盾构防水材料市场调查报告

盾构防水材料市场调查报告
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盾构防水材料市场调查报告
我国经济发展环境分析
2009年，国内外市场不确定因素增多。

全球金融危机从虚拟经济向实体经济、从发达国家向新兴经济体和发展中国家蔓延，波及范围之广、影响程度之深、扩散速度之快超出人们预料，对中国经济影响在2009年将进一步显现。

但是国家实施的促进消费等一系列拉动内需政策，为防水行业提供了新的发展空间。

特别是国家支持支柱产业的振兴规划，减轻企业税费负担，启动一批技术改造项目，保护骨干企业、重要产品和生产能力，石油、煤炭、钢铁等基础原材料价格的下降，为降低公司产品成本，提高盈利空间，开发新品，完善产品体系，应对挑战又提供了强有力支撑和有利机遇。

历史经验表明，每次危机过后，各个行业都出现大的机构性调整，大的格局变动。

而每一次大的外部冲击，都会演化为具有竞争实力企业发展的机遇，成为企业借助市场调整动力上一个新的台阶的促动力。

预计，未来3-5年，防水行业将迎来新一轮的大发展。

未来时期内，防水行业增长速度将与国民经济总体发展速度相协调，增加值年均增长15%左右，到2011年增加值达到1.75万亿元，产业结构和布局调整基本达成，防水行业将进入新一轮产业发展周期。

（具体内容可以参阅我公司内部《经济地图》）.
另外根据以往的建设周期来看，国家的基础建设已经开始呈现出新的投资趋势。

例如在发达地区，例如深圳、广东等地区，国家将会投资建设一部分形象和大型样板工程。

工程主要考虑技术先进，质量有保障，而不会过于关注其造价，所以对于我们公司而言，具有更多的竞争优势。

而相对于以上情况，国家对于中西部地区的基础建设投资重点往往集中于急需解决的一些基础设施的改造及建设上。

中西部地区由于经济不发达，国家投入力度大，需要地方财政解决的部分比较少。

但是总体投入量与需要建设用量上依然存在一定的差距，这就造成了项目将会过多的关注其造价等方面的问题。

使得施工单位在建设过程中不得不过多的考虑产品价格，而不是产品质量、品牌等因素。

其主要投资重点也从以往的东南部地区向内陆中西部地区发展
结论：
根据国际国内形势分析，借助本次经济危机我公司应该抓住机会，发展市场，完善产品体系形成争取占领产业链的多数领域最高点，从而形成公司具有未来发展空间的竞争实力。

同时也要密切关注整体行业的发展，尤其是南北西等地区需求差异等情况。

原材料分析
从行业的发展来看，橡胶等主要原材料价格先是飙升，尔后骤降，国家经济政策调整，人民币汇率变动，国际金融市场动荡加剧、全球经济增长明显放缓、市场需求持续走弱，各种不利因素形成负面合力，使得橡胶的价格一直在市场有所波动。

但是从长远来看，随着技术发展以及再生技术的发展其供应量依然存在一定的缺口，根据国家宏观调控受到限制的情况往往就是进口橡胶的数量。

据中国橡胶工业协会对346家会员企业统计，2008年共完成销售收入1920.76亿元，比上年（下同）增长23.6%；完成出口交货值79.26亿元，下降1.2%；实现利润40.38亿元，下降43.3%；完成利税86.19亿元，下降20.2%。

生胶消耗总量约为327.4万吨，增长13%，增幅回落10个百分点。

使用总体橡胶产品的行业发展，根据以往的发展规律来看，经济危机过后将会有一段时间的经济快速发展。

于此相适应，多数产业的产销量将会大幅增加于是对橡胶的需求量也会随之增加，价格应该会有适度的上升。

根据以上分析，结论是：橡胶行业在近期内作为止水带等防水材料的原材料不会成为企业发展主要制约因素，其价格会随市场供需有所波动，但是其幅度不会太大。

同时，应该密切关注在橡胶行业的新产品，新技术的使用以及开发。

市场容量分析
本部分内容来源于东方雨虹经济地图的第五章（目标卷）。

根据市场总量以及相关数据匡算，在未来5年中随着国家投入的资金以及“十一五计划”整体防水材料的市场容量将会比较大，并且会呈现逐年递增的趋势。

根据公司内部提供的情况来看，《地铁新线防水材料中标供应明细》中标情况分析。

仅地铁六号线钢边橡胶止水带和盾构管片密封垫用量就达到了两七百多万元，甚至高于我公司在地铁新线中标的卷材的总额。

说明在地铁建设中，止水带、密封垫片的使用量是比较大的。

根据我公司在地铁卷材等材料的销售情况来分析，如果能够增加此类产品的供应
量，我公司在地铁项目的销售额将会翻一番。

同时，此类产品也较多的应用于其他工程防水方面，所以我们可以断言。

新产品的增加，会促进我公司产能提高一个新的水平。

通过研究国外建筑、交通行业的发展可以看到，随着国家基础建设的完善，后期整体市场将由建设为主逐步转变为维护、维修为主的市场结构。

但是，具体预则出何时转变，转变后整体市场份额的大小则需要更多的研究资料和数据进行进一步的分析。

市场预测方法建议
目前最为简单和实用的方法建议是：根据目前公司内部掌握的隧道建设情况估测出近期以及未来国家建设项目的总保有量。

并请相关结构专家根据具体某条地铁建设中，止水带等相关产品的实用量以及使用总额的情况来估算未来总体的市场保有量。

这就需要我们能够找准一条具有代表性的地铁建设，确切掌握其工程总施工里程以及其中相关产品的使用量和情况。

以此作为基数进行估算，从而对全国的建设作出一个准确的判断。

另外，新产品在其他工程使用量的估算可以通过相关厂家的总产销量进行粗略的估算。

产品产量分析及预测
具有代表性的几家生产厂家有：上海紫江，江阴汇天，江阴海达，衡水恒基等。

从地理分布来看，多数生产厂家集中在衡、上海、江阴等地。

其中，衡水正在根据国家的污染企业搬离市区的要求，大部分厂家经过整合已经在新地址建立起来比具有一定规模的厂房，一些小厂经过合并和联合形成了市场上有一定生产能力和竞争力的厂家。

江阴和上海几家单位情况来看，其产能和销售情况都好于衡水，并且企业规模也相对更大一些。

同时我们也看到这些厂家产品组合比较多，虽然产销量比较大但是我们很难确定其在止水带等方面的销售情况。

但是，根据他们的销售方式来看（具体内容见上海分公司发来的关于上海三个公司情况调查），销售方式玩往是现款现货，或者是定金销售的形式来看。

其产品销售情况良好，同衡水销售情况形成对比。

从这些情况可以得出，具有品牌优势和产能优势的企业市场需求量比较大供给量不足。

并且，这些公司很少通过代理商销售，大多数为公司直销的方式。

从另外一个层面反映出，在这些产品的销售中项目运作营销方式的情况是比较多的，社会资源掌握在公司手中，或者公司背景决定了公司的销售区域和范围。

在去衡水考察中，为了响应国家化工企业搬往城市周边地区的号召，很多厂家已经经过重新组合，合并等拥有了更大的生产场地及厂房。

在衡水其产品往往更加的集中于止水带于止水条的生产，与此相适应其产销量也相应的比较小，超过1.5亿元的企业不多。

总结
综合以上情况来看，市场总体的聚合度正在增加但是至今没有出现真正具有无可赶超的具有垄断地位的企业。

通过分析以上情况，我公司开发此类产品具有先天的优势：首先从市场来分析，根据经济形势的发展市场容量有增无减，产品销路有保障，生产线投资量不大。

但是也要警惕，由于此类产品进入门槛过低，会造成一批中小企业涌入从而破坏整个市场的情况出现，公司可以引入先进设备和技术，一举占领高端市场的措施从而避免卷入无序市场竞争。

地铁盾构管片消费状况分析及预测
目前盾构管片主要消费主要在地铁建设、隧道、房屋建筑、门窗、汽车门窗等方面，除我们公司考虑可以以地铁和隧道建设为切入点，原因是作为地铁建设对产品的质量和检测要求比较高，我公司在地铁建设中积累了大量的社会和产品资源。

而且，这是一个新兴市场，多数厂商都处于竞争的初级阶段，其他企业尚未形成过强的在位优势。

地铁市场开发后，可以考虑借助品牌优势
原因如下：
地铁建设对于我国防水行业来说都是一个新的市场，并且我公司由于自身实力、渠道管理以及业绩在这方面的资质和经验具有很大的优势。

其他市场的销售情况需要我们的业务人员进一步开拓市场，并从中建立自己的竞争优势。

地铁盾构管片技术工艺发展趋势分析
产品技术发展现状
国内外隧道建设及防水情况国内外已建成大量地铁、隧道，逐步形成了较成熟的结构设计计算理论与工程实践体系，但是在隧道及地下工程的防水方面认识则相对落后。

目前国内外对隧道建设以及防水的研究和发展都在进行中。

网上可以查阅的资料在后面附件2中。

实际考察情况总结
根据我们到生产厂家“衡水恒基”实地考察得到相关信息来看，目前企业对于产品的技术应用不是很高，简单的设备以及加工就可以成为目前地铁隧道可以使用的材料。

主要创新点应该在于原材料的选用以及其特性方面加强技术含量，同时通过对设备的改造来丰富产品规格和型号。

产品工艺特点和流程相对来说比较简单，设备、原材料、流程相对来说比较简单。

主要技术应该在原材料的选用，以及橡胶改性等方面的应用方面。

地铁盾构防水价格趋势分析
目前，地铁盾构管片等的价格需要更加进一步的调查，具体数据尚待分析中。

国内主要厂商网上资料整理见附件《厂商资料附件3》
产品定义及指标见附件1。