2013年度经营计划(定稿)

广东润科生物工程有限公司

（终稿）

总经理办公室 二○一二年十二月

2013

年度经营计划

前言

2013年是广东润科生物工程有限公司第三个五年战略规划实施的第三年，是在第一年取得开门红且第二年维持巩固的基础上，全面开拓提升的一年，也是公司五年战略规划的战略实施调整的一年、全面开拓新业务的一年。

“有效的计划可以把未来带进现实”，制定公司2013年度经营计划，将是实施公司整体发展战略的极其重要的一环，也决定着公司未来发展战略的实现和发展走向，具有极为重要的战略意义。

制定公司2013年度经营计划，是根据公司总体战略目标和市场的变化，在公司现有资源条件下制定的公司年度经营方案，它是公司各级管理者日常运作和决策的指导和目标，也是股东对企业监控和评价的依据。公司2013年度经营计划要解决的主要问题：一是要确定公司年度目标和计划、二是要规划公司年度经营管理活动、三是要确定公司经营对策和措施。它是公司第三个五年整体发展战略目标在本年的实施进度，是公司的年度行动方案，回答公司2013年必须做什么、谁对这些目标负责、在何时完成这些工作等问题？

2013年根据公司总体战略目标和公司的资源条件，结合本行业的市场状况，公司2013年确定以“两条腿走路，第一条腿长足发展，并迈出第二条腿”的经营战略思路，“两条腿走路”指的是“原料市场（B2B）”和“终端市场（B2C）”，“第一条腿长足发展”指的是“立足巩固国内原料主营市场，长足到拓展国内外资品牌和海外市场”，“迈出第二条腿”指的是“迈出延伸开发终端业务市场”。根据2013年的战略决策，制定了2013年度公司经营计划：

①制定2013年经营目标：2013年度总营业收入必成为28，000万元（冲刺32，500万元）。

②制定2013年管理目标：2013年继续推动公司规范化管理工作，形成具有润科特色的管理模式，实现福建子公司运营及管理规范化，大力加强企业文化建设，完成人力资源管理机制，完善质量管理体系，建成安全生产管理体系，构建公司经营管理团队，夯实企业管理基础，提高企业管理水平。

展望2013年，注定是不平凡的一年，国际形势政治经济复杂多变，国内经济增速短期内还将延续放緩趋势。同时，我们也应该看到， DHA、ARA原料行业竞争加剧，我们也面临着各种发展与竞争风险，绝不能盲目乐观。不过，机遇大于风险，我们有理由相信，在公司董事会的领导下，在公司发展战略规划的指引下，在公司全体员工的共同努力下，2013年公司经营计划和目标一定能够实现。

目录

第一章、公司五年战略规划回顾 (3)

第二章、2012年度经营计划回顾 (6)

第三章、2013公司经营环境分析 (7)

1、2013年DHA、AA行业分析 (7)

2、2013年公司资源能力分析 (13)

第四章、2013年公司经营与管理目标 (15)

1、2013年公司经营目标 (15)

2、2013年公司管理目标 (16)

3、2013年公司绩效目标 (17)

第五章、2013年公司重点工作项目 (18)

1、2013年经营重点工作项目 (18)

2、2013年管理重点工作项目 (21)

第六章、2013年公司资源需求计划 (24)

1、2013年人力需求计划 (24)

2、2013年资金需求计划 (31)

3、2013年公司投资计划 (31)

第七章、2013年公司业务计划 (32)

1、2013年公司销售计划 (32)

2、2013年公司生产计划 (35)

3、2013年公司采购计划 (37)

4、2013年公司研发计划 (38)

第八章、2013年主要风险与对策 (40)

第一章、公司五年战略规划(2011-2015)回顾

一、公司五年战略规划(2011-2015)回顾

1、润科的愿景：

致力于利用生物工程技术发展海洋微藻及微生物产业，直接或间接为人们提供高品质的产品来改善人类健康，成为国际知名、国内一流的现代生物科技企业。

2、润科的使命：

提高人类智力，改善人类健康，延长人类寿命。

3、润科的核心价值观：

为利益相关者创造价值

4、润科发展战略目标

⑴、中短期（2011-2015）战略定位：

根据润科公司所面临的机遇、挑战以及拥有的资源能力条件，应致力于利用生物工程技术发展海洋微藻及微生物产业，成为中国功能性食品添加剂、营养品原料的首选供应商，提升品牌影响力，提供高品质的健康产品改善人类健康，打造国际知名、国内一流的现代生物科技企业。

⑵、总体发展战略（2011-2015）：

以“一个立足点、两条发展主线、三大产业市场”打造“国际知名、国内一流的现代生物科技企业”。

①一个立足点：

以技术研发为立足点，包括海洋微藻及微生物领域填补国内空白新品种研发、国内领先新品种研发、微藻DHA、ARA的核心研发、微藻DHA、ARA应用开发、微藻DHA、ARA的的营养保健品开发等。

②两条发展主线：

第一条主线是以“微藻DHA添加剂的推广应用”为主线，不断在婴幼儿配方奶粉、液态奶、油脂、保健食品等领域的推广应用；

第二条主线是以“各种不同新产品的推广应用”为主线，不断从DHA、ARA的应用，到营养保健品的发展及填补国内空白新品种、国内领先新品种、国际市场的发展。

③三大产业市场：

一是国内添加剂原料市场（B2B），继续做强做大；

二是国内营养保健品市场（B2C），建立终端网络和品牌；

三是国际市场（出口），择机进入国际市场。

二、公司2013经营战略思路

2013年是公司第三个五年战略规划（2011-2015）实施的第三年，公司根据企业内外部环境的变化对战略的实施作相应的调整，使企业战略的实施更好地与企业当前所处的内外环境、企业目标协调一致，保证企业战略的实现。

1、2013年公司经营战略思路

经营战略思路：“两条腿走路，第一条腿长足发展，并迈出第二条腿”。“两条腿走路”指的是“原料市场（B2B）”和“终端市场（B2C）”，“第一条腿长足发展”指的是“立足巩固国内原料主营市场，长足到拓展国内外资品牌和海外市场”， “迈出第二条腿”指的是“迈出延伸开发终端业务市场”。

2、“第一条腿长足发展”的资源条件

“第一条腿长足发展”就是从原来的公司原料国内市场发展到国际市场。国际市场需求量巨大，2013年超过20亿美元的需求。国际市场婴儿奶粉市场需求主要是双鞭甲藻（C藻），非乳品行业（保健品、其他食品）市场需求的是裂壶藻（S藻），其中技术标准为溶点0度。同时“微藻DHA+EPA”、“微藻DHA+虾青素”或其他新产品也有市场需求。而目前公司双鞭甲藻（C藻）正在产业化过程中，裂壶藻（S 藻）技术标准为溶点0度的我们技术工艺还需要改良。因此要实施“第一条腿长足发展”，需要公司的完成相应的资源条件：

①尽快完成公司双鞭甲藻（C藻）正在产业化，降低生产成本。

②尽快完成裂壶藻（S藻）技术标准为溶点0度的技术工艺改良。

③完成“微藻DHA+EPA”、“微藻DHA+虾青素”或其他新产品的研发。

④逐步完成生产基地产能的扩大，考虑扩产及投产新的生产基地。

⑤完成公司进入国际市场准入的各项认证。

3、“迈出第二条腿”的资源条件

“迈出第二条腿”就是“延伸开发终端业务市场”，经营慧尔丹儿童营养食品及高档进口奶粉业务，以慧尔丹DHA儿童调和油、慧尔丹DHA粉剂上市打开终端销售渠道，进而经营高档进口奶粉业务。因此要实施“迈出第二条腿”，需要公司的完成相应的资源条件：

①组建终端公司，搭建经营管理团队，拓展终端业务，完成机制及制度，加强公司管理。

②配套终端产品的生产能力及相关生产许可认证。

③完成奶粉产品进口的各项手续，采购国外进口奶粉。

④后台配套建设，如检测平台、检验力量等，以及质量控制、品牌风险控制等。

⑤长远考虑混合干粉生产基地的建设配套。

第二章、2012年度经营计划回顾

2012年是一个不平凡的一年，国内乳品企业频频出现了产品质量事件，如：蒙牛的“黄菌霉毒素、改日期”事件；贝因美的活虫事件；摇篮、太子乐、红旗的“阪岐肠杆菌超标”事件；光明液态奶渗入清洗剂成分、“酸败门”事件；南山奶粉的含强致癌物黄曲霉素事件、伊利涉汞超标等相关质量门事件，国产奶粉的市场份额慢慢给进口奶粉给吞噬。2012年进口奶粉五大品牌如惠氏、美赞臣、雅培、多美滋、合生元（假洋鬼子）五大品牌均以5%-50%左右在疯狂增长。

一、2012的1-11月销售额回顾

2012年国内藻油DHA、AA产品早已供大于求，同时竞争对手产品在市场低价销售。战略合作伙伴贝因美到目前采购金额下降27%，伊利DHA粉、AA油招标因价格贵未中标。这些原因大大影响到公司产品的销售额。1-11月份销售一部、二部共完成DHA、AA原料销售额

1.825亿元,占全年销售指标91%。

二、2012的12月销售额展望

根据往年1-11月销量数据分析，将是乳品原料行业的销售旺季。接下来的最后一个月里，在公司领导和各部门的大力支持配合，同时重要客户不出现质量事故的前提，12月份一定能完成1751万元销售额。实现全年2亿销售指标。

根据2011年12月31日公司总经理办公会决议：2012年润科公司原确定年度经营目标：确定了2012年销售的必成目标是2011年实际销售额增长10%即完成2.3亿元（含税），冲刺目标是增长20%即完成2.5亿元（含税）。

2012年根据上半年乳品行业出现的各种情况，以及公司销售完成情况，年中对2012年公司经营目标进行了调整，确定了2012年销售的必成目标为2亿元（含税），冲刺目标为2.2亿元（含税）。

可以预见，2012年调整后的销售必成目标100%完成。

第三章、2013公司经营环境分析

第一节、2013年DHA、AA行业分析

一、国内原料市场环境分析

（一） 婴幼儿配方奶粉行业

整个行业逐步走向规范，处于稳定的增长期，主要是随着中国消费者购买力的不断提高、城镇化进程的深入推进和广大的市场空间，未来仍然有较大的刚性需求，预计未来几年增幅大概在10%左右；

内外资品牌的市场份额竞争具有长期性，但短期内内资品牌很难与外企抗衡，必须加大在品牌构建、产品质量提升、技术研发、营销创新、专业服务和运营管理等诸多方面的投入，全面缩小与外企的差距，奶粉市场之争重在耐力，更要以精准营销打造专业品牌形象，并以重资产方式全程掌控产业链各项核心环节，这是本土奶粉企业保持长期竞争力的保障。

行业集中度在逐步提高。国内市场整合初具规模，三个品牌阶梯现有市场占有率分别约为81%（前十强品牌）、8%（区域性优势品牌）和11%（更小地区内的三线品牌以及小众进口品牌），其中前五强市占率已达55%。全球奶粉市场大多处在垄断格局，高壁垒是其内在动力。未来十年，前五强品牌主要以消灭地区三线品牌并占领十强中剩余五家的大部分份额而赢得国内市场垄断地位，预计十年后前五强市占率可升至80%。

这近十年来，添加ARA和DHA等多不饱和脂肪酸是市场的亮点和主要卖点，并且具有长期性，而围绕母乳化的配方设计思路，未来将会有新的卖点出现。

高端产品市场销售会越来越好，这是与这些年的行业事件和服务的特殊群体分不开的。

（二） 其他行业

ARA和DHA在婴幼儿配方食品中的应用已超过十年，随着DHA和ARA被列入新资源食品目录，在其他领域的应用也将逐步成为主流，预计在以下领域未来会有较大的需求：

1.配方粉向液体奶、乳饮料等延伸，如伊利QQ星、蒙牛未来星儿童成长牛奶等；

2.保健品，国内公司大多处在研发阶段；

3.食用油，如中粮的福临门和金龙鱼都已添加了DHA，ARA也被一直关注；

4.焙烤类食品、休闲食品、宠物饲料和医药制剂等。

总的来说，DHA的市场空间比ARA大，乳品、食用油和保健品行业将是我们未来最主要的三个应用领域，必须重点关注。

（三） 同行态势

市场竞争经过多年的博弈，主要的同行现在保持一定的市场格局，具有一定的默契，但随着金达威的扩产，竞争格局将会打破，价格战将会更加恶劣，具备足够的市场规模和成本优势将是形势的必然。

帝斯曼和巴斯夫在未来长时间内仍然是全球ARA和DHA产品的领导者，并带领产品的升级换代。国内市场将会乱象纷呈，都在强争份额和优质客户。

主要同行简析：

1.帝斯曼和巴斯夫将会充分利用自己的品牌、专利、资金、产品体系、技术、市场网络、公关关系等全方位的优势，极力维持和扩大市场份额，其他同行很难短期内与之抗衡；

2.福星是个机会主义者，缺乏长远的发展战略支撑，更看重眼前利益，其惯用的销售手段将会力度更大，这将会使客情关系的沟通进一步庸俗化；

3.罗盖特自入行以来，相对低调，这些年来主要精力是完善企业管理，为企业的长远发展谋势，国际化是其未来的考虑；

4.嘉必优是国内ARA市场的领导品牌，2013年初计划上市藻油DHA，并通过其美国股东嘉吉公司拓展海外市场，是我司未来最主要的竞争对手；

5.金达威上市后凭借其资金实力，将会通过极低的价格策略来冲击市场，以寻求客户的青睐，这对没有规模优势和资金实力的同行来说是很致命的，2013年金达威低价冲击的市场效应将会更加明显。

（四） 产品现状

ARA的基本情况如下：

1. 产能：国内市场大量过剩，现有产能规模释放率不足30%；

2. 应用领域：主要是乳品，重点是国际大品牌；

3. 同质化很严重，要需求差异化和产品的升级；

4. 价格战从2011年开始恶化升级，2013年粉剂最低价格将会突破200元/kg以下。

DHA的基本情况如下：

1.国内同行的质量差异很大，现只有我司得到客户的普遍认可；

2.市场价格竞争将会加剧，2013年新进入的同行将肯定会采取低价竞争策略；

3.随着客户应用添加量的逐步规范和新领域的拓展，未来需求增长空间较大。

4.产能规模严重过剩，释放率同样不足30%。

（五） 机会与威胁总结

机会点：

1.主要应用领域-婴幼儿配方食品领域使用添加的逐步规范，带来2013年的产品需求稳定增长；

2.潜在应用领域（液态乳、保健品、食用油等）对产品需求的成长性良好，2013年将会有更多企业立项开发此类产品；

3.竞争中同行犯错带来的市场机会。食品安全与产品的质量将在2013年度更加被客户重视，同行中比的是谁犯错少或不犯错，谁的机会就更多；

4.与国内外资品牌合作的增长机会。力争实现和“多美滋”品牌的合作，将会是2013年的增长亮点。

威胁点：

1.婴幼儿奶粉行业集中度高与快的趋势将会对货款安全与价格主动权造成相当的威胁，需要对中小客户成长状态加大分析监控力度，同时保持对重要客户的价格灵活性；

2.内资品牌的份额萎缩与外资品牌的份额扩张将会威胁我司国内总体市场份额，加大与国内外资品牌的合作谈判进展，应列入2013年重点工作内容。

3.产能严重过剩将带来恶性的价格竞争与客情关系沟通的庸俗化趋势，进一步压缩了利润空间，也加大了客户维护的成本。

4.2013年DHA新进入者如嘉必优等将会对我司现有的客户基础和市场份额造成显性冲击，一方面要制定针对性的DHA市场应对策略，同时需要加大我司ARA对应的市场推广与客户开发力度，以确保总体竞争格局的相对稳定。

2011年全国销售情况 2011销售合计 DHA、AA添加金额 DHA、AA需求国内合计

婴幼儿配方奶粉 第一是伊利56亿，第二是贝因美42亿,第三的

是圣元24亿～25亿，第四是雅士利18亿，第

五是合生元接近17亿，第六是飞鹤15亿，超过

10亿的有太子乐、摇篮、明一，蒙牛4亿。

2011年销售额

达400-450亿元

左右

按配方奶粉配置表比例计

算，DHA、AA添加国内奶粉

中，总金额约5亿多元。

液态奶 伊利儿童营养奶60多亿、蒙牛儿童营养20多亿、

再加上旺旺、光明、银桥、三元等液态奶。

2011年销售额

约100亿元

DHA和AA添加液态奶中，金

额约1亿多元。

总合计金额为：6亿多元。

二、国际原料市场分析

（一） 机会

1.市场需求空间巨大。

仅婴幼儿配方食品领域的前10位国际知名品牌，对ARA油剂需求量预计可达1200吨，藻油DHA预计需求800吨。（ARA/DHA 油剂需求评估分析：雀巢、雅培-450T/300T，美赞臣、韩国-450T/300T，惠氏、百利高-160T/100T，达能、菲仕兰、森永-125T/80T——数据分析来源：某跨国公司2011年度预测）。在营养健康品领域，国际市场相比国内需求更加成熟，而且年增速稳定。

根据马泰克年报公告其10年营业额4.5亿美元，其中占90%是婴幼儿配方奶粉市场（双鞭甲藻DHA和ARA），约占全球总量的70%。国际市场后面的市场需求除现有市场，还有非乳品行业（保健品、其他食品）市场需求，主要是裂壶藻。国际微藻DHA需求2011年约为2832吨，2012年约为2985吨，2015年约为3489吨，年复合增长率约为5.4%。国际ARA需求2011年约为1736吨，2012年约为1822吨，2015年约为2110吨，年复合增长约为5%。如公司2013年开拓国际市场入门券，到2014、2015、2016年市

场占比10%、20%、30%的海外市场份额， 2015年公司的DHA 油剂海外产销量约为700吨,海外销售额约为3.2亿人民币；2015年公司的ARA 油剂海外产销量约为420吨，海外销售额约为1.3亿元人民币。这将为公司带来广阔的发展空间。

年份 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 备注

国际

需求

2832吨

2985吨 3146吨 3316吨 3489吨 年复合增长率约为5.4%

10% 20%

330吨 700吨（C 藻60%） 国际藻油DHA

公司占比预计 3.2亿人民币 2015年公司的DHA 油剂海外产销量

约为700吨,海外销售额约为3.2亿人民币

国际需求

1736吨

1822吨 1913吨 2009吨 2110吨 年复合增长率约为5%

10% 20% 200吨 420吨 国际AA 油

公司占比预计

1.3亿元人民币

2015年公司的ARA 油剂海外产销量约为420吨，海外销售额约为1.3亿元人民币

2、Martek 国际专利保护过期限带来的市场需求多元化。2013年一些国家和地区的专利壁垒将会相继被打破，国际客户将陆续摆

脱Martek 严苛的采购合约，寻求从中国采购的欲望也会被激发。

3、国际市场普遍认同的双鞭甲藻DHA 油剂生产技术在国内同行中尚不成熟，不具备稳定批量生产的条件，我司技术开发与生产的先发优势将会带来更多的市场竞争机会。

（二） 威胁

1. 产品法规准入门槛较高、周期长。我司产品在国际上还没有申报安全法规认证，这对一些大客户而言，是必须完善的采购手续，

这将影响我司开拓国际优质客户的进度，2013年也将会错失一些市场机会。

2.Martek在专利到期或客户采购合约到期前将会采取一些新的保护措施，这些措施一方面会使一些用户产生新的顾虑，也可能

会使我司由于信息掌控不够及时和精确，而面临国际专利纠纷。

3.国际客户对供应商现场审核的严格体系要求，是我司拓展海外市场面临的一大挑战。

4.作为参与国际竞争的后来者，由于我司在品牌认知度和影响力方面存在的弱势，客户将会对我司的食品安全、产品质量提出更

高的要求，对我司价格政策的挑战也会常态化。

三、终端业务市场分析

（一） 机会

1. 行业基本面：儿童营养食品市场近年来保持20%以上的增长，仅婴幼儿食品市场规模保守估计大约在500亿元人民币左右。

2. 细分市场：

儿童专用油领域：是一个待开发的潜在需求市场，符合食用油朝营养多元化、产品高端化、市场细分化的发展趋势，市场缺乏领导品牌。

儿童营养补充剂：市场相对成熟，需求增速稳定，市场对有竞争力的升级产品接纳度较高。

婴幼儿奶粉领域：国外原装进口概念高端奶粉近年来成长速度快，消费观念与消费能力基础较为成熟。

（二）威胁

1.政策风险：国家对儿童营养食品管控严格，相关管理法规近期处在调整阶段，这对产品的生产、包装标示、宣传推广等制定了

严格的规范，要求企业熟稔一系列法规政策的变化动态，否则成本代价极高。

2.竞争风险：主要体现在市场上成熟品牌对新进入品牌的渠道与终端的打压，以及对顾客的消费误导；新概念新形态的儿童食用

油也存在一定的市场导入期较长的风险。

3.食品安全风险：2013年新品入市后在消费者适应期，可能面临的投诉概率较多，如何正确处理与引导，将危害降到最低，避免

更大的市场危机事件，是一个考验。

第二节、2013年公司资源能力分析

一、优势

S1、核心研发优势：拥有世界顶级藻类专家，以及拥有博士/硕士为主的一流研发团队，研发能力很强，拥有很好的技术储备。

S2、行业地位优势：是国内首家、国际第二家突破DHA（二十二碳六烯酸）技术并实现产业化的企业。是【食品添加剂.二十二碳六烯酸】油剂、【食品添加剂.花生四烯酸】油剂的国家标准起草单位之一。

S3、市场地位优势：微藻DHA市场份额国内同行业连续十年排名第一，在国内乳品行业市场份额占80%以上，占有绝对的市场优势。

S4、产品竞争优势：产品质量稳定、口碑好，生产成本较低，产品价格较合理，产品具有较强的竞争力。

S5、生产规模优势：拥有全球第二、国内第一大生产微藻DHA、AA油/粉现代工厂，有成熟的生产工艺和较强的生产能力，DHA产能在国内同行业排第一。

S6、工艺技术优势：拥有一流的微藻DHA、AA粉包埋技术，适应乳品行业湿法干法添加，保质期达2年。

S7、企业经营优势：公司经营状况良好，成长速度快，公司财务状况良好，财务资源增值能力强，入选《福布斯》——中国潜力企业榜。S8、客户资源优势：有较好的客户网络基础和客户资源，与国内90多家乳品企业（共100多家）建立长期合作的伙伴关系。

S9、原料品牌优势：DHA在国内市场上已建立良好的品牌形象，客户认同感比较高；拥有专业的售后客服团队及技术服务团队，并采用24小时内客户投诉紧急应对措施。

S10、经营团队优势：拥有25年经营多个行业、多种商业模式的丰富经验的两位创业股东（李建平、陈璇）掌舵，领导大家共同奋斗，初步形成企业高层经营管理团队，形成优良的传统和企业凝聚力，员工的归属感和向心力非常强。

S11、土地储备优势：拥有较为丰富的土地资源储备，为公司后续发展提供保障。

二、劣势

W1、生产运营劣势：生产计划统筹能力及生产运营管理能力有待加强，浸出生产工艺正在完善中。

W2、ARA市场劣势：原料市场ARA产品品牌与市场基础相对较弱，要竭力避免被自身边缘化、被客户边缘化、被竞争对手长期打压。 W3、DHA国际劣势：DHA在国际市场需求，二个领域，一为婴儿奶粉市场需求的是双鞭甲藻双（C藻），我们正在产业化过程中，二为非乳品行业（保健品、其他食品）市场需求的是裂壶藻（S藻），其中技术标准中溶点的技术工艺还需要改良。 W4、海外市场劣势：海外品牌认知度低，海外客户现场审计接待经验不足，客户对生产现场环境、产品质量与安全性要求更高，个性化需求更为特殊；产品海外推广的法规备案准入与专利障碍扫除准备期较长；海外销售网络基础薄弱，建设周期较长。W5、终端业务劣势：新品牌、新产品市场接受和检验周期较长，挑战性较大；营销团队组建磨合周期较长。

W6、质量控制劣势：质量安全风险控制薄弱，未能系统的梳理及其控制。整个质量管理体系在悬空运行，基本是质量管理部一个部门自我运作，离全面质量管理还有较大差距。

W7、供方议价劣势：公司对供应商管理能力薄弱，议价能力不强。

W8、产品结构劣势：DHA、AA产品在中国市场供大于求，我司产品链比较单一；DHA冬化油未达客户要求。

W9、价格竞争劣势：单一从产品价格出发，竞争对手DHA、AA产品在乳品行业低价销售，润科产品价格比竞争对手高。

W10、员工队伍劣势：公司员工素质较低，职业化程度不高，中层管理人员管理能力薄弱，人才队伍储备不足。

W11、管理基础劣势：公司管理基础还在建设，管理规范化程度还比较低，公司执行力有待提高，流程、制度、机制还在建设，组织管理能力正在加强，管理模式正在形成。

第四章、2013年公司经营与管理目标

一、2013年公司经营目标

根据公司2013年所面临的机会与威胁、优势与劣势的评价，公司2013年确定以“巩固国内原料主营市场，拓展国内外资品牌和海外市场，延伸开发终端业务市场”的战略决策，制定2013年经营目标：

1、2013年营业收入目标

2013年度总销售目标必成为28，000万元（冲刺32，500万元，按税前销售额计算，下同），其中国内原料市场销售额必成为23，000万元（冲刺25，000万元），国际原料销售额必成为2，000万元（冲刺2，500万元），终端业务销售额必成为3，000万元（冲刺5，000万元）。

（历年销售：08年：1.39亿；09年：1.42亿；10年：1.47亿；11年：2.14亿；12年截止10月18日：1.8亿。）

2、2013年研发、生产、供应目标

2013年研发、生产、供应目标见“第五章、2013年公司重点经营与管理项目”

二、2013年公司管理目标

序号 管理目标 目标描述

1 2013年底前初步建成润科管理模式

并有效运行

2013年底前形成初步建成润科管理模式及运行机制，包括建成润科战略管理、年度经营计划、

年度财务预算、组织体系优化、全面绩效管理、运营协调机制、项目管理机制、审计监督机

制、薪酬激励机制、年度总结表彰会议等，并实现有效运行。

2 2013年底前初步实现福建子公司运

营及管理规范化

2013年底前初步实现福建子公司运营及管理规范化，包括运营管理、生产管理、采购管理、

仓储管理、设备管理、技术管理、质量管理，以及行政管理、后勤管理、安全管理、人事管

理、组织管理、流程管理、制度管理等的规范化，并有效运行。

3 2013年完成企业文化建设任务，形

成良好企业文化氛围

2013年3月底前完成公司企业文化建设方案，提炼企业文化理念，开展企业文化学习培训及

各种企业文化活动，营造良好的企业文化氛围。

4 2013年完成各项人力资源管理机制

建设及有效运行

2013年完成各项人力资源管理机制建设，包括建立人才牵引机制、人才激励机制、人才竞争

与淘汰机制、人才约束机制等，建成人力资源管理机制及并得到有效运行。

5 基本形成企业经营管理团队建设及

完成人才梯队建设

2013年底基本形成总公司及福建子公司企业经营管理团队建设，慧尔丹子公司的运营团队搭

建，及形成人才梯队建设方案并有效运行。

6 继续实现财务管理符合准上市公司

规范

进一步加强财务制度建设，强化全体员工财务规范意识，快速搭建标准化、规范化、简洁化、

高效化的润科财务管控体系，实现财务管理符合准上市公司规范。

7 初步实现全面质量管理并有效运行 继续完善公司ISO9001、ISO14000、ISO22000等三大管理体系建设与实施，推进质量管理体系的落实，初步实现公司全面质量管理并有效运行，达到多美滋及外贸国外企业的要求。实际运行质量体系，实行质量月报季报制度，提出产品质量考核方案。

8 建成安全生产管理体系并有效运行 建成福建子公司安全生产管理体系并有效运行，全年安全生产无事故。

三、2013年公司绩效目标

分类

指标名称

目标(值) 指标权重(%) 2013年含税销售收入(万元)

28，000万元

2013年实现净利润(万元) —— 2013年净现金流(万元)

—— 经营指标

总资产收益率 ——

润科管理模式

2013年底前初步建成润科管理模式并有效运行 福建子公司运营及管理规范化

2013年底前初步实现福建子公司运营及管理规范化 企业文化建设 2013年完成企业文化建设任务，形成良好文化氛围 人力资源管理机制 2013年逐步建设各项人力资源管理机制建设及有效运行 团队建设及人才梯队 基本形成企业经营管理团队建设及完成人才梯队建设

财务管理规范 持续实现财务管理符合准上市公司规范

全面质量管理 初步实现全面质量管理并有效运行，达到多美滋公司及外贸企业要求

关键因素及管理目标

安全生产管理

建成安全生产管理体系并有效运行，全年安全生产无事故

第五章、2013年公司重点工作项目

一、2013年经营重点工作项目

序号 重点工作 实施方案及目标 负责部门 相关部门

1 完成原料国内

市场2.3亿的

销售任务

1、13年华东区计划销售8815万，同比12年增长31.5%。主要增长部

份是:多美滋（如12年下半年通过多美滋审核，全年预计销售2800万）。

2、2013年度东北区计划销售额为：5227万元，预计同比下降3%。

3、广东、广西、云南区域13年预计销售3700万。同比增长1.6%。

4、江西、湖北、湖南、陕西、福建5省13年预计销售3074万，13年

预计同比增长6%。

5、内蒙、河北、南京、银川4省13年预计2438万，同比增长48%。

6、非乳品行业13年全年预计完成销售额303万元，同比增长73%。

销售二部

销售一部

客户服务部

技术部

质量管理部

生产部门等

2 完成原料国际

市场开拓及

0.2亿出口任

务

1、进行国外品牌推广，通过互联网传播，建立网上询盘洽谈和前端交

易平台；参与国际性展览会；公司英文网站的优化建设与推广。

2、进行渠道开发，包括海外进口贸易商、国内出口贸易商、国际知名

用户直接开发管理。

3、完成公司产品出口的国外相关法规认证。

4、完成国外客户对公司福建工厂的体系审核与相关认证。

5、打通国外出口通路，完成年度出口任务2000万元人民币。

进出口部

质量管理部

财务部

技术部

总经办等

3 完成慧尔丹公

司组建及0.3

亿的销售任务

1、第一季度完成广东慧尔丹营养品科技有限公司的机构组建、人员招

聘、团队建设、制度规范建设等。

2、完成产品上市前各项策划及产品准备工作。

3、搭建终端营销渠道，完成DHA调和油、微藻DHA粉年度销售800万

元的目标；

4、完成原装进口奶粉的各项前期工作，采购原装进口奶粉。

5、完成年度原装进口奶粉的销售任务2200万元。加强公关团队建设，

加强与相关部门沟通，妥善处理危机事件，控制经营风险。

慧尔丹公

司

人力资源部

进出口部

总经办

4 完成原料产

品、终端产品

的年度生产计

划

1、完成年度粉剂DHA（7-11%）的527吨的生产任务。

2、完成年度粉剂AA10%的216吨的生产任务。

3、完成年度油剂DHA35%的22吨的生产任务。

4、完成年度油剂AA40%18吨的生产任务。

5、完成DHA4%AA8%的粉剂26吨的生产任务。

6、完成终端产品11万盒油剂和11万盒粉剂的生产任务。

生产一部、

二部、三部

计划物控部

设备动力部

质量管理部

技术部

5 完成年度物资

采购计划

1、完成年度生产物资原料、辅料、包装材料、燃料等的采购计划。

2、完成年度设备及备件、备品的采购计划。

采购部

计划物控部

生产部门

设备动力部

6 核心研发计划 1、尽快完成公司双鞭甲藻（C藻）正在产业化，降低生产成本。

2、尽快完成裂壶藻（S藻）技术标准溶点的技术工艺改良。

3、完成“微藻DHA+EPA”、“微藻DHA+虾青素”或其他新产品的研发。

北京生物

技术研发

中心

福建生产基地

（中试）