招采中心ERP操作手册
3 ERP操作指导书(采购)
ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。
需确保安全库存时效性。
操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。
（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。
操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。
（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。
（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。
操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。
（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。
ERPv90采购部操作手册
<生效日期>是一个起始日期，采不同的最少订图（一）４.２制作《批量生成采购订单》（采购管理－批量生成采购订单）４.２.１当市场部完成了《销售订单》或PMC部门提交了审批的《请购单》，采购员明确采购任务后，系统可以从《请购单》中读取需要的产品物料，一次性向不同的供应商发出批量《采购订单》。
打开《批量生成采购订单》模块，输入〈请购单编号〉、〈职员〉－点击〈读取请购单〉－选择需要下订单的物料，为每一行输入〈供应商〉－选择〈采购订单类别〉－点击〈开始批量生产采购订单〉即可。
（如果有多项记录使用同一供应商同一货币，则系统会这些记录合并发出同一张采购订单）（图五）４.２.２《批量生成采购订单》完成后，要在《采购订单》模块进行修改维护，打开批量生成的采购订单，根据MOQ更改要购入的<买(数量)>，点击<读取物料参数>读取产品的<单位订价>，更改<到货日>等，在[备注]页面，读取或输入<付运方法>等信息。
最后储存并更新。
（注意：有需要预先支付订金的，可直接在页面底部输入<订金率%>由系统自动计算；也可直接输入<订金>）（图二、三）图（二）根据不同的需求可以在汇总下拉菜单是用于对表体部分相同的“产品<关闭>栏位仅供显示，不可修改。
用户需在[批量更新采购订单关闭图（三）图（四）读取或输入〈备点击〈读取尚未关闭的采购订单；选点击〈读取已关闭的采购订单〉；选择()要反图（五）４.２.3采购员完成《批量生成采购订单》和《采购订单》数据维护后，采购经理必须对《采购订单》所有数据进行审核后，予以批核。
４．３制作《采购订单变更单》（采购管理－采购订单变更单）４.３.１根据需要修改现有采购订单时，需制作《采购订单变更单》，打开《采购订单变更单》－选择或输入〈采购订单编号〉，读取一份需修改的现有采购订单－修改采购订单需要变更的内容（产品、数量、单位订价、到货日等）－进入〈变更原因〉页面－读取变更原因(在[备注]主文件中进行设定)或者手动输入变更原因－进入〈变更提醒〉页面－用户可选择是否提醒相关职员，如需提醒其它用户，选择<提醒>选项；如需提醒其它系统外的人员，可选择<外部提醒>选项。
采购管理子系统ERP操作说明
采购业务ERP操作说明1.录入供应商信息：点击ERP系统—进销存管理—采购管理子系统-录入供应商信息。
点击单头工具栏新增按钮新增一张单据供应商编号：按编码原则直接录入新的供应商编号简称：录入易于查找的供应商简称公司全称：录入供应商全称快捷码：录入易于查找的供应商快捷码税号：录入该供应商的税号信息按具体字段信息录入信息，其中需注意：采购人员：开窗选择该供应商的采购人员交易币种：开窗选择该供应商结算的币种按具体字段信息录入信息，其中需注意：发票种类、税种、税率、付款条件、为必录项。
加工费用科目、应付账款科目、预付账款科目、应付票据科目为不录项。
其他项根据部门要求录入。
地址信息、证照信息页签（根据具体内容分别录入即可）。
2.录入采购单点击ERP系统—进销存管理—采购管理子系统—录入采购单。
点击工具栏新增按钮新增一张单据单头操作采购单别：开窗选择要录入的单别采购单号：按单据日期自动带出单据日期：自动带出制单日，可修改采购日期：自动按单据日期更新供应商：开窗口选择供应商详细字段页签工厂编号：统一录入01采购人员：开窗选择采购员，如供应商信息里面维护了会自动带出交易币种：开窗口选择币种，如供应商信息里面维护了会自动带出税种：可开窗选择不同的税种，如供应商信息里面维护了会自动带出税率：可录入不同税率，如供应商信息里面维护了会自动带出付款条件：开窗口选择付款条件，如供应商信息里面维护了会自动带出价格说明，运输方式，备注等字段可根据实际进行录入。
单身操作品号：开窗查询要采购的材料品号并点击带入交货仓库：开窗查询交货仓库并点击带入采购数量：按““材料设备采购申请计划单”的数量录入采购单价：按““材料设备采购申请计划单”的单价录入预交货日：录入与供应商商议好的交货日期信息录入检查完毕，点击工具栏保存按钮保存单据。
ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
ERP采购操作流程
ERP采购作业流程通过输入用户名和密码进入ERP操作系统后，选择单击“进销存管理”子系统，进入以下操作界面（如图1）；1、单击选择2、单击选择图1维护请购信息1.进入（图1）操作界面后单击“采购管理”子系统，进入后续操作界面（如图2）；图22.进入（图2）操作界面后单击“维护请购信息”（如图3），进入后续操作界面（如图4）；单击选择图33、进入（图4）操作界面后单击“查询”（如图5），并进入“设置查询条件”（如图6）；图54、在“一般选项”栏，如图6所示，在“单号”栏输入其相对应的请购单号，单击确定并进入后续操作界面（如图7）图65、如图7所示，从第一项开始维护，双击并进入后续操作界面（如图8）2、单击确定1、单击输入单击选择双击进入图76、如图8所示，单击修改按钮，并进入后续操作界面（如图9）单击修改图87、a、选择采购员（图9）——b、单击选择供应商（图10）——c、进入查询窗口，输入查询条件，（图11）——d、选择所需供应商（图12）——e、输入相对应的单价（图13）——f、双击选择锁定码（图14）——g、单击保存按钮（图15），a、选择采购员图9b、单击选择供应商图10c、输入查询条件图11d、选择所需供应商图12e、输入相对应的单价图13f、双击选择锁定码图14g、单击保存按钮图158、关闭请购信息，并进入后续操作流程9、再次进入“采购管理子系统”，并进入“从请购单生成采购单”（如图16）单击进入图1610、进入基本选项，如图17所示，a、单击锁定选项，选择已锁定——b、单击选择采购员——c、输入采购单别（此为必填项）——d、最后点击直接处理b、单击选择采购员a、此处选择已锁定c、输入采购单别（必填项）d、最后点击“直接处理”图1711、处理完毕会跳出相对应的对话框，a、单击确定，（图18）——b、单击取消，并进入后续操作流程（图19）a、单击确定图18图19 12、再次进入“采购管理子系统”，并进入“录入采购单”b、单击取消单击进入图2013、进入“录入采购单”模块，a、单击查询按钮（如图21），——b、进入设置查询条件（如图22）——c、此处选择包含，则可把当天所下的所有订单全部查询出来（如图23）——d、单击确定a、单击查询按钮图21b、输入所需条件图22c、此处选择包含d、单击确定图2314、查询出已下好的订单（如图24），双击所需单身，并打开双击单身，打开图2415、单击打印按钮，并把订单打印出来单击打印按钮，打印订单图2516、选择单击：财务管理，进入应付管理子系统进行操作，一、采购发票：如图（1-6）（图1）（图2）单击进入查询按扭1选择包含2填单号3单击确定（图3）图（4）1增加按扭3输入编号4输入发票号和日期2输入单别1选来源3选择相应单别2单击最后确定4单击图（5）最后确定金额正确再点击保存图（6）二、录入付款单：如图（1-3）单击确定如图（1）查询按扭增加按扭如图（2）1输入单别2输入供应商编号5输入付款金额3选择付款方4选择科目6选应付款单7最后保存如图（3）三、录入预付款单，如图（1-2）图（1）图（2）1新增2输入编号3采购人员8输入金额4选择方式5选择科目6选择科目7填单别和单号9最后保存1查询按扭2必选包含 3填单号17、录入供应商信息 如图（1-5）图（1）图21、单击2、单击单击查询图3 1选择包含2输入查询条件3单击2选采购供应商1单击新增3输入公司简称及全称4输入座机号5输手机号6输入传真号7输入联系人8选采购人图4图518、录入采购变更单 如图（1-4）1单击选择2选择结算方式 3选择付款条件4输入科目5输入科目 6保存单击进入图11查询2输入单号3单击图2图3图41新增2单击3选择单号输入单号5保存4打钩19、录入退货单 如图（1-2）图 1图21查询2选择条件3选包含 4输入对相条件1增加 2选单别3选供应商4输入品号5输入数量6输入单价7写备注8保存。
ERP--采购业务操作使用手册 1.0
ERP采购业务操作说明一、供应商资料维护 (2)二、客商可销料营销代表维护 (2)1、新增客户时 (3)2、采购部经理发生变更时 (3)三、原料采购标准 (3)四、采购计划 (4)1、正常采购计划 (4)2、特殊采购计划 (4)3、超量采购计划 (4)五、运费维护 (4)六、询价单 (5)七、采购决策表 (5)八、采购合同 (5)九、收货通知单 (6)1、要过磅、要检测的原料 (6)2、不过磅、要检测的原料 (6)3、不过磅、不检测的原料 (7)十、采购发票录入 (7)十一、付款结算 (8)1、正常款项支付 (8)2、挂帐款项、预付款项、垫付运费支付 (9)3、客户余额查询 (9)十二、供应商评价及考核 (10)1、供应商评价 (10)2、供应商资料完善 (10)3、供应商月统计报表查询 (11)一、供应商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。
如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。
也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。
找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。
录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。
如需要维护银行账户资料，点菜单中‘银行帐户’，查看里面是否已有需要的帐户资料，如无，则点菜单中‘增加’，录入‘账号（开户行账号）、账户名称（注意：此处为开户行名称）、银行类别（如没有你所属的银行，则选其他）’等字段，勾选‘是否默认账户’，如已有默认账户则不需要再点，无误后，点‘保存’。
如多个客户，则从查询开始循环即可。
二、客商可销料营销代表维护供应商在此节点的维护，可只维护‘客商代表资料’页签，‘可销料’页签不需维护。
(ERPMRP管理)ERP采购ERP系统操作说明
厦门隆德工业有限公司采购ERP系统操作说明文件编号: ERP-05版次: A00制定日期: 2011.07.09修定日期:拟案单位: 管理部发行章:核准审核拟案文件修订履历文件编号ERP-05 采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 1 版本修订理由与内容简述修订页次修订日期界面，单击“维护请购信息”单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件，在相应的栏位进行修改，更改完成后点击“即完成此步操作。
，更改操作同前一更改步骤同，再退出工作表，进入下一步操作。
出现视图，图标，，再点击“确定”。
在“输入采购单别”图标，图标，后，打印采购单栏位先选择“点击“单别信息查询”，在“选择采购单号”图标，出现查询窗口，图标，出现查询窗口，找到相应的采购人员，在单在版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 3 OF 3 备注：与“从请购单生成采购单”操作有类似，不同的是要区分打印采购单输入的是采购单号，从请购单生成采购单输入的是请购单号。
五、采购单审核单击“录入采购单”后，单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入采购购单号，如20110315后，单击“确定”后出现视图，点击“详细字段”后，点击“审核”图标后，出现小窗口后点击“确定”就完成此笔订单的审核，若有多笔订单，即在单笔订单审核后，点击左上角“下一个”图标进行下一笔的审核，直至都完成，退出工作表，结束。
备注：采购单要在总经理批示后才能在系统里审核。
erp采购管理系统操作手册
ERP采购管理系统操作手册简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。
本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效率和准确性。
第一章：系统登录和用户管理1.1 系统登录首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。
默认情况下，系统会提供一个初始用户名和密码。
登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。
1.2 用户管理系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。
在用户管理界面，管理员可以设置用户的用户名、密码和权限等信息。
管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。
第二章：供应商管理2.1 添加供应商在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。
2.2 编辑供应商信息在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。
2.3 删除供应商在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。
第三章：采购订单管理3.1 创建采购订单在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。
用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。
创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。
3.2 编辑采购订单信息在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改订单的供应商、物料数量等信息，并保存修改后的信息。
3.3 删除采购订单在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
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招采中心K3/CLOUD 操作手册
一、标准采购业务流程图
二、供应商录入
【供应链】－>【采购管理】－>【货源管理】－>【供应商】
或【基础设置】－>【基础资料】－>【供应商】
三、采购价目表
采购价目表设置采购价格信息，并通过分发功能实现价格资料的共享和同步更新，实现灵活的价格控制。
1、功能路径
【供应链】－>【采购管理】－>【货源管理】－>【价目表】
2、基本信息
采购组织:价目表对应的采购组织，从采购组织基础资料中选择
价目表对象:指按物料定义或按物料类别定义，1.0版锁定为物料
价格类型:价目表的价格类型，业务单据取价时会按价格类型过滤价目表。
例如：
采购业务只能使用采购类型价目表，委外业务只能使用委外类型价目表，其它类型类似。
供应商:指价目表对应的供应商，从供应商基础资料中选择；如果是适用于所有供
应商的通用价目表，供应商可以为空。
定价员:价目表的定价员，从职员基础资料中选择
默认价目表:勾选时，该价目表审核时会自动更新对应供应商的默认价目表。
注意：价目表反审核不会更新供应商的默认价目表。
至：按计价单位计量的数量区间值，用以定义价格区间；至为空表示无限大。
价格系数：指物料价格单位的倍数，与价格一一对应
价格上限：指物料对应的价格上限，注：限价控制强度选择不予控制时不允许编辑，选择其它选项时可以编辑。
价格下限：指物料对应的价格下限，注：限价控制强度选择不予控制时不允许编辑，选择其它选项时可以编辑
四、采购申请单
打开路径：
录入采购申请单：
五、采购订单
采购订单有两种录入方式
方式一：从采购申请单下推
打开采购申请单列表
下推后，录入供应商、交货日期、单价等信息
方式二：选单生成
打开采购订单界面
选择选单
勾选相应的单据，点击“返回数据”
六、收料通知单
采购订单审核后可以下推生成收料通知单
选单新增和采购订单类似。