证券从业资格考试第十章外资股的发行章节练习(2015-4-3)
证券资格(证券发行与承销)境内上市外资股的发行章节练习试卷3(
证券资格（证券发行与承销）境内上市外资股的发行章节练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 3. 判断题判断题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
1．境内上市外资股采取无记名股票形式，以人民币标明面值，以外币认购、买卖。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：境内上市外资股又称B股，是指在中国境内注册的股份有限公司向境内外投资者发行并在中国境内证券交易所上市交易的股票。
境内上市外资股采取记名股票形式，以人民币标明面值，以外币认购、买卖。
知识模块：境内上市外资股的发行2．以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟向社会发行的股份达公司股份总数的35%以上；拟发行的股本总额超过4亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达15%以上。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟向社会发行的股份达公司股份总数的25%以上；拟发行的股本总额超过4亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达15%以上。
知识模块：境内上市外资股的发行3．以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股时，改组设立公司的原有企业或者作为公司主要发起人的国有企业，须最近3年内连续盈利。
() A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：境内上市外资股的发行4．境内上市外资股发行的核准程序中，企业申报材料经中国证监会审核委员会审核合格的，提交监管部审议。
()A．正确正确答案：B解析：境内上市外资股发行的核准程序中，企业申报材料经中国证监会审核委员会审核合格的，提交审核委员会审议。
知识模块：境内上市外资股的发行5．已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，应符合的条件之一是公司近3年内没有重大违法行为。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，应符合的条件之一是公司从前一次发行股票到本次申请期间没有重大违法行为。
证券从业资格证券发行与承销(多项选择题)模拟试卷10
证券从业资格证券发行与承销（多项选择题）模拟试卷10证券从业资格证券发行与承销（多项选择题）模拟试卷10A．中国证监会B．公司住所地的中国证监会派出机构C．中国证券业协会D．中国证券登记结算公司2．境内上市外资股的投资主体为( )。
A．外国的自然人、法人和其他组织B．定居在国外的中国公民C．中国港、澳、台地区的自然人D．拥有外汇的境内居民3．可转换公司债券实质上是一种由( )构成的复合融资工具。
A．普通债权B．普通股票C．对公司股票的看跌期权D．对公司股票的看涨期权4．发行可转换公司债券的上市公司涉及下列( )事项时，证券交易所可以根据实际情况，决定可转换公司债券的停牌与复牌、转股的暂停与恢复事宜。
A．行使可转换公司债券回售权B．公司实施利润分配或资本公积金转增股本方案C．行使可转换公司债券赎回权D．交易日披露涉及调整或修正转股价格的信息5．创立大会一般由( )组成。
A．经理B．董事C．认股人D．发起人6．境内上市公司所属企业到境外上市，其董事会应当作出决议并提请股东大会批准的事项有( )。
A．境外上市是否符合证监会的规定B．境外上市方案C．上市公司维持独立上市地位的承诺D．持续盈利能力的说明与前景7．根据香港的《创业板上市规则》，发行人须委任有关人士担任的职责包括( )。
A．董事B．资格会计师C．监察主任D．公司秘书8．下列关于公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的用途，正确的有( )。
A．所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让B．离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份C．在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％D．应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况9．下列属于影响可转换公司债券价值的因素为( )。
A．票面利率B．转股价格C．股票波动率D．转股期限10．上市公司再融资聘请的保荐人在提交发行申请文件前的尽职调查意义包括( )。
A．充分了解发行人的经营情况及面临的风险和问题B．确保发行人上市后能持续经营C．确信发行人申请文件和公开募集文件真实、准确、完整D．有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会规定的发行条件11．盈利能力分析一般应包括( )。
(整理)15证券从业考试《发行与承销》考前辅导第10章(2)
证券从业考试《发行与承销》考前辅导:第10章(2)知识点二、境内上市外资股的发行与上市条件(一)募集设立公司申请发行境内上市外资股的条件(注意与下面的增资发行进行比拟)(1)所筹资金用途符合国家产业政策。
(2)符合国家有关固定资产投资立项的规定。
(3)符合国家有关利用外资的规定。
(4)发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额的35%(募集设立的条件)。
(5)发起人出资总额不少于1.5亿元人民币。
(6)拟向社会发行的股份达公司股份总数的25%以上;拟发行的股本总额超过4亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达15%以上。
(7)改组设立公司的原有企业或者作为公司主要发起人的国有企业，在最近3年内没有重大违法行为。
(8)改组设立公司的原有企业或者作为公司主要发起人的国有企业，最近3年连续盈利。
(二)申请增资发行境内上市外资股的条件已设立的股份增加资本，申请发行境内上市外资股时，应具备的条件：(多项选择题，注意：相当于现有的股份公司增发新股B股，前3个条件与新设发行相同)(1)所筹资金用途符合国家产业政策。
(2)符合国家有关固定资产投资立项的规定。
(3)符合国家有关利用外资的规定。
(4)公司前一次发行的股份已经募足，所得资金的用途与募股时确定的用途相符，并且资金使用效益良好。
(5)公司净资产总值不低于1.5亿元人民币。
(6)公司从前一次发行股票到本次申请期间没有重大违法行为。
(7)公司最近3年连续盈利;原有企业改组或者国有企业作为主要发起人设立的公司，可以连续计算。
以发起方式设立的股份首次增加资本，申请发行B股，还必须符合(一)中的第六项。
章外资股的发行练习试卷6(题后含答案及解析)
章外资股的发行练习试卷6(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．申请H股发行与上市，必须保证无论何时公众人士持有的股份应占发行人已发行股本的至少( )。
A．20%B．25%C．30%D．35%正确答案：B解析：申请H股发行与上市，必须保证公众人士持有的股份须占发行人已发行股本的至少25%。
知识模块：外资股的发行2．若发行人拥有2种以上类别的证券，则正在申请H股上市的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于( )，上市时的预期市值不得少于( )万港元。
A．10% 2000B．15% 3000C．10% 5000D．15% 5000正确答案：D解析：若发行人拥有超过一种类别的证券，其上市时由公众人士持有的证券总数必须占发行人已发行股本总额至少25%；但正在申请上市的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于15%，上市时的预期市值也不得少于5000万港元。
知识模块：外资股的发行3．正在申请H股上市时，发行人预期上市时市值将超过100亿港元，则公众人士持有的证券总数必须占发行人已发行股本总额的( )是可以接受的。
A．8%B．10%C．13%D．16%正确答案：D解析：如发行人预期上市时市值超过100亿港元，则香港联交所在公众人士持有的比例上可酌情接纳一个介乎15%—25%之间的百分比。
知识模块：外资股的发行4．申请H股上市当公司有在相同的管理层人员的管理下连续3年的营业记录，以往3年盈利合计5000万港元(最近1年的利润不低于2000万港元，再之前两年的利润之和不少于3000万港元)，并且市值(包括该公司所有上市和非上市证券)达到2亿港元时，发行人公司至少应该有( )名股东。
A．100B．200C．300D．400正确答案：C解析：按香港联交所最新修订的《上市规则》的规定，当公司满足上述条件时，申请上市的发行人公司至少应有300名股东。
证券《发行与承销》第十章外资股的发行经典真题回顾
证券《发行与承销》第十章外资股的发行经典真题回顾
证券发行与承销第十章外资股的发行经典真题回顾
【真题1】(单项选择题)申请H股上市的公司的持股量最高的前3名公众股东，合计持股量不得超过证券上市时公众持股量的（）。
A．40%
B．50%C．60%
D．70%
【答案】B
【名师详解】按香港联交所最新修订的《上市规则》的规定持股量最高的3名公众股东，合计持股量不得超过证券上市时公众持股量的50%。
【真题2】(单项选择题)首次申请在香港创业板发行与上市的内地企业如具备24个月活跃业务记录，则市值不得少于（）万港元；如具备12个月活跃业务记录，则不得少于（）亿港元。
A．4000、2
B．5000、3
C．4600、5
D．5000、5
【答案】C
【名师详解】如新申请人具备24个月活跃业务记录，则实际上市值不得少于4600万港元；如新申请人具备12个月活跃业务记录，则市值不得少于5亿港元。
【名师详解】以上是上市公司所属企业境外上市必须符合的条件，此外还必须符合：(1)上市公司与所属企业不存在同业竞争，且资产、财务独立，经理人员不存在交叉任职；(2)上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份，不得超过所属企业到境外上市前总股本的10%；(3)上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易。
【真题5】(判断题)财务顾问应当在上市公司所属企业到境外上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内持续督导上市公司维持独立上市地位。
（）
【答案】√
【名师详解】略。
外资股的发行练习试卷4(题后含答案及解析)
外资股的发行练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．上市公司所属企业境外上市时会聘请财务顾问,财务顾问尽职调查以确保公司境外上市之后仍保持独立的持续上市地位,保留的( )具有持续经营能力。
A．资产与业务B．核心资产与业务C．流动资产与业务D．固定资产与业务正确答案：B 涉及知识点：外资股的发行2．外资股的招股说明书中,应说明招股章程披露前( )周内某一日期时公司的负债情况。
A．7~12B．9~11C．8~12D．10~13正确答案：C 涉及知识点：外资股的发行3．采用( )发行外资股的发行人,需要准备( )。
A．公开发行方式,信息备忘录B．公开发行,招股说明书C．私募方式,信息备忘录D．私募方式,招股说明书正确答案：B 涉及知识点：外资股的发行4．( )是在主承销商的安排和协助下,主要由发行人面对投资者公开进行的、旨在让投资者通过与发行人面对面地接触更好地了解发行人,进而决定是否进行认购的过程。
A．预路演B．路演C．承销D．配售正确答案：B 涉及知识点：外资股的发行5．外资股的招股说明书中,应披露公司过去( )年经审计的财务记录,并披露公司的主要会计方针与有关附注。
A．1B．2C．3D．4正确答案：C 涉及知识点：外资股的发行6．如果采取公开发行方式发行外资股,发行人需要根据外资股( )有关信息披露规则的要求准备( )。
A．上市地,信息备忘录B．注册地,信息备忘录C．上市地,招股章程D．注册地,招股章程正确答案：C 涉及知识点：外资股的发行7．外资股股票发行准备阶段,在尽职调查初步完成的基础上,( )开始起草招股说明书草案。
A．主承销商B．律师C．会计师D．国际协调人正确答案：C 涉及知识点：外资股的发行8．上市公司所属企业申请境外上市,上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,不得超过所属企业到境外上市前总股本的( )。
证券资格(证券发行与承销)外资股招股说明书的制作章节练习试卷
证券资格（证券发行与承销）外资股招股说明书的制作章节练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 3. 判断题判断题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
1．境内公司发行外资股可以采用严格的招股说明书形式，也可以采取信息备忘录形式。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：根据外资股发行对象的不同，发行人和承销商往往需要准备不同的招股说明书。
采用私募方式发行外资股的发行人，需要准备信息备忘录；采取公开发行方式发行外资股，发行人需要根据外资股上市地有关信息披露规则的要求准备招股章程。
如发行人拟在公开发行股票的同时，还准备向一定的机构投资者或专业投资者进行配售，则应当准备符合外资股上市地的要求的招股章程，同时准备适合配售或私募的信息备忘录。
知识模块：外资股招股说明书的制作2．信息备忘录是发行人向特定的投资者发售股份的募股要约文件，仅供要约人认股之用，在法律上不视为招股章程，亦无须履行招股书注册手续。
() A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：外资股招股说明书的制作3．采取私募方式发行境内上市外资股，不须使用严格的招股说明书。
() A．正确B．错误正确答案：A 涉及知识点：外资股招股说明书的制作4．招股章程和信息备忘录在《合同法》和《证券法》上均具有相同的法律意义。
()A．正确B．错误正确答案：B解析：外资股发行的招股说明书可以采取严格的招股章程形式，也可以采取信息备忘录的形式。
两者在《合同法》上具有相同的法律意义，它们均是发行人向投资者发出的募股要约邀请。
但是，在《证券法》上，两者却有不尽相同的法律意义。
信息备忘录是发行人向特定的投资者发售股份的募股要约文件，仅供要约人认股之用，在法律上不视为招股章程，亦无须履行招股书注册手续。
知识模块：外资股招股说明书的制作5．如果发行人计划招募的股份数额较大，既在中国香港和美国进行公开发售，同时又在其他国家和地区进行全球配售，则在发行准备阶段只需要准备国际配售信息备忘录。
外资股的发行练习试卷3(题后含答案及解析)
外资股的发行练习试卷3(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．外资股发行的招股说明书可以采取严格的招股章程形式,也可以采取信息备忘录的形式。
二者在( )上具有相同的法律意义,它们均是发行人向投资者发出的募股要约邀请。
A．《证券法》B．《合同法》C．《银行法》D．《保险法》正确答案：B 涉及知识点：外资股的发行2．上市公司所属企业境外上市,其上市公司应在最近( )年连续盈利。
A．2B．3C．4D．5正确答案：B 涉及知识点：外资股的发行3．企业发行境内上市外资股的申报材料经( )审核合格的,提交( )审议。
A．国家发改委,证监会发行监管部B．证监会上市监管部,发行审核委员会C．证监会发行监管部,发行审核委员会D．国家发改委,证监会上市监管部正确答案：C 涉及知识点：外资股的发行4．内地企业在香港创业板发行与上市,如新申请人具备24个月活跃业务记录,则实际上不得少于( )万港元;如新申请人具备12个月活跃业务记录,则不得少于( )亿港元。
A．4600,5B．6400,5C．6400,4D．4600,5正确答案：A 涉及知识点：外资股的发行5．上市公司所属企业境外上市,该上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并报表净利润的( )。
A．30%B．40%C．50%D．60%正确答案：C 涉及知识点：外资股的发行6．上市公司所属企业申请境外上市,该上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报表净资产的( )。
A．30%B．40%C．50%D．60%正确答案：A 涉及知识点：外资股的发行7．香港联交所发布的《创业板上市规则》规定,发行人无需委任有关人士担任的职责是( )。
A．监察主任B．资格会计师C．授权代表D．法律顾问正确答案：D 涉及知识点：外资股的发行8．根据中国香港联交所发布的《创业板上市规则》,新申请人上市时的管理层股东及高持股量股东于上市时必须最少持有新申请人已发行股本的( )。
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境内上市外资股又称B股，是指在中国境内注册的股份有限公司向境内外投资者发行并在中国境内证券交易所上市交易的股票。
（）
A、上市公司在最近3年连续盈利
B、上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对所属企业的出资申请境外上市
C、上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并报表净利润的70%
D、上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报表净资产的50%
上市公司所属企业申请境外上市，应当符合（）。
A、全部资产与业务
B、核心资产与业务
C、流动资产与业务
D、核心资产与主营业务
上市公司所属企业境外上市时会聘请财务顾问，财务顾问尽职调查以确保公司境外上市之后仍保持独立的持续上市地位，保留的（）具有持续经营能力。
A、6，20%
B、12，30%
C、6，30%
D、12，20%
H股控股股东必须承诺上市后（）个月内不得出售公司的股份，并在随后的6个月内控股股东可以减持，但必须维持控股股东地位，即（）的持股比例。
A.防止推销违例。
B.宣传的内容一定要真实。
C.推销时间应尽量缩短和集中。
D.把握推销发行的时机。
在国际推介活动中应当注意的内容有（）。
A.新申请人预期证券上市时，由公众人士持有的股份的市值须至少为5000万港元;
B.无论何时，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少25%。
C.若发行人拥有超过1种类别的证券，其上市时由公众人士持有的证券总数必须占发行人已发行股本总额至少25%;但正在申请上市的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于15%，上市时的预期市值也不得少于5000万港元。
D.如发行人预期上市时市值超过100亿港元，则交易所可酌情接纳一个介乎15%-25%之间的较低的百分比。
内地企业在中国香港发行股票并上市的股份有限公司在公众持股市场和持股量方面应满足（）
A.1
B.2
C.3
D.5。