广东未来水泥市场竞争格局将会发生怎样演变

广东未来水泥市场竞争格局将会发生怎样演变？文章来源：数字水泥网发表于：2015-10-28 点击：12摘要：虽然，广东省水泥供应存在一定的缺口，但是如若在建熟料生产线项目全部投产后，总计2,000多万吨新增产能的释放必将对市场造成不小的冲击，为抢占市场份额，大打“价格战”也在所难免。

尤其是，当前中国经济增长明显放缓并处于增速“换档期”，主要依靠投资拉动经济增长的发展模式已经发生改变，房地产投资增速大幅下滑，拉动水泥需求增长的动力会越来越弱，值得谨慎的是，在水泥需求增长乏力的形势下，未来广东省水泥市场有可能从供应不足演变为产能过剩，市场环境会变得更加恶化，大企业集团间对市场的争夺会愈演愈烈。

2015年7月，广东省首条万吨级水泥熟料生产线--阳春海螺二期12,000t/d熟料生产线点火投产，新增水泥熟料设计产能372万吨/年；10月份，塔牌集团两条万吨水泥熟料生产线工程项目正式启动，两条线投产将新增水泥熟料设计产能620万吨/年。

从近期工信部、发改委公布的认定水泥行业在建项目目录中，广东省有10条在建水泥熟料生产线，总计水泥熟料产能超过2000多万吨，这意味着，在未来不远的时期内，广东省的水泥熟料产能将得到快速扩张。

参与这一轮产能规模扩张的，即有行业巨头，区域龙头、也有本土强势企业及名不见经传的中小企业，广东水泥市场竞争格局将充满变数。

熟料产能快速增长，预计2015年新增837万吨，累计9,151万吨截至2014年底，广东省共有新型干法水泥熟料生产线66条，熟料设计年产能达8,314万吨。

根据数字水泥网的跟踪调查，广东省2015年预计新增4条水泥熟料生产线，包括：1条规模为12,000t/d和3条5000t/d的生产线，新增熟料设计年产能837万吨，全省累计水泥熟料年设计产能将达到9,151 万吨。

除上述4条熟料生产线，广东省另有9条在建熟料生产线，包括：2条规模为10,000t/d、2条规模为6,000t/d和5条规模为5,000t/d的生产线，水泥熟料年设计产能合计为1,767万吨。

如若上述13条熟料生产线全部投产，总计将新增水泥熟料年设计产能2,604万吨，届时，广东省累计水泥熟料年产能将达到约1.1 亿吨。

新增产能主要来自于华润水泥、海螺水泥和塔牌水泥的新建生产线，三家企业新增熟料产能均将超过500万吨，三家企业新增熟料产能合计约占新增熟料总产能的比重达69%。

从近十年广东省水泥工业的发展情况来看，2005、2006年是广东省水泥需求快速增长时期，也是新型干法水泥熟料产能高速增长时期，这两年分别新增熟料产能930万吨和1,800多万吨，同比增速分别超过70%和80%，之后新增熟料产能明显放缓，连续三年每年新增水泥熟料产能不足500万吨，2010年后大企业集团为扩大广东市场规模加快了新建步伐，本土优势企业也不断扩大产能规模，2010－2012年新增产能规模有所提升，年度新增熟料产能600－900万吨，但是，与其他产能快速增长的省份相比，这几年新增产能的量并不算高，2014年新增熟料生产线仅有一条，新增熟料产能仅为155万吨。

2008－2012年间是全国新增水泥熟料产能高速增长时期，而这一时期，广东省却放慢了脚步，因此，在全国普遍出现水泥产能过剩的情况下，广东省却出现了供不应求的局面，尤其是在旺季更加明显。

珠三角长期旺盛的水泥市场需求及广东省自身供应不足，使得广东省主流市场水泥平均价格保持在全国相对高位运行。

由于存在较大的价差，除了广西通过西江向广东输入水泥外，甚至距离较远的河北和山东的水泥也会通过水路进入到珠三角市场，广东省每年由外省输入的水泥（含熟料）约2,000万吨左右。

在全国水泥市场普遍陷入低迷的情况下，外来水泥的冲击对本省水泥市场的影响是显而易见的，扩大本省的水泥熟料产能规模即是维护自身市场发展的需要，也是企业应对未来市场变化所需，2015年及未来1-2年内将成为广东省水泥熟料产能保持较快增长时期。

水泥产业布局广东省水泥市场大体可划分为五大区域市场：珠三角市场、粤北市场、粤东市场、粤东北市场和粤西（北）市场，其中，珠三角市场包括：广州、深圳、珠海、中山、惠州、佛山、东莞、肇庆、江门九个城市；粤北市场包括：韶关市、清远市；粤东北市场包括: 梅州市、河源市；粤东市场包括：汕头市、潮州市、揭阳市和汕尾市；粤西（北）市场包括：湛江市、茂名市、阳江市和云浮市。

从广东省水泥熟料产能分布的情况来看，粤北和珠三角地区水泥熟料产能布局最为集中，拥有水泥熟料年设计产能均占全省水泥熟料产能30%以上，截至2015年8月，两个市场的合计拥有水泥熟料年设计产能达5,866万吨，占全省水泥熟料总产能的比重为67%；粤西（北）地区拥有水泥熟料产能1,783万吨，占全省水泥熟料总产能的比重为21%；粤东地区没有水泥熟料产能。

广东省下辖21个地级城市，水泥熟料产能分布在12 个城市，清远、惠州和云浮三个城市的水泥熟料产能均超过1,000万吨，其中，清远市是广东省最大的水泥熟料生产基地，拥有水泥熟料产能为2,600多万吨，占全省水泥熟料总产能比重达30%；惠州和云浮水泥熟料产能均为1,100多万吨，均占全省比重13%左右；肇庆和梅州水泥熟料的年产能分别为983万吨和760万吨，分别占全省比重11%和9%。

清远、惠州、云浮、肇庆和梅州五个城市是广东省水泥熟料产能比较集中的地区，也是大企业集团和优势企业进行产业布局的重点区域，水泥熟料产能合计约占全省水泥熟料总产能的比重达76%。

市场竞争格局发生演变广东省是中国经济发展最快，最具市场活力和投资吸引力的地区之一，水泥行业前十大企业集团中有五家先后进驻广东水泥市场，包括：海螺水泥、华润水泥、中材水泥、华新水泥和台泥水泥，但从拥有的熟料产能来看，可以说没有优势特别突出的企业。

根据中国水泥协会数字水泥网的调查数据显示，截至2014年底，广东省共有水泥熟料生产企业（集团）30家，位于前三位的华润水泥、台泥水泥和海螺水泥在广东省拥有的水泥熟料年产能均为1,000-1,300多万吨左右，彼此间相差不大，三家企业水泥熟料产能合计占全省的比重为43.4%；中材水泥、光大水泥和塔牌集团在广东拥有水泥熟料年产能为500-700万吨左右, 占广东省总的熟料产能的比重分别为8.4%、7.5%和6.5%，三者间的差距也较小。

上述六家水泥企业水泥熟料产能比重占全省的比重仅为65.8%，集中度相对比较低，但是由于需求旺盛，使得水泥市场总体上能够保持较为良好的运行态势。

从目前广东省的在建熟料生产线项目（包括工信部核准项目）情况来看，未来有望新增熟料产能的市场区域包括：梅州、韶关、肇庆、湛江、云浮和茂名，其中，梅州新增量最大，三条线释放的产能将达到775万吨；韶关三条在建生产线的熟料产能也接近500万吨；肇庆将新增310万吨，由此，对粤北、粤东北水泥市场冲击比较大，华润在珠三角市场、台泥在粤北市场、塔牌在粤东北及粤东市场的实力将进一步增强。

粤西（北）区域湛江将新增熟料产能186万吨、云浮和茂名将分别新增熟料产能155万吨，阳江海螺万吨级线近期刚刚投产，372万吨年产能已经开始释放，另一家立窑小企业春潭水泥的5000t/d线破土动工，新增155万吨潜在熟料产能，粤西（北）地区总计将新增产能约650万吨（不含海螺万吨线）。

海螺新增产能布局在阳江和茂名，华润则布局在云浮和湛江，同处于粤西（北）市场，加上位于云浮的中材水泥，大企业集团间的竞争或将进入白热化阶段。

但是，粤西（北）地区新增熟料产能的释放，也会减少外来水泥侵入，尤其是沿西江进入的水泥，增加本地的供应，解决本省供应短缺的矛盾。

当然，也不排除由于市场消化能力有限，市场需求不好的情况下会导致部分在建生产线项目停缓建的可能。

广东省水泥主导企业：华润水泥、海螺水泥、台泥水泥、中材水泥、光大水泥和塔牌水泥。

华润水泥：继续稳固市场龙头地位广东省是华润水泥的核心市场区域，2014年华润在广东的水泥销量接近3,000万吨，约占华润水泥总销量的40%，在广东省的水泥市场占有率约为20%，是广东省的龙头企业。

截至2014年底，华润水泥在广东拥有9条水泥熟料生产线，水泥熟料年设计产能达1318万吨，占广东省水泥熟料总产能15.8%，熟料产能分布在肇庆、广州、云浮、惠州和阳江五个城市，另在湛江、汕头和东莞布局有粉磨生产线。

为稳固其在广东的龙头地位，华润水泥仍加紧在该区域进行产能规模的扩张，根据数字水泥网跟踪调查，2015年华润水泥在广东省拥有4条在建熟料生产线项目，包括3条规模为5,000t/d的生产线和一条规模为6,000t/d的生产线，合计将新增水泥熟料年产能651万吨。

4条生产线分别布局在肇庆、云浮和湛江，如若这4条生产线全部投产，华润水泥在广东的熟料产能将提高至近2,000万吨，在广东省的熟料产能份额将提升2.2个百分点至18%，这将进一步提高其在珠三角和粤西（北）地区的市场份额并巩固其在广东水泥市场的龙头地位。

海螺水泥：万吨线投产，快速提升市场份额海螺水泥于2004－2010年间先后在清远市建了6条规模为5,000t/d的水泥熟料生产线，2013年在阳江建设投产一条规模为5,000t/d，今年7月在阳江又投产一条规模为1.2万t/d的熟料生产线，这也是广东省的首条万吨生产线，万吨线的投产将加快提升其在广东水泥市场的份额。

目前，海螺水泥在广东省共计拥有7条水泥熟料生产线，水泥熟料年设计产能达1,457万吨。

另外，海螺水泥在茂名市化州在建一条规模为5,000 t/d熟料生产线，若化州生产线投产，海螺在广东省的熟料产能将达到1,612万吨，占广东省的熟料产能比重将提升1.8个百分点至14.8%，但由于华润水泥也在进行大规模的产能扩张，海螺水泥在广东省的熟料产能份额与华润的差距较2014年有所加大，低于华润3.2个百分点，但仍稳居广东水泥市场第二位。

台泥水泥：规模扩张放缓，市场份额恐受冲击广东省是台泥水泥的核心市场区域，也是台泥主要的盈利区域之一，“深耕华南”是其实施的重要发展战略。

2004年－2008年间台泥水泥在英德市望埠镇和英诚镇共计建设有7条水泥熟料生产线，包括：3条规模为5,000 t/d生产线和4条规模为6,000 t/d熟料生产线，水泥熟料设计年产能总计为1,209万吨， 2014年占广东省水泥熟料总产能比重为14.5%。

台泥水泥在韶关市在建一条规模6,000t/d的熟料生产线，将新增熟料产能186万吨，使其在广东省的总熟料产能将提升至1,395万吨。

由于其他主导企业仍在不断进行规模扩张，而台泥水泥近些年来在广东省未有产能规模扩张动作，如若广东省所有2015年在建项目投产，其在广东省的水泥熟料产能占全省的比重将会下降1.7个百分点至12.8%。