“十二五”时期我国钢铁业需求趋势分析

（四）投资需求是推动我国钢铁 需求快速上升的主要动力
近年来， 投资对我国经济增长 的拉动作用不断增强。 全社会固定 资产投资 2003 年～2009 年连续 7 年 达到 25%左右的较快增长速度，投
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资 率 达 40% 以 上 ，2009 年 高 达 47.7%。 相关研究表明，从内需因素 来看，2002 年～2007 年对我国钢铁 行业总产出变化影响程度最大的是 投资需求，达到 41%以上。 而消费需 求的影响程度在不断减弱。 可见现 阶段， 投资是我国钢铁生产规模扩 大的主要内需因素， 投资的较快增 长对钢铁行业总产出规模的不断扩 大有着重要影响。
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长速度可能会有所下降， 增长速度 或将趋于平缓， 需求规模和强度或 将达到峰值。
国际经验表明， 随着工业化的 推进，人均消费钢材量也逐步增加， 在工业化中后期达到消费峰值，之 后消费量呈现逐渐下降趋势。 从世 界主要工业化发达国家来看， 在美 国、日本、韩国工业化过程中，人均 钢消费量峰值为 400～800 公斤，折 合为 1681～2017 汇率美元（1970 年 美元，以下同）。 按照钱纳里等对工 业化阶段的划分标准， 收入水平到 达 2100～3360 汇率美元进入工业化 后期，美国、日本、韩国等国家在工 业化过程中钢消费量出现峰值所对 应的人均 GDP 与钱纳里的工业化 标准是基本吻合的。 由于我国人均 钢铁消费量与人均 GDP 高度相关， 可以根据人均 GDP 的增长来预测 未来钢铁需求量。 如果按照我国 14 亿人口、 人均钢消费量 600 公斤计 算，2015 年我国钢铁需求总量或将 达到 8 亿吨左右的水平。
（四）城镇化进程加快或将一定 程度地刺激钢铁需求增长
“十二五”期间，我国城镇化水 平预计超过 50%，进入城市社会。 根 据发达国家的城市化经验， 城市化 率在 30%～70%期间是加速城市化 的时期。 我国未来的城镇化率应该 是 70%左右， 即目前农村居民人数 将由 7.2 亿人减少到 4 亿人左右，需 要转移的农村居民人数为 3 亿多 人。 “十二五”时期将实施积极的城 镇化战略， 城镇化有可能成为经济 可持续发展的强大引擎。 城镇配套 基础设施的建设、 为 3 亿多转移人 口提供就业的相关工业产业发展以 及消费需求扩大和升级等因素都有 可能对钢铁产生需求刺激作用。
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1990 年～2000 年为 10.3%，2000 年～ 2009 年达 19.2%。 我国人均粗钢消 费量也由 2000 年的 110 公斤增加 到 2010 年的 450 公斤以上。
（二）品种结构趋于优化，但一 些高附加值产品仍然需要进口
随着我国发展阶段和经济结构 的变化， 钢材消费结构发生了很大 变化，与之相适应，以内需为主的钢 铁产品结构也有了明显改变。 板带 材比重呈现持续增加趋势， 长材比 重则持续下降，特别是近几年来，由 于钢铁新建项目以板带材为主，板 带材产量一直保持较高增长速度， 比重也明显提高。 但是，在高附加值 的钢材产品上， 国内钢铁企业仍不 能完全满足需求。2009 年，我国仍有 1763 万吨的钢材进口， 比上年增长 14.59% ， 其 中 80% 是 板 材 。 即 使 2010 年我国仍需要进口 1600 万吨 左右的高附加值产品。
（二） 根据未来需求结构的变 化，积极调整产品结构，提高产品的 附加价值
在未来钢铁低端产品市场供 需矛盾突出、市场竞争日益激烈的 形势下，高端化、高技术化和高附 加值的钢铁产品将受到市场的青 睐。 钢铁企业要积极适应需求结构 的变化，加强产品研发，以市场需 求为导向， 着力优化品种结构，提
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升产品档次，提高产品质量。 加强 产业链建设，特别是加强钢铁产品 的深加工，积极开拓钢材的应用领 域， 增强高等级钢材的自给和出 口。
（二）经济发展方式的转变将削 弱投资需求的增长
“十二五”时期，我国必将加快 经济发展方式转变步伐， 经济增长 将由以投资、出口拉动为主向消费、 投资、出口协调拉动转变，资源和环 境对经济增长的制约作用也不断加 强。 我国目前 40%以上的投资率或 已达到推动经济增长的极限， 靠投 资拉动的经济增长方式在“十二五” 期间将面临重大调整， 固定资产投 资对钢铁需求拉动作用的影响将逐 渐减弱。 一方面，随着经济结构的调 整，一些过热行业（如房地产、“两高 一资”行业等）的投资将会受到宏观 调控的制约， 增长速度会被控制在 比目前低的水平；另一方面，大规模 基础设施建设在经过近些年的集中 投资后，已经达到相当高的水平，今 后将进入一个平缓增长的阶段，相 应的投资也会逐渐减少。 一旦固定 资产投资增长速度开始放慢或下 降， 而消费者消费支出的增加对社 会钢铁需求增长的带动作用是有限 的、平缓的。
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产业发展， 未来将拉动我国钢铁需 求的增长。 另外，随着各用钢行业结 构调整的步伐进一步加快， 环保节 能型、 高端技术型、 新能源行业用 钢，将对钢铁产品产生新要求，肯定 会引发钢铁需求结构的调整。
四、对策建议 短期内，应积极采取有效措施防 止钢铁市场的大幅波动。 长期而言， 应根据需求结构的高端化发展方向 调整产品结构，延长产业链，提高钢 铁产品的附加值；积极关注中西部地 区钢铁需求的发展；加快促进钢铁工 业由粗放向集约发展转变。 （一）积极适应发展方式转变， 防止钢铁市场大幅波动 在未来我国积极促进经济发 展方式转变的条件下，经济增长对 钢铁的消费强度可能出现下降趋 势，投资增速的下降和出口需求的 减弱，都可能使钢铁市场需求在一 定时期内出现较大幅度的波动。 为 了防止钢铁市场出现大起大落，我 国钢铁企业要增强市场敏感性，加 强对市场的研究，关注上下游行业 变化， 严格控制产量盲目增长，增 强抗风险能力。 下大力气解决目前 钢铁行业集中度较低的问题，加强 行业整合力度，提高专业化生产水 平， 积极发挥行业协会的有效作 用，增强市场控制力，努力避免行 业内部的恶性竞争。
（五）出口需求扩大也是钢铁需 求增长的重要原因
近年来， 出口需求对我国钢铁 行业总产出变化的影响程度已超过 消费需求， 成为另一个影响钢铁需 求的主要因素。 相关研究发现，在最 近一轮上升周期中， 与以往经济加 速期相比的显著不同点是， 其加速 上升的主要推动力是外需的快速上 升，而不是内需。2006 年我国成为世 界第一大工业品出口国。 即使在出 口形势最严峻的 2008 年，我国工业 品出口占 全 球 贸 易 也 达 到 12.7%。 2009 年， 我国制造业出口 11613.1 亿美元， 占全部商品出口的 96.6%。 其中，机电产品出口 7131.1 亿美元， 占同期出口总值的 59.3%。 以制造业 为主的出口需求的增长对我国钢铁 消费产生了较大的拉动作用。
一、 近年来我国钢铁需求发展 的特点
（一）需求规模呈现加速上升态势 改革开放 30 多年来，随着经济 社会的不断发展， 我国钢铁需求呈 现不断增长的态势。 21 世纪以来，更 是进入了一个加速增长的阶段。 统 计数据表明，1980 年～2009 年，我国 钢材表观消费量年均增长速度为 11.2% ，1980 年 ～1990 年 为 5.3% ，
（三）快速工业化过程中的钢铁 消费特征明显
我国钢铁需求与 GDP 的相关 性分析显示， 钢铁需求与经济发展 高度相关（相关系数接近于 1）。 可以 看到，1985 年～2009 年，随着工业化
的不断推进， 我国逐渐进入快速工 业化阶段， 钢铁需求也呈现强劲增 长的态势。
钢铁需求增长对 GDP 增长的弹 性分析显示，2001 年～2009 年（受国 际金融危机影响的 2008 年除外），钢 铁需求对 GDP 的弹性系数持续保持 了大于 1 的水平，表明钢铁需求进入 到一个快速增长时期。 这期间，国家 为防止经济过热采取了相应的宏观 调控措施，但钢铁需求依然保持了较 为强劲的增长势头，说明本轮钢铁需 求增长与前两次有较为明显的区别。 除钢铁需求对经济增长的弹性处于 持续高水平外，国民经济的钢铁消费 强度也在大幅度提高。 2000 年，我国 每亿元 GDP（1980 年不变价）消费钢 材 0.5343 万 吨 ，2009 年 增 加 到 0.9602 万吨，钢铁消费强度增加了近 1 倍，达到自改革开放以来的历史最 高水平。
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“十二五”时期我国钢铁业需求趋势分析
○周 劲
21 世纪以来，经济的高速发展、 工业化的加快推进、 城镇化水平的 提高、 消费升级等因素推动了我国 钢铁需求的快速增长， 钢铁工业也 因此取得突飞猛进的发展。2010 年， 我国钢产量达 6.26 亿吨， 占世界产 量的 47%。 但应该看到，粗放的经济 发展模式使得资源和环境的制约日 益突出， 钢铁生产和需求的持续增 长也因此受到严峻挑战。 “十二五” 时期， 是我国推进经济发展方式转 变的关键阶段， 必将减弱经济增长 对钢铁需求强度。 因此，在对未来钢 铁市场需求总量和结构进行判断 时， 除考虑影响钢铁需求的一般因 素外， 还要考虑经济发展方式转变 过程中的新形势和新特点。
二、“十二五” 时期钢铁需求主 要影响因素的变动趋势
（一）工业增加值比重或将接近 峰值， 服务业对经济发展的贡献不 断增强
目前， 我国的工业产出占国内 总产出的比重可能已经达到极限， “十二五”时期我国工业产出比重将 发生明显的向下调整， 工业化进程 或将不再呈现加速发展趋势。 根据 有关部门的研究报告预测， 三次产 业结构中， 农业比重将历史性地下 降到 10%以下； 工业比重总体稳定
（三）出口需求增长受阻对钢铁 需求拉动作用趋弱
金融危机以来， 全球经济不确 定性因素增多， 国际贸易保护主义 趋势加强， 出口也将不可避免地受
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到阻碍。 未来一段时期内，人民币升 值的压力持续存在，“十二五” 时期 将是人民币实际汇率加速上升期， 在目前出口形势不确定因素仍较多 的情况下， 人民币较快升值必然给 我国工业品出口和外向型产业带来 直接的冲击。 以制造业为主的出口 需求减弱必将在一定程度上降低钢 铁消费， 出口对钢铁需求也将逐渐 减弱。