2018中国手机银行APP用户行为专题分析
易观：2018年第1季度银行服务应用APP日均活跃用户保持上涨态势,科技化、开放化趋势日益凸显
易观：2018年第1季度银行服务应用APP日均活跃用户保持上涨态势，科技化、开放化趋势日益凸显2018年第1季度，银行服务应用行业日均活跃用户为2798.0万户，环比增长12.6%，其中，中国工商银行、中国建设银行、工银融e联分别以631.3万户、434.2万户、432.7万户位居前三位。
易观分析：银行APP用户数不断增多，2017年中国手机银行客户数已超15亿户，以手机银行为代表的银行APP流量入口价值日益凸显。
2018年第1季度，银行服务应用行业日均活跃用户为2798.0万户，环比增长12.6%。
根据Analysys易观发布的《银行服务应用APP季度监测报告2018年第1季度》数据显示，从日均活跃用户规模来看，中国工商银行、中国建设银行、工银融e联分别以631.3万户、434.2万户、432.7万户位居前三位。
Analysys易观分析认为，金融科技应用、产品迭代及活动运营等促进银行APP活跃用户增长。
2018年第1季度，中国工商银行日均活跃用户环比增长7.7%，工行手机银行通过运用生物识别技术新增指纹、刷脸登录和支付功能提升用户体验，同时上线了智能投顾“AI投”。
平安口袋银行日均活跃用户为252.8万户，环比增长32.0%，平安口袋银行通过强化金融科技应用提供智能化金融服务，包括通过生物识别技术实现智能核实用户身份；平安智投运用大数据和人工智能技术，针对不同类型客户的差异化需求提供个性化投顾建议；智能客服7*24小时实时在线，可实现对客户90%以上问题的自动解答。
从日均启动次数来看，中国工商银行达1169.8万次，其次是中国建设银行837.6万次、招商银行622.0万次。
产品创新方面，第1季度银行服务应用APP相继上线新版客户端。
中国银行新版手机银行推出跨境金融专区，实现了功能定制、行情定制、产品定制等功能，与腾讯共同研发全新事中监控系统，主动实时监控。
广发新版手机银行以“平台化、场景化、智能化”为核心设计理念，从用户视角和使用场景对手机银行进行逻辑层业务重构，同时引入金融科技，为客户提供个性化的财富管理、贷款及智能理财服务。
2019-2020中国手机银行用户行为研究报告
2011-至今
2011年开始手机银行 业务呈现持续井喷状态， 截止2018年手机银行 用户渗透率达到91.1%
2010年
央行颁布法规， 从市场准 入/监督管理等方面对非金 融机构支付服务进行规范
2009年
中国工商银行推出国 内首个3G版手机银行
未来蕴含商机 移动互联趋势已成，手机银行发展机遇无限
移动电话设备 15.4亿
谁在用手机银行？
人群特征：年轻、高学历
l 手机银行用户在年龄上主要集中在21-40岁之间；在学历上主要集中在本科和大专，其中以本科居多，占比59.1%；在性 别上男女差别不大，男性较女性占比多2个百分点。
年龄
性别
学历
地域分布：一二线为主，三四五线紧随其后
l 一二线城市用户使用占比略高于三四五线城市，一至五线呈现逐步下降的趋势。
使用需求：常规需求“转账汇款”为主，创新需求“安全&智能”
l 在需求上，除了常规的“转账汇款”需求外，“安全&智能”的创新需求逐渐进入消费者的视野，其中包括人脸和身份识 别的安全需求，语音及预约转账和智能顾问的智能方面的需求。
常用功能关注程度
创新功能关注程度
使用困扰因素：三大“安全性问题”亟待解决
使用影响因素：“便利性”进一步促进手机银行用户使用
l 手机银行便利性主要体现在“方便快捷，操作简单”和“随时随地可用”两个方面，这两个方面解决了手机银行相较于其 它类型银行客户端在时间和空间上所面临的问题，进一步促进了手机银行用户的使用。
手机银行使用原因
生活类优惠多 10.7%
转账手续费低 且实时到账 39.2%
手机银行用户月收入情况
手机银行用户月支出占收入情况
备注：此处收入特指税后收入，2017年人均可 支配月收入2165元
中国手机银行APP用户行为分析报告2018
中国手机银行APP用户行为专题分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护分析定义及分析范畴l手机银行指利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。
本文研究领域主要是指通过手机WAP和手机客户端办理的银行业务，不包括银行电话银行和银行短信通知等银行业务活动。
l本分析内容主要包括手机银行发展背景、用户画像、用户竞争、发展趋势分析等，涉及企业为行业内的一些典型企业。
易观千帆A3算法升级说明l易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。
整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。
分析定义与分析范畴CONTENTS目录手机银行APP发展背景分析手机银行APP用户画像分析手机银行APP发展趋势分析01 020304典型手机银行APP用户竞争分析PART 1手机银行APP发展背景分析零售银行收入占比上升 零售转型显成效²近年来，零售银行业务逐渐成为银行创收的重要引擎，商业银行纷纷进行零售转型，大力发展零售业务。
²以平安银行为例，提出“科技引领零售转型”战略，全面推进智能化零售银行转型与升级。
²2017年，平安银行零售业务营业收入占总营业收入的比例达44.1%，该比例较2016年提升13.5个百分点；零售业务净利润占总净利润比例达67.6%，说明平安银行零售业务转型效果显著。
工商银行手机银行4.0 APP分析：功能全面、操作流畅、注册简单
工商银行手机银行4.0 APP分析：功能全面、操作流畅、注册简单根据易观千帆数据，2018年，手机银行服务行业活跃用户规模保持增长态势，2018年第4季度已达3.57亿户。
从具体APP应用角度看，如以工行手机银行“中国工商银行APP”为例，2018年第4季度活跃用户规模为7691.8万户，位居行业首位，环比增长2.3%。
在商业银行“移动优先”战略下，银行APP重要性日益凸显，当前，多数银行将手机银行APP作为零售银行的“主战场”，期望通过移动端的客户经营来保持零售银行竞争力或实现弯道超车。
2018年，工商银行、招商银行、平安银行手机银行用户数占零售客户总数的比例均超50%，银行进入APP经营时代。
根据易观千帆数据，2018年，手机银行服务行业活跃用户规模保持增长态势，2018年第4季度已达3.57亿户。
从具体APP应用角度看，如以工行手机银行“中国工商银行APP”为例，2018年第4季度活跃用户规模为7691.8万户，位居行业首位，环比增长2.3%。
2018年10月，工行手机银行4.0全新上线，通过对其功能服务、用户体验分析发现，工行手机银行4.0功能丰富，加强产品运营，推出了“随心查”、“一点即转”、“云保管”、出国旅游及留学金融服务等；同时从降低注册门槛、主界面优化等方面提升用户体验。
1、加强产品迭代，功能更加全面（1）账户查询--“随心查”、免登录查询余额“随心查”为个人客户提供账务灵活查询与分析服务，以客户为中心，从客户视角对账务进行分类、检索和追溯。
支持“4维灵活查询，5年账务追溯，19类收入，23类支出”，同时支持查询支付宝、财付通等第三方快捷的专项收支查询，还可个性化定制关键词、智能化生成月/周度报告，图形化展现趋势，帮助客户合理安排个人金融收支计划。
同时，工行手机银行还具有免登录查询余额功能，在绑定设备上用户不用登录也可查看默认账户余额，非常便捷；若用户登录前不想显示账户余额信息，可以在“我的-设置-登录管理”里关闭“快速交易”开关。
2018年移动支付用户调研报告
2018年移动支付用户调研报告为全面、深入了解移动支付业务应用现状，准确把握个人用户年龄、收入、学历等基本属性以及使用习惯变化，持续为成员单位提供有价值的调研信息服务，中国支付清算协会移动支付和网络支付应用工作委员会（以下简称“工作委员会”）在总结往年问卷调查工作经验的基础上，组织相关成员单位成立课题组，重点针对用户基本属性、用户使用偏好、用户满意度等内容开展延续性调查工作。
本次调查共收到76671份有效问卷，经处理分析后，调查结果显示：2018年，移动支付男性用户多于女性用户；30岁以上用户群体数量有所增加；本科及以下学历的用户仍是移动支付的主力用户；地市和省会城市移动支付用户占比高，县域和村镇用户占比提升；移动支付用户主要分布在华东、华北、华南等经济发达区域和人口聚集地区。
移动支付应用继续呈现小额高频、便民服务特点；操作简单和无需携带现金或银行卡仍是用户选择移动支付的主因；大部分用户认为移动支付会和现金共存；个人信息泄露是移动支付用户最常遇到的安全问题；用户选择使用手机银行客户端支付面临的主要问题是操作麻烦、体验不好和支持商户少；用户最期望市场主体及时进行支付风险提示和畅通投诉渠道，保障移动支付安全和客户合法权益；安全性和应用场景范围仍是市场主体未来改进服务的主要方面，其次为服务质量和便捷性。
移动支付应用的主要场景是生活消费和投资理财；公交地铁和医院是移动支付最需要加强应用的场景；用户最常使用的移动支付方式为扫码支付，条码支付已为大多数消费者接受，并在零售、餐饮、公共交通等场景广泛应用。
扫二维码和手机NFC支付是用户搭乘公共交通时最常使用的移动支付方式，ETC支付是用户高速付费通行中最愿意使用的支付方式；条码支付限额分级管理是用户最了解的移动支付监管政策。
生物识别技术作为移动支付身份识别和交易验证的手段经过多年使用和观察，市场主体和用户认可程度较上年有所提升，指纹和人脸识别技术最为用户所了解；个人隐私泄露及安全隐患问题仍是用户在使用生物识别技术进行移动支付时最担心的问题。
关于手机银行用户调研报告
手机银行用户调研报告二〇一一年七月一日08级市场营销xxx学号2008006xxxxx目录一、手机银行简介及发展现状（一）手机银行业简介手机银行是网银派生产品，用户在智能手机上下载手机银行客户端以后，便可以自行通过手机银行自主办理各种银行业务。
从目前手机银行的功能来看，主要还是集中在查询、转账、理财工具、个人账户管理以及支付等方面，同时，客户也能通过手机银行购买基金、股票等，甚至是购买电影票、预订餐馆等，这些功能为客户的生活着实提供了便利。
手机银行收费现在大致有三大类。
一是业务手续费，如汇款、转账等要收取一定多种的手续费，但比通过柜台办理低得多；二是服务费，部分银行要对客户收取手机银行服务费；三是流量费。
这笔费用主要是运营商收取。
（二）手机银行发展现状随着智能手机的逐步普及，使用手机银行的用户也在急剧增加。
据了解，在《2011中国手机银行业务用户调研报告》中，截至2011年2月，手机银行业务在手机网民中的使用率已达到52.2%。
这种普及速度已超过了很多银行的发卡速度，这也使得各银行着力推广这一业务，并在各项费用上进行了减免。
最新的调查显示，中国八成以上的消费者希望将公交卡、等支付工具集成到手机上，手机银行和支付业务势必成为的一个快速增长点，在中国的推广普及开来，市场潜在规模也将超过1000亿元。
国内手机银行业务虽然多家银行都已开展，但由于公众的认知度和市场的发展度不高、用户对操作不熟练，还被视作新生事物，乐于接受这种金融服务的公众尚未形成规模，实际的用户更是无法与手机用户数量匹配。
而银行也一方面面对着如此庞大的市场蠢蠢欲动，另一方面承受着手机银行的种种障碍静观其变。
在移动网络环境下实施敏感的银行业务是非常复杂的，面对这些开拓的困难，首当其冲的，还是由安全引起的公众认知度问题。
自从电子银行诞生以来，安全问题一直是用户最关心的。
在使用手机银行方面，用户最担心手机会影响银行账户的安全，这种疑虑主要是因为对手机银行的陌生而引起的。
姜 涛 中国手机银行用户行为趋势研究(演讲稿)
姜 涛中国手机银行用户行为趋势研究手机银行市场回顾中国手机银行发展历程十年磨一剑 十年制定规则，十年加速发展2000年2005年2006年2010年2009年中国银行与中移动签署协议，全国试点推广手机银行业务交行推出国内首款基于WAP 技术的手机银行银监会颁布条令，将商业银行推出的手机银行业务纳入监管体系中国工商银行推出国内首个3G 版手机银行央行颁布法规，从市场准入/监督管理等方面对非金融机构支付服务进行规范2011年开始手机银行业务呈现持续井喷状态，截止2018年手机银行用户渗透率达到91.1%2011-至今未来蕴含商机 移动互联趋势已成，手机银行发展机遇无限手机银行APP用户3.26亿手机上网注册用户12.5亿移动电话设备15.4亿把握未来机遇 CTR依托线上大数据样本库进行数据采集央视市场研究股份有限公司（CTR）作为国内领先的市场研究公司，紧跟互联网新技术的发展，于2009年自主研发并上线了在线调研社区“”.经过10年的发展，CTR在线可访问样组规模已达220万+，移动端样组22万+，已形成涵盖PC端、移动端APP、及微信端多平台互动社区。
覆盖全国01高度活跃02精准触达03谁在用手机银行？人群特征：年轻、高学历l手机银行用户在年龄上主要集中在21-40岁之间；在学历上主要集中在本科和大专，其中以本科居多，占比59.1%；在性别上男女差别不大，男性较女性占比多2个百分点。
年龄性别学历地域分布：一二线为主，三四五线紧随其后l一二线城市用户使用占比略高于三四五线城市，一至五线呈现逐步下降的趋势。
一线城市二线城市三线城市四五线城市94.5%94.0%91.7%90.4%工作情况：工薪阶层为主l在职业上，公司基层和中层员工占比最多，二者综合占比超过整体一半以上用户量。
手机银行用户职业分布收支情况：收入理想，消费理性手机银行用户月收入情况手机银行用户月支出占收入情况l在收入上，手机银行用户主要集中在3000-10000元，占比达到67.0%，其中以5000-8000元收入居于首位；l 在支出占个人收入的占比重，有70.6%的用户将支出控制在收入的20%以下，具有相对理性的消费习惯。
2018-中国手机银行APP用户行为专题分析【易观】
中国手机银行APP用户行为专题分析2018
本产品保密并受到版权法保护
Confidential and Protected by Copyright Laws
分析定义及分析范畴
●手机银行指利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。
本文研究领域主要是指通过手机WAP和手机客户端办理的银行业务，不包括银行电话银行和银行短信通知等银行业务活动。
●本分析内容主要包括手机银行发展背景、用户画像、用户竞争、发展趋势分析等，涉及企业为行业内的一些典型企业。
易观千帆A3算法升级说明
●易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。
整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：
1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；
2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；
3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。
分析定义与分析范畴
CONTENTS
目录
手机银行APP发展背景
分析
手机银行APP用户画像分析手机银行APP发展趋势分析
01 0203
04
典型手机银行APP用户
竞争分析
PART 1
手机银行APP发展背景分析。
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中国手机银行APP用户行为专题分析2018
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分析定义及分析范畴
●手机银行指利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。
本文研究领域主要是指通过手机WAP和手机客户端办理的银行业务，不包括银行电话银行和银行短信通知等银行业务活动。
●本分析内容主要包括手机银行发展背景、用户画像、用户竞争、发展趋势分析等，涉及企业为行业内的一些典型企业。
易观千帆A3算法升级说明
●易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。
整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：
1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；
2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；
3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。
分析定义与分析范畴
CONTENTS
目录
手机银行APP发展背景
分析
手机银行APP用户画像分析手机银行APP发展趋势分析
01 0203
04
典型手机银行APP用户
竞争分析
PART 1
手机银行APP发展背景分析
零售银行收入占比上升零售转型显成效
✧近年来，零售银行业务逐渐成为银
行创收的重要引擎，商业银行纷纷进行零售转型，大力发展零售业务。
✧以平安银行为例，提出“科技引领零售转型”战略，全面推进智能化零售银行转型与升级。
✧2017年，平安银行零售业务营业收入占总营业收入的比例达44.1%，
该比例较2016年提升13.5个百分
点；零售业务净利润占总净利润比例达67.6%，说明平安银行零售业务转型效果显著。
41.3%
45.9%
47.9%
49.1%25.7%27.3%30.6%44.1%35.3%35.3%36.4%38.0%
20.2%
23.0%
26.1%
34.7%
15.0%
25.0%
35.0%
45.0%
55.0%
2014年
2015年
2016年
2017年
2014-2017年零售银行营业收入占总营业收入比例
招商银行
平安银行
建设银行
中信银行
数据说明：以上数据根据银行年报统计获得，易观整理。
© Analysys 易观
手机银行为零售银行服务主渠道客户数及交易规模快速增长
手机银行已成为零售银行客户服务主渠道之一，2017年手机银行交易规模达225.46万亿元，保持快速增长。
另外，
手机银行客户数也保持较快增长。
28200
26638
20600
5579
4172
273412.8%
19.3%
21.9%
34.4%
59.8%
39.6%
0%
10%20%
30%40%50%60%0
5000
10000
15000200002500030000工商银行建设银行农业银行招商银行平安银行中信银行
手机银行客户数（万户）
同比增长© Analysys 易观
2017年商业银行手机银行客户数
数据说明：以上数据来源于银行年报，易观整理。
31.38
66.78 158.71
225.46
152.5%
112.8%
137.7%
42.1%
0%
40%80%
120%160%
501001502002503002014年2015年2016年2017年
交易规模（万亿元人民币）
同比增长
© Analysys 易观
2014-2017年中国手机银行交易规模
数据说明：以上数据根据银行年报、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。
账户分类管理、金融科技提升手机银行用户价值
金融科技提升手机银行用户价值账户分类提升手机银行获客能力
账
户分类政策•央行下发的《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》，要求商业银行在手机银行、网上银行、直销银行等渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立等业务
提
升获客能力•II、Ⅲ类电子账户有助于手机银行快速获
客和快捷服务，提升获客能力，创造更
高客户价值
提
升
用
户
体
验
•通过大数据、人工智能等金融科技技术应用，
手机银行纷纷上线智能客服、智能投顾、智能
销售等智能化应用，极大提升手机银行服务效
率及用户体验
提
升
用
户
价
值
•大数据分析可以精准用户画像，并在用户细分
的基础上，对不同客群进行精准营销，可以降
低营销成本，提高营销转化率，深挖用户对银
行创收贡献，提升用户价值
PART 2
手机银行APP用户画像分析
手机银行用户男性偏多呈年轻化现象
40%
60%
男
女
中国手机银行用户性别分布数据说明：易观千帆只对独立APP 的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。
截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
© Analysys 易观.易观千帆.A3
手机银行用户男性占比明显高于女性，男性占59.83%，而女性仅占40.17%。
手机银行用户年轻化现象明显，24岁-
30岁之间的手机银行用户占比达到52.65%，41岁及以上用户占比偏低，仅为10.40%。
24-30岁52.65%
31-35岁17.85%
36-40岁12.65%
中国手机银行用户年龄分布
24岁以下6.45%24-30岁52.65%
31-35岁17.85%36-40岁12.65%41岁及以上10.40%
© Analysys 易观.易观千帆.A3
数据说明：易观千帆只对独立APP 的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。
截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
手机银行用户主要分布在一二线城市具有中等及以上消费能力
中低消费者
19.07%
中等消费者23.67%
中高消费者
27.31%
中国手机银行用户消费能力分布情况
低消费者14.08%中低消费者19.07%中等消费者23.67%
中高消费者27.31%高消费者15.87%
© Analysys 易观.易观千帆.A3
数据说明：易观千帆只对独立APP 的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。
截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
超一线城市
10.77%
一线城市41.45%
二线城市22.18%
中国手机银行用户地域分布情况
超一线城市10.77%
一线城市41.45%
二线城市22.18%三线城市17.48%
非线级城市及其他8.12%
© Analysys 易观.易观千帆.A3
数据说明：易观千帆只对独立APP 的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。
截至2017年4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。