SAPSDSAP客户寄售业务配置及操作手册V.
SAP-SD基础知识-配置
SD配置：一、SD组织架构：集团下设立公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售组公司代码下设置工厂、装运点、装载点公司代码可对多个销售组织，销售组织+分销渠道+产品组=销售范围（销售区域）一个销售范围可以分配给不同的销售办公室和销售组一个公司代码可以设置多个工厂，一个工厂可以设置多个装运点和装载点二、SD主数据：客户主数据（一般数据、销售区域数据、公司代码数据）、物料主数据（基本数据、销售组织数据、工厂数据）、价格主数据：定价=基础定价-折扣+附加费+销项税客户物料信息记录（VD51）、列表排斥(VB01)、免费货物、促销三、销售订单类型：标准销售订单、现金、紧急订单、退货、寄售、免费订单、贷项凭单、借项凭单四、订单冻结：冻结交货、冻结发票五、信用额度信用超额=信用额度-信贷风险总额信贷风险总额=为情订单+未清交货+未清发票+营收账款+特别往来债务六、特殊业务模式：寄售：A将产品委托给B，产品所有权归属A，交付产品给B是不确认收入，B销售产品后，确认收入向A开具代销清单，A收到代销清单后确认收入第三方订单：货物从供应商直接发货交货给客户，同时激活采购和销售业务跨公司销售：货物从关联公司仓库直接交货，同时激活公司间关联交易和销售业务七、发货过账影响：减少库存、记账销售成本、更新到期开票清单、更新凭证流、更新物料需求八、开票方式：一个交货单开一个发票交货单拆分发票多个交货单合并开票九、SD与FI集成点：分配总账科目：销售分销——基本功能——科目分配——成本——收入帐户确定——分配总长科目条件类KOFI，账表1000，销售组织、客户帐户组、账码ERL、总账科目十、定价过程：条件表、条件类型、存取顺序、客户定价过程、单据定价过程、发票定价过程、订单类型制定单据定价过程、发票类型分配单据定价过程、定价过程点确定。
sapsd操作手册
sapsd操作手册1前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范, 按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个, 整合后归并为14个销售业务流程; 原有单据类型72 个, 现有单据类型34个; 原有条件类型33个, 现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中, 把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合, 并总结了上线一年的实践经验, 适应新的销售体制改革需求, 结合企业各项管理制度, 理顺规范业务流程, 力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持, 在此表示感谢!由于编写时间仓促、理论实践水平有限, 如有疏漏和错误之处, 恳请广大读者给予指正, 发现系统中业务管理存在的不足请及时提出, 以便我们加以完善。
本书编写成员:中石化燕山分公司: 孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问: 熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组12月06日目录概述................................................................................................ 错误!未定义书签。
一、销售范围简介........................................................................... 错误!未定义书签。
1、销售组织结构图........................................................................ 错误!未定义书签。
SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月23日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务7 810 1 12 2 45678 91011 313 14151销售交货业务详细参考流程：《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
sap_sd_操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述5一、销售范围简介51、销售组织结构图5２、销售范围相关定义6二销售业务流程7第一章 SD_001：客户主数据维护流程7一、业务流程简介71、新增客户的审批流程7２、业务流程各步骤说明7二SAP系统操作81、SAP交易代码8２、操作细部描述8第二章 SD_002：价格主数据维护流程15一条件类型15二SAP系统操作过程151、完成该步骤的SAP角色名称152、SAP交易代码153操作细部描述16三、其他项目说明23四、显示价格主数据24五、冻结价格主数据25第三章 SD_003：标准销售合同维护流程27一业务流程简介271业务流程各步骤说明27二SAP系统操作过程271SAP交易代码272操作细部描述273更改销售合同294显示合同29第四章 SD_004 标准订单处理流程29一销售业务与订单类型简介29１、订单类型292、业务模式所适用订单类型29二SAP系统操作301创建燕化量价销售订单302显示订单列表343显示订单凭证流364订单的后续操作冻结及拒绝40第五章、SD_006：化工统销集成业务流程42一、买断模式业务流程简介42１、注意事项：42２、业务流程图42３、业务流程各步骤说明43４、操作细部描述43二、日常操作47１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整472、检查外向交货单55三、XI技术支持内容571、业务流程简介572、业务流程各步骤说明583、对错误状态的IDOC重新处理60第六章、SD_008：发货处理流程63一、物理库位与SAP系统库位的对应关系63二、发货单必输项64三、冲销发货过帐65四、冻结发货单67五、集中发货过帐68第七章、SD_009：开立发票流程70一、业务流程简介70二、SAP系统操作701、出具系统发票70SAP系统发票到金税系统上载73金税发票到SAP系统发票下载73三、大批量合并开票74操作步骤74四、运杂费请求开立发票771、操作细部描述77第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程79一业务流程简介79业务流程各步骤说明79二SAP系统操作801建立销售订单802参照订单创建发货单，发货过帐803参照发货单开发票81查询是否自动收货814虚拟库存收货82冲销虚拟库收货825建立销售代保管订单836创建虚拟库发货单83第九章、转储84一、创建转储预留单841、事务代码：MB21842、录入条件843、项目录入844、细节录入855、更改、显示856、对于预留的特别处理857、查看预留清单878、根据预留单查相关转储单88二、创建转储记帐凭证891事务代码：MB1B892.录入细节89概述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
sap-sd-销售模式-寄售
SAP-SD-销售模式-寄售1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。
整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1）、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP ），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2）、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KE Issue ）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3）、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return ），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4）、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KA Pick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。
3、主要操作步骤摘要1）、寄售补货a）、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。
SAP系统用户操作手册SD
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
SAPSD公司间销售业务后台配置及前台操作
SAPSD公司间销售业务后台配置及前台操作公司间销售业务后台配置及主数据维护目录业务描述 (2)一、基础配置 (2)1、维护销售订单类型 (2)2、分配销售订单类型给销售区域 (3)3、定义项目类别 (4)4、分配项目类别 (5)5、定义计划行类别 (5)6、分配计划行类别 (6)7、定义交货类型 (6)8、定义交货项目类别 (7)9、交货项目类别确定 (7)10、维护交货的复制控制 (8)11、定义出具发票类型 (9)1）定义销售公司标准出具发票类型 (9)2）定义公司间出具发票类型 (10)12、维护开票的复制控制 (11)1）维护交货类型ZLF2到标准出具发票类型ZF2的复制控制 (12) 2）维护交货类型ZLF2到公司间出具发票类型ZIV的复制控制 (13)13、定义并分配定价过程 (15)14、定义公司间开票的订单类型 (16)15、按工厂分配组织单位 (16)16、按销售组织定义内部客户号 (17)17、分配销售组织/分销渠道-工厂 (18)二、IDOC相关配置 (18)1、取消S4输出类型BILLIN_DOCUMENT激活 (18)2、维护输出类型 (19)3、为合作伙伴功能分配输出类型 (23)4、维护输出确定过程 (23)5、分配输出确定过程 (24)6、激活科目分配 (24)7、指定EDI传输的供应商逻辑位置 (25)8、新建ABAP连接 (26)9、维护IDOC处理中的端口 (26)10、定义合作伙伴参数文件-建立客户出站参数 (27)11、定义合作伙伴参数文件-建立供应商入站参数 (28)12、定义自动过账参数 (29)13、分配公司代码 (30)14、分配总账科目 (31)15、分配税码 (32)三、前台操作流程 (33)1、输出条件主数据维护-VV31 (33)2、公司间价格主数据维护-VK11 (34)3、客户-供应商主数据维护-BP (35)1）销售公司外部客户 (35)2）销售公司内部供应商 (36)3）生产公司内部客户 (38)4、物料主数据维护-MM01 (39)1）销售公司物料主数据 (39)2）生产公司物料主数据 (40)业务描述公司间销售（inter-company sales）又可以叫跨公司销售（cross-company sales），跨公司销售指销售单据中发货工厂对应的公司和销售组织对应的公司为不同的公司。
sap-sd-销售模式-寄售.doc
SAP-SD-销售模式-寄售1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。
整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2)、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KE Issue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3)、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KA Pick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。
3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。
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SAP客户寄售业务配置及操作手册SAP客户寄售业务配置及操作手册Business Solution
Configure
Define Sales Document Type-VOV8
从KB copy，同时copy相关控制。
同时copy KE凭证类型。
保存时提示：
Operation
创建客户-XD01
创建物料-MM01 MM01
创建销售订单（给客户发货时）-V A01 订单类型为ZKB
V A01
可以看到，价格为0，因为此时物权还没有转移。
创建交货单-VL01N
VL01N
查看生成的凭证-MB03
因为没有形成物权转移，没有会计凭证产生。
查看库存-MMBE
创建销售订单（客户消耗后）-V A01
订单类型为ZKE
V A01
创建销售交货单-VL01N
不需要拣配
VL01N
查看生成的凭证-MB03 MB03
查看库存-MMBE
开具发票-VF01
针对消耗的2个产品开发票。
VF01
Sampl e
Reference 概念
Table
End。