玉溪市场报告1.0
玉溪111月工业经济运行分析
玉溪市2017年1-11月工业经济运行分析玉溪市工业和信息化委员会（2017年12月19日）1-11月份，全市烟草制品业降幅收窄，非烟工业持续保持高速增长态势，全市工业经济增速回升。
一、工业经济运行基本情况11月份，全市规模以上工业总产值182.9亿元，同比增长28.6%；完成规上工业增加值71.8亿元，同比增长12.0%，环比提高9.0个百分点；1—11月，完成规上工业总产值1420.0亿元，同比增长17.0%；完成规上工业增加值559.0亿元，同比增长4.8%，比三季度提高0.2个百分点，比1—10月提高0.8个百分点。
从省内看，增速4.8%，比昆明市的9.0%低4.2个百分点，比曲靖市的9.6%低4.8个百分点，比红河州的13.8%低9个百分点；增速在全省排名倒数第一，低于全省规模以上工业平均增幅4.7个百分点。
（详见附件1）规上工业增加值增速1—11月，从规上工业增加值目标增速完成情况看，4个县区达到或高于目标增速，6个县区未达到目标增速。
高于目标增速的4个县区中，红塔区、高新区、新平县、易门县分别超目标进度5.3、2.5、1、0.6个百分点。
江川区、通海县、澄江县、华宁县、峨山县、元江县7个县区未达到目标增速。
其中江川区差目标进度11.5个百分点，通海县差1.9个百分点，澄江县差6.9个百分点，华宁县差8.1个百分点，元江县差4.4个百分点，峨山县差3个百分点。
（详见附件2）非电工业投资保持增长全市工业投资完成156.1亿元，增长7.8%，比1-10月增速提高4.5个百分点，占全社会固定资产投资16.8%，其中非电工业投资完成150.2亿元，增长27.9%，比1-10月增速提高4.3个百分点。
（详见附件3）非烟工业保持快速增长11月，非烟工业同比增长28.6%，环比提高9.3个百分点。
1-11月，非烟累计完成规上工业增加值202.4亿元，同比增长20.4%，同比提高1.8个百分点，环比提高1.3个百分点。
玉溪 产业发展情况汇报
玉溪产业发展情况汇报玉溪市位于中国云南省中部，是一个拥有悠久历史和丰富资源的地方。
在过去的几年里，玉溪市的产业发展取得了长足的进步，这主要得益于政府的扶持政策和企业的不懈努力。
下面，我将就玉溪市的产业发展情况进行汇报。
首先，农业产业是玉溪市的支柱产业之一。
玉溪市拥有得天独厚的自然条件，适宜农作物和水果的种植。
近年来，玉溪市政府加大了对农业的扶持力度，鼓励农民发展特色农业，推广先进的种植技术和管理模式。
在政策的支持下，玉溪市的农业产值不断增长，茶叶、水果、花卉等特色农产品的产量和质量也得到了提升。
其次，玉溪市的旅游业也呈现出蓬勃发展的势头。
玉溪市拥有得天独厚的自然风光和丰富的历史文化资源，吸引了大量游客前来观光旅游。
政府加大了对旅游业的投入，加强了旅游基础设施建设，提升了旅游服务水平。
同时，玉溪市还注重挖掘和保护历史文化遗址，举办各种丰富多彩的旅游活动，吸引了更多的游客前来玉溪市观光旅游，为当地经济发展增添了新的动力。
除此之外，玉溪市还积极发展现代制造业和高新技术产业。
政府出台了一系列扶持政策，鼓励企业引进先进技术和设备，提升产品质量和市场竞争力。
玉溪市的制造业和高新技术产业得到了快速发展，涌现出了一大批颇具竞争力的企业和产品，为当地经济的转型升级注入了新的活力。
总的来说，玉溪市的产业发展取得了显著成绩，农业、旅游业、制造业和高新技术产业都呈现出蓬勃发展的态势。
在未来，玉溪市将继续坚持创新驱动发展，加大对产业的扶持力度，不断提升产业发展的质量和效益，为实现经济高质量发展贡献力量。
以上就是我对玉溪市产业发展情况的汇报，希望各位领导能够给予指导和支持，共同推动玉溪市产业持续健康发展。
玉溪市场调研的报告-A-
都市经典： 均价毛坯住宅4915公寓
4080-4700元/㎡
太极名城： 毛坯均价4300
元/㎡
盛时尚居： 毛坯均价4900
元/㎡
价格洼地
玉水金岸： 住宅均价毛坯6800
实际成交6200元/㎡
时代新都会： 一期均价5700，二 期均价5800，商铺 1.7-1.9万元/㎡
价格高地
兰溪瑞园： 尾盘多总价高难去 化产品，均价毛坯 平层6300实际成交 6200
● 南市区住宅均价在3000-4000元/㎡左右，写字楼、商业较为罕见。购房者多 为本地或周边县市内迁人口，低总价导致的刚需特点明显，由于不具备商业 核心价值，其所属项目无法与本案产品形成对等的竞争关系。
区域市场分析
红塔区市场环境
三级市场：
● 二级市场的突然发力及玉溪人口相对增长过缓，遏制了三级市场的市场 需求。据了解，目前二手房市场主要面对刚需及部分迁改需求客群，主 要交易集中于市中心配套完善区域及北部低价位成熟配套区域。交易房 龄普遍较小，加之现房及配套成熟等原因，二手房价格略高于同区域一 手房价格。
区域市场分析
红塔区市场环境
二级市场：
● 三大板块，成交单价根据其区块繁华程度依次递减。
● 中心市区住宅均价在5500-7500元/㎡之间，写字楼均价为8000-9000元/㎡ 之间，商业均价约为40000元/㎡。配套完善，低总价小户型产品受热捧（如 极中心项目50-60平产品去化迅猛）。其城市核心资源的独特性决定了该区域 写字楼及低总价住宅产品会给本案相关产品产生威胁。
区域发展定位： 促进昆玉一体化发展，加强与楚雄、普洱、红河、曲靖等地区联系与协调， 带动滇中区域发展。
近期发展方向 利用坝区周边的山地，发展玉山城片区、观音山片区、研和工业园区的山 地部分；跨越玉溪大河向北发展，建设生态文化区及玉枕山行政中心；实 施玉溪大河三期改造工程及周边土地开发建设；开发建设新火车站东部片 区；发展春和组团红塔工业园区九龙片区。
玉溪房地产调研报告
17
集中商业
元/㎡/月
业态
备注
小庙街
150～300
手机通讯专业市场、餐饮
一层，二层以上为住宅
美加华商业广场
70～300
超市、服饰、餐饮 服装、酒吧、电脑、数码 服装、酒吧、餐饮
以沃尔玛为主力店，集购物、娱乐、 餐饮于一体的综合性商业休闲广场
二层，经营杂乱，商业氛围差 1～4层
时代广场 彩虹商业广场
红塔区经济增长较快，为房地产市场高速发展打下了坚实基础； 房地产开发及投资处于高速增长态势，2010年达39.6亿元，增幅高达 61.2%； 烟草业是玉溪支柱产业，规模较大，同时矿业、旅游成为玉溪新的经济增 长点；
7
Part 2
红塔区房地产市场研究
红塔区楼盘分布
9
山水佳园 彩虹商业广场 中轴玉玺 铭德上居
红塔区固定投资走势
150 100 65.96 50 -5% 0 固定投资(亿元) 增长率 2008 65.96 -5% 2009 81.2 23.20% 固定投资(亿元) 2010 106.2 30.80% 增长率
5
23.20% 81.2
30.80% 106.2
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
21
Part 4
房地产开发判别
房地产开发起步较晚，缺乏具有生活品质的楼盘，几个高档楼盘为保险公 司、红塔集团单位房，后续的房地产开发应注重社区档次、生活品质和氛 围的营造； 商品房开发相对较少，市场存量有限，商品房开发具有较大的市场空间； 住宅价格相对较高，与本地住宅居住品质及环境不匹配，因此其本地消费 力及房价水平已足够支撑高品质楼盘开发； 商铺结构及交通组织的落后已制约商业的发展，成规模有档次的新商业中 心将对玉溪商业进行升级换代，成为下一阶段商业开发重点； 房地产投资已经往三四线城市转移，玉溪房地产市场迎来下一个开发热点；
云南省玉溪市区域经济概况分析
云南省玉溪市区域经济概况分析1.经济发展特点一、拥有较为丰富的资源玉溪，拥有抚仙湖、星云湖、杞麓湖、阳宗海等高原湖泊，湖泊水量占全省“九大高原湖泊”总量的68%，抚仙湖是全国水质最好的湖泊之一；拥有丰富的铁、镍、磷、铜等矿产资源，铁矿资源储量7.23亿吨，居全省首位，镍矿储量53万金属吨，是全国第二大镍矿，铜矿储量300万金属吨，是云南重要的产铜地区，磷矿石储量15.35亿吨，居全省第二位；旅游文化资源丰富，是人民音乐家聂耳的故乡，有帽天山古生物化石宝库、李家山古滇国青铜文化、秀山历史文化等独具特色的文化资源，在全省具有较强的比较优势。
二、拥有突出的区位优势玉溪是距昆明最近的城市，昆曼、昆河高速公路、泛亚铁路东线、中线等区域性国际大通道在玉溪交汇，具有突出的区位优势。
作为“大昆明经济核心区”和滇中经济圈的重要组成部分，昆玉呈现一体化发展趋势，“新昆明”和“三湖”生态城市群紧密相连、交融发展。
玉溪处于昆曼、昆河两大经济带的重要连接部，具有上承省会中心城市、下连滇南、辐射东南亚的集散功能，是云南省面向东南亚、南亚实施“走出去”战略的集散、加工“腹地”。
三、拥有较好的经济发展基础我市经济总量位居全省第三，财税总收入、地方财政收入全省第二，农民人均纯收入全省第一，是云南省综合经济实力较强的地区之一，拥有较好的产业发展基础。
“两烟”及配套产业支柱地位不断巩固提高，矿电产业建成新的支柱产业，旅游文化产业快速发展，县域特色经济发展速度加快，各县区初步形成了各具特色的县域支柱产业，县(区)地方财政收入均过亿元。
四、拥有较高的基础设施水平基本建成以国道高速公路为骨架、中心城区通达各县、重要旅游区的高等级公路网，县乡（村）公路等级、通达能力大幅度提高，公路密度全省第一，随着玉蒙铁路建成，将大幅度提高玉溪的货物运营能力；输变电网络更加完善，供电能力进一步提高，农村电网“一户一表”覆盖率达81%；邮电通信网络较为完善，电话普及率超过44.4部/百人，互联网用户近12.5万户，政府、企业和社会信息化运用水平不断提高。
玉溪市场调研汇报
主治
住院医/ 进修医
王美红、冯磊、 王浩、张 胡嘉云、杨旭东、 家仙 刘军梅、段晓宁
玉溪第二人民医院
神经内科 睡眠门诊
李文勇、王雨虹、 杨薇
中医科
张映梅 客户概况表格
牟永生
客户分级
医院
玉溪人民医院
科室神经内科ຫໍສະໝຸດ A级顾翠、王继 华、郭亚萍
B级
魏青、戴晓 蓉、马寿宏
C级
汇总
王美红、冯磊、 15 胡嘉云、杨旭东、 刘军梅、段晓宁、 张家仙、张雄军、 王浩 5
既往工作经历
2015年8月初进入一 家医药物流公司，主 要做药品验收，负责 昆药胶囊和注射剂、 哈药的注射剂。
个人SWOT分析
strengths：
一张本分的脸； 一颗好学的脑； 一双勤快的腿。
威 胁 优势 劣势 机 会
threats：
竞品销售人员 有经验； 竞品用量大； 竞品知名度大 。
opportunities ：
专业化学术化推广思路
•思路：疾病—〉诊疗方案—〉产品 •客户观念改变路径：
对疾病的认识和重视 对此疾病的治疗方案的认识和满意程度 对具体产品的认识和满意
失眠伴轻度抑郁焦虑患者推荐治疗方案
入睡困难患者
易醒、早醒、多梦患者
美时玉起始剂量50mg/晚， 加短半衰期苯二氮卓类或非苯 二氮卓类常用安眠药 3-4天后 美时玉100mg/晚，苯二氮卓或 非苯二氮卓类常用安眠药逐渐 减量停药，美时玉100mg维持 治疗
4%
6%
17%
28%
39%
Guangzhou (N=300)
7%
5%
7%
10%
30%
41%
Nanjing (N=200) 2% 3%
玉溪市第一次全国经济普查主要数据公报(二)
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
玉溪市第一次全国经济普查主要数据公报(二)发布时间：2009-06-20 来源：玉溪市统计局根据玉溪市第一次全国经济普查结果，现将全市第二产业的主要数据公布如下：一、工业（一）企业单位数和就业人员2004年末，全市共有工业企业法人单位1463个，就业人员103513人；工业个体经营户8218户，就业人员26047人（详见表1）。
在工业企业法人单位中，采矿业138个，制造业1231个，电力、燃气及水的生产和供应业94个，分别占9.4 %、84.2 %和6.4 %。
在工业企业法人单位的就业人员中，采矿业占9.3%，制造业占86.3 %，电力、燃气及水的生产和供应业占4.4 %。
在工业行业大类中就业人员数位居前四位的行业为：黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、烟草制品业，分别占17.8 %、14.0%、12.4%和6.4%（详见表2）。
在工业企业法人单位中，国有企业及国有独资公司33个，占2.3%；集体企业240个，占16.4%；私营企业933 个，占63.8%；港、澳、台商投资企业16个，占1.1%；外商投资企业19个，占1.3%。
私营企业吸纳了一半以上的就业人员（详见表3）。
（二）主要工业产品产量及生产能力利用率2004年，工业企业主要工业产品产量和规模以上工业企业主要工业产品生产能力利用率[注1]（详见表4）。
玉溪市2009年国民经济和社会发展统计公报
玉溪市2009年国民经济和社会发展统计公报更新日期：2010-8-5 9:56:49索引号：530400-003724-20100805-0005发布机构：玉溪统计局名称：玉溪市2009年国民经济和社会发展统计公报玉溪市统计局2009年，在市委、市政府的正确领导下，围绕“以科学发展观为指导，全面建设生态市”的思路，深入贯彻落实科学发展观，克服国际金融危机等不利因素的影响，迎难而上，继续加快烟草、矿电、旅游文化和县域特色经济发展，不断深化改革，扩大开放，切实转变经济发展方式，以保增长、保稳定、保民生、保生态、保中央和省政策落实为目标，统一思想，明确任务，抓住关键，突出重点，克服重重困难，国民经济保持了平稳较快发展，民生不断改善，社会更加和谐，各项社会事业全面进步。
一、综合受国际金融危机的影响，国民经济年初增长缓慢，下半年开始复苏，企稳回升。
2009年全市完成现价生产总值（GDP）644.4亿元，按可比价格计算，比上年增长11.8%，增速比上年回落1.2个百分点，比全国增长8.7%高3.1个百分点，比全省增长12.1%低0.3个百分点。
其中:第一产业完成增加值67.1亿元，增长6.0%；第二产业完成增加值393.2亿元，增长11.7%；第三产业完成增加值184.1亿元，增长14.0%。
三次产业结构由上年的10.8︰62.1︰27.1调整为10.4︰61.0︰28.6。
一、二、三产业分别拉动GDP增长0.6、7.3、3.9个百分点，对GDP增长的贡献率分别为5.0%、62.3%和32.7%。
全市人均生产总值28245元，达到人均4035美元。
非公经济增加值达188.1亿元，增长25.9%，占全市生产总值的比重29.6%，比上年提高2.6个百分点。
卷烟生产和销售实现增加值245.5亿元，增长10.8%，占全市GDP的比重为38.2%。
图1 2004—2009年生产总值及其增速图2 2004、2009年卷烟增加值与非烟GDP比重2009年全市财政总收入完成260.1亿元，增长10%。
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地址：玉溪市红塔区李棋街道办事处白龙 路以西 占地面积：39.87亩 起始价：10400万元 容积率：3.2 楼面价：1222元/㎡ 性质：住宅
地址：玉溪市红塔区泷水塘片区凤凰路以 北、紫艺路以东 占地面积：114.91亩 起始价：66500万元
容积率：3.5
楼面价：2480元/㎡ 性质：住宅
火
竞得者：云南省活发集团华瑞房地产开发 有限公司 地址：玉溪市红塔区玉带路街道
竞得者：玉溪富然房地产开发有限公司 地址：玉溪市红塔区康庄路和康玉路交叉 口 占地面积：93.28亩 成交总价：14945万元 成交单价：160.22万元/亩 楼面价：480.65元/㎡ 性质：住宅
竞得者：玉溪中梁城置业有限公司 地址：玉溪市红塔区红塔大道北侧 占地面积：176.4亩 成交总价：39050万元 成交单价：221.4万元/亩 楼面价：2766.85元/㎡ 性质：住宅
项目名称：富然·兰溪湖畔
占地面积：93.28亩
容积率：5
建筑面积：28.04万㎡
物业形态：高层洋房、跃层
主力户型：127-272（顶跃）㎡
输出均价：未出（预计7500-8000元/
㎡）
销售情况：项目自2018年11月启动认
筹，目前仍在认筹储备客量。
项目名称：德胜·中樘府
占地面积：140亩
容积率：3.5
0
0
2016年
2017年
2018年
库存（万㎡）
去化周期
3.典型竞品项目分析
3.1 主要竞品项目
目前玉溪市场无在售项目，2019年开盘项目仅有富然·兰溪湖畔、德胜·中樘府两个，其中德胜·中樘府产品偏
向刚需客群，富然·兰溪湖畔改善意图明显。待售竞品项目与本案所在区位相比，本案所处位置接近城市核心
区，更受当地富人认可。
建筑面积：41万㎡
物业形态：高层洋房
主力户型：119-182㎡
销售状态：尚未首期开盘
输出均价：6500-7300元/㎡（毛坯）
销售情况：项目自2018年12月启动认
筹，目前300位认筹容量已满，待取证开
盘。
项目名称：新兴瑞园
建筑面积：25.01万㎡
物业形态：高层洋房
销售状态：产品未出（预计7500-8000元/
站片区和泷水塘片区。泷水塘片区为市中心最后一块净地，土地稀缺、单价较高，预计起拍单价为525万元/亩
。 地址：新康井路沿线与玉江大道交汇处占
占地面积：约300亩 起始价：暂无 容积率：1.8-3.2 楼面价：暂无 性质：住宅
地址：玉新溪康高井铁路新沿城线中与部玉，江昆大玉道铁交路汇以处西占 占地面积：约993.0010亩亩 起始价：暂无 容积率：31.8-3.2 楼面价：暂无 性质：住宅
车 站
占地面积：72.02亩 成交总价：18749万元
片
成交单价：260.15万元/亩
区
楼面价：619.39元/㎡
性质：住宅
城北片区
意向地块
泷水塘片区
竞得者：玉溪市汇源房地产开发有限公司 地址：玉溪市红塔区李棋街道办事处白龙 路以西 占地面积：31.3亩 成交总价：13000万元 成交单价：415.31万元/亩 楼面价：2488.12元/㎡ 性质：住宅
预计供应地块 成交地块
2.2 片区住宅市场供销价存情况
2014-2016年红塔区住宅以去库存为主，2017-2018年住宅市场呈现“供不应求” ，整体住宅成交均价持 续上涨，2016-2017年，红塔区住宅成交金额持续上涨，2018年住宅成交65.46亿，同比下降26.6%；
2018年红塔区商品住宅供应102.3万㎡，同比下降33%，成交90.56万㎡，同比下降36%，成交均价7228 元/㎡，同比上涨14.57%；
2017年 销售均价
7228
102.3 90.56
2018年
8000 6000 4000 2000 0
2016-2018年红塔区住宅成交金额（亿元）
100
89.157565.465024.29
25
0
2016年
2017年
2018年
2016-2018年存量及去化周期
50
10
6 19.47
3
30.47
426.21
㎡）
本案位置：环山路与聂耳路交叉口
占地面积：96.1亩
容积率：3.5
1km
建筑面积：22.38万㎡ 主力户型：95/115/140㎡
物业形态：高层洋房
3.2 周边竞品1-项目简介
1 富然·兰溪湖畔 项目定位：大面积高层洋房，改善定位明显
对比项目
占地面积 综合容积率 物业类型 建筑面积 户型区间 成交均价 交楼标准 开盘时间 市场定位
玉溪市场报告
前策产品部 2019.2.27
2.房地产市场分析
2.1 玉溪市红塔区土地市场
2017-2018年，玉溪红塔区供应13宗地，土地成交8宗，合计382.9亩，平均土地成交单价226.6万元
/ 亩 ， 玉溪红塔区整体土地计容建面供应82.3万㎡，平均楼面价1053元/㎡；
红塔区2019年计划供应共553.79亩，预计成交周期32个月，主要分布于城北拟建的行政中心两侧、城西火车
截止2018年底，商品住宅库存为42.21万㎡，去化周期约6个月。
200
150
5805
100
50
0
30.06 22.89
2014年
2014-2018年红塔区商品房供需情况
7142
6428
6309
152.3
38.59 20.29
31.29 37.79
2015年
2016年
新增供应面积
销售面积
141.3
3.2 富然·兰溪湖畔产品对标
我司YJ115&95户型：113㎡ 三室两厅两卫
富然·兰溪湖畔：127㎡（最小）户型 三室两厅两卫
定位不同 我司产品经济性强
优劣势对比： 1、经济性强于竞品：我司115产品为2T4连廊版，竞品为2T2产品，房型同为三房两卫，我司产品总价优势更为明显。 2、空间使用率高：我司入户电梯、阳台半赠送，空间使用率较竞品高，舒适性好。 3、超大开间，实用性强：我司明厨明卫，通风采光俱佳，南北通透，6.9米超大连通阳台，3.9m客厅开间，阔绰大气， 均优于竞品。 4、动静分区合理：我司动静分离合理，互不打扰，竞品公卫厕所公用阳台，私密性及舒适性差； 5、使用功能完美：我司阔绰餐厅设计，方便聚会，竞品餐厅显得局促且采光较差。
富然·兰溪湖畔
93.28亩
5
高层洋房、跃层
28.04万㎡ 三房：127㎡ 四房：152-189㎡ 五房：256-272㎡复式
未输出 （预计7500-8000元/㎡）
毛坯
未开盘（预计19年3月）
改善
富然·兰溪湖畔
意向地块
1km
a.竞品项目位置：兰溪路与康庄路交叉口 b.竞品选择理由：产品定位改善意图明显，部分住宅产 品面积段存在竞争；竞品开发商品牌为玉溪本地开发商 富然地产，在当地有一定口碑和名气。