采购单位调整采购计划操作手册
公司采购流程调整通知
公司采购流程调整通知尊敬的各位员工：为了提高公司采购效率，优化采购流程，经公司领导班子研究决定，对公司的采购流程进行调整。
现将调整内容通知如下：一、采购流程调整背景近年来，随着公司业务规模的不断扩大，原有的采购流程逐渐显露出一些不足之处，包括审批环节繁琐、耗时较长、信息传递效率低等问题。
为了更好地适应公司发展的需要，提升采购管理水平，我们决定对公司的采购流程进行调整优化。
二、采购流程调整内容采购需求申请：各部门在有采购需求时，应填写《采购需求申请表》，明确物品名称、规格、数量、用途等信息，并报部门负责人审批。
采购方案制定：经部门负责人审批后，由采购部门制定采购方案，包括供应商选择、报价比较、谈判等环节。
采购合同签订：确定供应商后，由采购部门与供应商进行谈判，达成一致意见后签订采购合同，并报领导审批。
采购执行与验收：供应商交付货物或提供服务后，相关部门进行验收，并填写《验收单》，如有问题及时反馈给采购部门。
结算与归档：验收合格后，财务部门进行结算工作，并将相关资料归档保存。
三、调整后的优势简化流程：减少繁琐的审批环节，提高工作效率。
加强监管：明确责任主体，便于监督和管理。
提升透明度：信息共享更加及时和准确，便于沟通协作。
四、注意事项各部门应严格按照新的采购流程执行，不得擅自变更或越权操作。
对于特殊情况或紧急情况下的采购需求，请提前向领导汇报并取得书面批准。
希望各位员工能够配合执行新的采购流程调整，在工作中发挥团队合作精神，共同推动公司的发展和进步。
如有任何疑问或建议，请随时与采购部门联系。
谢谢大家的支持与配合！特此通知。
公司领导班子日期：XXXX年XX月XX日。
预算综合管理系统政府采购业务操作手册
预算综合管理系统政府采购业务操作手册一、政府采购业务政府采购系统与预算综合管理系统对接流程图注：流程图中的灰色节点由系统自动处理，无需人工操作。
二、预算综合系统政府采购相关业务操作流程说明（一）接收政府采购系统的采购计划在预算综合管理系统中关联预算指标流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一：支付经办岗-关联政府采购计划的指标点击【采购计划关联指标】菜单，选择【待确认】选项卡，在需要挂接指标的政府采购计划的右侧点击【确认】按钮以进行指标挂接，操作如下图所示。
若该政府采购计划未通过指标挂接的标准可以在此界面选择【退回】按钮将该政府采购计划退回至政府采购外网。
在上图中点击【确认】按钮之后则自动跳转至指标挂接的详细界面，在此界面选择可用指标挂接于该政府采购计划并填写占用该指标的金额（该金额应小于等于指标原始金额与已占用金额的差值），一个采购计划可以选择多个指标，所有指标的本次占用金额合计应该等于本采购计划的本年预算金额。
点击【确认】按钮将本采购计划保存至【待送审】选项卡，如下图所示。
步骤二：支付经办岗-送审已挂接指标的政府采购计划点击【采购计划关联指标】菜单，选择【待送审】选项卡，在需要送审的采购计划右侧点击【送审】按钮将该采购计划进行送审，如下图所示。
点击【送审】按钮并送审成功的采购计划将自动转移至【已送审】选项卡，处于已送审状态的采购计划在支付审核岗还未审核之前可以点击【撤销】按钮并可重新挂接指标。
步骤三：支付审核岗-审核已挂接指标的政府采购计划选择【指标挂接审核】菜单，点击【待审核】选项卡，在需要审核的采购计划右侧点击【审核】按钮即可审核通过该采购计划，如下图所示。
审核通过后的采购计划会自动转至【已审核】选项卡中。
（二）政府采购支付业务办理流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一：支付经办岗-确认政府采购支付申请点击【采购支付申请】菜单，选择【待支付】选项卡，在需要进行支付的采购计划的右侧点击【确认】按钮生成采购支付申请，如下图所示。
采购操作指南
采购操作指南1. 引言本文档旨在详细阐述采购操作的流程，包括从供应商选择、采购申请、采购订单生成到货物接收的整个过程。
本指南适用于所有采购部门和相关人员，以确保采购活动的规范性和效率。
2. 准备工作2.1 确定采购需求在开始采购过程之前，首先需要明确采购需求。
与相关部门沟通，了解他们的需求，并填写《采购申请单》。
2.2 制定采购计划根据《采购申请单》上的需求，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、质量要求等。
3. 选择供应商3.1 供应商调查对潜在供应商进行调查，收集其资质、生产能力、交货时间、价格等信息。
3.2 供应商评估根据调查结果，对供应商进行评估，选择合格的供应商。
可以使用供应商评估表进行评估。
3.3 供应商谈判与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判。
4. 生成采购订单根据供应商谈判的结果，填写《采购订单》。
《采购订单》应包括订单编号、供应商信息、采购商品信息、数量、单价、总价、交货日期等内容。
5. 订单跟踪定期与供应商沟通，了解订单进度，确保按时交货。
6. 货物接收6.1 货物验收货物到达后，根据《采购订单》上的要求，对货物进行验收，包括数量、质量等方面的检查。
6.2 入库验收合格的货物，将其入库。
填写《入库单》。
7. 售后服务对于验收不合格的货物，及时与供应商沟通，协商解决办法，如退货、换货等。
8. 采购总结定期对采购过程进行总结，分析采购过程中的问题，不断优化采购流程，提高采购效率。
9. 附录9.1 采购相关表格包括《采购申请单》、《采购订单》、《供应商评估表》、《入库单》等。
9.2 采购流程图提供一份采购流程图，清晰地展示采购过程的各个环节。
10. 参考文献[如有需要，可列出参考文献]以上即为采购操作指南，希望能对采购部门和相关人员的工作提供帮助。
如有任何问题，欢迎随时提出，共同讨论。
2024年采购计划下达操作流程
在开始制定2024年采购计划之前，组织应首先明确其整体战略目标和年度业务计划，以确保采购活动与组织的整体目标保持一致。
采购计划的下达操作流程通常包括以下几个关键步骤：步骤一：需求分析△市场调研：分析市场趋势、供应商能力、成本变动等因素。
△库存管理：评估现有库存水平，确定补货需求。
△业务预测：根据销售预测和生产计划，估算未来物料需求。
△风险评估：识别潜在的供应风险，如供应商集中度、原材料价格波动等。
步骤二：制定采购策略△供应商选择：根据质量、价格、交货期、服务等因素评估和选择合适的供应商。
△合同管理：确保与供应商签订的合同明确双方的权利和义务。
△采购方式：确定是采用招标、询价、直接采购还是其他方式。
△付款条件：设定合理的付款周期和方式。
步骤三：编制采购计划△物料清单（BOM）：根据产品结构，列出所有所需的物料和组件。
△采购预算：根据成本估算和资金状况，制定采购预算。
△采购时间表：规划采购活动的开始和结束日期，确保及时供应。
△采购数量：确定每次采购的数量，平衡库存成本和供应风险。
步骤四：计划审批与下达△内部审核：采购计划应提交相关部门进行审核，如财务、法务等。
△高级管理层批准：最终的采购计划应得到高级管理层的批准。
△计划下达：将批准后的采购计划传达给采购部门和相关人员。
步骤五：执行与监控△订单跟踪：确保采购订单及时发出，并跟踪订单执行情况。
△质量控制：对采购物料进行质量检查，确保符合要求。
△进度监控：定期检查采购进度，及时处理可能出现的偏差。
△风险监控：持续关注市场变化和供应商表现，及时调整采购策略。
步骤六：绩效评估与改进△采购绩效评估：对采购活动的效率、成本、质量等进行评估。
△经验总结：分析采购过程中的成功经验和失败教训。
△改进措施：根据评估结果，制定改进措施，优化采购流程。
在整个采购计划下达操作流程中，沟通和协调是至关重要的。
采购部门应与需求部门、供应商、物流部门等保持紧密联系，确保采购计划的有效执行。
【手册】采购部操作手册
【关键字】手册目录采购作业计划：采购作业计划的抛转关系图为：作业时机一：采购作业计划是经MRP运算后采购件所生成的单据，采购人员在做采购单前可以先查看一下采购作业计划，依据采购作业计划生成采购单操作步骤为：点击‘采购’->‘采购作业计划’，操作如图所示：点击‘采购作业计划’，加入如图所示：通过‘日期’或者‘制单’人来查找刚刚MRP运算后所生成的单据，将鼠标放至所要选择的单据上面，点击‘详细资料’，加入如图所示：采购人员可以通过该界面查看要生成采购单的产品名称、产品数量、产品价格等。
作业时机二：如果有内部请购单，可以通过新增或者修改‘采购作业计划’的方式将‘内部请购单’抛转到采购作业计划中，抛转关系图为：操作步骤为：点击‘采购’-‘采购作业计划’加入如图所示：点击‘新增’加入如图所示：点击‘抛转’->‘转入’->‘内部请购单’操作如图所示：点击‘内部请购单’加入如图所示：点击‘内部请购单’栏中的产品信息行，点击‘’加入如图所示：采购数量如若不做更改，点击‘’将其保存即可。
采购单：采购单的抛转关系图为：‘采购单’是由‘采购作业计划’抛转而来的作业时机：当客户下达销售订单车间需要生产而原料库存又不足时，由采购部人员在系统中进行录入操作步骤：点击‘采购’-‘采购单’操作如图所示：点击‘采购单’加入如图所示：点击‘新增’按扭，加入如图所示：厂商代码：选择本次采购的供应商代码。
选择完厂商代码后点击‘抛转’-‘采购作业计划’，操作如图所示：将MRP运算后生成的‘采购作业计划单’转入‘采购单’，点击‘采购作业计划’加入如图所示：日期生效：将其前面的勾去掉。
厂商代码：将期后的值清空。
采购计划单：如果知道此单号可以直接将单号录入准确查出该单号的信息点击‘查询’将所有的采购计划信息查出，选择本次需要采购的计划的单号，点击‘取回’按扭，加入如图所示：数量：依据实际需采购数量进行修改。
单价：依据实际询价结果进行修改。
政府采购预算单位操作手册
政府采购系统6.2 ( 预算单位)操作手册目录目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 目录----------------------------------------------------------------------------------------- 错误！未定义书签。
第一部分业务流程介绍 ---------------------------------------------------------------------------------------- 31、政府采购业务流程 ----------------------------------------------------------------------------------- 31.1、政府采购计划管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 32.2、政府采购合同管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 4 第二部分初始安装--------------------------------------------------------------------------------------------- 51. 配置软件安装-------------------------------------------------------------------------------------------- 52. 清电脑缓存 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 第三部分预算单位简明操作手册-------------------------------------------------------------------------- 7 1．系统初始登陆 ------------------------------------------------------------------------------------------- 71.1用户登录 ------------------------------------------------------------------------------------------- 71.2系统功能 ------------------------------------------------------------------------------------------- 82．单位操作说明 ------------------------------------------------------------------------------------------- 92.1单位用户、岗位一览表 ----------------------------------------------------------------------- 102.2系统业务操作页面介绍 ----------------------------------------------------------------------- 103、系统通用操作 ------------------------------------------------------------------------------------------ 113.1、流程跟踪---------------------------------------------------------------------------------------- 113.2、新增 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 113.3、删除 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 123.4、修改 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 123.5、收回 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 133.6、打印 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 143.7、查看 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 143.8、单页显示全部及翻页查看------------------------------------------------------------------ 153.9、列表视图点击排序 --------------------------------------------------------------------------- 154．采购计划管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 154.1、采购计划录入 --------------------------------------------------------------------------------- 154.2、采购计划变更录入 --------------------------------------------------------------------------- 224.3、采购计划追加录入 --------------------------------------------------------------------------- 254.4、采购计划追减录入 --------------------------------------------------------------------------- 304.5、采购指标替换录入 --------------------------------------------------------------------------- 324.6、采购计划、变更计划、追加录入、追减录入、采购指标替换录入审核 ------ 365、合同管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 385.1、合同备案录入 --------------------------------------------------------------------------------- 385.2、追加录入---------------------------------------------------------------------------------------- 425.3、合同审核（合同追加审核）--------------------------------------------------------------- 46第一部分业务流程介绍1、政府采购业务流程1.1、政府采购计划管理流程图2.2、政府采购合同管理流程图第二部分初始安装1. 配置软件安装首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：http://10.16.112.67：8001/gfmis/index.jsp进入政府采购网页界面,如图：左下角选择相应的电脑版本控件，点击『』下载安装JRE软件。
采购管理操作手册
M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。
文档控制 (3)1.1。
更改记录 (3)1。
2。
审阅 (3)1.3。
分发人员 (3)2。
K3采购管理的有关概念 (4)2。
1.基本功能 (4)2。
1。
1.采购模块主要功能和应用: (4)3。
采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。
1.概述 (6)4.1.2。
要点 (6)4.1。
3。
手工录入采购申请单的流程图： (6)4。
1.4。
具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。
通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。
概述 (8)5.1。
2。
要点 (8)5。
1。
3。
通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。
1。
4。
具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。
通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。
1.1。
概述 (10)6。
1。
2。
要点 (10)6.1。
3。
通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。
1.4。
具体操作步骤： (11)7。
采购退货处理流程 (13)7.1。
通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。
1。
1.概述 (13)7.1。
2。
要点 (13)7。
1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。
1.4。
具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。
1。
通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。
1。
1.概述 (15)8。
1.2。
要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。
具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。
更改记录审阅1。
3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
采购人操作手册
采购人操作手册
一、引言
采购是企业运营中非常重要的一个环节，合理的采购操作可以有效控制成本、确保供应链畅通。
本文档将介绍采购人员在进行采购活动时需要遵循的操作流程和注意事项。
二、采购流程
1. 制定采购计划
•审查现有库存和需求量
•确定采购需求和预算
•制定采购方案和时间表
2. 寻找供应商
•搜索潜在的供应商
•发送询价函或邀请供应商参与竞标
•对比各供应商的报价和条件，选择最合适的供应商3. 签订合同
•商定采购细节
•签订采购合同，并确认双方责任和权利
•遵守采购合同的执行要求
4. 采购执行
•负责跟踪采购进程
•确认订单是否按时送达
•处理可能出现的问题和纠纷
5. 结算支付
•核对供应商提供的发票和商品
•确认订单无误后及时支付款项
•保留好相关文件和记录
三、注意事项
1.保持良好沟通，与供应商保持密切联系，及时沟通可能影响交易的事宜。
2.严格遵守公司政策和流程，确保每一步操作符合规定。
3.对供应商进行必要的背景调查，确保其信誉和服务质量。
4.确保信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整导致问题的发生。
四、结语
本操作手册旨在指导采购人员进行高效、规范的采购操作，希望每位采购人员都能认真学习并严格执行，保证公司的采购活动顺利进行，达到降低成本、优化供应链的目的。
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采购单位调整采购计划操作手册
目录
1.采购计划模块
采购单位具有该权限的操作员使用电子密钥登陆系统后，选择功能菜单中“采购计划”
功能模块，如图1所示。
（图1）
2.功能点列表
功能模
块
功能点功能描述
采购计划调整采购计划
由采购单位具有该权限的操作员，
进行采购计划的新增、修改、追减
等操作。
采购计划查询
（采购人）
采购单位具有该权限的操作员，可
以查询本单位所有的采购计划。
查询计划调整单（采购单位）采购单位具有该权限的操作员，可以查询本单位所调整的计划的详细调整情况。
3.调整采购计划
由采购单位具有该权限的操作员，对本单位的采购计划进行调整操作。
点击“采购计划”功能模块下的“调整采购计划”功能点，将会显示如图2所示界面。
在图2中，可以新增计划，或者对已有的计划进行修改、追减操作。
调整计划需要经过财政局业务科室的审核，审核通过后才能生效。
“操作”栏下的“修改”、“追减”如可点击表示该条计划可以进行修改、追减操作，如不可点击（即呈灰色显示）表示该条计划已进行修改或追减操作，并发送到财政局业务科室等待审核，需要业务科室审核完成后才可继续进行操作。
（图2）
新增采购计划
采购单位需要新填报计划，则点击图2中的“新增计划”按钮，显示如图3所示界面。
（图3）
在图3中选择“科目名称”（即预算科目）；“业务部门名称”（财政局资金所理业务科室）；“品目名称”（所填报计划的政府采购品目类目录，明细到品目目录的最末级）；“计划年度”默认为本年度；“采购项目名称”、“数量”、“单价”、“计量单位”处填入实际采购项目的名称、数量、单价、计量单位，如是工程类或者服务类，计量单位可以填“项”或“批”，项目形式可以选择“常规项目”、“国际招标”、“保密项目”，招标代理机构选择根据项目资金及实际情况选择“深圳市政府采购中心”或其他社会招标代理机构；金额合计栏将自动取单价和数量的乘积；采购单位计划资金来源填入图3中的10项资金
来源，资金来源之和必须等于本条计划的金额合计；可在“规格及技术参数”处简略写明计划的参数要求（非必填项）。
填写完毕后，点击“保存”按钮，如图4所示界面。
（图4）
在图4的弹出窗口中点击“确定”，新增采购计划操作成功，并发送到相应的财政局业务科室进行审核。
修改采购计划
采购单位如需对已有的采购计划进行修改，则在图2中选择要修改的计划，点击“修改”按钮，显示如图5所示界面。
（图5）
在图5中可以修改此界面中的任一选项或输入域，修改完成后点击“保存”，如图6所示界面。
（图6）
在图6的弹出窗口中点击“确定”，修改采购计划操作成功，并发送到相应的财政局业务科室进行审核，操作结果提示如图7所示。
（图7）
追减采购计划
采购单位如需撤销某条已有的采购计划，可在图2中选择要撤销的计划，点击“追减”按钮，显示如图8所示界面。
（图8）
如确定要对计划进行追减，在图8的弹出窗口中点击“确定”，追减采购计划操作成功，并发送到相应的财政局业务科室进行审核，操作结果提示如图9所示。
（图9）
4.采购计划查询
点击“采购计划查询(采购单位)”，可查询到本单位所有的采购计划，如图10所示界面。
点击采购项目编号，可查看该采购计划的详细信息。
（图10）
采购计划的申报标志：
可以申报：计划中仍有剩余金额，可以进行申报；
申报完成：计划中所有的金额已用完，不可进行申报；
调整申报：有效的计划进入“采购计划调整”状态，不可进行申报；不可申报：无效的计划，不可进行申报。
5.查询计划调整单
调整的采购计划经过业务科室经办人汇总发送后，形成采购计划汇总单，在“查询计划调整单”中可以查询汇总单的明细情况。
点击该功能点，如图11所示界面。
（图11）
在图11中，可以打印计划汇总单，选择需要打印的计划，点击“打印”即可。
点击汇总编号链接，可查看采购计划调整及审核的详细情况，如图12所示界面；
（图12）。