贷前调查四个步骤
贷前调查五步法
贷前调查五步法贷前调查五步法（适用个体工商户、中小企业）一、客户借款主体资格已认定；有固定的经营场所；已开户。
为什么要进行贷前调查？熟悉了解。
不熟悉不了解目的：获取有用信息。
二、贷前调查（五步法）：第一步、人品行为调查第二步、经营管理调查第三步、现金流量调查第四步、担保调查第五步、贷款判断。
第一步 :人品行为调查内容：（一）信用调查；（二）为人、能力调查；（三）行为调查（不良行为调查）；（四）诚信测试1、信用调查（1）是否有他行借款，履约情况（征信查询）；（2）为他人担保，民间借贷、高利贷等（走访笔录）；（3）查看合同履约情况；（4）了解家庭住址（看水、电、电话费用票据）。
2、为人、能力调查（1）婚姻状况、夫妻关系（走访了解）；（2）办事能力、处事的方法（面谈观察）。
3、行为调查（1）是否涉及黄、赌、毒、黑（走访了解）；（2）穿着讲究名牌，与经济实力不相称的消费习惯，开与自身经济实力不相称的高级车辆(观察行为)；（3）身体状况、性格、事业心(生活习惯了解)。
4、诚信测试方法：（1）要求借款申请人填写家庭收入、支出的表格；（2）要求借款申请人填写经营有关资产、负债表格；（3）客户经理对表格数据在贷前调查过程中核对，看相符程度，可分析出贷款的真实用途。
△要注意方法。
第二步: 经营管理调查内容方法：查实物看报表:生产型、流通型客户1、原材料、商品的进货渠道、品种、数量、稳定程度；2、产品或商品的库存及明细；3、应收帐款帐龄及明细；4、销售情况:生产型客户查销售额及销售对象;流通型客户查每天的销售流水以及按月累计数；5、原材料、商品采购成本（到库价格）；6、固定支出（人工、水电、房租、办公、物管费、固定资产折旧等费用）；7、税负；8、家庭收入；9、家庭生活开支、大宗支出（购买不动产、耐用消费品、子女上学等大额费用）；10、家庭不动产、汽车、有价证券等高价值资产；11、经营性固定资产。
服务型客户1、每天的收入流水及按月累计额；2、服务成本；3、服务水平（技术等级）；4、税负；5、家庭收入；6、家庭支出：家庭开支、不动产购建、消费开支（大宗消费）；7、家庭资产（同上）；8、经营性固定资产。
贷前调查的方法
贷前调查的方法在进行贷前调查的过程中，有大量信息可供业务人员选择。
业务人员应当利用科学、实用的调查方法，通过定性与定量相结合的调查手段，分析银行可承受的风险，为贷款决策提供重要依据。
1．现场调研由于现场调研可获得对企业最直观的了解，因此现场调研成为贷前调查中最常用、最重要的一种方法，同时也是在一般情况下必须采用的方法。
开展现场调研工作通常包括现场会谈和实地考察两个方面。
现场会谈时，应当约见尽可能多的管理层成员，包括行政部门、财务部门、市场部门、生产部门及销售部门的主管，因为这些成员在企业的经营中都发挥着重要作用，通过会谈可以获取许多重要信息。
会谈应侧重了解其关于企业经营和发展的思路、企业内部的管理情况，从而获取对借款人及其高层管理人员的感性认识。
实地考察时，业务人员必须亲自参观客户的生产经营场所，认真视察公司的厂房、设备或生产流水线。
实地考察应侧重调查公司的生产设备运转情况、实际生产能力、产品结构情况、应收账款和存货周转情况、固定资产维护情况、周围环境状况等。
在完成现场调研工作后，业务人员应及时写出现场工作检查报告，为下一步评估工作做好准备。
2．搜寻调查搜寻调查指通过各种媒介物搜寻有价值的资料开展调查。
这些媒介物包括：有助于贷前调查的杂志、书籍、期刊、互联网资料、官方记录等。
搜寻调查应注意信息渠道的权威性、可靠性和全面性。
3．委托调查委托调查可通过中介机构或银行自身网络开展调查。
4．其他方法业务人员可通过接触客户的关联企业、竞争对手或个人获取有价值信息，还可通过行业协会(商会)、政府的职能管理部门(如工商局、税务机关、公安部门等机构)了解客户的真实情况。
信贷业务人员应避免过分轻信借款人提供的有关信息，或者被实地考察中的假象所迷惑。
在实务操作中，建议采用突击检查方式进行现场调研，同时可通过其他调查方法对考察结果加以证实。
只有将现场调研的成果与其他渠道获取的信息有效地结合起来，才能为贷前调查工作提供一个坚实的基础。
贷前调查的方法
贷前调查的方法贷前调查贷前调查是受理借款人申请后，对借款人的信用等级以及借款的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，核实抵（质）押物、保证人情况，测定贷款风险度的过程。
贷前调查是银行贷款前最重要的一环，也是贷款发放后能否如数按期收回的关键。
一、贷前调查的方法1．现场调研——直接现场会谈（企业经营和发展的思路，内部的管理）、实地考察（生产、产品、账款、固定资产、周围状况）2．搜寻调查——间接搜寻调查指通过各种媒介物搜寻有价值的资料开展调查。
这些媒介物包括：杂志、书籍、期刊、互联网资料、官方记录等。
搜寻调查应注意信息渠道的权威性、可靠性和全面性。
3．委托调查委托调查可通过中介机构或银行自身网络开展调查。
4．其他方法业务人员可通过接触客户的关联企业、竞争对手或个人获取有价值信息，还可通过行业协会（商会）、政府的职能管理部门（如工商局、税务机关、公安部门等机构）了解客户的真实情况。
二、贷前调查的内容贷前调查的主要对象就是借款人、保证人、抵（质）押人、抵（质）押物等。
1．贷款合法合规性调查贷款的合法合规性是指银行业务人员对借款人和担保人的资格合乎法律、合乎规章制度和信贷政策的行为进行调查、认定。
调查的内容应包括：人、贷款本身(1)认定借款人、担保人法人资格。
(2)认定借款人、担保人的法定代表人、授权委托人、法人公章、签名的真实性和有效性，并依据授权委托书所载明的代理事项、权限、期限认定授权委托人是否具有签署法律文件的资格、条件。
(3)对需董事会决议同意借款和担保的，信贷业务人员应调查认定董事会同意借款、担保决议的真实性、合法性和有效性。
(4)对抵押物、质押物清单所列抵（质）押物品或权利的合法性、有效性进行认定。
(5)对贷款使用合法合规性进行认定。
中小企业贷前调查
中小企业贷前调查中小企业贷前调查（一）、基本情况1. 客户基本情况目的：通过对客户基本情况的采集和分析，熟悉客户基本情况。
需把握的要点：1）了解法定代表人简历及经营业绩。
对企业老板素质、经营历史、行为记录和还款记录的了解也变得越来越重要。
可以通过媒体、老板自己的证书、自述、员工及周围人群对企业领导者的个人履历进行了解。
2）了解企业和财务主管。
企业、财务主管存在欺诈、赖帐、破产和犯罪等不良记录的要特别注意。
2. 客户资本状况目的：了解客户的资本构成情况。
对企业背景、原始实力有一个基本了解，为以后可能发生的我行追讨债务、资产保全提供保障和线索。
把握如下几点：1）查询工商行政管理局注册备案材料与企业提供的情况是否相符。
2）了解客户股东的承诺投资是否到位。
出资形式是以何种方式进行出资，如以现金出资的，应有进帐凭证；如以实物出资要提供有权评估部门出据的评估报告和财产转移手续；以无形资产入资的，客户经理要了解无形资产入资的内容及是否符合有关法律、法规的规定，同时要提供相应的评估报告(要注意评估报告的有效期限和产权转移手续)。
3）股东以实物入资的，其实物是否足值即其实物评估值是否存在与目前市场价值不符之处。
3、客户组织结构目的：通过对客户的组织框架的了解，形成对客户的治理结构的把握，从而对客户行为方式、整体状况有所了解。
要点：1）与同行业其他企业相比较,观察其是否具有符合市场规律的企业制度。
2）看其管理机制是否高效、是否存在机构臃肿、人浮于事的现象。
以此说明该客户是否具有较高的管理水平，有较强的市场竞争力。
4. 客户母、子公司组织结构目的：通过对客户母、子公司组织结构，以把握和分辨企业的关联交易、关联担保等事项，并为今后有可能发生的查封实物、股权等资产保全措施提供依据。
1）资本线索。
以该客户是否通过资本投资关系直接或间接地控制其他企业，及通过资本投资关系直接或间接受其他企业控制来判断是否属于母、子关系。
2）管理者线索。
客户经理如何开展贷前尽职调查
客户经理如何开展贷前尽职调查客户经理的贷前尽职调查是指客户经理通过资料收集、沟通交流、现场调研等渠道尽可能地获取、核实、分析研究有关借款人及相关信贷业务、担保等方面的情况，揭示和评估信贷业务可能存在的风险并提出应对措施，为贷款决策提供依据的一系列责任行为。
客户经理开展贷前尽职调查主要应做好四个方面的文章：收集相关资料、与客户进行良好沟通、详细开展实地调查、客观撰写调查报告。
收集客户相关资料收集客户资料是客户经理了解客户、掌握信息的基本手段。
客户资料主要包括基本资料、财务资料、信用资料等。
收集客户基本资料。
如果是企业客户，其基本资料主要包括营业执照、代码证、税务登记证、章程、验资报告、法人代表身份证等；如果是个人客户，则其基本资料主要包括身份证、户口簿及其家属的资料等。
收集财务资料。
客户财务资料主要是资产负债表、利润表、现金流量表等三张会计报表，一般要求收集客户近三年的相关会计报表，通过报表数据计算客户的流动比率、资产负债率、销售利润率、应收账款周转率、现金流量等基本财务指标，初步了解客户财务状况。
收集信用资料。
目前收集客户信用资料最简便的方法是通过人民银行征信系统查看客户信用报告。
通过信用报告，客户经理可以对客户过往信用记录、当前实有负债、或有负债、担保记录、诉讼情况等一览无余。
与客户进行良好沟通从沟通的高度来看，贷前调查应从宏观和微观两方面入手。
宏观层面上，客户经理要了解客户经营行业在国际国内的总体走势、当前国内对客户经营行业的政策导向等；微观层面上，客户经理要了解客户经营行业在当地的产业集群状况，以及客户在产业集群中的区位优势、经营状况、产品特色、产品的上下链情况等。
从沟通的角度来看，贷前调查应从名誉和信誉两方面入手。
客户经理在与客户沟通前有必要通过外围调查对客户有一个框架性的认识，了解客户的社会认知度，然后通过面对面的交流对客户有一个全方位的认识，并且以此为参考依据对其进行客观评价。
客户经理还可以从客户的诚信入手，了解客户过往的信贷关系史，掌握客户的信用意识和信誉度，以此作为判断客户优质与否的重要标准。
【干货】一键了解银行『贷前调查』和『贷后检查』的那些事
【干货】一键了解银行『贷前调查』和『贷后检查』的那些事信贷风险管理信贷人专属交流、学习的平台精品课程链接：2020年7月（郑州）：疫情下的『逾期催收」及『不良资产处置』专题研修班！出品 | 信贷风险管理贷前调查贷前调查是拓展客户、发放贷款的第一道关，做好贷前调查，是每个信贷员的职责，凡事预则立，不预则废，要想保证贷款调查的质量，做好必要的贷前调查工作是非常重要的，下面我们就来谈谈，如何做好贷前调查工作。
一、什么是贷前调查贷前调查指的是贷款发放前，银行对贷款申请人的基本情况调查，并对其是否符合贷款条件和可发放的额度做出初步判断。
调查的重点主要包括申请人资信状况、经营情况、申请贷款用途的合规性和合法性、贷款担保情况等。
二、贷前调查调查什么1、个人：对于个人贷款而言，他的调查比较直观，着重看一个人的信用记录以及贷款用途。
2、企业：企业贷款调查不仅需要看他的贷款用途，还要看借款人的资格；企业的真实性（需要到工商行政管理部门核查企业的登记记录表）；企业的生产经营能力；企业的盈利能力。
三、贷前调查信息渠道1、直接向借款人和担保人询问2、进行实地考察3、通过一些实用网站4、第三方渠道，如外部走访，向行业协会政府部门查询，或者通过百度、谷歌等搜索引擎。
四、怎么做好贷前调查1、坚持四个步骤。
（1）第一要听，听贷款人自我陈述的基本情况，以及听贷款人周边人对贷款人的描述，听舆论尤其是不好的舆论，还可以通过贷款人的上下游客户了解了解借款人是否及时支付供货商款，这一步骤帮助客户经理对客户整体情况做出一个初步判断；（2）第二就要查，在第一步的基础上，客户经理要对真实性进行调查，可以通过看客户的营业执照，税务登记证、贷款卡等的原件，财务报表，资质证明材料，对借款主体以及资质做出一个合理判断，（3）第三就要核实，第三步是根据前两步搜集的信息的基础上对财务信息、企业的经营状况、抵质押物和保证人进行核实，如有不一致的情况，要求借款人进行合理解释。
客户经理如何做好贷前调查
客户经理如何做好贷户经理的贷前尽职调查是指客户经合理通过资料收集、沟
通交流、现场调研等渠道尽可能地获取、核实、分析研究有关借
款人及相关信贷业务、担保等方面的情况，揭示和评估信贷业务 可能存在的风险并提出应对措施，为贷款决策提供依据的一系列 责任行为。
一、客户经理在贷前尽职调查中存在的问题
（一）实际贷前调查工作流于形式 很多客户经理在进行贷前调查时，没有按照贷款操作规程中 规定的要求去深入细致的进行实地调查，只是流于形式的“走过 场”。有的信贷员在贷前调查过程中没有对申请人进行必要的外 部调查，没有摸清申请人的真实背景；有的信贷员凭经验和感觉 办事，没有进行贷前调查便形成了调查报告。这些不良行为都为 银行整个信贷过程埋下风险隐患。 在财务分析工作进行过程中，很多客户经理仅仅根据借款人 提供的财务报告，简单地罗列报表项目，进行陈述式分析和选取 相关指标进行评估式分析，由于所有的财务指标都是静态指标， 非常容易受到操纵，财务报表名存实亡。部分客户经理财务分析 水平低，分析工作只停留在表面，深入分析很少，搞形式主义。 单看这些数据不仅不会让客户经理对借款人的财务经营状况形成 一个整体把握，机械地看待这些指标甚至会误导客户经理的分析 思路，形成错误的信贷决策结论。
（二）前景预测和信贷风险披露不够充分 借款人的财务信息分析是面向过去的，而信贷决策却是面向未来 的。在信贷分析实务中银行普遍缺乏对借款人的前景预测分析，其决 策的支撑作用远远不够，存在诸多问题： 1.过度依赖借款人提供的可行性说明。银行贷款评估实际上是对 可行性研究的再研究和再论证，它并不是可行性研究的简单重复。因 此，当银行在进行经营性评估的时候，决不能简单地用可行性研究代 替贷款评估，必须真正站在银行角度，为银行贷款的本息回收能力做 出正确全面的评价。 2.对于现金流的预测过于乐观导致评估数据准确性不足等问题。 同时基于上述宏观环境、行业分析和尽职调查财务分析实务工作存在 的缺陷，客户经理对借款人可能存在的信贷风险的认识并不完全，导 致其没有充分披露其可能存在的信贷风险，从而不能够很好地防范借 款人的信贷风险。
贷前调查的17个步骤（干货）
贷前调查的17个步骤（干货）流程是指一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，促使特定结果的实现。
实地调查应当按照什么样的顺序进行，先调查什么，后调查什么，对此一直缺乏系统的研究和认识。
在小微企业信贷业务中，我们需要一个标准化的带有一定弹性的业务流程，按照相应的流程（步骤）进行实地调查，能够提高贷前调查的效率、保证贷前调查的质量。
值得注意的是，尽职调查的过程也是对风险进行初步筛查的过程，如果发现客户明显不符合授信准入条件，可终止调查工作，没必要浪费太多的时间。
本文所说的步骤供参考，信贷业务人员需要根据本机构的情况灵活进行调整。
步骤1：开场•当调查人员来到借款人经营场所后，与客户寒暄问好并四处打量（实践中二者一般是同时进行），注意观察借款人的经营场所、经营规模、厂容厂貌、老板及员工的精神风貌、员工反应、办公室摆设等，注重经营场所、办公场所及企业主给我们留下的第一感觉;•善于破冰，善于制造和寻找话题、共鸣点——当天天气、聊路上交通状况、聊共同爱好、聊行业知识、聊当前热点等;•说明来意并大体介绍一下调查的流程及需要占用的时间。
•步骤2：先问几个基本问题•通过几个基本问题，对借款人有个大体的框架性的了解。
•1、企业是做什么的？主要客户？主营业务？主要生产什么产品？•2、产品好不好卖？一年销售额是多少？账款好不好收？询问一下开工率、产销率？•3、产品利润怎么样？公司盈利情况怎么样？•4、公司资产及负债情况？•5、这次要贷多少钱？贷款干什么？•6、能提供哪些担保？•7、结合借款人的情况，询问其他认为比较重要的问题。
备注：企业经营的基本面一般包括四个方面：做什么？主要客户？怎么做？做的怎么样？步骤3：了解企业及企业主的基本信息•调查人员要通过调查了解企业如下信息：企业名称、企业性质、住所、法定代表人及职务、实际控制人、注册资金、实收资本、经营范围、经营期限、所属行业、经营资质及合法合规情况、征信信息等。
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3.7银行贷前调查四大步骤
在对客户（尤其是中小企业和个体工商户）的贷前调查中，应当坚持听、查、核、析四个步骤：
贷前调查是拓展客户、发放贷款的第一道关，是防范风险、减少坏账的重要前提，其调查的真实性和可靠性，对贷款的安全性意义重大。
这是决定贷与不贷，贷多贷少，贷款期限和方式的重要依据。
具体到农村信用社、农村合作银行和农村商业银行等中小金融机构，其服务的中小企业和个体工商户等客户群体，有相当一部分缺少由独立第三方提供的审计报告，“信息不对称”的情况普遍存在，所以客户经理的贷前调查尤为重要。
如果贷前调查过程中，未能对客户的基本情况、经营状况和存在风险有一个客观的了解，甚至走马观花，草草了事，没有真正起到调查作用，这样的调查本身就存在不可轻视的风险。
一次不负责任的贷前调查，就有可能导致一笔不良贷款的产生，由此带来的是欠息、逾期、催收甚至起诉等一系列的工作。
而银行往往要经过数月甚至数年的时间，才能完成消化，既耗费了银行工作人员的时间和精力，也侵蚀了银行的利润。
结合当前农村信用社（农合行、农商行）客户群体的普遍情况和笔者的工作实践，笔者认为，在对客户（尤其是中小企业和个体工商户）的贷前调查中，应当坚持听、查、核、析四个步骤：
何谓听？就是听取借款申请人的介绍和讲述。
在调查过程中，大部分客户往往会主动介绍自己的基本情况（或者客户经理要求客户进行情况介绍）。
这个时候，客户经理所需要做的，就是耐心细致的聆听，并稍加引导，让客户主动的介绍其成立时间（或从业时间）、股权构成、发展经历、经营模式，以及近两年的生产经营情况、销售利润、存在问题、发展规划及借款用途等。
在这一过程中，客户经理可就其中未能听清或者感兴趣的内容开展进一步的询问和交流。
通这一步骤，客户经理可以对客户的整体情况有一个初步的了解和判断，也建立了进一步深入调查了解的感性材料。
何谓查？就是查实借款申请人相关资料。
在“听”的基础上，客户经理需要进一步查实借款申请人的相关资料。
这一步骤
的工作内容包括：查看客户的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、贷款卡等的原件，并注意有无年检记录；查看客户的财务报表（如果是审计报告，
应当关注附注的内容），并与刚才客户介绍内容进行核对；查看客户的资质证明材料（如果建筑企业或者房地产的资质证书，商贸流通企业的代理资格证书，生产加工企业安全生产许可证等）。
同时，也应查看客户与生产经营相关的采购合同、销售合同、施工合同等。
通过这一步骤，可以对借款主体的资质、借款用途的合法合规性进行了解并做出判断。
何谓核？实地验证汇报材料和申报材料中所列内容的真实性；实地验证抵押物、质押物的真实性和合法性，以及保证人的真实意思表示。
在做好前两个步骤的基础上，进入最关键的第三阶段，其任务主要是核实前两个阶段所搜集的信息。
其一，对财务信息进行核实：对照客户介绍的情况和财务报表所反映的数据，尽量使用原始凭证或者第三方的凭证进行核实。
例如，通过翻阅银行对账单，来了解企业的现金流，并与财务报表上的现金科目进行核对；通过抽查企业一个或者两个月的纳税发票，来了解企业近期的销售和纳税情况；通过抽查企业一个或者两个月货物进出单据，了解企业的货物吞吐进出情况；通过生产企业的电费发票或者运输企业的油费发票，了解企业的生产成本情况；通过查看银行付款、收款凭证，来核实合同的真实性以及执行情况。
其二，对生产经营情况的核实：根据客户汇报及资料中所反映的情况，对客户的生产经营情况进行实地的核实。
例如，对客户的生产车间、仓库及生产工艺进行实地的查看（条件允许，可以向一线的生产技术人员进行咨询）；对客户的产品质量、市场占有率及口碑进行实地的调查了解；对客户承包的项目或者施工工地进行实地的调查，了解项目的手续、进度、质量及付款情况等。
其三，对抵质押物和保证人的核实：客户经理做到亲力亲为，通过对抵押物的位置、面积、价值、合法性等的核实，或者通过对保证人的资质、保证实力及保证意愿的核实。
例如，对于拟抵押的房产，从评估、进窗登记及最后的他项出窗，客户经理均应做到亲力亲为，最大限度的降低这一环节中的操作风险；对于担保人的调查，应当参照对借款申请人调查的程序，同时重点核实保证人的保证实力及保证意愿，并坚持双人调查和面签。
把这一环节所搜集的信息与第一、二环节所“听”所“查”的信息进行核对，如果
有不一致或者较大出入，应要求借款申请人做出合理的解释。
笔者在实际的信贷工作中，就多次遇到这样的情况：企业负责人在银行信贷人员面前口若悬河，本来规模不大、口碑一般的企业，却说要引进风险投资甚至整合上市。
报表反映的资产规模和经营利润令人乍舌，但当要求其拿出真实的银行对账单和纳税发票时，却又推三阻四。
所提交的合同标的金额动辄上千万元，要求其提供证明合同真实履行的付款或者收款凭证时，却又拿不任何有说服力的证明
出来；在本行结算账户上的现金流也非常有限，同行口碑反映一般，跟负责人的描述不符。
对于上述情况，如果没有合情合理的解释，那么银行对此类客户的申请应当慎之又慎。
何谓析？分析借款申请人经营效益及贷款风险。
通过上述三个阶段的调查了解，客户经理可以对客户的经营效益及贷款风险做出相应的评价。
同时，结合客户在银行的存款、基本账户及中间业务收入等综合效益的情况，考虑银行的信贷规模、区位特点等因素，做出贷与不贷、贷多贷少、贷长贷短的判断。
另外，考虑到当前的信用环境，贷前调查做到“软硬兼施”，综合判断：既要重视所收集的客观性资料，如数据、报表、文字等“硬性”方面，又要重视社会舆论、行业评价、邻里口碑等难以用数据、文字反映的“软性”因素。
利用“硬”性资料的准确性，结合“软性”资料的灵活性，对借款申请人的情况做出客观、全
面的评价。
不论结果如何，都应当保证服务效率，将信息及时反馈给客户。
如果因为种种原因不能受理，应当做好解释工作，以利于日后可能的合作。
“听、查、核、析”四个步骤，可以作为贷前调查的通用程序，在实际工作中遵循而不拘泥，可根据情况灵活调整。
若能坚持并做好这四个步骤，则有助于搞好贷前调查，在信贷营销同时，做好甄选客户、防范风险的工作，最终对银行的稳健经营产生积极影响。