当前经济形分析及今后(生产经营口)

当前经济形势分析及今后

一个时期经济发展对策意见

前言：受金融危机影响，世界经济明显减速，市场消费萎缩严重。集团公司先后召开五次专题经理会议，按照监狱党委“密切关注，灵活应对”方针，广泛交流当前国际、国内经济信息，分析工具、齿轮、摩托车行业市场动态，反馈销售信息和用户反映，立足三个主导产品，应对当前的金融危机，结合学习实践科学发展观活动，研究制定了今后一个时期的市场策略和发展措施，指导各子公司（厂）实现良好经济运行，保持经济可持续发展。

一、当前经济形势分析

爆发于去年年初的美国次贷危机，今年以来不断蔓延、加深，以至引发了全球性的金融危机，世界经济出现了明显减速。专家预测，美国经济将陷入U 形衰退，美元国际储备货币地位的动摇可能导致全球范围内金融市场的崩陷和经济萧条，并导致“双输”结局的出现，而欧洲经济则面临内需萎缩和外需不继的双重压力。经济萎缩可能会持续3-4个季度，09年经济也将呈现前低后高的形态。

进入第三季度以来，钢材、石油及其他能源价格调头向下，结束了上半年的持续上涨，开始了新一轮下跌行情。但具欧佩克轮值主席预计，由于油价暴跌进而导致利润大幅减少，许多石油公司已中断他们的项目和投资，油价在长期内将会回弹。

从当前国内经济形势来看，国际金融市场急剧动荡、世界经济增长明显放缓、国际经济环境中不稳定因素明显增多，对我国的影

响逐步显现，国内经济运行中出现了一些新情况、新问题。主要是经济增长放缓趋势明显，企业利润和财政收入增速下降，资本市场持续波动和低迷。国家统计局通报的前三季度经济运行情况证明了这一点[GDP同比增长9.9%，比上年同期回落2.3个百分点。CPI （居民消费价格）上涨7.0%，比上月回落0.3个百分点，涨幅比上年同期高2.9个百分点，但比上半年回落0.9个百分点]。

二、产品行业市场现状及形势分析

从行业形势看，国际金融形势和国内宏观经济形势的多米诺骨牌效应向前传导：汽车行业步入周期调整，销量增速逐渐回落，利润增幅下降；五金工具多为微利产品，受钢材等原材料价格影响，市场竞争激烈，面临重新洗牌；摩托车行业则因预期收入下降，实际购买力不强，需求将持续低迷。

（一）扳手

低廉的劳动力成本向来被认为是国内企业的优势，低成本扩张，压低利润，也一直是国内生产厂家的制胜法宝。但是另外一方面，我国的五金工具在海外市场“质低价低”的形象一直根深蒂固。上半年遭受原材料价格持续上涨，厂家变得无利可图，自三季度起，尽管钢材等其他辅料价格开始一路走低，但由于世界范围内宏观经济下行已成定局，需求普遍不景气，客户持等待观望态度，再加上国内企业工艺落后、产品技术含量低、缺乏竞争力的固有顽疾，使得工具市场状况更是雪上加霜。

从工具厂的情况看：一是合同量大幅减少。客户不下订单甚至撤单，合同量逐月减少，由正常情况的1000万元左右，降低到现

在的不足300万元。十一月份的生产计划仅排定22万标准把，降幅接近70%。二是产成品库存增加。客户要求推迟发货、甚至撤单，货发不出去，甚至发出去的货客户也不提，造成成品急剧增加，9月份有200余万元转到10月份，现在增加产成品积压490万元。三是预期形势不容乐观。作为我国规模最大、历史最悠久、成交效果最好的对外出口平台---“广交会”，一直被视为中国外贸的风向标和晴雨表。而这次广交会上国外参会商大幅减少，成交额大幅降低，工具厂虽然在参展样品、宣传价格、布展等方面作了大量的准备工作，但参展效果很不理想，仅接待客户30余家，重要客户3家，不足正常情况的三成。正式接单6万美元（正常情况达到70余万美元），10月份发货只有500万元（不含税430万元），计划收入为658万元，只完成计划的65%，盈亏平衡也很难保证。

（二）齿轮

近几年来，随着汽车工业迅猛发展的拉动，我国齿轮行业市场总规模和产销额每年以100亿元以上的速度增长，但由于受近期国际金融形势和国内经济形势的双重影响，以及经济下行、实际购买力下降、重大自然灾害频发等因素影响，汽车销量增速下降已成定局，对齿轮行业的打压首当其冲；另一方面，房地产下滑工程机械发展变缓，对齿轮行业的冲击也将不可避免。从齿轮公司当前的市场销售情况看，五征集团农用车日产300台，月产量仅在9000台左右，10月份开工仅13天，而去年同期五征农用汽车日产销量却在1000台以上，月产量在30000台左右；现时风集团实行开工半天休半天工作制度，农用汽车产销量仅在300台左右，去年同期日

产农用车在1000台以上，销售市场萎缩了近70%；临沂临工生产尚在继续，但其目前主要生产515型及525型变速箱，该系列变速箱齿轮我公司供货极少。10月份，仅销售了8600套，700万收入。

（三）摩托车

受全球金融风暴的影响，摩托车行业利润增幅明显下降，尽管4 季度奥运影响消失，国三排放影响有所弱化，油价上涨压力减小，但宏观经济下行已成定局，收入预期继续变差，经济衰退的信息大量地在媒体传递，使大部分消费者对经济形势信心不足，部分不是非买不可的消费者就取消了购买计划，造成购买力下降，摩托车需求仍将保持低迷。从蓝盾公司的市场情况看，进入10月份以来，市场没有出现旺季旺销的景象。经了解其他厂家的生产销售情况也是如此。整个市场10月份800销量比9月份下降60%以上，小三轮下降近40%，有的区域甚至下降80%。许多厂家销量大幅下滑，轻骑有逐步退出市场的迹象。

800车在许多区域因超标造成车牌挂不上，占50%以上，车管部门在挂牌时按公告尺寸检查车辆，造成挂牌困难，有的区域已经停止挂牌（江浙、胶东）。自12月1日起，控制标准将更加严格。

地方政策也严重影响摩托车市场，如重庆、贵州、四川受农机产品多功能拖拉机的影响，由于管理费用和使用成本低，对800产品的销量造成很大影响，重庆市场已退出。

三、今后一个时期经济发展对策

面对这种前所未有的特殊困难，我们要树立必胜信心，积极有效应对，既要充分估计国内外环境和市场、行业发展的复杂性和严峻

性，深刻认识保持集团公司可持续发展的重要性和艰巨性，增强忧患意识，又要立足自身发展实际，正确认识我们的有利条件和积极因素。以密切关注、灵活应对金融危机为重点，通过保持对市场信息的高度敏锐性，努力开拓市场，准确控制投入产出，剃除附助功能降低生产成本，做好科技研发、产品调整储备和开展培训等有效措施，强化精细化管理，切实推进经济发展方式转变，提高监狱经济运行质量，把监狱经济纳入科学发展的轨道。

（一）保持对市场信息的高度敏锐性

信息是市场的眼睛，充分发挥和利用眼睛作用，第一时间捕捉利好市场信息。建立健全市场信息灵敏反应机制，汇集、研究、处置信息。一是健全市场信息反馈制度，规范收集信息渠道、反馈程序、信息利用及激励办法等；二是落实责任，有针对性地收集信息。充分发挥研发人员、市场业务人员贴近市场的优势，以及总经济师、总工程师、总会计师和职能部门的专业职能作用，广泛收集市场经济信息；三是及时决策利用信息，各级经理会议将市场信息纳入例会研究。作为例会议题，逢会必通报、研究，充分发挥信息的有效性，敏锐应对市场；四是强化落实，严格考核，严格奖惩。

（二）努力开拓市场

任何产品任何时候都是有市场的，只是市场的方向、范围、大小不同而已。我们应当牢牢把握国家政策，紧密结合自身实际，准确定位目标市场，在一定的市场范围内最大限度地发挥潜能，努力开拓市场。

11月5日，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国务院总

理温家宝主持召开国务院常务会议，研究出台了扩大内需十项措施，总投资约需4万亿元，为进一步扩大内需促进经济平稳较快增长创造了条件。国家实行积极的财政政策、适度宽松的货币政策和灵活审慎的宏观经济政策，采取了更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。这一利好政策，为我们进一步开拓市场带来新的机遇。

1、打造“泰工”扳手“精大”特色品牌。一是向高端发展，把“泰工”扳手做成精品；二是向大规格扩展，突出“泰工”大规格特色。充分利用国家实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担的政策，加大技改、研发投入，拿出专项资金，在高新技术、高附加值上下大力气，逐步摆脱低端制造现状，突出“精大”特色，做大做强“泰工”品牌活扳手。

技术优势来自于对传统技术的更新和新技术的研发。新技术能够提高生产效率，降低生产成本。我国五金工具之所以在国际上享有价格低廉的“美誉”，都缘于国内企业在自主研发上的投入普遍较低，也是我国五金产品为何频遇外贸壁垒和反倾销的原因。改变这种状况，需要在高新技术、高附加值方面下大力气，加大科技研发投入，彻底改变低端徘徊的现状，用“泰工”精品获取更大的利润。近期要解决蜗杆滚丝、锻压中频加热，以及完成500万元技改投资等项目。从规格系列上看，生产大规格活板手是我们的优势，也是附加值较高的产品，应在大规格上下功夫，加大产销量，突出“泰工”大规格特色。

同时，要发挥好现有市场优势，巩固传统扳手、管钳生产销售。强化市场意识，为用户提供优质的产品和完善的服务，建立良好的信誉。销售人员盯市场、客户和订单，确保当前手中的订单不缩减，尽最大努力积极扩大订单，保证销售。

2、扩大蓝盾摩托认知度，塑造“差异化”蓝盾品牌。蓝盾摩托车以“LD800”为龙头，大三轮、小三轮齐头并进的经营方式，使消费者对“蓝盾”已有了一定的认知度，小有名气。运用好品牌战略，扩大蓝盾摩托认知度，树造“差异化”特色蓝盾品牌，充分利用这一优势，是蓝盾公司应对当前市场形势的有效途径。

与知名的摩托车生产企业相比，我们在品牌建设上还存在巨大差距。从战略策划上讲，知名公司的产品，往往给人一种非常清晰的印象，而我们的品牌认知模糊，核心竞争力差；从技术上讲，我们与知名企业的差距很大，他们都有设计能力以及加工手段，具有超前的设计储备，而我们技术严重缺乏。因此，应当充分利用自己现有销售网络，建立起清晰、亲和力强的品牌形象。一是从技术上强化设计能力，超前设计储备，差异化供应市场。强化加工手段，实施沾漆等工艺，提高产品质量；二是进一步与经销商积极沟通，及时获取竞争对手的价格及营销政策的变化，结合每个网点的实际情况，有针对性地调整销售政策，稳定网点。如运用返利和适当降低价格的策略，刺激经销商的积极性，稳定或增加蓝盾车的市场份额。三是采取全员服务模式，增加兼职“三包”服务人员（同时也是业务人员），及时处理网点出现的三包问题，做好售后服务，解决好经销商和终端客户的后顾之忧，提高品牌的信誉度。

3、齿轮定睛目标市场，实施集中战略，树立“泰工”品牌

实施集中战略，把经营活动集中于某一特定的购买者群、产品线的某一部分或某一地区市场上，面向某一特定的目标市场开展生产经营和服务活动，对齿轮公司的生产和销售来说，将是有效应对当前市场状况的优选途径。

当前，齿轮产品的主要客户五征、时风、临工的农用汽车产销均出现大幅度的萎缩，直接造成了齿轮公司库存增加，销售停滞销量下降等后果。机遇向来与挑战并存，市场生存并非没有缝隙，适合齿轮产品的特定的购买者群、特定市场依然存在，应当定睛目标市场，实施集中战略，树立“泰工”品牌。一是当前国家宏观调控政策扩大内需，对农业基础薄弱环节，基础设施包括交通、城市建设大量投资，城乡居民对改善住房，对汽车等主要耐用消费品的需求还比较强劲，因此，农机齿轮、工程机械齿轮以及汽车齿轮的需求仍有较大空间。应继续巩固农用齿轮的市场，特别是高附加值农用齿轮份额，如五征P10、P8、P6IF型、时风6001十挡型、时风6010型齿轮的份额，以求取得经济效益。二是国家农机购置补贴项目也正继续深入开展，提高了广大农民购买农机、发展农业的积极性，农业装备市场在未来的5-10年内，前景较好，因此，对临工市场，抓好质量，确保交货率100%，以降低生产销售成本，做好市场稳固工作。三是2008年1月与中国重汽公司展开合作，为斯太尔汽车配套零部件，实现了由农齿产品为主导向农齿、汽齿二位一体主导的战略转变，是重要的目标市场。重汽产品附加值高，受钢材价格影响小，且产品需求量大而

稳定，应尽全力加大市场开发和产品开发，争取为其批量生产变速箱齿轮。四是强化生产技术设施改造，逐项实施大齿圈加工等项目。

（三）准确投入产出，压缩资金占用

在充分分析市场环境、产品前景的基础上，不坐等市场，不仅仅依靠转机，压缩库存材料，减少降价损失，准确投入产出，采取多种策略来应对市场。

1、严格控制钢材采购量，准确投入产出，根据销售订单安排生产，按照生产情况调整钢材库存，在维持最低材料库存量水平下安排材料采购。供应部门密切关注原材料特别是钢材市场行情，每周形成原材料价格分析报告，指导采购和配套价格。

2、各车间全面清理在制品，积压物资及时办理退货处理，最大程度减少车间在制占用。

3、做好产销衔接，生产部门和销售公司每天一碰头，根据销售合同变化随时调整生产节奏，尽量减少产生新的积压。

4、紧盯市场，抢夺份额。保持及时与客户的沟通，采取灵活多样的销售形式，业务人员按客户分工负责，住厂家交流沟通，紧盯紧靠，不以市场份额小而不为，争取更多更大的订单，不断消化产成品库存。

5、启动配件市场。降低库存就是减少损失，因此，加强配件销售，减少库存量，也是增加收入的一个重要环节。销售人员要充分发挥销售信息渠道，联系配件市场，消化产成品库存。

（四）剃除辅助功能，降低生产成本

运用成本领先战略，从成本入手，加强内部成本控制，剃除辅助功能，保持低生产成本运行。各相关单位、部门，要立足本职工作，尽职尽责，做好各自的成本控制工作。

1、收缩外协加工规模。如齿轮公司的锻打、车序等逐步收回，节省加工费用，利用自身加工能力，能自制的坚决不外购，合理控制外协磨光的数量，把握好外协磨光和内部磨光的数量分配，逐步减少或取消外协磨光。

2、优化人力资源。一是节约劳动力成本，本着量入为出的原则，减少临时招聘人员，减员增效，减少劳动力资本支出；二是充分利用现有罪犯劳动力资源，集团公司内优化整合，最大限度发挥罪犯劳动力用工成本低的优势；三是在社会用工较多的工具成装车间以及齿轮公司精密车间生产尽量用罪犯劳动力替代临时工，既减少进出大门的安全隐患，又能节约工资支出，从而达到优化人力资源，节约成本的功效。同时，在优化人力资源工作中，注意策略应对出口问题。

3、增收节支，开源节流。一是把节能工作放在重中之重，通过能源分级归口管理，加强电能消耗控制，合理调整生产班次，减少峰值用电；二是积极开展技术创新活动，进一步优化产品设计，提高材料利用率；三是强化质量考核，压缩成本消耗，减少质量损失；四是优化资金运作方式，加强资金跟踪分析和定额管理，做到事前预测、事中管理、事后分析，压缩费用开支，降低管理费用。

3、深入开展“两项资金”专项整治活动。在前期阶段性摸清家底、查明现状、查找问题、分析原因、分类制定措施的基础上，针

对“两金”存在的实际问题，集中进行治理，重点是建章立制，规范化管理，狠抓落实。在应收账款管理上，加大清欠力度，按照“谁经办，谁负责，谁收回”的原则，严格落实清欠责任终身追究制度，尤其是10万元以上的欠款户进行重点督查、督办。在存货管理上，加快周转和循环，消化库存，组织职能部门进行联合监督检查和考核，提高资产效率。

4、比质比价采购，压缩采购成本。密切关注原材料特别是钢材市场行情，定期形成价格分析报告，做到谨慎投入，要按计划购进投入，逐步减杀材料库存。严格控制辅料采购量，最大化减少投入。

5、视情开展对外劳务加工。利用我们自身的劳动力优势、成本优势，适度发展狱内劳务加工。一是避开原料价格波动及投入风险，利用合作方资金、信息、技术，单纯从事加工生产环节组织，填补当前劳务加工市场的空白，积极应对当前不利经济形势。二是监狱选择适合的加工项目，利用对方资金进行投资，利用其技术进行生产，利用其市场进行产品销售。我方提供生产场地及人力资源，承担产品生产环节，提供优质产品。监狱通过劳务加工，减少前期生产投入，实现经济创收，规避了市场风险，增强了市场应变能力。

(五)准备充分，练好内功

面对当前经济减缓的现实，在冷静观察的同时，我们要准备充分，练好内功，蓄势待发，抓住机遇随时复出。

1、抓住时机进行员工培训

充分利用当前开工生产不足的空闲时间，积极开展企业员工培训工作。通过培训教育，达到促进人力资源增值，提升经营绩效，

塑造企业文化目的。

员工培训以岗位培训为重点，与实际需要相结合，本着干什么培训什么的原则进行，强化针对性，提高有效性。包括管理岗位、业务岗位和操作岗位，主要培训管理知识、业务知识和操作技能，重点培训财务成本核算、物流管理、操作规程，以及新技术、新工艺应用等。

员工培训采取集团公司组织培训与各子公司（厂）自行培训相结合的形式。管理岗位、业务岗位人员培训，由经济发展部负责组织，业务部门授课，必要时聘请专家授课；各子公司（厂）负责本单位操作岗位的业务培训，安排工程技术人员授课。

2、研发新产品

当今时代，唯一不变的事情就是变化，创新已经成为时代发展的主旋律，成为企业的根本任务。开发新产品不仅有利于企业的成长、进步和竞争力能的提高，而且也使企业与社会、自然环境的适应能力大大提高，因此，要使企业成为“百年老店”，必须要充分把握时机开发新产品。

目前我公司生产的工具扳手、齿轮以及摩托车产品都不同程度的进入成熟期，有些已进入衰退期，在经济社会迅速发展的今天，面临各种环境条件的不确定性，如不及时开发新产品适应环境，就会面临淘汰的境地。因此，我们要根据市场需要，结合自身实际开发新产品，抢夺先机，好地适应市场环境的变化，维护和拓展现有的竞争优势和竞争地位。

3、进行设备检修，健全完善生产条件

充分利用当前开工生产不足的空闲时间，进行设备检修，健全完善生产条件。一是组织对在用设备进行普查，对正常设备进行日常维护保养，对存有问题设备组织进行维修，保持现场设备的正常状态；二是对生产设备的主要操作者进行技术培训，提高操作技能和安全操作水平；三是健全完善工艺装备、工位器具，确保实现技术工艺要求，提高产品质量和文明生产水平。

4、开展技术双革活动，进行质量攻关

针对当前存在的技术质量问题进行，开展技术双革活动，充分利用新材料、新技术、新工艺进行质量技术攻关，以及开展群众性的质量管理活动，降低材料消耗，降低生产成本，提高产品质量。

5、规范经营管理

以当前进行的“两项资金专项整顿”为突破口，规范包括市场开发、产品设计、材料采购、物流仓储、生产计划、制造过程、质量检验、市场营销等在内的各项管理。结合监狱体制改革，监企分开的运作，建立起规范有序的企业管理新机制。

2008年11月6日