优秀客户经理的一天
5.日常管理-部经理的一天
前后线协调沟通
把握原则：
情况列举
是否放款的问题 ……
目标
双方目标不同， 前后线目标会有冲突
把握原则
全局、权衡
…..
前后线的矛盾是如何产生的，是否可以提前避免？ 沟通也是有成本的！
前后线协调沟通
案例6-3 讨论 • 营业部经理在沟通过程中有哪些可以改善的地 方？ • 营业部还可以在哪些方面改善而提高客户的满 意度？
会议内容 （一）上月业绩及风控状况 1、完成情况。。。。。。。 差距。。。。。。。。。 原因。。。。。。。。。。 可改善。。。。。。。。 （二）本月计划分配 赵团队300万。。。。 钱团队280万。。。。 孙团队310万。。。。 李团队300万。。。。 王团队400万。。。。 （三）方案商讨 1、确定销售员20号前业绩达100万奖励电饭 锅一个，达50万奖励电水壶一个，达三十万 奖励电吹风一个，10万奖励U盘一个。 （四）月行事历确认 1、确定关键追踪汇报时间。。。。 2、确定月中沟通会议时间。。。。 3、确定团建时间。。。。
树标杆 抓典型 勤跟踪
保障效果完善追踪 追踪的方式
• • • • • • 微信、短信、邮件、电话沟通 一对一面谈 日常会议(进度汇报) 报表 业绩榜 ……
四句口诀
落实到人
计划到天
调整及时 鼓励到位
15
课程大纲
上午
营业部经理的一天
8：30-9:00 上午
9:00-10:00
10:00-11:00 11:00-12:00
从这四个方面寻找实际
为什么
• 提高管理效率，增强组员自觉遵守意识 • 明确工作职责，树立工作标准 • 促进团队文化的建设
要制定制度？ 进展与计划的差异。
服务用心做银行客户经理演讲稿三篇
服务用心做银行客户经理演讲稿我时刻牢记“客户至上”并将贯穿到一天的服务工作中。
在一天的拜访工作中，我主要开展以下工作：一是合理制定客户拜访计划，认真开展客户拜访。
主要开展店堂形象维护、紧俏货源告知、品牌宣传推介、督促电子结算等标准化客户服务工作：二是个性化指导服务，针对发展潜力大，经营意识强，销售技巧薄弱的客户加强营销指导，努力帮助提升卷烟盈利水平。
在拜访路上，我经历了客户对我工作的挑剔到最后的认同、理解；感受到了客户对我个人不屑一顾到真诚关心。
炎炎夏日里客户递上的一瓶水，寒冬腊月里客户暖暖的一句话都是对我工作的认可，我深深的体会“帮助客户、成就自己”的工作乐趣。
从客户的阻挠到帮助，从阴雨天到艳阳天，从泥泞的小路到柏油大道，可以说有荆棘也有鲜花，有委屈也有欢笑，有欢乐也有忧愁，有动力也有压力，但作为一名成烟的客户经理，我遇到困难不怕，遇到挫折不倒，始终以客户的利益为出发点，以客户的需求为己任，在工作中尽情的燃烧自我，发光不断，发热不止，用成烟人的光辉照亮客户盈利的康庄大道——为我的职业目标。
停靠第二站市场维护卷烟销售关键，也是吸引消费者的重要窗口，我所在的农村市场客户受习惯性经营的影响，对此的重视程度不高，配合度较差。
面对这种情况，我下定决心一定要改变这种现状。
万事开头难，有始须有终。
当客户明码标价签丢失时，我也很生气但深知习惯的培养不是一朝一夕之功，只有一次又一次再一下的；当客户卷烟出样不规范时，我没有斥责，耐心的谆谆教诲? ；虽然跟客户在市场维护的磨合中，有过冲突，有过争吵，但看到整条线路在我长期的努力下，客户的经营观念有了较大的转变，能主动积极地进行维护，明码标价达达到100%时，如一股暖流流入心里，释放了所有的委屈；看到客户卷烟出样规范时，如一场春雨滋润了久旱的心田，催生了希望的种子。
停靠第三站品牌培育品牌培育是客户经理的重要职责之一。
也是我一天的工作重点所在。
客户是烟草公司和消费者之间的纽带，只有充分发挥他们在品牌培育上的作用，才能使品牌培育事半功倍。
烟草客户经理服务小故事
烟草客户经理服务小故事一天，烟草公司的客户经理小李，接到了一个关于烟草产品的客户服务请求。
这个客户，姓张，是一家小型香烟零售店的老板，他遇到了一些问题，希望小李能够帮助解决。
小李心怀感激地与张先生约定了在他的店铺见面。
在到达店铺之前，小李准备充分，查阅了烟草产品的销售数据以及相关推广资料。
他知道，只有了解了实际情况和需求，才能给出更有针对性的建议。
当小李进入店铺时，他立刻注意到店内的陈列布局和产品组合。
经过一番交谈，小李发现张先生想要提高店铺的销售额，并对如何有效展示不同品牌和类型的香烟感到困惑。
为了帮助张先生，小李首先详细解释了烟草产品的特点和销售策略。
他与张先生一起讨论了店铺目标受众，了解他们的口味和偏好。
小李给出了一些建议，包括如何根据不同的消费者需求展示香烟，如何设计吸引人的陈列，以及如何运用促销活动来增加销量。
此外，小李还告诉张先生有关烟草产品合规性的重要信息。
他强调了合法销售和对未成年人的禁售，并提供了相关的培训和宣传材料，以帮助店铺遵守相关法规和规定。
在接下来的几个月里，小李定期回访了张先生的店铺，了解销售情况并提供持续的支持和建议。
小李制定了一个销售推广计划，帮助张先生提高了店铺的知名度和销售额。
张先生很感激小李的帮助，并表示店铺的业绩在小李的指导下有了明显的改善。
通过小李的专业知识和贴心服务，他不仅帮助了张先生解决了问题，也建立了长期的合作关系。
小李的热情和耐心让张先生对烟草公司的产品和服务有了更高的认可度，并对未来合作充满了信心。
这个小故事展示了烟草客户经理在服务中的重要作用。
他们不仅提供技术支持和建议，还关注客户的实际需求，并努力帮助他们取得成功。
他们的努力和专业知识成为客户信任和忠诚的基石，为公司带来了长期的业务合作和良好的口碑。
客户经理简短工作计划【优秀7篇】
客户经理简短工作计划【优秀7篇】客户经理工作计划篇一作为一名客户经理，如果没有工作计划和基本目标，是永远不可能达到胜利的彼岸的。
每个人，每一项事业都应该有基本目标、工作计划和必胜信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天钟，目标模糊，现对20xx年的工作做个具体的工作计划。
一位成功的销售人员介绍经验时说：我的秘诀是把目标数表贴在床头，每天起床就寝时都要把今天的完成量和明天的目标量记录下来，提醒自己朝目标奋斗。
由此可见“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客户经理计划和目标都能通过努力得以实现。
20xx年我制定了以下的计划：1、每周要增加2个以上的新客户，还要有2到4个潜在客户。
2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。
3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作有可能不会丢失这个客户。
4、对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。
在有些问题上你和客户是一直有交流的。
5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。
6、对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。
给客户一好印象，为公司树立更好的形象。
7、客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。
要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
8、自信是非常重要的。
要经常对自己说你是的，你是独一无二的。
拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。
9、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。
以上就是我这一年的工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。
为公司做出自己的贡献。
不过现实来说，我目前还是有着很多的不足之处需要我来解决的，我相信自己能够有着更好的发展，不过前景才是最重要的，我相信自己能够做到，这是我应该做好的。
以后的道路上，我会走的更远，因为我的人生旅途才刚刚开始，我相信自己会做的更好！客户经理年度工作计划篇二利用好数据库的前提是建立一个完整实用的信息库。
大堂经理工作日志9篇
大堂经理工作日志9篇这天第一天上班，也是我所在的南环路分社正式对外营业。
由于客流量不大，来办理业务的客户也不多。
站在营业大厅里，望着门外过往的行人和车辆，多期望他们能停下脚步进来办理业务。
正当我美美的幻想时，一位老大爷推门走了进来，“姑娘，开个卡，存点钱。
”我赶紧拿出开卡申请表边向大爷介绍农信社金燕卡的优势边指导他填表，这时又进来一位阿姨，直接就说存个3万的一年定期，我开心的应着。
没过一会又来了几位客户，我忙的不亦乐乎作为工行的一名青年员工，从事大堂经理期间我深刻体会到大堂经理的使命和职责，大堂经理服务的好坏直接影响银行的经营效益和外在形象。
一名优秀的大堂经理，身兼六职从去年到今年，我在工商银行担任见习大堂经理也要一年了。
在这一年当中我学到了很多金融方面的知识，也逐渐体会到了在一个营业网点，大堂经理的作用有多么重要。
首先，大堂经理是一个营业网点的形象大使。
当客户来办理业务时，关注的不仅仅仅是室内的环境卫生，业务办理和等候的时间长短，还包括是否能够及时且详尽的得到自我想要咨询的答案，有没有得到更优质更全面的服务。
而最早直接应对客户、最早明白客户的需求、最早能帮忙到客户的人是我。
所以，微笑应对客户，认真倾听客户的需求，及时高效地帮客户解决问题就显得很重要了，因为此时，我的任何言谈举止都将代表工行的形象。
另外，我们的柜员做的都是与金钱有关的细致工作，容不得一点差错。
他们每一天都要办很多笔业务，工作压力必须极大。
如果有些顾客在他们办理业务时插进来进行咨询，不但影响了他们的工作，还极易因此出现失误操作，导致操作风险。
此时，如果停下来为客户解答，就影响了正在办理的业务;如果不予理睬，又会得罪客户。
两者都会导致投诉或者客户的流失的风险。
作为大堂经理，多向柜员学习业务知识、多与柜员沟通了解业务流程，对每个柜员办理业务的流程、习惯有所掌握，才能更好的在客户与柜员之间建立更有效的沟通平台，只有将这些辅助工作做在前面，我才能尽自我所能为他们分担压力，同时为客户带给更好、更全面、更优质的服务。
大堂经理工作日志银行大堂工作日志8篇
大堂经理工作日志银行大堂工作日志8篇日记(多指集体的、属于工作性质的)那么关于“大堂经理工作日志”有哪些呢？问学必有师，讲习必有友，以下是爱岗敬业的小编惊云给家人们整理的8篇大堂经理工作日志的相关范文，欢迎参考阅读，希望对大家有所帮助。
银行大堂工作日志篇一相比前些天而言，今日相对来说是比较枯燥的，可是让我迈出了信贷业务的一步。
早上八点到达银行，还没坐稳，师傅便拿来了一叠合同给我，我一看，其中一份是“短期借款合同”另一份是“抵押合同”。
顾名思义，“短期借款合同”便是别人向我们银行贷款而签订的合同，合同的资料大致包括：借款的金额、借款用途(一般都为流动资金周转)、借款期限(一般为一年以内)、借款利率与利息偿还的规定、偿还方式、担保条件、以及一些双方的义务权利的条款。
而“抵押合同”便是上述“短期借款合同”中担保条件一条的有关合同。
是抵押人与债券人之间签署的合同，其主合同便是短期借款合同。
这份合同会注明其融资数额、主债务的融资年限、抵押物以及一些违约的职责争议解决的方法等。
而在合同的较终一页有一份抵押物的清单。
如果抵押物是土地，那么抵押物的名称便是“土地使用权”。
这上头有明确的标有土地的所有人使用人，以及抵押物的占地面积和产权证号码。
这对银行来说应当是相当重要的，如果企业未能如期还款，银行便能够此拍卖抵押物来偿还债务。
这两份合同都是一式多份的，一般为五分，贷款人、借款人、抵押权人抵押人各执一份。
这些便是我师傅主营的业务了，于是我又开始了“合同工”的工作。
师傅说，这工作是相对枯燥的，可是每个新来的人都是从这一步开始的，简简单单的。
两份合同，却能够学习到很多资料。
我明白师傅有意让我跟着他开始熟悉业务，当下拿起笔来就抄起来了。
一天的时间，我帮师傅，以及同部门的另外几个前辈抄了很多份合同。
吵得手都要断掉了，但大家都夸我的字写的很是清秀，心里也莫名高兴起来。
在银行工作，关键是手勤快，眼善于观察吧。
快要下班的时候，师傅问我：“抄了一天的合同，可有些收获”，我想收获必然是有的，至少让我熟悉了如何填写合同，我也观察出了很多容易出错的地方和一些该注意的事项，比如日期的填写，因为是数字，容易被删改，所以除了要用大写以外，填写月份的时候，如果是一月和二月，即须填写为：零壹月，零壹月，以免被改为拾壹月，拾二月。
2023年客户经理先进事迹材料客户经理先进事迹材料(模板7篇)
客户经理先进事迹材料客户经理先进事迹材料篇一只有用真诚来服务您的客户，才能真正意义上赢得客户的信赖，才有自己的生存出路，我作为理财中心的一名客户经理感到没有真诚的服务，就没有自己生存的空间。
每天按照工作规范中对服务语言、服务行为和服务形象的要求，切实做到“微笑、用心、致意、请字当先、随时致谦”，用热情的服务对待每一位客户。
通过接触营销，为优质客户量身定制理财方案，提供个性化的服务，是销售产品的最佳途径。
今年11月，一位客户要求购买50万元国债，否则就把钱取走。
我得知此事立即将客户请到贵宾室耐心与客户沟通，为客户分析当前国家利率政策的波动趋势，同时积极宣传工行的基金优势，最后客户欣然同意开立理财金账户，并当即一次性购买工银稳健基金50万元。
随后继续对该客户跟进服务，及时为其提供基金信息，使客户充分体会到工行的贵宾待遇，并对我行基金产生了浓厚的兴趣。
后来在12月份工行代理发行嘉实策略基金时，该客户一次购买20万元。
点滴坐起挣揽千万客户使用文明用语、禁语，但在实际工作中如何把它运用好却有很大学问。
根据我行地理位置，客户文化程度不同的特点，有针对性的灵活使用，摸索出一套合适的服务方式。
一是区别对待，即优质客户、熟人、居民和外地人分别使用不同的用语。
把“您好、请、对不起、再见”用的巧妙自然;把“先生、女士、同志、大姐、大爷、大妈”用的得体，使农民听了自然，使居民听了亲切、实在，就象一家人;外地人听了客气、礼貌。
二是客户来时，主动打招呼，说声“对不起，请稍等”。
及时与顾客商量，尽量让有急事的老、弱、病、残的顾客优先办理，为客户提供专用服务窗口，既不使客户受到冷落，又不使先来的顾客有意见。
三是业务终了，根据不同的客户热心的关照提醒“请把您的存单、折、现金放好，欢迎再次光临”等，使客户有宾至如归的感觉。
做好服务工作，就是要急顾客之所急，想顾客之所想，从小事做起，从点滴入手，顾客的事再小也是大事。
现在金融产品的日益增多，要求服务要不断创新，只有这样，才能使客户真正满意而来，微笑而去。
银行大堂经理先进个人事迹材料
银行大堂经理先进个人事迹材料商业银行各营业网点大堂是我行面向广大客户服务的“第一窗口”，每日从清晨到黄昏，我们的大堂经理们在坚守自己岗位的同时，也是付出十足的辛苦。
一天下来手脚发软、口干舌燥甚是平常。
但是她们总说，能为迎来送去的广大客户服务也是一件有趣的事!不同男女老少，不同职业客户，不同的讲话方式，她们都做得到了很好，下面就为大家推荐几位大堂经理的优秀事迹材料：银行大堂经理先进个人事迹材料1服务格言：在服务中享受生活，在微笑中体验快乐“服务+细节+高效率=成功”——作为一名优秀的大堂经理，她认识到优质的服务、无微不至的细节关注及高效率的业务办理及营销能力，是做好本职工作的关键要素。
“服务”---每项服务标准与规范都是高标准、严要求，而她长期以来立足于服务，日常工作中对自身着装、服务礼仪、服务语言等方面严格要求，认真贯彻“迎来送往”的工作准则，对客户来有迎声，走有送声。
对客户热情周到、文明礼貌。
对待每一位客户都能积极引导，对期待时间稍长的客户，主动关怀，了解客户需求，做好厅堂分流，并利用熟练的业务知识为顾客答疑解惑。
“细节”----在细节方面，当自动存、取款机发生故障或款箱无款时，她能第一时间通知人员进行维修及日常维护，对于网点内的卫生状况能做到定时巡查，保持大堂整洁卫生，给客户营造一个舒适的环境。
当产生客户投诉倾向或纠纷时，她能耐心的安抚客户，寻求好的解决方法。
同时她还能积极关注柜面办理情况，查看客户号码牌，告知客户等待人数并给予宽慰。
在等待人数较多的情况下，能及时和柜面做好沟通，保证全面开柜，业务畅通，保证网点整体工作能够高效运转。
正是她的细心，关注工作的细枝末节，无论是网点自查、还是word文档可自由复制编辑录像、神秘人检查，她都从未出过忽略，各项检查均是满分，是领导眼中的“服务标兵”。
“高效率”---高效率的业务管理及营销能力，作为一名优秀的大堂经理，她能做到“眼勤、脑勤、嘴勤、腿勤、手勤”，在不断研究、钻研各项业务知识的同时积累营销经验与技巧，以客户为对象，通过其良好的沟通能力及个人亲和力，合理运用营销策略和手腕，展开营销工作。
银行客户经理早报工作总结
银行客户经理早报工作总结
作为一名银行客户经理，每天早上我们都会召开早报会议，总结前一天的工作
成果，分析客户需求和市场动态，制定当天的工作计划。
在这个过程中，我们不仅能够及时了解银行业务的最新发展，还能够及时调整工作方向，提高工作效率。
在早报会议上，我们首先会总结前一天的工作成果。
通过数据分析和客户反馈，我们能够了解到哪些产品受到客户欢迎，哪些服务需要改进，从而为接下来的工作提供参考。
同时，我们也会对业绩进行分析，找出业务上的不足之处，并制定改进计划。
其次，我们会分析客户需求和市场动态。
通过市场调研和客户反馈，我们能够
了解客户的需求和偏好，从而调整销售策略和产品推广方案。
同时，我们也会关注市场上的竞争动态，及时调整业务方向，保持竞争优势。
最后，我们会制定当天的工作计划。
根据前一天的总结和分析，我们会确定当
天的工作重点和目标，分配工作任务，确保每个人都能够明确自己的工作目标和责任。
同时，我们也会提出工作建议和改进方案，共同探讨如何更好地为客户提供服务。
通过早报会议的工作总结，我们能够及时了解银行业务的最新发展，分析客户
需求和市场动态，制定当天的工作计划，提高工作效率，为客户提供更优质的服务。
希望在今后的工作中，我们能够不断总结经验，不断改进工作，为客户创造更大的价值。
客户经理考勤制度
客户经理考勤制度客户经理作为企业与客户之间的桥梁，其工作性质要求高度的专业性和责任心。
因此，考勤制度应当紧密结合客户经理的岗位职责，同时兼顾灵活性与规范性。
一、工作时间安排根据客户经理的工作特点，考勤制度应明确工作日和工作时间。
一般情况下，客户经理需遵守标准的五天工作制，即周一至周五为正常工作日，每天的工作时间从上午9点至下午6点，中午休息时间为12点至1点。
在此基础上，根据客户需求和工作实际情况，可以适当调整工作时间，但需保证每日工作时长不少于规定的小时数。
二、打卡规则为了确保考勤的准确性和管理的便捷性，客户经理应使用公司指定的打卡系统进行签到和签退。
无论是现场打卡还是远程打卡，都必须在规定的时间内完成，确保每次打卡都是真实有效的。
三、请假与调休客户经理因私事需要请假时，应提前向直属领导提出申请，并按照公司的请假流程办理相关手续。
如遇紧急情况无法提前申请，应及时通知领导并说明情况。
为了保证工作的连续性，客户经理应在请假前妥善安排好自己的工作事宜，确保不影响客户服务的质量。
四、出差与外勤考虑到客户经理经常需要出差或外出拜访客户，考勤制度应对出差和外勤有明确的管理规定。
在出差或外勤期间，客户经理应保持通讯畅通，随时响应公司和客户的需求。
同时，需按照公司规定提交出差报告或外勤记录，以便跟踪工作进度和效果。
五、迟到早退处理对于迟到或早退的情况，考勤制度应明确相应的处理措施。
轻微迟到早退可给予口头警告，累计迟到早退超过规定次数则需进行书面警告，严重者将影响绩效考核结果。
特殊情况下，如交通堵塞等不可抗力因素导致的迟到早退，应及时向领导报告并提交相关证明。
六、加班管理客户经理的加班应根据工作需要合理安排。
加班需提前申请并获得领导的批准，加班时间应予以记录并按照规定进行补偿或调休。
公司鼓励高效率的工作方式，避免不必要的加班，以保障员工的身心健康。
七、异常处理在遇到特殊或紧急情况时，客户经理应及时与领导沟通，根据实际情况灵活处理。
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了解网点情况所需要的工具
工具一：网点资料卡
网 名称 点 地址 资 料 电话
负责人
姓名
网 点 人 员 资 料
个人资料
存款状况 人流量
历史数 据
定期 活期 比例 任务 完成 日均人流量 月均人流量 客户总数 客户询问次数
柜员介绍次数
本年计划
次/日 次/日
13 银行保险新人衔接培训
4
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语
5 银行保险新人衔接培训
客户经理的一天标准工作流程
自我学习
参加早会
网点工作
标准的工作流程
计划总结
夕会研讨
6 银行保险新人衔接培训
1、参加早会
“再睡一会儿嘛！”
参加团队早会
7 银行保险新人衔接培训
成情况 情况：
周经营 工作检视
重点关注 网点及柜 员经营情
况检视 重点客户 经营情况
检视 经验：
工作感悟 不足：
发现问题，重点辅导 掌握进度，持续挖掘
月工作总结表
个人收入目标实现情况： 个人月经 保 费 目 标 件 数 目 标 达 品 质 指 标 达 营目标达 达 成 情 成情况： 成情况：
成情况 况： 周目标计划达成情况： 重点关注事项完成情况：
活 动 日 志
日目标 及总结
目 趸缴：促成
件， 达成
万
标 期缴：促成
件， 达成
万
趸缴：促成
件， 达成
万；
实 期缴：促成
件， 达成
万
际 今日累计开口
次，开口成功率：
达 次/件。
成 （开口成功率=累计开口次数/累计成
交件数）
早会记录：
网点经营：
当日工作记录 夕会记录：
电话沟通：
当日感悟
成功心得： 存在问题：
个人经营 月度小结 经验与不足：
主管点评
主管点评
22 银行保险新人衔接培训
上网
看电视 准备休息
自我学习、计划总结
23 银行保险新人衔接培训
5、自我学习
（1）自我学习的意义 （2）学习的主要内容
➢“活到老、学到老”，养成良好的➢进修相关课程
学习习惯
充实自己
➢扎实的金融保险专业知识， ➢总结每日工作情况
优秀客户经理的一天
太平人寿银行保险部
银行保险新人衔接培训
课程目标
通过60分钟的学习，使学员了解客户经理应具 备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模式， 督促其养成良好的工作习惯。
2 银行保险新人衔接培训
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、案例研讨 四、结束语
工具二：客户资料明细表
日期
经
产
客
序 号
网点 办 保单 品 名称 人 号码 名
金额
户 名
客户证件
员
称
称
客户住址
客户 电话
14 银行保险新人衔接培训
工具三：重点柜员资料明细表
姓名
性别
出生日期
所在支行、 网点
性格特点
个人喜好
家庭住址
联系 电话
15 银行保险新人衔接培训
3、夕 会
准备晚餐
夕会分享与总结
3 银行保险新人衔接培训
客户经理应具备基本素质
知识 （K）
掌握专业的 保险知识、 产品知识…...
习惯（H）
时间管理 日、周、月总结和 计划 职业化形象 ……
KASH 基本素质
专业的营销技能 熟练的培训技能 良好的沟通技能
技能（S）
银行保险新人衔接培训
态度（A）
热爱保险 敬业勤劳 不怕拒绝 诚信正直
自我学习 主管点评
银行保险新人衔接培训
通过日志的 填写，记录 每日经营动 作总结经验 与不足制定 自我学习日 计划，养成 良好的工作 习惯
18
4、工作计划及总结
➢计划是对某一件事情的策划、实施设想； ➢总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行
分析，归纳经验和教训进行完善； ➢对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率
件数目标：
周经营工 作措施
重点关注 网点、ห้องสมุดไป่ตู้员
重点客户 经营计划
建立高端客户经营计划
月工作计划表
个人收入目标： 个人月经 保费目 件数目标： 品质指标：
营目标 标： 周目标计划分解：
月度重点 关注事宜
重点关注 网点、柜员
本周 备忘
月度备忘
主管 点评
主管点评
21 银行保险新人衔接培训
周工作总结表
个人收入目标实现情况： 个人周经 营目标达 保费目标达成 件数目标达成：
考虑晚上的娱乐活动
11 银行保险新人衔接培训
每天网点工作的主要内容
➢ 网点拜访 ➢ 产品营销及促成 ➢ 网点工作的辅助 ➢ 网点需求的满足（培训及产品材料的补给） ➢ 与网点重点柜员交流、建立信任合作关系 ……
网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与 网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与 关键。
26 银行保险新人衔接培训
结束语
简单、坚持、习惯 、成功
27 银行保险新人衔接培训
谢谢
28 银行保险新人衔接培训
16 银行保险新人衔接培训
夕会的内容
填写日志 整理资料 总结差距 提出问题 寻找方法
主管检查 建议提出 组织沟通 技能补差 强化训练
通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨 得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工 具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。
17 银行保险新人衔接培训
和效果。
19 银行保险新人衔接培训
计划及总结对我们的作用——
➢计划及总结可以养成良好的工作习惯 ➢完备的计划可以达到功半事倍的效果 ➢目标规划是最有效的自我激励手段
不论周期性还是长期性计划， 都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功!
20 银行保险新人衔接培训
周工作计划表
个人收入目标： 个人周经
营目标 保费目标：
有利于工作的开展
并作摘要备注
➢广泛的知识面（时事、政治…） ➢做好明日计划
提升自身的综合素质
合理安排时间
24 银行保险新人衔接培训
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的标准工作流程及含义 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语
25 银行保险新人衔接培训
案例研讨
1、请大家对照客户经理的一天标准工作流程，检视 自己的工作还有哪些改进之处？ 2、在你自己或团队中还有其他值得推荐的做法吗？ 交流时间：15分钟
早会的内容
➢信息交流 ➢销售技巧 ➢政令宣导
➢士气激励 ➢辅导 ➢工作态度的养成
早会是美好一天的开始！
8 银行保险新人衔接培训
2、网点工作
与同事闲聊、午餐去 哪里吃？
网点重点人员拜访
9 银行保险新人衔接培训
与同事享受美食
银行保险新人衔接培训
与 重 点 柜 员 共 进 午 餐
10
与客户沟通理财计划