重工和柳工于2010Q1率先开始大规模产能扩张建设，在本轮景气上行周期中将受益最大。

一季度出现反季节性的购机潮，可能成为2009Q1以来及今年全年的单季高点。考虑国内紧缩政策和被市场低估的日本零部件供应短缺的影响，对今年5～7月的行业销量保持谨慎，对龙头企业偏乐观。

2011年05月 6 7 2.1.5洛建机械“高铁王”亮相青海工程机械展

在青海2010.4.14玉树大地震灾后重建和西宁市政府关于加速会展产业发展的政策背景下，以“灾后重建”为主题的2011首届西部（青海）国际工程机械、建材机械、混凝土设备及工程车辆展览会（以下简称：“灾后重建青海工程机械展”）在西宁举办，一拖（洛阳）建筑机械有限公司系列压路机参加本次展会，其中由洛建生产的冠以“高铁王”之称的LSS2501超重型振动压路机在会议期间备受瞩目，并当场实现销售。

洛建生产的“高铁王”自重为25吨，是行业自重最大的机械式单钢轮振动压路机，该机在操作方面充分迎合了国内当前机械手能力偏弱的局面，25吨的机械传动和全液压传动设备相比，更容易上手和操作；同时25吨超强的压实能力也充分满足了高铁施工的要求，而且租赁前景较好，短时间内不易被淘汰；从产品价格上来说，不足全液压产品的一半，性价比超高，深度广大用户的认可，特别是个体租赁户。而且该机拥有多项专利技术和诸多卖点，大扭矩制动器驱动桥专利技术、超重型专用变速箱专利技术、全新振动轮设计专利技术、全新振动轮行走机构专利技术、罩壳双联锁机构专利技术、油门离合器联动专利技术、林肯集中润滑系统、发动机冷热风隔离系统、支持MP3、USB 、SD 的音响系统等。以上技术的采用，一方面极大的提高了设备的可靠性，显着提升了施工效率，另一方面也有效的提升的设备的维修保养的便捷性和操作施工的舒适性、安全性。

在细分市场上，洛建走上了一条不同的道路，外观设计新颖的高铁王可能不会像宝马、奔驰一样成为身份的象征，但它的亮相将助力中国高铁建设更好更快的发展已是不争的事实。 2.1.6国产中高端液压件将实现零的突破

日前从山东常林集团获悉，该集团年产60万套液压主件项目取得重大进展，下月投入试生产，这标志着国产中高端液压件将实现零的突破，彻底打破高端液压件全部依赖进口的局面。

与之相配套，年产40万吨精密液压铸件项目和年产3万台液压挖掘机项目也已奠基。这三大项目总投资达60.7亿元，全部达产后销售收入可达378亿元。

据来自中国工程机械协会的数据，目前我国中、高档工程机械液压件100%从国外进口，导致行业利润的70%被进口基础零部件吞噬，高端液压元件等基础零部件已成为制约挖掘机等行业发展的瓶颈。为此，国家工信部等四部门联合下发通知，提出液压主件可优先列入政府有关科技及产品开发计划。

2011年04月 6 2011年05月 8 2.1.7山东省滨州到济南高速公路年内将开工

从山东滨州市公路局获悉，济南—滨州—东营高速公路将于年内开工建设。

济南—滨州—东营高速公路是山东省人民政府确定的2011年开工建设的交通基础设施项目之一。根据规划，该项目沿线经过济南、滨州、东营三市，全长160余公里，概算总投资92亿元，其中滨州段82公里，设计标准为双向四车道，路基全宽28米，设计行车速度120公里/小时。根据省政府及省交通运输厅要求，该项目拟于2011年10月开工，2014年10月建成。 济南—滨州—东营高速公路是黄河三角洲高效生态经济区与省会济南连接的便捷通道，对于加

强黄河三角洲与济南都市圈、山东半岛制造业基地和蓝色经济区的联系，促进黄河三角洲高效

生态经济区的开发和发展将起到积极推动作用。

2.1.8军事工程机械地位日益突

纵观各国军事工程机械的发展情况，大体上可划分为三个梯次：美、俄两国为第一梯次，其军事工程机械品种齐全、体系完整、性能优良、系列化程度高；英、法、德、日等国整体实力不及美、俄，但单项工程装备性能先进，自主研发能力较强，属第二梯次；其余国家和地区大都以引进为主，自主研发能力较弱，归为第三梯次。随着高新技术在军事领域的广泛应用，战争的突发性和破坏性空前提高，作战武器和装备对工程保障的依赖性进一步增强，军事工程机械在现代战争中的地位和作用日益突出，呈现出了新的发展态势。

通用化、集成化、系列化程度高

为适应现代战争发展的需要，外军对军事工程机械进行通用化和模块化设计，制定研制和生产的统一标准，提高产品与配件的互换性，以满足战场工程保障的需要。同时，合并功能类似的机械设备以减少类别，大力发展“一机多能”、“一件多型”的成套模块化设备，使军事工程机械集多功能于一体，大大方便抢修施工需要，缩短抢修过程机械设备调遣和协调所需时间。

在军事工程机械的功能上，不但要求能够完成推土、挖掘、装运载、起吊、钻孔等传统土工作业任务，进而在综合土方作业功能的基础上，更加重视扫雷、布雷、破障等作业功能的集成，使得军用工程机械具有构工、破障、扫雷、布雷、通路标示、施放烟幕等多种作业功能。如美军M9“豹”式遥控阵地作业车是一种集设障、排障、构工和改进交通壕为一体的多用途阵地作业机械，车上带有12种辅助作业装置，可进行推、装、举、压、平、钻、反铲、搅拌混凝土、清扫、填砂袋、破混凝土、打桩、运木、拔桩、敲钉、锯木以及扫雷等近20种作业。法军

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6 9 工程兵为确保工程保障任务的完成，装备了多用途工程车和多功能机械，其中多用途工程车可以实施叉装、铲运、推土、起重等多种作业，多功能机械装有铲斗、钻机、粉碎机、灌木清除设备、装卸吊钩等作业机具，可以完成装载、清障、叉、剪切、装填砂袋等多项任务。

技术先进 可靠度高

发展数字化、信息化军事装备已是未来趋势。外军建设21世纪陆军的重大举措是逐步实现部队数字化，美、英、法等国已各自制定了发展本国21世纪数字化陆军部队的规划，而工程兵数字化建设将与陆军部队数字化同步发展。军用工程机械作为重要的工程保障装备，其数字化、信息化发展同样受到高度重视，信息化军用工程机械具有可精确控制和便于机群管理的明显优

势。

面对未来战场的复杂环境和科技力量发展的冲击，研制遥控化、智能化军用工程机械将成为未来趋势。外军广泛应用信息技术，增强精确保障能力。

在信息化战争中，要避免工程作业人员的伤亡，就必须依靠无人化装备；无人化军用工程机械具有一个非常突出的优点，那就是可以在一些特殊环境中作业，如在受到核生化武器污染区域，在狭小、高温场所，或在其它不适合作业手进入的环境。外军对骨干工程机械提出了超可靠性要求，装备可靠性能大幅提高，故障频率显著降低，平均无故障间隔时间达2000小时以上，可靠性指标达99%以上。

机动性能好 快速部署能力强

伴随着精确制导武器、激光、红外和信息技术的发展，军事侦察手段日益先进，武器系统的命中率越来越高，破坏性越来越大，对战场工程的快速保障提出了前所未有的要求，这同时也对工程机械的发展提出了更高的要求。

针对未来信息化战争的这一特点，外军认为，工程机械的机动能力不仅是重要的保障力，而且是战斗力，基于这一认识，外军高度重视提高工程机械的机动性能，着力研制自身机动性强，可快速空运空投、集装整运的工程装备。

为适应“先发制人”的军事战略，美军工程兵提出了“确保机动”的工程保障理论，要求在全球范围96小时内部署1个旅，120小时内部署1个师，30天内部署5个师。为实现这一保障目标，美军把发展机动性能好、快速部署能力强的工程装备作为提高合成军队机动速度、应急反应能力和快速远程部署能力的重要举措之一，大力研制开发重量轻、战术机动灵活、便于

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10 空运空投、易于快速远程部署的工程机械，如万用推土机，它不仅重量轻，战术机动灵活，而且利用其悬挂可以在空运前降低车体高度，从而能够适应轻型和快速反应部队高机动、可空运的作战需求。

伪装防护性能好

未来高技术战争中战场的透明度越来越高，工程装备战时被发现和毁伤的概率也越来越大，成为敌人打击和破坏的主要目标之一，其生存和防护面临着前所未有的威胁。

从海湾战争、伊拉克战争等现代高技术战争的实践来看，工程机械防护能力的重要性越发突出，这使外军在改进现有工程机械和研制新工程机械时越来越重视提高其自身的防护能力，

外军将车载式工程机械装甲化就是明显的例子。美国和以色列军队列装的D9装甲推土机，不仅

作业效率高，而且装甲防护性能卓越，能够承受轻武器以及肩射火箭弹的直接打击，遭两次地雷攻击后也只受很小的损伤。

现代战争，随着高新技术在军事领域的广泛应用，武器系统的命中率越来越高，破坏性越来越大，从某种程度上讲，战场上发现即意味着被摧毁。

为提高工程机械的生存能力，外军采用信息技术、隐身技术、新材料、新工艺发展多光谱、轻型化、内装式、机动性和自适应伪装装备，超轻型伪装遮障系统、红外隐身和雷达隐身技术等得到广泛应用。俄罗斯的多用途伪装网和德国的多波段伪装涂料，可以对付可见光、热红外、雷达等多波段侦察器材的探测，免受精确制导武器的攻击；法军在主力工程车上装备了烟幕发射器、防御榴弹发射器和扫雷装置，车体采用了复合和爆炸反应装甲，大大提高了伪装和防护能力，战场生存能力很强；美军在结构材料和车辆外表面大量选用低发射率复合材料和涂层，降低车辆的雷达暴露征候，并利用红外隐身和雷达隐身技术开发电驱动装置替代柴油发动机，降低高速运行工程车辆的红外特征。

2.2企业动态

2.2.1变废为宝 黎明重工建筑垃圾处理设备显功效

天然石材开采的成材率低，几乎70％的资源在开采过程中变成了废石，给生态环境带来了巨大破坏。石材工业的可持续发展蕴藏巨大的生态建筑产业商机。一般企业的工艺流程中，废石料处理需要请专门的垃圾环保处理公司去处理，但是环保人造石材却能直接将废石料转变成生产原料。

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6 11 人造合成石又称岗石，它是用人工方法制造的具有天然石材花纹和质感的合成石，其花纹图案可以人为控制，外观可仿大理石、花岗石等，具有品种繁多、色彩艳丽、尺寸精确、韧性好、光洁度高、重量轻、强度高、耐污染、耐腐蚀、便于施工等优点，在宾馆、商厦、地铁、广场等大面积装饰中具有其他材料不能比拟的作用，是理想的现代建筑装饰材料。

用废石碎料为原材料生产环保人造石材，是石材行业的生态建材创新之路。这种低能耗、低污染、低排放，符合资源综合利用的“三低”绿色生态石材，使得建筑石材生产销售企业成功转型，进入绿色环保人造石材的时代。

近年随着人们环境意识的提高，各种具有环保功能的设备备受人们青睐，建筑垃圾的处理

和回收利用将是企业正在研究的一项课题！在这种大环境下，河南黎明重工科技股份有限公司立足于保护环境，大力发展节能、环保的新型机械设备，引领全国机械行业绿色潮流。根据客户反映的市场情况，黎明重工科技推荐，建筑垃圾处理可以选用的加工设备有两种，既可以选用固定式的成套破碎设备，也可以选择方便转移的移动破碎站组合设备。在国际金融危机背景下，环境宣传工作应更有使命感，为进一步加强节能减排、加快经济结构调整营造良好的舆论氛围，推动经济健康平稳较快发展。 2.2.2德工PSJ400特大锤水泥路面破碎机上市

山东德工PSJ400特大型多锤头水泥路面破碎机隆重上市，为满足机场、综合料场等特厚水泥路面的破碎再利用（碎石化），该公司隆重推出特大型水泥路面破碎机，该机配备的破碎锤头为国内最重的，能够破碎0-40cm 厚度的水泥混凝土路面，实现机场、综合料场等旧水泥混凝土的破碎再利用。

PSJ400特大型多锤头水泥路面破碎机是山东德工在2008年PSJ400特大型多锤头水泥路面破碎机批量推向市场后开发的又一款旧水泥混凝土碎石化产品。碎石化工艺能够有效解决水泥混凝土路面加铺沥青面层后出现反射裂纹问题，实现了旧混凝土建筑垃圾的再利用，具有环保、节能、效率高等突出特点。该产品和德工2000年研制的沥青路面冷再生机涵盖了沥青路面和水泥路面的再利用，为发展循环经济建设节约型社会做出了企业应有的贡献。

2.2.3三一大吨位履带式起重机关键技术项目获奖

在2010年度上海市科学技术奖励大会上，三一科技“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”项目获上海市科技进步一等奖，这是三一科技首次获得该奖项。上海市市委书记俞正声、

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12 市长韩正、副市长沈晓明等重要领导出席会议并为获奖代表和个人颁奖。

2010年度上海市科学技术奖共授奖298项（人），其中，科技进步一等奖36项，三一科技的“大吨位系列履带起重机关键技术与应用”获科技进步一等奖。当天，三一集团副总裁、三一科技研究本院院长刘金江代表公司上台领奖。2006年，三一科技小吨位履带起重机项目曾获得上海科技进步三等奖，近年来，随着三一在大吨位履带起重机领域的不断突破创新，最终斩获上海市科技进步一等奖。相关人员表示，作为工程机械项目，三一能在以金融、电子、服务等为主导的上海市场获得该项荣誉，实属不易。

三一科技“大吨位系列履带起重机关键技术与应用”项目取得了四项关键技术的突破：采

用极限状态设计等方法，实现金属结构设计的轻量化和科学化；研究超起工况下力矩控制方法

与装置，大幅提高起重能力，开发关键智能控制技术，保证作业的平稳、精确和安全；发明闭式回路用防爆阀，提高液压传动的效率以及安全性和经济性；突破高强度中厚板、型材的焊接与制造工艺，确保产品的质量。

该项目共获得发明专利2项、软件著作权6项、实用新型专利55项。目前已推广运用至400吨、900吨、1600吨等十多种型号的大吨位产品上。该项目的研制成功，使我国成为世界上第四个掌握大吨位履带起重机研发及制造技术的国家，引领了行业技术的进步。

会上，上海市委书记俞正声代表市委市政府对获奖集体和个人表示祝贺，并就上海市十二五期间的科技工作做了重要指示，要求全市的科技工作要紧紧围绕重大基础研究、重大前沿技术、研发基地、应用研究等方面开展工作，特别是围绕高新技术产业化开展工作，要求各主管部门要重点支持创业型领军人才的科技工作。最后，俞正声要求获奖集体和个人再接再励、继续为上海市的科技工作作出新的、更大的贡献。

据悉，上海市奖励委员会将从获得一等奖的项目中选取有实力的项目推荐参加2011年国家科技进步奖的角逐。三一科技获奖项目作为优秀产业化项目，有望获得提名。

2.2.4振华重工获邀参与美国东海岸风电建设

振华重工依靠实力与品牌优势，借助当地政府平台介入美国风力发电市场的经营模式已初现效果。昨天下午，美国弗吉尼亚州州长鲍勃·麦克唐纳在结束其此次访华所走访的唯一一家中国企业时，紧握着振华重工总裁康学增的手明确表示，将安排有关投资商与振华重工接触沟通，期待后者参与到美国东海岸风力发电建设中来。

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6 13 康学增强调，振华重工“十二五”期间在风电等新业务领域的目标之一，就是谋求发展成为集设计、采购、制造、安装和试运行服务于一体的总承包商，进一步提升公司的竞争实力，以赢得更好的经济效益。

受到金融危机的滞后传导影响，振华重工上年度陷于传统港机业务订单下降、产能不足，以及固定开支占收入比重上升等困境，经营业绩同比大幅下降。为此，该公司近来在稳定传统的港机业务同时，还加大力度拓展以海洋工程为主的新兴业务市场，包括已涉足的海上石油开采设备和大型钢构等。康学增表示，要根据不同的市场条件创新经营模式，此番借助弗吉尼亚州政府平台资源而有望开拓海上风电的新市场，就是一种新模式探索。

据了解，振华重工十年来已向弗吉尼亚港陆续提供了20台大型港口起重机，因产品性能稳定，售后服务有保障，颇受政府背景的当地港务局青睐，ZPMC 品牌港机采用量占了该港总量的3/4。随着振华重工产品在弗州声名鹊起，上任时即宣称要把弗吉尼亚打造为美国东海岸“风能之都”的麦克唐纳州长，不仅先后推出了有关税收优惠等方面一系列政策，鼓励州内外企业开发海上风电资源，如今还趁着访华之际，带着弗州港务局要员直接探访振华重工，并期待振华重工能同样以强劲的制造能力投身于弗州新能源建设领域，尤其是在海上风电建设方面能够有所作为。

据悉，弗吉尼亚州位于美国东部大西洋（行情，资讯）海岸中心，拥有约25平方公里的海水深度小于百英尺的浅水区域，以及能提供3200兆瓦的海上风力资源，可形成11万亿瓦小时/年的电力供应量。该州已被确认为全美四大风能发电区域之一。振华重工显然闻到了个中商机气息，康学增率队于上月专程赴美拜访了弗吉尼亚州政府高层，力图在风力发电装备市场寻找合作机会。

事实上，振华重工在海上风力发电装备施工领域已有所建树，前不久如期顺利完成了合同金额达3.5亿美元的英国海上风力电站钢结构项目，这是我国企业竞标得手的首个欧洲地区海上风电钢构项目。另据振华重工分管市场营销的戴文凯介绍，公司眼下已经积极参与德国、丹麦等欧洲诸国数个海上风电钢构项目的招投标，顺利的话下半年可见分晓。 2.2.5牢抓转调脉搏 福田雷沃收入39亿首季告捷

国务院总理温家宝在2011年政府工作报告中提出，加快推进经济结构战略性调整是转变经济发展方式的主攻方向。而加大企业技术改造力度，重点增强新产品开发能力和品牌创建能力，

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14 则是实现转方式，调结构目标的重要手段。

作为新兴装备制造企业的福田雷沃重工，以技术和营销创新为抓手，企业产品结构不断优化，品牌影响力不断提升，市场竞争优势更加明显，2011年一季度旗下各大业务全线飘红，总体销售收入39亿元，同比增长36.4%。其中雷沃工程机械业务同比去年增长84%；雷沃农业装备业务同比去年上升72.9%。

技术创新“动作大”产品升级新品多

核心技术突破是装备制造业升级的“牛鼻子”，为强化提升企业技术创新能力，年均拿出营业收入的3%-5%用于研发。近几年来，企业累计研发创新投入近20亿元。

2007年，该司位于山东的工程技术研究院被认定为“国家认定企业技术中心”。为进一步

构建同步世界的研发体系，2009年以来，该司在山东工程技术研究院基础上，相继着手筹建北京和欧洲两大研发中心，形成三位一体的研发格局，抢占技术制高点；此外，福田雷沃重工还投资5亿元，建设试制试验中心项目，该项目一期工程已于2010年年底建成并投入使用，进一步提升了福田雷沃重工的技术研发、试制试验能力，精益制造能力提升，为产品结构优化升级创造了条件。

农业装备和工程机械是福田雷沃重工的两大核心业务。福田雷沃重工针对两大产业中农业装备领域大马力，高技术含量产品；工程机械领域高可靠性全新平台产品技术突破缓慢的行业瓶颈重点发力。

去年以来，雷沃农业装备业务成功开发出了6kg/s 大喂入量收获机，在大喂入量收获机领域实现了重大突破；成功开发了新型水稻机产品，多项专利技术的应用，使该机与普通产品相比，损失率要减少60%以上，作业效率提高15%，作业油耗平均降低0.3L/亩，成为国产水稻机的佼佼者。

另外，像雷沃谷神CP04玉米联合收割机作为代表国内高端技术水平的农机产品也已通过鉴定投放市场，产品组合进一步丰富和优化，深度契合用户的差异化需求，打造了领先行业的核心竞争力。

针对当前国家倡导的深松作业等新农艺的推广，通过与国内高校和科研单位实施产学研合作，将产品开发与农艺深度结合，雷沃拖拉机产品成功覆盖25——320马力段，产品组合持续优化和丰富，可有效满足给类农艺作业需求，雷沃拖拉机的产品线跨度和技术储备做到了国内

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6 15 领先。

与此同时，以雷沃装载机为代表的雷沃工程机械业务也风头正劲。2011年雷沃工程机械业务持续进行产品结构升级，相继推出了雷沃ETX958、ETX966等ETX 装载机新家族成员。经过十余项技术升级，雷沃2011款升级版装载机及雷沃ETX 装载机产品，技术更加成熟，性能更加优越，质量更加可靠。目前，雷沃装载机已经形成了4大系列、9种型号、100余种产品资源组合，尤其是FL955F 沙漠金刚装载机产品的投放，进一步丰富了产品组合，有效覆盖了不同市场需求。仅3月份就创下了单月销售1200台的雷沃装载机销售新纪录。

新能源是未来机械装备行业发展的方向，雷沃工程机械紧握发展脉络，积极进行研发试制，

2011年成功开发出国内首款以液化天然气为动力源的节能环保产品——雷沃LNG 装载机，走在了节能环保型工程机械产品开发的前列。

为满足中国广大挖掘机客户的需求，雷沃挖掘机积极引进吸收欧洲领先技术，集成全球顶级零部件资源，利用三维技术全新研制，并听取使用客户的意见，多次升级改进，开发出拥有自主知识产权的新一代挖掘机产品——雷沃2011款挖掘机，投放市场后表现抢眼。一季度雷沃挖掘机终端实现销售1600余台，同比去年上升107.7%。

营销创新“花样多”市场表现亦抢眼

2011年，为进一步展现福田雷沃重工品牌形象，福田雷沃重工以高端对接高端开启行业品牌传播新模式。2010年11月8日，福田雷沃重工首次参加央视黄金资源广告招标，并以中标额历史新高的5669万元成功中标央视黄金资源——《新闻联播》后标版，取得了与国内最高传播媒介的合作资质。同时，福田雷沃重工专门邀请好莱坞国际专业广告制作团队对公司形象广告片进行拍摄、制作。以雷沃工程机械变形金刚为主要形象的好莱坞大片般的广告片，3月1日在央视黄金时段开播，引起了市场及行业的高度反响，作为2011年度市场营销创新首秀，福田雷沃重工打出了全年营销传播的最响亮一枪。

同时，以市场为中心，雷沃工程机械业务今年一季度策划开展了一系列市场营销工作。向市场、用户展示福田雷沃重工产品高质量、高性能的装载机“街舞”、挖掘机“漂移”正是福田雷沃重工品质营销的一大创新。流行与动感并济，时尚与炫丽共舞，为观众呈现豪华视觉盛宴的同时，也让市场、用户对雷沃工程机械产品的金牌品质有了新的认识。据了解，一季度雷沃装载机在北京、天津、济南等重点销售区域举办大型推介会15场，现场定提机1300多台；雷

2011年04月 6 2011年05月 16 沃挖掘机在全国各地累计举办了大小277场明星产品展示会，仅3月份展示会现场累计成交就达到近千台雷沃挖掘机订单。

致力于服务全球农业现代化的雷沃农业装备也不断创新营销模式，促进市场销售业绩，大力推行“品牌营销”+“行销”销售新模式；另外依托服务商属地资源建立区域培训基地，不断加强服务站及终端用户培训，真正做到“全心为你”服务。

2.2.6柳工收购上海金泰51%股权 进军桩工机械

5月9日，柳工集团有限公司与上海机电股份有限公司、上海电气国际经济贸易有限公司

在南宁签署战略合作协议。

广西柳工打造千亿元企业再迈新步伐。2011年5月9日，在上海市政府领导和广西壮族自

治区政府及相关部门领导的共同见证下，广西柳工集团有限公司与上海电气集团旗下的上海机电股份有限公司、上海电气国际经济贸易有限公司在南宁荔园山庄签署了战略合作协议，正式受让上述两公司持有的上海金泰工程机械有限公司51%的股权。

“柳工的建筑机械板块在十二五产值要到150亿，金泰就将是我们的排头兵”，对于广西柳工集团有限公司总裁杨一川而言，受让国内历史最悠久、专业化程度最高、行业地位最权威的地下施工机械设备供应商——上海金泰51%的股份，不仅使上海金泰成为柳工集团和上海机电股份有限公司共同持股的以上海为基地的企业，成为柳工继收购上海叉车、上海鸿得利重工后在上海的又一个落脚点。更意味着柳工进军地下施工机械领域踏上了一个坚实的阶梯，产品线进一步延展。

柳工这次“瞄上”上海金泰也非临时起意。“在收购前，我们对上海金泰整整观察分析了有5年左右”，杨一川表示，金泰的资产结构非常优良，并有一支优秀的管理团队，柳工在控股后不会直接干涉上海金泰的具体业务，而是要求金泰尽快拿出5年战略规划。事实上，这也是柳工集团扩张从“操作管控”到“战略管控”转变的体现，也是柳工目前对所有旗下新并入企业的要求。

据介绍，根据自治区政府将柳工集团打造成千亿元企业的战略目标，柳工确定了“以主机制造业务为核心、以核心零部件制造和生产性服务为两翼”的发展战略，要在工程机械、混凝土机械、建筑机械、矿山机械、农业机械等整机产品业务板块进行全面布局。此次战略合作，有效整合各方在技术、制造、资质、市场等方面的资源，实现强强联合，优势互补，通过品牌叠加