宜信财富新人邀约话术
八句邀约说辞
八句邀约说辞：
1、我想告诉您一桩令人兴奋的生意，很赚钱的！
2、您满意目前的工作吗？
3、您知不知道谁对多赚些钱感兴趣？
4、您是否已赚够了您想花的钱？
5、您打算后半辈子继续目前的工作？
6、您对一个很棒的兼差机会感兴趣吗？
7、您想不想将您的收入加倍？
8、您是否客观的花2小时来了解一项已被证实是成功的生意？
五点建议
1、当您打算将产品或事业推荐给朋友时，您应试着：
A、激起他们的好奇心。
B、约他们面谈。
2、避免片断的说明这桩事业，否则容易引起误解。
3、绝口不提公司的名字、产品种类与奖金制度，以避免人们预存偏见，因而导致忽略了整个事业的潜力。
即使您认为您的朋友回来，但仍要有不来时的心理准备。
4、以问题回答问题。
例如：问：“它与推销有关吗?”答：“您喜欢推销吗？”
5、告诉受邀者为什么“唯独”选中他一同参与此项事业。
例如：我觉得您会在此事业中非常成功，所以我想详细地告诉您这项事业，以便让您做出明智的决定。
新人约见客户话术
新人约见客户话术一、明确目的：成功邀约客户见面时刻，当面和客户进行销售，而不是讲解公司、产品和效劳的具体内容。
二、新人邀约遭拒绝的缘故分析：一、客观：客户接到网络公司的太多，不耐烦继续和你谈；客户对你不信任，里面不想谈太多；客户之前有过失败的网络推行体会，对网络有潜意识排斥；客户正在忙重要情形等。
二、主观：新人的语气、状态表现出不自信，给客户印象极差，不想和你多谈；新人打前预备不足，不能给到客户有效信息；新人对行业缺乏了解，客户对照其他业务员发觉和你沟通没有价值等。
总结：客户情愿见你的前提是，你能够给到客户具体的价值（有效信息、体会分享、成功案例、行业最新动态等），这些价值表现两方面：带来收益和幸免损失。
三、邀约的前提：充分了解客户情形。
方式：从客户注册的内容，通过相关网站（慧聪、阿里、百度等）查找信息，来全面把握客户情形。
包括客户性质（经销商、代理商、生产厂商）、客户所属行业、主营产品、客户的注册时刻、客户规模、有无网站和网络推行投入等。
四、具体话术：1.已注册的客户（业务员：小王，客户：李总）小王：李总，您好！看到您在网站上发布了信息，您是做XX产品的吧。
（等客户反馈）李总：是的小王：看到您的产品挺全的，您在慧聪发布这些产品主若是想取得哪些信息？（等客户反馈）李总：想找到买家咯。
（或：想找到合作机遇并推行品牌）小王：啊，这块工作，目前是我在负责。
（或：看来今天给你是对了，我这边恰好有这方面信息）。
小王：您可能之前也有了解，慧聪要紧做的确实是B2B电子商务，要紧的方式是线上线下相结合的，帮忙企业买家找到优质供给商，帮忙卖家找到买家。
您能够在慧聪的平台上进行图片上传，公司介绍填写和供给信息的发布。
李总：那你和我说说吧。
（或：我在忙，今天没有时刻和你谈）小王：此刻咱们行业已经有XX家注册用户了。
我能够整理一些上下游的资料，和您买家的求购信息。
还有确实是此刻看您的商铺操作的不是专门好，也想过来指导您一下具体怎么操作成效会更好一些，给您介绍一下商铺后台的一些功能操作，而且也能够给您展现一下一些操作的比较好的商铺，你能够做个参考；您看您何时方便，是明天上午仍是下午方便，到时咱们见面再详谈。
财富赢家产说会邀约话术
• ——您今年的五一节应该是您一生中很有意义的生日。 您跟泰康这么有缘，又碰上“财富赢家”这举世无双 的好产品，您不想拿它做礼物送给自己吗？（包括孩 子、妻子）多有纪念意义。每到这一天泰康和很多朋 友都会共同祝福您，想想都高兴。我们来办理一下手 续吧！
业：我们专家讲得不错吧？ 客：不错。 业：这款产品挺适合您的，解决了人生中最重要的养老、理财和保障三大问题，不要错
客户：有时间可以参加 邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工××会将请柬送给您，届时凭请柬本人参会。周 上午九点正，我
们在****大酒店真诚期待您的光临！再会！
客户：没时间 邀约人：我们这次活动真的很难得 ，您能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,好多人想来却无缘被抽中
，您不来，实在太可惜了。您把时间重新安排一下，好吗？（期待回答）
过好时机。 客：我还没想这事呢。 业：可是时间不等人，这款《财富赢家》是我们兔年特供产品，现在卖的非常火爆, 时
间有限，机会稍纵即失。您看，大家都忙着办手续呢。这样吧，我们现在把手续办 一下，先把奖品拿走，如果觉得不合适，10天内还可以一分不少把保费拿回来，这 是投保书，要不先办1万！
我刚才在听专家讲解的时候，一直感觉这款产品特别适合您，何况这么多人都在 办理, 所以,这次机会一定不要错过，办1万还是2万，身份证给我用一下,我现在 就帮你办理手续！
新人推介会短信电话邀约话术
会前流程
• • • • • • 第一步：主管发短信 第二步：如果有回短信，则回短信 如果有回电话，则接电话 如果没回信，则主动发信息 第三步：电话邀约 ？ • 你想哪去了？这是公司专门给我们这些新 人举办的一场欢迎典礼，现场公司领导会 介绍一下平安的实力与发展，将会讲到我 们到公司的薪酬福利和发展机会，这不请 你来，就是想让你给我把把关，咱们这么 好的关系，我也特别想得到你的支持。 • 到时候你是自己过来还是和爱人/朋友一起 来呢
没时间
• 一般人周末都想休息一下，心情可以理解，但这 会议对我很重要，这是公司给我们新人办的欢迎 典礼，现场公司领导会介绍一下平安的实力与发 展，将会讲到我们到公司的薪酬福利和发展机会， 这不请你来，就是想让你给我把把关，咱们这么 好的关系，我也特别想得到你的支持。 • 到时候你是自己过来还是和爱人/朋友一起来呢 • 你要过不来，可不可以叫个朋友，作为我的亲友 团，给我助助威。
主管/推荐人短信话术
• 【会前邀约】 • 第一步 主管短信问好： • 您好，XXX已加盟中国平安，表现非常出 色，我是他的主管***,如有保险或者其他家 庭理财方面的需求请与他或者我联系,再次 感谢您长期以来对他的帮助和支持!
• 第二步新人短信/电话回访： • 1、客户直接回电话、回短信应对情形 • 业：***您好，您收到我的主管发给您的短 信了是吗？是的，我在平安工作了，目前 正在培训，感觉这个公司和产品还不错， 希望你也能给我提点宝贵建议。好长时间 没见了，等我忙完这一段，咱们找个时间 见见面。
直接电话约访应对情形
• 业：XXX，您好啊我是***，最近还好吧， 现在方便和您说两句吗？是这样，我准备 进入中国平安了，公司要为我们新员工专 门举行一场欢迎典礼，因为还不能确定我 到底适不适合这个行业，也不确定这个公 司理不理想，所以想邀请你到现场看看， 一来你做我的亲友团为我加油打气，最重 要的是帮忙对我的选择做个参考，你看好 吗？
金融机构客户邀约话术(模板)
金融机构客户邀约话术(模板)引言在金融行业，与潜在客户建立联系非常重要。
为了成功邀约客户，我们需要有一套有效的话术。
本文档提供了一个模板，包含了一些常用的邀约话术，希望能够对您在金融机构的业务拓展中有所帮助。
话术模板1. 介绍自己和所在机构您好，我叫[你的名字]，来自[机构名称]。
我们是一家专注于金融服务的机构，提供各类投资，财务规划和风险管理等服务。
2. 引起客户兴趣- 我们注意到您在金融领域有丰富的经验，我们有一些关于[特定领域]的投资机会，希望和您分享。
- 我们了解到您对财务规划非常重视，我们可以提供一对一的咨询服务，帮助您实现更好的财务目标。
- 您在金融市场上可能会遇到一些风险，我们有一套风险管理方案，可以为您提供有效的保障。
3. 亮出优势- 我们拥有一支专业的团队，他们具备丰富的金融经验和行业知识，可以为您提供专业的意见和建议。
- 我们与多家知名金融机构合作，可以提供多样化的金融产品和服务，帮助您实现财务目标。
- 我们注重客户体验，在服务上提供个性化的解决方案，确保您得到最佳的金融服务。
4. 邀请客户行动- 如果您对我们的服务感兴趣，我们非常愿意安排一次面谈，以便详细了解您的需求并提供更多信息。
- 我们可以为您准备一份个性化的报告，分析您的财务状况，并提出相应的建议。
您是否有兴趣了解更多？- 我们可以为您安排一次专业的投资讲座，其中包含了我们的投资策略和市场预测。
您是否有兴趣参加？5. 结束感谢您抽出时间阅读我的邀约信。
如果您有任何问题或者需求，欢迎随时联系我。
期待能与您进一步合作！结语以上是一个关于金融机构客户邀约话术的模板，您可以根据具体情况进行适当修改。
希望这个模板能够为您在业务拓展中提供一些帮助。
愿您在与潜在客户的交流中取得成功！。
理财沙龙电话邀约话术
理财沙龙电话邀约话术简介本文将为您提供一些理财沙龙电话邀约的话术，帮助您更好地邀请潜在客户参加理财沙龙活动。
这些话术可以帮助您引起对方的兴趣，建立信任，并最终达成邀约目标。
正文第一步：打招呼并介绍自己您好，我是[name]（这里填写你的名字），我来自[公司名]（填写公司名字）。
我们是一家专注于理财服务的机构，而今天我给您打电话是想邀请您参加我们即将举办的理财沙龙活动。
第二步：介绍活动内容这次理财沙龙活动主题是什么（根据实际情况填写）。
我们将邀请一些专业理财师来分享他们的经验，为您提供一些实用的投资理财知识。
这将是一个很好的机会，让您学习如何有效管理您的财务和投资。
在活动中，您将能够得到什么（列举一些亮点特点）。
我们将提供免费的独家咨询服务，并为您介绍一些最新的理财产品和投资机会。
您还可以和其他参与者交流经验，结识一些志同道合的人。
第三步：强调活动的价值和目的参加理财沙龙活动有什么好处（根据实际情况填写）。
这次活动不仅仅是一个知识分享的机会，更是一个建立重要人脉关系的机会。
我们的目标是帮助您更好地了解理财并增加财富增值的机会。
您将能够从这次活动中得到什么（列举一些具体利益）。
通过参加我们的理财沙龙活动，您将获得更多的投资策略和工具，同时还可以与专业理财师和其他成功的投资者进行交流和学习。
这些知识和人脉将对您未来的理财规划产生积极的影响。
第四步：确认时间和地点，邀请对方参加活动举办时间和地点（具体说明）。
我们的理财沙龙活动将在[date]于[地点]举行。
我们将为您提供充足的座位，以确保您的舒适。
并表示希望对方能够参加。
我诚挚地邀请您能够参加我们的理财沙龙活动。
您将能够与其他专业人士一起探讨财务和投资的话题，获取更多有价值的信息。
第五步：提供联系方式和回答疑问为了更好地组织活动，我们需要您的确认参加。
您可以通过回复此电话或者致电我们的办公室电话[number]来确认您的参加。
如果您有任何疑问或需要更多信息，也可以随时与我们联系。
4、销售话术通关演练
2、陌生电话拜访
3、商超小区路演
感谢您对宜信的关注与支持！
销售话术通关演练
宜信财富管理中心 2012-5
目 录
1 2 3
话术信息了解途径
表达技巧
ROLE PLAY
途
径
根据现行经济政策，公司相对应的销售话术应 该从何种途径知晓？
一、 公司合规话术（新人培训）
二、 《亮点变卖点》之话术 三、 电话销售话术（新人培训）
表达技巧——“三句半”
Feature——产品特征，特性
Advantage——产品具有的优势
Benefit——产品能够给客户带来的利益
Evidence——拿什么来证明
ROLE PLAY-拒绝处理话术
如果客户反馈如下信息，我们应该如何应对？
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 我没时间！ 我没兴趣。 请你把资料寄过来给我怎么样？ 抱歉，我没有钱！ 我们会再跟你联络！ 我要先好好想想。 我再考虑考虑，下星期给你电话！ 我要先跟我太太商量一下！
ROLE PLAY-异议处理
异议处理原则
• 简要回答，反问引导 • 轻松自然，不卑不亢，不起争执
ROLE PLAY-异议处理
如果客户反馈如下信息，我们应该如何应对？
1、你怎么知道我号码的？
2、哪个朋友告诉你的号码？
3、我没听说过你们公司
4、你们不会是骗子吧？
ROLE PLAY-综合情景
1、邀约客Leabharlann 参加市场活动
财富课堂邀约话术
电话约访中常见异议处理
（再说，好好好…）
真的，王先生，您是我最值得感谢的客户也 是我大量客户中最具有实力的客户之一，这 次活动行里举办也非常不容易，万一客户不 到场的话，在同事面前也很不好意思，所以 无论如何，您在百忙之中抽出两小时参加， 讲定了，我在一楼等您！
9
会中强势促成
•试探促成法（刚开通绿色通道时的发问）
会中促成异议处理
4、我单位福利不错的，也有社保了。 其实关于社保的问题，我们不能说它不好，因为它是解决
最基本生活问题的，但您现在比社会平均生活水平要好多少 都不知道了，您总不希望自己将来养老的时候只是和大家一 样过平均生活水平吧？再说现在的农民工都有社保了，正是 要过比别人好的生活，所以才要现在为将来准备一些补充费 用！您看是10万好还是5万好？
7
电话约访中常见异议处理
（客）：对不起 ，我临时有事来不了，不好意思 哦，这样的，王先生，这次会议行里领导是非常的
重视，都是象您这样的贵宾客户参加的，杨行长也 是跟分行要求了很久才请到这个老师过来，刚才我 们经理还嘱咐我一定要在门口恭候您的到来！这样 吧，您迟点来也没事，会议是13点30正式开始，我 等您，（如果您不来，行长一定会以为我哪里服务 没到位，会骂死我的！）
会中强势促成
直接切入促成法 业务员：“***老板，您看您是存10万还是5万？” “***老板您看今天我们公司特别开通了绿色通道，机会真 是很难得，而且今天办理还有这么好的礼品赠送，这是平日 里没有的，您就别犹豫了,您是存10万还是5万 ？ “***老板，您看现在交单的已经有200多万了，离绿色通 道服务结束只有几分钟了，今天是我们举办这样一次会议， 机会真的很难得，您就别犹豫了，5万对你来说也是每年的 闲钱，存了也就存下来，赶紧把投保单签了吧”
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新人邀约话术
目录
PART1: 针对具备金融从业背景销售人员使用
1.银行背景：针对银行客户的邀约
场景1：电话邀约：直击痛点，突出宜信核心优势
场景2：面访邀约：基于痛点，充分阐释宜信优势
2.财富管理机构背景：针对财富管理机构客户的邀约
场景1：主打宜信独特优势
3.保险背景：针对保险客户的邀约
场景1：强调资产配置的优势及客观性
PART2: 针对无金融从业背景销售人员使用
1.奢侈品行业背景：“花钱”变“赚钱”
2.房产行业背景：房地产金融与“炒房”投资对比，房地产FOF优势明显
3.亲属转介绍：缘故客户进行邀约
4.重点活动为话题的邀约（场景：结合游学活动）
5.子女角度切入的客户邀约（场景：结合贝壳活动）
PART1: 针对具备金融从业背景销售人员使用
1．针对银行客户的邀约
分析：银行客户的痛点在于银行所提供的产品服务不全面和不丰富，对于财富管理机构的财富管理服务在安全性会有所忧虑，同时银行高净值客户一般有过金融产品投资经历，对金融投资理念（例如资产配置）有一定的认知，对产品有一定的偏好。
鉴于此，一方面，可以从宜信的强大实力方面切入，增强客户对宜信平台的信任；另一方面，可以资产配置角度、产品等角度切入，进行邀约。
2. 针对财富管理机构客户的邀约
分析：财富管理机构老客户，很多对于私募投资还是相对比较熟悉，对此类客户要强调宜信对财富管理的理念的引领性、自身的专业性和合作伙伴的实力和产品体系的优势，具体主切哪个模块要视客户而定。
邀约来营业部的话题相对比较多元、可以是财务诊断、也可以是开放日邀请、也可以是产品路演等。
除此之外，也要考虑客户目前所在服务机构的实际情况来重点沟通，如果来自产品体系也较全、实力较强机构，可以强调宜信独特产品的优势（例如，海外置业，全球地产基金、新金融产业基金诺亚没有而宜信有）；如果来自实力较弱的机构，则重点强调宜信实力，全面碾压对方，强调“选择赛道”的重要性。