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天津万科项目市场调查报告汇总
天津万科项目市场调查报告调查日期：2014年5月８日星期四调查项目：万科柏翠园、金色雅筑（售罄）、金域华府、仕林苑参调人数：４人考察模式:实地考察、销售问询、小区探访、商圈扫描考察重点:目标项目的价格市场、营销方式及区域对比考察意图:以实际考察所搜集的数据、信息，充实我企业地产营销信息资源,为公司项目开发建设提供实施有效的信息资源保障。
一、万科仕林苑万科仕林苑项目,位于天津津南梅江东，浯水道与艺林路交口(地铁一号线双林站西行30０米）,属津南双港区域内,地处天津城市副中心与京滨综合发展轴的中心位置,是天津城市规划重点区域同时也是国家重点扶持建设滨海经济新区的咽喉区域。
项目所处区域位于天津中心城区东南部,周边交通路网发达、配套完善、生活便利．基础信息：产品状态：目前在售,开盘：20１4.2 交房：２0１4。
6开工时间：2010年12月０1日产品均价:30000元/平米产品模式：联排、多层及高层70年大产权普通住宅及别墅,装修情况为：毛坯;建筑面积1４万、占地面积6万3、容积率1。
8、绿化率４0％；规划楼盘总户数1040户：联排别墅118套,高层８76套,多层４6套,共计开发楼数3５栋，车位数892个,包括:联排别墅2７栋，(别墅楼层状况：地上三层，半地下一层）；高层８栋：１栋24层、3栋2８层、３栋32层,洋房：1栋6层; 户型面积:高层８8平米,联排别墅２16—2３３平米；开发信息：产品定位：城市豪宅，低密居所；客群定位:企业主、高薪层、富人区物业费:高层2。
9元/月/平米别墅6。
８元/月/平米；投资商:天津市农垦集团房地产开发建设有限公司、天津万科房地产有限公司、天津市物资集团;开发商：天津市迪万投资有限公司,物业公司：万科物业集团有限公司；区域信息:地区四至：东邻地界(先锋河);南邻浯水道；西接艺林路(格瑞高尔夫练习场)；北邻泗水道规划路;主要交通动线：大沽南路、天津大道、洞庭路、浯水道；公共交通状况:6７6、84６、859、665、6５６、93、6８6以及地铁一号线周边配套:医疗:天津市第四医院、柳林社区医院、陈塘庄社区医院教育:幼儿园:河西区第十、十一、二十一、二十二、二十四、二十八、二十九幼和基督教幼光幼儿园。
万科房地产市场细分和客户研究
增强市场竞争力
准确把握市场动态和客户需求， 快速响应市场变化，提高企业在 激烈竞争中的竞争力。
万科房地产如何实现市场细分与客户需求对接
深入调研市场
通过市场调研了解客户需求、消费习惯、购买力等方面的信息，为市 场细分提供数据支持。
制定细分策略
根据调研结果，将市场划分为不同的细分领域，针对不同领域制定相 应的产品、价格、推广等策略。
万科房地产客户需求与行为分析
品质需求
交通便利
随着生活水平的提高，客户对住宅品质的 要求越来越高，包括建筑质量、装修风格 、配套设施等方面。
对于城市居民来说，交通便利是购房的重 要考虑因素之一，尤其是对于上班族和有 车一族。
教育资源
社区环境
许多购房者将子女的教育作为购房的重要 考虑因素之一，因此教育资源的丰富程度 对房地产项目的影响较大。
优化产品设计
根据客户需求调整产品设计，以满足不同细分市场的需求，提升产品 竞争力。
强化客户服务
提供优质的售前、售中、售后服务，增强客户对企业的信任感和忠诚 度。
市场细分与客户需求对接的案例分析
案例一
万科针对年轻白领推出的“公寓式”住宅，满足其追求时尚、便捷的生活方式需求，获得市场热销。
案例二
万科在某度假胜地推出“别墅式”酒店式公寓，满足游客对于高品质住宿的需求，取得良好的销售业 绩。
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万科房地产市场细分和客户研究
目录
• 万科房地产市场概述 • 万科房地产市场细分 • 万科房地产客户研究 • 万科房地产市场细分与客户需求对接 • 万科房地产市场细分和客户研究的实践应用
01
万科房地产市场概述
万科房地产市场现状
01
当前万科房地产市场处于稳步增长阶段，市场需求 持续旺盛，但竞争也日益激烈。
房地产市场的市场调研与数据分析
房地产市场的市场调研与数据分析在当前房地产市场的竞争激烈和市场环境快速变化的背景下，进行市场调研和数据分析是一个不可或缺的过程。
通过深入了解市场和分析相关数据，房地产企业可以更好地制定市场策略和做出决策，以获得竞争优势。
本文将介绍房地产市场的市场调研和数据分析的重要性，并提供一些有效的方法。
一、市场调研的重要性市场调研是了解目标客户需求和市场竞争情况的重要手段，对于房地产企业而言尤为重要。
通过市场调研，企业可以深入了解目标客户的兴趣、偏好和购房需求，为产品定位和市场推广提供参考。
同时，市场调研还可以帮助企业了解竞争对手的产品特点、价格策略和市场份额，从而制定相应的竞争策略。
二、数据分析的重要性数据分析是市场调研的重要组成部分，通过对相关数据的分析，企业可以获取更多宝贵的市场信息。
数据分析可以揭示市场的趋势和变化，帮助企业预测市场走向和调整市场策略。
此外，数据分析还可以客观评估企业的绩效，指导决策和资源配置，提高企业的竞争力。
三、市场调研和数据分析的方法1. 网络调研：通过网络调研可以获取大量的市场信息和数据。
可以利用搜索引擎、社交媒体和房产网站等渠道，寻找相关市场调研报告、行业分析和客户反馈等信息，了解市场需求、竞争态势和客户意见，为数据分析提供依据。
2. 实地调研：实地调研是直接接触目标客户和市场的一种方法。
可以通过走访房地产项目，参观样板房和与客户面对面交流等方式，了解客户对房产产品的需求、兴趣和购买考虑因素，收集真实有效的市场信息。
3. 数据收集和整理：在进行市场调研时，需要收集和整理大量的数据。
可以利用调查问卷、访谈、统计数据、销售数据等手段，收集客户、竞争对手和市场的数据。
同时，需要对收集到的数据进行整理和归类，以便后续的数据分析。
4. 数据分析工具：在进行数据分析时，可以使用一些专业的工具，如Excel、SPSS、Tableau等，对数据进行处理和分析。
可以通过数据可视化、表格和图表等方式，清晰地展示和解释数据的含义，帮助企业更好地理解市场情况和趋势。
万科市场调研分析
位置图
开盘时间：2005.9.22 已售套数：11套 开盘均价：约650--1500万元/栋 销售率：58%
别墅类产品配比及消化情况＼价格
物业类型 总套数 已售套数
单体别墅 19
11
销售率
58%
面积区间
开盘均价
533.66－784.71 ㎡
现均价
主力客群：外地投资及自住 主力卖点：滨海，毫宅
项目名称：东方·优山美地（待售） 地址：开发区发现王国主题公园西侧 开发商：大连鲁能置业有限公司 建筑类型：花园洋房、独栋、联排、双拼 占地面积：４３４９亩 建筑面积：２１５万㎡ 容积率： 0.７４ 绿化率：４８％ 总户数：１５套别墅，１７栋洋房 建筑分期：一期10万㎡ 在售期数：首期15栋 主力产品类型：洋房 主力面积区间： 473－900 ㎡
开盘时间： 2007.08.01 已售套数：－ 开盘均价：花园洋房5670元/ ㎡；别墅均价13000元/ ㎡ 销售率：－
别墅类产品配比及消化情况＼价格（一期）
物业类型 总套数 已售套数 销售率
别墅
１５套 －
－
花园洋房 １７栋 －
－
面积区间
473－900
开盘均价 现均价
预计13000元 － /㎡
预计5670元/ － ㎡
独栋
１２２
双拼＼联 ３５３ 排
销售率
面积区间 开盘均价 现均价
主力客群：
项目名称：王子庄园 地址：金石滩管委会对面 开发商：大连嘉富房地产开发有限公司 建筑类型：单体别墅 占地面积： 建筑面积： 容积率：0.5 绿化率： 总户数：19套 建筑分期：一次开发 在售期数：－ 主力产品类型：共15种户型 主力面积区间： 447－806 ㎡
万科房地产客户研究与分析
研究内容：
一切与客户相关的内容
客户基本情况（年龄等）
居住状况
购房动机及需求 购房行为特征
价值观
…
房地产客户研究内容繁杂、任务繁重，主要与房地产交易特征相
关。
房地产交易特征： • 决策时间长，考虑因素多（地段、价格、户型等）
样本量确定 时间节点 经费预算
根据研究目的确定调研的方法。
Eg：
项目
海宁某项目市场定 位
研究目的
业态定位 商铺定价 客户对土地属性认 知 产品测试 产品、客户定位
研究对象
潜在消费者 附近商铺 潜在购房者 意向购房者 意向购房者
调研方法
街头拦访 入户访问 电话访问 座谈会 深度访谈
万科某项目前期 定 位
销售策略与管理调整 •样板房
流失客户特征、流失原因等
观望客户
观望客户特征、观望原因、成交促成
点等
•价格
•广告与媒体 •促销
Part3 “房地产客户研究” 的方法？
定性研究与定量研究的区别
定性研究
定性研究回答的是：为什么买？
定性研究 深入挖掘出不同的行为和态度 背后的原因和动机
VS
定量研究
定量研究回答的是：有多少人买？
择恰当地点，一般为商业街、娱乐场所、生活 小区等地点，访问员在选定点附近拦截合格的 客户，并引导客户到附近固定点（肯德基等） 接受访问。
优势
劣势
成本低
样本的随机性不如入户 某些群体的访问成功率低
实施较为容易
可以获得较多内容、较高质量的数
质量控制较困难
万科集团市场环境分析
万科集团市场环境分析1、顾客需求改革开放以来，中国居民的收入一直保持了较高速度的增长。
随着居民收入水平的提高，对于住房方面，居民需求表现出比较明显的变化趋势。
以前是有房可住则行，现在则是对住房的要求越来越高，不仅强调更安全、更方便、更舒适、更优美、更自然，甚至而且还些还强调在其里面添加自己的个性元素。
其次，以前的人们在购买的时候不太过于在意细节，只是注重产品的好坏。
现在的人们不单只在意住房的各种多样化需求，而且还比较在意企业在出售房屋的同时，所提供的各种服务，比如售楼人员的态度、企业房屋的信息完整性以及企业给出的各种惠民措施等。
再者，还有的就是随着人们的生活方式的改变，人们逐渐注重绿化环保、节约能源，对企业是否重视社会责任也是相当重视。
倘若住房能够围绕绿化环保、节约能源方面进行，则不仅吸引消费者们的兴趣，还会给企业带来相当不错的声誉。
2、消费方式在商品稀缺的时代，企业只需要生产出商品就可以满足消费者地需求，并不需要关注消费者在消费方式上的差异。
随着商品在总体上的供过于求，企业必须关注消费者接触、了解、购买、使用商品的方式，否则很难货值和满足消费者的需求。
现如今，随着信息技术的发展，消费者购买住房的方式也是多种多样。
现在购买房屋的方式有一下方式：通过媒体的广告或报道、房产中介公司、朋友介绍、房展会以及各种购房网站（链家网或58同城等）等。
25—30岁期间，属于消费者中的少壮派，正处于事业的上升期，月收入高，但不稳定，积蓄不多，但消费意识超前；思想前卫，乐意接受新生事物，愿意享受小资生活，追求独立空间，比较注重实惠和品质，因此选择的户型面积不会太大，但户型设计要个性化、特色化，追求时尚，偏爱电梯公寓。
由于工作节奏快，注重时间距离，因此对区位、交通、配套和物管要求较高。
他们大多学历较高，家庭成员较少，部分人士已婚，小孩年幼，在房屋功能上对书房和保姆房比较看重。
另外，30—45岁期间，他们是消费者中的黄金一族，个人事业蒸蒸日上，收入稳定，购买力强，子女正处于成长阶段，十分重视小孩教育。
万科房地产市场调研理论与实务
公开招标
宗数
面积(万m2)
量
1998 2
5.81
1999 7
49.72
2000 12
28.60
合计 21 84.13
拍卖
合计
宗数 面积(万m2) 宗数 占土地出让总
2
4.58
0
0
5
27.31
7 31.89
4
0.7%
7
1.2%
17 30.7%
28
区域价格比较
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
2477
2645
1984
1622
1596
广州 北京 天津
商品房均价
沈阳 武汉 成都
年人均收入
重庆
25000 20000 15000 10000 5000 0
99年 99占GDP比重 2000年 2000占GDP比重 占GDP比重的变化
盐田区产业结构
第一产业 第二产业 第三产业
0.11
11.77
2.54
调研需要突破的ห้องสมุดไป่ตู้点
销售率 客户群
第六部分 分析产品并进行产品定位
1、分析产品的角度
潜在的新参加 的竞争者（流动 性的威胁）
同行业竞争
本产品
者 （细分市 （供应能力）
场内的竞争）
客户 （购买能力）
替代产品
（替代产品的威 胁）
2、产品定位 •品质 •价格 •主力户型 •客户层
鸿景湾名苑标准层图一
鸿景湾名苑标准层图二
鸿景湾名苑户型一 A型 3房2厅2卫
建 筑 面 积 ：113.61-114.06平方米
1222-1227平方呎
万科城开盘调研分析报告
8#
10# 12# 14#
15# 16#
护照办理优惠2000元，蓝卡会员优惠0.2%，VIP升 级优惠1%，开盘优惠1%，按时签约优惠1% 均价7400元/平米 11月9日 VIP升级客户共4000余组 截止当天中午选房结束共成交约1832套，剩余房源 多为顶层和一层房源，16#边户剩余房源最多。 当天到访客户约3500组，臵业目的主要为刚需 以摇号方式进行选房，分88组，每组40人。
万科城开盘火爆，1图和2图为当日12点10分时的选房结果公示，3图和4图 为摇号结束后当日12点50分的结果
1 2
3
4
郑州万科城一期一批11月9日盛大开盘，3个小时劲销近2000套，创造楼市 奇迹，下午二时许大家基本上全部离场
六、开盘总结
万科城以其巨大的品牌号召力，点燃高新区刚需市场
1、品牌优势 万科城是万科在郑州开发的第二个项目，其良好的品牌的信誉度和较大影响 力吸引了大批客户的支持和关注； 2、价格优势 项目为精装修房，但定价只比高新区其他在售楼盘稍高，且房源面积较小， 总价较低，对刚需客户和投资客的吸引力较大； 3、区域前景利好 高新区的发展速度较快，且配套日益完善，政府的大力支持和高校园区的发 展壮大，使得本区域被客户所看好。
趣 园 路
泰辰销控
音 控 台
工作人员通道 LED8*5M
中原销控
舞台区
趣 园 里
跑 单 区
9#、 11#、 12# 等候 区 3# 、 4# 等候 区
13#、 14# 签 等候 约 区 等 候 15#、 区 16# 等候 区
中 原 算 价 区
泰 辰 算 价 区
泰辰 1—88组 （每组 20人）
中原 1—88 组（每 组20人）