美国服装行业分析报告

2017年美国服装行业分析报告

报告由上海腾道独家原创

数据来源：Avention官方数据库

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本行业报告为2017年美国服装行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了美国服装行业进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。

一、强调

预计美国2021年的服装需求将达到959亿美元，比2016年的875亿美元增长1.9％。预计可支配收入水平的上升有望提振消费者信心，刺激服装采购。

预计2021年最大的上衣需求将达到334亿美元。由于国外劳动力成本上涨的推动，更换采购和服装价格上涨预计将维持对细分市场的需求。

预计到2021年，内衣和睡衣的销售额将以每年2.3％的速度增长，这是所有离散细分市场中增长最快的。销售以性能材料为特色的高价产品将支持收益。

美国2016年服装净进口额为789亿美元，当年进口占94％，出口占34％。2016年，领先的美国服装供应商包括PVH公司（PVH），Ralph Lauren公司（Ralph Lauren）和VF公司（VFC）。

图1|美国服装需求的主要趋势，2016-2021

二、市场环境

（一）历史趋势

美国服装需求在2016年达到875亿美元，在2006-2016年期间平均每年增长0.2％。服装市场本质上是周期性的，因消费者消费活动而波动。虽然服装构成了基本的必需品，但在经济困难和高失业率时期，消费者购买廉价商品和更换服装的频率较低。但是，服装产品的生命周期相对较短，时尚潮流不断推动销售。另外，市场经历季节性趋势;例如，第四季度的假期和第三季度的返校购物促进了零售销售。

在2006-2016年期间，通过相对便宜的进口提高市场渗透率，对价值需求产生了下行压力。材料成本上涨（如2010年和2011年棉花价格大幅上涨）以及海外劳工（例如中国十年来两位数的年均工资增长）开始抵消了这一趋势。另外，消费者对新型消费品（尤其是智能手机和平板电脑等）的消费者可支配收入的竞争日益加剧，这使得整个十年的服装需求都受到影响。

图2|美国服装需求趋势，2006-2016

由于个人可支配收入水平的增长，2006年服装的需求量达到了960亿美元的十年高点。由于经济衰退和失业率上升，美国服装需求在2007年至2009年期间遭遇加速下滑。2009年出现了最快的下降，达到1320亿美元，跌幅达13％。随着消费者信心改善和可支配收入水平开始上升，受到抑制需求释放的推动，服装需求在第二年回升了11％。需求未能在十年结束之前达到经济衰退前的高点，但由于低成本进口和零售环境困难，价格继续下行。

（二）主要经济指标

下表提供了与美国服装需求相关的经济指标的价值预测。

表1|美国服装需求的主要指标;2006年，2011年，2016年，2021年（美元）

（三）贸易

美国2016年服装净进口额为789亿美元，当年进口占需求量的94％，出口占国内出口量的34％。虽然总部设在美国的几家主要服装供应商，但大部分服装生产商已将其业务转移到生产成本较低的发展中国家，导致进口产品的市场渗透率增加。例如，2016年，VFC从独立承包商处获得78％的成品，主要位于美国以外;其产品中的22％是在位于美国，墨西哥，中美和南美，加勒比海和欧洲的公司运营的设施中生产的。鉴于美国销售的大部分服装都来自国外，服装进口在很大程度上追踪需求趋势。例如，2008年和2009年，由于经济衰退导致消费者遏制开支，进口在下滑，2010年随着美国经济开始反弹，进口量进一步扩大。

图3|2006-2016年按国家分类的美国服装进口（百万美元）

表2|美国按国家进口服装;2006-2016年（百万美元）

2016年服装进口总额为818亿美元，2006年至2016年期间平均每年增长1.5％。进口额最大的国家是中国，占2016年进口额的36％。其他主要来源国包括越南（13％），孟加拉国（6.2％）和印度尼西亚（5.6％）。尽管中国在全球服装供应链中处于主导地位，但生产成本上涨（尤其是劳动力成本上涨）以及生产灵活性和交货时间缩短等供应链因素正在推动许多企业实现采购多元化。例如，从2006年到2016年，越南的进口量以每年两位数的速度增长，主要原因是中国劳动力成本低于越南。2016年服装出口总额达29亿美元，由于制造工厂从美国迁往海外较便宜的地点，以及十年初期在国外的需求下降，服装出口在2016年的十年间平均每年下降0.2％全球经济下滑。北美自由贸易协定国家（34％）和墨西哥（9.1％）的出口份额最大。英国（6.4％）和日本（4.8％）也是较大的目的地。

图4|美国2006-2016年按国家分类的服装出口（百万美元）

表3|美国2006-2016年按国家分类的服装出口（百万美元）

由于贸易对服装业全球价值链的重要性，国际贸易协定和条例对制造商产生重大影响。美国保持着一系列影响供应商生产和采购战略的贸易伙伴关系，包括在哪里投资新设施和/或第三方合同制造商。例如，北美自由贸易协定鼓励美国，加拿大和墨西哥之间的纺织品和服装贸易。

此外，2015年6月，美国颁布了“2015年贸易优惠延伸法”，其中包括延续非洲增长和机会法，海地HOPE和HELP计划以及普遍优惠制，所有这些都严重影响了高度贸易独立服装行业。

进口限制也影响到这个行业。2005年5月，美国开始对从中国进口的服装实行临时安全配额。同年11月，美国最终达成协议，限制中国进口34类纺织品和服装。到2008年，协议涵盖范围从针织面料和涤纶长丝到棉裤和毛衣。尽管如此，从2005年到2008年，中国的服装进口大幅增长。

2010年8月，美国政府通过了最近版本的一系列关税暂停法案，称为杂项关税票据（MTBs）。该法案是在2009年类似的2006年法律期满后生效的，该法律暂停了某些类型的纺织品，包括各种服装材料的关税。2010年MTB旨在帮助国内服装制造商在全球市场上竞争，为美国不再生产的零部件提供关税优惠（必须进口）。美国的某些服装制造商在2010年前八个月（2006年MTB到期和2010年法案通过）之间生产成本大幅上升。但是，进口商可以在八个月内追溯申请报销合格货物的关税。2010年MTB已于2012年12月31日到期。

2013年7月，美国“2013年美国就业创造与制造竞争力法案”中的新版MTB被引入国会，但未能通过。2016年，国会通过了当年5月颁布的“美国制造业竞争力法案”（AMCA），建立了一个新的制度，国会授权国会对美国国际贸易委员会进行MTB建设。然后国会必须通过MTB，让关税减免生效。AMCA没有到期日期。

三、细分和预测

（一）制品

图5|美国服装产品需求2006-2016年，2021年（百万美元）

表4|美国服装产品需求2006-2016年，2021年（百万美元）

预计美国2021年的服装需求将达到959亿美元，较2016年的875亿美元年增长1.9％。可支配收入水平的上升预计将提振消费者信心并刺激服装采购。人口增长和其他人口趋势也将推动服装需求，特别是随着2000年至2000年间出生的大多数人（服装业比上一代人多）在25-34岁年龄段花在服装上的时间要比那些25岁以下的人多。持续的运动休闲趋势，包括为运动表现而设计的服装，如休闲，日常服装和包含高性能材料的休闲产品，预计会影响产品组合期。

（VFC）和（PVH）等高端奢侈品和生活品牌的消费趋势将进一步支撑需求增长。中国劳动

力成本上涨以及小型国内制造业面临的国内制造业CALVINKLEIN也预计将支撑服装价格上

涨并带来价值收益。然而，服装供应商之间的激烈竞争以及低成本进口产品持续的主导地位预计会抑制更强劲的市场进展。此外，服装生产商将继续与其他行业（如电子产品）的供应商竞争消费者自由裁量权。

服装-包括服装和相关配件，如帽子，袜子和手套-兼具功利和风格的功能。例如，服装可以保护个人不受热或冷，同时也传达时尚的选择。

到2021年，上衣需求预计将上涨1.6％至33.4亿美元。由于国外劳动力成本上升，更换采

购和服装价格上涨预计将维持细分市场需求。随着消费者更新和维护适合在办公室工作的专业服装衣柜，高层次的就业将支持对女式衬衫和其他衬衫的需求-例如像Tmmy Hilfiger （PVH）这样的品牌的按扣。在运动休闲风格流行的推动下，阿迪达斯或lululemon运动鞋等公司生产的高级运动服的销售将进一步推动该领域的增长。在休闲产品中不断增加的性能材料也将支持价值收益。尽管有这些趋势，但市场的成熟和服装的竞争将阻止更快的增长。

这一类产品包括：上衣和礼服、衬衫、T恤、背心，该部分还包括作为服装合奏组成部分出售的上衣。虽然上衣的价格通常比底部价格低，但上衣的销售量较大，支撑了该部分较高的总价值。顶部通常不如底部耐用，因此需要更频繁的更换。由于上身服装构成大多数服装的核心，对各类上衣的需求尤其容易受到时尚潮流的影响。例如，为了时尚和舒适的目的分层服装的趋势支持更高的单位需求。在过去的一段时间里，制造商们看到了2007-2009年经济衰退期间对顶级产品需求的下滑正在加速。虽然2010年和2011年的上衣需求大幅回升，但由于经济衰退之后疲软的需求疲软，阻碍了进一步的增长，因此该部分的增长在随后的几年中出现下滑。因此，2016年需求低于2011年水平。

到2021年，底部需求底部预计年均增长1.4％，达到208亿美元。预计更换销售和产品将

推动消费。高端运动休闲产品-lululemon athletica的瑜伽裤和运动紧身衣的零售价格超过100美元-将会带来收益。另外，预计服装公司在预测期间将性能材料纳入牛仔裤等产品中，从而推动价值需求。例如，2017年4月，耐克公司申请了一项专利“建筑强化牛仔布”，该专利使用了针对运动服类别开发的高强度和吸湿排汗材料的组合。来自Levi Strauss＆Co （Levi Strauss）和H＆M等公司的以价值为导向的牛仔品牌的强劲销售将有助于抵消来自True Religion Apparel和Ralph Lauren Corporation等供应商的优质品牌销量的下滑。即便如此，底部鞋类也将继续面临来自连衣裙的竞争，这将打压部门增长。

这个部分包括裤子、短裤、裙子、长裤。作为服装合奏的一部分出售的底部也包括在这个类别中。但是，西装的底部是大衣，夹克和西装类别。

底部价格相对较高，加上牛仔裤和卡其布等产品的耐用性，鼓励消费者在经济困难时期推迟替换采购。例如，由于消费者在经济衰退期间削减开支，因此从2007年到2009年，分部需求出现了两位数的年度下滑。由于昂贵的高端品牌越来越受欢迎，以及2007年至2009年的经济衰退所导致的需求压力，促使销售在2010年至2013年间取得强劲增长。然而，随着时装趋势的转变，2014-2016年期间的增长停滞，减少了对高档牛仔裤的需求。

预计到2021年，睡衣和睡衣预计将达到128亿美元，与去年同期相比增长2.3％，是所有离散细分市场中涨幅最快的。预计进口产品价格上涨将支撑涨势，成衣和无缝设计等高价位产品的销售，以及Hanesbrands FreshIQ抗微生物表面处理等性能材料的销售也将有所增长。另外，对连衣裙的需求上升将支持袜业销售。尽管如此，随着塑身服装在产品生命周期中逐渐成熟，需求增长将放缓，并且替代采购占销售额的比例将更大。进一步限制更强劲的进展，睡衣类供应商将继续与运动服的制造商竞争，运动服可以作为睡衣的替代品。

包含在这个部分是：浴衣、袜子和紧身衣、睡衣和睡衣、塑身衣、衬裙、袜子、汗衫、内衣和三角裤。

虽然消费者通常比外衣更换内衣和其他贴身衣物，但经济状况影响了这种购买（特别是内衣等奢侈品）的价值。棉花，用于制造内衣和睡衣的领先材料的价格也影响价值收益。由于消费者在经济低迷的情况下削减开支，2007至2009年的经济衰退期间，这一领域的销售大幅下滑。在经济衰退之后，细分市场的需求反弹，2010年增长了17％，主要是由于像Spanx 这样的公司更换高价商品，比如Shapeware。由于美国零售环境困难，制造商需求疲软，2016年分部需求下降。

预计到2021年，DemandCoats，夹克产品和Su这个分部预计将以每年1.3％的速度增长到92亿美元。随着工人职业装升级他们的衣橱，就业人数的增加和可支配收入水平的提高将支持销售。此外，品牌认知度和忠诚度预计将支持高价商品的销售。

特别是VFC的The Nrth Fa等生活品牌，受益于这种差异化。尽管如此，长期转向更休闲的着装规定将会减少对西装的需求，限制在这个领域更快的发展。由于季节性和工作场所环境的使用，暴露于有限的磨损和撕裂的情况下，这种产品的更换周期也预计会遏制新的采购，因为许多消费者在2007-2009年的经济衰退之后取代了诉讼。

这部分包括：西装外套、披肩、斗篷、外套和大衣、夹克（包括滑雪夹克）、西装（夹克和底部）

天气趋势可能会对需求产生重大影响，因为消费者可能会在异常温暖的冬季期间推迟或放弃替换冬季夹克，从而带动零售商降价并取消订单。2009年分部需求下降了21％，是所有分部中最快的下降，因为在经济衰退高峰期失业率上升了60％。大衣，外套和西装的需求在未来几年有所回升，2010年增长9.7％，2011年增长9.3％。然而，随后几年增长放缓，几年来甚至下滑，因为复苏的空间促使增长消退，在工作场所休闲着装破坏了西装的需求。

预计2021年销售额预计将增长1.9％，达到57亿美元。由于工人用职业装升级他们的衣橱，就业人数的增加将支持销售。此外，休闲和特殊场合穿着的连衣裙的多功能性将继续吸引女性购物者。女性对改变季节性流行趋势的兴趣将刺激更换购买。然而，由于长期的流行趋势推动新的非替换性购买服装转移，服饰市场逐渐流行，分部增长将从2006-2016年期间放缓。

产品类型包括：新娘礼服、舞会礼服、衬衫连衣裙、吊带裙。

通常在温暖的天气和特殊场合下穿着的连衣裙可作为衬衫裙子或衬衫裤子组合的替代品。对服装的需求在2016十年间快速增长，在该时期以平均每年6.9％的速度增长，这是由于时装趋势转向服装（例如，最大服装，作为一种休闲装的形式越来越受欢迎），以及在中国的扩张年龄在15-44岁的女性队列。一开始就对服装的需求猛涨，2007年增长46％。值得注意的是，在经济衰退时期，连衣裙表现强于其他产品细分市场，2008年增长5.2％，其他细分市场销售下滑并且比2009年其他细分市场都有所下滑。销售额再次飙升由于经济增长和就业水平提高，2007年至2009年的经济衰退在2010年和2011年两位数增长，消费者信心提高，促使女性消费者用季节性服装更新衣柜。

由于长期以来连衣裙潮流趋于成熟，预付款在2016年前进速度放缓。预计婴儿服装需求婴儿2021年将达到24亿美元，相当于2016年水平的边际年度收益。大千禧年群体进入高龄生育年龄的出生人数不断上升将支撑需求。此外，扩大可支配收入预计将支持购买价格较高的婴儿服装。消费者对使用某些化学品生产的产品的警觉性将支持对有机服装的需求，例如Ayablu（DBA Burt's Bees Baby）的Burt's Bees Baby产品。

即便如此，低成本和二手产品的供应也将阻碍进步，因为许多家长不愿意花很多钱在他们的孩子会很快长大的服装上。

除了为婴儿设计的服装上衣和下装外，这一类还包括：盖毯、袜子和靴子、日光浴服、其他婴儿配件。

婴幼儿服装的生命周期相对较短，因为婴儿快速长大了衣服，支持了对旧衣服的需求。二手婴幼儿服装经常通过非营利团体或通过像童话公司这样的营利零售商直接在朋友和家人之间进行交换。由于经济环境的改善支持购买更昂贵的婴儿服装，因此2007年-2009年的经济衰退之后，分部需求迅速扩大。然而，在20至29岁之间的女性中，出生率历史最低，在截至2016年的大部分时间里都抑制了部门的增长。

预计2021年需求辅助配件及其他服装和其他服装总计预计将达116亿美元，年均增长3.8％。不断变化的流行趋势和风格将支持皮带，领带和围巾等配件的市场，以较低的成本更新服装。进一步支持分部增长，可支配个人收入水平上升预计会增加对假期和其他休闲活动通常使用的泳装，滑雪服和其他服装的需求。运动服的持续普及预计会刺激运动服及其部件的销售，像阿迪达斯这样的公司将继续推出新的运动休闲服装系列。

图6|美国配件及其他服装需求和一次性个人收入;2006-2016年，2021年

这一类产品包括：手套和手套、连身裤和连衫裤童装、工作服、滑雪裤、运动队服装、泳衣、领带和围巾、运动服、制服。

一段时间里，随着消费者削减可支配支出，2007-2009年的经济衰退导致配件和其他服装的采购量急剧下降。在经济衰退之后，这一细分市场迅速反弹，2010年和2011年经历了两位数的增长，因为经济增长使得消费者增加了非必需服装和配饰的购买量。尤其是，可支配收入水平的提高加大了对体育和休闲活动的支出，推动了对泳衣，滑雪裤和运动服的需求。在经济衰退之后，就业水平上升支持了员工制服的销售，进一步刺激了需求。

图7|按产品份额计算的美国服装需求;2006-2016年，2021（％）（二）市场

图8|美国服装市场需求;2006-2016年，2021年（百万美元）

表5|美国服装市场需求;2006-2016年，2021年（百万美元）2016年，女性和女性的服装占总需求的一半以上（59％）。男性和男性的服装市场包括剩余部分。妇女通常从事更频繁的休闲购物（即在没有购买特定产品的情况下浏览），并倾向于代表家庭中的主要购物者，而男性通常以购买特定产品为目的。事实上，男装市场的很多采购都是由女顾客完成的。另外，女装的款式变化要比男装更快，尽管男装在时尚和服装选择上的兴趣都在增长。尽管如此，到2021年，女性和女孩市场将继续占美国服装需求的较大份额。

预计到2021年，女装，女装，女童服装预计将以每年1.8％的速度增长至560亿美元。可

支配收入水平的上升以及对最新流行趋势的关注将刺激该市场的需求。产品介绍提供卓越的品质，舒适性和/或适合性也预计支持销售。品牌知名度和忠诚度将加强lululemon athletica 和Ralph Lauren等公司提供的奢侈品消费，进一步推动价值增长。更易于使用和更高度集

成的在线购物体验也将促进销售，因为零售商继续采用吸引技术精湛的购物者的全渠道策略。女装和女装的服装需求大部分是上衣和裤装，但这些类别的增长受限于服装的竞争。在过去的这段时间里，这一领域的销售收缩是由于以下几个因素造成的：

经济衰退的气候减少了开支

低价进口增加，价格下行压力加大

消费者自由裁量美元分配给非服装奢侈品采购。

然而，2010年的销售反弹，是由于释放了对新服装的压抑性需求，并在2015年前后持续增长，以应对消费者信心的提高和可支配收入水平的提高。然而，2016年分部需求下降，因

为支持连衣裙销售的趋势趋于成熟，其他类别消费品（如电子产品）的竞争吸纳了可自由支配的消费。

DemandMen's＆forBoys的男装和男童服装预计将在2021年每年增长2.0％，达到399亿美元。经济增长将增加男性和男性服装的消费，包括非必需品（例如配件）。在这个细分市场的增长将有助于所有年龄组男性对时尚越来越感兴趣的趋势。作为回应，供应商和零售商将继续通过市场营销活动以及新产品来瞄准男性消费者。改善的零售网站也将提高喜欢在家中

隐私购物的男性的销售。据Freedonia Focus Reports进行的一项全国性调查显示，69％的男性在2017年6月前的12个月内在网上购买了服装。在那些通过互联网购买服装的消费者中，有55％表示至少在网上购买了一半的服装。对于女性来说，这些统计分别是63％和43％。

在女装和女装领域，顶部和底部是这个市场的主要销售。从2007年到2009年，消费者支出收紧以及自由支配资金向非服装采购（如电子产品）的分配导致市场下滑。低成本进口渗透率的增加也对需求产生负面影响。此外，男装和男装服装市场的衣柜周转速度相对较慢，因为男人和男孩传统上购买服装而不是时装。不过，由于消费支出增加，就业水平扩大，2010年和2011年市场反弹。时尚行业对男性的营销增加，以及为男性量身定制的网上购物体验也在推动销售。

三、行业特点

美国服装市场主要以进口为主，国内产量不足10％的服装需求。领先的供应商总部位于美国，采购主要位于亚洲的公司经营的生产设施和第三方承包商的产品。美国服装业高度多样化，由几千家竞争者组成，从小规模的本地化业务到在全球多个地区制造的跨国公司。供应商包括品牌产品制造商（包括许可生产的服装），垂直整合制造能力的服装零售商，为零售商生产私人标签产品的企业，以及提供非零售渠道的制造商（如政府机构）。

过去几十年来，市场成熟度，进入门槛低，全球竞争日益激烈，促进了服装行业的结构调整。例如，许多零售商采用私人标签计划，使他们消除中间商，削减成本，并利用其市场地位。此外，行业利润率压力加剧，主要是由于低价进口服装的渗透，削弱了国内生产，并造成了价格下行压力。主要零售商之间的整合也对服装行业的盈利能力提出了挑战，因为零售巨头享有强大的购买力，可以决定更有利的定价和购买条款。这一趋势延续到2017年上半年，包括The Limited，True Religion Apparel和Wet Seal在内的多家专业零售商因网上零售商亚马逊成为领先的服装零售商而申请破产。

四、市场领导者

2016年，领先的美国服装供应商包括PVH，Ralph Lauren和VFC。三家公司都向知名服装品牌提供各种零售店铺。其他主要供应商包括Broder Bros.，Hanesbrands，织布机（Berkshire Hathaway）和Levi Strauss。供应商通过产品差异化，品牌识别，质量和价格在服装行业保持竞争优势。批发和/或零售分销效率也会影响利润率。

表6|按产品分类的美国服装市场代表供应商

PVH-公司全球设计师，服装产品的制造商和分销商-在2016年成为美国市场的主要供应商。该公司在2016年的美国市场收入为42亿美元，通过其六个分部中的四个向美国市场提供服务：北美的Calvin Klein，北美的Tommy Hilfiger，传统品牌批发和传统品牌零售。这些部分包括销售PVH产品给零售商和消费者的收入组合。PVH严重依赖第三方供应商：2016年，除一家生产公司产品的工厂外，都是由独立制造商运营，主要在亚洲。PVH拥有的品牌包括ARROW，CALVIN KLEIN，Eagle IZOD，Olga Tommy Hilfiger，Van He sen和Waner's。CALVIN KLEIN和Tommy，Hilfiger品牌占据了PVH的80％以上收入在2016年。该公司还提供了许多许可品牌下的产品。

于2016年2月，PVH与G-III服装集团（G-III）签署了授权协议，其中G-III将在美国和加拿大分销Tommy Hilfiger女装。作为一个这笔交易的结果，PVH已经停止了其Tommy Hilfiger 北美部分分割。该公司在第三季度也停止了伊佐德零售业务2015年。lph劳伦公司拉尔夫劳伦-一个服装设计，营销和分销公司-站在一个领先的服装产品供应商于二零一六年在美国市场上市公司得到了劳伦家族的有效控制，劳伦家族拥有大部分流通股。2016年期间，公司通过其参与美国市场批发和零售领域。批发收入包括向主要部门的销售和专卖店以及其他第三方售商，而零售收入包括通过拉夫·劳伦（Ralph Lauren）经营的组合直接到客户的销售商店，店内商店和电子商务。拉尔夫劳伦完全依靠合同Chaps俱乐部摩纳哥马球拉尔夫制造产品的生产。该公司供应服装和服装劳伦·拉尔夫·劳伦系列，包括一些品牌下的配件，和在公司2017财年（截止至2017年4月1日）的第四季度，公司对其经营分部进行了重组，以遵循地域结构。

重组后，公司在范围内的业务包括在北美市场，该公司在2017财年的营收为38亿美元。

分销商和服装生产商-在2016年成为美国市场的领先服装供应商。该公司于2016年美国市场收入达74亿美元，通过其四个可报告分部服务于美国市场：户外与运动运动，牛仔服

装，影像服装和运动服装。通过这些细分市场，VFC提供各种各样的服装产品，包括高档大衣和夹克，休闲装和牛仔产品。收入最大的联盟“Outdoor＆Action Sports”包含了VFC的三大领先品牌：North Face，Vans和Timberland，其他VFC品牌包括Bulwark，Lee，Nautica，红色卡车和牧马人。在2016年，VFC的22％的单位是在公司拥有的设施生产的North Face Vans Timberland，其余由独立的Bulwark Lee Nautica Red Kap Wrangle制造商提供。