关于晋升人员报备的通知
中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司
PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA CHENGDU BRANC
东北区（工作）通知
编号：东字[2007]0514号签发：黄旭东
关于实行东北区晋升04主管报备制度的通知各营业部：
为了组织健康有序的发展，讲究保险伦理道德，为了晋升营业组和育
成组健康平安和利益双赢，为了营造营业区倡导的6人筹备8人晋升的晋升文化氛围，营业区经研究决定从2007年二季度起所有晋升04主管人员必须事先报备规定如下：
一、所有计划晋升04主管人员在晋升当季必须事先到营业区人管处填写报备表并经主管、部经理、区经理面谈签字确认后方可在季度末达成《基本法》要求时晋升。
二、报备晋升人员在报备期间必须积极主动参与营业部、营业区各项事务，听从组织安排，决不负面言论。
三、报备晋升人员从报备时起以主管身份参与营业区的管理，即日起以主管身份列席主管例会。
四、报备晋升人员在报备期间必须积极增员并积极参与营业部差勤管理出勤率低于80％者和晋升月人力不足8人者,将取消晋升资格。
五、若未遵守以上规定的报备晋升人员营业区将不予以晋升。
附件：《报备晋升表》
2007年5月20日经办：赵旭东联系电话：82996868
抄报（送）：分公司营销管理部
东北区晋升04主管报备表
项目报备管理规定
项目报备管理办法 为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。 一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。 目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目拓展经理。 二、工作流程： 三、时限要求： 1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组； 2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定；
3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3，并即时OA至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导； 4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；需要现场进行调研的，需要在3个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案； 5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在1个工作内填报附件4。 附件：1、节能项目立项报备申请表 2、节能项目客户信息基本情况调查表 3、项目立项汇总表 4、节能项目跟进情况表
附件1：节能项目立项报备申请表
附件2：节能项目客户信息基本情况调查表客户名称（出资方）： 项目地址：
关于加强公司因公出差工作管理的通知
关于加强公司因公出差工作管理的通知 公司各单位： 为提高公司出差人员工作效率，严格规范出差纪律，为公司生产经营提供有力支持，根据《XX有限公司出差管理制度》相关要求，经公司研究安排，进一步加强公司员工因公出差管理工作，现将具体相关要求通知如下： 一、出差工作管理规范 1.出差人员在出差期间，须注重自身形象礼仪，维护公司信誉，尊重对方饮食文化、宗教信仰，在介绍XX公司产业情况及公司各产业发展情况时应统一口径（介绍资料见附件1和附件2）。 2.要求出差人员出差结束后按照公司出差管理制度的规范要求提交出差报告，出差人员应站在公司发展角度，结合出差地域实际情况与个人所见所感，认真思考总结，分析问题，有举措和相关工作改进计划。出差人员每日要向出差负责人提交500字左右的出差感受，出差领队要负责督办和查阅出差人员的日记录工作和出差报告撰写工作。 — 1 —
二、相关要求 1.出差人员在出差期间，须做到日事日毕，每天将出差情况、出差感受及时记录整理，返岗后按照规定时间上交出差报告，并向上级领导汇报出差情况，与部门成员分享出差感受。必要时在本条块或相关部门组织开展出差成果交流总结汇报会。 2.出差人员返岗后三日内，应提交出差报告，汇报出差情况。分子公司出差人员汇报对象为各分子公司一把手及主管领导；职能部室出差人员汇报对象为各部室负责人及部门主管领导；公司经营班子及分子公司一把手出差汇报对象为公司董事长。 3.公司领导按照出差人员出差工作汇报情况，根据工作需要，安排开展出差成果交流总结会议。 公司各单位要积极配合开展因公出差管理工作，切实提高出差人员的工作效率，认真学习交流在出差工作中获得的先进经验，为公司各项生产经营目标的实现做贡献！ 此通知。 附件 1.XX有限公司简介 2.XX有限公司简介 XX有限公司 2016年3月25日 — 2 —
xxx有限公司项目报备管理办法
XXXX公司 项目报备管理办法二〇一四年三月
第一章总则 第一条目的：为了规范XXXX公司的业务运行管理，保障公司各部门业务的顺利开展，制定本办法。 第二条适用范围：公司工程事业部、各办事处。 第三条报备的效力：对项目进行有效报备的部门，有该项目的优先实施权，可以进行项目的资质文件、技术文件盖章以及签订合同等活动，否则综合办公室不予执行项目文件用印程序。 第四条责任部门、人员：报备管理的责任部门为综合办公室，报备管理人员仅限1人，由公司总经理办公会决定。 第五条管理职责：报备管理人员负责项目报备的审核、查重、确认、退回、登记等工作，对报备信息严格保密。 第二章报备流程 第六条报备原则：各部门从事工程设计施工、产品销售等经营活动，明确项目名称后，应立即进行报备，以最先进行报备，同时项目名称最准确的报备为主。 第七条报备的发起：各部门经理填写电子版《项目报备表》，通过OA将报备表发送给综合办公室报备管理人员，非部门经理进行报备的，发起人应在OA发送前关联本部门经理，否则报备无效，予以退回。
第八条报备信息审核：要求项目名称准确，并且详细注明项目所在地，否则报备无效，予以退回。 第九条报备内容查重：将项目信息按分段关键字进行查重（如分别对项目的地点、单位、部位等关键字进行检索），如各关键字均无重复，则项目报备成功，报备管理人 员通过OA审核同意此项报备，否则执行报备冲突处理流程。 第十条报备冲突处理： 1、如项目信息各段关键字检索均高度重复，通知新报备的部门此项目已报备，退回报备申请； 2、如项目信息部分关键字检索重复，要求冲突涉及部门分别进一步明确项目名称，如核实后确定重复，则退回报备申请； 3、如新报备部门有意继续跟进此项目，则提请分管领导出面协调，决定由某一部门承担，或合作开展此项目。 第十一条报备登记：经审核无误、查重无重复的，报备管理人员予以登记，通过OA发送确认回执，证明报备有效。 第三章其他 第十二条报备有效期：报备有效期1年，1年后自动撤销，如继续跟进需重新报备；各部门确定不再继续跟进的项目应及时通过OA申请撤销报备。
公司差旅及出差补贴规定
有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
报备管理制度定
报备管理制度 一．目的 随着公司在市场的业务不断拓展，在各业务系统实际操作中不断出现项目碰撞现象，为维护广大客户利益、规范整个市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二．适用对象 本制度适用范围为四川金兴防水工程有限责任公司的销售人员及其他形式存在的销售人员（如工程代理、各地经销商及分公司）。 三．报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四．报备的期限 项目报备有效期为1个月，1个月内无进一步完善信息和项目跟踪情况回馈，则该报备自动失效。 五．报备的前提 1、所有从事四川金兴防水工程有限责任公司的销售人员及其他形式存在的销售人员（如工程代理、各地经销商及分公司）在所属区域进行工程项目操作，都要在公司总部进行报备。在取得公司总部的报备认可后，方可正式进行项目工作。 2、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准
确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 六、协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供应权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（资料递交、报价、施工方案、投标、《供货合同》等能证明工程供货成功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过1个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，双方各写出自己的关系网及优势后，书面形式报总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 七、报备的操作流程 各报备人员填写《信息报备申请表》后，直接提交给区域负责人，区域负责人附意见后报合约部；合约部根据报备的内容核实进行报备登记。 八、报备的续延 如果在报备有效期内因项目本身原因，不能提供进一步资料完
考勤、出差补贴通知
考勤、出差补贴规定 一、为严肃法纪，将本部门考勤制度及出差补贴制度要求通知如下： 1、本部门所有成员上下班必须在上班规定时间前后签到，不签者按旷工处理，不得迟到早退，定期检查及抽检，如发现迟到早退15分钟罚款15元，超过15分钟，扣半天工资； 2、工人在上班时间外加班，应得到生产管理人员同意，必须如实填写本部门的加班考勤表，否则不与结算加班工资； 3、员工上下班不得代人签到，代人签到者扣除本人一天工资； 4、员工出勤不能出工不出力、消极怠工，脱岗离岗，如确实无工作可做，必须向生产管理人员反馈，安排其它工作和换休； 5、员工请假要填写请假单，一天内要经班长同意签字有效，在生产赶货期原则上班长可不准假，不写请假单或无故不加班者，按旷工处理，请事假超过一天要经领导签字有效； 6、员工必须服从公司及班组长的工作安排、工作调动及加班安排，不服者按旷工处理，员工旷工一天扣三天工资，实际旷工三天者按自动离职处理，并扣除当月工资及奖金，员工在试用期内未满一周离开公司,公司不发这几天工资； 7、技术人员工作时间根据工程承包项目制合同要求决定（另有文件说明），为确保项目按质、按量完成，技术人员必须自觉安排加班（加班要登记、申报），按时完成方案设计、工程设计,项目进度及外购、
生产与质量跟进，闲时可换休，但要经领导同意并填写换休单； 8、员工辞职要提前一个月打报告，公司按本人承担的工作是否完成 决定批准或准许辞职，否则按擅自离职处理，扣除当月工资及奖金； 9、上班时不得做与工作无关的事情，上班时不得玩与工作无关的网 络，一经发现，罚款50元； 10、辞职、离职员工，工资按财务制在下月十五日后结算； 11、出差人员出差前必修通知门卫停止伙食，否则不报出差津贴，出 差要经领导同意，否则不报出差费用； 12、外购件要填写请购清单，否则不办报销； 13、工资按26.5为全勤计算，工人因工作需要加班，每小时按实际出 勤的每小时工资计算。 二、员工因工作需要确需要出差，其补助如下： 1、公司经理在外出差一天或超过一天的补助30元/天，工程师在外 出差一天或超过一天的补助20元/天，一般工作人员及工人在外出差 一天或超过一天的补助15元/天； 2、工人连续加班超过4小时的给晚餐补助3元/天； 3、住宿补贴：公司经理（包括高级职称120元/天），部门经理（包 括中级职称70元/天），一般工作人员（包括技术员40元/天）。 白云德胜输送设备研究所 2005年10月5日
报备管理制度最新版
***有限公司工程报备管理制度 一.目的 随着市场业务不断拓展，在业务实际操作中不断出现工程撞车现象，为维护广大客户利益、规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二.适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。 三.报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四.报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五.报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取 得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2 、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六.报备金的收取 1、原则上报备方应按照1元/卅交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七.协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明 文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成 功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 6保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补偿之用。（处罚和补偿情况例如：退出报备者透露信息、支持帮助他人或本人恶意冲击新报备人；或者新报备人报虚假材料赢得报备，而导致原报备人失去工程供货机会。）
关于出差管理规定的通知
云南翡标奢品科技股份有限公司文件 翡标奢品【2020】第007号签发人：张亮 关于出差管理规定的通知 第一条目的 为了统一公司员工外出办公管理，规范内部出差申请、差旅费报销流程，合理控制差旅费用，按公司实际情况，特制定本制度。 第二条适用范围：本制度适用于公司所有员工 第三条出差类型管理规定 1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。 无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。 2、远程出差：出差必须在外住宿者。 ①远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准； ②远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准； 第四条出差时间规定 出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准。 第五条出差审核、费用报销流程规定 1、出差目的地较近，当日可返回时，由部门部门负责人批准。 2、出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需在钉钉办公系统上详细填写出差申请，按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示； 3、因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，不得高于（含）3000元预借款副总裁批准即可，借款时必须向钉钉系统上发起借款申请，借
款原则“前账不清，后款不借”； 4、出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销； 第六条差旅费标准 1、交通费标准 ①交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。 ②本着节约开支原则，享受飞机乘坐的员工原则上在机票低于七折情况下，购票出差。如飞机票低于动车二等坐票时，所有出差人员都可选择乘坐飞机，但高于下表规定的标准时超出部分自行承担； ③火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额； ④出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行，不同级别的交通费报销标准详见下表，“√”表示允许乘坐的最高标准。
项目报备管理办法
项目报备管理办法 为了规范重要潜在客户的售前工作，整合市场和技术资源，提高重大订单的市场竞争力，实现露玛公司的整体发展战略目标，公司决定由工程技术部统一管理公司潜在工程客户或大订单客户的售前支持服务工作。现颁布工程客户立项报备管理办法，供各业务经理及办事处遵照执行。 一、立项报备范围：各业务经理及办事处在销售前期工作中应全面了解“工程客户”的 基本情况和购买计划等信息，对估计可符合立项报备管理条件的 工程客户，应及时申请立项报备。 工程客户是指首期可能对现有产品签约金额在30万以上，且订单 将在三个月内关闭的潜在大客户，三个月后，该工程项目的负责 人还末争取到本公司的主动权，公司可另外更换该项目负责人。 二、工作流程： 三、立项支持工作内容： 1、帮助业务经理评估客户销售机会，制定相应的销售策略及计划；
2、客户项目的需求分析，制定需求引导和控制策略； 3、协助业务经理确定露玛解决方案，包括：产品展示、方案制作、方案或标书的 讲解、方案确定、项目风险分析、技术和商务谈判等； 4、销售过程的潜在客户为项目论证所需安排的活动，包括：客户到总部访问、露 玛高层或技术人员到客户方拜访、参观成功工程样板、讲座交流、专题研讨等； 5、销售过程其它支持工作。 四、其他： 1、该表作为工程项目立项报备申请报表，请务必清楚了解相关情况，认真分析并 如实填写、及时上报，工程技术部须在一个工作日内作出响应。 2、本自发文之日起开始统一使用。 本文件解释权归总部工程技术部。 附件： 1、工程项目立项报备申请表 2、工程项目信息建设基本情况与销售机会评估表 3、工程项目立项支持协议 工程项目立项报备申请表
公司员工出差管理办法(十二)
公司员工出差管理办法(十二) 公司员工出差管理办法（十二） 第一章国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。 （1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 （2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 （3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。 （1）主管及以上级：每日120元。 （2）一般级：每日100元。 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。 （1）乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 （2）电话费应取具电信局的收据为凭。 （3）邮费应取具邮局的证明为凭。 （4）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 （5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。 第六条员工出差销差后，三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员才能凭以报支。 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 （1）下午1时以后销差者准报午餐。 （2）下午8时以后销差者准加报晚餐。 （3）不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（1天）及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 第二章国外部分 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。 （1）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 （2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。 （3）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
关于规范员工出差管理的通知合集.docx
关于规范员工出差管理的通知 各部门： 为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求： 一、提前确定出差计划并严格经费管理 1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。 2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。 3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 二、出差期间管理 1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。 2、出差人员须执行各基地工作日时间。 3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。
4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。 三、出差考察完成后须提交出差报告 1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。 2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。 3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。 4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。 本通知自公布之日起实施！ 2018年9月27日附件1：出差计划表 附件2：出差报告书
报备管理制度
文件编号： ***有限公司工程报备管理制度 一．目的 随着市场业务不断拓展，在业务实际操作中不断出现工程撞车现象，为维护广大客户利益、规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以 下关于工程报备的规定。 二．适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经 销商。 三．报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会 和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四．报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五．报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商 （如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取 得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写 工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正 式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六．报备金的收取 1、原则上报备方应按照1元/㎡交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇 特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七、协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明 文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成 功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的， 可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代 理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期 的则需另行报备。 6、保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补 偿之用。（处罚和补偿情况例如：退出报备者透露信息、支持帮助他人或本人恶 意冲击新报备人；或者新报备人报虚假材料赢得报备，而导致原报备人失去工程 供货机会。）
项目报备管理规定80372
项目报备管理规定 一、报备的意义 1、信誉是整个渠道体系的根基，一旦出现代理商抢渠道项目的情况、将严重损害渠道的信心，而这个信心的建立需要长期的努力。因此，需要建立有效的报备体系，把工作做到事前，减少不必要的冲突，防止内耗。 2、报备是对代理商利益的有效保护，如果代理商A先接触客户、但没有报备。这时代理商B也接触客户、取得了客户的认可并且及时报备，公司只能优先支持先报备的B代理商。 3、报备后能获得公司的售前支持。公司能够协助代理商一起赢得竞争、拿下项目。 4、当代理商报备通过审核后，公司将提供必要的支持和配合，帮助代理商拿下该项目。如果出现不可抗原因（如其他与客户有密切关系的渠道商介入，客户坚持从其他渠道出货等），公司将与报备的代理商坦诚沟通、共同商定处理策略。 5、如渠道没有按规定进行项目报备或报备未获批准的情况下，所产生的任何损失由代理商自行承担。 二、报备的方式 1、代理商需要完整填写项目报备表并将表格发至接口负责人处。 2、接口负责人确认项目有效后通报全体代理商。 三、报备的审核 1、报备通过审核的前提是客户已经明确需求并立项，有明确的资金预算及 预计购买日期，并且代理商开展了必要的工作并得到了客户的认可。 2、公司不承诺全部报备项目均能通过审核。未通过审核的原因可能是： （1）客户名称或联系方式错误，或者联系不上客户，或者客户联系人不认识报备渠道； （2）客户表示没有明确的产品需求，或无明确项目； （3）其他渠道已报备；
（4）对客户并未开展工作（如有些渠道把电话销售获得的客户信息直接报备，而并未开展任何实质性工作）； （5）其他原因。 3、报备审核人为代理商对应的接口负责人。接口负责人必须在代理商报备后的3个工作日内审核报备，对未通过报备的项目必须说明原因。 4、报备有效期限制（时间以代理商报备时间为准） （1）项目报备的有效期可根据项目情况由代理商和接口负责人协商确定。通常中小项目为三个月、重大项目为半年到一年。 （2）有效期满后如果因为客户采购周期等原因导致项目未能完成，经公司接口负责人审核后，报备有效期可酌情延长；如果是因为代理商自身原因导致项目未能完成（如代理商未对客户开展有效工作），报备将被取消。 （3）过了有效期，且报备代理商未和接口经理申请延期的报备项目，其他代理商可以报备。 5、如代理商没有按规定进行报备或报备无效的项目，则在项目出现其他任何问题（如因其他渠道介入而丢单等），公司概不负责。 四、报备信息填写及更新要求 1、代理商报备项目时，必须按要求将信息录入完整，包括报备客户名称、客户地址、联系人信息、产品线、预签金额及日期、竞争对手、客户决策链、客户跟踪记录。 2、客户名称必须使用全称，使用简称报备无效。 3、报备项目成功后，代理商必须每隔15天上报项目跟踪记录。如连续30天未上报跟踪记录，报备项目自动失效。 项目报备表
报备管理规定
报备管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
文件编号：JX009N 大天数控精机事业部报备管理制度 一．目的 为了规范整个精机事业部的业务市场，保证销售活动有序的进行。 二．适用对象 本制度适用范围为销售大天数控精机事业部产品的所有销售人员及代理商。三．报备的分类 报备分为公司报备和项目报备两种，对于公司的销售人员一般只采用公司报备。如遇对方公司事业部特别多、项目特别重大等特殊情况下公司也可依据实际情况采用项目项目报备。代理商一般只采用项目报备，对于合作比较深入的代理商也可采用公司报备。 四．报备的期限 公司报备期限一般为6—12个月不等，项目报备期限一般为3—6个月不等。 五．报备的前提 所有从事大天精机事业部产品销售的销售人员及代理商在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取得公司的报备认可后，方可正式进行报价及销售。 六．报备期间的权利保障 精机事业部采用报备优先制，在所属区域内，第一个报备者（代理商）为实际有效报备者（代理商）且一家购买公司或一次购买项目只有一个报备者
（代理商）。公司将严肃查处一家购买公司出现第二份大天精机事业部产品报价的情况，杜绝不正当竞争，保障整个市场的有序性。如出现抢单等类似情况，公司将首先保证第一个报备者（代理商）的利益。 七．报备的操作流程 公司销售人员（代理商）在市场上一旦取得某公司购买信息时，即可对该公司进行报备。如是公司销售人员则应按照《业务员客户报备单》认真填写报备信息，如是代理商则应按照《代理商报备单》认真填写报备信息，并送呈至精机事业部销售主管处。经销售主管对所有报备记录进行查证后，即可确认是否同意该报备项目，并回传至申请人处。 八．报备的续延 如果在报备有效期内合同仍未签署，必须进行报备期限续延申请，超出报备期限而未办理续延手续者视为主动放弃。 九．本制度最终解释权为大天精机事业部。
关于下发公司工作人员差旅费开支的规定的通知
关于下发公司工作人员差旅费开支的规定 的通知 关于下发**************××公司 工作人员差旅费开支的规定的通知 一、出差人员的交通费和住宿开支标准 1、乘座车、船、飞机和住宿等级标准：（见下表） 项目 等级标准 职务 火 车 轮 船 飞 机 其他交通 工具 住宿标准 （天/元） 下正、副局级以及被聘任或任命的相当级别人员和教授级高级职称人员。 软
二 等 舱 公 务 舱 按实报销 300 正、副处长以及被聘任或任命的相当级别人员和高级职称人员。 软 卧 二 等 舱 普 通 舱 按实报销[z1] 200 其余人员
卧 三等舱 按实报销 100 2、表列其它交通工具不包括出租小汽车。 二、出差人员的住宿费开支办法 规定标准部分，可以发给个人。 2、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不实行差旅费包干办法，也不得报销住宿费。 三、出差人员的交通费开支办法 1、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在火车上过夜连续6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。对符合规定条件而不买卧铺票的，根据本人实际乘坐的火车硬席座位票价（价外加收的空调费用不计入座位票价之内）按下列比例计发个人补助费： ⑴乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的（均扣除另外加收的空调费用），按所乘列车座位票价的30%计发。 ⑵符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按
本条第⑴项规定的硬席座位票价的比例发给；但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。3、对出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的，事前必需经公司总经理批准方可乘坐飞机，去程可坐飞机，但返程尽量不得乘坐飞机。调动工作、探亲、外出学习、疗养、看病（含陪护人员）等，一律不得乘坐飞机，否则费用全部自理。 四、出差人员的市内交通费开支办法 1、出差期间，出差人员不分职务，在省会城市和直辖市出差，每人每天发给市内交通费50元；在其他城市出差每人每天发给市内交通费30元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。 对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车（不含出租小汽车）费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。 2、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员，不再发给市内交通费。 五、出差人员的伙食补助费 1、出差人员的伙食补助标准为：出差人员不分途中和住勤，每天每人发给补助费30元。 3、公司职工到公司附近的本市市******等县城以及 *******等地区，每人每天补助伙食费8元。
报备管理制度
【 文件编号： ***有限公司工程报备管理制度 一．目的 随着市场业务不断拓展，在业务实际操作中不断出现工程撞车现象，为维护广大客户利益、规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二．适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。 三．报备的原则 ~ 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四．报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五．报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六．报备金的收取 % 1、原则上报备方应按照1元/㎡交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七、协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 & 6、保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补
项目报备管理办法
项目报备管理办法 第一章总则 第一条为推动项目系统性管理，提升项目跟踪质量，为公司提供预测支撑数据，特制订本管理办法。 第二章工作流程 第二条项目信息报备由区域销售人员发起填报，经区域总监审核并对项目中标机会进行判定后提交至市场管理部进行填报完整性的确认，完成确认后生成项目信息台账。 第三条区域销售人员负责对自己报备的项目信息进行补充修正与跟踪进展记录，完成更新后提交至区域总监审核并对项目中标机会进行重新判定，审核通过后更新项目信息台账。 第三章报备工作管理及考核 第四条招投标仅受理中标机会≥50%的项目，对于中标机会低于50%的项目需加签至输配电副总及以上领导同意。 第五条报备周期少于发标前三天(具体以公告发布时间为准)的项目原则上不能发起标书购买流程，特殊情况确实需要参与投标的，需报营销主管副总和总经理审批，如是代理商项目标书费和保证金由代理商自行承担。 第六条区域总监对销售人员新增及修改的报备项目依据《“中标机会”填报的量化标准说明》进行中标机会的判定。 第七条每个月根据项目报备与实际参与投标（包含报价）的项目偏差值对区域整体进行奖惩。
第八条每月根据各销售人员报备项目的预估总价合计与实际投标价格合计的偏差值对销售人员个人进行奖惩。 说明： N等于当月实际投标价格合计除以预计当月预估总价合计乘以100%。 第九条每月根据各销售人员实际中标情况与报备项目发起投标时预计中标机会的偏差值对销售人员个人进行奖惩。 说明：根据报备项目发起投标时的中标机会计算该级别的实际偏差值；N等于当月所选中标机会下实际中标率除以当月所选中标机会的数量乘以100%。 例子：计算某月预测中标机会在50%的报备项目的实际中标情况，该月预测50%中标机会的项目为10个实际中标为4个，那计算方式为：4÷10÷50%*100%=80%。 第十条在报备项目进入招标文件购买阶段需遵循中标机会较高者优先，在中标机会同等的情况下优先保障报备时间较早项目。 附件：
业务报备管理办法
附件： 河南省会计师事务所业务报备管理办法 第一条为维护社会公众利益和会计师事务所及注册会计师的合法权益，预防和打击假冒会计师事务所审计报告的违法行为，全面提升执业能力、促进行业健康发展，根据《中华人民共和国注册会计师法》，结合我省实际情况，制定本办法。 第二条在河南省境内依法设立的会计师事务所（含外省会计师事务所在河南省设立的分所）以及在河南省执行法定业务的外省事务所均适用本方法。 第三条省内会计师事务所到省外执业应当遵守当地业务报备的相关规定。 第四条会计师事务所按照《中华人民共和国注册会计师法》规定开展的注册会计师法定业务，即财务报表审计业务、专项审计业务等其他鉴证业务均属于业务报备的范围。 财务报表审计业务：是指以被审计单位整体财务报告为鉴证对象、以通用目的为财务报告编制基础，对财务报告整体发表审计意见的审计项目，包括年报审计、中报审计、季报审计、月报审计、IPO审计、发行债券审计、基准日报表审计等。审计报告的用途既可以是法律法规规定的，也可以是司法鉴证目的、银行放贷目的或其他目的的情形。
专项审计业务：是指以部分财务指标为鉴证对象、或以特殊目的为财务报告编制基础，对个别或部分财务指标发表审计意见，或通过个别或部分财务指标对专门事项进行认定并发表意见的审计项目，是除财务报表审计、验资以外的其他鉴证类业务。 第五条会计师事务所业务报备采用网上实时报备方式。各会计师事务所应当在业务终了时，出具业务报告时，实时将有关业务信息录入省注协网上业务报备系统,填报完成后由系统生成防伪验证码和二维码。 第六条会计师事务所出具业务报告时应将带有二维码的防伪报告封面作为业务报告书的首页，并将获取的防伪验证码完整无误的打印至对外出具的鉴证报告正文每页的右上角。会计师事务所出具鉴证业务报告时建议采用不可拆卸装订技术以保证鉴定报告的完整性。 第七条会计师事务所出具的业务报告上打印有防伪验证码及二维码仅证明此业务报告是经依法批准设立的事务所出具并经河南省注册会计师协会业务报备系统备案，业务报告的法律责任主体仍然是会计师事务所，注册会计师协会不承担业务报告的任何法律责任。 第八条在河南省内执业的外省会计师事务所，每承接一项业务需向省注协提交会计师事务所营业执照复印机、事务所介
《公司差旅费管理制度》的通知
河南***********有限公司文件[2013] 006号签发人： 关于下发《河南***********差旅费管理制度》的通知公司各单位： 经公司批准，现将《河南***********有限公司差旅费管理制度》予以下发，请各单位遵照执行。 特此通知 附：《河南***********有限公司差旅费管理制度》 河南***********有限公司 二○一三年三月十五日
主题词：下发制度通知 主送：公司总经理助理以上高管、各部门 河南***********有限公司办公室 2013年3月15日印发
河南***********有限公司 差旅费管理制度 第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。 第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理 第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。 （一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。 （二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。 （三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。 （四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。 第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。 第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。 第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准： （一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。 （二）副总经理、董事会秘书及总经理助理因公出差可乘坐火车软卧，高铁、动车及轮船二等（厢、座）仓；中层以下人员出差可乘坐火车硬卧、动车及轮船二等（厢、座）仓； （三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。 第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。 第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下
报备管理制度
报备管理制度 ***有限公司工程报备管理制度 一．目的 报备管理制度规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二．适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。 三．报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四．报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五．报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六．报备金的收取 1、原则上报备方应按照1元/㎡交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七、协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 6、保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补偿之用。（处罚和补偿情况例如：退出报备者透露信息、支持帮助他人或本人恶意冲击新报备人；或者新报备人报虚假材料赢得报备，而导致原报备人失去工程供货机会。）