龙力生物(市值管理)

龙力生物（002604）——市值管理基本信息：股价（元）9.08 PE（TTM）40总市值（亿元）54.48 总资产（亿元）44.02流通市值（亿元）39.13 总负债（亿元）12.11总股本600000000 资产负债率27.51%流通 A 股股本413000000 净资产（亿元）31.92注册地山东禹城市归母股东权益（亿元）31.88实际控制人程少博2017Q1 EPS 0.0600主营业务：（1）、大健康产业：以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。

按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别：1）以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。

2）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。

3）以玉米秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。

（2）、互联网产业：1）数字营销：凭借大数据深度挖掘和使用能力，对来自海量媒体受众消费行为和轨迹进行实时追踪；以自有DMP+SSP平台为依托，为来自百度网盟、导航、电商等众多领域的客户提供数字营销、APP推广营销服务。

2）数字发行：以移动运营商为核心渠道，专注于数字内容发行，产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。

主营业务细分：1、经营情况：2016年公司共实现营业收入8.8亿元，较2015年增长13.3%；实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2015年增长138%。

2、企业荣誉：2016年，公司获得国家技术发明二等奖一项，教育部科学技术进步二等奖一项，中国轻工业联合会科技进步三等奖一项，中国优秀专利奖一项。

3、科技研发：2016年公司以市场为导向，不断在知识产权、平台创新、技术和产品储备等方面取得良好成绩。

4、并购重组：2016年4月29日收到证监会出具的《关于核准山东龙力生物科技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]944号），标志着公司成功并购快云科技和兆荣联合两家公司，切入互联网行业。

下一步，公司将围绕大健康产业继续进行外延并购，努力培育新的利润增长点，提升股东回报。

单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计879,568,497.76 100% 776,304,708.06 100% 13.30% 分行业工业645,714,263.28 73.41% 773,560,501.33 99.65% -16.53% 农业2,797,380.05 0.32% 2,744,206.73 0.35% 1.94% 服务业231,056,854.43 26.27%功能糖509,816,820.97 57.96% 492,382,593.78 63.43% 3.54% 淀粉及淀粉糖19,192,285.91 2.18% 140,130,462.01 18.05% -86.30% 乙醇94,609,256.01 10.76% 122,909,210.67 15.83% -23.03% 其他产品24,893,280.44 2.83% 20,882,441.60 2.69% 19.21% 数字营销120,095,616.14 13.65%数字发行110,961,238.29 12.62%分地区境内729,123,571.65 82.90% 682,665,671.76 87.94% 6.81% 境外150,444,926.11 17.10% 93,639,036.30 12.06% 60.66% 业绩情况：2016 2015 2014 2013营业总收入879，568，500775,638,591.49755,895,225.8903,213,030.4增长率11.8% 0.4% -15.17%毛利润172,715,411 168,762,199 186,341,057毛利率（%）37.211426.730129.5907净利润11747.324931.218589.7872,34，20增长率138.2% 42.5% 18.73%基本每股收益0.2160.09780.270.32016 2015 2014 2013总资产422644.93269686.04 271693.31其中：货币资金 97635.8673208.07125634.78总负债117477.0980328.0386467.29股东权益合计304918.94189031.20184775.91前十大股东：单位：股年度报告披露年度报告披报告期末表决权日前上一月末报告期末普通54,626 露日前上一54,167恢复的优先股股表决权恢复的股股东总数月末普通股东总数（如有）优先股股东总股东总数（参见注8）数（如有）（参见注8）持股5%以上的股东或前10名股东持股情况报告期末持报告期内增持有有限售持有无限售质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例条件的股份条件的股份股数量减变动情况股份状态数量数量数量程少博境内自然人18.27% 109,533,935 19,577,794109,533,935 0质押（截至到2016年12月31日）109,527,619山东省高新技术创业投资有限公国有法人11.06% 66,316,224 2,334,024 0 66,316,224 司黄小榕境内自然人 2.95% 17,709,923 17,709,923 17,709,923 0杨锋境内自然人 1.97% 11,806,615 11,806,615 11,806,615 0北信瑞丰基金－工商银行－北信其他 1.91% 11,428,571 11,428,571 11,428,571 0 瑞丰基金丰庆85号资产管理计划张冬境内自然人 1.54% 9,223,918 9,223,918 9,223,918 0 盛勇境内自然人 1.54% 9,223,918 9,223,918 9,223,918 0 中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托其他 1.00% 5,999,971 5,999,971 0 5,999,971 中银基金公司混合型组合申万菱信基金－工商银行－华融其他0.95% 5,714,285 5,714,285 5,714,285 0国际信托有限责任公司张立云境外自然人0.73% 4,378,380 4,378,380 0 4,378,380战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）无（参见注3）上述股东关联关系或一致行动的未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的说明一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量山东省高新技术创业投资有限公66,316,224 人民币普通股66,316,224司中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托中银基金公司混 5,999,971 人民币普通股5,999,971合型组合张立云4,378,380 人民币普通股4,378,380佟德贵2,800,000 人民币普通股2,800,000王晖2,160,000 人民币普通股2,160,000华润深国投信托有限公司－泽煦2,043,671 人民币普通股2,043,671单一资金信托计划李明睿2,028,006 人民币普通股2,028,006嘉实资本－工商银行－嘉实资本－信实领峰成长五号资产管理计 1,760,633 人民币普通股1,760,633划吴向党1,700,200 人民币普通股1,700,200兴业银行股份有限公司－光大保1,680,400 人民币普通股1,680,400德信红利混合型证券投资基金前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 前 10 名股东之间关联关系或一致一致行动人。

行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券无业务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易限售股解禁时间表：2016年增发主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两个部分组成。

购买黄小榕、杨锋合计持有的快云科技100%股权，交易价格为58，000.00万元。

其中，交易对价的60%以发行股份的方式支付，交易对价的40%以现金方式支付。

购买张冬、盛勇合计持有的兆荣联合100%股权，交易价格为43，500.00万元。

其中，交易对价的50%以发行股份的方式支付，交易对价的50%以现金方式支付。

发行股份购买资产发行价格为11.79元/股，发行股份47，964，374股，交易金额5.65亿元。

配套融资最终确定的发行价格为10.50元/股，较发行底价9.11元/股溢价15.26%，发行数量为47，571，428股，募集资金总额4.99亿元。

购买资产及配套融资新增的95，535，802股股份，将于2016年8月1日上市。

黄小榕、杨锋、张冬和盛勇本次认购的龙力生物股份自股份上市之日起12个月内不得转让，之后分三次进行解禁。

参与配套融资所认购股份，除了公司董事长程少博36个月内不得转让外，北信瑞丰基金、财通基金、申万菱信基金、山东省国际信托均限售12个月。

单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股期末限售股数限售原因解除限售日期数数首发后个人类限首发后个人类限 售股解除日期是售股 19,047,619 2019 年 8 月 1日；程少博67,467,10642,066,829109,533,935 股、高管锁定股 高管锁定股为董67，864，737 股， 事任职期间，承承诺锁定诺锁定解除日期22,621,579 股。

为 2017 年 8 月1日。

孔令军378,842378,842 高管锁定股按照董监高股份 管理规定执行高卫先1,603,0471,603,047 高管锁定股按照董监高股份 管理规定执行高立娟1,564,7581,564,758 高管锁定股按照董监高股份 管理规定执行尹吉增667,683667,683 高管锁定股按照董监高股份 管理规定执行肖林282,336282,336 高管锁定股按照董监高股份管理规定执行王燕187,8803,750184,130 高管锁定股按照董监高股份 管理规定执行刘立存48,00048,000 高管锁定股按照董监高股份 管理规定执行黄小榕17,709,92317,709,923首发后个人类限 根据业绩承诺分售股 三期解锁杨锋11,806,61511,806,615首发后个人类限 根据业绩承诺分售股 三期解锁张冬9,223,9189,223,918首发后个人类限 根据业绩承诺分售股 三期解锁盛勇9,223,9189,223,918首发后个人类限 根据业绩承诺分售股 三期解锁北信瑞丰基金－工商银行－北信 011,428,57111,428,571首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 瑞丰基金丰庆 85 售股号资产管理计划申万菱信基金－工商银行－华融 05,714,2855,714,285首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 国际信托有限责 售股任公司山东省国际信托 02,523,8112,523,811首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 股份有限公司售股财通基金-工商首发后机构类限银行-鸿程增利 3 0628,571628,5712017 年 8 月 1日 售股 号资产管理计划财通基金-工商银行-富春定增 0495,238495,238 首发后机构类限 2017 年 8 月 1日902 号资产管理 售股计划财通基金-工商首发后机构类限银行-飞科定增 1 0400,000400,0002017 年 8 月 1日 售股 号资产管理计划财通基金-工商银行-富春定增 0161,905161,905首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 912 号资产管理 售股计划财通基金-工商首发后机构类限银行-富春定增247,619247,6192017 年 8 月 1日 售股 913 号资产管理计划财通基金-工商银行-富春定增 0247,619247,619首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 1026 号资产管理 售股计划财通基金-工商银行-富春定增 0247,619247,619首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 1027 号资产管理 售股计划财通基金-工商银行-富春定增 0247,619247,619首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 1055 号资产管理 售股计划财通基金-工商首发后机构类限银行-人和定增 1 0495,238495,2382017 年 8 月 1日 售股 号资产管理计划财通基金-光大银行-富春定增 0752,381752,381首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 1030 号资产管理 售股计划财通基金-招商银行-富春恒泰 0838,095838,095首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 华盛定增价值 1 售股号资产管理计划财通基金-招商银行-富春恒泰 0838,095838,095首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 华盛定增价值 2 售股号资产管理计划财通基金-工商银行-富春定增 01,257,1431,257,143首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 宝利 2 号资产管 售股理计划财通基金-包商银行-财通基金- 0685,714685,714首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 包商定增 7 号资 售股产管理计划财通基金-工商银行-富春定增666,667666,667 首发后机构类限 2017 年 8 月 1日 700 号资产管理售股计划财通基金-工商0 0 495,238 495,238 首发后机构类限2017 年 8 月 1 日银行-富春定增售股1036 号资产管理计划财通基金-宁波首发后机构类限银行-上海向日0 0 66,667 66,667 2017 年 8 月 1日售股葵投资有限公司财通基金-宁波首发后机构类限银行-上海向日0 0 85,714 85,714 2017 年 8 月 1日售股葵投资有限公司合计72,199,652 3,750 118,555,012 190,750,914 -- --股权质押情况：程少博先生持有本公司股份10,953.3935万股，占公司总股本的18.269%。