境外债券融资框架协议
框架协议书(精选15篇)
框架协议书(精选15篇)框架协议书1甲方：地址：法定代表人：乙方：地址：法定代表人：经甲方和乙方（甲方和乙方以下合称为“双方”）友好协商，决定本着平等互利、优势互补的原则，就双方在今后项目____________、____________及____________等方面建立战略合作关系，双方在互惠互利的基础上，以统一的资源整合优势结成长期共同发展之联盟，以获得良好的社会效益和投资回报。
为此，经友好协商共同达成本框架协议。
一、合作宗旨优势互补、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、相互协作。
二、权利与义务甲乙双方均认可对方为自己的战略合作伙伴、互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。
双方还可就其它项目深度合作方式进行进一步探讨。
三、合作内容1、甲乙双方均同意对方以资源整合优势以两家公司的名义一起去承接各自项目，包含共享各自品牌使用、资质证明等前期公关、投标、方案制定等一系列市场活动，以及中标后双方自行设计直至项目交付为止。
2、项目中标后由双方自行跟客户签订合同，客户归双方各自所有，对方承诺将来不会单独与客户签订各类合作协议。
3、因项目需求，均可为对方提供____________、____________、____________等提供高效率的技术咨询服务。
4、甲乙双方承诺由各自进行相关前期技术咨询服务的.项目，其设计任务在同等条件下优先考虑交由对方负责，其项目设计费用由双方协商另行签订项目合作协议。
四、保密条款甲乙双方应对本协议严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三人披露在合作过程中知悉的对方商业秘密。
五、其他1、本协议的订立、解释、效力和争议均受中国法律的管辖，因执行本框架协议而发生的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决，协商不成，提请合同履行地的仲裁委员会仲裁。
2、未尽事宜，以甲乙双方签订的子项目合同作为补充。
3、本协议的附件以及由于本协议而产生的补充协议，与本协议正本具有同等法律效力，如果补充协议与本协议不一致的地方，以补充协议为准。
投融资战略合作协议范本最新整理版6篇
投融资战略合作协议范本最新整理版6篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（融资方）：_________________________鉴于甲乙双方均有开展投融资合作的意向，经过友好协商，在平等、互利、诚实、守信的原则基础上，达成以下战略合作协议，共同遵照执行。
一、合作宗旨通过双方的投融资战略合作，共同推动优势项目的发展，实现资源互补和互利共赢。
二、合作目标（一）促进甲乙双方在特定领域的长期合作关系；（二）共享投资机会及风险，提高投融资效率和效果；（三）提升甲乙双方在相关领域的市场竞争力及行业地位。
三、合作内容及方式（一）信息共享：双方共享各自掌握的投融资项目信息、行业动态、政策法规等信息资源。
（二）项目合作：对双方共同感兴趣的项目进行深度评估与筛选，共同投资决策，共享投资回报。
（三）资本支持：甲方根据乙方的项目需求及发展前景，提供股权、债权等形式的资本支持。
（四）技术合作：双方可就技术研发、成果转化等领域展开合作，共同推动科技创新。
（五）市场开拓：双方共同开拓市场，共享客户资源，提升市场份额及品牌影响力。
四、合作模式及机制（一）成立专项工作小组：双方成立由高层领导参与的专项工作小组，确保合作项目的顺利推进。
（二）定期沟通机制：双方定期召开合作进展会议，及时沟通信息，解决合作过程中的问题。
（三）风险管理：双方共同进行投资项目风险评估与管理，确保投资安全及收益。
（四）合作期限：本协议合作期限为______年，到期后可经双方协商续签。
五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1. 提供资本支持，确保资金按时到位；2. 参与项目决策，协助乙方进行项目评估；3. 监督投资项目的进展，确保投资回报；4. 遵守本协议约定的其他合作事项。
（二）乙方责任与义务：1. 提供真实的项目信息及资料；2. 负责项目的实施与运营，确保项目进展顺利；3. 按时向甲方报告项目进展及财务状况；4. 保证投资资金的安全与合规使用；5. 遵守本协议约定的其他合作事项。
境外债券认购协议书
境外债券认购协议书是一种重要金融工具，用于境外机构或个人认购发行的债券。
这一协议书是债券认购双方之间的约定，规定了债券的发行条件、发行数量、认购价格、付款方式等重要事项。
本文将对进行深入分析，探讨其重要性及相关注意事项。
首先，我们来了解一下的重要性。
作为一种金融工具，在国际金融市场中发挥着重要的作用。
首先，它为发行人提供了融资途径。
发行债券可以帮助企业筹集资金，用于业务扩张、项目投资等。
为债券发行人与认购人之间的交易提供了合法、规范的框架，保护了双方的权益。
同时，也为认购人提供了投资机会。
认购人可通过认购债券来获得利息收益，实现资产增值。
其次，的内容包括发行条件、认购数量、认购价格、付款方式等。
首先，发行条件是指债券的发行对象、发行范围、发行时间等。
这些条件主要由发行人根据市场需求和自身实际情况确定。
其次，认购数量是指认购人购买债券的数量。
发行人可以根据自身融资需求和市场需求来确定认购数量，认购人则可以根据自身资金情况和投资策略来决定认购数量。
接下来，认购价格是指认购人购买债券的价格。
通常情况下，发行人会根据市场情况和债券特点来确定认购价格。
最后，付款方式是指认购人支付认购款项的方式，包括现金支付、银行转账等。
付款方式通常由双方协商确定，以保证交易的顺利进行。
在进行境外债券认购时，有一些需要注意的事项。
首先，认购人应对发行人的信用状况进行评估，了解其还款能力和信誉状况。
认购人在选择认购对象时，应遵循风险控制原则，选择信誉良好、还款能力较强的发行人。
其次，认购人应仔细阅读并理解的内容，确保自身权益不受损害。
如果对协议书内容有任何疑问，可咨询专业人士进行解答。
同时，认购人还需注意支付认购款项的时间和方式，以确保及时足额支付。
最后，认购人还应保留相关交易文件和付款凭证，以备查阅和维权。
总之，在国际金融市场中具有重要作用。
它为债券发行人提供融资途径，为认购人提供投资机会。
协议书的内容涉及发行条件、认购数量、认购价格、付款方式等重要事项。
境内企业境外发债风险及建议
022BOND MARKET©境内企业境外发债风险及建议境内企业境外发债已成为企业扩大融资渠道的重要方式之一。
文/王大贤随着我国对外开放程度不断加深，境内企业境外发债的需求和规模日益增长，境内企业境外发债已成为企业扩大融资渠道的重要方式之一。
从规模总量来看，境内企业境外发行美元债从2012年开始逐渐形成规模，总体呈现震荡上升态势。
在行业分布上，境内企业境外发债主要集中在地产、城投、商务服务、公共事业与资源、制造业、互联网及其他等7大类。
从占比来看，地产、城投行业占比呈上升趋势，逐渐成为主要发行主体；商务服务、公共事业与资源和制造业占比呈震荡下降趋势，互联网行业占比围绕5%上下波动。
境外发债原因分析1.境内外宏观环境和汇率波动双重影响。
境内企业境外发债是指我国境内主体在离岸债券市场发行外币债券，具有融资主体本土化、投资主体全球化、市场规则国际化的特点，会受到境外汇率波动和境内外宏观环境的双重影响。
例如，2015年，人民币汇率进入贬值周期，美元债发行成本上行。
同时，央行降息、降准政策的实施带来境内流动性宽松，境内发债规模大幅上升。
2018年，从境内来看，监管部门对部分行业和低资质主体境外发债提岀了更高要求，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等，并要求企业提交资金用途承诺，境外发债监管有所趋严。
从境外来看，近年来外资并购监管审查收紧，境外融资环境恶化，境外发债规模有所下降。
2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，美元融资成本急剧上升，发改委放缓境外发债审批进度，部分企业境外发债处于停滞状态，境外发债规模逐月下降。
2.企业扩宽融资渠道的需求不断增加。
境外发债有助于企业提高国际知名度，对企业对外合作和开拓国际市场有推动作用。
考虑到长远发展，企业势必会从供应链、原材料、上下游、资金链等方面多元化发展，融资就是企业血液，增加融资渠道，是企业经营发展的重要保障。
3.境外发债融资成本低、发行条件宽松等优势凸显。
境外发债流程
境外发债流程境外发债是指国内企业或机构在境外市场上发行债券，以筹集资金或进行融资活动。
境外发债流程相对复杂，需要企业或机构充分了解相关规定和程序，以确保顺利完成发债活动。
下面将介绍境外发债的一般流程。
首先，企业或机构需要确定发债计划，包括发债规模、发债用途、发债期限等。
在确定发债计划后，需要选择合适的发债方式，可以是公开发行、私募债券或其他方式。
同时，企业或机构还需要选择发债的地区和市场，以及确定发债的货币种类。
其次，企业或机构需要进行发债审批和备案工作。
在中国境内发行境外债券需要经过国家外汇管理部门的审批，同时还需要向证监会备案。
在境外市场发行债券，需要遵守当地监管机构的规定，进行相应的审批和备案工作。
接下来，企业或机构需要选择合适的发行主体和发行机构。
发行主体可以是企业自身，也可以是企业的子公司或特设实体。
发行机构通常是投行或承销商，他们将协助企业完成发行工作，包括债券设计、营销推广、定价等工作。
然后，企业或机构需要准备相关的发债文件和材料。
这些文件和材料包括发行计划书、募集说明书、法律意见书、财务报表等。
这些文件需要经过严格的审核和核准，确保符合相关法律法规和市场规范。
最后，企业或机构进行债券发行和上市交易。
在发行过程中，企业需要与投行或承销商合作，进行债券的定价和销售。
完成发行后，债券将在境外市场上市交易，企业需要履行相关的上市手续和义务，同时进行债券的后续管理和披露工作。
总的来说，境外发债流程涉及多个环节和多个主体，需要企业或机构充分准备和合作，以确保发债活动的顺利进行。
同时，企业或机构还需要关注国际金融市场的变化和监管政策的调整，及时调整发债策略，以适应市场的需求和变化。
希望本文介绍的境外发债流程对您有所帮助。
合作框架协议书
合作框架协议书合作框架协议书1甲方：住所：法人代表：乙方：住所：法人代表：甲乙双方愿共同发起_______________基金。
为明确双方的权利义务，本协议签约双方根据《中华人民共和国民法通则》等相关法律法规，遵循公平自愿的原则，在友好协商的基础上，签订本协议。
第一条、合作方式由甲乙双方共同出资设立，持股比例为：甲方持股______%，乙方持股______%。
第二条、合作项目1、基金名称：_____________________________。
2、基金规模：_____________________________。
3、基金结构：_____________________________。
4、基金存续期：_____________________________。
第三条、合作时间本协议有效期限等同于基金存续年限。
如双方及其他投资者签署了基金《合伙协议》后，双方及其他投资者的权利义务以基金《合伙协议》为准。
第四条、合作分工1、甲乙双方基于真实意思表示签署本协议并承诺具有完全民事权利能力和民事行为能力参与、订立及执行本协议，或具有签署与履行本协议所需的一切必要权力与授权。
2、乙方为保证本基金的成功发起设立，共提供相当于发起基金规模________%，即不低于人民币__________万元的资金作为种子基金，乙方出资种子基金_________万元，即占基金规模的______%，注入双方成立的合作企业，作为在日后具体投资基金中基金管理人种子基金出资，以便基金的募集、运作等工作，并以此在基金的未来收益中得到比其他合作人更高的分成收益。
3、由甲乙双方召开基金推介会，向社会定项招募_____名合作人，共同出资投资________项目。
4、甲乙双方应本着勤勉尽责、诚实信用的原则忠实履行各自的义务与职责，有效地整合各类资源和渠道以开展基金募集和管理工作，尽最大努力保证本基金运作成功。
5、乙方为本基金的成功发起，一次性提供基金成立前期筹备费用人民币______万元，在本协议签订的____个工作日内打入双方指定账户，此笔款项用于投资基金的策划、筹备等基金前期运作费用的支付，甲乙双方将对此笔资金进行共管，根据基金募集发起的需要进行有计划的使用。
银行战略合作框架协议范本
银行战略合作框架协议范本甲方：__________银行乙方：__________银行鉴于甲方和乙方均为中国境内合法成立的银行，依据相关法律法规，为了共同发展，实现资源共享、优势互补，经双方友好协商，特订立本战略合作框架协议（以下简称“本协议”）。
第一条合作目标1.1 双方希望通过建立战略合作伙伴关系，开展多层次业务合作，以实现资源共享、优势互补，促进双方共同发展。
第二条合作领域1.1 金融同业：双方在资金拆借、存款代理、债券买卖等方面开展合作。
1.2 资产管理：双方在资产管理产品、财富管理服务等方面开展合作。
1.3 公司金融：双方在公司贷款、保理、融资租赁等方面开展合作。
1.4 绿色金融：双方在绿色贷款、绿色债券、碳交易等方面开展合作。
1.5 贸易融资：双方在进口信用证、出口信用保险、跨境人民币结算等方面开展合作。
1.6 结算代理：双方在账户结算、支付系统、跨境支付等方面开展合作。
1.7 零售业务：双方在信用卡、个人贷款、财富管理等方面开展合作。
1.8 投行业务：双方在企业并购、资本市场、私募融资等方面开展合作。
1.9 信息科技：双方在金融科技、数据分析、信息安全等方面开展合作。
1.10 培训交流：双方在员工培训、业务交流、管理经验分享等方面开展合作。
第三条合作内容3.1 双方将在本协议第二条所列的合作领域内，根据各自业务特点和需求，开展具体业务合作。
3.2 双方将互相提供优质客户资源，共同开发新业务，提高市场份额。
3.3 双方将加强信息交流与共享，提高业务效率，降低运营成本。
3.4 双方将定期召开合作会议，评估合作进展，解决合作中出现的问题。
第四条合作期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。
合作期限届满后，如双方无异议，本协议自动续约。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本协议的约定，如一方违反本协议，另一方有权要求违约方承担违约责任。
5.2 双方应遵守相关法律法规，如因违反法律法规导致本协议无法履行，双方应协商解决。
PE投资协议框架
PE投资协议框架谈判过程是投融资各方斗智斗勇、有进有退、有攻有守的过程。
谈判中首要是要建立双方认可的价值标准，切忌站在各自的要求上进行意志较量。
由于投资方和融资方的出发点和利益不同,双方经常在估值和合同条款清单的谈判中产生分歧，因为解决这些分歧的技术要求高，所以不仅需要谈判技巧，有时还需要第三方顾问“穿针引线”的协助。
有一点至关重要：从根本上，投资收益来自于双方“1+1＞2”的价值创造，而不是来自于合作对象的让步。
投资谈判的关键议题包括战略定位、投资方式、企业估值、股权比例、经营管理权、承诺、保证与违约责任等内容。
通常，拟上市公司在上市前引进新的投资者应不影响公司连续计算经营时间（业绩）。
如不发生主营业务的重大变化，董事、高级管理人员不发生重大变化，实际控制人不发生变更等。
1.公司发展定位虽然PE通常不介入参股企业日常经营，但资本市场对企业的定价原则有别于产业投资者的思维方式。
为了更快的实现IPO，同时获得更高的估值，PE会与老股东就你上市企业的主营业务、商务模式、上市架构等事宜进行商讨，并在投资协议中进行框架性的明确。
2.投资方式；常见的股权投资方式包括股权转让和增资扩股。
股权转让实际上是实现了老股东的股权套现，企业并为获得发展所需要资金，因此多数情况下，PE入股会选择增资扩股的方式。
但为了控制经营风险，PE会提出附带经营条件的或有支付方式，即所谓的“对赌方式”。
在蒙牛案例中，管理层股东和投资者分别持有A类和B类股票，两类股票同股不同权，管理层持有较少的股票但却有51%的投票权。
当管理层股东在200 4年实现企业及盈利增长的承诺后，A类股票转换为B类股票，确保了管理层持有股权与其持有的投票权一致。
通过灵活使用投资的法律形式，投资者可以建立适当的激励机制，并对自身利益进行保护。
设定或有支付方式条款时可基于的未来经营情况指标：收入总额或收入增长、税后利润总额或税后利润的增长、现金流量情况、对买方分红的情况以及投资收益的指标（投资回报率、净资产收益率）等。
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境外债券融资框架协议
甲方（融资方）：
地址：
法定代表人：
电话：联系人：
乙方（投顾机构）：
地址：
法定代表人：
电话：联系人：
基于甲方有到境外资本市场通过债券发行以达到融资的目的，乙方作为甲方境外债券发行的投资顾问机构，就甲方债券发行事宜，乙方负责境外融资项目的安排和协调工作，双方经过充分协商，达成本框架协议。
甲方选定乙方为境外债券融资（以下称“本项目”）的安排及协调人，负责确定有能力的投资银行，设计合适的海外债券结构，统筹安排海外债券发行团队，协调机构编写债券发行文件，安排在海外筹资资金，寻找项目合作伙伴，安排海外融资路演，为甲方募集资金提供服务。
乙方在甲方的配合下，以最合适的方案募集资金、发行债券，提升甲方在海外国际资金圈的知名度，为再融资打好坚实的基础。
签定本《框架协议》的法律意义：
1．表示乙方持有的甲方债券发行所需的文件，资料，数据等等是甲方提供，非乙方在全球范围内非法持有；
2．在双方签定本协议后，乙方开始为甲方开展工作；
3．乙方将在本协议签定后的30个工作日内向甲方提供境外债券发行事宜的设计方案。
鉴于以上事实和基础，为进一步明确各自工作职责，保证本项目顺利进行，经甲、乙双方友好协商，签订本协议，共同遵照执行。
一、双方当事人
1、甲方，是位于的在中国注册的合法存续的公司。
（本协议中关于甲方的表述,是指XXXX或／及其直接或间接投资（包括参股、控股、全资）的任何与合作项目相关的公司。
）
2、乙方，是在依法设立、合法存续的有限公司，主要从事投融资相关业务。
二、双方职责
1、甲方：
1.1按照评级及债券发行要求详细提供与项目有关的经营情况、财务状况、发展规划、管理控制等信息、资料；
1.2配合评级机构并按照评级机构、发行商、承销商、中介机构的资料要求和时间要求，提交相关资料。
保证所提供的资料和信息及时、准确、真实、完整；确保通过所有必要监管机关和内部批准；
1.3 协助和配合各参与方的工作，并提供相应的支持和必要的便利条件，包括乙方人员或关联方人员往返项目地点的差旅费用，办公费用等费用。
承担路演、律师费、会计师费、承销费用、乙方佣金、债券发行票息等费用。
2、乙方：
乙方作为甲方境外债券发行融资项目的安排及协调人，负责统筹安排境外发行事宜。
具体完成下列工作：
2.1负责整体统筹本项目,选定有能力的投资银行、协调本项目的总体进度安排，制定详细的时间表；
2.2负责制定符合甲方利益的债券发行可行性初步方案，协助甲方完成有关合规性准备工作；建立境外债券发行事宜的项目工作机制，包括安排各参与方工作职责、制定双方会议机制及工作团队通讯录等；
2.3负责与境外主要承销机构进行沟通，并就各承销机构提供的债券发行结构建议及发行成本报价进行谈判、协商及甄选等工作，最终选定并向甲方推荐负责其境外债券发行的承销商供甲方选择；
2.4负责境外债券发行事宜的相关成本谈判；协助甲方进行国际评级工作；挑选合适法律、会计、评级机构等专业机构的沟通与协调等；
2.5协助甲方确定该交易恰当的条款（包括发行规模、定价和期限），协调该交易的推介和路演流程。
三、保密条款
除征得资料提供方的同意（用于本项目所指定的目的除外），任一方不得披露双方提供的资料，包含双方因本项目而提供各种信息和材料。
此保密条款范围不包括提供给评级机构、项目专业顾问、董事、高级职员、服务人员、雇员或代理商等围绕该交易而需要获得并研究信息的相关方，以及该融资的购买者或潜在购买者之披露。
四、其他
本协议为双方之间的框架协议，具体权利义务由甲方与双方另行签订合同。
另行签订合同与本协议不一致的，以双方另行签订的合同为准。
项目推进过程中，因市场因素、交易条件等主客观因素变化影响本项目实施的，乙方有权向甲方另行推荐合作机构或进展结果向甲方汇报。
除不可抗力的原因外，双方均应当履行本框架协议和另行签订的相关合同。
本协议一式四份，双方各保留二份，每份均具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
授权代表：
乙方（盖章）：
授权代表：
年月日。