大型水电站档案管理

大型水电站工程档案管理

作为一个从事大型水电站建设管理的建设单位，在从事工程建设管理的活动成果有两个：一是向国家交验一个合格的电站工程；另一个就是项目工程档案。而后一成果往往不能和第一个成果相提并论，故而也得不到相应的重视。其实，如果从生命周期上来看，一个电站的使用价值按设计上安全考核，若周期是五十年，但是一个项目工程档案生命的周期就不仅是五十年，而是数百年，甚至更长。再以其经济价值来看，一座水电站投产的经济效果是十分巨大的。但项目工程档案同样是一个十分巨大的经济宝藏。它是凝结了数万科技、设计、技术。施工人员劳动智慧成果的结晶。在工程建设中会有许多以科研试验到适用的新材料。新技术的产生，把它们适用到生产建设中。同样会产生为社会创造巨大的财富，由此可见项目工程档案管理工作不应忽视，更要大大加强，搞大型水电站项目工程档案工作。使项目工程档案准确、真实、齐全完整的归档，是我们每一个电站建设者义不容辞的责任，更是我们档案工作者应有的职业道德与责任。

一、对档案及档案工作的认识

档案及档案工作，既不引人注目，又无多大实惠。有的形象的比喻为“被人遗忘的角落”，其实档案及档案工作，在中华文明悠久历史长河中，它们都有着崇高的，不可替代的作用。中国之所以被举世公认为四大文明古国，而其文明

是惟一一个从远古至今绵延不断的伟大文明。这是祖国大地上有众多的文化古迹保留至今，更有大量的史藉文献保留至今，这些与古代档案工作者的默默奉献分不开的。有一副对联写得好：操董孤直笔，读司马文章。颂扬的就是我们祖先忠于历史、不惜牺牲自己性命，也要用笔记录下历史真相的高尚情操。这样的事例在古人中屡见不鲜：如唐玄奘，又如“霁虹桥御碑记”。（讲一件小事，澜沧江最大洪水数据的得到）

由此可见，古代档案虽然表面与我们水电建设似乎毫无相关，但它确实在我们今天水电建设发挥了不可替代的作用，从中可以看出档案与档案工作的重要性，从历史的、社会的角度来认识档案及档案工作，怎么强调也不过分，何况大型水电站这样的项目工程档案，它是汇集了地质勘测、天文气象、科研设计、设备制造、安全环保等众多学科门类及广大科研设计、技术施工人员智慧及劳动成果的结晶，它蕴藏着的巨大价值更是无法估量。所以，保证水电站项目工程档案真实、准确、齐全完整地归档，既是我们档案工作者爱岗敬业的具体体现，更是我们对国家、社会、历史负责的具体体现。我们从这样的角度来认识档案及档案工作，对我们从事的档案工作，不能有丝毫的懈怠。

二、项目工程档案管理工作的特点

要搞好这项工作，首先、要对这项工作的特点有准确的认识，大型水电站工程档案管理工作都有以下特点：

1、时间跨度长（例如，漫湾水电站档案管理，从地质

勘测档案资料收集开始，1974~1996年，跨越了22个年头）；

2、涉及门类、学科、专业多，如地质勘测，水文气象，科研试验，设备制造，施工安装，征地移民，生态环保，消防安全等，可以说是众多学科、专业科技，工程档案资料的大汇集；

3、参建单位多：参加水电站建设的单位，科研设计，设备制造，施工安装，一般都在数十个以上。

由此，可以看出，项目工程档案管理是一项系统工程，必须采取“全程跟踪”的管理方式，加深过程管理，强调全程跟踪管理，方能搞好。

三、建立覆盖所有参建单位的工作网络

建设单位

（由分管档案工作领导负领导责任）

设立档案管理职能部门

（竣工办或档案室）

网络建立起来后，要形成信息交流通畅，反馈迅速相互配合的运行机制，从组织措施上为工作提供保障。

四、分清职责、管理到位

项目工程档案管理网络形成后，要明确各自责任，管理到位：

1、建设单位及绿色工程单位负责人的领导责任

早在经济计划时期，国家就以红头文件的形式：如国

家计委、国家档案局联合发文“[88年4号]”文中明确指出，建设单位及相关单位领导对大型重点基建工程档案管理负有领导责任，必须为所承建工程安臵适应工程档案管理工作所需要的工作机构及职能管理部门，并配备适应工作需要的人员、条件及设备。在市场经济条件下，无论是国家要求，还是企业本身管理水平提高角度来看，对这项工作要求越来越规范，需求也越来越大，所以对档案管理工作，只能加强不能放松，领导的责任也越来越重要。

2、建设单位档案室的责任

建设单位档案室处于整个网络的中心位臵，既工作机构又是档案职能管理部门，主要具备：

(1)、根据国家有关文件的精神，标准规范编制项目工程档案的归档办法，归档标准以及档案工作的规章制度。

(2)、对各参建单位的工作人员及档案业务进行业务辅导、培训，以工程档案资料收集、积累、整理、分类、立卷、

归档的各个环节进行全程跟踪管理，发现问题及时解决，保证归档案卷质量，减少归档时的返工率。

(3)、参加工程协调，工程竣工验收会，参加机电设备的开箱，保证重要设备随机技术文件资料的及时回收。

(4)、编制适合本项目工程实际的项目工程档案资料分类大纲并发给各参建单位，为编制一份分类科学，合理，联系紧密，查找方便的竣工档案打下基础。

3、施工单位的责任

施工单位的技术负责人，对本单位绿色工程应归档，档案资料的真室、准确、齐全完整负责审核，把关并组织本单位档案工作人员，按归档要求对应归档，档案资料进行整编，按时向建设单位完成归档工作。

施工单位的档案工作人员则负责本单位应归档资料的收集、积累、分类、立卷等工作。

4、监理工程师单位责任

监理工程师单位不仅负责本单位应归档资料的整编，还要对施工单位应归档资料的真实、准确、齐全完整把关，并督促施工单位按期完成工程档案的归档移交。

五、编制分类大纲

建设单位档案室，要按“水电厂0—9大类分类表”，编制适合本项目工程实际的分类大纲。首先，要了解本项目工程的分部分项，因为，大型水电站工程十分庞大，必须按工程规律及进展，方能分阶段、有秩序的进行：

1、对外交通工程

2、场内交通工程

3、输电线路工程

4、征地移民工程

5、房建及其它工程 1、导流洞工程 2、上、下围堰工程 3、截流工程 1、左岸工程

2、右岸工程

3、河床坝段工程

4、消力池、护坦工程

5、坝基防渗及排水廊道

6、坝基防渗固结帷幕灌浆 8、大坝接缝灌浆

9、坝基固结灌浆

10、大坝灌浆隧洞

11、大坝其它工程前

期

工

程

截

流

工

程

主

体

工

程

1、压力引水隧洞

2、主厂房工程

3、副厂房工程

4、安装间

5、厂房系统辅助洞室工程

1、主变洞

2、母线洞

3、尾水洞

4、尾水调压室

5、高压电气开关站

6、变电站以上只是对项目工程的一个粗浅了解，有了这一了解，我们对项目工程档案管理就不至于陷入盲人摸象的境地，就能掌握工作的主动权。

厂

房

工

程

输

电

工

程

1.项目建议书

2.请求立项的报告

3.国家发改委及相关部委批复

4.水规总院批复

5.环保资源评估及批复

1、可行性研究报告前后文件及资料

2、可行性研究报告文件及附图

3、国家相关部委对可行性报告的批复

4、项目评估书及批复

1、初设之前相关部委、水规总院等批示文件、函件

2、设计计划书、相关部委及水规总院批文

1、相关部委、省政府，规划总院对移民计划的批文、

函件

2、库区移民规划书

3、施工区移民规划书

4、其它移民规划书（含移民生产、生活设施、公路

新建、改扩建、新建高压电力线路）

1、征地移民规划设计书（含库区、施工区）及设计

图

2、征地批准文件

3、征用及租用土地区域红线图及土地使用证

1、勘测设计、科研、咨询、技术服务合同

2、电站主体工程勘测设计合同

3、工程施工合同

4、设备采购合同

5、其他合同

6、设计、科研、施工等单位执照 1、各分标施工单位投标书及附件 2、各分标工程招标方案及批复 3、各分标工程评标文件

及中标通知 4、机电及金洁投标文件 5、机电及金洁制造投标文件 1、环保设计文件（报批文件）、审核文件 2、消防系统设计报告、审核文件及函件 3、卫生设施报批文件、审核文件及函件计划、投资、统计、管理文件（会议纪要、决议、通知、通告等）与计划。制造、施工、监理、试验等单位的往来文工程大事记，质量监督巡视文件（计划、纪要、实施细则、报告等）建设前状况，原始地形、地貌和省级以上领导视察等活动的声像资料设计基础资料工程地质. 水文地质资料。（区域性.水库区）

设计文件

可行性研究及批复，包括概预算，设计审查，

专题报告及审查土建施工文件

开工报告. 工程技术要求，图纸会审施工方案. 计划、措施、工艺

原材料. 构件证明书，实验报告

设计变更. 材料代用，核定审批，工程洽商单

灌浆、质检、试验记录、施工原始记录、合格证、试验记录、试验报告、值班记录

施工报告，竣工验收报告设备（机电）金属结构及管线安装施工文件开工报告竣工报告. 竣工验工报告（预决算）其它

电气仪表安装施工文件开工报告

竣工验收报告等

竣工文件

项目工程验收报告，以及枢纽工程档案，环保、劳动与安全生产、工业卫生、消防、移民等专项竣工验收报告，设计、施工、监理总结报告、鉴定书遗留问题及处理意见凭

证

性

文

件

材料

归档移交目录，省级获奖证书、奖状、奖

章等

涉及文件

询价

出国考察及其它

监理

总的部分：枢纽总体布臵图及地形图

由上列分类表可以看出，工程档案资料分类与单位工程划分已无内在的联系，在同一框架内虽还列出×××单位工程施工报告，在这里“＊＊单位工程”，只是作为一个名词使用，它与它同一工程其他性质，内容资料已无任何联系。相反，与它联系更紧密的则是“合同”、“批复”。不同工程、不同设计、施工单位的“合同”，统通放进“8005”这一框架内，再在这一框架内，讲起排列组合。

根据这一分类原则，我们在验收施工单位某一单位工程的竣工资料室，要保证其归档的齐全、完整，我们只能一个单位、一个单位，一个单位工程一个单位工程的验收。同事，我们还要求按分类原则进行分类立卷。施工单位档案工作人员在整理，立卷时亦应按这一分类原则进行分类。不能把不同细致的资料混装在一个案卷内，这就为下

六、案卷编制应注意的几个环节

1、资料形成阶段，要关注承包单位应归档资料使用的性质，如纸张、用笔、印章等。是否是有永久保存的性质，纸张规格是否符合国家规范标准。

2、立卷把好以下几个技术环节：

（1）、组卷要遵循工程文件的自然形成规律和成套性的特点，保持卷内文件的有机联系，是组成的案卷既能准确、系统地反应工程全貌，又便利于保管。

（2）、我们要把分好类的同类资料，分阶段、按程序、按时间把这些资料一页一页地排列起来，图纸按专业、按图号、顺序排列。每个案卷厚度一般不超过30mm。

（3）、卷内资料页号的编写，从“1”开始，凡有图文的资料，都连续编页号，用铅笔编写。

（4）、页号编写位臵，单位书写的文件在右下角编写页号，双面书写的、正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸页号一律编写在图签的右下角。同一问题一卷装不下的，可分为连个以上的案卷，每卷页号及卷内目录均从“1”编写顺序号。

（5）、成套图样印刷成册的工程文件，自成一卷的原目录可代替卷内目录，不在重新编写页号；与其它工程文件组成一卷的，应排在卷内文件材料最后，将其作为一份文件填写卷内目录，该册页号不在重新编写。可在备注中总注明总页号。

（6）、案卷封面，卷内目录，卷内备考表均不编页号。

（7）、卷内目录的填写，卷内目录排列在案卷文件首页，尺寸为：297mm×210mm（A4纸）用70克以上的书写纸制作。

①序号：以一份文件（或一个部件）为单位，文件附件不编序号，用阿拉伯数字从“1”一次标注。

②责任者:填写文件的作者单位或个人，并且使用全称或通用简称。

③文件标号：填写文件原发文号或图纸编号。

④文件提名：填写文件标题（图纸）的全称，或拟写文件提名。

⑤日期：填写文件形成的日期，且必须写全，如：2006年5月15日写为：2006—5—15。（原始记录以每册中最早和最晚日期为该册的形成的日期；竣工图以每张竣工图章中技术负责人签发日期为该张图的形成日期；设计通知单以该通知单上时间为该份通知单日期；验收签证或质量评定，以监理签字时间为形成时间）页次，填写文件在卷内的起始页号，最后一份文件填写止页号。

⑥备注：填其它需要说明的事项。

（8）、备考表：

①备考表示说明案卷内文图状况的表格，排放在卷内文件尾页之后，尺寸为297mm×210mm用70克以上书写纸制成；

②备考表主要表明案卷内文件总页数，各类文件页数（照片张数）以及立卷单位对该案卷情况的说明（主要说明卷内文件、复印件情况、页码错落情况、文件更换情况，若无需要说明事项壳不必填写，但立卷人、检查人仍须签名以示负责。）

③互见号：应填写反应同一情况（内容）而形成不同的另行报关的档案保管单位档号，档号后应注明档案载体形

式，并用括号括起，

④立卷人：有该案卷立卷人签名。

⑤检查人：有该案卷质量审核者签名。

⑥立卷日期：填写该卷完成日期。

⑦检查日期：填写检查人检查审核日期。

（9）、案卷卷盒封面填写：

①案卷题名：由立卷人拟写能够反映卷内文件主要内容的标题，要求简明、准确揭示案卷内容。

应包括：工程项目名称、单位工程名称、分部分项工程名称、专业、系统、组件、部件、阶段的名称或文件内容。

例：

鲁地拉水电站大坝工程坝基开挖工程开工令

项目工程名称单位工程名称分部分项工程名称文件内容

②立卷单位：填写负责工程文件组卷单位部门；

③起止日期：填写该卷内文件的起止期，即最早文件与最晚一份文件的日期；

④保管期限：分永久、长期、短期，同一案卷内有不同保管日期限的，该卷期限从长；

⑤密级：依有关规定划分填写；

⑥档号：由该案卷的目录号，分类号和案卷流水号组成（具体编制方法按鲁地拉有限公司规定进行）；

⑦卷皮脊背填写档号（由公司进行）；

⑧提名：由参建单位先用铅笔填写，经检查合格后再按规定正式填写。

(10)、案卷装订：

①卷内图纸不装订，不同幅面的工程图纸按GB/T10609.3的规定《技术用图复制折叠方法》，统一折叠成297mm×210mm（A4）图幅，图标栏露在右下角。

②卷内文字材料必须装订，装订时去掉金属物，采用线绳三孔左侧装订法，装订前须逐页检查，凡未留装订线边的应加边，残破文件应修补，大张文件须折叠，幅面过小不便装订的材料，应另用标准规格纸张贴，使卷内文件整齐规范，但不允许为追求美观而放大缩小复印二丢弃原件材料。

③卷内目录、备考表不须装订。

④号的案卷要闹固结紧装订线，右边和下边须整齐，不得错页，漏页和压字。

把装订的案卷装进卷盒，并装进填写好的卷内目录，备考表，填写好卷盒，一个合格的工程档案案卷才算完成。

3、使用合格的档案材料

档案工作另一关键环节，即档案文件材料的载体和书写材料应符合耐久性要求，具体说，不能使用下列材料：

(1)、不能用铅笔、圆珠笔、红墨水、纯兰墨水作为书写材料。

(2)、制作材料不能用复印件。

(3)、形成档案材料的纸张规格为：A4型（297mm×210mm）或国家通用型16开（260mm×180mm）按一往经验，采用A4型即国家标准为宜。

(4)、竣工图须用新蓝图，折叠为手风琴式，竣工图章及

图号在外，规格统一为297mm×210mm。

(5)、其他技术标准，具体按《国家重大项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28—2002）。

工程档案案卷，国家有非常严格的要求，这里不一一介绍，大家可以下来一一仔细阅读，在你提出来强调的是以往工作中经常出现的问题，作为形成案卷的猜题与材料是否合格，这个案卷就不是返工，不返工的问题，而是彻底不合格。即使返工，也毫无价值，大家都知道，档案材料最大的特点就是它的原始性、唯一性、不可复制性。为此，才能保证案卷材料的真实性。

像鲁地拉电站这样巨大的工程，即使是其中某一单项工程，有的工期也将达几年以上，在市场竞争激烈的情况下，施工单位某项工程技术人员、监理单位、设代人员都在经常变动，如果，当时使用的是不合格的档案材料，此时返工已无法弥补，所以无论是建设单位、施工单位，也不论是工程档案工作人员，还是施工技术人员，在工程档案资料形成的过程中，一定要使用合格的档案制作材料，否则一切档案案卷制作工作全部白费功夫，而重新补救，也无法挽回。

客户档案系统的建立预案

客户信息管理一、客户档案管理：随着市场竞争越来越激烈，企业越来越注重营销的管理工作，其中顾客档案管理，在营销管理中举足轻重，同时，顾客档案管理又是企业ISO 9001：2000质量体系管理的重要组成部分。建立顾客档案，很多企业认为是一件很普通的事，不就是记录一下顾客的联系方式、联系人、地址吗。其实不是这样，顾客档案管理也需要数据化、精细化、系统化，这样的档案才对营销管理工作有指导性。要完善每一个顾客档案，需要对顾客进行一次全面“体检”。顾客档案管理的内容包括：顾客基础资料、产品结构、市场竞争状况及市场竞争能力、与我方交易状况，结合其资信能力、市场容量、经营业绩、客户组织结构、竞争对手状况等一系列的相关资料，并进行分析、归类、整理、评价，有能力的企业可以建立数学模型、用计算机来进行管理。因为市场经济变化莫测，准确的信息传递是获得成功的关键因素之一。顾客档案管理就是对顾客信息的收集、整理、并准确传递给营销人员，资料信息流程为：顾客———收集———业务员传递———档案管理员———反馈———业务员（公司领导）———服务———顾客。对顾客档案管理工作，我们坚持动态管理、重点管理、灵活运用以及专人负责四个方面的原则。随时更新以变应变动态管理就是把顾客档案建立在已有资料的基础上进行随时更新，而不是建立在一个静态档案上。市场在变，顾客也在变。我们基本做到“知已知彼”，随时了解顾客的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等，加强对顾客资料收集、整理，以供企业管理人员作辅助参考决策。另外，我们定期（如二个月）开展顾客档案全面修订核查工作，对成长快或丢失的顾客分析原因后，另作观察。修订后的顾客档案，分门别类，整理为重要、特殊、一般性顾客三个档次。这样周而复始形成一种档案管理的良性循环，就能及时了解顾客动态变化，为顾客提供有效帮助。抓两头放中间

公司档案管理表格1

第十一章公司档案管理表格一、文件归档表部门：二、归档案卷目录表卷宗号：目录号：部门：

第十一章公司档案管理表格 101 三、档案目录表部门：编号文号名称容归档日期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 四、企业档案存放表全宗名称：全宗号：案卷目录号案卷目录名称目录中案卷起止号存放位置楼层房间档架栏格制表人：制表日期：年月日

五、档案索引表六、()文件保管备查簿七、档案明细表 102

第十一章公司档案管理表格 103 八、作废档案焚毁清单年月日焚毁档号收文号发文号简由档案起讫日期核准：监焚：焚毁执行人：九、档案调阅单档案名称审批调阅人档案号及件数还卷宗日期年月日经收人签章件数共计件申请人：制表日期：年月日

十、阅档催还单 ××同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，依档案调阅规定，请于×月×日前送还。档案室年月日十一、阅档催还单存根 104

第十一章公司档案管理表格 105 十二、档案保存年限表档案分类档案名称保管期限备注组织类有关公司章程类的档案永久由董事会秘书保管股东会的档案永久由董事会秘书保管股东名册、股东印鉴簿、出资证明书永久由董事会秘书保管董事会档案永久由董事会秘书保管行政事务公司对外行政发文 10年重要会议资料 10年人事重要干部名册 15年重要干部任免决定 10年经营业务重要经营计划 10年经济合同 10年客户档案 5年

客户档案记录内容客户档案管理规定

客户档案记录内容客户档案管理规定客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。 1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3. 从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。

这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1. 客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。

客户订单管理系统

课程设计报告学院: 课程: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习时间：

第一部分:课程设计内容：一、课题名称：小型公司客户订单管理系统二、成员： XXXX 三、使用软件：Microsoft Access 2010, Microsoft Word 2010 四、设计内容 1．系统概述：随着经济的发展，社会信息化程度越来越高，中小企业在信息化的过程中担任了很重要的角色，其信息化的速度也较快。另外随着企业的发展，其对信息化的要求也越来越高，而靠人工处理企业的客户订单即费力又容易出错。企业的客户订单管理是涉及企业生产、企业资金流和企业的经营风险的关键环节。客户订单管理是企业管理中的源头管理。实施了客户订单管理信息系统后,企业的管理将迈上一个新的台阶。客户订单管理系统的主要目的是实现对客户，商品，订单信息的管理。使用ACCESS开发设计，投资少,数据和系统安全性好,准确、及时、便利,减少了大量的简单重复劳动,节约了纸张、人力、通讯费用和时间。通过客户的信息表和订单信息表,各级管理者可随时掌握全国客户的情况。避免业务人员的"暗箱操作"以及由于业务人员的流失造成公司客户流失现象的发生。规范的客户订单信息管理必然会涉及下订单的客户以及订单中所涉及的商品，因此在系统中需要添加客户信息管理和商品信息 -1-

管理的功能。一个信息管理系统必然有一定的用户来操作，因此添加了用户管理系统。为了在日后能够对信息系统中的信息进行浏览、查询和输出，在系统中添加了信息浏览功能。 1.2 系统目标：本系统面向中小企业，为其处理相关数据及业务提供便利。其功能体现如下：通过系统员工（管理员）的登陆，使他们能够随时查询每一个客户，每一笔订单，每一件商品的详细情况，并且对这些信息做出及时准确的修改与维护。其目的在于建立便捷实用的集信息查询与信息维护为一体的管理平台，从而大大地节约人力资源，提高整个公司的工作效率。 2、系统分析： 2.1 需求分析：中小企业日常业务数据量巨大，其中客户订单信息是联系客户信息与商品信息的关键，这些信息需要大量的编排与整理，但是它们的分析收集过程全部依赖工作人员的手工操作，工作人员的绝大多数精力投入到浩繁的数据整理中，这样的情况不仅仅大大加剧了工作难度，而且无形中加大了信息处理的错误概率。本系统的建立能够将客户于商品的关系明显的联系起来，并且生成订单信息，使用它大大的简化了数据的录入，计算，修改的工作量，而且极大程度的提高了信息处理效率，因此，该系统的需求十分迫切，功能十分实用。 2.2 业务流程图：本系统的使用者是公式工作人员。通过商品信息，客户信息，员

建立客户档案管理的重要性和必要性

建立客户档案管理的重要及必然性随着市场竞争越来越激烈，公司越来越注重营销的管理工作，其中客户档案管理，在营销管理中举足轻重，同时，客户档案管理又是企业ISO9000：2000质量体系管理的重要组成部分。现将最近所学的关于客户档案管理一些想法与大家分享。建立客户档案，很多人认为是一件很普通的事，不就是记录一下客户的联系方式、联系人、地址吗。其实不是这样，客户档案管理也需要数据化、精细化、系统化，这样的档案才对营销管理工作有指导性。要完善每一个客户档案，需要对客户进行一次全面“体检”。客户档案管理的内容包括：客户基础资料、产品结构、市场竞争状况及市场竞争能力、与我司交易状况，结合其资信能力、市场容量、经营业绩、客户组织架构、竞争对手状况等一系列的相关资料，并进行分析、归类、整理、评价，有能力的企业可以建立数学模型、用计算机来进行管理。因为市场经济变化莫测，准确的信息传递是获得成功的关键因素之一。客户档案管理就是对客户信息的收集、整理、并准确传递给销售人员，资料信息流程为：客户———收集———业务员传递———上级领导（或档案管理员）———反馈———业务员（公司领导）———服务———客户。对客户档案管理工作，我们要坚持动态管理、重点管理、灵活运用以及专人负责四个方面的原则。随时更新以变应变

动态管理就是把客户档案建立在已有资料的基础上进行随时更新，而不是建立在一个静态档案上。市场在变，客户也在变。我们基本做到“知已知彼”，随时了解客户的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等，加强对客户资料收集、整理，以供企业管理人员作辅助参考决策。另外，我们定期（如二个月）开展客户档案全面修订核查工作，对成长快或丢失的客户分析原因后，另作观察。修订后的客户档案，分门别类，整理为重要、特殊、一般性客户三个档次。这样周而复始形成一种档案管理的良性循环，就能及时了解客户动态变化，为客户提供有效帮助。抓两头放中间在客户档案管理中，我们采取“抓两头、放中间”的管理办法，也就是关注大客户和最差客户，这样有利于企业产生最大化利润并降低企业风险。首先对主要客户的档案管理，不停留在一些简单的数据记录和单一的信息渠道来源上，坚持多方面、多层次了解大客户的情况，如业务员信息、市场反馈、行业人士、网站、内部消息、以及竞争对手的情况。还注意了大客户的亲情化管理，如节假日的问候，新产品上市，销量上升的祝贺等，让客户知道我们一直在关注它。我们对于客户信息经常加以分析，处理后归档留存。其次，对风险性大的客户管理，如：经营状况差、欠账、信誉度下降、面临破产改制等，随时了解其经营动态，做好记录，确保档案信息的准确性、时效性，并不定期访问调查，不定时提醒业务经理、业务员客户当前状况，把风险控制在最大限度内。这些重要客户的档案管理都要定期向领导汇报，发现不正常现象，及时上报，避免给企业造成损失。

客户关系管理系统(CRM)管理办法--最终版

客户关系管理系统（CRM）管理办法 2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。日期版本授权人修改记录

第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。第二条适用范围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM 系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。 3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位

皮肤管理顾客档案表

. 顾客档案顾客姓名：档案编号：

顾客档案编号：姓名性别生日婚否身高体重职业电话地址血型既往史家族史初访时间到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性： □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度： □良好□适中□干燥 ●皮肤状况： 1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑：□遗传□日晒 4、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕：□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况： □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头： □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周： □结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴：

客户信息管理系统

目录中文摘要 (2) Abstract ............................................... 错误！未定义书签。第一章前言 (3) 1．1课题背景 (3) 1．2国内外发展 (3) 1．3研究内容 (4) 1．4研究意义 (4) 第二章开发环境 (4) 2.1开发平台 (4) 2.2开发工具 (4) 2.3系统的配置（硬件、软件要求） (5) 2.4数据库技术 (5) 2.5A CCESS的发展 (5) 第三章系统分析与设计 (6) 3.1需求分析 (6) 3.2数据库设计 (6) 3.3数据库逻辑设计 (8) 3.4应用程序设计 (8) 3.4.2系统界面设计 (9) 第四章系统实现 (9) 4.1系统编码 (9)

4.2总体实现 (34) 第五章总结与展望 (35) 5.1总结 (35) 5.2展望 (36) 致谢 (36) 参考文献 (36) 中文摘要本系统为企业客户信息管理系统，通过该系统，使企业的客户管理工作系统化、规范化、自动化，从而达到提高企业客户管理效率的目的。采用的开发工具是Microsoft Visual Studio 2008。企业客户管理系统能够对企业客户基础信息、客户档案浏览、客户资料查询、客户资料统计、日常记事、通讯录、数据库备份和还原及清空等进行管理。及时了解各个环节中信息的变更。管理人员必须以管理员身份登录，保证了系统的安全性。系统的总体任务是使企业管理人员可以轻松快捷地完成对企业客户管理的任务。有利于提高管理效率。支持运行的环境：Microsoft Window2000/XP。

客户档案管理办法

客户档案管理办法第一条目的本制度立足于建立完善的国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国际营销效率，扩大国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。第二条适用范围企业的过去、现在和未来的国际市场直接客户与间接客户都应纳人本制度的适用范围。第三条内容 1.客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 2.客户特征服务区城、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(员工人数、销售额等)、经营管理特点等。

3.业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4.交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信管与形象用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。条方法 1.建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行： (1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 (2)向客户邮寄客户资料表，请客户填写。 (3 )委托专业调查机构进行专项调查。 2.客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提

高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。客户分类的主要内容包括: (1)客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。 (2)客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。本制度规定客户等级分类标准如下:—是按客户与本公司的月平均销售额或年平均销售额分类；二是按客户的信用状况、将客户分为不同的信用等级。 (3 )客户路序分类。为便于销售代表巡回访间、外出推销和组织发货，首先I各客户划分为不同的区域;然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不同的路序。 3.客户构成分析利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况,以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括: (1)销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。 (2)商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所

美容院顾客管理档案表

顾客档案卡姓名：性别：年龄：出生日期：身高：体重：婚否：职业：地址：电话：皮肤状态：干性、油性、混合性、敏感性、衰老性皮肤问题：痤疮、黄褐斑、雀斑、黑斑、面黑、面黄、红血丝、皱纹、毛孔粗大、黑头、眼袋、黑眼圈、松驰斑点产生已有年是否有其它内脏慢性病是否经常生气是否经常吃药是否经常从事户外活动是否用过激素产品有无过敏史常用护肤牌睡眠状况好一般差专业护理规划家居护理计划项目日护理疗程安排疗程次所用产品记录注意事项：

1、顾客护理前详细档案表皮肤类型□中型□混合型□干性缺油□油性缺水□油性偏油□暗疮性□敏感性皮肤状态□娇嫩□幼滑□洁白□苍白□经润□晶莹□活力 □松弛□暗晦□弹性□雀斑□黑斑□无光泽□黑头多 □面色黄□角质层厚□毛孔粗大鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮 □深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况黑头□米酒□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺 □暗疮□有暗疮印□深浅黑斑下巴位置□粉刺□黑头□酒米□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印 □深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼肚很黑 □下眼肚很黑□下眼肚略黑□美丽紧实□架子皱纹□略、很松弛额头情况□粉刺□酒米□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑 □暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴 □过粗过胖□皮肤以无弹力

2、顾客护理记录日期护理项目次数护理记录购买产品记录情况顾客付款金额美容师签字顾客签字

档案管理系统投标书三

档案管理系统编号： 2011年03月

一项目背景与建设目标 1.1项目背景概述社保业务信息化越来越广泛，社保档案越来越多，查阅越来越麻烦，档案材料信息化势在必行，因此有必要开发社保档案管理系统。 1.2 指导思想以“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，按照社会主义市场经济体制和建立和谐社会要求，积极深化社会保障管理体制改革，不断加强社会保障管理信息化，确保社保保障信息化管理服务工作的高效、准确和安全，使社会保障管理逐步达到科学化、规范化和信息化。 1.3 建设原则本项目采用以下的建设原则。先进性：基于先进的IT管理理念和管理流程，采用成熟、先

进的管理平台，适应技术的发展方向； ●实用性：根据用户需要进行成功的客户化定制，满足实际管理需要，真正解放管理人员的日常维护工作； ●可扩性：系统应从体系结构和方案设计方面充分考虑对实现远期目标的扩展，并充分考虑到未来技术的发展和需求的变化，具有灵活的可扩性； ●安全性：系统本身要提供较高的安全性； ●兼容性：能同第三方的管理软件集成，充分保护原有投资。 1.4 建设目标结合目前业务发展状况，建立网络化的档案管理系统，同时建设网络化的档案信息采集系统，把系统推广到社保机构各业务部门，确立办理业务的时候调用参保人的档案信息二社保档案管理系统商务要求 2.1 应用软件版权规定省社会保险事业局享有应用软件使用权，该系统在省社会保险事业局各业务部门推广时，集成商或其合作伙伴不得额外收取应用软件

使用费用。集成商应在工程上线时就提供应用软件源代码及所有文档，并在工程验收时提供最终版本。 2. 2 基本服务项目要求集成商、原厂商满足在应标前所承诺的基本服务项目，并且满足分公司所提出的要求。 2. 3 本文件的保密性除以下情况外，非经社会保险事业局书面许可，不得将本文件的任何内容透露给第三方。经社会保险事业局书面许可，集成商才允许将本文（限于必要部分）透露给其合作伙伴，并保证其合作伙伴不将本文透露给其它人。 2. 4 系统的交货及验收 2. 4.1 交货及安装集成商必须提供系统实地交货、安装、测试及调试所需的人员和材料。安装工作必须由集成商聘用的资深工程师带队进行。

客户关系管理系统简介1.doc

客户关系管理系统简介1 客户关系管理系统解决方案简介客户关系管理系统解决方案简介本方案是XX公司作为系统集成商进行网站开发、电子商务开发、集成运营经验积累的结晶。它从电信业务处理和客户关系管理（CRM）的角度，充分理解和认真分析客户需求，对电信客户关系管理解决方案进行描述。为什么电信要建立客户关系管理系统 ☆在瞬息万变的市场环境中，电信要立于不败之地，必须依托现代化管理思想和手段，对电信内、外部资源进行有效的整合。电信发展离不开客户对电信的认知度、忠诚度。在电信从生产为中心转换为以客户为中心的过程中，电信最关心的问题是： ●如何不断改善客户关系，掌握更多的客户信息，提高客户满意度？ ●如何建立高效业务流程，降低运营成本，获取更多的利润？ ●如何挖掘潜在客户和现有客户资源，发现客户价值？ ●如何改变手工管理客户方式，建立现代化的客户管理手段？ ☆实施客户关系管理战略，使电信拥有更多的忠实客户。

客户关系管理系统功能特点 ☆对客户关系进行全方位的管理客户关系管理不光是对客户档案进行有效管理，而且对潜在客户的跟踪发展、大客户使用业务的状况以及对客户的长期服务及关怀进程实现有效控制。 ☆对员工绩效进行有效评估对不同的员工分别授权，提高员工的责任感，并有效统计每个员工服务客户的状况，为电信的员工管理提供有效工具。 ☆业务统计的及时性和准确性客户业务统计全面采用电子数据进行管理，保证业务统计及时准确。 ☆为分析决策提供依据通过有效的数据挖掘工具，对客户资料进行分析，得出反映各种方面的分析决策报表，为电信高层领导提供决策依据。客户关系管理系统的基本组成 ☆XX客户关系管理系统对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为电信挖掘新的销售机会，使电信在快速变化的市场环境中保持永久发展能力。 ●系统基本设置子系统系统基本设置子系统可以对潜在客户的各种状态、客户申请

企业客户管理信息系统课程设计

前言一、系统名称：企业客户管理信息系统开发二、开发目标开发出一个操作简便，界面友好，灵活实用，安全可靠的企业客户管理信息系统。该系统的开发以企业和企业化管理的事业单位为对象，能够帮助企业提高工作效率以及确保客户信息的准确性和实时性，实现企业客户信息管理的系统化、规范化和自动化。该客户管理信息系统能够及时对客户的信息进行收集整理修改，使其处于一个动态变化，确保信息的一致性，使企业相关部门及时获取可靠的客户个人信息，便于充分利用资源。从而提高企业的核心竞争力。三、主要功能根据开发该系统的目的及任务。该系统功能可分为以下几方面：（1）高层管理者决策浏览企业高级管理人员登陆后，进入管理者登录模块，可以进行对客户信息的查询，公司名称、地址、主要行业、联系人的姓名、地址等以及退出系统等操作。（2）企业有关部门人员对客户信息调整企业有关部门人员登陆该系统的子系统后，可以对客户信息进行及时录入、添加、修改、权限范围内的删除等内容，使得客户信息一直处于动态变化状态。（3）客户自行添加修改信息客户登录该系统，可以申请添加和在权限范围内修改自己的个人信息及公司信息。经过企业有关部门认证确认后，可使自己的信息变动。方便与该企业建立合作关系。（4）提供企业员工与客户进行沟通的平台，以便全面了解客户。（5）能够自动进行录入错误检查。四、开发背景企业的客户管理是公司管理的一个重要内容。随着市场竞争的日趋激烈化，能够拥有更多的客户信息，将是企业长久生存的重要因素。随着计算机技术的飞速发展，计算机在日常管理应用中迅速普及，利用计算机进行企业信息管理势在必行。因此需开发出一个能满足企业进行成绩的录入，统计，查询，报表和打印等需求的、功能完善、安全可靠、迅速简便的企业管理信息系统。客户管理系统对企业业务流程的重组整合用户信息资源，以便有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享。客户管理系统在系统设计上以帮助企业的主管人事管理的部门提高工作效率，实现企业客户的信息管理以及管理的系统化、规范化和自动化为最终目的。因此，利用网络管理，使企业在提高效率、拓展市场和保留客户三方面大大改进，对于提升竞争的优势，有着重大的意义。

客户档案管理规定

客户档案管理制度一、目的和意义：为了规范（以下简称"公司"）针对客户档案的收集和管理工作，结合组织机构和部门职能的实际情况，特制订本制度，并通过本制度保证客户档案管理工作顺利进行。二、适用范围：本制度适用于公司销售活动中的客户管理。三、主管部门：本主管部门为公司销售部。四、客户的分类：划分客户的方法有很多，本公司综合所有因素考虑，从时间和客户的重要程度两个角度将客户分为老客户、新客户和潜在客户，其中每类客户又分为重点客户（或称大客户）、一般客户和零散客户。五、客户管理：是指对客户的业务往来关系进行管理，并对客户档案资料进行分析和处理，从而与客户保持长久业务关系。六、建立客户档案的目的：公司的客户档案管理以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提，本着"科学、翔实、准确、动态"的原则，对客户从潜在分析、初期接触到签订合同直至日常维护的全过程进行管理，从而建立起以市场和客户为导向的流程体系和管理制度，对公司的发展提供必要的数据支持和业务规范。（1）掌握客户库存资料及销售速度。（2）协助销售部业务员目标分配。（3）发展共同经营的理念。（4）考核销售人员的业务能力。（5）进行销售预估。（6）建立全局规划的基础。七、本公司客户档案资料包括以下内容：

1、轧辊客户档案（即客户基本信息）。 2、轧辊定做意向书、评审表及合同。 3、货款明细单。 4、轧辊使用咨询资料。 5、轧辊质量反馈信息单。 6、轧辊质量异议处理结果。 7、客户传真发件函、收件函等有效文书。 8、轧辊货物托运单、回执单等货物移交手续。 9、轧辊使用综合评价表。 10、客户满意度调查表。八、客户档案资料的填写：客户档案是按照业务发展流程编制的多层次、多时段、动态化的信息归集平台，具体内容由多个部门填写： 1、客户档案：由销售部业务员负责，并在以后的过程中依据自己日常工作收集的客户市场信息，及时更新客户档案。 2、轧辊定做意向书、合同：由销售部业务员提供客户轧辊定做意向书，交由销售部内勤根据其内容编写轧辊定做合同。 3、货款明细单：由销售部内勤负责日常货款回收的跟踪、并填报相应的报表。 4、轧辊使用咨询资料：由销售部业务员与客户联系并如实填写客户对轧辊使用过程中的意见反馈。 5、轧辊质量反馈信息单、质量异议处理结果：由销售人员根据客户反映的质量问题你如实填写反馈信息单；品管部门根据反馈单的内容进行检查并作出处理结果。 6、轧辊使用综合评价表及客户满意度调查表：由销售部内勤及销售人员共同负责定期（或不定期）与客户联系并填写表格。九、客户档案管理的方法及原则： 1、客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据客户情况的变化，不断地加以调整，消除过旧无效的资料；及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。

电子健康档案管理系统

电子健康档案管理系统-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电子健康档案系统需求文档 I，功能需求一，基本信息管理功能描述：患者基本信息维护：包括性别，性别，年龄，民族，住址，身份证号等基本信息。要求：支持添加，编辑，删除，查询等操作。二，纸质病历扫描功能描述：对于患者纸质病历，包括：纸质病历文件，临床检查、化验报告单等进行扫描，并关联患者住院信息（住院号、住院次数，科室，诊断等信息）一并保存。要求：支持连续扫描，直到当前患者所有扫描操作完成或者系统用户确认中断操作。三，影像胶片扫描功能和要求分别与纸质病历操作相同，但需要连接不同的扫描仪设备。四，病历打印输出功能描述：通过关键字检索患者信息后，显示患者多次住院信息，并分别显示患者历次住院病历；打印输出。要求：支持患者姓名，身份证号等信息检索。打印支持连续多份病历打印。五，档案费用管理功能描述：患者档案管理费用。要求：具体按客户要求完成。

六，外部接口 1，外部设备接口：分别包括扫描纸质病历和影像胶片的扫描仪。 2，二代身份证接口：支持通过刷身份证检索患者信息，以及患者基本信息的管理。 3，短信接口：支持短信群发功能。 4，与腾讯QQ接口：在网站模块支持患者通过QQ与客户方人员交流。5，网站接口：患者通过访问互联网可以浏览病历信息，支持患者通过姓名，身份证号等相关信息和密码共同登录访问。 6，预留远程会诊视频接口。 II，系统要求：保证各系统功能稳定、正常运行；满足7x24运行要求，保证对海量数据存储与访问。

关于客户信息档案的管理制度

关于客户信息档案的管理制度导语：以下是小编整理的关于客户信息档案的管理制度，欢迎大家阅读和参考。第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工

作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。第一节第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集整理后交总经理办公室统一收集保管。第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。第四条各系统部门档案员的职责：了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。第二节归档范围第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、

客户档案管理办法

客户资料管理办法一、客户资料管理办法总则。为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。二、客户资料管理办法管理范围。 1、公司已合作客户（老客户）、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。 2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。 3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。三、客户资料的内容。完整的客户资料包括以下资料信息： 1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。 a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。 b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱）等方面。 C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必要的信息系统，如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。 2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 1)、每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； 2)、客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 3）、建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数）、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。 3、客户档案的更新、修改。 1)、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 2)、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 3)、积累客户年度业绩和财务状况报告。 4）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录（销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录） 4、建立客户交易资料客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与公司历史交易信

美容院顾客档案管理表格

美容院顾客档案管理表格建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。 1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1、客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。 3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

档案管理系统方案(DOC)

XXX技术有限公司二〇〇九年八月档案管理系统产品白皮书

目录概要 (4) 一、产品背景 (5) 二、产品特点 (6) 三、产品市场定位 (7) 3.1用户对象定位 (7) 3.2技术定位 (7) 3.3功能定位 (7) 四、系统体系结构 (8) 4.1系统拓扑结构 (8) 4.2软件体系架构 (8) 4.3软件界面截图（C/S版本） (10) 五、系统主要功能 (11) 5.1案卷管理子系统 (11) 5.2编目整理子系统 (12) 5.3检索查询子系统 (12) 5.4借阅管理子系统 (13) 5.5辅助管理子系统 (13) 六安全保护技术 (15) 6.1客户端安全设计 (15) 6.2服务器端安全设计 (15) 6.3传输安全设计 (16) 七、数据库数据安全 (17) 7.1系统的备份策略 (17) 7.2系统的恢复策略 (18) 八运行环境 (19) 8.1服务器环境要求 (19) 应用和数据库服务器，建议运行环境/软硬件配置:... 错误！未定义书签。

8.2客户端环境要求 (19) 九公司简介 (20) 9.1 基本情况 (20) 9.2 公司文化 (20) 9.3 经营宗旨 (20) 9.4 技术支持服务计划 (20) 专业技术服务内容 (21) 支持服务计划 (21)

概要本系统是为厂矿企业、高等院校的档案管理的电子化提供信息化的产品，各个企事业单位，档案数量非常巨大，归整复杂，人工查询速度慢，无法产生应有的效益，工作效率低下，并且由于大部分档案信息在保存期间受制于档案保存环境影响，以及档案利用者的重复调用影响，有可能造成原件的受损或破坏，为档案的复查以及重复利用带来极大的困难。本产品是针对上述背景对现行手工档案管理的信息化支撑方案。本产品采用目前先进的软件开发体系结构、计算机语言和中间件技术体系进行研发，在确保安全的前提下，与现有管理软件相接驳，获得相应的数据支持。提供档案管理的全部功能、和丰富的备份手段，满足企事业单位各级管理部门的需要。本产品应用范围涉及档案管理部门、各级管理部门、信息化支撑部门。

客户档案管理办法

1目的本制度立足于建立完善的市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高营销效率，扩大市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。 2范围本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作 3管理职责 4管理要求 4.1省区按要求每月十日之前提供填写完整的客户档案信息，并确保客户档案真实有效； 4.2工作日内录入系统； 4.3档案信息录入保证100%的正确率； 4.4完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件； 4.5客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义乌严格遵守公司保密制度，

确保其安全。 5 客户档案的立档和归档 6. 1立档和归档要求 6. 1. 1 确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整； 6. 1. 2 在归档的资料中，应将每份文件的正本与附件、印件、与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档； 6. 1. 3 做到客户档案资料排列的3个“前后” 批复在前、请示在后正件在前、附件在后印件在前、定稿在后 6. 1. 4 客户资料应安排列顺序，依次编写页号，装订的案卷应统一再有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。 5. 2 管理内容： 5. 2. 1 客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问及与客户的交易记录等方式搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。客户基础资料主要包括客户的基本情况、安装地址、产品品牌、产品型号、购买时间、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 5. 2. 2 客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。 5. 2. 3 业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 5. 2. 4 交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。 5. 3 归档要求 5. 3. 1 材料完整齐全；