家电项目建议书 (1)

家电项目建议书2018年，中国家电行业行业规模维持了两位数的增速,但利润增速仅为个位数。

统计局数据显示，家电主营业务收入为1.49万亿元，同比增长9.9%；利润总额为1225亿元，同比增长2.46%。

从企业反馈的情况来看，主要家电企业前三季度的平均增速在10%~15%，利润增速要略高于收入增速，不同子行业之间的差异很大。

从中国家用电器协会观察到的情况来看，2018年企业普遍预期不佳，观望情绪比较重，生产端扩张比较谨慎。

究其原因，一方面是受到2017年高基数的影响；另一方面，2018年以来，国际政治经济环境比较复杂，不少企业存在观望情绪，部分产品在生产端放慢了节奏，冷柜、洗衣机、电风扇等普及度较高的产品，其产量同比均有不同程度的下滑。

从国家统计局的数据看，2018年空调在生产端实现了9.9%的增长。

根据对企业的调研访谈，截至2018年6月，空调企业的排产都比较饱满，进入7月后，需求回落。

部分上游企业表示，空调企业对于一些关键零部件的采购有所控制，后续生产有小幅回落，7月、8月、9月空调行业的单月产量均呈现同比下滑态势；进入10月，受到“抢出口”的影响，部分企业增加了排产计划。

2018年1~6月，受到高温的影响，空调内销市场仍然维持较好的表现，零售量同比增长16.6%，零售额同比增长19.8%。

但进入7月，随着市场环境的变化，空调需求比去年同期下滑，企业纷纷调整了策略，排产和生产均有所下滑。

空调全年销售量同比增长2.3%，销售额同比增长4.9%。

对于冰箱、洗衣机来讲，由于渗透率基本饱和，终端以更新需求为主。

生产厂商都主动地将产品开发的重点放在了消费升级上。

相对于洗衣机市场，冰箱市场竞争更激烈一些，2018年，冰箱销量增速下滑6.2%，洗衣机销量与去年相比基本持平。

进入2018年以来，厨电行业零售渠道终端首次出现下滑迹象。

厨电行业的烟灶销售与地产关联较大，2017年开始执行的较为严格的房地产政策，对厨电产品的销售造成了一定程度的冲击。

从厨电企业反馈的情况看，各龙头企业在销售收入上仍然维持了正增长，但增速较往年有明显下滑。

随着网上零售普及率的提升以及专业电商在物流、配送、安装、售后服务等环节的服务优化，线上线下的加速融合，越来越多的家电制造企业通过与专业电商进行战略合作提升产品的线上渠道份额。

中怡康数据显示，2017年，主要家电产品的线上销售额在整体渠道中的占比已经达到28%，较去年同期增长3个百分点。

从2018年家电产品线上销售情况来看，各品类家电产品在线上渠道的销售情况出现了分化，不再像前两年那样呈现全部产品高速增长的局面。

电饭煲、电压力锅、电磁炉、空气净化器、净水设备等小家电产品均有不同程度的下滑。

其中，空气净化器下滑明显。

一方面，自全国范围内开展环保工作以来，空气质量得到了一定的改善，影响了一部分的需求；另一方面，空气净化器行业逐步进入盘整期，市场需要一个洗牌期来整顿行业秩序。

小家电在线上渠道的增速放缓，在一定程度上反映出电商渠道与线下渠道的竞争格局已经趋于稳定。

与此同时，空调、冰箱、洗衣机、热水器、吸油烟机等产品的线上渠道销售维持了较为稳定的增长。

从渠道占比来看，2018年，全国大型连锁的市场份额为15%~20%，地方连锁的市场份额约为10%，家居连锁商场的市场份额为1%，百货商场的市场份额为3%~5%,专卖店的市场份额为30%~35%，电商渠道的市场份额为25%~30%，家装渠道的市场份额为1%~2%，工程渠道的市场份额为4%~5%。

不难看出，这些渠道里并没有单一的王者，每个渠道都有其优势和适合的产品。

例如，对于小家电而言，电商渠道非常重要，实体店仍是大家电的主要销售渠道，厨电产品在地产精装市场的增速很快。

不同的人群对家电产品的需求也存在很大的不同。

一些消费者愿意为优质服务、高品质以及产品品牌溢价买单，也有一些消费者仍在追求性价比。

从零售端数据来看，一方面，高端品牌卡萨帝近两年来表现非常突出，例如，在洗衣机整体市场销量出现小幅下滑、销售额同比增长仅有0.68%的情况下，卡萨帝洗衣机逆势增长，在2018年上半年1万元以上洗衣机市场中的份额达到74%；另一方面，拼多多也呈现爆发式增长，其平台上的一些低价、低质的家电产品也对行业造成冲击。

这种消费分层现象值得关注。

现阶段，细分市场的重要性已经逐步凸显，精准定位消费人群，针对细分市场，采取不同的定位策略是企业未来需要面临的重要课题。

“十二五”以来，尤其是通过实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略和供给侧改革，家电行业转型升级进程加快，行业集中度进一步提升，品牌分化更加明显，重点企业的竞争力进一步提高，强者恒强趋势显现。

尤其最近两年，重点企业转型升级、实施“三品”战略的种种努力的成效开始显现。

最近五年，中国家电行业高度重视产业转型升级和科技创新工作，技术创新能力显著提高，从以跟随、学习模仿为主，转向并跑、领跑并存的新阶段，正处于从量的积累向质的飞跃，从点的突破向创新能力全面提升转变的重要时期。

在智能制造、创新技术和家电智能化的某些领域，中国甚至已经走在了前面。

在龙头企业的带动下，家电企业面向全球引进高素质人才，积极建立引领型开放式技术研发体系。

截至2018年底，包括压缩机等关键零部件企业，全行业拥有40个以上国家认定企业技术中心。

消费升级及家电产业结构调整双重动力，促使近年来家电产品整体出现大容量、高端化发展趋势。

中怡康数据显示，2018年1~9月，三门、多门、对开门冰箱零售量比重合计上升到72.3%，比上年同期提升1.73个百分点；7kg以上洗衣机已经成为绝对主流，比重超过90%，比上年同期提升3.67个百分点；17m3/min大吸力吸油烟机零售量比重上升到52.1%，同比上年增长3.8个百分点，并正向20m3/min超大吸力方向变化；破壁料理机市场规模为68.2亿元，同比增长84.9%；嵌入式一体机零售额达12亿元，同比增长104.3%；嵌入式洗碗机零售规模达25.1亿元，同比增长32.7%；IH电饭煲零售规模达63.6亿元，同比增长48.8%；扫地机器人零售规模达59.3亿元，同比增长40.5%。

线上渠道家电产品结构不断升级。

奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2018年1~10月，IH电饭煲和IH电压力煲零售额占比分别为23.9%和5.9%，分别同比增长6.4和2.7个百分点。

家电产品结构升级使近年来大多数家电品类的高端产品份额显著增长。

中怡康数据显示，2018年1~9月，3800元以上的热水器、4867元以上的吸油烟机、7090元以上的电烤箱、800元以上的电饭煲和1599元以上的搅拌机零售额占比分别达到17.3%、19.2%、7%、12.5%和21.5%，分别比2016年同期提升7.2个、6.8个、3.4个、5.9个和14.1个百分点。

中国家用电器协会根据联合国数据库各国海关数据整理分析，中国家电产品（不包括制冷压缩机及零部件）的出口规模继续保持首位，在全球出口市场的比重逐年稳步上升。

根据全球进出口市场形势判断，2017年中国家电产品在全球出口市场约份额保持在38%左右，比上年进一步提升，其中大家电出口额份额为31.4%，小家电为46.4%。

中国家用电器协会根据近年产量估算，中国空调、空调压缩机、微波炉在全球产量的比重保持在70%~80%，冰箱压缩机约为60%~70%，冰箱/冷柜、洗衣机约为50%~55%。

该家电项目计划总投资11346.29万元，其中：固定资产投资9445.65万元，占项目总投资的83.25%；流动资金1900.64万元，占项目总投资的16.75%。

达产年营业收入16690.00万元，总成本费用13074.07万元，税金及附加191.49万元，利润总额3615.93万元，利税总额4306.17万元，税后净利润2711.95万元，达产年纳税总额1594.22万元；达产年投资利润率31.87%，投资利税率37.95%，投资回报率23.90%，全部投资回收期5.68年，提供就业职位243个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

......概况、背景及必要性研究分析、市场研究分析、项目建设方案、项目建设地分析、土建工程研究、工艺可行性分析、项目环保研究、项目生产安全、项目风险概况、节能可行性分析、进度说明、投资估算与资金筹措、经济效益分析、评价结论等。

第一章概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入12556.38万元，同比增长21.86%（2252.08万元）。

其中，主营业业务家电生产及销售收入为10833.60万元，占营业总收入的86.28%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3191.97万元，较去年同期相比增长759.92万元，增长率31.25%；实现净利润2393.98万元，较去年同期相比增长237.44万元，增长率11.01%。