美国337调查历史及中国遭遇知识产权壁垒原因分析

美国“337调查”历史及中国遭遇知识产权壁垒原因分析2011-08-16 16:01:44[摘要]贸易保护主义背景下发达国家知识产权壁垒假知识产权保护之名、行贸易保护之实，知识产权壁垒对中国对外贸易的影响日渐凸显，中国作为世界第二大经济体，对知识产权壁垒的研究还有待进一步深入。

本文整理了美国“337调查”的历史数据，对知识产权壁垒的典型代表“337调查”进行了具体的研究，分析了造成中国成为“337调查”涉案国家首位局面的国内、国外两方面的原因，从而为今后政府、行业协会和出口企业不同层面应对知识产权壁垒提供了依据。

（中经评论·北京）过去10年中，美国对中国出口发起的“337调查”案件数量逐年增加，中国已连续6年位居“337调查”涉案国家（地区）的首位。

由美国国际贸易委员会（ITC）负责的“337调查”（337 Investigations），是典型的知识产权壁垒措施，由于应对时间短、耗费人力物力巨大，每个应诉的企业费用以千万美元计，而且多针对中小型企业，往往最让中国出口企业头疼。

2010年10月26日，经过商务部的斡旋，美国国际贸易委员会行政法官和相关律师来到北京，与中国的商务部门、律师、外贸企业就“337法律“的实质和程序问题直面交流。

美国国际贸易委员会总法律顾问詹姆士·莱思在中美“337调查“研讨会上坦言：“2010年发起的‘337调查’案件数目创下了纪录，尽管无人能准确预知未来，但由于贸易额基数较大、高技术贸易占比较多，案件似乎将不会减少。

”他的预言让人不禁联想国际金融危机以后“337调查”案件跨越式的飞速增加仍将继续。

一、“337调查”的发展历史“337调查”源于美国《关税法》第337节，是指对不公平竞争尤其是侵犯专利、商标等知识产权的进口产品发起的调查，如果美国国际贸易委员会判定企业违反了“337条款”，将签发排除令，指示美国海关禁扯该批产品的进口，甚至会导致整个行业的相关产品都无法进入美国市场。

美国最早的“337调查”发起于1972年4月，美国芝加哥Wurlitzer公司起诉日本企业侵犯了其电子琴的产品专利。

当年的三件调查案都来自亚洲，分别针对日本、中国台湾和香港地区。

自1972年4月4日至2010年12月31日的38年时间里面，美国国际贸易委员会共计发起“337调查”752起，已经结案（ Completed）的714起，待审（Pending）的38起（表1）。

（一）涉案的国家和地区统计从涉案国家和地区来看，日本和中国台湾地区是遭遇“337调查”最多的国家和地区，涉案次数分别是163起和192起，自1972年至2010年基本上每年都有发起，但是每年的发起数量一般很少有超过10起的。

中国香港和韩国也是“337调查”涉及比较多的国家和地区，分别是84起和74起。

欧洲国家的涉案次数有236起，涉及14个国家。

根据以上的统计数据，“337调查”前后在历史上有两个高峰期，分别是1983年的43件和2010年的56件。

从国别地区的情况分析，前一个高峰的主要涉案国家和地区是日本和中国台湾，而后一个高峰的主要涉案国家是中国。

中国自1986年第一次被“337调查”立案调查以来，至2010年底，累计涉案133起。

近年来针对中国发起的“337调查”越来越多，其频繁程度超过了以往任何涉案国家，数量迅速增长大有后来居上之势，特别是2002年以后，更是成为“337调查”的头号涉案国家。

中国2007年和2010年涉案分别是20起和31起，占当年总发起量的56%和55%，也打破了对涉案国平均每年发起不超过20起调查的纪录。

从图1可以看出，近年来“337调查”立案调查的增加与中国企业遭遇“337调查”的发展趋势是一致的。

200124 1 5 10 2 1年200217 5 2 4 5 1年资料来源：笔者根据美国国际贸易委员会网站 数据整理而得图1：历年“337调查”中国涉案数量统计资料来源：笔者根据美国国际贸易委员会网站 数据整理制作而得（二）“337调查”的处理结果根据美国国际贸易委员会公布的“337调查”数表2：已结案的“337调查”处理结果统计表*注：*：为了便于统计，文中的涉案结果进行了简化，在停止令、有限排除令和普遍排除令同时出现的案例里面以处理严厉的为准。

表中停止令的案例是指出现的单一的“停止令”的处理结果。

**：停止及终止令：若侵权产品在美国有商业上数量巨大的存货，国际贸易委员会有权发出制止令，其对象一般是在美国的答辩方。

***：普遍排除令：指示美国海关禁止所有侵权商品进入美国市场，不管产品来源，不区别原产地或生产商；可见，普遍排除令还包括目前尚未掌握及未来的生产商和进口商。

****：有限排除令：只禁止被调查企业生产的侵权产品进入美国，包括被调查企业现在和今后生产的存在侵权行为的所有类型的产品，而不仅仅是调查案中裁定的产品类型。

资料来源：笔者根据美国国际贸易委员会网站数据整理而得据看，已经结案的714起“337调查”案件最后的处理结果大致有以下几种情况（表2）。

为了便于分析，笔者将和解、没有发现侵权、原告撤诉和同意令几种处理结果都视为“和解”（Settlement），那么以上的处理结果可以简化为表3。

根据统计结果，可知“337调查”的处理大多数是通过和解完成的，和解的案件占总案件数量的近75%，另外25%案件的处理是通过停止令、有限排除令和普遍排除令完成的。

数据表明，初裁完全没有侵权的（NoViolation Found）占“337调查”总数的18.21%，很明显大多数遭遇“337调查”的企业有侵权行为，这也是为什么大多数案件最后都是以和解方式解决的原因。

表3：已结案的“337调查”处理结果概括统计表资料来源：笔者根据美国国际贸易委员会网站 数据整理而得二、中国遭遇知识产权壁垒的原因近年来，中国出口产品频繁遭遇知识产权壁垒，究其缘由主要有外部和内部两方面的原因。

（一）外部原因1.贸易保护主义下发达国家构建新型贸易壁垒。

从宏观上看，由于贸易保护主义的大环境，发达国家利用新型贸易壁垒对传统贸易壁垒进行替代的需要是中国出口频繁遭受知识产权壁垒的主要外部原因。

贸易自由化的发展一方面促进了国际贸易的扩大和经济全球化的进程，同时也加剧了经济贸易的竞争。

出于维护本国政治经济利益的考虑，在这种新形势下，贸易保护主义思潮并未因世界多边贸易体制的加强而停歇，而是变化手法，寻求新的贸易保护手段，达到限制进口和保护本国产业的目的，知识产权壁垒在大环境下应运而生。

在一段时期内，发达国家主要采取反倾销作为限制中国出口的最主要的贸易保护手段。

但随着中国市场化改革步伐的加快及正式加入世贸组织，发达国家对中国进行反倾销的收益逐渐递减，因此发达国家迫切需要寻找一种新的、更有效的贸易保护手段。

与其他进口配额、进口许可证、进口禁令等非关税壁垒相比，知识产权壁垒对于发达国家保护国内市场非常有利，实施者通常宣称是为了保护知识产权，并且赋予其形式上的合法性，具有极大的隐蔽陛。

知识产权壁垒的这种特性恰恰符合其作为新型贸易壁垒的需要。

2.中国与发达国家的贸易摩擦加剧。

改革开放30多年来，中国对外贸易取得了长足进展，外贸出口额成倍增长，中国的对外贸易规模已经由1978年的世界非名第32位上升到2010年的第2位。

而欧美等发达国家近十几年来的贸易逆差却不断上升，经济增长明显放缓。

由于中国一些产品对西方发达国家同类产品造成一定的生存压力，贸易摩擦出现、升级并加剧。

因此，西方发达国家在关税壁垒、配额限制“风光不再”的今天，千方百计地凭借科技优势，以保护知识产权为由，通过立法对进口商品进行准人限制，即实行知识产权壁垒。

以美国为例，中美贸易摩擦首先从贸易数量上看，美国对中国有巨额的贸易逆差。

根据中国的统计，中美贸易从1993年美方开始出现贸易逆差62亿美元，到2003年上升到586亿美元，10年增长了近8.5倍；根据美国的统计，1983年美方开始出现贸易逆差3亿美元，到2003年上升到1240亿美元，到2006年上升到1440亿美元，20年增长了412倍。

按美方统计，1988年中国开始进入美国的前10位贸易逆差国行列，1989年就从第9位发展到第6位，1990年攀升到第3位，1991年中国成为仅次于日本的第二大贸易逆差对象。

2000年以后，中国对美贸易顺差超过日本，成为美国最大的贸易逆差国。

此后贸易逆差继续攀升，到2010年中国占美国全部贸易逆差达到25%。

其次，从贸易商品结构上看，美国传统产业的商品受到中国商品的较大冲击，同时中国出口产品的层次不断提高.使美国更多的产业感到了极大的压力。

中国主要向美国出口纺织品、服装、鞋、玩具等劳动密集型产品，而美国则主要向中国出口飞机、动力设备、电子器件等资本密集型产品。

2003年，中国主要进口产品为机电音像设备、化工产品、光学、照相、医疗器材和设备、农产品和钢铁及其制品等；出口产品为机电产品、家具、玩具、服装、鞋类产品、钢铁和塑料制品等。

在结构上，中国对美国出口商品结构的层次也在不断提高，科技含量较高的机电产品的出口比重正在快速提高。

在进口方面，由于美国自身产业结构的调整，其低端产品的优势已经很弱，中国从美国进口商品的结构也在提升。

这种压力使美国对中国产品发起的贸易调查也发生了变化，不仅仅包括反倾销、最惠国待遇、“301条款”等调查，而且针对知识、技术含量较高的产品，也越来越多地遭受了“337调查”。

自1995年以来，每年都有中国企业受到“337调查”，到了2010年更有愈演愈烈之势，全年有10种中国产品被立案调查，包括DVD、拖拉机、药品、汞电池、打印机墨盒等等。

最后，在全球化条件下，美国制造业工人就业减少，相关产业集团对外来冲击抱有敌意。

制造业的生产率相对于服务业已大幅提高，用较少的工人就能生产出更多的产品，社会需求随之转向服务业。

据统计，在过去15年内，美国制造业的生产率年均提高了3%，而美国制造业工人就业在1965年达到28%的高峰之后就开始不断下降，到2000年已经下降到14%。

毋庸置疑，美国在自由贸易中得到了很大的好处，特别是具有比较优势的高科技产业获利丰厚，但是，很多传统产业却受到全球化的极大冲击。

当中国成长为美国的第二大进口来源地、并且产品结构不断升级时，相关的产业集团自然就会对中国产品作出反应。

这种反应并不是直接地与中国产品交锋，而是向政府部门迂回，进而向权力机构施压，为自己营造宽松的生存环境。

一般说来，美国的贸易政策往往是经济利益和政治现实相结合的产物，中美双方贸易结构差异、中国产品的国际竞争和美国贸易政策的制定规则都会影响中美贸易摩擦的发展和走向。

中国企业成为美国“337调查”的头号目标更加主要的原因就是对美出口增长过快，对美贸易存在巨额顺差。