国内外氯碱行业生产现状和发展分析

成三大产业集聚地区： 东部地区 （ 主要包括华东 ６
省 １ 市） 吸引了大量企业进入， 具有巨大的市场需求以及突出的 技术、人才优势。２００６ 年， 该地区 氯碱产能已占全国总产能的约 ５０％， ＰＶＣ 产能约占 ３８％。
华北地区（ 主要包括河北、天 津、北京及辽宁） 依靠多年来国 家建设的老化工基地、原料路线 多样化改造以及跨国公司的进 入， 除牢固占据本地区氯碱市场 外， 还能向东南部市场辐射。２００６ 年， 该地区氯碱产能约占全国总 产能的 １５％， ＰＶＣ 产能约占 ２３％。
价 格 的 逐 步 攀 升 ， 加 上 欧 洲 、美 国 等地环保压力的提高， 这些地区 有逐步减少氯碱装量的趋势， 转 移的方向就是市场需求增长速度 快、生产成本相对较低的亚洲尤 其是中国大陆。三是中国进入重 化工发展阶段， 各地政府掀起重 化工投资热潮。１９７８ 年开始的改 革开放， 使中国从轻工业方向开 始逐步走向工业化发展的阶段。 经 过 ２０ 多 年 的 发 展 ， 目 前 中 国 的 工业化已不能承受经济的快速增 长， 于是重化工发展思路开始统 领中国经济发展。重化工能够迎 合高固定资产投资、高就业等政 府的价值取向， 因此一时成了各 地 政 府 振 兴 本 地 经 济 的“ 重 头 戏”。在政府的支持下， 各地纷纷 上马大型化工项目， 尤其是中西 部具有煤炭资源、盐矿资源的地 区， 更是将氯碱行业作为发挥本 地资源优势的支柱产业发展。
今后一段时期， 世界烧碱生 产和进出口格局将发生较大变 化， 产能的增长将主要来自东北
亚 、东 南 亚 和 中 东 ， 而 北 美 和 西 欧等传统烧碱输出地区的产量 和比重将有所下降， 成为烧碱净 进 口 地 区 。中 东 拥 有 丰 富 而 廉 价 的石油资源， 烧碱出口实力很 强 ； 东 北 亚（ 中 国 、韩 国 等 ） 烧 碱 产量增长很快， 具有较强的烧碱 出 口 潜 力 。 澳 大 利 亚 、牙 买 加 和 苏里南等世界铝生产大国仍将 是烧碱的主要进口国， 年进口量 在 １４０ 万 吨 左 右 。
马 州 Ｐｌａｑｕｅｍｉｎｅ 的 装 置 投 运 外 ， 粘 釜 问 题 ； 改 进 悬 浮 聚 氯 乙 烯 树
无更多的新增能力。拜耳公司和 脂的粒径分布以及开发使用性能
乔治亚海湾公司有可能使氯气扩 更好的专用树脂， 如开发透明度
能， 但更多的可能是关闭装置。陶 更 好 的 抗 冲 击 氯 化 氯 乙 烯－ 丙 烯
计今后一段时期， 氯气产品链下 低， 是新建烧碱装置的首选。
游四大主要领域 ＰＶＣ、环氧丙烷 、
世界氯碱技术发展总体方向Байду номын сангаас
环氧氯丙烷和光气系列 （ 聚碳酸 是规模大型化， 节能降耗技术将
酯 、ＭＤＩ、ＴＤＩ 等 ） 的 市 场 需 求 均 成 发 展 重 点 。新 建 和 扩 建 氯 碱 产
将 保 持 稳 定 增 长 ， 世 界 范 围 内 对 能 ９０％ 以 上 将 采 用 离 子 膜 法 工
氯碱生产过程中会同时按比 例产出烧碱和氯气， 但市场对烧 碱和氯气的需求却不一定符合这 一比例， 因此烧碱和氯气的平衡 将始终是世界氯碱产业发展需要 解决的课题。２００６ 年世 界氯气需
４６ 中国石油和化学工业协会 ｗｗｗ．ｃｐｃｉａ．ｃｎ
·中国石油和化工经济分析·
产品分析
求 量 为 ４９８２ 万 吨 ， 主 要 用 途 是 通 保持 ２％～２．５％的年增长率。
（ 三） 中国氯碱行业整体进 入供大于求的时代
从 ２００５ 年 下 半 年 开 始 ， 中 国 氯碱行业整体进入供大于求的时 代。２００６ 年， 氯碱行业的大部分产 品都处于微利或者亏损的境地。 为了寻找出路， 化解国内市场压 力， 企业在没有做好准备的情况 下， 就纷纷开始忙着出口， 但出口 市场刚刚开启了一道小门， 就激 起了不少国家的反倾销调查， 出 口之路布满荆棘。
和 拜 耳 等 １０ 家 公 司 的 烧 碱 产 能 占西 欧 总 产 能 的 ７７％。今 后 一 段 时期， 随着市场需求增速放慢和 老 装 置 淘 汰 ， 欧 、美 、日 等 发 达 地 区氯碱产业发展方向将是总产能 下降， 但集中度进一步提高。
从 ２００６ 年 下 半 年 开 始 ， 世 界 范围内一批新建氯碱装置陆续投 产， 产品价格从峰值转入下降周 期。由于亚洲对氯产品和烧碱需 求非常旺盛， 大部分新建装置分 布在亚洲， 其中中国将占最大份 额， 中东地区由于生产成本较低 也有一些新项目。
国内外氯碱行业 生产现状和发展分析
■金戈
一、国外氯碱生产现状和发 展分析
（ 一）世界氯碱生产和市场 ２００６ 年， 世界氯碱总产能约
６１５０ 万吨 ／ 年， 烧碱产量约 ５４８０ 万 吨 ， 氯 气 产 量 约 ４９８０ 万 吨 ， 氯 及烧碱销售收入约 １６８ 亿美元。
世界氯碱生产集中度比较 高 ， 目 前 共 有 ５００ 多 家 氯 碱 企 业 ， 其中近半数在亚洲， 但其规模普 遍较小。除亚洲外， 世界氯碱生产 主要集中于若干大型跨国公司， 其 中 １１ 家 最 大 氯 碱 企 业 烧 碱 产 能占世界总产能的 ３７．４％。陶氏化 学 、西 方 化 学 、ＰＰＧ 工 业 、奥 林 和 台塑 ５ 家公司的烧碱产能占美国 总产能的 ７９％， 苏 威 、英 力 士 氯 业
池法氯碱装置。
增加产品附加值。
业界人士认为， 随着世界经济
近年来， 中国聚氯乙烯
增速放慢和新增能力投产， 世界氯 （ ＰＶＣ） 行 业 产 能 增 长 迅
碱 价 格 在 ２００６ 年 已 达 到 峰 值 ， 速， 在发展中电石法聚氯乙
２００７ 开始下降， 并持续进入 ２００８ 烯仍占据主要地位。由寿光
氯的需求将年均增长 ３％左右。同 艺 ， 该 技 术 发 展 方 向 主 要 是 高 性
期， 预计对烧碱的需求增速为年 能离子膜和电解槽技术的改进和
均 ２％左右， 因此烧 碱市场将出现 应用。
一定程度的过剩。不过， 如果能更
ＰＶＣ 技术发展的主 要 方 向 是
为有效地利用氯， 可在某种程度 探索采用价格便宜的 乙烷作原
从 ２００５ 年 下 半 年 开 始 ， 中 国 氯碱行业超常规迅猛发展引起 了整个行业的不良反应， 并在市 场 上 表 现 出 来 。目 前 该 行 业 非 理 性扩张的步伐不仅没有停止， 而 且 还 有 进 一 步 加 速 之 势 。分 析 我 国氯碱行业迅猛扩张的原因主 要有三：
一是世界经济恢复增长， 氯 碱行业进入一个短暂的辉煌时 期， 激发了氯碱行业扩产的热潮。 二是世界氯碱行业出现向亚洲尤 其是中国转移的趋势。氯碱行业 是一 个 高 耗 能 、低 附 加 值 ， 并 具 有 特定环境影响的行业。随着石油
纪 ２０ 年 代 ， 到 １９９５ 年 ， 中 国 烧 碱 总 产 量 突 破 ５００ 万 吨 ， 氯 碱 产 业 开始逐步实现从以烧碱需求为主 到以氯定碱方式的转变。２００２ 年 以来， 基础化工原材料需求的强 劲增长， 推动了中国氯碱产业快 速 发 展 ， ＰＶＣ、甲 烷 氯 化 物 、环 氧 丙烷、氯化消毒剂等氯产品的需 求迅速攀升。另外， 国家推进西部 大开发战略， 促进了西部地区凭 借丰富的资源优势， 大力发展氯 碱产业。以上因素成为推动中国 氯碱产业进入新一轮高速增长期 的巨大动力。
产品分析
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随着石油价格继续高位徘徊、需求结构的不断改变、老装置的相继淘汰以及环保理念的愈行愈深， 今 后， 欧、美、日等发达地区氯碱产业发展方向将是总产能下降， 但集中度进一步提高， 中东、东北亚出口实 力增强。中国氯碱产业已进入新一轮高速增长期， 由于一些地区、企业的非理性扩张， 致使行业总体供大 于求， 今后几年， 国内氯碱产业的市场竞争将进一步加剧， 成本竞争将成为最主要的竞争方式。而氯碱产 业通过这一轮高速发展， 也将形成较为雄厚的产业基础， 呈现出向大规模、集约化方向发展的趋势。
年。预计今后几年全球氯碱需求将 新龙电化集团、北京瑞思达
化工设备有限公司全国首创的干 法制乙炔新技术成套工业化装 置 ， 耗 水 量 仅 是 原 来 的 １／１０， 因 在 环保和节能方面的突出优势， 目 前已被中国氯碱协会推荐在全国 进行推广。
二、国内氯碱生产现状和发 展分析
（ 一）生产状况 中 国 氯 碱 产 业 开 始 于 ２０ 世
西部地区 （ 包括四川、内蒙 古 、山 西 、云 南 等 西 部 省 份 ） 依 托得天独厚的能源、原材料及西 部大开发政策优势， 该地区氯碱 及 ＰＶＣ 产业得到迅速扩张。２００５
年， 西部地区氯碱产能约占全国 总 产 能 的 ２０％ ， ＰＶＣ 产 能 约 占 ２４％， 且比重可望逐年上升。
（ 二）我国氯碱行业非理性 扩张
公司正在使美国拉克阿何马 州 材专用树脂的生产方法等； 在聚
Ｔａｆｔ 的膜电 池 法 氯 碱 装 置 于 ２００８ 氯 乙 烯 树 脂 加 工 应 用 方 面 ， 通 过
年转产氢氧化钾， 改造完成之时 共聚和共混改性生产具有特殊性
将关闭位于 Ｍｕｓｃｌｅ Ｓｈｏａｌｓ 的汞电 能和用途的聚氯乙烯产品，
氏 化 学 公 司 在 加 拿 大 Ｆｏｒｔ 酸 酯 接 枝 共 聚 树 脂 ， 研 制 更 易 于
Ｓａｓｋａｔｃｈｅｗａｎ， 的 氯 碱 装 置 已 于 加 工 的 聚 氯 乙 烯 薄 膜 专 用 树 脂 ，
２００６ 年 １０ 月 底 关 闭 。 ＯｘｙＣｈｅｍ 改 进 丙 烯 酸 酯 改 性 的 聚 氯 乙 烯 型
过二氯乙烷和氯乙烯单体生产
（ 二）技术发展趋势
ＰＶＣ， 约 占 氯 气 消 费 量 的 ３４％ ；
目前世界烧碱生产工艺主要
２０％ 用 于 生 产 有 机 物 ； ６％ 用 于 水 有离子 膜 法 、隔 膜 法 及 水 银 法 ， 另
处理化学品； ６％用于氯化中间体； 有少量苛化法。离子膜法能耗低，