CV-CRM 培训手册201512版(整车销售与计划订单)

2、单位客户根据 A、单位名称、主要电话号码
3、如果存在会提示该客户已经存在，隶属于哪个品系顾问；

二级经销商通过“单位客户性质”字段来标识；只有单位客户才能选择“单位客户性质”，若为二级经销商，需要关注 其走保客户信息，参考“车辆-走保客户创建” （1） 通过“上级单位”字段来标识该客户与其他客户的层级关系，关联后系统自动生成客户组织结构图表； 通过“总部分配”和“经理分配”字段可以查看总部分配和经理分配的客户信息； 新建客户为“潜在客户”，一旦签订合同并交车，该客户自动变为“保有客户”； 客户一旦作废之后，不能取消作废,两年没有购车的客户定位状态为“作废”；但是仍然可以查询和开展活动。 一旦有 新的客户申报单产生，客户状态自动转为“活动”； 大客户报备申请的客户名称从新建的客户列表里选取 挂靠公司的工商注册号为必填项，请填写真实信息 录入的挂靠使用者信息和底盘号必须和挂靠协议中的客户信息保持一致 上传的挂靠协议附件必须小于1MB （28） （40）

待签订销售合同提醒列表 1）列表栏显示尚未签订需要顾问跟进的合同； 2）点击‘销售合同’标题，进入‘我的销售合同’查看合同详细信息； 3）点击列表栏中‘编号’，进入该销售合同详细信息视图； 4）点击列表栏中‘客户’，进入‘客户详细信息’视图

待交车明细提醒列表
1）列表显示近期需要向用户交付的车辆；
CRM-34 审核退车申请
SAP-02 生成sap订单
CRM-35 退车入库
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4.4.1 品系顾问作业流程
品系顾问作业流程
品系顾问 品系经理
C-01 查询/创建客户档案
创建新客户 创建走保客户 查询自己客户和分配的客户
C-02 创建销售线索
根据客户创建销售线索
C-03 创建销售活动
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功能模块说明 -- 品系顾问
1. 功能介绍

销售线索提醒列表
1）列表栏中显示顾问近期需要关注的重要销售线索； 2）点击‘销售线索’标题，可以进入‘我的销售线索’视图； 3）点击列表栏中‘线索简述’，进入该销售线索详细信息视图； 4）点击列表栏中‘客户’，进入‘客户详细信息’视图；
根据客户或者销售线索创 建销售合同，并提交品系 经理、财务经理审批

C-05 维护销售线索
根据活动的执行结果，维 护销售线索信息

C-09 申请交车
销售合同签订、品系经理 配车后，品系顾问提交交 车申请

C-10 售时培训与用户交车
交车申请审批完成，品系 顾问打印提车单，带客户 提车，同时进行售时培训， 销售合同完成
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4.4.1 品系顾问作业流程
功能清单
首 页
品系顾问功能模块
我的提醒
客 户
销售线索 销售活动 销售业务 库存查询 仓库查询 框架合同 产品、公告、发动机查询 报表 通知
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4.4.1 品系顾问作业流程
4.2 品系顾问作业流程 总体业务流程-主体业务流程
6）本部车辆：通过本系统（东风商用车营销信息管理系统）销售出去的本部车辆，在子公司客户本部车辆下显示在系 统中建立总公司和分公司层次结构后，可以看到分公司的车辆情况和所属分公司名称 （5） 7）保有车辆：客户拥有的所有车辆，包含东风车辆和非东风车辆 8）主要行业：无法手动填写，自动显示销售合同里选择的三级行业 9) 大客户报备申请：将需要报备的大客户新建后，提交总部审核
CRM-16 售时培训 全部交车完成 CRM-17 合同执行完毕 V-P&O-01 生成采购订单
CRM-18 发票申报
CRM-19 总部审核发票申报
CRM-22 生成总部客户档案 CRM-33 sap合同延期
CRM-20 发票申诉
CRM-21 发票申诉审核
CRM-36 财务退款
CRM-26 采购订单确认
CV-CRM 培训手册（经销商）
系统功能
2015年12月31日
1
4. 系统功能
4.1 参与角色 4.2 总体流程介绍 4.3 总体功能列表 4.4 分角色功能培训 4.4.1 销售顾问 4.4.2 销售经理
4.4.3 财务经理
4.4.4 计划员 4.4.5 库管员 4.4.6 总经理 4.4.7 查看报表作业
2
品系经理
3 4 5 6 7
分管销售副总经理
财务经理
仓库保管员
计划员
培训师
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3
4.2
4.2 总体业务流程 4.2 主体业务流程
客户 来电/来店咨询 来自总部的 走保车主资料 CRM-01 创建客户档案 CRM-03 经销商客户分配 CRM-04 产生销售线索 CRM-02 维护客户档案 CRM-05 制定活动计划
客户 来电/来店咨询 来自总部的 走保车主资料 CRM-01 创建客户档案 CRM-03 经销商客户分配 CRM-04 产生销售线索 CRM-02 维护客户档案 CRM-05 制定活动计划 CRM-06 执行销售活动 CRM-07 生成销售合同 CRM-08 品系经理配车
交车出库前， 完善客户信息
CRM-13 批准交车
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6
4.3
4.2.1 首页
用户查看自己的首页信息，包括我的活动、我的日程表和我的通知
总体功能列表
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7
4.4
品系顾问、品系经理、财务经理
4.3.功能培训
品系顾问功能清单 品系顾问作业流程 各模块介绍
4.3.2 品系经理作业流程 4.3.3 财务经理作业流程
总体功能列表
CRM-06 执行销售活动
CRM-07 生成销售合同 CRM-08 品系经理配车
交车出库前 完善客户信息
CRM-13 批准交车
CRM-12 财务收款
CRM-14 车辆整备
CRM-11 申请交车
CRM-10 签订销售合同
CRM-09 销售合同审批
CRM-15 交车出库 CRM-23 创建集团客户资源 申请单 CRM-24 审核集团客户资源 申请单 CRM-25 创建资源需求申请 单 CRM-31 创建销账申请单 CRM-32 总部审核销账申请
CRM-12 财务收款
CRM-14 车辆整备
CRM-11 申请交车
CRM-10 签订销售合同
CRM-09 销售合同审批
CRM-15 交车出库 CRM-23 创建集团客户资源 申请单 CRM-24 审核集团客户资源 申请单 CRM-25 创建资源需求申请 单 CRM-31 创建销账申请单 CRM-32 总部审核销账申请
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4.1
4.1 参与该系统的经销商业务人员
序号
1
品系顾问
系统的参与角色
角色
职责描述
经销商销售人员，是经销商的销售主要人员，负责获取客户、管理销售机会、 客户拜访、管理销售合同，是整个销售过程的主要责任人。 经销商品系经理是领导多个品系顾问的管理人员，负责团队销售的工作计划、 监控、管理。负责品系顾问日常工作指导、销售合同资源确认、品系顾问绩效 管理等职责。 经销商分管销售副总经理是整个经销商车辆销售的总负责人，负责经销商销售 工作的计划、监控、管理。直接领导一至多名品系经理。 经销商负责财务控制人员，主要负责客户销售合同财务确认，收款记录等工作 。 经销商负责车辆库存的人员，负责经销商车辆的整备、出入库、库存盘点、移 库等库存操作,保证车辆库存的帐实相符。 经销商负责车辆采购的业务专员，负责向总部下采购订单，确认采购车辆交付 周期，向总部提请开票申请、监控车销账申请、大客户资源申请等职责。 负责经销商端新车整备和售时培训，整备中发现的问题向总部进行汇报。
（25）

客户详细信息视图 1）通过客户名称超链接，进入客户详细信息视图，完善客户其它信息；
2）客户其它信息在‘更多信息’视图，‘地址’视图创建地址信息，销售合同、销售线索等信息也可以在客户详细信 息视图中直接新建； 3）关怀活动：将给客户进行关怀活动的信息进行上报，总部通过报表进行查看 4）客户诉求：将客户对东风产品的一些需求记录下来 5）挂靠使用者：选择挂靠公司的实际使用车辆人员，并上传挂靠协议 （4） （15） （40）
2）点击列表栏中‘销售合同编号’ ，可以进入‘顾问车辆明细’视图
2. 业务规则

销售线索提醒列表显示品系顾问没有关闭的销售线索； 待签定合同提醒列表显示合同尚未签订且有效的所有销售合同信息，提醒品系顾问跟进签订合同； 待交车辆提醒列表显示合同已签订、品系经理配车后的车辆，提醒品系顾问跟进交车

（23） （28） （33）
月度底盘号考核明细统计表（2014年4月20日以后）
1）报表》我的客户信息上报》月度底盘号考核明细统计表（2014年4月20日以后），显示的是经销商客户发票上传考核 的详细信息
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功能模块说明 -- 品系顾问
2. 业务规则

带“*”字段为必填项，[主要联系方式]默认为“移动电话”，如果要修改联系方式，则必须填写相应的联系电话 品系顾问的客户信息只能由品系顾问修改，品系顾问不能查看其他顾问的客户信息。 品系经理可以对品系顾问的客户进行重新分配，重新分配后客户及客户相关信息自动转给接收的品系顾问 新建/修改客户信息时系统会根据规则判断客户是否已经存在 1、个人客户根据 A、姓名、主要电话号码 B、证件信息； B、组织机构代码
CRM-34 审核退车申请
SAP-02 生成sap订单
CRM-35 退车入库
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4.3
4.3 总体功能列表