2016年车联网行业分析报告
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2016年9月
正文目录
一、方兴未艾的汽车智能网联 (5)
1、汽车智能网联大势所趋 (5)
2、汽车智能网联的五个层级 (6)
3、全球大力推进汽车智能网联发展 (9)
4、汽车智能网联将开启乘用车发展新天地 (9)
二、车联网将构建新型汽车生态系统 (12)
1、网联化是汽车智能网联的必由之路 (12)
2、车联网是物联网价值最大的细分产业 (13)
3、通信技术进步推动车联网发展 (16)
三、DSRC与LTE-V带动车联网行业进入新纪元 (18)
1、车联网两大通信技术DSRC与LTE-V (18)
2、两大流派技术对比 (20)
3、两大技术同步推进，DSRC成熟度高，但LTE-V更具潜力 (23)
4、长远来看，5G才是实现汽车智能网联的最佳拍档 (27)
四、车联网产业链分析及投资建议 (30)
1、车联网产业链将由硬件向应用逐步传导 (30)
2、汽车端硬件将最先受益行业爆发 (32)
3、车联网将在应用端催生巨大价值 (38)
4、车联网产业链中的痛点 (39)
五、相关建议 (42)
图表目录
图1：互联网巨头竞相布局智能汽车 (5)
图2：电动化、智能化、网联化是未来汽车发展方向 (6)
图3：NHTSA自动驾驶分级 (7)
图4：中汽协智能网联汽车分级 (8)
图5：无人驾驶各阶段市场占比预测 (10)
图6：2015乘用车市场份额 (10)
图7：国内智能网联汽车市场规模预测 (11)
图8：车内通信和车外通信 (12)
图9：汽车网联化分级 (13)
图10：联网汽车出货量预测 (13)
图11：联网汽车累计数量预测 (13)
图12：车联网发展推动因素 (14)
图13：高速率连接数占比10%，但创造44%的市场规模 (14)
图14：中国移动物联网业务分类 (15)
图15：高ARPU值应用 (15)
图16：车联网从聚焦汽车产品向聚焦用户驾驶体验升级 (16)
图17：车联网交通系统通信技术示意图 (17)
图18：V2X组成类别 (18)
图19：车联网交通系统通信技术示意图 (19)
图20：DSRC技术图解 (20)
图21：DSRC通信服务频率分布 (20)
图22：DSRC通信标准层次 (21)
图23：DSRC技术应用在ETC收费 (21)
图24：LTE-V技术图解 (22)
图25：LTE-V技术网络架构 (22)
图26：DSRC在美欧日推进路径 (24)
图27：DSRC在美国演进过程 (24)
图28：3GPP对于LTE-V标准规划 (24)
图29：中国联通技术规划发展路径 (25)
图30：车联网两种技术阵营对比 (26)
图31：5G车联网业务分类及通信需求 (27)
图32：LTE-V、NB-IoT是5G技术的组成部分 (28)
图33：世界各国5G业务部署计划 (28)
图34：中国5G业务部署计划 (29)
图35：智能网联产业链 (30)
图36：车联网网络通信结构图 (31)
图37：车联网细分市场占比预测 (31)
图38：车联网汽车端主要组成 (32)
图39：慧翰股份T-BOX产品 (34)
图40：高鸿股份/大唐电信LTE-V应用 (35)
图41：合正电子CarPC (36)
图42：合正电子DA系统 (36)
图43：索菱股份车机B系列例示 (37)
图44：路畅科技车机例示 (38)
图45：车联网下沉汽车价值链 (38)
图46：车联网七大应用领域市场价值 (39)
图47：汽车电子认证体系 (40)
图48：LTE 基带芯片市场占比 (41)
表目录
表1：互联网巨头进军智能网联市场 (5)
表2：智能网联的“三横两纵” (8)
表3：美国、欧洲、日本、德国、中国智能网联支持情况 (9)
表4：车联网安全通信时延及覆盖 (16)
表5：车联网通信技术及其特点 (18)
表6：车联网业务分类及通信需求 (19)
表7：DSRC与LTE-V技术对比 (23)
一、方兴未艾的汽车智能网联
1、汽车智能网联大势所趋
过去二十年，以互联网为代表的新信息技术已经彻底颠覆了人们的生活方式，未来二十年，智能网联的汽车将彻底改变人们的出行方式。几乎所有的互联网巨头在近几年开始踏入自己并不擅长的汽车领域，与本已非常强大的众多传统汽车豪强正面竞争，而造成这种局面的根本原因正是智能网联汽车的兴起，以及对未来智能驾驶的市场前景看好。
图1：互联网巨头竞相布局智能汽车
表1：互联网巨头进军汽车智能网联市场事件
智能网联代表了未来汽车产业电动化、智能化、网联化的发展方向。所谓的智能网联汽车是一个发展中的动名词，随着技术演进，定义也在不断升级。根据中国汽车工业协会的定义，智能网联汽车是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现V2X（车与X：人、车、路、后台等）智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车，称之为ICV。
图2：电动化、智能化、网联化是未来汽车发展方向
据美国汽车咨询公司IHS预计，到2035年全球智能驾驶汽车销量将超过1000万辆，麦肯锡在“展望2025，决定未来经济的12大颠覆技术”中预测，智能汽车在2025年将创造1.9万亿美元的产值，排在下一代基因组学、3D打印等之前，处于第六位。新兴的高速网络通信（CAN、DSRC、LTE-V等）、先进的环境感知（图像、雷达、GPS、北斗等）、大数据计算、智能控制等技术成为汽车行业普遍关注的重点。
2、汽车智能网联的五个层级
智能网联汽车的范畴包含了“自动驾驶”和“无人驾驶”的概念，自动驾驶及无人驾驶是智能网联汽车发展的高级阶段。美国NHTSA（国家公路交通安全管理局）将自动驾驶分