云管理系统CRM系统操作手册

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CRM系统操作培训手册

1.1 集团客户1.1.1在网集团维护【功能介绍】通过查询条件查询在网集团客户，并对其相关信息进行操作。

【进入方式】通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：客户管理->集团客户->在网集团维护选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果：点击查询结果页面中某条记录前的序号，页面下部的新滚动框中会显示该集团客户的详细信息，其中包含了11个子标签，依次为基本信息、普通成员、重要成员、集团合同、定购产品、集团欠费、集团应收、统计分析、纪念日、客户关系、定购专线：1.1.1.1 查看基本信息A.点击标签，页面显示为：修改该集团客户的基本资料或通信资料，点击按钮完成对其基本信息的修改。

1.1.1.2 查看重要成员A.点击子标签，页面显示为该集团客户的重要成员列表：B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。

C.点击按钮，页面显示为：输入相关信息后，点击按钮添加一个新的重要成员。

D.点击按钮，返回重要成员列表，点击某条记录前的序号，页面显示该重要成员的详细信息：修改相关信息，点击按钮更新重要成员的信息。

1.1.1.3 查看集团成员A.点击按钮，页面显示为集团客户的集团成员信息：1.1.1.4 查看客户关系A.点击子标签，页面显示为该集团客户的客户关系列表：B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。

C.点击按钮，页面显示为：输入相关信息后点击按钮，添加客户关系完成。

D.返回客户关系列表，点击某条记录前的序号，页面显示该客户关系的详细信息：修改相关信息，点击按钮更新客户关系的信息。

1.1.1.5 添加集团客户A. 点击查询结果列表页面中的按钮，页面下部的新滚动框中显示为：输入相关信息后，点击按钮完成添加新集团。

1.1.2集团综合查询【功能介绍】通过查询条件查询所有集团客户，并对其相关信息执行操作。

【进入方式】通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。

点击：客户管理->集团客户->集团综合查询【操作说明】A.选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果：B.在查询结果页面，点击某条记录前的序号，页面显示此集团客户的具体信息：1.1.3集团调配【功能介绍】调配某一集团客户到另一个客户经理。

CRM系统操作必备手册

CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。

它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。

本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。

2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。

以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。

2.在登录页面，输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮。

2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。

常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。

•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。

•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。

3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。

3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。

2.点击“创建客户”按钮。

3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。

4.点击“保存”按钮，完成客户创建。

3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。

2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。

3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。

3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。

2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。

3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。

3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。

CRM系统安装及使用手册

CRM系统安装及使用手册（周晨QQ：2746719815）目录一．安装方法 (3)1．安装java运行环境 (3)2. 去除自动检查更新 (3)3. 加载CRM系统 (4)4. 设置快捷方式 (5)二．使用方法 (7)1. 修改密码 (7)2. 每日任务信息 (7)3. 公告查看 (11)4. 新增客户 (12)5. 客户查询 (12)6. 客户释放 (13)7. 客户获取 (15)8. 创建工作计划 (16)9. 工作计划批阅 (17)10. 请假 (19)11. 话术查询 (21)12. 交易数据查询 (22)一．安装方法1．安装java运行环境a. 查看自己的电脑系统是32位还是64位（“计算机”右键—> 属性）b. 根据自己的操作系统安装对应的java安装文件2. 去除自动检查更新a. 打开控制面板，双击下图中红色标识的图标b. 按图所示，把“自动检查更新”前的√去掉3. 加载CRM系统a. 打开IE浏览器，输入地址（http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp）b. 按图所示，把“始终信任此发行者的内容”前的√打上。

安装时根据当时网速的快慢，决定安装所需的时间，请耐心的等待，安装完成后会自动跳出系统登录界面。

4. 设置快捷方式a. 再次进入控制面板，双击红色标识的图标b. 如图所示，点击查看按钮c. 在弹出的窗口中选中列表中的应用程序（Pro Soft），然后点击“箭头”图标，创建桌面快捷方式d. 以后再运行程序时，只需双击桌面的快捷方式的图标即可（当然在IE浏览器中再次输入http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp，也可运行本系统）二．使用方法1. 修改密码（初始密码为123456，第一次登录时请立即修改）a. 点击“系统”--> “修改密码”b. 在弹出框中填写信息，点击确定，完成密码修改2. 每日任务信息a. 登陆系统，默认打开每日任务信息（也可点击“日常工作”--> “每日任务信息”）b. 其中，上半部分为每日必须完成的回访任务信息，将蓝色滑块往后拉，可查看红圈部分的回访原因c. 双击“客户姓名”前的框，在弹出框中点击“客户详细信息”或者“400电话录音”，可以查看客户详细信息或听取最近一次通话录音d. 点击红圈中的“+”记号可以添加客户备注e. 在弹出框中填写备注，并点击“保存”，完成回访备注填写f. 备注完成后，点击“刷新”，则已完成的任务会从列表中清除g. 电脑右下角系统图标处也会显示任务提醒，如下图所示h. 下半部分为每月应回访到的客户列表，回访备注方式同上3. 公告查看a. 点击“公告管理”--> “公告查询”b.发布的公告列表如下图显示c. 双击标题，可查看具体的公告内容4. 新增客户a. 点击“客户管理”--> “新增客户”b. 填写客户基本信息之后点击红色标识的保存按钮完成添加注意：带*号的为必填项目5. 客户查询a. 点击“客户管理”--> “客户查询”b. 输入相关信息，点击“查询”注意：客户编号≠客户账户号，不填信息直接点“查询“则显示全部客户信息C. 双击指定客户行，可查看详细信息d. 弹出窗口显示客户详细信息6. 客户释放a. 点击“客户管理”--> “客户释放查询”b. 在弹出窗口中填入客户信息，点击“查询”c. 在结果中找到想释放的客户，双击d. 在弹出窗口中填写释放原因，点击“客户释放”，完成释放7. 客户获取a. 点击“客户管理”--> “获取客户查询”b. 在弹出窗口中填入客户信息，点击“查询”c. 找到想获取的客户，双击，在弹出的客户详细中点击“获取客户”，完成客户获取8. 创建工作计划a. 点击“日常工作”--> “创建日工作计划”b. 在弹出窗口中点击“计划类别”的下拉箭头，选取类别，在“日计划内容”与“日计划详细描述”中填写相应内容，点击右上角保存按钮，完成日工作计划的填写c. “周工作计划”大致同“日工作计划”，只需点击下拉箭头选取开始与结束日期9. 工作计划批阅a. 点击“日常工作”--> “日工作计划查询”b. 在弹出窗口的各选项中选取范围，点击查询（也可直接点击查询）c. 在查询结果中选取想要批阅的报表，双击d. 在弹出窗口中点击“工作计划批阅/回复”e. 在弹出窗口中填写批注内容，点击“保存”（也可不填），完成批阅f. 周工作计划批阅与此相仿，只需点击“周工作计划查询”即可10. 请假a. 点击“考勤管理”--> “请假申请”b. 在弹出窗口中选取相应信息，请假天数需手动填写，点击“工作交接人”的下拉箭头，在弹出窗口中输入信息，点击“查询”，在列表中选中交接人后双击，完成交接人的选择，最后点击“申请提交”c. 请委托的交接人在系统中点击“考勤管理”--> “请假（工作交接人）查询”d. 在弹出窗口中点击“查询”选中需交接的信息，双击e. 在弹出窗口中点击“同意交接”完成交接工作，若点击“不同意交接”，则申请人的请假无效注意：必须交接人同意之后才能交由上级审批f. 在交接人同意交接之后，请上级领导在系统里点击“考勤管理”--> “请假（上级审批）查询”g. 在弹出窗口中点击“查询”在列表中选中需要审批的信息，双击h. 在弹出窗口中点击“审批同意”，完成请假审批，至此请假流程完成11. 话术查询a. 点击“工具箱”--> “话术查询”b. 在弹出窗口中可以查询各类话术，以供练习参考12. 交易数据查询a. 点击“交易数据查询”--> “交易数据查询”b. 在弹出窗口中可进行“总资产”、“出入金”、“入场资金”、“创收”、“开户明细”以及“全额提醒”的数据查询注意：如不输入任何信息，则默认查询自己部门中所有成员的数据c. 在列表项目中选中自己的姓名，在“双击显示交易商明细”处双击，可查看自己名下具体的客户情况。

crm系统操作手册-客户2015版

1CRM测试系统登录须知1.1 登陆CRM系统请使用谷歌或火狐浏览器，其它浏览器可能导致系统运行慢和报错等问题。

1.2 网址为：“”，在浏览器地址栏输入后出现CRM系统登录接口：1.3 CRM系统登录方法为：单位简称:pony登录系统：营销管理登录名：邮箱前缀（个别人员使用邮箱前缀无法登陆的请联系管理员）初始密码为空，进入系统后可修改登录后界面如上图所示，更改密码请点击右上方的个人信息。

再点击左侧修改密码。

2CRM系统主要功能2.1客户列表点击“客户”后会出现“客户列表”，点击进入。

如下图所示，主要应用红框中所示几个按钮，包括“新建”，“布局”，“过滤条件”，“定制查询”，“高级查询”。

下面将逐一介绍。

“新建”在新建客户之前请在右上方全文检索处用关键字查询是否有一样的客户已经建立在系统里。

新建客户接口分为“新建渠道客户”和“新建终端客户”如下图所示为“新建渠道客户”红底色的字段为必填字段，不填写将无法完成保存。

1、新建客户的“公司中文名称”中，如果是中文，最多允许括号“（）”，不得以特殊字符、错别字来重新录入实际已经存在的客户。

2、新建客户的“公司中文名称”中，如果是英文，只能输入英文的逗号、句点、括号、空格，输入其他符号系统将不会保存。

CRM系统管理操作手册管理层版

CRM系统用户操作手册（系统管理版）客户关系管理(C R M)东方雨虹CRM小组版本信息前言CRM系统用户操作手册——客户关系管理（CRM）详细介绍了CRM系统中每一个流程的操作细节及有关概念，概念叙述清晰明了，方法介绍通俗易懂，注重理论联系实际，突出应用能力，图文并茂，可作为CRM关键用户和最终用户人员的培训教材和日常工作的工具书。

通过阅读本书，如果能够帮助您掌握东方雨虹CRM业务系统的基本操作，并进而更加深入地了解CRM系统，将是对我们工作的最大肯定。

由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大读者给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。

目录第一章系统登陆准备 (5)一、登陆网址 (5)二、利用自己的帐户信息登陆系统。

帐户名为各位的邮箱登录名 (5)第二章系统功能介绍 (6)一、系统初步介绍 (6)1、主页布局 (6)2、系统功能板块 (7)3、系统管理内容 (7)第三章各类业务数据报表的提取 (8)一、客户数据报表 (8)二、活动数据报表 (11)三、线索数据报表 (15)四、商机数据报表 (18)五、销售预测数据报表 (21)第四章销售分析与销售监控 (21)一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配） (21)二、销售任务与商机数据的对比分析 (23)三、销售进度监控 (27)第五章系统审批与管理 (28)一、线索转商机审批过程 (28)二、转总工办报价过程 (32)第六章结束语 (33)第一章系统登陆准备一、登陆网址二、利用自己的帐户信息登陆系统。

帐户名为各位的邮箱登录名第二章系统功能介绍一、系统初步介绍1、主页布局2、系统功能板块客户管理：客户的搜索、创建、修改活动管理：各种类型活动（管理活动、商业活动…）的创建、修改、搜索（日历里可以快速创建各种业务约会和备忘录）线索管理：工程项目线索的创建、修改，搜索商机管理：工程项目商机的创建、修改、搜索报价管理：针对商机的报价的创建、修改、搜索销售预测：针对商机和代理商的销售预测的创建、修改、搜索3、系统管理内容（1）、各类业务数据的报表的获得和分析（2）、系统审批和业务指导（3）、销售任务分配及销售进度监控第三章各类业务数据报表的提取一、客户数据报表二、活动数据报表三、线索数据报表四、商机数据报表五、销售预测数据报表用销售预测汇总表即可第四章销售分析与销售监控一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配）二、销售任务与商机数据的对比分析三、销售进度监控标志标志是指反第五章系统审批与管理CRM系统除了要我们销售人员积极使用外，更需要我们销售经理和销售副总进行管理和指导。

客户关系管理系统使用手册

客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。

本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。

二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。

2. 点击登录按钮，进入系统主界面。

三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。

2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。

3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。

四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。

2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。

3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。

五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。

2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。

3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。

六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。

2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。

3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。

七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。

2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。

3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。

八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。

2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。

CRM业务管理及管理知识操作手册

CRM业务管理及管理知识操作手册CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种整合和管理客户信息，提供个性化服务，从而增加客户忠诚度和营销效益的业务管理工具。

本手册将介绍CRM业务管理的基本概念、操作步骤以及相关的管理知识，帮助企业实施有效的CRM战略。

一、CRM业务管理概览1. CRM概念CRM是一种管理策略和技术，旨在建立和维护与客户之间的良好关系，并通过精确的客户信息和个性化的服务提供方式来满足客户需求。

2. CRM的目标和优势目标：增加客户忠诚度、提高销售和市场营销效果、优化客户服务、实现业务增长。

优势：提供个性化的客户体验、减少客户流失、增加重复购买率、提高客户满意度。

二、CRM业务管理步骤1. 定义CRM策略明确企业的CRM目标和愿景，并制定相应的策略和计划。

确定关键的客户细分和目标市场，建立客户关系管理团队。

2. 收集客户数据收集客户相关数据，包括基本信息、购买记录、交互历史等。

建立客户数据库并进行数据整合，确保数据的准确和完整。

3. 分析客户需求和行为通过对客户数据库的分析，了解客户需求和行为模式。

根据不同客户群体的特点，制定个性化营销和服务策略。

4. 实施营销活动根据客户需求和行为分析结果，执行个性化的营销活动。

包括精准定位、推送个性化的产品和服务信息，提供优惠和奖励措施等。

5. 跟进客户反馈及时关注客户反馈和投诉，并进行快速响应和解决。

定期进行客户满意度调查，收集客户意见和建议，不断优化产品和服务。

6. 培训和发展团队为CRM团队提供必要的培训和发展机会，确保团队成员具备CRM技能和知识。

建立良好的沟通和合作机制，促进团队协作效果。

三、CRM管理知识1. 项目管理CRM实施是一个项目，需要进行项目规划、执行和控制。

掌握项目管理知识和方法，进行项目计划和资源分配。

2. 数据管理数据是CRM的核心，需要合理管理和保护客户数据。

建立数据管理制度、备份数据、确保数据的准确性和完整性。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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云管理系统CRM系统操作手册
云管理系统CRM系统操作手册
一、前言
本操作手册旨在为使用云管理系统CRM系统的用户提供操作指南和
技术说明，以便高效地进行客户关系管理。

本手册主要针对以下方面进行详细说明：系统安装与配置、数据输入与整理、模块功能详解、常见问题解答以及安全与维护。

二、系统安装与配置
1、下载并安装CRM系统：根据您的设备（电脑、手机、平板等），从我们的官网下载适用的CRM系统，并按照提示进行安装。

2、配置系统：在安装完成后，按照系统要求进行配置，例如设置公司名称、员工信息、部门及权限等。

3、连接云端：确保您的设备联网，然后按照系统提示连接云端，以便实时同步数据。

三、数据输入与整理
1、客户信息：输入并更新客户的详细信息，包括姓名、联系方式、需求等。

2、产品信息：输入并更新公司销售的产品信息，包括产品名称、价格、规格等。

3、销售数据：记录每次销售活动的详细信息，包括销售金额、销售渠道等。

4、市场活动：记录市场活动的详情，包括活动名称、预算、时间等。

5、数据分析：利用系统提供的数据分析工具，对销售数据和市场活动进行分析，以便优化销售策略。

四、模块功能详解
1、客户管理：该模块用于管理客户信息，包括查询、添加、编辑客户信息等功能。

2、产品管理：该模块用于管理产品信息，包括查询、添加、编辑产品信息等功能。

3、销售管理：该模块用于管理销售数据，包括查询、分析销售数据等功能。

4、市场活动管理：该模块用于管理市场活动，包括查询、添加、编辑市场活动等功能。

5、报告与分析：该模块提供数据分析功能，帮助用户了解销售趋势，优化销售策略。

五、常见问题解答
本部分将详细解答用户在使用CRM系统过程中可能遇到的问题，例如如何添加新客户、如何查看销售报告等。

我们将在后续的更新中不断补充和完善此部分内容。

六、安全与维护
1、定期备份：建议用户定期备份数据，以防数据丢失或损坏。

2、系统更新：当系统有新的更新时，应及时进行更新以获得更好的使用体验和安全性。

3、安全性：确保您的设备及账号安全，不要使用弱密码，并定期更换密码。

同时，不要在公共网络或不安全的地方使用系统。

七、结语
本操作手册旨在为用户提供云管理系统CRM系统的全面指南。

我们希望通过本手册，用户可以更好地理解和使用我们的系统，以提高客户关系管理的效率和准确性。

如有任何疑问或建议，请随时联系我们的技术支持团队。