黄金珠宝产业调研报告

目录一、中国黄金珠宝产业简介 (1)（一）产业范围及所处市场阶段 (1)（二）行业背景分析及前景预测 (2)二、深圳罗湖区黄金珠宝产业现状及特点 (4)（一）发展现状 (4)（二）产业特点 (4)三、碑林区建设雁塔路黄金珠宝产业集聚区的可行性分析 (9)（一）基本情况 (9)（二）发展优势 (12)（三）面临问题 (14)（四）社会和经济效益 (14)四、对碑林区发展黄金珠宝产业的建议 (15)（一）明确市场定位 (15)（二）界定政府角色 (16)（三）扩充发展空间 (16)（四）构建品牌体系 (16)（五）加强政府扶持 (17)（六）营造诚信氛围 (19)五、结语 (19)关于碑林区建设黄金珠宝产业一条街的调研报告题记：在第十七届人代会第三次会议上，部分代表提议在雁塔路中段建设黄金珠宝产业一条街。

区委、区政府主要领导十分重视，安排区发改委、区经贸局和文艺路街办共同开展调研工作。

一方面就地考察雁塔路黄金珠宝产业的发展现状，一方面南下全国最大的黄金珠宝产业集聚地——深圳市罗湖区水贝街实地考察该产业发展的先进经验。

通过近一个月的走访和研究，形成如下调研报告。

如有不妥，请指正。

一、中国黄金珠宝产业简介（一）产业范围及所处市场阶段黄金珠宝产业涉及业态范围大，产业链延伸度广，囊括开采、提纯、加工镶嵌、设计、批发、零售及物流、保险、存储、配套设施和服务等环节（见图1）。

图1.黄金珠宝产业范围示意图（注：黑框标注环节产品均需进口）根据产业发展周期理论，目前中国珠宝首饰行业正处于增长与洗牌阶段之间（见图2）。

图2.黄金珠宝产业周期曲线（二）行业背景分析及前景预测黄金价格经历了2013年4月份暴跌以后，结束了之前长达13年之久的牛市表现，进入了低位震荡格局。

据国际主流银行观点，2014年乃至未来几年时间，黄金价格将继续保持当前的低位震荡格局。

黄金价格的急剧下滑给黄金产业带来了深刻的影响。

一方面，给黄金矿山企业提出了严峻的挑战，一些资源禀赋不好的黄金企业出现亏损。

另一方面，黄金价格暴跌，直接刺激了一般消费者对黄金首饰和黄金投资产品的消费热情，市场异常火爆。

2013年中国黄金产品消费首次突破1000吨大关，同比增长41.36%，成为黄金消费第一大国。

但中国人均0.8克的黄金消费量，远远低于人均2克的世界平均水平（见图3）,若按黄金消费强度①算，中国人均黄金消费量应在1.5左右（见图4），所以中国的黄金市场仍然蕴含着巨大的产业和市场潜能。

图3.主要消费国人均黄金消费量图示图4.主要消费国黄金消费强度（以上资料来源于/s/blog_4e4e18f70101oh7u.html）①黄金消费强度即：以消费者每挣1万美元和相应购买的黄金克数作为一个基础参数而得出。

中国黄金消费增长主要集中在投资金条和黄金饰品，国内黄金珠宝行业正处于高速发展的朝阳期。

据国家统计局年初公布的最新数据显示，2013年全国金银珠宝零售总额累计达2959亿元，同比增长25.8%。

预计2014年全国金银珠宝零售总额将达3550亿元左右，继续保持高速增长态势。

随着城镇化和居民消费水平的提高，居民消费结构正在改变，对黄金珠宝饰品的投资偏好将持续上升，黄金珠宝市场未来一段时间仍将快速发展，同时，婚庆、生育高峰的叠加效应，也将对黄金珠宝行业产生利好。

二、深圳罗湖区黄金珠宝产业现状及特点（一）发展现状黄金珠宝产业是深圳市罗湖区的四大支柱产业之一，主要集中在水贝——万山片区，业内一直有“中国珠宝看深圳、深圳珠宝看罗湖、罗湖珠宝看水贝”的说法。

产业发端于上世纪90年代初，2004年8月由市政府授牌为深圳市黄金珠宝产业集聚基地，成为深圳市九大产业集聚地之一，也是“全国黄金珠宝产业知名品牌创建示范区”（国家质监总局批准）、“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”（中国珠宝玉石首饰行业协会和国土资源部珠宝玉石首饰管理中心联合授予）。

该基地占地110万平方米，有3000多家珠宝生产经营单位、20多个专业交易市场，年产值超过1000亿，产销占国内市场份额的70%左右，年税收10亿元以上，相关从业人员近20万，还拥有22个驰名商标、23个中国名牌，是全国黄金珠宝首饰行业规模最大、最具影响力的生产制造中心、信息交流中心、展示交易中心和黄金珠宝首饰一级批发市场。

（二）产业特点1、市场运作，政府引导。

集聚区完全以企业为主体，采用市场化运作。

从最初企业入驻到形成集聚基地，市场起着决定性、主导性作用，政府则主要起到引导、服务和扶持的作用。

20世纪90年代初期仅有10家左右的珠宝企业，90年代中后期国家对深圳部分珠宝企业实行“黄金寄售”优惠政策，推动了珠宝产业的发展，再加上该园区毗邻香港，拥有较为优越的交通地理环境，使得园区迅速形成了承接香港、东南亚产业转移的巨大洼地效应。

2003年已吸引相关联的上下游约300多家黄金珠宝类企业进驻园区，形成集聚发展的势头。

深圳罗湖黄金珠宝产业的良好发展，引起了深圳市政府，特别是罗湖区政府的高度重视。

罗湖区政府审时度势、积极引导，于2004成立深圳市黄金珠宝产业集聚基地，吸引更多黄金珠宝企业转移至罗湖，使罗湖成为深圳黄金珠宝产业的核心地带。

纵观集聚地的发展历程，早期市场经济提供的机遇和政府的大力扶持促成了众多黄金珠宝企业的集聚，为成立集聚地打下了坚实的基础，也为政府进一步引导产业向集群化发展创造了条件。

产业集聚作为市场经济作用下工业化发展到一定阶段的产物，其形成与发展是以企业需要和市场需求为基础的，是一个不断积累和发展的动态过程。

在这个过程中，政府的积极引导和促进，使原有的产业基础进一步整合、公共服务不断完善、产业集聚效应日益显现，集聚地的辐射效应也不断放大，从而形成了集聚地产业发展的强大生命力。

2、产业链完整，产业集聚度高。

在黄金珠宝产业集聚的基础上，罗湖区除上游的原料和主要机器设备仍需另行购置外，珠宝设计、培训教育、展厅设计、器材销售、珠宝包装以及珠宝首饰检测等配套产业均在本地形成集聚。

通过产品结构的前向关联和后向关联，逐步形成了竞争、合作与互动的联结模式；同时，通过要素最优化配置，实现了产业集群的技术创新、市场引导和规模发展，整个地区市场呈现出集研发设计、生产制造、展示交易、检测鉴定、旅游文化于一体的集聚效应，从而使集聚基地成为国内外珠宝商来深采购、加工、交易的首选之地，在全国珠宝业中处于主导地位。

3、产业税收效益不明显。

由于黄金珠宝圈注重人脉和个人信用，业务往来大多不开发票，企业偷漏税问题严重，如罗湖区2013年黄金珠宝产业销售额高达1000亿，可是税收仅为10亿左右，占罗湖区全部税收的1/38（罗湖区的2013年实现税收380亿）。

4、产业附加值向高端发展。

罗湖区的黄金珠宝产业正在向产业两端，即设计研发和展示展销方向发展。

在产业链前端设计创意方面，通过成立珠宝研发设计推广中心、鼓励珠宝企业设立自己的首饰设计研发部门、举办深圳市·罗湖珠宝“先锋奖”国际创意设计大赛、编制水贝·中国珠宝指数等措施，推动了珠宝产业设计创意向高端化发展；在产业链末端展示交易方面，集聚地已经拥有水贝国际珠宝交易中心、金丽国际珠宝交易中心、泊林国际珠宝交易中心、水贝玉器批发市场等20多处专业化、高品质的大型珠宝交易平台；在产业链中部的加工环节则因利润低、有污染逐渐外移至惠州、番禺等地区。

5、企业发展缺乏战略高度。

大部分珠宝企业规模较小且管理不规范，产品同质化严重，产业和资本的结合度低，整体缺乏对各种融资手段的有效运用和组合，缺乏行业整合与资本运作的意识和经验。

据了解，目前国内黄金珠宝品牌虽多，但其中上市公司只有老凤祥、潮宏基、豫园商城等6家，而香港本地珠宝品牌中，已上市的珠宝类公司就有20余家。

6、政府扶持力度大。

（1）组织机构健全。

深圳市专门建立了产业集聚基地建设联席会议制度。

由市领导牵头，市、区政府及相关职能部门、行业协会及银行负责同志参加。

同时成立产业集聚专家咨询委员会，为产业集聚基地的规划发展提供咨询意见。

罗湖区经济促进局的工业贸易科负责与深圳市黄金珠宝首饰行业协会和商会协作，共同协调解决产业集聚基地的开发建设和经营发展中存在的问题。

（2）政策支持全面。

一是规划支持。

早在2005年，深圳市政府就斥巨资聘请全球最大的土地和环境规划设计公司——美国易道环境规划设计有限公司对珠宝产业基地进行整体规划。

“十一五”期间，深圳市和罗湖区分别在《五年发展规划纲要》中对产业发展进行定位，罗湖区更是制订了《罗湖区黄金珠宝产业“十一五”发展规划》。

“十二五”期间，广东省政府专门制订了《广东省黄金及其他贵金属珠宝产业发展“十二五”规划》，深圳市和罗湖区则均把黄金珠宝产业发展列入了文化发展专项规划。

二是资金、政策支持。

深圳市在财政资金上给予大力支持，制定了“产业集聚基地开发建设配套资金由市、区财政按6:4比例投入”的原则。

设立专项资金，采用贷款贴息和补贴的形式，鼓励扶持珠宝企业进行技术改造和建设公共技术与信息化平台。

鼓励引导企业转型升级，罗湖区制定《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》及《罗湖区产业转型升级专项资金扶持黄金珠宝产业实施细则》。

三是置业支持。

由于集聚地曾经是老工业区，市区两级政府对珠宝企业在购置物业和土地使用延期等方面给予优惠，以确保黄金珠宝企业能够有自己固定的生产经营场所。

四是环境支持。

建设“水贝项链街区”和“黄金步道”，提升集聚地的基础设施建设和市容市貌，为黄金珠宝产业的发展提供了良好的营商环境。

（3）公共服务平台初步形成。

市区两级政府整合全部公共服务资源，建立起综合性的公共服务平台。

公共服务平台包括行业交流、研发设计、网络信息、教育培训、推广展示和产业孵化等功能，还以低租或免租提供办公用地等优惠措施来吸引国内、国际珠宝首饰行业知名机构在公共服务平台内设立总部或办事处，以扩大集聚地在国内以及国际上的影响力。

（4）协调服务措施到位。

一是减免手续。

深圳市和罗湖区两级政府为企业提供政府审批方面的“便利直通车”服务，大大提高了政府办事效率。

二是金融服务。

推动银企合作，深圳市罗湖区政府积极促进深圳银行业和珠宝业之间的合作，为企业提供顺畅的融资渠道。

三是税收、用工服务。

从税收管理、劳动用工等多方面采取有利于企业发展的方法措施，以促进黄金珠宝企业在标准化经营以及人才集聚等方面的建设。

四是环保服务。

无偿地为企业提供危险化学品管理以及污水处理等方面的环保服务。

通过完善公共服务，为黄金珠宝首饰产业发展提供优良环境。

7、其他特点。

一是注重人脉和个人信用性。

深圳的黄金珠宝业主要以是潮汕人形成的群体在经营，大约占到75%，普遍文化水平不高。

他们的传统是通过口头约定，一诺千金，但是也加大了企业的运营风险。

二是流动资产比重偏大。

产业资金密集度高，特别对现金要求较高，产品变现能力强,存货动产多。