中国银行业运行报告(2011年第二季度)

中国银行业运行报告（2011年第二季度）

第一部分：国内外宏观经济金融形势

一、国际经济金融形势

二季度以来，除了欧洲多国被下调评级以外，美国、日本也先后被调降了长期主权信用评级，由于对全球经济增长以及发达国家主权债务前景的担忧持续深化，国际金融市场的动荡明显加剧，全球经济金融发展的变数增多。

一是欧洲主权债务危机继续深化，并加剧金融体系脆弱性。自去年接受救助以来，希腊政府债务占GDP比重不降反升，达到142%。十年期国债收益率一度升至18%的历史最高水平，五年期国债CDS跳升至2000个基点以上，显示的违约概率达97%。标准普尔已将希腊主权信用评级调降至CC，使其成为世界信用评级最低的国家，西班牙（Aa2）、葡萄牙（Ba2）、爱尔兰（Ba1）等国主权信用等级也先后遭到下调。欧洲边缘国家偿债能力严重不足问题远未得到解决，主权债务危机不仅由边缘国家向核心国家溢出，还在向政治、金融以及社会等领域蔓延，尤其是交叉持有巨额债务的意大利，潜在冲击影响巨大。

二是美国实体经济持续疲软。今年一、二季度，美国实际GDP环比折年增长率分别为0.4%、1.3%，显著低于去年四季度的2.3%。失业率从一季度末的8.8%上升到6月末的9.2%，据联合国预测，发达国家失业率要恢复到金融危机前的水平至少还需要4-5年。标准普尔Case-Shiller房价指数今年前5个月同比增速均在-3%以下，高失业率和低迷房地产市场使得消费难有起色，世界大型企业研究会发布的消费者信心指数从3月份的63.4降至6月份的58.5，创近年来新低。在实体经济持续疲软的同时，

图1-2 美国季度GDP环比折年增长率图1-3 美国失业率走势图

数据来源：Bloomberg

数据来源：美国劳工部

6月份美国CPI同比增速处于3.6%的高位，限制了货币政策的回旋余地。6月22日，美联储年内第二次下调经济增长预期，将今明两年GDP增速分别下调至2.7%-2.9%、3.3%-3.7%。8月5日，标普将美国主权信用评级从AAA下调至AA+，引发全球金融市场动荡，并将对国际金融体系产生深远影响。

三是新兴经济体通胀压力持续高企，经济增速放缓。受主要发达国家持续宽松货币政策影响，热钱流入和通胀成为新兴经济体面临的突出问题。国际金融协会（IIF）预计全年流向新兴经济体的资本将超过1万亿美元，显著多于去年。尽管去年下半年以来，主要发展中国家密集出台加息等紧缩性措施，但各国物价水平仍一路攀升。6月份俄罗斯（9.4%）、印度（8.6%）、巴西（6.7%）、越南（20.8%）通胀率均处高位。同时，部分地区动乱和冲突仍在持续。IMF预计，今年新兴经济体GDP同比增长6.6%，低于去年的7.4%，增速明显趋缓。

四是国际金融市场动荡加剧。全球经济复苏前景和主要发达国家政策的不确定性，导致投资者风险厌恶情绪弥漫，加上部分国家和国际组织对市场的干预行为，引发国际金融市场剧烈波动。从年初以来的高点到6月末，道琼斯工业平均指数、伦敦FT100指数、日经225指数跌幅在6.6%-8.6%之间，纽约原油下跌了17%，铜、铝、螺纹钢、铅、锌等金属均回落了10%左右，玉米、小麦、白银均下跌约三成，棉花下跌四成。大量资金从股票、期货等领域向安全性更强的债券、黄金等市场转移。同时，国际资本大体量和高频度流动对各国金融体系的干扰和冲击也在加大。

国际环境给国内经济金融运行带来严峻挑战：一是随着全球增长放缓和发达国家形势恶化，我国外需将面临较大压力；二是国际流动性依然充裕，输入型通胀压力持续存在；三是国际短期资本流动更加不确定，加剧了金融体系的不稳定性。

图1-4 美国CPI同比涨幅

-

-

-

1月

2009

4月7月10月1月

2010

4月7月10月1月

2011

4月图1-5 2011年6月份部分新兴经济体通胀率

036912151821土耳其

巴西

印度

俄罗斯

越南

图1-6 部分大宗商品价格跌幅

-50-40-30-20-100

棉花

白银

小麦

玉米

原油

锌

铝数据来源：Wind

数据来源：美国劳工部

数据来源：越南统计局，俄罗斯联邦统计局，印度统计局，巴西央行，土耳其统计局

二、国内经济金融形势

（一）国内经济金融运行保持平稳

一是经济继续保持平稳增长。初步测算，上半年国内生产总值204459亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%。分季度看，一、二季度同比增速分别为9.7%和9.5%。分产业看，第一产业增加值15700亿元，增长3.2%；第二产业增加值102178亿元，增长11.0%；第三产业增加值86581亿元，增长9.2%。从环比看，二季度国内生产总值增长2.2%。

二是生产形势保持稳定。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长14.3%，增速比上年同期降低 3.3个百分点；规模以上工业企业产销率达到97.8%，比上一季度提升0.1个百分点。上半年，全社会用电量同比增长12.2%。在经受了自然灾害的冲击之后，夏粮收获基本结束，丰收已成定局。

三是三大需求平衡增长，投资拉动更为突出。上半年，社会消费品零售总额为85833亿元，同比增长16.8%，扣除价格因素，实际增长11.6%。固定资产投资增速逐季提高。上半年，城镇固定资产投资124567亿元，同比增长25.6%。其中，全国房地产开发投资26250亿元，同比增长32.9%。对外贸易保持较快增长。上半年，出口增长24.0%，进口增长27.6%，进口增长快于出口，贸易顺差452.4亿美元，同比减少18.0%。

四是就业形势良好，居民收入稳步增长。二季度末，全国实有城镇登记失业人员908万人，城镇登记失业率4.1%，同比下降0.1个百分点。上半年，城镇居民人均可支配收入11041元，同比增长13.2%，扣除价格因素，实际增长7.6%。农村居民人均现金收入3706元，同比增长20.4%，扣除价格

图1-7 季度GDP同比增速及其累计值

图1-8 规模以上工业增加值同比增速

图1-9 城镇固定资产及房地产投资增速

数据来源：国家统计局

数据来源：国家统计局

因素，实际增长13.7%。

（二）宏观经济持续增长面临诸多不稳定因素

一是“两高一剩”行业不合理增长趋势仍未得到有效遏制。从投资看，部分地方仍在大上煤化工、电解铝、水泥等“两高一剩”项目。截至2010年末，全国电解铝设备利用率仅70%，过剩产能700多万吨，目前拟建电解铝项目23个，总规模为774万吨。钢铁行业中，今年1-5月，地方小钢铁企业产量同比增长21.7%，比大中型钢铁企业产量增速高15.5个百分点。

二是保持经济平稳较快增长的难度加大。从先行指标看，6月份，采购经理人指数（PMI）降至50.9%，连续三个月回落，并创下28个月来新低，其中新订单指数、生产指数、新出口订单指数、进口指数均有不同程度回落。从消费看，汽车等消费热点出现退潮。今年上半年，全国汽车销量同比增长3.3%，较去年全年32.4%的增幅下降29.1个百分点。全球经济下行风险对国内的影响不可低估。今年3-6月，出口增速连续回落。上半年，船舶企业（80%以上产品出口）新接船舶订单2160万载重吨，同比下降9.2%，造船完工量连续6个月超过同期新接订单，导致企业手持订单持续下滑。

三是部分企业和行业经营压力上升。首先，成本上升，亏损增多。上半年，工业生产者购进价格（PPRIM）同比上涨10.3%，比同期工业生产者出厂价格（PPI）涨幅高3.3个百分点。上游价格上涨使中下游成本大幅上升，企业利润受到挤压。1-5月，黑色金属冶炼及压延加工业在去年利润基数很低的情况下同比下降1.1%，火电生产企业的利润与去年同期相比更是大幅下降。其次，企业资金面趋

图1-10 居民收入实际累计同比增速

图1-11 PMI指数走势图

图1-12 2011

年汽车销量累计同比增速0

2

4

6

8

10

12

14

1月2月3月4月5月6月

数据来源：国家统计局

数据来源：国家统计局

数据来源：中国汽车工业协会

紧。6月末，规模以上企业应收账款6.57万亿元，比去年同期增长21.2%，突出表现为上游企业、大型企业应付多、应收少，中下游企业、中小型企业应收多、应付少，量大面广的小微型企业经营压力显著上升。第三，部分行业去库存压力较大。由于前期通胀预期较强，企业主动增加库存，存货大幅增长。二季度以来，随着棉花、石油等大宗商品价格回落，纺织、石油加工等行业经历了一轮去库存阶段，对相关企业现金流和盈利状况有一定程度的影响。

四是居民消费价格（CPI）涨幅高位反复。6月份，CPI同比上涨6.4%，创三年来新高。食品类价格上涨14.4%，为主要推动因素，影响价格总水平上涨约4.26个百分点。其中，猪肉上涨57.1%，由于生猪的生产周期长达6-8个月，猪肉价格的影响还将持续一段时间。此外，国内资源、环境要素价格和劳动力成本上涨的趋势，将对物价上涨形成较为持续的推动作用。另一方面，促使下半年CPI 回落的因素有所加强。第一，能源、金属、农产品等大宗商品价格普遍出现高位回调，输入型通胀因素有所减弱。第二，国内粮食供应预计保持稳定，将为平抑下半年物价上涨提供有力的物质基础。第三，下半年翘尾因素影响趋弱。今年前6个月翘尾因素分别为3.7、2.6、3.2、3.1、3.2、3.7个百分点，之后翘尾因素将逐步减弱。

图1-13 CPI、PPI、PPRIM同比增速

图1-14 贸易顺差及进、出口同比增长率

数据来源：国家统计局

数据来源：海关总署

第二部分：商业银行运行概况

2011年第二季度，商业银行运行情况平稳，资产负债规模继续稳步增长，盈利水平继续向好，资本充足率水平稳步上升，流动性水平保持充裕但略有收紧，资产质量保持稳定。

一、资产负债规模继续稳步增长

商业银行（包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行，下同）资产规模继续稳步增长，截至2011年二季度末，商业银行总资产为82.4万亿元，同比增长20.4%。

资产组合中，各项贷款余额为41.9万亿元，同比增长17.7%，占资产总额的比重为50.8%。债券投资余额为14.5万亿元，同比增长1.8%，占比为17.6%。

各类商业银行中，资产总额同比增长最快的是农村商业银行（增幅48.5%），其次是城市商业银行（增幅32.4%）和外资银行（增幅27.7%）。

从贷款投向看，商业银行二季度末公司贷款（包含个人经营性贷款在内的行业贷款，下同）余额为32.7万亿元，同比增长15.8%，占各项贷款的80.3%。个人贷款（不含个人经营性贷款，下同）余额为8.1万亿元，同比增长20.9%。

与今年一季度相比，二季度新增贷款投向转离房地产等行业，主要集中于以下三大领域：批发和零售业（占比25.3%）、个人贷款（占比24.3%）及制造业（占比23.8%）。房地产业新增贷款仅占全部新增贷款的0.9%。

贷款同比增速较快的领域有个人信用卡

图2-1 商业银行资产增长情况

图2-2 上半年商业银行新增资产的机构分布图

国有商业股份制商业

银行,

9%

城市商业

银行,

%

.6%

图2-3 二季度商业银行贷款投向情况

（89.9%）、农林牧渔业（47.2%）、批发和零售业（39.1%）及建筑业（33.3%）。而个人汽车、电力燃气水生产和供应业、房地产业三个领域的贷款同比增速较慢，分别为8.9%、9.1%和11.8%。

商业银行负债方增速略低于资产方，负债结构保持稳定。二季度末，商业银行负债规模达77.5万亿元，同比增长19.7%。

负债组合中，各项存款余额为65.4万亿元，同比增长18.7%，占总负债的比重为84.4%。

二、盈利水平继续向好

今年上半年，商业银行累计实现净利润5364.1亿元，比去年同期增加1404.9亿元，同比增长35.5%。上半年商业银行平均资产利润率为1.37%，同比上升0.15个百分点；平均资本利润率为22.6%，同比上升0.45个百分点。

二季度，商业银行净利息收入（净利息收入中包含债券投资利息收入，下同）为5208亿元，同比增长29.0%，生息资产和净息差的增长共同推动净利息收入上升；非利息收入为1359亿元，同比增长43.7%，高于利息收入的增幅。

二季度，商业银行营业成本2036亿元，同比增加225亿元，增幅12.4%。二季度，商业银行成本收入比为30.3%，同比下降2.2个百分点，主要原因是营业收入快速增长。图2-4 商业银行负债增长情况

图2-5 商业银行净利润情况

图2-6 商业银行非利息收入情况

三、资本充足率总体水平稳步上升

2011年二季度末，商业银行（不含外国银行分行，下同）加权平均资本充足率12.2%，比上季度末上升0.36个百分点，比上年末上升0.03个百分点；加权平均核心资本充足率为9.9%，比上季度末上升0.10个百分点，比上年末下降0.16个百分点。

二季度末，311家商业银行资本充足率均超过8%。从资本结构看，核心资本/资本的比例为81.3%，资本质量较高。

四、流动性水平保持充裕但略有收紧

2011年二季度末，商业银行流动性比例为42.0%，比一季度末上升0.7个百分点，比上年末下降0.2个百分点。

二季度末，商业银行存贷款比例为64.0%，比上季度末下降0.1个百分点，比去年年末下降0.5个百分点。

二季度末，商业银行人民币超额备付率为2.82%，比上季度末下降0.21个百分点，同比下降0.29个百分点。分机构看，大型商业银行超额备付率为2.5%，同比略降0.05个百分点；股份制商业银行超额备付率为2.74%，同比下降1.51个百分点；城市商业银行超额备付率为4.66%，同比上升0.21个百分点。

图2-7 商业银行成本收入情况

图2-8 商业银行资本充足率情况

图2-9 商业银行流动性比例情况

45.7%

45.1%

45.7%

43.5%

45.0%

43.7%

42.2%

41.3%

42.0%

45.7%

1季度

2009

2季度3季度4季度1季度

2010

2季度3季度4季度1季度

2011

2季度

五、资产质量保持稳定

商业银行整体不良贷款水平稳中有降。二季度末，商业银行不良贷款余额为4229亿元，比年初减少107亿元；不良贷款率为1.0%，比年初下降0.12个百分点。

个人消费贷款保持良好增长态势。住房按揭贷款和信用卡透支贷款是个人消费贷款的两大主体。二季度末，住房按揭贷款整体不良贷款率仍保持低位，为0.32%，比年初下降0.05个百分点。信用卡透支不良率为1.11%，比年初下降0.44个百分点。

准备金水平继续稳步提升。2011年二季度末，商业银行贷款损失准备金余额为1.05万亿元，比年初增加1089亿元；拨备覆盖率继续提高，达到248.9%，比年初提高31.3个百分点；贷款拨备率为2.51%，比年初提高0.05个百分点。

图2-10 商业银行不良贷款情况

1季度

2009

2季度3季度4季度1季度

2010

2季度3季度4季度1季度

2011

0.5

1

1.5

2

2.5

第三部分：监管政策

2011年二季度，银监会根据年初工作目标，认真贯彻落实党中央、国务院的各项宏观调控要求，加强对银行业的监管引导和服务，着力布控防范系统性和区域性风险，在促进银行业安全稳健运行的同时，提高银行业可持续发展能力，推动银行业更好地为实体经济服务。

一、坚守风险底线，统筹部署下半年重点工作

2011年7月20日，银监会召开了2011年第三次经济金融形势通报会。会议对当前经济金融形势和风险状况进行了深入分析，并结合党中央、国务院的最新要求，对近期银行业风险管理工作提出了明确要求：一是严格落实“三个办法、一个指引”等贷款新规；二是深入推进平台贷款和房地产信贷风险防控不动摇，同时支持保障性安居工程建设；三是加强风险管控和合规管理，健康有序发展理财业务；四是加强金融基础服务，严密防范潜在风险，继续保持对案件防控的高压态势；五是继续加强对“三农”、小企业、就业、科技创新等重点领域和薄弱环节的支持。

2011年7月21日，银监会召开2011年年中工作会议，总结通报上半年主要工作，安排部署下半年重点任务。上半年，银监会深入贯彻年初工作会议精神，坚持严防系统性和区域性风险，坚持推动银行业服务实体经济科学发展，监管能力不断提高，会议指出，银监会下半年将着重做好以下工作：一是深入推进平台贷款风险防控；二是抓紧房地产贷款风险防范；三是扎实推进贷款科学化管理；四是全面防控如影子银行、贷款集中度风险和操作风险等其他重点风险；五是积极支持实体经济的重点领域和薄弱环节；六是持续完善监管制度机制。

二、加大对经济薄弱环节和重点领域的信贷支持

着力深化涉农金融服务。在年初即全面部署农村金融服务工作，指导做好支持水利改革发展、春耕备耕、抗旱救灾、促进粮食生产等涉农方面的资金投入，组织四川、甘肃、青海银行业积极应对自然灾害，加强灾区金融服务，确保今年涉农信贷支持力度不减弱，明确提出涉农信贷投放增速不低于其他各项贷款平均增速的投放目标。加快推进基础金融服务全覆盖工作，今年3月印发了《关于继续做好空白乡镇基础金融服务全覆盖工作的通知》，6月又召开全国金融机构空白乡镇工作推进（电视电话）会议，要求各级监管部门和银行业金融机构采取更加切实有效措施，深入推进乡镇基础金融服务全覆盖工作，力争年内再减少500个机构空白乡镇，大幅提升农村金融服务均等化建设水平。完善探索新型农村金融机构市场准入政策，4月份召开中西部部分省份村镇银行培育发展座谈会，规范地市村镇银行分支机构设立及其经营行为；与建设银行、中国银行继续探索村镇银行批量化组建模式，更好地推动村镇银行培育工作，截至6月末，全国已组建新型农村金融机构615家，其中369家设在中西部省份，占比60%。

着力强化小企业金融服务。为进一步推动商业银行支持和改进小企业金融服务，提升小企业贷款满足率、覆盖率和服务满意率。2011年5月25日，银监会印发了《关于支持商业银行进一步改进小企

业金融服务的通知》，提出了包括优先受理和审核小企业金融服务市场准入事项的有关申请、对小企业不良贷款比率实行差异化考核、适当提高小企业不良贷款比率容忍度等十条措施，通过差别化监管和激励政策支持商业银行进一步加大对小企业信贷支持力度，促进小企业金融服务的可持续发展。银监会要求银行业金融机构努力实现小企业贷款增速不低于全部贷款平均增速，并重点加大对单户授信金额500万元以下微型企业的信贷支持力度。截至6月末，小企业贷款余额同比增长25.9%，增幅高于人民币各项贷款9个百分点。

继续加大保障性安居工程建设支持力度。银监会要求银行业金融机构认真贯彻落实国务院决策部署，本着市场化原则和审慎经营要求，加大对廉租房、公租房和棚户区改造为主的保障性安居工程建设支持力度。鼓励以银团贷款形式发放贷款，对于资本金足额到位、管理精细的，优先支持。要科学设定还款方式，项目建成之后一年两次还本、利随本清；贷款利率按央行利率政策执行，根据风险原则定价，不准收取任何其他费用。要加强贷款管理，确保贷款资金专款专用，真正投向保障性安居工程建设。建立违约报告和通报制度，做实交叉违约信息共享机制。

三、持续加强重点风险监管工作

深入推进“三个办法、一个指引”等贷款新规工作。银监会继续深入开展“三个办法、一个指引”（《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》）等贷款新规的宣传教育、检查督导和跟踪整改工作，推动银行业金融机构转变认识、改造系统、革新流程，全面落实“三个办法、一个指引”等贷款新规。同时，加大相关贷款新规的执行力度，建立贷款新规的合规规范和评价标准，督促各银行业金融机构严格执行新规要求，从源头上防范信贷资金被挪用风险，确保信贷资金进入实体经济。

继续加强地方政府融资平台贷款的规范清理。地方政府融资平台贷款是在我国经济社会转型的特殊历史阶段形成的，对地方经济社会发展发挥了积极作用。在党中央、国务院的正确领导下，银监会始终高度重视对地方政府融资平台贷款的监管规范和风险管理，综合采取措施，着力推动银行业金融机构建设地方政府融资平台贷款管理长效机制，切实加强风险防范和化解。2010年以来，根据国发〔2010〕19号文的要求，按照“逐包打开、逐笔核对、重新评估、整改保全”的原则，银监会在全国范围内推动开展了地方融资平台贷款的全面清理规范工作，并出台了《关于加强融资平台风险管理的指导意见》（银监发〔2010〕110号）等一系列监管规章，提出了动态台账管理、严格分类处置、贷款合同补正、补充抵质押物、增加拨备计提、严控新增贷款风险等一系列监管措施，并加大了专项现场检查力度，确保各项监管措施得到全面、有效落实。

持续推进房地产风险管理。银监会历来高度重视房地产市场健康发展和房地产信贷安全。针对近年来部分城市房地产价格上涨过快、房地产贷款风险隐患增多的情况，银监会坚持采取窗口指导、发布规范性文件、专项现场检查、开展房地产贷款压力测试等多项措施督促银行业金融机构贯彻落实国家宏观调控政策，严密防范房地产信贷风险。今

年以来，银监会督促银行业金融机构严格按照《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发〔2011〕1号）等政策法规的要求，切实做好差别化信贷政策执行工作，在房地产市场调控中发挥应有的作用。同时，银监会各级机构加大了对银行业金融机构严格履行房贷合同的督促检查力度，严厉查处银行个人按揭贷款业务中出现的捆绑销售、乱收费、虚假承诺等违规行为，保障消费者利益。下半年，银监会要求银行业金融机构继续严格执行关于土地储备贷款、开发商贷款和个人住房贷款的监管要求；继续与各地、各部门加强联动，严格落实房地产开发企业“名单式”管理，开发贷款必须以在建工程为抵押，并及时调整抵押物估值；加强对商业物业抵押贷款、个人消费等非住房类贷款的监测，杜绝各类信贷资金违规流入房地产市场。

加强风险管控和合规管理，健康有序发展理财业务。银监会要求银行业金融机构进一步落实以日均存贷款为基础的内部监测、考核机制，切实转变以往盲目冲时点、扩规模的经营方式，不断提高负债管理科学性。银行业金融机构要严格遵守相关监管规定，规范开展理财业务和其他金融创新活动，要加强市场监测和行业自律，维护理财市场秩序，促进理财业务规范、健康、可持续发展。

深入排查案件隐患，加强操作及案件风险防控。银监会要求银行业金融机构进一步强化案件防控的执行力、针对性和主动性，将内控建设作为案件防控工作的核心，进一步建立健全各项管理制度及防范措施；及时纠正网银诈骗、电信诈骗、A TM 机和银行卡等新型案件所暴露出的内控管理偏差，加快建立内控制度的后评价机制；加强案件风险排查和业务检查工作，加大对会计对账、岗位轮换等重点环节的内部检查和稽核频率，消除风险隐患。

四、加强消费者保护工作

为提高银行业金融机构服务效率，提升服务水平，银监会、人民银行和国家发改委联合下发《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》（以下简称《通知》），要求银行业金融机构在坚持服务价格市场化原则的同时，进一步履行社会责任，自今年7月1日起免除人民币个人账户的11类34项服务收费。重点强调保障社会公众享有基础金融服务的权益，并充分考虑人民群众使用最广泛的基础金融服务，积极维护金融消费者的知情权和选择权。该通知7月1日施行后，银监会开展了大量工作，依法督促检查银行业金融机构落实《通知》所列34项免费服务项目及相关监管要求的情况，对于执行不到位的银行业金融机构在第一时间叫停，要求立即整改，退还违规收费，对监督检查过程中发现的问题，包括价格主管部门发现和反映的问题，依法从严、从重查处。

五、加快监管法制化建设，提高监管有效性

持续完善金融机构并表管理要求。为适应金融资产管理公司的商业化改革转型和业务发展需要，规范和加强对金融资产管理公司及其附属机构的并表监管，2011年3月4日，银监会发布《金融资产管理公司并表监管指引（试行）》，对金融资产管理公司并表监管范围、并表监管内容、并表监管基础和并表监管方式等要素进行了规范，督促金融资产管理公司进一步加强经营管理，坚持稳健经营，严格控制并表风险。

构建新监管框架。根据巴塞尔委员会发布的巴塞尔新资本协议Ⅲ，在充分借鉴国际经验，紧密结合国内银行业经营和监管实际的基础上，2011年4月27日，银监会印发了《中国银行业实施新监管标准指导意见》，按照宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合、监管标准统一性和分类指导统筹兼顾的总体要求，明确了资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备的监管标准，并根据不同机构的实际情况设置了差异化的过渡期安排。与之相配套，2011年6月1日，银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》，确立了我国银行业杠杆率监管的总体政策框架，有利于引导商业银行加强杠杆率管理，有效控制杠杆化程度，维护商业银行的安全、稳健运行。此外，根据我国银行业资本监管成功经验以及银行业经营和风险管理实践，以巴塞尔新资本协议Ⅲ为基础，银监会起草了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，正面向全社会公开征求意见。

相关业务规范。2011年6月27日，银监会发布了《信托公司参与股指期货交易业务指引》，从股指期货交易资格、制度建设、专业团队、IT系统以及交易对手选择等多个方面对信托公司参与股指期货交易制定了严格的准入标准，并对业务流程、信息披露等方面制定了业务风险控制标准及指标。此外，为了更好地保护客户合法权益，提高商业银行理财业务风险管理水平，进一步加强对理财业务的监督管理，银监会在分析总结我国商业银行理财业务发展状况的基础上，依据我国现行金融法律制度，借鉴国内外理财业务监管实践经验，起草了《商业银行理财产品销售管理办法》，已向社会各界公开征求意见。六、继续推进国际监管合作

加强监管磋商交流。2011年3月17日至18日，第五次中美银行监管磋商会议在北京举行。来自美联储、美国货币监理署、美国存款保险公司等机构的12位高级监管官员与银监会相关部门负责人就银行业监管政策、实践的最新热点问题交流了意见和看法。2011年4月25日至28日，银监会与我国台湾地区金融监督管理机构在台湾举行了第一次两岸银行业监管磋商活动，双方就建立两岸银行监管合作机制的内容及运作方式进行了沟通，并明确了“日常联系”、“互访交流”及“现场检查”等三部分内容的具体合作思路和措施。2011年5月18日，第一届中英银行业监管磋商会议在北京举行，双方代表就两国银行业面临的机遇和挑战、国际金融监管改革和巴塞尔新资本协议Ⅲ实施准备情况、系统重要性银行机构的识别与监管等问题交换了意见。

加强跨境监管合作。2011年5月，银监会与巴基斯坦国家银行在北京签署了《跨境银行问题机构处置合作协议》，7月，与新加坡金管局在新签署了《跨境银行问题机构处置合作协议》，加强双方在跨境银行问题机构处置和危机管理等方面的交流与合作。7月，银监会还与阿联酋及塞浦路斯中央银行签署了双边合作谅解备忘录，以在信息交换、危机处理等方面加强监管合作。

七、不断提高监管透明度

建立监管统计信息发布公示制度，规范监管信息披露。为进一步加强监管统计数据信息披露工作，促进银行业信息透明度建设，便于社会公众及时、平等、便捷地获取相关监管统计信息，2011年

一季度，银监会正式建立监管统计信息发布日期提前公示制度，公布《2011年中国银监会监管统计信息发布日程表》，并按照日程表向公众定期发布银行业监管统计数据。

下一阶段，银监会将围绕“十二五”规划的主题和主线，继续坚持以风险为本的监管理念，引导银行业金融机构充分认识国内外环境的复杂性和银行业面临的种种挑战，增强忧患意识，谨守风险底线，积极贯彻落实宏观调控政策，不断加强对经济发展重点领域和薄弱环节的金融服务支持，切实服务于实体经济的科学发展，严格保护金融消费者利益。同时，将着力推动银行业加强战略规划和顶层设计，深化公司治理和风险管理，切实加强风险文化建设，努力开创银行业发展转型的新局面，促进经济金融持续稳健发展。

中国银行业运行报告编写组

2011年8月26日编制