韶能股份：关于定向增发有限售条件流通股上市提示性公告 2010-02-24
韶能股份：有限售条件的流通股上市提示性公告 2010-10-28
红股 。
（二）股改实施后至今公司解除限售情况：
序号 刊登《限售股份上市流 该次解限涉及 该次解限的股份 该次解限股份占当时总股
通提示性公告》的日期 的股东数量 总数量（股） 本的比例（%）
1
2007.2.27
28142
126,181,322
15
2
2008.2.15
3
28,600,000
3.09
3
2008.2.26
0.77
六、保荐机构核查报告的结论性意见
经核查，广发证券的结论性核查意见为：截至本核查报告出 具之日，韶能股份的相关股东目前均已严格履行并正在执行其在 股权分置改革中所做的各项承诺；韶能股份相关股东所持有的有
4
限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做 的相关承诺；本次相关股东申请上市流通的股份符合解除限售的 条件。
份总数的 0.94％。股权分置改革时，耒国投承诺自获得流通权
之日起十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的每
十二个月内减持的股份不超过其在临时股东大会暨相关股东会
议股权登记日持有股份的四分之一。在股权分置改革临时股东大
会暨相关股东会议股权登记日耒国投持有股份的四分之一为
5,637,500 股，经过两次送股后，目前，在股权分置改革临时股
89.71
合计
三、股份总数
925,551,669
100
本次变动数 本次限售股份上市流通后
股数
比例
-8,772,500
85,835,482
9.28
0 -8,772,500
676,974 86,512,456
0.07 9.35
8,772,500 839,039,213
权益变动报告书
广东韶能集团股份有限公司权益变动报告书
第一节 释义
除非文意另有所指，下列简称在本权益变动报告书中具有如下特定意义：
信息披露义务 指 人、深圳能源集 团
深圳市能源集团有限公司
韶能股份、发行 指 广东韶能集团股份有限公司 人
国联证券
指 国联证券有限责任公司
《认购协议》 指 信息披露义务人、韶能股份与国联证券于2007年1月21日签署 的《广东韶能集团股份有限公司2006年非公开发行股票认购协 议书》
5
广东韶能集团股份有限公司权益变动报告书
第六节 其他重大事项 信息披露义务人的声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市能源集团有限公司 法定代表人：高自民 二〇〇七年二月七日
6
广东韶能集团股份有限公司权益变动报告书
3
韶能股份的股份。
广东韶能集团股份有限公司权益变动报告书
第四节 权益变动方式
1. 信息披露义务人认购韶能股份本次非公开发行的股票的7,500万股，占本次非 公开发行的53.19%，占本次非公开发行后韶能股份总股本的8.91%。
2. 本次非公开的发行价格为3.48元，其定价依据是：韶能股份2006年第二次临 时股东大会批准的本次非公开发行股票的发行价格为不低于韶能股份第五届董事会 第十六次会议决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价（3.61元/股）的百分 之九十，即3.25元/股；韶能股份第五届董事会第二十五次会议决议本次非公开发行 股票的发行价格不低于发行时的每股净资产，具体发行价格已由股东大会授权韶能股 份董事会根据发行时市场情况确定。本次非公开发行股票的发行价格最终确定为3.48 元/股。
韶能股份：关于续聘会计师事务所的公告
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2020-034广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚事务所”）为公司2020年度审计机构，具体如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明容诚事务所为公司2019年报审计机构，在为公司提供年报审计服务期间，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；容诚事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此公司拟聘任容诚事务所为公司2020年的年度审计机构为公司提供2020年报审计服务。
2020年度，公司拟支付给容诚事务所财务审计费用100万元（含税）、内部控制审计费用30万元（含税），两项合计130万元（含税），审计人员因审计所发生的差旅费由公司承担。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息1、总部机构信息容诚事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。
容诚事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
韶能股份：第六届董事会第十九次会议决议公告 2010-03-31
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2010—008广东韶能集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2010年3月19日以书面方式发出了关于召开第六届董事会第十九次会议的通知，第六届董事会第十九次会议于2010年3月29日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、朱天发、肖龙云、燕如生，独立董事顾世群、莫玲、林睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：一、审议通过2009年度报告正文与摘要。
（9票同意、0票反对、0票弃权）二、审议通过2009年度董事会工作报告。
（9票同意、0票反对、0票弃权）三、审议通过2009年度财务决算报告。
（9票同意、0票反对、0票弃权）四、审议通过2009年度利润分配预案。
（9票同意、0票反对、0票弃权）经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润40,006,975.80元。
母公司2009年度实现净利润30,958,316.89元，提取净利润的10%计3,095,831.69元为法定盈余公积金，提取净利润的10%计3,095,831.69元为任意盈余公积金，尚余24,766,653.51元，加期初未分配利润181,696,712.11元，2009年度可供股东分配利润为206,463,365.62元。
董事会决定：拟以总股本925,551,669股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.2元（含税），需支付现金红利18,511,033.38元，剩余未分配利润187,952,332.24元结转下一年度分配。
五、审议通过2009年度支付给审计单位报酬的议案。
（9票同意、0票反对、0票弃权）2009年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计以外的其他费用0.86万元(差旅费、伙食费)。
中登深分限售股份登记存管业务指南
—1—
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 限售股份登记存管业务指南（2011 年修订）
第一章 业务概述
一、为适应市场发展变化，规范有限售条件流通股（以下简称“限 售股份”）登记存管业务，提高业务运作效率，中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称“本公司”）根据《证券登记规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东追加承诺业务管理指引》和《关于个人转让 上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知》（财税[2009]167 号）等相关规定，制定本指南。
—6—
2、上市公司董事会关于垫付对价偿还业务申请表； 3、垫付方与偿还方的偿还协议（涉及自然人股东的偿还协议须公 照复印件、法定代表 人证明书、法定代表人身份证复印件；自然人股东须提供身份证复印件。 股东身份证明文件上的名称须与上市公司股东名册上的股东名称 以及股东签章的名称一致；股东身份证明文件上的证件号码须与上市公 司股东名册上的证件号码一致。 5、相关股东的垫付股份偿还授权委托书（见附件 7，由自然人股东 签发的授权委托书须公证）； 6、上市公司营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书以 及法定代表人和经办人的身份证复印件； 7、电子数据（本公司可提供空白数据模板）； 8、本公司要求的其他材料。 上述申请经形式审核通过后，本公司于两个工作日内完成垫付对价 偿还过户登记，并将《上市公司股权分置改革垫付对价偿还股份变更登 记清单》交上市公司。 七、限售股份权益分派和配股登记 限售股份的送转股由本公司直接登记到持有人名下，现金红利既可 由本公司代理派发，也可由上市公司自派。 限售股份的配股既可由股东通过交易系统报盘认购，也可通过上市
定向增发认购意向书
定向增发认购意向书篇一:定向增发股份认购合同(RTO协议)定向增发股份认购合同甲方:住所:法定代表人:乙方:住所:法定代表人:鉴于:1、甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司,【】年【】月向社会公众公开发行的人民币普通股(以下称“A股”)并在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码为“【】”。
截至本合同签署之日,甲方共发行股份总数【】万股,每股面值人民币1元。
2、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有限责任公司(如是自然人:乙方系甲方的股东,目前持有甲方的股份数额为【】股,持股比例为【】%)。
截至本合同签署之日,乙方持有甲方【】万股,占乙方总股本的【】%。
3、因业务发展需要,甲方拟非公开发行人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,发行的股份数量上限不超过【】万股(含【】万股),下限不少于【】万股(含【】万股);在该区间内,甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
4、为支持甲方的发展,乙方同意以现金认购甲方发行的股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%(含【】%),不超过【】%(含【】%)。
5、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则,本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜,经充分协商,订立本合同,并共同遵照履行:第一条认购股份数量乙方认购甲方本次非公开发行股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%(含【】%),不超过【】%(含【】%)。
如果认购的股份数出现非整数(不足1股整数时)情况,则四舍五入。
乙方能否成为认购对象及最终认购数量按照其参与竞价情况而定。
第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式1、认购方式:乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。
定增的流程报价原则、流程、注意事项
定增的报价流程及规则目录一、定增的报价原则......................................................................... 错误!未定义书签。
主板定增报价原则 ................................................................................ 错误!未定义书签。
创业板定增报价原则 ............................................................................ 错误!未定义书签。
二、定增的流程........................................................................................ 错误!未定义书签。
三、定增的注意事项 ................................................................................ 错误!未定义书签。
非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定 ................................ 错误!未定义书签。
资管计划（包括专项）参与一年期定增 ............................................ 错误!未定义书签。
基本要求............................................................................................ 错误!未定义书签。
资管计划主动管理参与定增 ............................................................ 错误!未定义书签。
韶能股份：关于2020年第三次临时股东大会提示性公告的更正公告
√
2.05
发行数量
√
2.06
限售期
√
2.07
募集资金数量及用途
√
2.08
上市地点
√
本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配
2.09
√
利润安排
2.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限
√
3.00
关于非公开发行股票预案的议案
√
关于非公开发行股票募集资金使用可行性
4.00
√
研究报告的议案
关于公司与发行对象签署附条件生效的
2.02
发行方式和发行时间
2.03
发行对象和认购方式
2.04
定价基准日及发行价格
2.05
发行数量
2.06
限售期
2.07
募集资金数量及用途
2.08
上市地点
本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利 2.09
润安排 2.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限
3.00 4.00
5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
补措施的议案 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案
二、更正后
《授权委托书》关于投票意见表格的表述为：
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
议案编码
议案名称
备注
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
25 日披露了关于召开 2020 年第三次临时股东大会提示性公告
（公告编号：2020-064）。因工作疏忽，导致本次股东大会提示
性公告中关于《授权委托书》投票意见表格中缺少“同意、反对、
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证券代码：0000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2010-004
广东韶能集团股份有限公司
关于定向增发有限售条件流通股上市提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次有限售条件的流通股上市数量为4,400万股，占公司
总股本的4.75%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年2月25日。
一、公司非公开发行股票限售股份情况
经2006年6月26日公司2006年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]149号文核准，公司于2007年1月30日采取非公开发行股票方式向韶关市公共资产管理中心、深圳市能源集团有限公司、深圳市群得利投资有限公司、韶关市电力投资公司、深圳市宏成实业有限公司5名特定投资者发行了14,100万股股份，发行价格3.48元/股，扣除发行费用，募集资金净额为48,083.48万元。
2月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续，本
次非公开发行股票的上市申请亦于2月15日获得深圳证券交易所的批准。
根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司所发行的股份进行了锁定。
其中，韶关市公共资产管理中心（下称公资中心）所认购股份的锁定期限自2007年2月16日至2010年2月16日止。
二、公司分红派息情况
公司2006年度利润分配方案为：以公司2006总股本84,141.06万股为基数，每10股送红股1股派现金红利0.15元(含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派0.035元)。
2007年8月20日为公司2006年度分红派息除权除息日，公司总股本由84,141.06万股增至92,555.17万股。
经过分红，公司非公开发行的有限售条件流通股股份数增至15,510万股，其中公资中心认购的定向增发股份增至4,400万股。
代表韶关市人民政府持有公司股份的单位有韶关市国有资产管理办公室（下称国资办）、公资中心、韶关市工业资产经营有 限公司（下称工业资产公司），持股较为分散，不利于统一管理。
为理顺韶关市国有资产管理体制，理顺韶关市人民政府所持有的公 司国有股产权关系，2009年8月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，同意将公资中心和国资办名下全部共15,339.209万股公司
股份以无偿划转的方式划转给工业资产公司持有，其中公资中心持有的股份数量为6,755.6608万股（包括参与公司定向增发认购的股份），占公司总股本的7.30%。
2009年10月29日，公资中心持有股份（6,755.6608万股，占公司总股本的7.30%）的过户手续办理完毕，本次股份过户完成后，公资中心持有的参与公司定向增发的4,400万股份由工业资产公司持有。
三、本次解除限售条件流通股情况 单位:股
序号 股东名称
持有有限售条件的
流通股股份数量
本次上市
数量
剩余有限售
条件的流通
股股份数量
1
工业资产公司
129,835,482 44,000,000 85,835,482 合计
129,835,482
44,000,000 85,835,482 四、股份结构变动表 单位:股
股份类型 本次限售股份上市流通前
本次限售股份上市流通后
股数
比例
本次变动数
股数
比例
一、有限售条件的流通股
1、国家持股 - - - - -
2、国有法人持股 144,657,982 15.62 -44,000,000
100,657,982 10.88 3、境内一般法人持股1,094,881 0.12 0 1,094,881 0.12 4、境内自然人持股 659,289 0.07 0 659,289 0.06 有限售条件的流通股合计
146,412,152
15.81
-44,000,000
102,412,152
11.06
二、无限售条件的流
通股
1．人民币普通股 779,139,517 84.19 44,000,000 823,139,517 88.94 2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
779,139,517 84.19 44,000,000 823,139,517 88.94 无限售条件的流通股
合计
三、股份总数 925,551,669 100 0 925,551,669 100
广东韶能集团股份有限公司董事会
2010年2月23日。