客户电话记录表格式
客户跟踪记录表-范本
客户跟踪记录表-范本客户跟踪记录表日期：年月日客户分类标准：1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急；3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求；4.一般潜在客户：A。
沟通不好，无明确业务需求；B。
联系人无决策权且无明确业务需求。
跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。
客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。
跟进人：填写跟进人的姓名。
跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。
跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。
客户跟踪记录表日期：年月日跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。
客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。
跟进人：填写跟进人的姓名。
跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。
跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。
跟进客户的方式和分类在跟进客户时，我们可以采用以下方式：直接登门、邀约登门、电话跟进、网络对话、手机短信等。
根据客户的分类，我们可以将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户。
在跟进准客户时，我们可以采用直接登门或电话跟进的方式，以便更好地了解客户的需求和情况。
对于意向客户，我们可以使用邀约登门或网络对话的方式，以便更好地建立联系和沟通。
对于优质潜在客户，我们可以使用多种方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。
对于一般潜在客户，我们可以采用手机短信等简单的方式进行跟进，以便更好地维护客户关系。
总之，在跟进客户时，我们需要根据客户的分类和情况，选择合适的方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。
客户回访记录表
三、客户分级流程
（一）客户分级标准表
客户姓名
客户编号
客户类型
联系方式
项目
分值
评分数据来源
评分标准
得分
对公司利润 贡献率
统计一季度客户的销售订单量及其购买产
30 品的利润率，然后计算客户创造的利润
第 5 章 附则 第 11 条 本规定由售后服务部制定并负责执行。
二、客户市场调查流程
客户调查计划表
调查目标
调查时间
调查对象
重点客户 其他客户
调查内容与 调查项目说明
1． 2． 调查内容 3．
调查项目 说明
调查实施进度 安排
调查方法
调查人员 安排
调查费用预算 备注
领导签字
签字：
日期：____年____月____日
回访中遇到的问题
备注/说明
领导审核意见
日期： 年 月 日 回访对象 回访结果
日期： 年 月 日 回访对象 回访结果
客户回访管理制度
第 1 条 目的
为了规范客户回访工作，了解客户重要需求和建议，提高客户服务水平和客户的满意度，提升对各个
区域的市场需求及督促客户的产品流动特制定本制度。
第 2 条 客户回访形式
店铺类型：加盟/直营/联营
填写日期：
经营区域
姓名 店 主 联系电话 基 身份证号码 本 资 身份证地址 料
曾经营品牌有
性别 店铺电话
开业日期
年龄
QQ 其它工作
从事服装行业年限
店铺地址
店铺面积
售后记录表格式
售后记录表1. 客户信息
* 客户姓名：
* 客户联系电话：
* 客户电子邮箱：
* 客户地址：
2. 产品信息
* 产品型号：
* 产品序列号：
* 产品购买日期：
3. 购买日期
* 日期：
4. 售后请求描述
* 描述客户遇到的问题或需要的服务：
5. 售后处理人员
* 处理人员姓名：
* 处理人员联系电话：
* 处理人员电子邮箱：
6. 处理日期
* 日期：
7. 处理结果
* 描述问题的处理结果或提供的服务内容：8. 客户满意度反馈
* 非常满意： (打√)
* 满意： (打√)
* 一般： (打√)
* 不满意： (打√)
* 非常不满意： (打√)
备注或其他意见：
9. 相关文档上传
* 请上传与此次售后处理相关的任何文档，如维修报告、照片等。
客户服务记录表
客户名称
联系人
联系电话
请求时间
服务时间
完成时间
客户申请服务内容：
检查内容：
解决办法/处理结果（详细描述）
□客服技术人员签名：
上门服务满意度调查
尊敬的客户
1.你对我们的评价：□非常满意□满意□一般□不满意
2.你的建议
客户签名/日期
客户服务记录表
客户名称
联系人
联系电话
请求时间
服务时间
完成时间
客户申请服务内容：
检查Байду номын сангаас容：
解决办法/处理结果（详细描述）
□客服技术人员签名：
上门服务满意度调查
尊敬的客户
1.你对我们的评价：□非常满意□满意□一般□不满意
2.你的建议
客户签名/日期
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
客户服务记录表
电话
单位及职务
总共年缴保费
年缴保费是年收入的8-15%
平安保险
保险类型
意外类
200万
医疗类
大病类100万
养老类
理帐类
分红或万能
子女教育类
应有额度
医疗+商保
年收入20%
已有保险
保险缺口
为了让您的权益得到全面的保障，如您已经清晰了解您目前已有的保险缺口，请签字确认：
客户签名：日期：
针对本次回访，公司专程为客户推荐的优惠方案，您的意见是：（1）办理□（2）考虑□（3）放弃□
客户服务记录表
服务专员：受理日期：
投保人
性别
身份证号码
被保险人
性别
身份证号码
受益人
性别
身份证号码
电话
宅/手机
家庭
住址
银行帐户
保全服务
（1）电话地址变更
（2）续期缴费转帐方式
（3）生存领取
（4）累计生息
（5）理赔
（6）其它
险种
生效日期
保额
保费
缴费年期
投保人
被投保人
保险期限
保险单号
紧急联络人（1）
电话
单位及职务
客户来访登记表模板
客户来访登记表模板登记表是客户来访时的一项重要记录，既能方便管理客户信息，又能提高工作效率。
下面是一个客户来访登记表的模板及相关参考内容，供参考使用。
客户来访登记表日期：___________ 时间：___________请客户填写以下信息：姓名：__________________公司名称：__________________联系电话：__________________邮箱：__________________到访目的：__________________拜访人员：__________________座机号码：__________________预计停留时间：__________________具体职务：__________________车辆信息：__________________备注：__________________注意事项：1. 请客户填写真实有效的个人信息，并核实所填写信息的准确性；2. 如客户前来拜访并停车，请填写车辆信息，如车牌号码、车型等；3. 来访目的请简要填写，如项目洽谈、商务拜访等；4. 如客户来访后需要等待，请补充备注信息；5. 请客户填写完整后，交给相关工作人员进行登记。
客户来访登记表的填写内容应该简明扼要，易于客户填写和工作人员管理。
以下是一些常见的相关参考内容，供参考借鉴。
1. 姓名：客户的真实姓名，方便工作人员进行称呼和记录。
2. 公司名称：客户所属公司的名称，方便了解客户的背景信息。
3. 联系电话：用于后续与客户的沟通和联系。
4. 邮箱：若需要通过电子邮件与客户沟通，则填写客户的常用邮箱。
5. 到访目的：客户此次来访的具体目的，如项目洽谈、商务拜访等。
6. 拜访人员：客户拜访的具体人员姓名，方便安排相关工作人员与客户会面。
7. 座机号码：客户或公司的座机电话，方便进一步联系。
8. 预计停留时间：客户预计在此次拜访中的停留时间，便于合理安排时间和资源。
9. 具体职务：客户在公司内的具体职务信息，可作为判断客户背景和地位的参考。
销售顾问客户联络记录表
车色 购买时间 购买级别 联络方式联络时间 联络主题
H□ A□ B□ C□ H□ A□ B□ C□ H□ A□ B□ C□ H□ A□ B□ C□ H□ A□ B□ C□ H□ A□ B□ C□ H□ A□ B□ C□ H□ A□ B□ C□ H□ A□ B□ C□ H□ A□ B□ C□ 电话□ 短信□ 微信□ 电话□ 短信□ 微信□ 电话□ 短信□ 微信□ 电话□ 短信□ 微信□ 电话□ 短信□ 微信□ 电话□ 短信□ 微信□ 电话□ 短信□ 微信□ 电话□ 短信□ 微信□ 电话□ 短信□ 微信□ 电话□ 短信□ 微信□
客户联络记录表
序号 日期 1 客户姓名 电话号码 微信号码 客户来源车型 价格
网络线索□ DX3□ 厂发线索□ DX7□ 自然到店□ V5 □ 转介绍 □ 网络线索□ 厂发线索□ 自然到店□ 转介绍 □ 网络线索□ 厂发线索□ 自然到店□ 转介绍 □ 网络线索□ 厂发线索□ 自然到店□ 转介绍 □ 网络线索□ 厂发线索□ 自然到店□ 转介绍 □ 网络线索□ 厂发线索□ 自然到店□ 转介绍 □ 网络线索□ 厂发线索□ 自然到店□ 转介绍 □ 网络线索□ 厂发线索□ 自然到店□ 转介绍 □ 网络线索□ 厂发线索□ 自然到店□ 转介绍 □ 网络线索□ 厂发线索□ 自然到店□ 转介绍 □ DX3□ DX7□ V6 □ DX3□ DX7□ V7 □ DX3□ DX7□ V8 □ DX3□ DX7□ V9 □ DX3□ DX7□ V10 □ DX3□ DX7□ V11 □ DX3□ DX7□ V12 □ DX3□ DX7□ V13 □ DX3□ DX7□ V14 □
联络结果
再联系□ 战败 □
2
再联系□ 战败 □
3
再联系□ 战败 □
4