业务计划控制程序(含表格)

业务计划控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

明确短、中、长期经营计划的策定、执行、检讨、修正和审查，特订立本程序。

2.0范围

适用于公司各期经营计划的策定、执行、检讨、修正和审查作业。

3.0定义

经营计划：公司的各期发展策略及未来营业目标。

长期计划：五年。

中期计划：三年。

短期计划：一年；又称年度经营计划。

4.0权责

4.1 总经理：负责制定公司经营方向和目标，并确立短、中、长期经营计划并交付执行。

4.2 副总经理：依据公司短、中、长期经营计划，主导各部门制定或修正部门年度工作计划，负责监督执行及定期检讨。

5.0程序

5.1外部环境因素分析

5.1.1业务部调查影响企业外部环境因素，即市场趋势与脉动，通过各种渠道搜集、分析，最后筛选

影响程度较高之外部环境因素，主要包括外部政经环境变化、同行竞争对手威

胁、公司产品竞争优势，将调查结果记录于____年度SWOT现况分析表。

5.1.2 业务部定期向主要客户发出市场同行资料收集表、客户满意度调查表，并透过各种渠道、方式取得相关可靠、有用之信息，如市场占有率、主要客户下单比率、准时交货率、品质合格率、产品质能、价格及服务等。

5.1.3 业务部对依据外部环境因素，预测预期销售增长率，适时提供市场发展趋势和行业新产品开发情况，对客户反映的不满意项目，反馈给品保部统筹采取纠正措施进行改善。

5.2内部环境因素分析

5.2.1 各部门收集内部环境因素，凡影响品质系统运作的人员、设备、物料、使用率等因素，均予完整分析评估，提供业务部统一汇整。

5.2.2 应对内部环境因素，以科学方法进行系统性管理，加强内控力度。

5.3经营计划制订

5.3.1 总经理每年在管理评审时根据各部门的调查分析报告讨论与分析，并与同行先进企业作比较，分析差距产生的原因，制定公司短期、中期、长期经营规划。各部门经理依据各期经营计划，制定出各部门需配合执行之经营计划表。

5.3.2 经营计划由总经理批准，发行至各部门执行。

5.4经营计划必须包括但不限于以下内容

A：公司级的经营目标

B：公司级的品质目标

C：市场预期销售额

D：财务策划及目标成本

E：增长预测

F：人力资源开发

G：研究与开发计划

H：设备设施计划

I：客户满意计划

J：关键内部质量及运行能力指标

K：同市场有关的其它问题

5.5经营计划的执行

各部门根据年度经营计划制订出___年度____部门经营目标表，考虑到本部门现行状况，如员工的劳动量，工厂的自动化程度，办公电脑化，人力、设备、员工士气及发展趋势等等，将经营计划落实到责任人，并制订实施计划。

5.6经营计划检讨、审查

每年召开一次主管/经理会议，各部门主管/经理提报上月度经营计划的达成状况，若未达成时，提报人应在会上检讨其原因。管理代表负责跟踪职责部门对未达成目标的事项提出改善对策及执行，并以会议记录的形式整理后，分配至相关部门。

5.7经营计划的修正

经营计划是动态文件，职责部门根据竞争对手的产品/过程的性能水平、客户当前和未来的期望及经营计划的达成状况，可对经营计划提出更改，经营计划更改按《文件与资料管理程序》执行。

5.8经营计划的更新

每次在管理评审时制定次年的年度经营计划,并利用滚动法(即向后续定一年)更新中、长期经营计划，对于中、长期经营计划以相同的方式进行跟踪、评审。

5.9公司级数据和资料的分析和使用

公司级数据和资料包括所有经营计划的目标，如品质系统的有效性，内外部品质成本，品质目标达成状况，人力资源开发，生产效率等，各部门定期收集统计，并与同行业先进水平及本公司的前一段时间作比较，不断寻找差距，采取措施加以改善。解决问题时应优先解决与客户有关的问题和整体质量策划有关的问题。

6.0参考文件

6.1《内部审核实施程序》

6.2《纠正与预防措施管理程序》

6.3《文件与资料管理程序》

6.4《管理评审实施程序》

6.5《信息交流管理程序》

6.6《测量与监控管理程序》

7.0记录表格

7.1____年度SWOT现况分析表

公司SW O T分析矩

阵表.xl s

7.2市场同行资料收集表

7.3经营计划表

I A TF16949经营计

划范例.d oc

7.4___年度____部门经营目标表